Ellenbecker Investment Group 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001731497

モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 134

Ellenbecker Investment Groupは最新の13F報告書で134件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.4億、四半期回転率は8.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 42.11
回転率: 8.53
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.92
多様性: 100
ポジション規律: 63.66

Ellenbecker Investment Groupが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.105 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 134 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.63）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IVV
+1.6%　-$606.0万
減少 IWF
+5.7%　-$316.4万
増加 AGG
+12.4%　$854.2万
増加 VEA
+7.9%　$635.3万
増加 FAST
+574.6%　$362.8万
増加 AOA
+21.6%　$320.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	25.13%	-1.84%	+1.56%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	10.99%	+0.77%	+12.38%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	8.86%	+0.54%	+7.90%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	8.60%	-0.78%	+5.75%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	7.31%	+0.03%	+2.83%
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	6.04%	+0.09%	+7.57%
7	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	4.22%	+0.27%	+9.21%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.87%	+0.12%	+6.81%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	3.04%	+0.23%	+9.91%
10	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	2.58%	+0.35%	+21.60%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.29%	-0.18%	-2.60%
12	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	1.27%	+0.24%	+29.22%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.13%	-0.01%	-0.40%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.89%	-0.09%	-1.50%
15	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.85%	+0.08%	+18.29%
16	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	0.56%	+0.49%	+574.57%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.55%	-0.19%	+1.53%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.52%	—	+0.33%
19	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	0.52%	—	+3.30%
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.50%	—	+3.12%
21	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.48%	—	-4.84%
22	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.48%	+0.04%	-8.41%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.45%	+0.03%	+0.47%
24	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	0.33%	+0.02%	+0.79%
25	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.30%	—	+0.21%
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.29%	—	-1.23%
27	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.28%	—	-4.41%
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.25%	-0.05%	-8.10%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.25%	-0.04%	-0.88%
30	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	0.25%	+0.06%	+34.38%
31	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.24%	—	-1.11%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.20%	—	—
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.19%	—	-2.61%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.19%	+0.05%	+0.55%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.19%	—	+7.40%
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.17%	—	+4.97%
37	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.17%	+0.02%	+2.11%
38	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	0.16%	—	-5.16%
39	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.15%	—	-4.68%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.15%	—	—
41	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.15%	+0.02%	+2.68%
42	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.15%	-0.03%	+0.38%
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.14%	—	-0.49%
44	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.14%	-0.03%	+1.24%
45	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.13%	—	+14.12%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.13%	—	+6.05%
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.13%	—	-9.77%
48	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.13%	—	-3.45%
49	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.13%	—	+0.20%
50	JPM 5.45 PERP P	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.13%	-0.04%	-11.99%

1–50 of 134

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.69
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +12.5%
対S&P勝率: +37%
ソルティノレシオ: +2.37
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +1.95
インフォメーションレシオ: -1.03
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +22.4%
最悪12ヶ月: +4.1%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +10%
歪度: -0.19
尖度: -0.5
アップサイドポテンシャル: +4.04

