Evolve Private Wealth, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0002111131

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$18.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 994

EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLCは最新の13F報告書で994件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.7億、四半期回転率は27.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.95
回転率: 27.43
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.66
多様性: 100
ポジション規律: 70.29

Evolve Private Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 101 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 994 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.97）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 33% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 BND
-17.4%　-$765.5万
増加 SGOV
+27.1%　$1803.5万
減少 TSLA
-25.6%　-$650.6万
増加 IVV
+185.4%　$778.6万
増加 VUG
+895.7%　$565.3万
減少 AAPL
+10.8%　$254.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全994銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.48%	+0.58%	+27.08%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.07%	-0.29%	+10.82%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.63%	-0.14%	+12.80%
4	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	2.60%	+0.02%	+12.85%
5	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-その他	2.55%	-0.04%	+11.55%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.30%	—	-1.95%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.94%	—	+25.79%
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	1.93%	+1.93%	NEW
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.88%	-0.66%	-17.42%
10	ISCF	Ishares International Small	ETF-その他	1.45%	—	+5.03%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.45%	—	+4.78%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.27%	—	+11.41%
13	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興国市場	1.17%	—	+4.00%
14	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.13%	—	-7.60%
15	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	1.10%	+0.08%	+20.80%
16	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.05%	—	+8.98%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.87%	—	+10.33%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.82%	+0.26%	+71.47%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.77%	—	+19.01%
20	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-その他	0.75%	—	+2.11%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.73%	-0.22%	-6.67%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.69%	+0.10%	+24.08%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.66%	+0.18%	+8.69%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	+0.39%	+185.43%
25	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	0.59%	—	-1.88%
26	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.57%	-0.20%	-10.33%
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.56%	+0.06%	+5.73%
28	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.55%	-0.45%	-25.63%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.54%	—	+12.65%
30	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.52%	—	-11.45%
31	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.46%	—	-3.73%
32	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-その他	0.43%	+0.43%	NEW
33	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	0.42%	—	-1.18%
34	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.41%	—	+7.21%
35	UTHR	United Therapeutics CORP	株式-ヘルスケア	0.41%	—	-7.90%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.41%	—	+4.12%
37	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.39%	—	+44.73%
38	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-その他	0.39%	+0.39%	NEW
39	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.39%	—	-21.40%
40	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.38%	—	-15.15%
41	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.36%	—	+12.24%
42	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.36%	—	+6.69%
43	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.36%	-0.27%	-15.38%
44	JBL	Jabil INC	株式-IT	0.35%	—	-14.85%
45	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.34%	—	-1.79%
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.34%	+0.30%	+895.70%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.34%	—	+1.37%
48	AXP	American Express Co	株式-金融	0.33%	—	+4.60%
49	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.33%	—	-1.68%
50	BINV	Brandes International ETF	ETF-その他	0.32%	—	-2.52%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+7.4%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +17.8%
ベータ: +0.84
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -0.5%
年率換算パフォーマンス: +18.6%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +2.45
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +38.49
インフォメーションレシオ: -0.99
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.03
セクター分散度: +10.9%
歪度: +0.29
尖度: -0.96
アップサイドポテンシャル: +4.15

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	994	$18.7億	27	1SGOV 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.SGOV 2.AAPL 3.NVDA 4.BOND 5.HTRB 6.AGG 7.MSFT 8.VCRB 9.BND 10.ISCF
2025-12-31	924	$16.9億	0	1AAPL 2SGOV 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.SGOV 3.NVDA 4.AGG 5.HTRB 6.BOND 7.BND 8.MSFT 9.GOOGL 10.ISCF

今四半期の持株変動

Evolve Private Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新規購入: AB Tax Aware Short Dur Muni (TAFI); 新規購入: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 全売却: Guess? INC (GU9); 新規購入: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

