Fusion Family Wealth, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001696209

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$13.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 47

Fusion Family Wealth, LLCは最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.4億、四半期回転率は3.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.66
回転率: 3.59
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 82.82
多様性: 94
ポジション規律: 81.62

Fusion Family Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.092 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 47 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.84）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VOO
+3.4%　-$346.7万
減少 QQQ
-0.3%　-$384.9万
増加 VEA
+2.0%　$556.4万
増加 RWL
+3.0%　$627.0万
増加 VB
+2.8%　$484.4万
増加 RWJ
+1.4%　$366.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	17.57%	-0.53%	+3.43%
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	14.39%	+0.26%	+2.99%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	9.48%	+0.28%	+1.95%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	8.64%	+0.24%	+2.79%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	8.36%	+0.01%	+1.07%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	5.82%	-0.06%	-3.13%
7	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-その他	5.65%	+0.19%	+1.42%
8	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-その他	5.28%	+0.13%	+2.60%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.28%	-0.36%	-0.27%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.95%	-0.02%	-0.21%
11	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	3.43%	+0.17%	+7.45%
12	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	3.39%	+0.14%	+6.32%
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	2.83%	-0.09%	+4.54%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.80%	-0.11%	—
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.61%	+0.02%	-0.49%
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.96%	-0.07%	-0.50%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.47%	-0.03%	-0.02%
18	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.41%	-0.19%	-31.80%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.23%	-0.02%	-4.81%
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.17%	+0.01%	—
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.15%	—	+0.02%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.13%	-0.01%	—
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.10%	-0.01%	-2.70%
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.09%	-0.01%	—
25	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.07%	—	—
26	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.06%	+0.06%	NEW
27	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.06%	+0.01%	+0.04%
28	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.06%	+0.01%	—
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.05%	-0.01%	—
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.04%	-0.01%	—
31	MLI	Mueller Industries INC	株式-資本財	0.04%	—	—
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.04%	+0.04%	NEW
33	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.04%	—	—
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.03%	-0.01%	—
35	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.03%	-0.01%	—
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.03%	—	—
37	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.03%	-0.01%	—
38	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.03%	—	—
39	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.03%	—	—
40	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.03%	—	—
41	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.02%	-0.01%	—
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.02%	—	+0.10%
43	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.02%	—	—
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.02%	—	—
45	GE	General Electric	株式-資本財	0.02%	—	—
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.02%	—	+5.58%
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.02%	+0.02%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.5%

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.87
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +16.7%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.67
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.44
インフォメーションレシオ: -0.48
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.6%
最悪12ヶ月: +5.3%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +8.1%
歪度: 0
尖度: -0.57
アップサイドポテンシャル: +4.43

