Brave Warrior Advisors, LLC 13F保有内訳

CIK: 0001553733

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$40.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 36

Brave Warrior Advisors, LLCは最新の13F報告書で36件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$40.4億、四半期回転率は24.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.69
回転率: 24.91
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.73
多様性: 72
ポジション規律: 87.24

Brave Warrior Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.072 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 36 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.28）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 ELV
-10.3%　-$1.1億
減少 OMF
-0.5%　-$1.1億
増加 SNX
-3.5%　$3996.7万
減少 COF
-0.5%　-$6129.3万
減少 MPLX
-27.3%　-$5310.5万
減少 SLM
+5.9%　-$5639.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SNX	TD Synnex CORP	株式-IT	12.75%	+1.62%	-3.46%
2	OMF	Onemain Holdings INC	株式-金融	10.20%	-2.05%	-0.47%
3	ICLR	ICON Public Limited Company	株式-ヘルスケア	8.21%	+8.21%	NEW
4	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	8.13%	-2.15%	-10.34%
5	AN	Autonation INC	株式-一般消費財	7.48%	-0.03%	-0.32%
6	SLM	Slm CORP	株式-金融	7.20%	-0.93%	+5.86%
7	MRP	Millrose Properties	株式-不動産	5.90%	-0.12%	-0.98%
8	PRI	Primerica INC	株式-金融	5.45%	+0.73%	+12.72%
9	LEN	Lennar Corp-a	株式-一般消費財	5.18%	-0.63%	-0.06%
10	BLDR	Builders Firstsource INC	株式-資本財	4.83%	-0.90%	-0.29%
11	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	4.60%	-0.99%	-27.28%
12	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	4.53%	-1.20%	-0.45%
13	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	株式-資本財	4.35%	-0.82%	-0.57%
14	FNF	Fidelity National Financial	株式-金融	4.02%	-0.48%	-0.48%
15	FG	F&g Annuities & Life INC	株式-金融	3.35%	-0.54%	-0.44%
16	DHI	Dr Horton INC	株式-一般消費財	2.36%	-0.01%	-1.18%
17	AM	Antero Midstream CORP	株式-エネルギー	1.04%	+0.27%	-0.44%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.14%	-0.01%	—
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.04%	—	—
20	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	株式-資本財	0.04%	+0.04%	NEW
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.03%	—	—
22	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.02%	—	—
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.02%	+0.01%	+285.71%
24	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.02%	-0.01%	-45.23%
25	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.02%	-0.02%	-66.02%
26	ARES	Ares Management CORP - A	株式-金融	0.01%	+0.01%	NEW
27	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	0.01%	+0.01%	NEW
28	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.01%	—	—
29	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.01%	—	+2.46%
30	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.01%	—	—
31	FAF	First American Financial	株式-金融	0.01%	+0.01%	NEW
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.01%	—	—
33	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.01%	+0.01%	NEW
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.01%	—	+10.36%
35	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.01%	—	—
36	MCO	Moody's CORP	株式-金融	0.01%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+0.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の51%相当）に基づいています

標準偏差: +19.5%
ベータ: +1.09
アルファ: -11.9%
最大ドローダウン: -18.3%
年率換算パフォーマンス: +8.5%
対S&P勝率: +36.4%
ソルティノレシオ: +0.86
スタッツァー指数: +0.15
トレイナーレシオ: +0.09
スターリングレシオ: +0.36
カルマーレシオ: +0.46
インフォメーションレシオ: -0.72
トラッキングエラー: +14.1%
下方標準偏差: +11.7%
プラス月比率: +51.5%
マイナス月比率: +48.5%
最良12ヶ月: +37.9%
最悪12ヶ月: -11.3%
効率性レシオ: +0.16
シャープレシオ: +0.51
セクター分散度: +9.8%
歪度: +0.1
尖度: -0.82
アップサイドポテンシャル: +2.87