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	134	$7.4億	9	1IVV 2AGG 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IWF 5.VB 6.PYLD 7.IWD 8.VWO 9.SPMD 10.AOA
2025-12-31	132	$7.1億	8	1IVV 2AGG 3IWF 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VEA 5.VB 6.PYLD 7.IWD 8.VWO 9.SPMD 10.AOA
2025-09-30	128	$6.8億	21	1IVV 2IWF 3AGG 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IWF 3.AGG 4.VB 5.VEA 6.PYLD 7.IWD 8.VWO 9.SPMD 10.AOA
2025-06-30	119	$6.2億	0	1IVV 2AGG 3IWF 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VB 5.VEA 6.PYLD 7.IWD 8.VWO 9.SPMD 10.AOA
2025-03-31	112	$5.6億	100	1IVV 2AGG 3IWF 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VB 5.PYLD 6.IWD 7.VWO 8.VEA 9.SPMD 10.AOA
2024-12-31	112	$5.6億	0	1IVV 2VB 3IWF 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.VB 3.IWF 4.AGG 5.VEA 6.PYLD 7.VWO 8.IWD 9.IJR 10.AAPL
2024-09-30	109	$5.3億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.VEA 6.IJR 7.USRT 8.VWO 9.SPY 10.AAPL
2024-06-30	117	$5.0億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.VEA 6.IJR 7.USRT 8.VWO 9.SPY 10.AAPL
2024-03-31	105	$4.8億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.VEA 6.IJR 7.USRT 8.VWO 9.SPY 10.AAPL
2023-12-31	97	$4.3億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.VEA 6.IJR 7.USRT 8.VWO 9.SPY 10.AAPL
2023-09-30	98	$3.9億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.VEA 6.IJR 7.USRT 8.VWO 9.SPY 10.AAPL
2023-06-30	95	$4.0億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.VEA 6.IJR 7.USRT 8.SPY 9.AAPL 10.VWO
2023-03-31	90	$3.7億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.USRT 6.IJR 7.VEA 8.SPY 9.VWO 10.AAPL
2022-12-31	86	$3.4億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.USRT 6.IJR 7.VEA 8.SPY 9.VWO 10.AAPL
2022-09-30	80	$3.2億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.USRT 5.IWF 6.IJR 7.VEA 8.SPY 9.AAPL 10.VWO
2022-06-30	82	$3.3億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.USRT 5.IWF 6.IJR 7.VEA 8.SPY 9.AAPL 10.VWO
2022-03-31	86	$3.5億	0	1IVV 2VB 3USRT 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.VB 3.USRT 4.AGG 5.IWF 6.IJR 7.SPY 8.AAPL 9.IWD 10.VEA
2021-12-31	90	$3.6億	0	1IVV 2USRT 3VB 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.USRT 3.VB 4.AGG 5.IWF 6.IJR 7.AAPL 8.SPY 9.IWD 10.VO
2021-09-30	72	$3.2億	0	1IVV 2VB 3USRT 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.VB 3.USRT 4.AGG 5.IWF 6.IJR 7.SPY 8.AAPL 9.IWD 10.VO
2021-06-30	69	$3.0億	97	1IVV 2VB 3USRT 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.VB 3.USRT 4.AGG 5.IWF 6.IJR 7.SPY 8.VO 9.AAPL 10.IWD
2021-03-31	67	$2.8億	18	1IVV 2VB 3AGG 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.USRT 5.IWF 6.IJR 7.VO 8.IWD 9.AAPL 10.SPY
2020-12-31	65	$2.7億	22	1IVV 2AGG 3VB 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VB 4.IWF 5.USRT 6.IJR 7.IWD 8.VO 9.IGIB 10.AAPL
2020-09-30	61	$2.4億	25	1IVV 2AGG 3IWF 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VB 5.IJR 6.IWD 7.USRT 8.VO 9.IGIB 10.VEU
2020-06-30	57	$2.0億	23	1IVV 2AGG 3IWF 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VO 5.VB 6.IJR 7.IWD 8.IGIB 9.USRT 10.VEU
2020-03-31	53	$1.6億	21	1IVV 2AGG 3IWF 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VO 5.IWD 6.IGIB 7.VB 8.IJR 9.USRT 10.VEU
2019-12-31	61	$1.9億	9	1IVV 2AGG 3IWF 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VO 5.IWD 6.VB 7.IJR 8.IGIB 9.USRT 10.VEU
2019-09-30	54	$1.8億	7	1IVV 2AGG 3IWF 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VO 5.IWD 6.VB 7.IGIB 8.IJR 9.USRT 10.VEU
2019-06-30	53	$1.7億	13	1IVV 2AGG 3IWF 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VO 5.IWD 6.VB 7.IGIB 8.IJR 9.VEU 10.USRT
2019-03-31	53	$1.6億	42	1IVV 2AGG 3IWF 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VO 5.IWD 6.VB 7.IGIB 8.VEU 9.IJR 10.SDY
2018-12-31	50	$1.3億	14	1AGG 2IWF 3SDY 主要銘柄2018-12-31 1.AGG 2.IWF 3.SDY 4.IVV 5.VO 6.VB 7.IGIB 8.VEU 9.IWD 10.BSV
2018-09-30	51	$1.4億	10	1AGG 2IWF 3SDY 主要銘柄2018-09-30 1.AGG 2.IWF 3.SDY 4.VB 5.VO 6.IGIB 7.VEU 8.IVV 9.IWD 10.VNQ
2018-06-30	48	$1.3億	12	1AGG 2IWF 3SDY 主要銘柄2018-06-30 1.AGG 2.IWF 3.SDY 4.VB 5.VO 6.IGIB 7.VEU 8.IWD 9.VNQ 10.IDV
2018-03-31	47	$1.2億	4	1AGG 2IWF 3SDY 主要銘柄2018-03-31 1.AGG 2.IWF 3.SDY 4.VO 5.VB 6.VEU 7.IGIB 8.IWD 9.IDV 10.VNQ
2017-12-31	45	$1.2億	0	1AGG 2IWF 3SDY 主要銘柄2017-12-31 1.AGG 2.IWF 3.SDY 4.VO 5.VB 6.IGIB 7.VEU 8.IWD 9.VNQ 10.IDV