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	47	$13.4億	4	1VOO 2RWL 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VB 5.VWO 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2025-12-31	46	$13.2億	11	1VOO 2RWL 3VEA 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VB 5.VWO 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2025-09-30	47	$13.3億	21	1VOO 2RWL 3VEA 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VWO 5.VB 6.VSS 7.IEMG 8.RWJ 9.RWK 10.QQQ
2025-06-30	47	$11.8億	0	1VOO 2RWL 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VWO 5.VB 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2025-03-31	44	$10.9億	100	1VOO 2RWL 3VWO 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VEA 5.VB 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2024-12-31	45	$10.9億	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.RWJ 7.RWK 8.IEMG 9.QQQ 10.VSS
2024-09-30	43	$10.9億	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.VSS
2024-06-30	43	$9.8億	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VEA 5.VB 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.VSS
2024-03-31	42	$9.6億	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2023-12-31	42	$8.9億	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VEA 5.VB 6.QQQ 7.IEMG 8.RWJ 9.RWK 10.IEFA
2023-09-30	42	$8.1億	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.QQQ 7.RWJ 8.RWK 9.IEMG 10.VSS
2023-06-30	46	$8.3億	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.QQQ 7.RWJ 8.RWK 9.IEMG 10.VSS
2023-03-31	39	$7.8億	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.QQQ 7.IEMG 8.RWJ 9.RWK 10.VSS
2022-12-31	37	$7.3億	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.RWJ 7.IEMG 8.QQQ 9.RWK 10.BSCQ
2022-09-30	37	$6.7億	0	1VOO 2VEA 3RWL 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.QQQ 7.RWJ 8.VSS 9.BSCO 10.BSCMUSD
2022-06-30	35	$7.0億	0	1VOO 2VWO 3RWL 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.VWO 3.RWL 4.VEA 5.VB 6.QQQ 7.RWJ 8.RWK 9.BSCO 10.BSCQ
2022-03-31	35	$7.4億	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VEA 5.VB 6.QQQ 7.RWJ 8.RWK 9.BSCO 10.VSS
2021-12-31	36	$6.7億	0	1VOO 2RWL 3VEA 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VB 5.QQQ 6.VWO 7.RWJ 8.VSS 9.BSCO 10.BSCMUSD
2021-09-30	37	$6.7億	0	1VOO 2VEA 3RWL 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.QQQ 7.RWJ 8.VSS 9.BSCO 10.BSCMUSD
2021-06-30	36	$6.7億	100	1VOO 2VEA 3RWL 主要銘柄2021-06-30 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.QQQ 7.RWJ 8.VSS 9.BSCO 10.BSCMUSD
2021-03-31	106	$6.5億	13	1VOO 2VEA 3RWL 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.RWJ 7.QQQ 8.BSCO 9.BSCMUSD 10.VSS
2020-12-31	100	$5.7億	15	1VOO 2VEA 3RWL 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.QQQ 7.BSCO 8.BSCMUSD 9.VSS 10.RWJ
2020-09-30	104	$5.0億	17	1VOO 2VEA 3RWL 主要銘柄2020-09-30 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.BSCO 5.BSCMUSD 6.VB 7.VWO 8.QQQ 9.VSS 10.RWJ
2020-06-30	111	$4.2億	36	1VOO 2VEA 3RWL 主要銘柄2020-06-30 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.BSCMUSD 5.BSCO 6.VB 7.VWO 8.QQQ 9.VSS 10.RWJ
2020-03-31	126	$3.7億	18	1VOO 2VEA 3RWL 主要銘柄2020-03-31 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.QQQ 5.VWO 6.ECON 7.BSCO 8.VSS 9.BSCMUSD 10.BSCK
2019-12-31	136	$4.3億	14	1VOO 2VEA 3RWL 主要銘柄2019-12-31 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.QQQ 5.VWO 6.ECON 7.VSS 8.BSCO 9.BSCMUSD 10.BSCK
2019-09-30	143	$3.8億	13	1VOO 2VEA 3RWL 主要銘柄2019-09-30 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VWO 5.ECON 6.VSS 7.BSCO 8.BSCMUSD 9.BSCK 10.VB
2019-06-30	154	$4.0億	46	1VOO 2VEA 3RWL 主要銘柄2019-06-30 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VWO 5.QQQ 6.ECON 7.VSS 8.BSCO 9.BSCMUSD 10.BSCK
2019-03-31	155	$3.6億	21	1VOO 2VEA368386C 主要銘柄2019-03-31 1.VOO 2.VEA 3.68386C 4.VWO 5.QQQ 6.ECON 7.VSS 8.BSCMUSD 9.BSCO 10.BSCK
2018-12-31	258	$3.4億	28	1VOO 2VEA368386C 主要銘柄2018-12-31 1.VOO 2.VEA 3.68386C 4.VWO 5.QQQ 6.BSCK 7.BSCMUSD 8.ECON 9.BSCO 10.VSS
2018-09-30	273	$3.7億	14	1VEA 2VOO368386C 主要銘柄2018-09-30 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.04609E 5.VWO 6.VSS 7.BSCK 8.BSCMUSD 9.BSCO 10.ECON
2018-06-30	295	$3.6億	42	1VEA 2VOO368386C 主要銘柄2018-06-30 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.04609E 5.VSS 6.VWO 7.BSCK 8.BSCMUSD 9.VB 10.BSCO
2018-03-31	278	$3.0億	39	1VEA 2VOO368386C 主要銘柄2018-03-31 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.73935A 5.VSS 6.VWO 7.VB 8.ECON 9.VV 10.OPY
2017-12-31	287	$4.0億	36	1DEM 2VEA 3VOO 主要銘柄2017-12-31 1.DEM 2.VEA 3.VOO 4.68386C 5.73935A 6.VSS 7.VWO 8.VV 9.VB 10.BSGT
2017-09-30	227	$3.0億	17	1VEA 2VOO368386C 主要銘柄2017-09-30 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.73935A 5.VSS 6.VWO 7.VV 8.VB 9.BSGT 10.PKWUSD
2017-06-30	283	$2.9億	12	1VEA 2VOO368386C 主要銘柄2017-06-30 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.73935A 5.VSS 6.VV 7.VWO 8.VB 9.BSGT 10.PKWUSD
2017-03-31	316	$2.7億	61	1VEA 2VOO368386C 主要銘柄2017-03-31 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.73935A 5.VV 6.VSS 7.VWO 8.VB 9.BSGT 10.18383M
2016-12-31	390	$1.7億	—	168386C273935A3VWO 主要銘柄2016-12-31 1.68386C 2.73935A 3.VWO 4.BSGT 5.ECON 6.NPSRX 7.18383M 8.BSGT 9.OPY 10.BSGT

