Broadleaf Partners, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001712686

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 84

Broadleaf Partners, LLCは最新の13F報告書で84件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は20.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.07
回転率: 20.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 70.61
多様性: 100
ポジション規律: 86.71

Broadleaf Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 84 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 68389x105
-95.3%　-$856.9万
増加 92537n108
-3.3%　$557.9万
減少 MSFT
-2.7%　-$755.0万
増加 SCHF
+11.9%　$286.5万
増加 22160k105
+14.1%　$347.5万
増加 64110l106
+28.5%　$283.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	✓	NVIDIA Corporation	株式-その他	7.40%	—	-3.24%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.40%	—	-3.05%
3	✓	Alphabet Inc.	株式-その他	5.37%	-0.14%	-3.51%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.13%	-1.10%	-2.74%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.10%	-0.23%	-4.11%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	5.05%	+1.09%	+11.94%
7	✓	Vertiv Holdings Co Cl A	株式-その他	3.93%	+1.56%	-3.31%
8	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.85%	+0.10%	+3.83%
9	✓	Meta Platforms, Inc.	株式-その他	3.37%	-0.26%	-2.95%
10	✓	Costco Wholesale Corporation	株式-その他	3.36%	+1.06%	+14.08%
11	✓	Netflix, Inc.	株式-その他	2.74%	+0.86%	+28.48%
12	✓	J P Morgan Chase And Co	株式-その他	2.64%	-0.06%	-3.28%
13	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	2.62%	-0.02%	-4.12%
14	✓	The Goldman Sachs Group, Inc.	株式-その他	2.47%	-0.81%	-29.08%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.13%	-0.69%	-23.44%
16	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	2.09%	+0.58%	-3.70%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.04%	-0.25%	-2.08%
18	✓	Intuitive Surgical, Inc.	株式-その他	1.95%	-0.29%	-2.95%
19	✓	Mastercard Incorporated	株式-その他	1.95%	-0.13%	-2.97%
20	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.95%	+0.53%	+45.45%
21	✓	Tesla, Inc.	株式-その他	1.86%	-0.25%	-3.70%
22	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	1.74%	-0.08%	-3.83%
23	URI	United Rentals INC	株式-資本財	1.69%	-0.07%	-3.34%
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.61%	—	-2.12%
25	✓	Uber Technologies, Inc.	株式-その他	1.55%	-0.09%	-3.00%
26	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	1.37%	-0.04%	-3.68%
27	✓	ServiceNow Inc.	株式-その他	1.37%	-0.49%	-2.82%
28	✓	United Therapeutics CORP Del	株式-その他	1.24%	+0.29%	-3.21%
29	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	1.19%	+0.27%	-15.19%
30	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.19%	-0.22%	-3.36%
31	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	1.06%	-0.29%	-3.89%
32	✓	Datadog INC Cl A Com	株式-その他	1.05%	-0.08%	-3.14%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.98%	—	-0.99%
34	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	0.90%	-0.22%	+23.49%
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.80%	+0.05%	-4.85%
36	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	0.79%	-0.05%	-2.84%
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.76%	—	-2.73%
38	TXRH	Texas Roadhouse INC	株式-一般消費財	0.65%	+0.04%	-3.43%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.65%	-0.04%	-2.95%
40	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.59%	—	+6.37%
41	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.56%	-0.06%	-2.61%
42	BALL	Ball CORP	株式-一般消費財	0.54%	+0.10%	—
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.50%	—	-3.08%
44	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.44%	+0.12%	+5.14%
45	✓	SPDR Gold Shares	株式-その他	0.44%	+0.34%	+268.58%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.32%	—	+2.60%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.26%	—	-0.04%
48	✓	AbbVie Inc.	株式-その他	0.24%	—	—
49	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.19%	—	-0.05%
50	✓	Alphabet Inc.	株式-その他	0.17%	-0.04%	-20.77%

1–50 of 84

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +16.5%
ベータ: +1.19
アルファ: -4.6%
最大ドローダウン: -11.8%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.04
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +1.46
インフォメーションレシオ: -0.19
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +8.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +39%
最悪12ヶ月: +3.7%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +11.7%
歪度: +0.21
尖度: -0.12
アップサイドポテンシャル: +3.9