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	36	$40.4億	25	1SNX 2OMF 3ICLR 主要銘柄2026-03-31 1.SNX 2.OMF 3.ICLR 4.ELV 5.AN 6.SLM 7.MRP 8.PRI 9.LEN 10.BLDR
2025-12-31	33	$42.7億	16	1OMF 2SNX 3ELV 主要銘柄2025-12-31 1.OMF 2.SNX 3.ELV 4.SLM 5.AN 6.MRP 7.LEN 8.BLDR 9.COF 10.MPLX
2025-09-30	33	$43.1億	28	1ELV 2SNX 3OMF 主要銘柄2025-09-30 1.ELV 2.SNX 3.OMF 4.SLM 5.AN 6.LEN 7.RYAAY 8.MPLX 9.BLDR 10.FNF
2025-06-30	35	$43.6億	0	1SNX 2OMF 3ELV 主要銘柄2025-06-30 1.SNX 2.OMF 3.ELV 4.COF 5.SLM 6.RYAAY 7.AN 8.LEN 9.PRI 10.MRP
2025-03-31	35	$43.7億	100	1ELV 2SNX 3OMF 主要銘柄2025-03-31 1.ELV 2.SNX 3.OMF 4.SLM 5.DFSEUR 6.LEN 7.PRI 8.MPLX 9.RYAAY 10.FNF
2024-12-31	30	$40.2億	0	1ELV 2SNX 3DFSEUR 主要銘柄2024-12-31 1.ELV 2.SNX 3.DFSEUR 4.OMF 5.FNF 6.AN 7.RYAAY 8.LEN 9.PRI 10.FG
2024-09-30	32	$48.2億	0	1ELV 2DFSEUR 3SNX 主要銘柄2024-09-30 1.ELV 2.DFSEUR 3.SNX 4.PRI 5.FNF 6.OMF 7.LEN 8.APO 9.LAD 10.FG
2024-06-30	27	$45.1億	0	1ELV 2DFSEUR 3PRI 主要銘柄2024-06-30 1.ELV 2.DFSEUR 3.PRI 4.APO 5.SNX 6.FNF 7.OMF 8.LEN 9.FG 10.LAD
2024-03-31	29	$47.8億	0	1ELV 2PRI 3FNF 主要銘柄2024-03-31 1.ELV 2.PRI 3.FNF 4.DFSEUR 5.APO 6.SNX 7.OMF 8.JPM 9.FG 10.LAD
2023-12-31	30	$41.9億	0	1ELV 2FNF 3PRI 主要銘柄2023-12-31 1.ELV 2.FNF 3.PRI 4.APO 5.OMF 6.DFSEUR 7.FG 8.JPM 9.LAD 10.RJF
2023-09-30	34	$40.1億	0	1ELV 2APO 3PRI 主要銘柄2023-09-30 1.ELV 2.APO 3.PRI 4.FNF 5.LAD 6.JPM 7.RJF 8.OMF 9.DFSEUR 10.FG
2023-06-30	32	$37.8億	0	1APO 2ELV 3PRI 主要銘柄2023-06-30 1.APO 2.ELV 3.PRI 4.LAD 5.FNF 6.JPM 7.OMF 8.URI 9.RJF 10.DHI
2023-03-31	28	$32.3億	0	1APO 2ELV 3PRI 主要銘柄2023-03-31 1.APO 2.ELV 3.PRI 4.FNF 5.LAD 6.JPM 7.RJF 8.OMF 9.URI 10.DHI
2022-12-31	26	$31.7億	0	1APO 2ELV 3FNF 主要銘柄2022-12-31 1.APO 2.ELV 3.FNF 4.PRI 5.RJF 6.JPM 7.LAD 8.OMF 9.URI 10.DHI
2022-09-30	25	$28.9億	0	1ELV 2APO 3FNF 主要銘柄2022-09-30 1.ELV 2.APO 3.FNF 4.PRI 5.LAD 6.RJF 7.JPM 8.OMF 9.VVV 10.URI
2022-06-30	23	$29.1億	0	1ELV 2APO 3FNF 主要銘柄2022-06-30 1.ELV 2.APO 3.FNF 4.LAD 5.PRI 6.VVV 7.RJF 8.JPM 9.URI 10.OMF
2022-03-31	24	$33.9億	0	1ELV 2FNF 3APO 主要銘柄2022-03-31 1.ELV 2.FNF 3.APO 4.PRI 5.LAD 6.VVV 7.RJF 8.JPM 9.PGR 10.HCA
2021-12-31	23	$31.4億	0	1ELV231620r374164m 主要銘柄2021-12-31 1.ELV 2.31620r 3.74164m 4.92047w 5.03768e 6.46625h 7.PGR 8.RJF 9.BRK-B 10.40412c
2021-09-30	24	$28.6億	0	1ELV231620r374164m 主要銘柄2021-09-30 1.ELV 2.31620r 3.74164m 4.46625h 5.92047w 6.RJF 7.PGR 8.BRK-B 9.03768e 10.40412c
2021-06-30	24	$29.1億	29	1ELV2g0403h346625h 主要銘柄2021-06-30 1.ELV 2.g0403h 3.46625h 4.74164m 5.31620r 6.92047w 7.PGR 8.RJF 9.BRK-B 10.40412c
2021-03-31	35	$30.6億	42	1ELV 2BRK-B3g0403h 主要銘柄2021-03-31 1.ELV 2.BRK-B 3.g0403h 4.46625h 5.74164m 6.40412c 7.RJF 8.PGR 9.92047w 10.DLTR
2020-12-31	37	$27.2億	20	1BRK-B2g0403h346625h 主要銘柄2020-12-31 1.BRK-B 2.g0403h 3.46625h 4.40412c 5.ELV 6.74164m 7.RJF 8.PGR 9.CACC 10.SCHW
2020-09-30	38	$22.4億	100	1BRK-B2g0403h346625h 主要銘柄2020-09-30 1.BRK-B 2.g0403h 3.46625h 4.ELV 5.40412c 6.74164m 7.PGR 8.RJF 9.02079k 10.SCHW
2020-06-30	34	$20.1億	19	1BRK-B 2GOOGL 3ELV 主要銘柄2020-06-30 1.BRK-B 2.GOOGL 3.ELV 4.JPM 5.PRI 6.HCA 7.RJF 8.PGR 9.META 10.LEN
2020-03-31	22	$17.4億	100	1BRK-B 2GOOGL 3ELV 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.GOOGL 3.ELV 4.JPM 5.RJF 6.PRI 7.PGR 8.HCA 9.UNH 10.LEN
2019-12-31	19	$18.9億	100	1BRK-B202079k346625h 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-B 2.02079k 3.46625h 4.RJF 5.ELV 6.LEN 7.PGR 8.74164m 9.SCHW 10.23331a
2019-09-30	17	$18.7億	100	1GOOGL 2BRK-B 3JPM 主要銘柄2019-09-30 1.GOOGL 2.BRK-B 3.JPM 4.RJF 5.ELV 6.SCHW 7.LEN 8.PRI 9.C 10.DHI
