Capital & Planning, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0002053750

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 172

CAPITAL & PLANNING, LLCは最新の13F報告書で172件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は153.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.8
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.19
多様性: 100
ポジション規律: 68.82

Capital & Planning, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.062 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 172 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.12）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（12.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

減少 GOOGL
+266.7%　$1482.4万
減少 V
+321.1%　$921.0万
減少 AMZN
+348.7%　$1182.3万
減少 LLY
+334.9%　$731.3万
減少 MSFT
+579.3%　$1264.3万
増加 AAPL
+3216.1%　$651.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	12.79%	-16.18%	+266.67%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	9.53%	-8.42%	+348.73%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	9.50%	-4.44%	+579.33%
4	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	8.39%	+1.97%	+801.47%
5	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	7.71%	-8.51%	+321.08%
6	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	6.07%	-6.37%	+334.88%
7	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	4.14%	+4.14%	NEW
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.08%	+3.07%	+3216.13%
9	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	3.81%	+3.81%	NEW
10	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.99%	+2.99%	NEW
11	CHD	Church & Dwight Co INC	株式-生活必需品	2.85%	+2.85%	NEW
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.58%	+2.58%	NEW
13	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.57%	+2.57%	NEW
14	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	2.52%	+2.52%	NEW
15	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.24%	+2.24%	NEW
16	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	2.11%	+2.11%	NEW
17	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.97%	+1.97%	NEW
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.49%	+1.49%	NEW
19	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.23%	+1.23%	NEW
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.21%	+1.21%	NEW
21	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.11%	+1.11%	NEW
22	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.94%	+0.94%	NEW
23	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	株式-その他	0.90%	-0.61%	+373.38%
24	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.68%	+0.68%	NEW
25	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.60%	+0.60%	NEW
26	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.53%	+0.53%	NEW
27	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.52%	+0.52%	NEW
28	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
29	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-その他	0.36%	+0.36%	NEW
30	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.34%	+0.34%	NEW
31	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.31%	+0.31%	NEW
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.27%	+0.27%	NEW
33	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.27%	+0.27%	NEW
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.22%	+0.22%	NEW
35	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.20%	—	—
36	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	0.18%	+0.18%	NEW
37	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.16%	+0.16%	NEW
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.15%	+0.15%	NEW
39	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.13%	+0.13%	NEW
40	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.13%	+0.13%	NEW
41	POST	Post Holdings INC	株式-生活必需品	0.13%	+0.13%	NEW
42	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.13%	+0.13%	NEW
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.12%	+0.12%	NEW
44	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.10%	+0.10%	NEW
45	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	株式-その他	0.07%	+0.07%	NEW
46	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.06%	+0.06%	NEW
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.06%	+0.06%	NEW
48	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	0.06%	+0.06%	NEW
49	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.04%	+0.04%	NEW
50	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.04%	+0.04%	NEW

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ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+29.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +23.3%
ベータ: +1.41
アルファ: -3%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +22.2%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +3.12
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +1.27
カルマーレシオ: +2.98
インフォメーションレシオ: +0.31
トラッキングエラー: +14.1%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +64.7%
マイナス月比率: +35.3%
最良12ヶ月: +46%
最悪12ヶ月: +14.5%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +0.96
セクター分散度: +8.8%
歪度: +2.41
尖度: +6.42
アップサイドポテンシャル: +4.84

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	172	$1.6億	100	1GOOGL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.MSFT 4.SO 5.V 6.LLY 7.DUK 8.AAPL 9.MCD 10.CAT
2025-12-31	71	$2160.1万	100	1GOOGL 2AMZN 3V 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.V 4.MSFT 5.LLY 6.SO 7.PNC 8.XNEAX 9.AAPL
2025-09-30	39	$1.6億	25	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.V 5.SO 6.LLY 7.AAPL 8.MCD 9.DUK 10.UBER
2025-06-30	36	$1.5億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.GOOGL 5.SO 6.LLY 7.MCD 8.DUK 9.AAPL 10.CHD
2025-03-31	34	$1.3億	0	1MSFT 2V 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.SO 5.GOOGL 6.LLY 7.MCD 8.CHD 9.AAPL 10.DUK
2024-12-31	192	$1.4億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.SO 6.LLY 7.AAPL 8.MCD 9.CHD 10.PG

今四半期の持株変動

Capital & Planning, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Duke Energy CORP (DUK); 新規購入: Mcdonald's CORP (MCD); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Church & Dwight Co INC (CHD); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA).