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	84	$4.3億	20	167066g2AAPL302079k 主要銘柄2026-03-31 1.67066g 2.AAPL 3.02079k 4.MSFT 5.AMZN 6.SCHF 7.92537n 8.AVGO 9.30303m 10.22160k
2025-12-31	82	$4.7億	18	167066g2MSFT302079k 主要銘柄2025-12-31 1.67066g 2.MSFT 3.02079k 4.AAPL 5.AMZN 6.SCHF 7.AVGO 8.30303m 9.38141g 10.SCHG
2025-09-30	80	$4.8億	34	167066g2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.67066g 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.02079k 6.30303m 7.SCHF 8.AVGO 9.38141g 10.ANET
2025-06-30	82	$4.5億	0	1MSFT267066g3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.67066g 3.AMZN 4.AAPL 5.30303m 6.SCHF 7.02079k 8.SCHG 9.AVGO 10.81762p
2025-03-31	79	$3.8億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.67066g 5.SCHF 6.02079k 7.30303m 8.22160k 9.PGR 10.SCHG
2024-12-31	77	$4.3億	0	167066g2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.67066g 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.30303m 6.02079k 7.SCHF 8.81762p 9.ANET 10.46120e
2024-09-30	79	$4.2億	0	1AAPL 2MSFT367066g 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.67066g 4.AMZN 5.30303m 6.LLY 7.SCHF 8.81762p 9.88339j 10.ANETEUR
2024-06-30	75	$4.1億	0	167066g2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.67066g 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.30303m 6.LLY 7.SCHF 8.ANETEUR 9.81762p 10.ARM
2024-03-31	80	$3.9億	0	1MSFT267066g3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.67066g 3.AMZN 4.30303m 5.SCHF 6.LLY 7.AAPL 8.81762p 9.ANETEUR 10.DXCM
2023-12-31	82	$3.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SCHF 6.NOW 7.META 8.SCHG 9.ANETEUR 10.DXCM
2023-09-30	72	$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHF 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHF 4.AMZN 5.NVDA 6.MA 7.GOOG 8.LLY 9.META 10.NOW
2023-06-30	75	$3.1億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHF 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHF 4.ISRG 5.URI 6.NOW 7.LLY 8.TTD 9.GOOG 10.SCHG
2023-03-31	72	$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHF 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHF 4.ULTA 5.TTD 6.ANETEUR 7.URI 8.MA 9.CMG 10.SCHG
2022-12-31	72	$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3ULTA 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ULTA 4.SLB 5.SCHF 6.ANETEUR 7.ISRG 8.LMT 9.UNP 10.MA
2022-09-30	69	$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.ULTA 6.TSLA 7.ANETEUR 8.SCHF 9.UNH 10.UNP
2022-06-30	65	$2.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.SCHF 6.ULTA 7.UNP 8.NOW 9.UNH 10.TSLA
2022-03-31	68	$3.0億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.CF 6.SCHF 7.UNP 8.ANETEUR 9.NOW 10.COP
2021-12-31	71	$3.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.CF 7.TSLA 8.NFLX 9.SCHF 10.DHR
2021-09-30	72	$3.0億	0	1AMZN 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2021-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.META 6.NFLX 7.PYPL 8.SCHF 9.DHR 10.GS
2021-06-30	73	$2.9億	96	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.PYPL 7.SCHF 8.BIIB 9.GS 10.VRTX
2021-03-31	71	$2.7億	13	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.PYPL 7.SCHF 8.DIS 9.NFLX 10.BIIB
2020-12-31	67	$2.5億	13	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.PYPL 6.META 7.SCHF 8.TTD 9.NFLX 10.VRTX
2020-09-30	63	$2.3億	13	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.PYPL 6.VRTX 7.META 8.BIIB 9.NFLX 10.TTD
2020-06-30	63	$2.0億	32	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.PYPL 6.TTD 7.META 8.VRTX 9.NFLX 10.ADBE
2020-03-31	57	$1.6億	33	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.VRTX 6.BIIB 7.NFLX 8.SCHF 9.META 10.PYPL
2019-12-31	65	$1.8億	20	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.SCHF 6.META 7.UNH 8.VRTX 9.MA 10.BIIB
2019-09-30	55	$1.6億	19	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.SCHF 6.META 7.ADBE 8.VRTX 9.MA 10.DHR
2019-06-30	55	$1.6億	27	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.META 6.SCHF 7.TTD 8.CRM 9.V 10.MA
2019-03-31	52	$1.4億	27	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.SCHF 7.CRM 8.PYPL 9.TTD 10.ADBE
2018-12-31	50	$1.3億	26	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.SCHF 6.CRM 7.PYPL 8.ADBE 9.BA 10.META
2018-09-30	55	$1.5億	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.SCHF 7.CRM 8.ABBV 9.ADBE 10.BA
2018-06-30	54	$1.4億	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.SCHF 7.ABBV 8.BA 9.CRM 10.ADBE
2018-03-31	52	$1.3億	31	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.PYPL 5.MSFT 6.BABA 7.META 8.ADBE 9.SCHF 10.ANETEUR
2017-12-31	54	$1.2億	0	1GOOG 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2017-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.AMZN 4.PYPL 5.META 6.BABA 7.ANETEUR 8.MSFT 9.00724f 10.MA