今四半期の持株変動

Fusion Family Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR); 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 新規購入: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Tesla INC (TSLA).

Fusion Family Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+1.95%	増加
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.3%	+2.99%	増加
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+2.79%	増加
4	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	+0.2%	+1.42%	増加
5	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.2%	+7.45%	増加
6	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.1%	+6.32%	増加
7	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	+0.1%	+2.60%	増加
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.49%	減少
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.07%	増加
10	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	—	変化なし
11	IDV	Ishares International Select	0%	—	変化なし
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	+0.04%	増加
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+0.10%	増加
14	APH	Amphenol Corp-cl A	—	—	変化なし
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	+0.02%	増加
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	—	変化なし
17	GE	General Electric	—	—	変化なし
18	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	—	変化なし
19	MLI	Mueller Industries INC	—	—	変化なし
20	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	—	変化なし
21	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	—	変化なし
22	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	—	変化なし
23	VTV	Vanguard Value ETF	—	—	変化なし
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	+5.58%	増加
25	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	—	変化なし
26	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	変化なし
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	変化なし
28	AAPL	Apple INC	0%	—	変化なし
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	変化なし
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	変化なし
32	MA	Mastercard INC - A	0%	—	変化なし
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	変化なし
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-2.70%	減少
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-0.21%	減少
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-4.81%	減少
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.02%	減少
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-3.13%	減少
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.50%	減少
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	+4.54%	増加
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	変化なし
42	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.2%	-31.80%	減少
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-0.27%	減少
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+3.43%	増加
45	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	NEW	新規購入
46	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新規購入
48	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
49	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Fusion Family Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Fusion Family Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.4億、47 件のポジションが開示されています。

Fusion Family Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Fusion Family Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2.4億 (17.6%) 2. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — $1.9億 (14.4%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1.3億 (9.5%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $1.2億 (8.6%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $1.1億 (8.4%)

Fusion Family Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Fusion Family Wealth, LLCは28件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、14件の保有増加、9件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR); 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 新規購入: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Tesla INC (TSLA)

Fusion Family Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFusion Family Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.1% • Financials: 23.4% • Communication Services: 22.3% • Industrials: 16.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Jana Partners LLC

CIK 0001159159

申告総資産額

$13.4億

9 stks

2023-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Oaktop Capital Management Ii, L.p.

