EB
Eubel Brady & Suttman Asset Management INC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ
Eubel Brady & Suttman Asset Management INCCIK: 0001080382
分散投資型逆張り型ハイクオリティ型
申告総資産額
$8.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 113
EUBEL BRADY & SUTTMAN ASSET MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で113件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.5億、四半期回転率は39.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 10.2
- 回転率
- 39.92
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 41.82
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 86.23
Eubel Brady & Suttman Asset Management INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 39 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 113 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.38）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 INTU
+12940.1% $2641.1万
減少 GTX
-58.7% -$2757.5万
減少 JNJ
-91.3% -$1561.6万
減少 FTV
-95.7% -$1308.1万
減少 MOAT
-61.6% -$1014.9万
増加 MSFT
+84.2% $687.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 4.51% | -0.35% | -0.07% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.33% | +0.05% | +0.73% | |
| 3 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 4.24% | +0.56% | +13.93% | |
| 4 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 4.12% | +0.88% | +55.70% | |
| 5 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 3.39% | -0.15% | +0.75% | |
| 6 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 株式-素材 | 3.39% | — | -6.52% | |
| 7 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 3.21% | +0.45% | +9.73% | |
| 8 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 3.16% | +3.12% | +12940.08% | |
| 9 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 3.15% | -0.35% | +0.82% | |
| 10 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 株式-その他 | 3.06% | +0.53% | +12.91% | |
| 11 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 2.82% | -0.01% | -29.22% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.80% | +0.91% | +84.16% | |
| 13 | KVUE | Kenvue INC | 株式-生活必需品 | 2.77% | +0.26% | +4.79% | |
| 14 | GNTX | Gentex CORP | 株式-一般消費財 | 2.66% | +0.47% | +22.57% | |
| 15 | CNH | CNH Industrial N.V. | 株式-資本財 | 2.62% | +0.71% | +9.36% | |
| 16 | POOL | Pool CORP | 株式-資本財 | 2.54% | +2.54% | NEW | |
| 17 | ETSY | Etsy INC | 株式-一般消費財 | 2.48% | — | +5.32% | |
| 18 | GTX | Garrett Motion INC | 株式-一般消費財 | 2.47% | -2.97% | -58.70% | |
| 19 | L | Loews CORP | 株式-金融 | 2.33% | -0.68% | -27.34% | |
| 20 | CROX | Crocs INC | 株式-一般消費財 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 21 | PII | Polaris INC | 株式-一般消費財 | 2.25% | -0.19% | +1.75% | |
| 22 | KMX | Carmax INC | 株式-一般消費財 | 2.20% | +0.54% | +16.69% | |
| 23 | MKTX | Marketaxess Holdings INC | 株式-金融 | 2.18% | +2.18% | NEW | |
| 24 | VNT | Vontier CORP | 株式-IT | 2.02% | +0.03% | +1.04% | |
| 25 | CNX | Cnx Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.86% | +0.17% | -0.02% | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.86% | -0.21% | -0.21% | |
| 27 | CNR | Core Natural Resources INC | 株式-エネルギー | 1.82% | +0.34% | -1.66% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.80% | -0.37% | -36.76% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.77% | -0.29% | -11.06% | |
| 30 | NRP | Natural Resource Partners LP | 株式-その他 | 1.68% | +0.30% | — | |
| 31 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 1.58% | -0.20% | +1.41% | |
| 32 | NEU | Newmarket CORP | 株式-素材 | 1.55% | +0.03% | +3.38% | |
| 33 | IQV | Iqvia Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 1.53% | -0.37% | +1.23% | |
| 34 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.77% | — | -3.86% | |
| 35 | LYFT 0.625 03-01-29 | Lyft INC | 株式-IT | 0.72% | -0.09% | — | |
| 36 | TRIP 0.25 04-01-26 | Tripadvisor INC | 株式-その他 | 0.71% | — | — | |
| 37 | GWRE 1.25 11-01-29 | Guidewire Software INC | 株式-IT | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 38 | BSY 0.375 07-01-27 | Bentley Systems | 株式-IT | 0.67% | +0.56% | +500.00% | |
| 39 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.67% | -1.11% | -61.56% | |
| 40 | WGO 3.25 01-15-30 | Winnebago Industries | 株式-その他 | 0.64% | — | — | |
| 41 | GPN 1.5 03-01-31 | Global Payments INC | 株式-資本財 | 0.63% | — | — | |
| 42 | CAKE 2 03-15-30 | Cheesecake Factory (the) | 株式-一般消費財 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 43 | SPB 3.375 06-01-29 | Spectrum Brands INC | 株式-その他 | 0.59% | — | — | |
