Concert Wealth Management Inc. — AI駆動の13F分析

CIK: 0001456534

高頻度取引型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$2468.8万

報告対象四半期: 2017-09-30 · 銘柄数: 25

Concert Wealth Management Inc.は最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2017-09-30、保有総時価額は約$2468.8万、四半期回転率は125.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.85
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 50
ポジション規律: 91.99

Concert Wealth Management Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.065 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 25 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.80）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VTI
-17.8%　-$66.0万
増加 SCHB
-46.3%　-$131.9万
増加 AGG
-45.2%　-$112.4万
全売却 AAPL
全売却 SPY
全売却 CVX

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	15.74%	+11.33%	-17.84%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	7.27%	—	-19.17%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	6.80%	+3.89%	-46.32%
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	6.74%	—	-14.57%
5	RESNUSD	Resonant INC	株式-その他	6.25%	—	—
6	GOLD	Gold.com, Inc.	株式-その他	6.02%	—	-15.85%
7	GWGH	Gwg Holdings INC	株式-その他	5.85%	—	+17.97%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	5.51%	+3.10%	-45.23%
9	AKAM	Akamai Technologies INC	株式-IT	5.06%	—	—
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.38%	—	-24.02%
11	BKF	Ishares Msci Bic ETF	ETF-その他	3.18%	—	-1.21%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.05%	—	-16.39%
13	SJB	Proshares Short High Yield	ETF-ハイイールド債	2.85%	—	—
14	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	2.67%	—	-7.68%
15	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-その他	2.57%	—	+9.54%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.23%	—	-37.73%
17	✓	Powershares	株式-その他	2.16%	—	-14.38%
18	MIDU	Dirxn Dly Mid Cap Bl 3xe-usi	ETF-その他	1.98%	—	+0.21%
19	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	1.95%	—	-8.68%
20	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.86%	—	-49.40%
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	1.38%	—	-44.70%
22	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-その他	1.37%	—	-2.50%
23	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	1.16%	—	-18.85%
24	BBX1EUR	Bluegreen Vacations Holding	株式-その他	1.04%	—	—
25	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.93%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2017-09-30	25	$2468.8万	100	1VTI 2SHV 3SCHB 主要銘柄2017-09-30 1.VTI 2.SHV 3.SCHB 4.VEU 5.RESNUSD 6.GOLD 7.GWGH 8.AGG 9.AKAM 10.VTV
2017-06-30	159	$1.0億	100	1AAPL 2SPY 3VTI 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.SCHB 5.AGG 6.SHV 7.CVX 8.VEU 9.GOLD 10.73935A
2017-03-31	712	$4.4億	21	1AAPL273935A3SPY 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.73935A 3.SPY 4.IJR 5.MSFT 6.SBUX 7.VTI 8.AEP 9.IVV 10.AMZN
2016-12-31	780	$4.5億	67	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.73935A 5.SBUX 6.SPY 7.AEP 8.CVX 9.AGG 10.AMZN
2016-09-30	1538	$8.2億	23	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AEP 5.IVV 6.CVX 7.SBUX 8.73935A 9.XOM 10.T
2016-06-30	1163	$7.4億	34	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.AEP 5.SBUX 6.SPY 7.T 8.VZ 9.XOM 10.SPAB
2016-03-31	742	$7.5億	23	1AAPL 2MSFT 3GOF 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOF 4.SBUX 5.AEP 6.GOF 7.CVX 8.SPY 9.IEO 10.DJP
2015-12-31	852	$7.5億	46	1AAPL 2MSFT 3GOF 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOF 4.SBUX 5.AEP 6.SPY 7.GOF 8.IEO 9.CVX 10.DJP
2015-09-30	751	$7.4億	45	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.IWM 5.GOF 6.SBUX 7.GOF 8.SPY 9.AEP 10.XOPUSD
2015-06-30	887	$7.8億	80	1AAPL 2UPS 3IWM 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.UPS 3.IWM 4.SPY 5.GOF 6.GOF 7.MSFT 8.SBUX 9.73935A 10.AEP
2015-03-31	589	$3.5億	71	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.SBUX 5.SPY 6.73935A 7.SPAB 8.AEP 9.BA 10.PG
2014-12-31	723	$6.6億	81	1UPS 2AAPL373935A 主要銘柄2014-12-31 1.UPS 2.AAPL 3.73935A 4.SPY 5.MSFT 6.CVX 7.IVV 8.AEP 9.PG 10.SBUX
2014-09-30	570	$7.4億	18	1CPRT 2DHI 3UPS 主要銘柄2014-09-30 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.CVX 7.73935A 8.AEP 9.DVA 10.SBUX
2014-06-30	637	$8.2億	13	1CPRT 2DHI 3UPS 主要銘柄2014-06-30 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.CVX 7.73935A 8.AEP 9.SBUX 10.DVA
2014-03-31	688	$8.0億	15	1CPRT 2DHI 3UPS 主要銘柄2014-03-31 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.IVV 7.CVX 8.73935A 9.AEP 10.QCOM
2013-12-31	658	$7.8億	24	1CPRT 2DHI 3UPS 主要銘柄2013-12-31 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.IVV 5.SPY 6.CVX 7.73935A 8.AEP 9.SBUX 10.DVA
2013-09-30	528	$7.1億	16	1CPRT 2DHI 3UPS 主要銘柄2013-09-30 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.CVX 7.73935A 8.SBUX 9.AEP 10.DVA
2013-06-30	596	$6.7億	0	1CPRT 2DHI 3UPS 主要銘柄2013-06-30 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.CVX 7.AEP 8.SBUX 9.73935A 10.DVA