2019-06-30	19	$18.8億	37	102079k2BRK-B346625h 主要銘柄2019-06-30 1.02079k 2.BRK-B 3.46625h 4.RJF 5.LEN 6.SCHW 7.g5480u 8.30303m 9.C 10.74164m
2019-03-31	20	$19.9億	24	102079k246625h3RJF 主要銘柄2019-03-31 1.02079k 2.46625h 3.RJF 4.BFH 5.LEN 6.74164m 7.SCHW 8.30303m 9.g5480u 10.03674x
2018-12-31	22	$19.7億	32	102079k2BFH 3SCHW 主要銘柄2018-12-31 1.02079k 2.BFH 3.SCHW 4.46625h 5.RJF 6.LEN 7.74164m 8.g5480u 9.30303m 10.03674x
2018-09-30	18	$23.5億	45	1BFH202079k3SCHW 主要銘柄2018-09-30 1.BFH 2.02079k 3.SCHW 4.46625h 5.03674x 6.g5480u 7.RJF 8.74164m 9.LEN 10.C
2018-06-30	13	$24.4億	19	1BFH202079k3SCHW 主要銘柄2018-06-30 1.BFH 2.02079k 3.SCHW 4.40412c 5.03674x 6.g5480u 7.g6518l 8.46625h 9.74164m 10.30219g
2018-03-31	13	$22.8億	27	1BFH 2SCHW302079k 主要銘柄2018-03-31 1.BFH 2.SCHW 3.02079k 4.40412c 5.g6518l 6.03674x 7.g5480u 8.46625h 9.74164m 10.BAM
2017-12-31	15	$23.5億	32	1BFH 2SCHW340412c 主要銘柄2017-12-31 1.BFH 2.SCHW 3.40412c 4.02079k 5.g5480u 6.03674x 7.46625h 8.BAM 9.74164m 10.n7902x
2017-09-30	14	$20.7億	21	1SCHW 2BFH340412c 主要銘柄2017-09-30 1.SCHW 2.BFH 3.40412c 4.g5480u 5.03674x 6.46625h 7.BAM 8.74164m 9.g0750c 10.74876y
2017-06-30	17	$22.6億	40	1SCHW240412c303674x 主要銘柄2017-06-30 1.SCHW 2.40412c 3.03674x 4.BFH 5.g5480u 6.BAM 7.46625h 8.74876y 9.n7902x 10.g0750c
2017-03-31	18	$20.9億	13	1SCHW240412c3BAM 主要銘柄2017-03-31 1.SCHW 2.40412c 3.BAM 4.03674x 5.g5480u 6.46625h 7.g0750c 8.n7902x 9.74164m 10.30219g
2016-12-31	20	$21.0億	31	1SCHW240412c303674x 主要銘柄2016-12-31 1.SCHW 2.40412c 3.03674x 4.46625h 5.BAM 6.g5480u 7.30219g 8.g0750c 9.n7902x 10.74164m
2016-09-30	18	$20.7億	32	1SCHW203674x3BAM 主要銘柄2016-09-30 1.SCHW 2.03674x 3.BAM 4.g5480u 5.40412c 6.n20146 7.46625h 8.74164m 9.n7902x 10.46634e
2016-06-30	17	$17.9億	37	103674x2BAM 3SCHW 主要銘柄2016-06-30 1.03674x 2.BAM 3.SCHW 4.n20146 5.g5480u 6.74164m 7.46625h 8.46634e 9.g0750c 10.HAL
2016-03-31	14	$20.5億	54	1n20146246625h3SCHW 主要銘柄2016-03-31 1.n20146 2.46625h 3.SCHW 4.BAM 5.HAL 6.g5480u 7.74164m 8.g0750c 9.03674x 10.46634e
2015-12-31	15	$25.2億	31	191911k2n201463SCHW 主要銘柄2015-12-31 1.91911k 2.n20146 3.SCHW 4.46625h 5.BAM 6.HAL 7.74164m 8.46634e 9.29444u 10.03674x
2015-09-30	16	$31.5億	24	191911k2n20146346625h 主要銘柄2015-09-30 1.91911k 2.n20146 3.46625h 4.MSFT 5.BAM 6.SCHW 7.HAL 8.29444u 9.74164m 10.46634e
2015-06-30	17	$34.6億	24	191911k246625h3SCHW 主要銘柄2015-06-30 1.91911k 2.46625h 3.SCHW 4.MSFT 5.HAL 6.29444u 7.n20146 8.BAM 9.30219g 10.74164m
2015-03-31	15	$32.8億	33	191911k230219g346625h 主要銘柄2015-03-31 1.91911k 2.30219g 3.46625h 4.SCHW 5.MSFT 6.HAL 7.n20146 8.29444u 9.49456b 10.74164m
2014-12-31	14	$28.7億	43	191911k230219g346625h 主要銘柄2014-12-31 1.91911k 2.30219g 3.46625h 4.SCHW 5.MSFT 6.n20146 7.29444u 8.49456b 9.HAL 10.74164m
2014-09-30	12	$27.0億	34	191911k230219g3n93540 主要銘柄2014-09-30 1.91911k 2.30219g 3.n93540 4.SCHW 5.49455u 6.MSFT 7.46625h 8.74164m 9.29444u 10.20030n
2014-06-30	13	$24.8億	21	191911k230219g368389x 主要銘柄2014-06-30 1.91911k 2.30219g 3.68389x 4.SCHW 5.49455u 6.MSFT 7.74164m 8.n93540 9.29444u 10.HAL
2014-03-31	12	$24.7億	14	191911k268389x330219g 主要銘柄2014-03-31 1.91911k 2.68389x 3.30219g 4.HAL 5.49455u 6.SCHW 7.MSFT 8.74164m 9.n93540 10.TDW
2013-12-31	14	$24.4億	19	191911k230219g368389x 主要銘柄2013-12-31 1.91911k 2.30219g 3.68389x 4.HAL 5.SCHW 6.n93540 7.MSFT 8.74164m 9.49455u 10.20030n
2013-09-30	11	$22.3億	33	191911k268389x3HAL 主要銘柄2013-09-30 1.91911k 2.68389x 3.HAL 4.n93540 5.30219g 6.SCHW 7.74164m 8.MSFT 9.20030n 10.MSI
2013-06-30	11	$21.6億	0	191911k2n93540330219g 主要銘柄2013-06-30 1.91911k 2.n93540 3.30219g 4.SCHW 5.68389x 6.HAL 7.74164m 8.20030n 9.FISV 10.42983d