CIK 0001550660

申告総資産額

$13.4億

14 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Vigilant Capital Management, LLC

CIK 0001425845

申告総資産額

$13.4億

454 stks

2023-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Kearns & Associates LLC

CIK 0001908695

申告総資産額

$1.9億

40 stks

2026-03-31

集中度77.8

回転率6.2

セクター集中度84.5

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Rareview Capital LLC

CIK 0002044533

申告総資産額

$1.7億

52 stks

2026-03-31

集中度22.9

回転率36.8

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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AdvicePeriod, LLC

CIK 0001634228

申告総資産額

$15.4億

96 stks

2021-06-30

データが古く、未更新

集中度0.0

回転率95.6

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有

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Fusion Family Wealth, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001696209

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$13.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 47

Fusion Family Wealth, LLCは最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.4億、四半期回転率は3.6%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.66
回転率: 3.59
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 82.82
多様性: 94
ポジション規律: 81.62

直近の動向

減少 VOO
+3.4%　-$346.7万
減少 QQQ
-0.3%　-$384.9万
増加 VEA
+2.0%　$556.4万
増加 RWL
+3.0%　$627.0万
増加 VB
+2.8%　$484.4万
増加 RWJ
+1.4%　$366.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	17.57%	-0.53%	+3.43%
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	14.39%	+0.26%	+2.99%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	9.48%	+0.28%	+1.95%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	8.64%	+0.24%	+2.79%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	8.36%	+0.01%	+1.07%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	5.82%	-0.06%	-3.13%
7	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-その他	5.65%	+0.19%	+1.42%
8	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-その他	5.28%	+0.13%	+2.60%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.28%	-0.36%	-0.27%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.95%	-0.02%	-0.21%
11	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	3.43%	+0.17%	+7.45%
12	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	3.39%	+0.14%	+6.32%
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	2.83%	-0.09%	+4.54%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.80%	-0.11%	—
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.61%	+0.02%	-0.49%
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.96%	-0.07%	-0.50%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.47%	-0.03%	-0.02%
18	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.41%	-0.19%	-31.80%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.23%	-0.02%	-4.81%
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.17%	+0.01%	—
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.15%	—	+0.02%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.13%	-0.01%	—
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.10%	-0.01%	-2.70%
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.09%	-0.01%	—
25	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.07%	—	—
26	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.06%	+0.06%	NEW
27	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.06%	+0.01%	+0.04%
28	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.06%	+0.01%	—
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.05%	-0.01%	—
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.04%	-0.01%	—
31	MLI	Mueller Industries INC	株式-資本財	0.04%	—	—
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.04%	+0.04%	NEW
33	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.04%	—	—
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.03%	-0.01%	—
35	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.03%	-0.01%	—
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.03%	—	—
37	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.03%	-0.01%	—
38	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.03%	—	—
39	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.03%	—	—
40	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.03%	—	—
41	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.02%	-0.01%	—
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.02%	—	+0.10%
43	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.02%	—	—
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.02%	—	—
45	GE	General Electric	株式-資本財	0.02%	—	—
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.02%	—	+5.58%
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.02%	+0.02%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.5%

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.87
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +16.7%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.67
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.44
インフォメーションレシオ: -0.48
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.6%
最悪12ヶ月: +5.3%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +8.1%
歪度: 0
尖度: -0.57
アップサイドポテンシャル: +4.43

