Cornerstone Wealth Partners, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0002109292

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 19

Cornerstone Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で19件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は20.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 57.9
回転率: 20.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 38
ポジション規律: 86.41

Cornerstone Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.145 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 19 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（7.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 AVUV
+15.2%　$1026.1万
減少 IVV
+20.7%　$125.5万
増加 DFSD
+25.8%　$446.3万
減少 AVDV
+11.1%　$222.1万
減少 AVDS
+13.8%　$82.7万
減少 AVLV
+13.8%　$355.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	29.32%	+0.57%	+15.18%
2	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	12.40%	+0.32%	+25.84%
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	11.58%	-0.12%	+13.82%
4	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型株	11.54%	+0.04%	+15.78%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	8.23%	-0.29%	+11.12%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.40%	-0.34%	+20.70%
7	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興国市場	4.02%	-0.12%	+15.45%
8	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	ETF-その他	4.00%	+0.01%	+20.74%
9	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	3.28%	-0.11%	+12.72%
10	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-その他	3.21%	-0.15%	+13.77%
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	2.65%	+0.07%	+26.41%
12	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-その他	2.64%	+0.07%	+26.10%
13	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	1.62%	-0.06%	+14.67%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.03%	+0.03%	NEW
15	NBSD	Neuberger Short Duration INC	ETF-その他	0.03%	+0.03%	NEW
16	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	0.03%	+0.03%	NEW
17	NBOS	Neuberger Option Strategy Et	ETF-その他	0.01%	+0.01%	NEW
18	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	—	—	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.5%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差: +13.8%
ベータ: +0.61
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -0.3%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +2.21
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +46.85
インフォメーションレシオ: -0.89
トラッキングエラー: +9.6%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.39
シャープレシオ: +1
セクター分散度: +39.3%
歪度: +0.27
尖度: -0.64
アップサイドポテンシャル: +3.87

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	19	$1.8億	20	1AVUV 2DFSD 3AVLV 主要銘柄2026-03-31 1.AVUV 2.DFSD 3.AVLV 4.AVSC 5.AVDV 6.IVV 7.AVES 8.AVEE 9.AVIV 10.AVDS
2025-12-31	12059	$1.4億	0	1AVUV 2DFSD 3AVLV 主要銘柄2025-12-31 1.AVUV 2.DFSD 3.AVLV 4.AVSC 5.AVDV 6.IVV 7.AVES 8.AVEE 9.AVIV 10.AVDS

今四半期の持株変動

Cornerstone Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Procter & Gamble Co/the (PG); 新規購入: Neuberger Short Duration INC (NBSD); 新規購入: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 新規購入: Neuberger Option Strategy Et (NBOS); 全売却: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX).

Cornerstone Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.6%	+15.18%	増加
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+25.84%	増加
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.1%	+26.10%	増加
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+26.41%	増加
5	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	+15.78%	増加
6	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	0%	+20.74%	増加
7	ABT	Abbott Laboratories	—	—	変化なし
8	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	変化なし
9	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	+14.67%	増加
10	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	-0.1%	+12.72%	増加
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.1%	+13.82%	増加
12	AVES	Avantis Emerging Markets Val	-0.1%	+15.45%	増加
13	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	-0.2%	+13.77%	増加
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.3%	+11.12%	増加
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+20.70%	増加
16	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
17	NBSD	Neuberger Short Duration INC	—	NEW	新規購入
18	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新規購入
19	NBOS	Neuberger Option Strategy Et	—	NEW	新規購入
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	全売却
21	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	変化なし
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	変化なし
24	DAL	Delta Air Lines INC	—	—	変化なし

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Cornerstone Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Cornerstone Wealth Partners, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、19 件のポジションが開示されています。

Cornerstone Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cornerstone Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $5168.7万 (29.3%) 2. Dimensional Short Duration (DFSD) — $2186.3万 (12.4%) 3. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — $2041.9万 (11.6%) 4. Avantis US Small Cap Equity (AVSC) — $2034.8万 (11.5%) 5. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — $1450.4万 (8.2%)

Cornerstone Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cornerstone Wealth Partners, LLCは19件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、13件の保有増加、0件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Procter & Gamble Co/the (PG); 新規購入: Neuberger Short Duration INC (NBSD); 新規購入: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 新規購入: Neuberger Option Strategy Et (NBOS); 全売却: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX)

Cornerstone Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCornerstone Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 89.3% • Health Care: 10.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Rps Advisory Solutions LLC

CIK 0002031671

申告総資産額

$1.8億

108 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Mcintyre Freedman & Flynn Investment Advisers INC

CIK 0001015877

申告総資産額

$1.8億

81 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Nvp Associates, LLC

CIK 0001545692

申告総資産額

$1.8億

5 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Mason Investment Advisory Services, Inc.

