Finer Wealth Management, Inc. — 13F申告インサイト

CIK: 0001929071

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 87

Finer Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で87件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は16.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.23
回転率: 16.37
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.13
多様性: 100
ポジション規律: 85.56

Finer Wealth Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 87 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-0.8%　-$377.5万
減少 LLY
-3.2%　-$251.3万
増加 CAT
-0.8%　$130.4万
減少 CRM
-19.7%　-$153.8万
増加 XOM
-0.1%　$124.8万
増加 CVX
-0.6%　$82.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位86銘柄を表示中（全87銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.70%	-0.37%	-0.89%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.24%	-0.33%	-1.28%
3	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	6.08%	-1.00%	-3.23%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.97%	-1.62%	-0.81%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.16%	-0.42%	-2.89%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.63%	-0.38%	-1.18%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.97%	-0.45%	+0.04%
8	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	3.54%	+0.76%	-0.80%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.12%	-0.25%	-1.94%
10	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	3.06%	+0.38%	-1.06%
11	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.74%	+0.42%	-0.49%
12	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.27%	-0.08%	-1.59%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.16%	+0.68%	-0.13%
14	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.91%	+0.39%	+4.29%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.89%	—	-1.56%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.88%	+0.21%	-2.27%
17	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.75%	+0.41%	+2.28%
18	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.67%	—	+0.55%
19	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.60%	+0.46%	-0.59%
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.53%	-0.05%	-0.87%
21	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.38%	—	+26.49%
22	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.30%	-0.21%	+0.85%
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.30%	-0.12%	+7.09%
24	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.22%	-0.10%	-17.45%
25	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.07%	+0.19%	-4.19%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.06%	+0.16%	+5.08%
27	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.05%	+0.15%	+3.64%
28	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.00%	-0.71%	-19.71%
29	MSTR	Strategy INC	株式-IT	1.00%	-0.17%	-0.12%
30	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.86%	+0.28%	+25.83%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.82%	—	+6.57%
32	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.74%	+0.24%	+34.44%
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.72%	-0.10%	-14.89%
34	EIRL	Ishares Msci Ireland ETF	ETF-その他	0.71%	+0.71%	NEW
35	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.71%	—	-0.05%
36	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.68%	-0.14%	-20.70%
37	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.64%	+0.08%	-11.30%
38	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.64%	-0.04%	+0.79%
39	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.64%	—	—
40	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.58%	-0.34%	-21.89%
41	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.50%	+0.09%	-0.20%
42	BTI	British American Tob-sp Adr	株式-生活必需品	0.48%	—	+5.27%
43	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.47%	+0.09%	—
44	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	0.44%	—	—
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.43%	—	-0.60%
46	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.42%	+0.08%	+12.72%
47	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.38%	+0.25%	+146.95%
48	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.38%	-0.06%	-4.11%
49	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-その他	0.37%	-0.08%	+13.17%
50	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.36%	—	-3.98%

1–50 of 86

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +13.2%
ベータ: +0.97
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +20.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.39
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.26
カルマーレシオ: +3.11
インフォメーションレシオ: +0.25
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +38.9%
最悪12ヶ月: +9.5%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +9.7%
歪度: +0.45
尖度: +0.38
アップサイドポテンシャル: +5.13