今四半期の持株変動

Ellenbecker Investment Groupの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC 3.8 04-01-28 144A); 全売却: Synovus Financial CORP (SYU1); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ); 新規購入: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新規購入: Pinnacle Financl Partnrs (PNFP V8.397 PERP B).

Ellenbecker Investment Groupが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.8%	+12.38%	増加
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+7.90%	増加
3	FAST	Fastenal Co	+0.5%	+574.57%	増加
4	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	+0.4%	+21.60%	増加
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	+9.21%	増加
6	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.2%	+29.22%	増加
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	+9.91%	増加
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+6.81%	増加
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+7.57%	増加
10	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	+0.1%	+18.29%	増加
11	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+34.38%	増加
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.55%	増加
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+132.14%	増加
14	CAT	Caterpillar INC	0%	-8.41%	減少
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+2.83%	増加
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.47%	増加
17	WEC	Wec Energy Group INC	0%	+0.79%	増加
18	CVX	Chevron CORP	0%	+4.22%	増加
19	LNT	Alliant Energy CORP	0%	+22.20%	増加
20	MTG	Mgic Investment CORP	0%	+49.50%	増加
21	HON	Honeywell International INC	0%	+2.11%	増加
22	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.68%	増加
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.40%	減少
24	TSLA	Tesla INC	0%	+0.38%	増加
25	FISV	Fiserv INC	0%	-1.83%	減少
26	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-5.07%	減少
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+1.24%	増加
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-13.91%	減少
29	JPM 5.45 PERP P	Jpmorgan Chase & Co	0%	-11.99%	減少
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.88%	減少
31	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-8.10%	減少
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.50%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.60%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.53%	増加
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.8%	+5.75%	増加
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.8%	+1.56%	増加
37	MPC 3.8 04-01-28 144A	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
38	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	全売却
39	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新規購入
41	PNFP V8.397 PERP B	Pinnacle Financl Partnrs	—	NEW	新規購入
42	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
44	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	—	NEW	新規購入
45	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
46	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入
47	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
48	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	全売却
50	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Ellenbecker Investment Groupとはどのような機関投資家ですか？

Ellenbecker Investment Groupは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.4億、134 件のポジションが開示されています。

Ellenbecker Investment Groupの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ellenbecker Investment Groupの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.9億 (25.1%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $8161.8万 (11.0%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $6580.9万 (8.9%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $6386.4万 (8.6%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $5429.7万 (7.3%)

Ellenbecker Investment Groupは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ellenbecker Investment Groupは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、26件の保有増加、10件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC 3.8 04-01-28 144A); 全売却: Synovus Financial CORP (SYU1); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ); 新規購入: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新規購入: Pinnacle Financl Partnrs (PNFP V8.397 PERP B)

Ellenbecker Investment Groupはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEllenbecker Investment Groupの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.0% • Consumer Staples: 14.3% • Health Care: 11.8% • Industrials: 10.8% • Consumer Discretionary: 8.0% • Communication Services: 7.4%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Abacus Planning Group, Inc.