Capital & Planning, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+3.1%	+3216.13%	増加
2	SO	Southern Co/the	+2%	+801.47%	増加
3	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	-0.6%	+373.38%	増加
4	MSFT	Microsoft CORP	-4.4%	+579.33%	増加
5	LLY	Eli Lilly & Co	-6.4%	+334.88%	増加
6	AMZN	Amazon.com INC	-8.4%	+348.73%	増加
7	V	Visa Inc-class A Shares	-8.5%	+321.08%	増加
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-16.2%	+266.67%	増加
9	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
10	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新規購入
11	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
12	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新規購入
13	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
14	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
15	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
16	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
17	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新規購入
18	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新規購入
19	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
20	WM	Waste Management INC	—	NEW	新規購入
21	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
22	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新規購入
23	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
24	HD	Home Depot INC	—	NEW	新規購入
25	INTU	Intuit INC	—	NEW	新規購入
26	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新規購入
27	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新規購入
28	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	—	NEW	新規購入
29	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	—	NEW	新規購入
30	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新規購入
31	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新規購入
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新規購入
33	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新規購入
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
35	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新規購入
36	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
38	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
39	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
40	POST	Post Holdings INC	—	NEW	新規購入
41	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入
43	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
44	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	—	NEW	新規購入
45	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
46	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新規購入
47	F	Ford Motor Co	—	NEW	新規購入
48	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
49	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新規購入
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Capital & Planning, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Capital & Planning, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、172 件のポジションが開示されています。

Capital & Planning, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Capital & Planning, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2108.3万 (12.8%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — $1570.1万 (9.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1565.4万 (9.5%) 4. Southern Co/the (SO) — $1383.5万 (8.4%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — $1271.4万 (7.7%)

Capital & Planning, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Capital & Planning, LLCは主に買い増しに注力し、42件の新規ポジションを開設し、8件の既存保有を増加させました。その中でも特に大きな変動：新規購入: Duke Energy CORP (DUK); 新規購入: Mcdonald's CORP (MCD); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Church & Dwight Co INC (CHD); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA)

Capital & Planning, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapital & Planning, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.9% • Communication Services: 19.8% • Consumer Discretionary: 19.1% • Financials: 11.9% • Health Care: 8.8% • Industrials: 6.7%

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回転率72.3

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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CIK: 0002053750

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 172

CAPITAL & PLANNING, LLCは最新の13F報告書で172件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は153.7%です。

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集中度: 24.8
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.19
多様性: 100
ポジション規律: 68.82

直近の動向

減少 GOOGL
+266.7%　$1482.4万
減少 V
+321.1%　$921.0万
減少 AMZN
+348.7%　$1182.3万
減少 LLY
+334.9%　$731.3万
減少 MSFT
+579.3%　$1264.3万
増加 AAPL
+3216.1%　$651.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	12.79%	-16.18%	+266.67%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	9.53%	-8.42%	+348.73%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	9.50%	-4.44%	+579.33%
4	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	8.39%	+1.97%	+801.47%
5	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	7.71%	-8.51%	+321.08%
6	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	6.07%	-6.37%	+334.88%
7	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	4.14%	+4.14%	NEW
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.08%	+3.07%	+3216.13%
9	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	3.81%	+3.81%	NEW
10	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.99%	+2.99%	NEW
11	CHD	Church & Dwight Co INC	株式-生活必需品	2.85%	+2.85%	NEW
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.58%	+2.58%	NEW
13	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.57%	+2.57%	NEW
14	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	2.52%	+2.52%	NEW
15	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.24%	+2.24%	NEW
16	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	2.11%	+2.11%	NEW
17	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.97%	+1.97%	NEW
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.49%	+1.49%	NEW
19	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.23%	+1.23%	NEW
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.21%	+1.21%	NEW
21	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.11%	+1.11%	NEW
22	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.94%	+0.94%	NEW
23	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	株式-その他	0.90%	-0.61%	+373.38%
24	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.68%	+0.68%	NEW
25	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.60%	+0.60%	NEW
26	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.53%	+0.53%	NEW
27	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.52%	+0.52%	NEW
28	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
29	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-その他	0.36%	+0.36%	NEW
30	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.34%	+0.34%	NEW
31	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.31%	+0.31%	NEW
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.27%	+0.27%	NEW
33	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.27%	+0.27%	NEW
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.22%	+0.22%	NEW
35	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.20%	—	—
36	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	0.18%	+0.18%	NEW
37	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.16%	+0.16%	NEW
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.15%	+0.15%	NEW
39	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.13%	+0.13%	NEW
40	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.13%	+0.13%	NEW
41	POST	Post Holdings INC	株式-生活必需品	0.13%	+0.13%	NEW
42	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.13%	+0.13%	NEW
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.12%	+0.12%	NEW
44	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.10%	+0.10%	NEW
45	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	株式-その他	0.07%	+0.07%	NEW
46	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.06%	+0.06%	NEW
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.06%	+0.06%	NEW
48	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	0.06%	+0.06%	NEW
49	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.04%	+0.04%	NEW
50	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.04%	+0.04%	NEW