今四半期の持株変動

Brave Warrior Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: ICON Public Limited Company (ICLR); 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 全売却: US Bancorp (USB); 新規購入: Ares Management CORP - A (ARES); 新規購入: Apollo Global Management INC (APO).

Brave Warrior Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SNX	TD Synnex CORP	+1.6%	-3.46%	減少
2	PRI	Primerica INC	+0.7%	+12.72%	増加
3	AM	Antero Midstream CORP	+0.3%	-0.44%	減少
4	MSFT	Microsoft CORP	0%	+285.71%	増加
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	変化なし
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	変化なし
7	AMAT	Applied Materials INC	—	—	変化なし
8	PGR	Progressive CORP	—	+2.46%	増加
9	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	—	変化なし
10	MCO	Moody's CORP	—	—	変化なし
11	AMZN	Amazon.com INC	—	—	変化なし
12	MA	Mastercard INC - A	—	—	変化なし
13	MAR	Marriott International -cl A	—	—	変化なし
14	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+10.36%	増加
15	DHI	Dr Horton INC	0%	-1.18%	減少
16	BAC	Bank Of America CORP	0%	-45.23%	減少
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
18	HCA	Hca Healthcare INC	0%	-66.02%	減少
19	AN	Autonation INC	0%	-0.32%	減少
20	MRP	Millrose Properties	-0.1%	-0.98%	減少
21	FNF	Fidelity National Financial	-0.5%	-0.48%	減少
22	FG	F&g Annuities & Life INC	-0.5%	-0.44%	減少
23	LEN	Lennar Corp-a	-0.6%	-0.06%	減少
24	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	-0.8%	-0.57%	減少
25	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.9%	-0.29%	減少
26	SLM	Slm CORP	-0.9%	+5.86%	増加
27	MPLX	Mplx LP	-1%	-27.28%	減少
28	COF	Capital One Financial CORP	-1.2%	-0.45%	減少
29	OMF	Onemain Holdings INC	-2.1%	-0.47%	減少
30	ELV	Elevance Health INC	-2.2%	-10.34%	減少
31	ICLR	ICON Public Limited Company	—	NEW	新規購入
32	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新規購入
33	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
34	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新規購入
35	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新規購入
36	FAF	First American Financial	—	NEW	新規購入
37	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新規購入
38	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
39	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-19	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Brave Warrior Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Brave Warrior Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $40.4億、36 件のポジションが開示されています。