Evolve Private Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.6%	+27.08%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+185.43%	増加
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+895.70%	増加
4	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	+662.02%	増加
5	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+419.27%	増加
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+71.47%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+8.69%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+78.22%	増加
9	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+77.99%	増加
10	EXPE	Expedia Group INC	+0.1%	+182.21%	増加
11	OMC	Omnicom Group	+0.1%	+320.24%	増加
12	MTCH	Match Group INC	+0.1%	+319.36%	増加
13	DLTR	Dollar Tree INC	+0.1%	+1040.51%	増加
14	FLS	Flowserve CORP	+0.1%	+375.36%	増加
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+24.08%	増加
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+78.14%	増加
17	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.1%	+20.80%	増加
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.73%	増加
19	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+12.85%	増加
20	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	0%	+11.55%	増加
21	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	-79.85%	減少
22	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.1%	-72.73%	減少
23	RJF	Raymond James Financial INC	-0.1%	-89.83%	減少
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+12.80%	増加
25	MET	Metlife INC	-0.2%	-82.95%	減少
26	FOX	Fox CORP - Class B	-0.2%	-86.82%	減少
27	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-50.79%	減少
28	GM	General Motors Co	-0.2%	-10.33%	減少
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-6.67%	減少
30	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-58.15%	減少
31	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-15.38%	減少
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	+10.82%	増加
33	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-25.63%	減少
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.7%	-17.42%	減少
35	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新規購入
36	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	—	NEW	新規購入
37	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	NEW	新規購入
38	GU9	Guess? INC	—	EXIT	全売却
39	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新規購入
40	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	—	NEW	新規購入
41	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	全売却
42	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新規購入
43	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	—	NEW	新規購入
44	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新規購入
45	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	NEW	新規購入
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
47	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	—	NEW	新規購入
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新規購入
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
50	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Evolve Private Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Evolve Private Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $18.7億、994 件のポジションが開示されています。

Evolve Private Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Evolve Private Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $8376.7万 (4.5%) 2. Apple INC (AAPL) — $7609.8万 (4.1%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $4922.1万 (2.6%) 4. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — $4858.8万 (2.6%) 5. Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF (HTRB) — $4777.3万 (2.5%)

Evolve Private Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Evolve Private Wealth, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、22件の保有増加、12件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新規購入: AB Tax Aware Short Dur Muni (TAFI); 新規購入: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 全売却: Guess? INC (GU9); 新規購入: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK)

Evolve Private Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEvolve Private Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.2% • Communication Services: 11.9% • Financials: 10.7% • Health Care: 10.0% • Consumer Discretionary: 9.7% • Industrials: 5.5%

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セクター集中度64.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 994

EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLCは最新の13F報告書で994件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.7億、四半期回転率は27.4%です。

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集中度: 3.95
回転率: 27.43
モメンタム／逆張り: 100
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多様性: 100
ポジション規律: 70.29