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	47	$13.4億	4	1VOO 2RWL 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VB 5.VWO 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2025-12-31	46	$13.2億	11	1VOO 2RWL 3VEA 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VB 5.VWO 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2025-09-30	47	$13.3億	21	1VOO 2RWL 3VEA 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VWO 5.VB 6.VSS 7.IEMG 8.RWJ 9.RWK 10.QQQ
2025-06-30	47	$11.8億	0	1VOO 2RWL 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VWO 5.VB 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2025-03-31	44	$10.9億	100	1VOO 2RWL 3VWO 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VEA 5.VB 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2024-12-31	45	$10.9億	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.RWJ 7.RWK 8.IEMG 9.QQQ 10.VSS
2024-09-30	43	$10.9億	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.VSS
2024-06-30	43	$9.8億	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VEA 5.VB 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.VSS
2024-03-31	42	$9.6億	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2023-12-31	42	$8.9億	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VEA 5.VB 6.QQQ 7.IEMG 8.RWJ 9.RWK 10.IEFA
2023-09-30	42	$8.1億	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.QQQ 7.RWJ 8.RWK 9.IEMG 10.VSS
2023-06-30	46	$8.3億	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.QQQ 7.RWJ 8.RWK 9.IEMG 10.VSS
2023-03-31	39	$7.8億	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.QQQ 7.IEMG 8.RWJ 9.RWK 10.VSS
2022-12-31	37	$7.3億	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.RWJ 7.IEMG 8.QQQ 9.RWK 10.BSCQ
2022-09-30	37	$6.7億	0	1VOO 2VEA 3RWL 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.QQQ 7.RWJ 8.VSS 9.BSCO 10.BSCMUSD
2022-06-30	35	$7.0億	0	1VOO 2VWO 3RWL 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.VWO 3.RWL 4.VEA 5.VB 6.QQQ 7.RWJ 8.RWK 9.BSCO 10.BSCQ
2022-03-31	35	$7.4億	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VEA 5.VB 6.QQQ 7.RWJ 8.RWK 9.BSCO 10.VSS
2021-12-31	36	$6.7億	0	1VOO 2RWL 3VEA 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VB 5.QQQ 6.VWO 7.RWJ 8.VSS 9.BSCO 10.BSCMUSD
2021-09-30	37	$6.7億	0	1VOO 2VEA 3RWL 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.QQQ 7.RWJ 8.VSS 9.BSCO 10.BSCMUSD
2021-06-30	36	$6.7億	100	1VOO 2VEA 3RWL 主要銘柄2021-06-30 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.QQQ 7.RWJ 8.VSS 9.BSCO 10.BSCMUSD
2021-03-31	106	$6.5億	13	1VOO 2VEA 3RWL 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.RWJ 7.QQQ 8.BSCO 9.BSCMUSD 10.VSS
2020-12-31	100	$5.7億	15	1VOO 2VEA 3RWL 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.QQQ 7.BSCO 8.BSCMUSD 9.VSS 10.RWJ
2020-09-30	104	$5.0億	17	1VOO 2VEA 3RWL 主要銘柄2020-09-30 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.BSCO 5.BSCMUSD 6.VB 7.VWO 8.QQQ 9.VSS 10.RWJ
2020-06-30	111	$4.2億	36	1VOO 2VEA 3RWL 主要銘柄2020-06-30 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.BSCMUSD 5.BSCO 6.VB 7.VWO 8.QQQ 9.VSS 10.RWJ
2020-03-31	126	$3.7億	18	1VOO 2VEA 3RWL 主要銘柄2020-03-31 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.QQQ 5.VWO 6.ECON 7.BSCO 8.VSS 9.BSCMUSD 10.BSCK
2019-12-31	136	$4.3億	14	1VOO 2VEA 3RWL 主要銘柄2019-12-31 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.QQQ 5.VWO 6.ECON 7.VSS 8.BSCO 9.BSCMUSD 10.BSCK
2019-09-30	143	$3.8億	13	1VOO 2VEA 3RWL 主要銘柄2019-09-30 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VWO 5.ECON 6.VSS 7.BSCO 8.BSCMUSD 9.BSCK 10.VB
2019-06-30	154	$4.0億	46	1VOO 2VEA 3RWL 主要銘柄2019-06-30 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VWO 5.QQQ 6.ECON 7.VSS 8.BSCO 9.BSCMUSD 10.BSCK
2019-03-31	155	$3.6億	21	1VOO 2VEA368386C 主要銘柄2019-03-31 1.VOO 2.VEA 3.68386C 4.VWO 5.QQQ 6.ECON 7.VSS 8.BSCMUSD 9.BSCO 10.BSCK
2018-12-31	258	$3.4億	28	1VOO 2VEA368386C 主要銘柄2018-12-31 1.VOO 2.VEA 3.68386C 4.VWO 5.QQQ 6.BSCK 7.BSCMUSD 8.ECON 9.BSCO 10.VSS
2018-09-30	273	$3.7億	14	1VEA 2VOO368386C 主要銘柄2018-09-30 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.04609E 5.VWO 6.VSS 7.BSCK 8.BSCMUSD 9.BSCO 10.ECON
2018-06-30	295	$3.6億	42	1VEA 2VOO368386C 主要銘柄2018-06-30 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.04609E 5.VSS 6.VWO 7.BSCK 8.BSCMUSD 9.VB 10.BSCO
2018-03-31	278	$3.0億	39	1VEA 2VOO368386C 主要銘柄2018-03-31 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.73935A 5.VSS 6.VWO 7.VB 8.ECON 9.VV 10.OPY
2017-12-31	287	$4.0億	36	1DEM 2VEA 3VOO 主要銘柄2017-12-31 1.DEM 2.VEA 3.VOO 4.68386C 5.73935A 6.VSS 7.VWO 8.VV 9.VB 10.BSGT
2017-09-30	227	$3.0億	17	1VEA 2VOO368386C 主要銘柄2017-09-30 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.73935A 5.VSS 6.VWO 7.VV 8.VB 9.BSGT 10.PKWUSD
2017-06-30	283	$2.9億	12	1VEA 2VOO368386C 主要銘柄2017-06-30 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.73935A 5.VSS 6.VV 7.VWO 8.VB 9.BSGT 10.PKWUSD
2017-03-31	316	$2.7億	61	1VEA 2VOO368386C 主要銘柄2017-03-31 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.73935A 5.VV 6.VSS 7.VWO 8.VB 9.BSGT 10.18383M
2016-12-31	390	$1.7億	—	168386C273935A3VWO 主要銘柄2016-12-31 1.68386C 2.73935A 3.VWO 4.BSGT 5.ECON 6.NPSRX 7.18383M 8.BSGT 9.OPY 10.BSGT