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	87	$2.0億	16	1AAPL 2NVDA 3LLY 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.LLY 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.CAT 9.JPM 10.WMT
2025-12-31	83	$2.1億	19	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.LLY 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.JPM 9.CAT 10.WMT
2025-09-30	86	$2.0億	27	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.LLY 5.META 6.AMZN 7.GOOGL 8.MSTR 9.JPM 10.WMT
2025-06-30	86	$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.LLY 5.META 6.AMZN 7.MSTR 8.GOOGL 9.JPM 10.WMT
2025-03-31	86	$1.7億	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.MSTR 8.GOOGL 9.JPM 10.WMT
2024-12-31	82	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.MSTR 9.JPM 10.WMT
2024-09-30	79	$1.6億	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.MRK 9.JPM 10.PG
2024-06-30	73	$1.5億	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.MRK 9.JPM 10.PG
2024-03-31	77	$1.5億	0	1LLY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.LLY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.META 7.MRK 8.GOOGL 9.JPM 10.PG
2023-12-31	79	$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.AMZN 5.GOOGL 6.MRK 7.META 8.INTC 9.PG 10.NVDA
2023-09-30	80	$1.3億	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.AMZN 5.MRK 6.GOOGL 7.META 8.PG 9.NVDA 10.XOM
2023-06-30	82	$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.AMZN 5.MRK 6.GOOGL 7.META 8.PG 9.BMY 10.NVDA
2023-03-31	83	$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.MRK 5.AMZN 6.BMY 7.GOOGL 8.PG 9.PFE 10.XOM
2022-12-31	77	$1.1億	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.MRK 5.PFE 6.BMY 7.PG 8.AMZN 9.XOM 10.CVX
2022-09-30	77	$1.0億	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.AMZN 5.MRK 6.BMY 7.PFE 8.GOOGL 9.PG 10.VZ
2022-06-30	78	$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.MRK 5.PFE 6.AMZN 7.BMY 8.VZ 9.GOOGL 10.PG
2022-03-31	81	$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.AMZN 5.GOOGL 6.PFE 7.BMY 8.MRK 9.PG 10.VZ
2021-12-31	76	$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.AMZN 5.GOOGL 6.PFE 7.META 8.PG 9.MRK 10.VZ

今四半期の持株変動

Finer Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Msci Ireland ETF (EIRL); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: United States Oil Fund LP (USO); 新規購入: Southern Copper CORP (SCCO); 全売却: Ishares Preferred & Income S (PFF).

Finer Wealth Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CAT	Caterpillar INC	+0.8%	-0.80%	減少
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-0.13%	減少
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-0.59%	減少
4	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	-0.49%	減少
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+2.28%	増加
6	T	At&t INC	+0.4%	+4.29%	増加
7	WMT	Walmart INC	+0.4%	-1.06%	減少
8	MO	Altria Group INC	+0.3%	+25.83%	増加
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+146.95%	増加
10	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+34.44%	増加
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-2.27%	減少
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-4.19%	減少
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+5.08%	増加
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+3.64%	増加
15	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.1%	+140.94%	増加
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.20%	減少
17	MU	Micron Technology INC	+0.1%	—	変化なし
18	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+12.72%	増加
19	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-11.30%	減少
20	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.33%	減少
21	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.79%	増加
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-0.87%	減少
23	✓	Sealsq CORP	-0.1%	—	変化なし
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	-25.81%	減少
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-4.11%	減少
26	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-1.59%	減少
27	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	-0.1%	+13.17%	増加
28	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.1%	-28.47%	減少
29	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-17.45%	減少
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-14.89%	減少
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+7.09%	増加
32	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.1%	-20.70%	減少
33	MSTR	Strategy INC	-0.2%	-0.12%	減少
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.85%	増加
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-1.94%	減少
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.28%	減少
37	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-21.89%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.89%	減少
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-1.18%	減少
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-2.89%	減少
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	+0.04%	増加
42	CRM	Salesforce INC	-0.7%	-19.71%	減少
43	LLY	Eli Lilly & Co	-1%	-3.23%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-0.81%	減少
45	EIRL	Ishares Msci Ireland ETF	—	NEW	新規購入
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
47	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新規購入
48	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新規購入
49	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	全売却
50	F	Ford Motor Co	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-06-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-06-01	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Finer Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Finer Wealth Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、87 件のポジションが開示されています。

Finer Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Finer Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1734.5万 (8.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $1443.5万 (7.2%) 3. Eli Lilly & Co (LLY) — $1211.5万 (6.1%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $1190.4万 (6.0%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1028.9万 (5.2%)