Brave Warrior Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Brave Warrior Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. TD Synnex CORP (SNX) — $5.2億 (12.8%) 2. Onemain Holdings INC (OMF) — $4.1億 (10.2%) 3. ICON Public Limited Company (ICLR) — $3.3億 (8.2%) 4. Elevance Health INC (ELV) — $3.3億 (8.1%) 5. Autonation INC (AN) — $3.0億 (7.5%)

Brave Warrior Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Brave Warrior Advisors, LLCは30件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、5件の保有増加、16件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: ICON Public Limited Company (ICLR); 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 全売却: US Bancorp (USB); 新規購入: Ares Management CORP - A (ARES); 新規購入: Apollo Global Management INC (APO)

Brave Warrior Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBrave Warrior Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 34.9% • Health Care: 16.4% • Consumer Discretionary: 15.0% • Information Technology: 12.8% • Industrials: 9.2% • Real Estate: 5.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Cary Street Partners Financial LLC

CIK 0001475045

申告総資産額

$40.4億

1,357 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Journey Strategic Wealth LLC

CIK 0001909316

申告総資産額

$40.3億

3,980 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.3%

Ilex Capital Partners (UK) LLP

CIK 0001985486

申告総資産額

$40.6億

77 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.4%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Hyperion Capital Advisors LP

CIK 0001794499

申告総資産額

$2.1億

68 stks

2026-03-31

集中度18.9

回転率48.7

セクター集中度67.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、ICON Public Limited Companyも共通保有

詳細を見る

Hudson Edge Investment Partners INC.

CIK 0000740272

申告総資産額

$6.8億

101 stks

2026-03-31

集中度17.2

回転率18.5

セクター集中度88.8

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、ICON Public Limited Companyも共通保有

詳細を見る

GRATRY & Co LLC

CIK 0001027799

申告総資産額

$7224.9万

75 stks

2018-03-31

データが古く、未更新

集中度8.3

回転率31.9

セクター集中度91.5

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、ICON Public Limited Companyも共通保有

詳細を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度

28.69

回転率

24.91

モメンタム／逆張り

100

セクター集中度

60.73

多様性

ポジション規律

87.24

今四半期の全保有銘柄

ティッカー

発行体

資産子分類

比率

比率変動

持株数変化

4Q Trend

SNX

TD Synnex CORP

株式-IT

12.75%

+1.62%

-3.46%

OMF

Onemain Holdings INC

株式-金融

10.20%

-2.05%

-0.47%

ICLR

ICON Public Limited Company

株式-ヘルスケア

8.21%

+8.21%

NEW

ELV

Elevance Health INC

株式-ヘルスケア

8.13%

-2.15%

-10.34%

Autonation INC

株式-一般消費財

7.48%

-0.03%

-0.32%

SLM

Slm CORP

株式-金融

7.20%

-0.93%

+5.86%

MRP

Millrose Properties

株式-不動産

5.90%

-0.12%

-0.98%

PRI

Primerica INC

株式-金融

5.45%

+0.73%

+12.72%

LEN

Lennar Corp-a

株式-一般消費財

5.18%

-0.63%

-0.06%

BLDR

Builders Firstsource INC

株式-資本財

4.83%

-0.90%

-0.29%

MPLX

Mplx LP

株式-エネルギー

4.60%

-0.99%

-27.28%

COF

Capital One Financial CORP

株式-金融

4.53%

-1.20%

-0.45%

RYAAY

Ryanair Holdings Plc-sp Adr

株式-資本財

4.35%

-0.82%

-0.57%

FNF

Fidelity National Financial

株式-金融

4.02%

-0.48%

F&g Annuities & Life INC

株式-金融

3.35%

-0.54%

-0.44%

DHI

Dr Horton INC

株式-一般消費財

2.36%

-0.01%

-1.18%

Antero Midstream CORP

株式-エネルギー

1.04%

+0.27%

-0.44%

GOOGL

Alphabet Inc-cl A

株式-通信サービス

0.14%

-0.01%

—

JPM

Jpmorgan Chase & Co

株式-金融

0.04%

—

SUNB

Sunbelt Rentals Holdings INC

株式-資本財

0.04%

+0.04%

NEW

GOOG

Alphabet Inc-cl C

株式-通信サービス

0.03%

—

CMCSA

Comcast Corp-class A

株式-通信サービス

0.02%

—

MSFT

Microsoft CORP

株式-IT

0.02%

+0.01%

+285.71%

BAC

Bank Of America CORP

株式-金融

0.02%

-0.01%

-45.23%

HCA

Hca Healthcare INC

株式-ヘルスケア

0.02%

-0.02%

-66.02%

ARES

Ares Management CORP - A

株式-金融

0.01%

+0.01%

NEW

APO

Apollo Global Management INC

株式-金融

0.01%

+0.01%

NEW

MAR

Marriott International -cl A

株式-一般消費財

0.01%

—

PGR

Progressive CORP

株式-金融

0.01%

—

+2.46%

AMAT

Applied Materials INC

株式-IT

0.01%

—

FAF

First American Financial

株式-金融

0.01%

+0.01%

NEW

AMZN

Amazon.com INC

株式-一般消費財

0.01%

—

Energy Transfer LP

株式-エネルギー

0.01%

+0.01%

NEW

META

Meta Platforms Inc-class A

株式-通信サービス

0.01%

—

+10.36%

Mastercard INC - A

株式-金融

0.01%

—

MCO

Moody's CORP

株式-金融

0.01%

—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+0.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の51%相当）に基づいています