今四半期の持株変動

Broadleaf Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: NextEra Energy, Inc.; 新規購入: Truist Financial CORP (TFC); 減少: Oracle Corporation — 保有株数 -95.29%; 減少: Vertiv Holdings Co Cl A — 保有株数 -3.31%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -2.74%.

Broadleaf Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	✓	Vertiv Holdings Co Cl A	+1.6%	-3.31%	減少
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.1%	+11.94%	増加
3	✓	Costco Wholesale Corporation	+1.1%	+14.08%	増加
4	✓	Netflix, Inc.	+0.9%	+28.48%	増加
5	PWR	Quanta Services INC	+0.6%	-3.70%	減少
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+45.45%	増加
7	✓	SPDR Gold Shares	+0.3%	+268.58%	増加
8	✓	United Therapeutics CORP Del	+0.3%	-3.21%	減少
9	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.3%	-15.19%	減少
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.14%	増加
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+3.83%	増加
12	BALL	Ball CORP	+0.1%	—	変化なし
13	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.1%	-0.48%	減少
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-4.85%	減少
15	TXRH	Texas Roadhouse INC	0%	-3.43%	減少
16	CAT	Caterpillar INC	0%	—	変化なし
17	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	変化なし
18	CVX	Chevron CORP	0%	—	変化なし
19	✓	NVIDIA Corporation	—	-3.24%	減少
20	AAPL	Apple INC	—	-3.05%	減少
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-3.08%	減少
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-17.41%	減少
23	ANET	Arista Networks INC	0%	-4.12%	減少
24	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	0%	-3.68%	減少
25	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-2.95%	減少
26	✓	Alphabet Inc.	0%	-20.77%	減少
27	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	-2.84%	減少
28	✓	J P Morgan Chase And Co	-0.1%	-3.28%	減少
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	-2.61%	減少
30	URI	United Rentals INC	-0.1%	-3.34%	減少
31	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-3.83%	減少
32	✓	Datadog INC Cl A Com	-0.1%	-3.14%	減少
33	✓	Uber Technologies, Inc.	-0.1%	-3.00%	減少
34	✓	Mastercard Incorporated	-0.1%	-2.97%	減少
35	✓	Alphabet Inc.	-0.1%	-3.51%	減少
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-3.36%	減少
37	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+23.49%	増加
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.11%	減少
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-2.08%	減少
40	✓	Tesla, Inc.	-0.3%	-3.70%	減少
41	✓	Meta Platforms, Inc.	-0.3%	-2.95%	減少
42	✓	Intuitive Surgical, Inc.	-0.3%	-2.95%	減少
43	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-3.89%	減少
44	✓	ServiceNow Inc.	-0.5%	-2.82%	減少
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	-23.44%	減少
46	✓	The Goldman Sachs Group, Inc.	-0.8%	-29.08%	減少
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-2.74%	減少
48	✓	Oracle Corporation	-1.8%	-95.29%	減少
49	✓	NextEra Energy, Inc.	—	NEW	新規購入
50	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Broadleaf Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Broadleaf Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.3億、84 件のポジションが開示されています。

Broadleaf Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Broadleaf Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. NVIDIA Corporation — $3174.6万 (7.4%) 2. Apple INC (AAPL) — $2317.2万 (5.4%) 3. Alphabet Inc. — $2303.6万 (5.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $2199.2万 (5.1%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $2188.8万 (5.1%)

Broadleaf Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Broadleaf Partners, LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、8件の保有増加、36件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: NextEra Energy, Inc.; 新規購入: Truist Financial CORP (TFC); 減少: Oracle Corporation — 保有株数 -95.29%; 減少: Vertiv Holdings Co Cl A — 保有株数 -3.31%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -2.74%

Broadleaf Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBroadleaf Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.0% • Communication Services: 16.7% • Consumer Discretionary: 12.8% • Industrials: 11.2% • Financials: 6.8% • Health Care: 6.2%

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データが古く、未更新

集中度13.3

回転率0.0

セクター集中度51.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Franklin Street Advisors INC /nc

CIK 0001010873

申告総資産額

$17.9億

176 stks

2026-06-30

上位5銘柄のうち4銘柄が重複

Ramsay, Stattman, Vela & Price, Inc.