CIK 0001635007

申告総資産額

$21.7億

79 stks

2026-03-31

集中度65.9

回転率5.0

セクター集中度81.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Avantis US Small Cap Valueも共通保有

詳細を見る

Silicon Hills Wealth Management, LLC

CIK 0001799054

申告総資産額

$1.8億

84 stks

2023-06-30

データが古く、未更新

集中度0.0

回転率0.0

セクター集中度53.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional Short Durationも共通保有

詳細を見る

Beaird Harris Wealth Management, LLC

CIK 0001908938

申告総資産額

$16.0億

709 stks

2026-06-30

集中度18.4

回転率11.0

セクター集中度61.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional Short Durationも共通保有

詳細を見る

Cornerstone Wealth Partners, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0002109292

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 19

Cornerstone Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で19件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は20.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 57.9
回転率: 20.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 38
ポジション規律: 86.41

直近の動向

増加 AVUV
+15.2%　$1026.1万
減少 IVV
+20.7%　$125.5万
増加 DFSD
+25.8%　$446.3万
減少 AVDV
+11.1%　$222.1万
減少 AVDS
+13.8%　$82.7万
減少 AVLV
+13.8%　$355.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	29.32%	+0.57%	+15.18%
2	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	12.40%	+0.32%	+25.84%
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	11.58%	-0.12%	+13.82%
4	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型株	11.54%	+0.04%	+15.78%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	8.23%	-0.29%	+11.12%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.40%	-0.34%	+20.70%
7	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興国市場	4.02%	-0.12%	+15.45%
8	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	ETF-その他	4.00%	+0.01%	+20.74%
9	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	3.28%	-0.11%	+12.72%
10	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	ETF-その他	3.21%	-0.15%	+13.77%
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	2.65%	+0.07%	+26.41%
12	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-その他	2.64%	+0.07%	+26.10%
13	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	1.62%	-0.06%	+14.67%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.03%	+0.03%	NEW
15	NBSD	Neuberger Short Duration INC	ETF-その他	0.03%	+0.03%	NEW
16	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	0.03%	+0.03%	NEW
17	NBOS	Neuberger Option Strategy Et	ETF-その他	0.01%	+0.01%	NEW
18	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	—	—	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.5%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差: +13.8%
ベータ: +0.61
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -0.3%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +2.21
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +46.85
インフォメーションレシオ: -0.89
トラッキングエラー: +9.6%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.39
シャープレシオ: +1
セクター分散度: +39.3%
歪度: +0.27
尖度: -0.64
アップサイドポテンシャル: +3.87

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	19	$1.8億	20	1AVUV 2DFSD 3AVLV 主要銘柄2026-03-31 1.AVUV 2.DFSD 3.AVLV 4.AVSC 5.AVDV 6.IVV 7.AVES 8.AVEE 9.AVIV 10.AVDS
2025-12-31	12059	$1.4億	0	1AVUV 2DFSD 3AVLV 主要銘柄2025-12-31 1.AVUV 2.DFSD 3.AVLV 4.AVSC 5.AVDV 6.IVV 7.AVES 8.AVEE 9.AVIV 10.AVDS

今四半期の持株変動

Cornerstone Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.6%	+15.18%	増加
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+25.84%	増加
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.1%	+26.10%	増加
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+26.41%	増加
5	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	+15.78%	増加
6	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	0%	+20.74%	増加
7	ABT	Abbott Laboratories	—	—	変化なし
8	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	変化なし
9	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	+14.67%	増加
10	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	-0.1%	+12.72%	増加
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.1%	+13.82%	増加
12	AVES	Avantis Emerging Markets Val	-0.1%	+15.45%	増加
13	AVDS	Avantis Intl Sm Cap Eq ETF	-0.2%	+13.77%	増加
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.3%	+11.12%	増加
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+20.70%	増加
16	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
17	NBSD	Neuberger Short Duration INC	—	NEW	新規購入
18	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新規購入
19	NBOS	Neuberger Option Strategy Et	—	NEW	新規購入
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	全売却
21	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	変化なし
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	変化なし
24	DAL	Delta Air Lines INC	—	—	変化なし