Finer Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Finer Wealth Management, Inc.は48件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、14件の保有増加、28件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci Ireland ETF (EIRL); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: United States Oil Fund LP (USO); 新規購入: Southern Copper CORP (SCCO); 全売却: Ishares Preferred & Income S (PFF)

Finer Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFiner Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.1% • Communication Services: 15.4% • Health Care: 11.3% • Consumer Staples: 10.1% • Consumer Discretionary: 8.7% • Financials: 6.3%

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Finer Wealth Management, Inc. — 13F申告インサイト

CIK: 0001929071

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 87

Finer Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で87件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は16.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.23
回転率: 16.37
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.13
多様性: 100
ポジション規律: 85.56

直近の動向

減少 MSFT
-0.8%　-$377.5万
減少 LLY
-3.2%　-$251.3万
増加 CAT
-0.8%　$130.4万
減少 CRM
-19.7%　-$153.8万
増加 XOM
-0.1%　$124.8万
増加 CVX
-0.6%　$82.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位86銘柄を表示中（全87銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.70%	-0.37%	-0.89%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.24%	-0.33%	-1.28%
3	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	6.08%	-1.00%	-3.23%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.97%	-1.62%	-0.81%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.16%	-0.42%	-2.89%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.63%	-0.38%	-1.18%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.97%	-0.45%	+0.04%
8	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	3.54%	+0.76%	-0.80%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.12%	-0.25%	-1.94%
10	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	3.06%	+0.38%	-1.06%
11	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.74%	+0.42%	-0.49%
12	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.27%	-0.08%	-1.59%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.16%	+0.68%	-0.13%
14	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.91%	+0.39%	+4.29%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.89%	—	-1.56%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.88%	+0.21%	-2.27%
17	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.75%	+0.41%	+2.28%
18	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.67%	—	+0.55%
19	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.60%	+0.46%	-0.59%
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.53%	-0.05%	-0.87%
21	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.38%	—	+26.49%
22	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.30%	-0.21%	+0.85%
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.30%	-0.12%	+7.09%
24	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.22%	-0.10%	-17.45%
25	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.07%	+0.19%	-4.19%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.06%	+0.16%	+5.08%
27	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.05%	+0.15%	+3.64%
28	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.00%	-0.71%	-19.71%
29	MSTR	Strategy INC	株式-IT	1.00%	-0.17%	-0.12%
30	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.86%	+0.28%	+25.83%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.82%	—	+6.57%
32	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.74%	+0.24%	+34.44%
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.72%	-0.10%	-14.89%
34	EIRL	Ishares Msci Ireland ETF	ETF-その他	0.71%	+0.71%	NEW
35	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.71%	—	-0.05%
36	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.68%	-0.14%	-20.70%
37	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.64%	+0.08%	-11.30%
38	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.64%	-0.04%	+0.79%
39	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.64%	—	—
40	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.58%	-0.34%	-21.89%
41	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.50%	+0.09%	-0.20%
42	BTI	British American Tob-sp Adr	株式-生活必需品	0.48%	—	+5.27%
43	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.47%	+0.09%	—
44	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	0.44%	—	—
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.43%	—	-0.60%
46	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.42%	+0.08%	+12.72%
47	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.38%	+0.25%	+146.95%
48	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.38%	-0.06%	-4.11%
49	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-その他	0.37%	-0.08%	+13.17%
50	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.36%	—	-3.98%

1–50 of 86

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +13.2%
ベータ: +0.97
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +20.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.39
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.26
カルマーレシオ: +3.11
インフォメーションレシオ: +0.25
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +38.9%
最悪12ヶ月: +9.5%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +9.7%
歪度: +0.45
尖度: +0.38
アップサイドポテンシャル: +5.13