CIK 0001602730

申告総資産額

$7.4億

264 stks

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運用資産規模の差はわずか0.0%

Fort Pitt Capital Group INC

CIK 0001223052

申告総資産額

$7.4億

96 stks

2015-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Knightsbridge Asset Management, LLC

CIK 0001332811

申告総資産額

$7.4億

262 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

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集中度31.1

回転率34.8

セクター集中度44.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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PDS Planning, Inc

CIK 0000838618

申告総資産額

$15.2億

561 stks

2026-03-31

集中度10.5

回転率8.4

セクター集中度60.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有

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Interactive Financial Advisors, INC.

CIK 0001419099

申告総資産額

$1.5億

78 stks

2026-03-31

集中度18.1

回転率5.5

セクター集中度65.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Ellenbecker Investment Group 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001731497

モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 134

Ellenbecker Investment Groupは最新の13F報告書で134件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.4億、四半期回転率は8.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 42.11
回転率: 8.53
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.92
多様性: 100
ポジション規律: 63.66

直近の動向

減少 IVV
+1.6%　-$606.0万
減少 IWF
+5.7%　-$316.4万
増加 AGG
+12.4%　$854.2万
増加 VEA
+7.9%　$635.3万
増加 FAST
+574.6%　$362.8万
増加 AOA
+21.6%　$320.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	25.13%	-1.84%	+1.56%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	10.99%	+0.77%	+12.38%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	8.86%	+0.54%	+7.90%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	8.60%	-0.78%	+5.75%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	7.31%	+0.03%	+2.83%
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	6.04%	+0.09%	+7.57%
7	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	4.22%	+0.27%	+9.21%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.87%	+0.12%	+6.81%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	3.04%	+0.23%	+9.91%
10	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	2.58%	+0.35%	+21.60%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.29%	-0.18%	-2.60%
12	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	1.27%	+0.24%	+29.22%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.13%	-0.01%	-0.40%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.89%	-0.09%	-1.50%
15	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.85%	+0.08%	+18.29%
16	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	0.56%	+0.49%	+574.57%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.55%	-0.19%	+1.53%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.52%	—	+0.33%
19	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	0.52%	—	+3.30%
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.50%	—	+3.12%
21	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.48%	—	-4.84%
22	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.48%	+0.04%	-8.41%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.45%	+0.03%	+0.47%
24	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	0.33%	+0.02%	+0.79%
25	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.30%	—	+0.21%
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.29%	—	-1.23%
27	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.28%	—	-4.41%
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.25%	-0.05%	-8.10%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.25%	-0.04%	-0.88%
30	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	0.25%	+0.06%	+34.38%
31	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.24%	—	-1.11%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.20%	—	—
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.19%	—	-2.61%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.19%	+0.05%	+0.55%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.19%	—	+7.40%
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.17%	—	+4.97%
37	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.17%	+0.02%	+2.11%
38	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	0.16%	—	-5.16%
39	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.15%	—	-4.68%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.15%	—	—
41	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.15%	+0.02%	+2.68%
42	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.15%	-0.03%	+0.38%
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.14%	—	-0.49%
44	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.14%	-0.03%	+1.24%
45	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.13%	—	+14.12%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.13%	—	+6.05%
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.13%	—	-9.77%
48	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.13%	—	-3.45%
49	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.13%	—	+0.20%
50	JPM 5.45 PERP P	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.13%	-0.04%	-11.99%

1–50 of 134

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.69
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +12.5%
対S&P勝率: +37%
ソルティノレシオ: +2.37
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +1.95
インフォメーションレシオ: -1.03
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +22.4%
最悪12ヶ月: +4.1%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +10%
歪度: -0.19
尖度: -0.5
アップサイドポテンシャル: +4.04