標準偏差: +19.5%
ベータ: +1.09
アルファ: -11.9%
最大ドローダウン: -18.3%
年率換算パフォーマンス: +8.5%
対S&P勝率: +36.4%
ソルティノレシオ: +0.86
スタッツァー指数: +0.15
トレイナーレシオ: +0.09
スターリングレシオ: +0.36
カルマーレシオ: +0.46
インフォメーションレシオ: -0.72
トラッキングエラー: +14.1%
下方標準偏差: +11.7%
プラス月比率: +51.5%
マイナス月比率: +48.5%
最良12ヶ月: +37.9%
最悪12ヶ月: -11.3%
効率性レシオ: +0.16
シャープレシオ: +0.51
セクター分散度: +9.8%
歪度: +0.1
尖度: -0.82
アップサイドポテンシャル: +2.87

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	36	$40.4億	25	1SNX 2OMF 3ICLR 主要銘柄2026-03-31 1.SNX 2.OMF 3.ICLR 4.ELV 5.AN 6.SLM 7.MRP 8.PRI 9.LEN 10.BLDR
2025-12-31	33	$42.7億	16	1OMF 2SNX 3ELV 主要銘柄2025-12-31 1.OMF 2.SNX 3.ELV 4.SLM 5.AN 6.MRP 7.LEN 8.BLDR 9.COF 10.MPLX
2025-09-30	33	$43.1億	28	1ELV 2SNX 3OMF 主要銘柄2025-09-30 1.ELV 2.SNX 3.OMF 4.SLM 5.AN 6.LEN 7.RYAAY 8.MPLX 9.BLDR 10.FNF
2025-06-30	35	$43.6億	0	1SNX 2OMF 3ELV 主要銘柄2025-06-30 1.SNX 2.OMF 3.ELV 4.COF 5.SLM 6.RYAAY 7.AN 8.LEN 9.PRI 10.MRP
2025-03-31	35	$43.7億	100	1ELV 2SNX 3OMF 主要銘柄2025-03-31 1.ELV 2.SNX 3.OMF 4.SLM 5.DFSEUR 6.LEN 7.PRI 8.MPLX 9.RYAAY 10.FNF
2024-12-31	30	$40.2億	0	1ELV 2SNX 3DFSEUR 主要銘柄2024-12-31 1.ELV 2.SNX 3.DFSEUR 4.OMF 5.FNF 6.AN 7.RYAAY 8.LEN 9.PRI 10.FG
2024-09-30	32	$48.2億	0	1ELV 2DFSEUR 3SNX 主要銘柄2024-09-30 1.ELV 2.DFSEUR 3.SNX 4.PRI 5.FNF 6.OMF 7.LEN 8.APO 9.LAD 10.FG
2024-06-30	27	$45.1億	0	1ELV 2DFSEUR 3PRI 主要銘柄2024-06-30 1.ELV 2.DFSEUR 3.PRI 4.APO 5.SNX 6.FNF 7.OMF 8.LEN 9.FG 10.LAD
2024-03-31	29	$47.8億	0	1ELV 2PRI 3FNF 主要銘柄2024-03-31 1.ELV 2.PRI 3.FNF 4.DFSEUR 5.APO 6.SNX 7.OMF 8.JPM 9.FG 10.LAD
2023-12-31	30	$41.9億	0	1ELV 2FNF 3PRI 主要銘柄2023-12-31 1.ELV 2.FNF 3.PRI 4.APO 5.OMF 6.DFSEUR 7.FG 8.JPM 9.LAD 10.RJF
2023-09-30	34	$40.1億	0	1ELV 2APO 3PRI 主要銘柄2023-09-30 1.ELV 2.APO 3.PRI 4.FNF 5.LAD 6.JPM 7.RJF 8.OMF 9.DFSEUR 10.FG
2023-06-30	32	$37.8億	0	1APO 2ELV 3PRI 主要銘柄2023-06-30 1.APO 2.ELV 3.PRI 4.LAD 5.FNF 6.JPM 7.OMF 8.URI 9.RJF 10.DHI
2023-03-31	28	$32.3億	0	1APO 2ELV 3PRI 主要銘柄2023-03-31 1.APO 2.ELV 3.PRI 4.FNF 5.LAD 6.JPM 7.RJF 8.OMF 9.URI 10.DHI
2022-12-31	26	$31.7億	0	1APO 2ELV 3FNF 主要銘柄2022-12-31 1.APO 2.ELV 3.FNF 4.PRI 5.RJF 6.JPM 7.LAD 8.OMF 9.URI 10.DHI
2022-09-30	25	$28.9億	0	1ELV 2APO 3FNF 主要銘柄2022-09-30 1.ELV 2.APO 3.FNF 4.PRI 5.LAD 6.RJF 7.JPM 8.OMF 9.VVV 10.URI
2022-06-30	23	$29.1億	0	1ELV 2APO 3FNF 主要銘柄2022-06-30 1.ELV 2.APO 3.FNF 4.LAD 5.PRI 6.VVV 7.RJF 8.JPM 9.URI 10.OMF
2022-03-31	24	$33.9億	0	1ELV 2FNF 3APO 主要銘柄2022-03-31 1.ELV 2.FNF 3.APO 4.PRI 5.LAD 6.VVV 7.RJF 8.JPM 9.PGR 10.HCA