CIK 0001541399

申告総資産額

$5.1億

79 stks

2026-03-31

集中度12.8

回転率14.8

セクター集中度58.9

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Broadleaf Partners, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001712686

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 84

Broadleaf Partners, LLCは最新の13F報告書で84件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は20.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.07
回転率: 20.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 70.61
多様性: 100
ポジション規律: 86.71

直近の動向

減少 68389x105
-95.3%　-$856.9万
増加 92537n108
-3.3%　$557.9万
減少 MSFT
-2.7%　-$755.0万
増加 SCHF
+11.9%　$286.5万
増加 22160k105
+14.1%　$347.5万
増加 64110l106
+28.5%　$283.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	✓	NVIDIA Corporation	株式-その他	7.40%	—	-3.24%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.40%	—	-3.05%
3	✓	Alphabet Inc.	株式-その他	5.37%	-0.14%	-3.51%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.13%	-1.10%	-2.74%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.10%	-0.23%	-4.11%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	5.05%	+1.09%	+11.94%
7	✓	Vertiv Holdings Co Cl A	株式-その他	3.93%	+1.56%	-3.31%
8	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.85%	+0.10%	+3.83%
9	✓	Meta Platforms, Inc.	株式-その他	3.37%	-0.26%	-2.95%
10	✓	Costco Wholesale Corporation	株式-その他	3.36%	+1.06%	+14.08%
11	✓	Netflix, Inc.	株式-その他	2.74%	+0.86%	+28.48%
12	✓	J P Morgan Chase And Co	株式-その他	2.64%	-0.06%	-3.28%
13	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	2.62%	-0.02%	-4.12%
14	✓	The Goldman Sachs Group, Inc.	株式-その他	2.47%	-0.81%	-29.08%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.13%	-0.69%	-23.44%
16	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	2.09%	+0.58%	-3.70%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.04%	-0.25%	-2.08%
18	✓	Intuitive Surgical, Inc.	株式-その他	1.95%	-0.29%	-2.95%
19	✓	Mastercard Incorporated	株式-その他	1.95%	-0.13%	-2.97%
20	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.95%	+0.53%	+45.45%
21	✓	Tesla, Inc.	株式-その他	1.86%	-0.25%	-3.70%
22	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	1.74%	-0.08%	-3.83%
23	URI	United Rentals INC	株式-資本財	1.69%	-0.07%	-3.34%
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.61%	—	-2.12%
25	✓	Uber Technologies, Inc.	株式-その他	1.55%	-0.09%	-3.00%
26	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	1.37%	-0.04%	-3.68%
27	✓	ServiceNow Inc.	株式-その他	1.37%	-0.49%	-2.82%
28	✓	United Therapeutics CORP Del	株式-その他	1.24%	+0.29%	-3.21%
29	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	1.19%	+0.27%	-15.19%
30	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.19%	-0.22%	-3.36%
31	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	1.06%	-0.29%	-3.89%
32	✓	Datadog INC Cl A Com	株式-その他	1.05%	-0.08%	-3.14%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.98%	—	-0.99%
34	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	0.90%	-0.22%	+23.49%
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.80%	+0.05%	-4.85%
36	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	0.79%	-0.05%	-2.84%
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.76%	—	-2.73%
38	TXRH	Texas Roadhouse INC	株式-一般消費財	0.65%	+0.04%	-3.43%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.65%	-0.04%	-2.95%
40	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.59%	—	+6.37%
41	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.56%	-0.06%	-2.61%
42	BALL	Ball CORP	株式-一般消費財	0.54%	+0.10%	—
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.50%	—	-3.08%
44	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.44%	+0.12%	+5.14%
45	✓	SPDR Gold Shares	株式-その他	0.44%	+0.34%	+268.58%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.32%	—	+2.60%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.26%	—	-0.04%
48	✓	AbbVie Inc.	株式-その他	0.24%	—	—
49	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.19%	—	-0.05%
50	✓	Alphabet Inc.	株式-その他	0.17%	-0.04%	-20.77%