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	134	$7.4億	9	1IVV 2AGG 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.IWF 5.VB 6.PYLD 7.IWD 8.VWO 9.SPMD 10.AOA
2025-12-31	132	$7.1億	8	1IVV 2AGG 3IWF 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VEA 5.VB 6.PYLD 7.IWD 8.VWO 9.SPMD 10.AOA
2025-09-30	128	$6.8億	21	1IVV 2IWF 3AGG 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IWF 3.AGG 4.VB 5.VEA 6.PYLD 7.IWD 8.VWO 9.SPMD 10.AOA
2025-06-30	119	$6.2億	0	1IVV 2AGG 3IWF 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VB 5.VEA 6.PYLD 7.IWD 8.VWO 9.SPMD 10.AOA
2025-03-31	112	$5.6億	100	1IVV 2AGG 3IWF 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VB 5.PYLD 6.IWD 7.VWO 8.VEA 9.SPMD 10.AOA
2024-12-31	112	$5.6億	0	1IVV 2VB 3IWF 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.VB 3.IWF 4.AGG 5.VEA 6.PYLD 7.VWO 8.IWD 9.IJR 10.AAPL
2024-09-30	109	$5.3億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.VEA 6.IJR 7.USRT 8.VWO 9.SPY 10.AAPL
2024-06-30	117	$5.0億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.VEA 6.IJR 7.USRT 8.VWO 9.SPY 10.AAPL
2024-03-31	105	$4.8億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.VEA 6.IJR 7.USRT 8.VWO 9.SPY 10.AAPL
2023-12-31	97	$4.3億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.VEA 6.IJR 7.USRT 8.VWO 9.SPY 10.AAPL
2023-09-30	98	$3.9億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.VEA 6.IJR 7.USRT 8.VWO 9.SPY 10.AAPL
2023-06-30	95	$4.0億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.VEA 6.IJR 7.USRT 8.SPY 9.AAPL 10.VWO
2023-03-31	90	$3.7億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.USRT 6.IJR 7.VEA 8.SPY 9.VWO 10.AAPL
2022-12-31	86	$3.4億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.IWF 5.USRT 6.IJR 7.VEA 8.SPY 9.VWO 10.AAPL
2022-09-30	80	$3.2億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.USRT 5.IWF 6.IJR 7.VEA 8.SPY 9.AAPL 10.VWO
2022-06-30	82	$3.3億	0	1IVV 2VB 3AGG 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.USRT 5.IWF 6.IJR 7.VEA 8.SPY 9.AAPL 10.VWO
2022-03-31	86	$3.5億	0	1IVV 2VB 3USRT 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.VB 3.USRT 4.AGG 5.IWF 6.IJR 7.SPY 8.AAPL 9.IWD 10.VEA
2021-12-31	90	$3.6億	0	1IVV 2USRT 3VB 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.USRT 3.VB 4.AGG 5.IWF 6.IJR 7.AAPL 8.SPY 9.IWD 10.VO
2021-09-30	72	$3.2億	0	1IVV 2VB 3USRT 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.VB 3.USRT 4.AGG 5.IWF 6.IJR 7.SPY 8.AAPL 9.IWD 10.VO
2021-06-30	69	$3.0億	97	1IVV 2VB 3USRT 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.VB 3.USRT 4.AGG 5.IWF 6.IJR 7.SPY 8.VO 9.AAPL 10.IWD
2021-03-31	67	$2.8億	18	1IVV 2VB 3AGG 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.VB 3.AGG 4.USRT 5.IWF 6.IJR 7.VO 8.IWD 9.AAPL 10.SPY
2020-12-31	65	$2.7億	22	1IVV 2AGG 3VB 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VB 4.IWF 5.USRT 6.IJR 7.IWD 8.VO 9.IGIB 10.AAPL
2020-09-30	61	$2.4億	25	1IVV 2AGG 3IWF 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VB 5.IJR 6.IWD 7.USRT 8.VO 9.IGIB 10.VEU
2020-06-30	57	$2.0億	23	1IVV 2AGG 3IWF 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VO 5.VB 6.IJR 7.IWD 8.IGIB 9.USRT 10.VEU
2020-03-31	53	$1.6億	21	1IVV 2AGG 3IWF 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VO 5.IWD 6.IGIB 7.VB 8.IJR 9.USRT 10.VEU
2019-12-31	61	$1.9億	9	1IVV 2AGG 3IWF 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VO 5.IWD 6.VB 7.IJR 8.IGIB 9.USRT 10.VEU
2019-09-30	54	$1.8億	7	1IVV 2AGG 3IWF 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VO 5.IWD 6.VB 7.IGIB 8.IJR 9.USRT 10.VEU
2019-06-30	53	$1.7億	13	1IVV 2AGG 3IWF 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VO 5.IWD 6.VB 7.IGIB 8.IJR 9.VEU 10.USRT
2019-03-31	53	$1.6億	42	1IVV 2AGG 3IWF 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IWF 4.VO 5.IWD 6.VB 7.IGIB 8.VEU 9.IJR 10.SDY
2018-12-31	50	$1.3億	14	1AGG 2IWF 3SDY 主要銘柄2018-12-31 1.AGG 2.IWF 3.SDY 4.IVV 5.VO 6.VB 7.IGIB 8.VEU 9.IWD 10.BSV
2018-09-30	51	$1.4億	10	1AGG 2IWF 3SDY 主要銘柄2018-09-30 1.AGG 2.IWF 3.SDY 4.VB 5.VO 6.IGIB 7.VEU 8.IVV 9.IWD 10.VNQ
2018-06-30	48	$1.3億	12	1AGG 2IWF 3SDY 主要銘柄2018-06-30 1.AGG 2.IWF 3.SDY 4.VB 5.VO 6.IGIB 7.VEU 8.IWD 9.VNQ 10.IDV
2018-03-31	47	$1.2億	4	1AGG 2IWF 3SDY 主要銘柄2018-03-31 1.AGG 2.IWF 3.SDY 4.VO 5.VB 6.VEU 7.IGIB 8.IWD 9.IDV 10.VNQ
2017-12-31	45	$1.2億	0	1AGG 2IWF 3SDY 主要銘柄2017-12-31 1.AGG 2.IWF 3.SDY 4.VO 5.VB 6.IGIB 7.VEU 8.IWD 9.VNQ 10.IDV