| 44 | HAE 2.5 06-01-29 | Haemonetics CORP | 株式-その他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 45 | PRK | Park National CORP | 株式-その他 | 0.44% | — | +0.69% | |
| 46 | ETSY 0.25 06-15-28 | Etsy INC | 株式-一般消費財 | 0.42% | — | — | |
| 47 | PATK 1.75 12-01-28 | Patrick Industries INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.35% | -50.00% | |
| 48 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-その他 | 0.34% | — | +0.64% | |
| 49 | SFBS | Servisfirst Bancshares INC | 株式-金融 | 0.28% | — | — | |
| 50 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.24% | — | — |
1–50 of 113
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+6%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +13.7%
- ベータ
- +0.85
- アルファ
- -2.9%
- 最大ドローダウン
- -11.2%
- 年率換算パフォーマンス
- +12.5%
- 対S&P勝率
- +36.1%
- ソルティノレシオ
- +1.65
- スタッツァー指数
- +0.27
- トレイナーレシオ
- +0.15
- スターリングレシオ
- +0.67
- カルマーレシオ
- +1.11
- インフォメーションレシオ
- -0.7
- トラッキングエラー
- +8.3%
- 下方標準偏差
- +7.7%
- プラス月比率
- +66.7%
- マイナス月比率
- +33.3%
- 最良12ヶ月
- +31.7%
- 最悪12ヶ月
- 0%
- 効率性レシオ
- +0.35
- シャープレシオ
- +0.93
- セクター分散度
- +5.6%
- 歪度
- -0.02
- 尖度
- -0.79
- アップサイドポテンシャル
- +3.44
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 113 | $8.5億 | 40 | |
| 2025-12-31 | 112 | $8.9億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 110 | $8.7億 | 32 | |
| 2025-06-30 | 97 | $7.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 91 | $7.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 90 | $7.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 88 | $7.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 92 | $6.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 90 | $7.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 90 | $7.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 89 | $6.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 89 | $7.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 85 | $6.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 89 | $6.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 83 | $5.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 74 | $5.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 74 | $5.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 76 | $5.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 70 | $4.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 684 | $11.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 116 | $9.2億 | 77 | |
| 2020-12-31 | 75 | $4.2億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 71 | $3.8億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 74 | $3.8億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 73 | $3.3億 | 37 | |
| 2019-12-31 | 77 | $3.7億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 74 | $3.5億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 72 | $3.6億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 70 | $3.4億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 69 | $3.1億 | 23 | |
| 2018-09-30 | 71 | $3.4億 | 9 | |
| 2018-06-30 | 72 | $3.2億 | 22 | |
| 2018-03-31 | 68 | $3.1億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 73 | $3.4億 | 27 | |
| 2017-09-30 | 76 | $3.3億 | 10 | |
| 2017-06-30 | 76 | $3.3億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 75 | $3.3億 | 12 | |
| 2016-12-31 | 76 | $3.3億 | 22 | |
| 2016-09-30 | 80 | $3.2億 | 19 | |
| 2016-06-30 | 76 | $3.0億 | 9 | |
| 2016-03-31 | 75 | $3.0億 | 11 | |
| 2015-12-31 | 83 | $3.0億 | 20 | |
| 2015-09-30 | 82 | $2.9億 | 14 | |
| 2015-06-30 | 83 | $3.0億 | 23 | |
| 2015-03-31 | 84 | $3.3億 | 12 | |
| 2014-12-31 | 77 | $3.3億 | 22 | |
| 2014-09-30 | 85 | $3.3億 | 16 | |
| 2014-06-30 | 82 | $3.5億 | 14 | |
| 2014-03-31 | 82 | $3.5億 | 14 | |
| 2013-12-31 | 76 | $3.5億 | 24 | |
| 2013-09-30 | 82 | $3.7億 | 15 | |
| 2013-06-30 | 80 | $3.6億 | — |
今四半期の持株変動
Eubel Brady & Suttman Asset Management INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Warner Bros Discovery INC (WBD); 新規購入: Pool CORP (POOL); 新規購入: Crocs INC (CROX); 新規購入: Marketaxess Holdings INC (MKTX); 新規購入: Guidewire Software INC (GWRE 1.25 11-01-29).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTU | Intuit INC | +3.1% | +12940.08% | 増加 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +0.9% | +84.16% | 増加 |
| 3 | PYPL | Paypal Holdings INC | +0.9% | +55.70% | 増加 |
| 4 | CNH | CNH Industrial N.V. | +0.7% | +9.36% | 増加 |
| 5 | BSY 0.375 07-01-27 | Bentley Systems | +0.6% | +500.00% | 増加 |