1–50 of 84

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +16.5%
ベータ: +1.19
アルファ: -4.6%
最大ドローダウン: -11.8%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.04
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +1.46
インフォメーションレシオ: -0.19
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +8.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +39%
最悪12ヶ月: +3.7%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +11.7%
歪度: +0.21
尖度: -0.12
アップサイドポテンシャル: +3.9

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	84	$4.3億	20	167066g2AAPL302079k 主要銘柄2026-03-31 1.67066g 2.AAPL 3.02079k 4.MSFT 5.AMZN 6.SCHF 7.92537n 8.AVGO 9.30303m 10.22160k
2025-12-31	82	$4.7億	18	167066g2MSFT302079k 主要銘柄2025-12-31 1.67066g 2.MSFT 3.02079k 4.AAPL 5.AMZN 6.SCHF 7.AVGO 8.30303m 9.38141g 10.SCHG
2025-09-30	80	$4.8億	34	167066g2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.67066g 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.02079k 6.30303m 7.SCHF 8.AVGO 9.38141g 10.ANET
2025-06-30	82	$4.5億	0	1MSFT267066g3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.67066g 3.AMZN 4.AAPL 5.30303m 6.SCHF 7.02079k 8.SCHG 9.AVGO 10.81762p
2025-03-31	79	$3.8億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.67066g 5.SCHF 6.02079k 7.30303m 8.22160k 9.PGR 10.SCHG
2024-12-31	77	$4.3億	0	167066g2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.67066g 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.30303m 6.02079k 7.SCHF 8.81762p 9.ANET 10.46120e
2024-09-30	79	$4.2億	0	1AAPL 2MSFT367066g 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.67066g 4.AMZN 5.30303m 6.LLY 7.SCHF 8.81762p 9.88339j 10.ANETEUR
2024-06-30	75	$4.1億	0	167066g2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.67066g 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.30303m 6.LLY 7.SCHF 8.ANETEUR 9.81762p 10.ARM
2024-03-31	80	$3.9億	0	1MSFT267066g3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.67066g 3.AMZN 4.30303m 5.SCHF 6.LLY 7.AAPL 8.81762p 9.ANETEUR 10.DXCM
2023-12-31	82	$3.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SCHF 6.NOW 7.META 8.SCHG 9.ANETEUR 10.DXCM
2023-09-30	72	$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHF 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHF 4.AMZN 5.NVDA 6.MA 7.GOOG 8.LLY 9.META 10.NOW
2023-06-30	75	$3.1億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHF 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHF 4.ISRG 5.URI 6.NOW 7.LLY 8.TTD 9.GOOG 10.SCHG
2023-03-31	72	$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHF 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHF 4.ULTA 5.TTD 6.ANETEUR 7.URI 8.MA 9.CMG 10.SCHG
2022-12-31	72	$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3ULTA 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ULTA 4.SLB 5.SCHF 6.ANETEUR 7.ISRG 8.LMT 9.UNP 10.MA
2022-09-30	69	$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.ULTA 6.TSLA 7.ANETEUR 8.SCHF 9.UNH 10.UNP
2022-06-30	65	$2.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.SCHF 6.ULTA 7.UNP 8.NOW 9.UNH 10.TSLA
2022-03-31	68	$3.0億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.CF 6.SCHF 7.UNP 8.ANETEUR 9.NOW 10.COP
2021-12-31	71	$3.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.CF 7.TSLA 8.NFLX 9.SCHF 10.DHR
2021-09-30	72	$3.0億	0	1AMZN 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2021-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOG 4.AAPL 5.META 6.NFLX 7.PYPL 8.SCHF 9.DHR 10.GS
2021-06-30	73	$2.9億	96	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.PYPL 7.SCHF 8.BIIB 9.GS 10.VRTX
2021-03-31	71	$2.7億	13	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.PYPL 7.SCHF 8.DIS 9.NFLX 10.BIIB
2020-12-31	67	$2.5億	13	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.PYPL 6.META 7.SCHF 8.TTD 9.NFLX 10.VRTX
2020-09-30	63	$2.3億	13	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.PYPL 6.VRTX 7.META 8.BIIB 9.NFLX 10.TTD
2020-06-30	63	$2.0億	32	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.PYPL 6.TTD 7.META 8.VRTX 9.NFLX 10.ADBE
2020-03-31	57	$1.6億	33	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.VRTX 6.BIIB 7.NFLX 8.SCHF 9.META 10.PYPL
2019-12-31	65	$1.8億	20	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.SCHF 6.META 7.UNH 8.VRTX 9.MA 10.BIIB
2019-09-30	55	$1.6億	19	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.SCHF 6.META 7.ADBE 8.VRTX 9.MA 10.DHR
2019-06-30	55	$1.6億	27	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.META 6.SCHF 7.TTD 8.CRM 9.V 10.MA
2019-03-31	52	$1.4億	27	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.SCHF 7.CRM 8.PYPL 9.TTD 10.ADBE
2018-12-31	50	$1.3億	26	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.SCHF 6.CRM 7.PYPL 8.ADBE 9.BA 10.META
2018-09-30	55	$1.5億	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.SCHF 7.CRM 8.ABBV 9.ADBE 10.BA
2018-06-30	54	$1.4億	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.SCHF 7.ABBV 8.BA 9.CRM 10.ADBE
2018-03-31	52	$1.3億	31	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.PYPL 5.MSFT 6.BABA 7.META 8.ADBE 9.SCHF 10.ANETEUR
2017-12-31	54	$1.2億	0	1GOOG 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2017-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.AMZN 4.PYPL 5.META 6.BABA 7.ANETEUR 8.MSFT 9.00724f 10.MA