2021-12-31	23	$31.4億	0	1ELV231620r374164m 主要銘柄2021-12-31 1.ELV 2.31620r 3.74164m 4.92047w 5.03768e 6.46625h 7.PGR 8.RJF 9.BRK-B 10.40412c
2021-09-30	24	$28.6億	0	1ELV231620r374164m 主要銘柄2021-09-30 1.ELV 2.31620r 3.74164m 4.46625h 5.92047w 6.RJF 7.PGR 8.BRK-B 9.03768e 10.40412c
2021-06-30	24	$29.1億	29	1ELV2g0403h346625h 主要銘柄2021-06-30 1.ELV 2.g0403h 3.46625h 4.74164m 5.31620r 6.92047w 7.PGR 8.RJF 9.BRK-B 10.40412c
2021-03-31	35	$30.6億	42	1ELV 2BRK-B3g0403h 主要銘柄2021-03-31 1.ELV 2.BRK-B 3.g0403h 4.46625h 5.74164m 6.40412c 7.RJF 8.PGR 9.92047w 10.DLTR
2020-12-31	37	$27.2億	20	1BRK-B2g0403h346625h 主要銘柄2020-12-31 1.BRK-B 2.g0403h 3.46625h 4.40412c 5.ELV 6.74164m 7.RJF 8.PGR 9.CACC 10.SCHW
2020-09-30	38	$22.4億	100	1BRK-B2g0403h346625h 主要銘柄2020-09-30 1.BRK-B 2.g0403h 3.46625h 4.ELV 5.40412c 6.74164m 7.PGR 8.RJF 9.02079k 10.SCHW
2020-06-30	34	$20.1億	19	1BRK-B 2GOOGL 3ELV 主要銘柄2020-06-30 1.BRK-B 2.GOOGL 3.ELV 4.JPM 5.PRI 6.HCA 7.RJF 8.PGR 9.META 10.LEN
2020-03-31	22	$17.4億	100	1BRK-B 2GOOGL 3ELV 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.GOOGL 3.ELV 4.JPM 5.RJF 6.PRI 7.PGR 8.HCA 9.UNH 10.LEN
2019-12-31	19	$18.9億	100	1BRK-B202079k346625h 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-B 2.02079k 3.46625h 4.RJF 5.ELV 6.LEN 7.PGR 8.74164m 9.SCHW 10.23331a
2019-09-30	17	$18.7億	100	1GOOGL 2BRK-B 3JPM 主要銘柄2019-09-30 1.GOOGL 2.BRK-B 3.JPM 4.RJF 5.ELV 6.SCHW 7.LEN 8.PRI 9.C 10.DHI
2019-06-30	19	$18.8億	37	102079k2BRK-B346625h 主要銘柄2019-06-30 1.02079k 2.BRK-B 3.46625h 4.RJF 5.LEN 6.SCHW 7.g5480u 8.30303m 9.C 10.74164m
2019-03-31	20	$19.9億	24	102079k246625h3RJF 主要銘柄2019-03-31 1.02079k 2.46625h 3.RJF 4.BFH 5.LEN 6.74164m 7.SCHW 8.30303m 9.g5480u 10.03674x
2018-12-31	22	$19.7億	32	102079k2BFH 3SCHW 主要銘柄2018-12-31 1.02079k 2.BFH 3.SCHW 4.46625h 5.RJF 6.LEN 7.74164m 8.g5480u 9.30303m 10.03674x
2018-09-30	18	$23.5億	45	1BFH202079k3SCHW 主要銘柄2018-09-30 1.BFH 2.02079k 3.SCHW 4.46625h 5.03674x 6.g5480u 7.RJF 8.74164m 9.LEN 10.C
2018-06-30	13	$24.4億	19	1BFH202079k3SCHW 主要銘柄2018-06-30 1.BFH 2.02079k 3.SCHW 4.40412c 5.03674x 6.g5480u 7.g6518l 8.46625h 9.74164m 10.30219g
2018-03-31	13	$22.8億	27	1BFH 2SCHW302079k 主要銘柄2018-03-31 1.BFH 2.SCHW 3.02079k 4.40412c 5.g6518l 6.03674x 7.g5480u 8.46625h 9.74164m 10.BAM
2017-12-31	15	$23.5億	32	1BFH 2SCHW340412c 主要銘柄2017-12-31 1.BFH 2.SCHW 3.40412c 4.02079k 5.g5480u 6.03674x 7.46625h 8.BAM 9.74164m 10.n7902x
2017-09-30	14	$20.7億	21	1SCHW 2BFH340412c 主要銘柄2017-09-30 1.SCHW 2.BFH 3.40412c 4.g5480u 5.03674x 6.46625h 7.BAM 8.74164m 9.g0750c 10.74876y