| 6 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.6% | +13.93% | 増加 |
| 7 | KMX | Carmax INC | +0.5% | +16.69% | 増加 |
| 8 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | +0.5% | +12.91% | 増加 |
| 9 | GNTX | Gentex CORP | +0.5% | +22.57% | 増加 |
| 10 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | +0.5% | +9.73% | 増加 |
| 11 | CNR | Core Natural Resources INC | +0.3% | -1.66% | 減少 |
| 12 | NRP | Natural Resource Partners LP | +0.3% | — | 変化なし |
| 13 | KVUE | Kenvue INC | +0.3% | +4.79% | 増加 |
| 14 | CNX | Cnx Resources CORP | +0.2% | -0.02% | 減少 |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +0.73% | 増加 |
| 16 | VNT | Vontier CORP | 0% | +1.04% | 増加 |
| 17 | NEU | Newmarket CORP | 0% | +3.38% | 増加 |
| 18 | ETSY | Etsy INC | — | +5.32% | 増加 |
| 19 | SLB | Slb LTD | 0% | -29.22% | 減少 |
| 20 | LYFT 0.625 03-01-29 | Lyft INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 21 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | +0.75% | 増加 |
| 22 | PII | Polaris INC | -0.2% | +1.75% | 増加 |
| 23 | FISV | Fiserv INC | -0.2% | +1.41% | 増加 |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -0.21% | 減少 |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -11.06% | 減少 |
| 26 | BN | Brookfield CORP | -0.4% | -0.07% | 減少 |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.4% | +0.82% | 増加 |
| 28 | PATK 1.75 12-01-28 | Patrick Industries INC | -0.4% | -50.00% | 減少 |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.4% | -36.76% | 減少 |
| 30 | IQV | Iqvia Holdings INC | -0.4% | +1.23% | 増加 |
| 31 | L | Loews CORP | -0.7% | -27.34% | 減少 |
| 32 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | -1.1% | -61.56% | 減少 |
| 33 | FTV | Fortive CORP | -1.5% | -95.68% | 減少 |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | -1.8% | -91.29% | 減少 |
| 35 | GTX | Garrett Motion INC | -3% | -58.70% | 減少 |
| 36 | WBD | Warner Bros Discovery INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | POOL | Pool CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | CROX | Crocs INC | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | MKTX | Marketaxess Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | GWRE 1.25 11-01-29 | Guidewire Software INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | ABNB 0 03-15-26 | Airbnb INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | F 0 03-15-26 | Ford Motor Company | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | FMC | Fmc CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | CAKE 2 03-15-30 | Cheesecake Factory (the) | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | BSY 0.125 01-15-26 | Bentley Systems INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | GES 3.75 04-15-28 | Guess INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | HAE 2.5 06-01-29 | Haemonetics CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ETSY 0.125 09-01-27 | Etsy INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | VSNT | Versant Media Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Eubel Brady & Suttman Asset Management INCとはどのような機関投資家ですか？
Eubel Brady & Suttman Asset Management INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.5億、113 件のポジションが開示されています。
Eubel Brady & Suttman Asset Management INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Eubel Brady & Suttman Asset Management INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Brookfield CORP (BN) — $3808.7万 (4.5%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $3660.9万 (4.3%)
3. Comcast Corp-class A (CMCSA) — $3586.5万 (4.2%)
4. Paypal Holdings INC (PYPL) — $3482.6万 (4.1%)
5. Medtronic plc (MDT) — $2865.5万 (3.4%)
Eubel Brady & Suttman Asset Management INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Eubel Brady & Suttman Asset Management INCは48件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、20件の保有増加、13件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Warner Bros Discovery INC (WBD); 新規購入: Pool CORP (POOL); 新規購入: Crocs INC (CROX); 新規購入: Marketaxess Holdings INC (MKTX); 新規購入: Guidewire Software INC (GWRE 1.25 11-01-29)
Eubel Brady & Suttman Asset Management INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEubel Brady & Suttman Asset Management INCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 22.6%
• Consumer Discretionary: 18.1%
• Information Technology: 12.4%
• Communication Services: 10.6%
• Health Care: 9.9%
• Industrials: 9.2%
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