CIK: 0002014454
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 53
GOLDEN ROAD ADVISORS LLCは最新の13F報告書で53件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は8.1%です。
Golden Road Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.165 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 53 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.81）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VUG
+2.5% -$451.9万
増加 VTV
-0.2% $106.5万
増加 VB
+2.0% $62.0万
減少 AAPL
-18.2% -$82.3万
減少 VOO
-1.1% -$71.3万
減少 VONG
+0.7% -$59.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 28.92% | -2.24% | +2.47% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 24.70% | +0.89% | -0.18% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 10.48% | +0.48% | +1.96% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.68% | -0.33% | -1.13% | |
| 5 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 3.40% | +0.07% | -0.57% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.35% | -0.30% | +0.66% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.87% | +0.08% | -0.76% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.61% | +0.08% | +10.87% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.53% | -0.46% | -18.17% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.32% | +0.01% | -0.71% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.19% | +24.84% | |
| 12 | RJF | Raymond James Financial INC | 株式-金融 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.81% | -0.09% | -0.24% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.62% | -0.20% | -1.61% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.61% | +0.03% | +15.47% | |
| 16 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 17 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.02% | +3.64% | |
| 18 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.55% | -0.01% | -4.17% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.54% | +0.02% | +11.41% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | -3.39% | |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.50% | — | +11.38% | |
| 22 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.02% | +2.25% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.45% | — | +9.62% | |
| 24 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.05% | -4.55% | |
| 25 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.40% | +0.23% | +113.95% | |
| 26 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.37% | — | -1.37% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.35% | -0.02% | +10.35% | |
| 28 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.35% | +0.12% | +49.74% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.02% | +4.03% | |
| 30 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.31% | +0.02% | +11.84% | |
| 32 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.02% | +11.51% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.30% | — | +9.77% | |
| 34 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.28% | -0.01% | +6.31% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.26% | -0.01% | +9.17% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.06% | +15.01% | |
| 37 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | -1.85% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | +0.08% | +9.59% | |
| 39 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 40 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.17% | -0.01% | +11.80% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.16% | +0.04% | +20.00% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.15% | +0.02% | +3.73% | |
| 45 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.15% | +0.03% | +21.72% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.14% | -0.03% | +11.82% | |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.14% | — | +4.03% | |
| 48 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.14% | — | +12.36% | |
| 49 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.14% | +0.01% | +5.07% | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.12% | +0.12% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.2%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 53 | $1.7億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 49 | $1.8億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 53 | $1.7億 | 28 | |
| 2025-06-30 | 41 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 38 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 39 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 38 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 36 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 37 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 35 | $1.0億 | 0 |
Golden Road Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Raymond James Financial INC (RJF); 全売却: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新規購入: Ishares Gold Trust (IAU); 新規購入: Philip Morris International (PM).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-03-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001862443
申告総資産額
$1.7億
65 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001846994
申告総資産額
$1.7億
47 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002071183
申告総資産額
$1.7億
65 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001082491
申告総資産額
$12.0億
174 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000815917
申告総資産額
$2080.7億
5,771 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有
CIK 0001001011
申告総資産額
$2.1億
158 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有