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	87	$2.0億	16	1AAPL 2NVDA 3LLY 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.LLY 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.CAT 9.JPM 10.WMT
2025-12-31	83	$2.1億	19	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.LLY 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.JPM 9.CAT 10.WMT
2025-09-30	86	$2.0億	27	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.LLY 5.META 6.AMZN 7.GOOGL 8.MSTR 9.JPM 10.WMT
2025-06-30	86	$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.LLY 5.META 6.AMZN 7.MSTR 8.GOOGL 9.JPM 10.WMT
2025-03-31	86	$1.7億	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.MSTR 8.GOOGL 9.JPM 10.WMT
2024-12-31	82	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.MSTR 9.JPM 10.WMT
2024-09-30	79	$1.6億	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.MRK 9.JPM 10.PG
2024-06-30	73	$1.5億	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.MRK 9.JPM 10.PG
2024-03-31	77	$1.5億	0	1LLY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.LLY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.META 7.MRK 8.GOOGL 9.JPM 10.PG
2023-12-31	79	$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.AMZN 5.GOOGL 6.MRK 7.META 8.INTC 9.PG 10.NVDA
2023-09-30	80	$1.3億	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.AMZN 5.MRK 6.GOOGL 7.META 8.PG 9.NVDA 10.XOM
2023-06-30	82	$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.AMZN 5.MRK 6.GOOGL 7.META 8.PG 9.BMY 10.NVDA
2023-03-31	83	$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.MRK 5.AMZN 6.BMY 7.GOOGL 8.PG 9.PFE 10.XOM
2022-12-31	77	$1.1億	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.MRK 5.PFE 6.BMY 7.PG 8.AMZN 9.XOM 10.CVX
2022-09-30	77	$1.0億	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.AMZN 5.MRK 6.BMY 7.PFE 8.GOOGL 9.PG 10.VZ
2022-06-30	78	$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.MRK 5.PFE 6.AMZN 7.BMY 8.VZ 9.GOOGL 10.PG
2022-03-31	81	$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.AMZN 5.GOOGL 6.PFE 7.BMY 8.MRK 9.PG 10.VZ
2021-12-31	76	$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.AMZN 5.GOOGL 6.PFE 7.META 8.PG 9.MRK 10.VZ

今四半期の持株変動

Finer Wealth Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CAT	Caterpillar INC	+0.8%	-0.80%	減少
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-0.13%	減少
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-0.59%	減少
4	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	-0.49%	減少
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+2.28%	増加
6	T	At&t INC	+0.4%	+4.29%	増加
7	WMT	Walmart INC	+0.4%	-1.06%	減少
8	MO	Altria Group INC	+0.3%	+25.83%	増加
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+146.95%	増加
10	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+34.44%	増加
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-2.27%	減少
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-4.19%	減少
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+5.08%	増加
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+3.64%	増加
15	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.1%	+140.94%	増加
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.20%	減少
17	MU	Micron Technology INC	+0.1%	—	変化なし
18	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+12.72%	増加
19	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-11.30%	減少
20	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.33%	減少
21	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.79%	増加
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-0.87%	減少
23	✓	Sealsq CORP	-0.1%	—	変化なし
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	-25.81%	減少
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-4.11%	減少
26	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-1.59%	減少
27	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	-0.1%	+13.17%	増加
28	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.1%	-28.47%	減少
29	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-17.45%	減少
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-14.89%	減少
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+7.09%	増加
32	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.1%	-20.70%	減少
33	MSTR	Strategy INC	-0.2%	-0.12%	減少
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.85%	増加
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-1.94%	減少
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.28%	減少
37	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-21.89%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.89%	減少
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-1.18%	減少
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-2.89%	減少
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	+0.04%	増加
42	CRM	Salesforce INC	-0.7%	-19.71%	減少
43	LLY	Eli Lilly & Co	-1%	-3.23%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-0.81%	減少
45	EIRL	Ishares Msci Ireland ETF	—	NEW	新規購入
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
47	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新規購入
48	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新規購入
49	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	全売却
50	F	Ford Motor Co	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-06-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-06-01	13F-HR	EDGARで見る