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ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+29.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +23.3%
ベータ: +1.41
アルファ: -3%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +22.2%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +3.12
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +1.27
カルマーレシオ: +2.98
インフォメーションレシオ: +0.31
トラッキングエラー: +14.1%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +64.7%
マイナス月比率: +35.3%
最良12ヶ月: +46%
最悪12ヶ月: +14.5%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +0.96
セクター分散度: +8.8%
歪度: +2.41
尖度: +6.42
アップサイドポテンシャル: +4.84

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	172	$1.6億	100	1GOOGL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.MSFT 4.SO 5.V 6.LLY 7.DUK 8.AAPL 9.MCD 10.CAT
2025-12-31	71	$2160.1万	100	1GOOGL 2AMZN 3V 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.V 4.MSFT 5.LLY 6.SO 7.PNC 8.XNEAX 9.AAPL
2025-09-30	39	$1.6億	25	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.V 5.SO 6.LLY 7.AAPL 8.MCD 9.DUK 10.UBER
2025-06-30	36	$1.5億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.GOOGL 5.SO 6.LLY 7.MCD 8.DUK 9.AAPL 10.CHD
2025-03-31	34	$1.3億	0	1MSFT 2V 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.SO 5.GOOGL 6.LLY 7.MCD 8.CHD 9.AAPL 10.DUK
2024-12-31	192	$1.4億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.SO 6.LLY 7.AAPL 8.MCD 9.CHD 10.PG

今四半期の持株変動

Capital & Planning, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+3.1%	+3216.13%	増加
2	SO	Southern Co/the	+2%	+801.47%	増加
3	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	-0.6%	+373.38%	増加
4	MSFT	Microsoft CORP	-4.4%	+579.33%	増加
5	LLY	Eli Lilly & Co	-6.4%	+334.88%	増加
6	AMZN	Amazon.com INC	-8.4%	+348.73%	増加
7	V	Visa Inc-class A Shares	-8.5%	+321.08%	増加
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-16.2%	+266.67%	増加
9	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
10	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新規購入
11	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
12	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新規購入
13	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
14	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
15	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
16	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
17	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新規購入
18	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新規購入
19	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
20	WM	Waste Management INC	—	NEW	新規購入
21	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
22	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新規購入
23	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
24	HD	Home Depot INC	—	NEW	新規購入
25	INTU	Intuit INC	—	NEW	新規購入
26	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新規購入
27	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新規購入
28	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	—	NEW	新規購入
29	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	—	NEW	新規購入
30	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新規購入
31	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新規購入
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新規購入
33	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新規購入
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
35	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新規購入
36	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
38	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
39	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
40	POST	Post Holdings INC	—	NEW	新規購入
41	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入
43	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
44	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	—	NEW	新規購入
45	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
46	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新規購入
47	F	Ford Motor Co	—	NEW	新規購入
48	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
49	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新規購入
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る