今四半期の持株変動

Broadleaf Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	✓	Vertiv Holdings Co Cl A	+1.6%	-3.31%	減少
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.1%	+11.94%	増加
3	✓	Costco Wholesale Corporation	+1.1%	+14.08%	増加
4	✓	Netflix, Inc.	+0.9%	+28.48%	増加
5	PWR	Quanta Services INC	+0.6%	-3.70%	減少
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+45.45%	増加
7	✓	SPDR Gold Shares	+0.3%	+268.58%	増加
8	✓	United Therapeutics CORP Del	+0.3%	-3.21%	減少
9	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.3%	-15.19%	減少
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.14%	増加
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+3.83%	増加
12	BALL	Ball CORP	+0.1%	—	変化なし
13	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.1%	-0.48%	減少
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-4.85%	減少
15	TXRH	Texas Roadhouse INC	0%	-3.43%	減少
16	CAT	Caterpillar INC	0%	—	変化なし
17	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	変化なし
18	CVX	Chevron CORP	0%	—	変化なし
19	✓	NVIDIA Corporation	—	-3.24%	減少
20	AAPL	Apple INC	—	-3.05%	減少
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-3.08%	減少
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-17.41%	減少
23	ANET	Arista Networks INC	0%	-4.12%	減少
24	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	0%	-3.68%	減少
25	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-2.95%	減少
26	✓	Alphabet Inc.	0%	-20.77%	減少
27	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	-2.84%	減少
28	✓	J P Morgan Chase And Co	-0.1%	-3.28%	減少
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	-2.61%	減少
30	URI	United Rentals INC	-0.1%	-3.34%	減少
31	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-3.83%	減少
32	✓	Datadog INC Cl A Com	-0.1%	-3.14%	減少
33	✓	Uber Technologies, Inc.	-0.1%	-3.00%	減少
34	✓	Mastercard Incorporated	-0.1%	-2.97%	減少
35	✓	Alphabet Inc.	-0.1%	-3.51%	減少
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-3.36%	減少
37	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+23.49%	増加
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.11%	減少
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-2.08%	減少
40	✓	Tesla, Inc.	-0.3%	-3.70%	減少
41	✓	Meta Platforms, Inc.	-0.3%	-2.95%	減少
42	✓	Intuitive Surgical, Inc.	-0.3%	-2.95%	減少
43	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-3.89%	減少
44	✓	ServiceNow Inc.	-0.5%	-2.82%	減少
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	-23.44%	減少
46	✓	The Goldman Sachs Group, Inc.	-0.8%	-29.08%	減少
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-2.74%	減少
48	✓	Oracle Corporation	-1.8%	-95.29%	減少
49	✓	NextEra Energy, Inc.	—	NEW	新規購入
50	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-24	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-10	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-07	修正	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	EDGARで見る