今四半期の持株変動

Ellenbecker Investment Groupが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.8%	+12.38%	増加
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+7.90%	増加
3	FAST	Fastenal Co	+0.5%	+574.57%	増加
4	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	+0.4%	+21.60%	増加
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	+9.21%	増加
6	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.2%	+29.22%	増加
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	+9.91%	増加
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+6.81%	増加
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+7.57%	増加
10	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	+0.1%	+18.29%	増加
11	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+34.38%	増加
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.55%	増加
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+132.14%	増加
14	CAT	Caterpillar INC	0%	-8.41%	減少
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+2.83%	増加
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.47%	増加
17	WEC	Wec Energy Group INC	0%	+0.79%	増加
18	CVX	Chevron CORP	0%	+4.22%	増加
19	LNT	Alliant Energy CORP	0%	+22.20%	増加
20	MTG	Mgic Investment CORP	0%	+49.50%	増加
21	HON	Honeywell International INC	0%	+2.11%	増加
22	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.68%	増加
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.40%	減少
24	TSLA	Tesla INC	0%	+0.38%	増加
25	FISV	Fiserv INC	0%	-1.83%	減少
26	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-5.07%	減少
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+1.24%	増加
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-13.91%	減少
29	JPM 5.45 PERP P	Jpmorgan Chase & Co	0%	-11.99%	減少
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.88%	減少
31	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-8.10%	減少
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.50%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.60%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.53%	増加
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.8%	+5.75%	増加
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.8%	+1.56%	増加
37	MPC 3.8 04-01-28 144A	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
38	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	全売却
39	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新規購入
41	PNFP V8.397 PERP B	Pinnacle Financl Partnrs	—	NEW	新規購入
42	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
44	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	—	NEW	新規購入
45	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
46	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入
47	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
48	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	全売却
50	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-04	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-04	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る