直近の動向

減少 BND
-17.4%　-$765.5万
増加 SGOV
+27.1%　$1803.5万
減少 TSLA
-25.6%　-$650.6万
増加 IVV
+185.4%　$778.6万
増加 VUG
+895.7%　$565.3万
減少 AAPL
+10.8%　$254.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全994銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.48%	+0.58%	+27.08%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.07%	-0.29%	+10.82%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.63%	-0.14%	+12.80%
4	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	2.60%	+0.02%	+12.85%
5	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-その他	2.55%	-0.04%	+11.55%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.30%	—	-1.95%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.94%	—	+25.79%
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	1.93%	+1.93%	NEW
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.88%	-0.66%	-17.42%
10	ISCF	Ishares International Small	ETF-その他	1.45%	—	+5.03%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.45%	—	+4.78%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.27%	—	+11.41%
13	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興国市場	1.17%	—	+4.00%
14	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.13%	—	-7.60%
15	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	1.10%	+0.08%	+20.80%
16	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.05%	—	+8.98%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.87%	—	+10.33%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.82%	+0.26%	+71.47%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.77%	—	+19.01%
20	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-その他	0.75%	—	+2.11%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.73%	-0.22%	-6.67%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.69%	+0.10%	+24.08%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.66%	+0.18%	+8.69%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	+0.39%	+185.43%
25	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	0.59%	—	-1.88%
26	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.57%	-0.20%	-10.33%
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.56%	+0.06%	+5.73%
28	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.55%	-0.45%	-25.63%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.54%	—	+12.65%
30	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.52%	—	-11.45%
31	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.46%	—	-3.73%
32	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-その他	0.43%	+0.43%	NEW
33	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	0.42%	—	-1.18%
34	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.41%	—	+7.21%
35	UTHR	United Therapeutics CORP	株式-ヘルスケア	0.41%	—	-7.90%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.41%	—	+4.12%
37	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.39%	—	+44.73%
38	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-その他	0.39%	+0.39%	NEW
39	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.39%	—	-21.40%
40	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.38%	—	-15.15%
41	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.36%	—	+12.24%
42	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.36%	—	+6.69%
43	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.36%	-0.27%	-15.38%
44	JBL	Jabil INC	株式-IT	0.35%	—	-14.85%
45	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.34%	—	-1.79%
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.34%	+0.30%	+895.70%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.34%	—	+1.37%
48	AXP	American Express Co	株式-金融	0.33%	—	+4.60%
49	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.33%	—	-1.68%
50	BINV	Brandes International ETF	ETF-その他	0.32%	—	-2.52%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+7.4%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +17.8%
ベータ: +0.84
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -0.5%
年率換算パフォーマンス: +18.6%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +2.45
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +38.49
インフォメーションレシオ: -0.99
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.03
セクター分散度: +10.9%
歪度: +0.29
尖度: -0.96
アップサイドポテンシャル: +4.15

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	994	$18.7億	27	1SGOV 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.SGOV 2.AAPL 3.NVDA 4.BOND 5.HTRB 6.AGG 7.MSFT 8.VCRB 9.BND 10.ISCF
2025-12-31	924	$16.9億	0	1AAPL 2SGOV 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.SGOV 3.NVDA 4.AGG 5.HTRB 6.BOND 7.BND 8.MSFT 9.GOOGL 10.ISCF

今四半期の持株変動

Evolve Private Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.6%	+27.08%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+185.43%	増加
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+895.70%	増加
4	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	+662.02%	増加
5	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+419.27%	増加
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+71.47%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+8.69%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+78.22%	増加
9	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+77.99%	増加
10	EXPE	Expedia Group INC	+0.1%	+182.21%	増加
11	OMC	Omnicom Group	+0.1%	+320.24%	増加
12	MTCH	Match Group INC	+0.1%	+319.36%	増加
13	DLTR	Dollar Tree INC	+0.1%	+1040.51%	増加
14	FLS	Flowserve CORP	+0.1%	+375.36%	増加
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+24.08%	増加
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+78.14%	増加
17	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.1%	+20.80%	増加
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.73%	増加
19	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+12.85%	増加
20	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	0%	+11.55%	増加
21	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	-79.85%	減少
22	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.1%	-72.73%	減少
23	RJF	Raymond James Financial INC	-0.1%	-89.83%	減少
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+12.80%	増加
25	MET	Metlife INC	-0.2%	-82.95%	減少
26	FOX	Fox CORP - Class B	-0.2%	-86.82%	減少
27	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-50.79%	減少
28	GM	General Motors Co	-0.2%	-10.33%	減少
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-6.67%	減少
30	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-58.15%	減少
31	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-15.38%	減少
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	+10.82%	増加
33	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-25.63%	減少
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.7%	-17.42%	減少
35	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新規購入
36	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	—	NEW	新規購入
37	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	NEW	新規購入
38	GU9	Guess? INC	—	EXIT	全売却
39	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新規購入
40	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	—	NEW	新規購入
41	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	全売却
42	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新規購入
43	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	—	NEW	新規購入
44	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新規購入
45	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	NEW	新規購入
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
47	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	—	NEW	新規購入
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新規購入
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
50	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	NEW	新規購入