今四半期の持株変動

Concert Wealth Management Inc.の2017-09-30時点における主要なポジション変更：全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Chevron CORP (CVX); 全売却: ; 全売却: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW).

Concert Wealth Management Inc.が2017-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+11.3%	-17.84%	減少
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+3.9%	-46.32%	減少
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+3.1%	-45.23%	減少
4	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
6	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
7	✓		—	EXIT	全売却
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
9	✓	Guggenheim	—	EXIT	全売却
10	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	全売却
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
13	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
14	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
15	DHS	Wisdomtree US High Dividend	—	EXIT	全売却
16	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	全売却
17	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
18	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
19	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
20	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
21	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
22	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	EXIT	全売却
23	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	—	EXIT	全売却
24	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
25	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
26	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	全売却
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	全売却
28	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
29	KKR	KKR & Co. Inc.	—	EXIT	全売却
30	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	—	EXIT	全売却
31	INTC	Intel CORP	—	EXIT	全売却
32	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	全売却
33	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	—	EXIT	全売却
34	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	—	EXIT	全売却
35	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
36	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
37	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
38	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	—	EXIT	全売却
39	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	全売却
40	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
41	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	全売却
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
43	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	—	EXIT	全売却
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
46	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	全売却
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
48	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	全売却
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	全売却
50	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-01	修正	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Concert Wealth Management Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Concert Wealth Management Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2017-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2468.8万、25 件のポジションが開示されています。

Concert Wealth Management Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Concert Wealth Management Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $388.7万 (15.7%) 2. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $179.5万 (7.3%) 3. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $167.8万 (6.8%) 4. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $166.4万 (6.7%) 5. Resonant INC (RESNUSD) — $154.2万 (6.3%)

Concert Wealth Management Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Concert Wealth Management Inc.は守りの姿勢を強め、3件のポジションを縮小し、47件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Chevron CORP (CVX); 全売却: ; 全売却: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW)

Concert Wealth Management Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくConcert Wealth Management Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 100.0%

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運用資産規模の差はわずか0.1%

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運用資産規模の差はわずか0.2%

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セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

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Wilson & Boucher Capital Management, LLC

CIK 0001903579

申告総資産額

$1.5億

114 stks

2026-03-31

集中度11.6

回転率10.0

セクター集中度62.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

詳細を見る

Concert Wealth Management Inc. — AI駆動の13F分析

CIK: 0001456534

高頻度取引型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$2468.8万

報告対象四半期: 2017-09-30 · 銘柄数: 25

Concert Wealth Management Inc.は最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2017-09-30、保有総時価額は約$2468.8万、四半期回転率は125.5%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.85
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 50
ポジション規律: 91.99

直近の動向

増加 VTI
-17.8%　-$66.0万
増加 SCHB
-46.3%　-$131.9万
増加 AGG
-45.2%　-$112.4万
全売却 AAPL
全売却 SPY
全売却 CVX