今四半期の持株変動

Fusion Family Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+1.95%	増加
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.3%	+2.99%	増加
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+2.79%	増加
4	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	+0.2%	+1.42%	増加
5	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.2%	+7.45%	増加
6	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.1%	+6.32%	増加
7	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	+0.1%	+2.60%	増加
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.49%	減少
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.07%	増加
10	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	—	変化なし
11	IDV	Ishares International Select	0%	—	変化なし
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	+0.04%	増加
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+0.10%	増加
14	APH	Amphenol Corp-cl A	—	—	変化なし
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	+0.02%	増加
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	—	変化なし
17	GE	General Electric	—	—	変化なし
18	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	—	変化なし
19	MLI	Mueller Industries INC	—	—	変化なし
20	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	—	変化なし
21	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	—	変化なし
22	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	—	変化なし
23	VTV	Vanguard Value ETF	—	—	変化なし
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	+5.58%	増加
25	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	—	変化なし
26	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	変化なし
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	変化なし
28	AAPL	Apple INC	0%	—	変化なし
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	変化なし
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	変化なし
32	MA	Mastercard INC - A	0%	—	変化なし
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	変化なし
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-2.70%	減少
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-0.21%	減少
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-4.81%	減少
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.02%	減少
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-3.13%	減少
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.50%	減少
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	+4.54%	増加
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	変化なし
42	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.2%	-31.80%	減少
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-0.27%	減少
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+3.43%	増加
45	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	NEW	新規購入
46	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新規購入
48	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
49	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	EDGARで見る