2017-06-30	17	$22.6億	40	1SCHW240412c303674x 主要銘柄2017-06-30 1.SCHW 2.40412c 3.03674x 4.BFH 5.g5480u 6.BAM 7.46625h 8.74876y 9.n7902x 10.g0750c
2017-03-31	18	$20.9億	13	1SCHW240412c3BAM 主要銘柄2017-03-31 1.SCHW 2.40412c 3.BAM 4.03674x 5.g5480u 6.46625h 7.g0750c 8.n7902x 9.74164m 10.30219g
2016-12-31	20	$21.0億	31	1SCHW240412c303674x 主要銘柄2016-12-31 1.SCHW 2.40412c 3.03674x 4.46625h 5.BAM 6.g5480u 7.30219g 8.g0750c 9.n7902x 10.74164m
2016-09-30	18	$20.7億	32	1SCHW203674x3BAM 主要銘柄2016-09-30 1.SCHW 2.03674x 3.BAM 4.g5480u 5.40412c 6.n20146 7.46625h 8.74164m 9.n7902x 10.46634e
2016-06-30	17	$17.9億	37	103674x2BAM 3SCHW 主要銘柄2016-06-30 1.03674x 2.BAM 3.SCHW 4.n20146 5.g5480u 6.74164m 7.46625h 8.46634e 9.g0750c 10.HAL
2016-03-31	14	$20.5億	54	1n20146246625h3SCHW 主要銘柄2016-03-31 1.n20146 2.46625h 3.SCHW 4.BAM 5.HAL 6.g5480u 7.74164m 8.g0750c 9.03674x 10.46634e
2015-12-31	15	$25.2億	31	191911k2n201463SCHW 主要銘柄2015-12-31 1.91911k 2.n20146 3.SCHW 4.46625h 5.BAM 6.HAL 7.74164m 8.46634e 9.29444u 10.03674x
2015-09-30	16	$31.5億	24	191911k2n20146346625h 主要銘柄2015-09-30 1.91911k 2.n20146 3.46625h 4.MSFT 5.BAM 6.SCHW 7.HAL 8.29444u 9.74164m 10.46634e
2015-06-30	17	$34.6億	24	191911k246625h3SCHW 主要銘柄2015-06-30 1.91911k 2.46625h 3.SCHW 4.MSFT 5.HAL 6.29444u 7.n20146 8.BAM 9.30219g 10.74164m
2015-03-31	15	$32.8億	33	191911k230219g346625h 主要銘柄2015-03-31 1.91911k 2.30219g 3.46625h 4.SCHW 5.MSFT 6.HAL 7.n20146 8.29444u 9.49456b 10.74164m
2014-12-31	14	$28.7億	43	191911k230219g346625h 主要銘柄2014-12-31 1.91911k 2.30219g 3.46625h 4.SCHW 5.MSFT 6.n20146 7.29444u 8.49456b 9.HAL 10.74164m
2014-09-30	12	$27.0億	34	191911k230219g3n93540 主要銘柄2014-09-30 1.91911k 2.30219g 3.n93540 4.SCHW 5.49455u 6.MSFT 7.46625h 8.74164m 9.29444u 10.20030n
2014-06-30	13	$24.8億	21	191911k230219g368389x 主要銘柄2014-06-30 1.91911k 2.30219g 3.68389x 4.SCHW 5.49455u 6.MSFT 7.74164m 8.n93540 9.29444u 10.HAL
2014-03-31	12	$24.7億	14	191911k268389x330219g 主要銘柄2014-03-31 1.91911k 2.68389x 3.30219g 4.HAL 5.49455u 6.SCHW 7.MSFT 8.74164m 9.n93540 10.TDW
2013-12-31	14	$24.4億	19	191911k230219g368389x 主要銘柄2013-12-31 1.91911k 2.30219g 3.68389x 4.HAL 5.SCHW 6.n93540 7.MSFT 8.74164m 9.49455u 10.20030n
2013-09-30	11	$22.3億	33	191911k268389x3HAL 主要銘柄2013-09-30 1.91911k 2.68389x 3.HAL 4.n93540 5.30219g 6.SCHW 7.74164m 8.MSFT 9.20030n 10.MSI
2013-06-30	11	$21.6億	0	191911k2n93540330219g 主要銘柄2013-06-30 1.91911k 2.n93540 3.30219g 4.SCHW 5.68389x 6.HAL 7.74164m 8.20030n 9.FISV 10.42983d