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	15.74%	+11.33%	-17.84%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	7.27%	—	-19.17%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	6.80%	+3.89%	-46.32%
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	6.74%	—	-14.57%
5	RESNUSD	Resonant INC	株式-その他	6.25%	—	—
6	GOLD	Gold.com, Inc.	株式-その他	6.02%	—	-15.85%
7	GWGH	Gwg Holdings INC	株式-その他	5.85%	—	+17.97%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	5.51%	+3.10%	-45.23%
9	AKAM	Akamai Technologies INC	株式-IT	5.06%	—	—
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.38%	—	-24.02%
11	BKF	Ishares Msci Bic ETF	ETF-その他	3.18%	—	-1.21%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.05%	—	-16.39%
13	SJB	Proshares Short High Yield	ETF-ハイイールド債	2.85%	—	—
14	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	2.67%	—	-7.68%
15	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-その他	2.57%	—	+9.54%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.23%	—	-37.73%
17	✓	Powershares	株式-その他	2.16%	—	-14.38%
18	MIDU	Dirxn Dly Mid Cap Bl 3xe-usi	ETF-その他	1.98%	—	+0.21%
19	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	1.95%	—	-8.68%
20	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.86%	—	-49.40%
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	1.38%	—	-44.70%
22	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-その他	1.37%	—	-2.50%
23	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	1.16%	—	-18.85%
24	BBX1EUR	Bluegreen Vacations Holding	株式-その他	1.04%	—	—
25	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.93%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2017-09-30	25	$2468.8万	100	1VTI 2SHV 3SCHB 主要銘柄2017-09-30 1.VTI 2.SHV 3.SCHB 4.VEU 5.RESNUSD 6.GOLD 7.GWGH 8.AGG 9.AKAM 10.VTV
2017-06-30	159	$1.0億	100	1AAPL 2SPY 3VTI 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.SCHB 5.AGG 6.SHV 7.CVX 8.VEU 9.GOLD 10.73935A
2017-03-31	712	$4.4億	21	1AAPL273935A3SPY 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.73935A 3.SPY 4.IJR 5.MSFT 6.SBUX 7.VTI 8.AEP 9.IVV 10.AMZN
2016-12-31	780	$4.5億	67	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.73935A 5.SBUX 6.SPY 7.AEP 8.CVX 9.AGG 10.AMZN
2016-09-30	1538	$8.2億	23	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AEP 5.IVV 6.CVX 7.SBUX 8.73935A 9.XOM 10.T
2016-06-30	1163	$7.4億	34	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.AEP 5.SBUX 6.SPY 7.T 8.VZ 9.XOM 10.SPAB
2016-03-31	742	$7.5億	23	1AAPL 2MSFT 3GOF 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOF 4.SBUX 5.AEP 6.GOF 7.CVX 8.SPY 9.IEO 10.DJP
2015-12-31	852	$7.5億	46	1AAPL 2MSFT 3GOF 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOF 4.SBUX 5.AEP 6.SPY 7.GOF 8.IEO 9.CVX 10.DJP
2015-09-30	751	$7.4億	45	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.IWM 5.GOF 6.SBUX 7.GOF 8.SPY 9.AEP 10.XOPUSD
2015-06-30	887	$7.8億	80	1AAPL 2UPS 3IWM 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.UPS 3.IWM 4.SPY 5.GOF 6.GOF 7.MSFT 8.SBUX 9.73935A 10.AEP
2015-03-31	589	$3.5億	71	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.SBUX 5.SPY 6.73935A 7.SPAB 8.AEP 9.BA 10.PG
2014-12-31	723	$6.6億	81	1UPS 2AAPL373935A 主要銘柄2014-12-31 1.UPS 2.AAPL 3.73935A 4.SPY 5.MSFT 6.CVX 7.IVV 8.AEP 9.PG 10.SBUX
2014-09-30	570	$7.4億	18	1CPRT 2DHI 3UPS 主要銘柄2014-09-30 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.CVX 7.73935A 8.AEP 9.DVA 10.SBUX
2014-06-30	637	$8.2億	13	1CPRT 2DHI 3UPS 主要銘柄2014-06-30 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.CVX 7.73935A 8.AEP 9.SBUX 10.DVA
2014-03-31	688	$8.0億	15	1CPRT 2DHI 3UPS 主要銘柄2014-03-31 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.IVV 7.CVX 8.73935A 9.AEP 10.QCOM
2013-12-31	658	$7.8億	24	1CPRT 2DHI 3UPS 主要銘柄2013-12-31 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.IVV 5.SPY 6.CVX 7.73935A 8.AEP 9.SBUX 10.DVA
2013-09-30	528	$7.1億	16	1CPRT 2DHI 3UPS 主要銘柄2013-09-30 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.CVX 7.73935A 8.SBUX 9.AEP 10.DVA
2013-06-30	596	$6.7億	0	1CPRT 2DHI 3UPS 主要銘柄2013-06-30 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.CVX 7.AEP 8.SBUX 9.73935A 10.DVA

今四半期の持株変動

Concert Wealth Management Inc.が2017-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+11.3%	-17.84%	減少
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+3.9%	-46.32%	減少
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+3.1%	-45.23%	減少
4	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
6	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
7	✓		—	EXIT	全売却
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
9	✓	Guggenheim	—	EXIT	全売却
10	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	全売却
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
13	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
14	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
15	DHS	Wisdomtree US High Dividend	—	EXIT	全売却
16	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	全売却
17	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
18	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
19	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
20	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
21	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
22	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	EXIT	全売却
23	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	—	EXIT	全売却
24	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
25	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
26	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	全売却
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	全売却
28	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
29	KKR	KKR & Co. Inc.	—	EXIT	全売却
30	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	—	EXIT	全売却
31	INTC	Intel CORP	—	EXIT	全売却
32	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	全売却
33	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	—	EXIT	全売却
34	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	—	EXIT	全売却
35	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
36	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
37	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
38	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	—	EXIT	全売却
39	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	全売却
40	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
41	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	全売却
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
43	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	—	EXIT	全売却
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
46	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	全売却
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
48	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	全売却
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	全売却
50	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-01	修正	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る