CIK: 0002053783
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70
BostonPremier Wealth LLCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は6.3%です。
BostonPremier Wealth LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.124 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 70 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.80）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AVLV
+3.7% $147.6万
減少 VTI
+1.6% -$155.3万
減少 QQQ
+2.7% -$99.5万
増加 IJH
+1.1% $61.3万
減少 AAPL
-0.7% -$62.1万
増加 IJR
+2.7% $46.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 28.13% | -0.56% | +1.61% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 14.31% | -0.39% | +2.74% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 9.55% | +0.39% | +1.09% | |
| 4 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 8.16% | +0.83% | +3.69% | |
| 5 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 5.36% | +0.02% | +4.01% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.09% | -0.28% | -0.68% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.05% | +0.27% | +2.71% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.32% | -0.16% | -1.07% | |
| 9 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-テック型 | 2.31% | +0.04% | +4.48% | |
| 10 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-その他 | 2.25% | +0.15% | +4.94% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.75% | +0.10% | +5.12% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.46% | -0.22% | -4.62% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.25% | -0.07% | +3.14% | |
| 14 | QQXT | First Trust Nasdaq-100 Ex-te | ETF-テック型 | 1.13% | — | +1.58% | |
| 15 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.03% | -2.10% | |
| 16 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.11% | +3.44% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.62% | +0.06% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.55% | -0.24% | -9.04% | |
| 19 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.50% | +0.18% | — | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | +0.15% | +2.42% | |
| 21 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.45% | -0.04% | -11.25% | |
| 22 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.44% | -0.07% | -14.28% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.02% | +0.08% | |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.38% | -0.04% | +0.04% | |
| 25 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | -4.21% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.33% | +0.06% | +1.40% | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.32% | +0.02% | +2.71% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.01% | +0.84% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.32% | -0.01% | +9.25% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.31% | — | +0.25% | |
| 31 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.30% | +0.03% | +2.01% | |
| 32 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-テック型 | 0.26% | — | -0.22% | |
| 33 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.25% | — | +0.12% | |
| 34 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.23% | +0.02% | +4.42% | |
| 35 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.23% | -0.01% | — | |
| 36 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | +0.22% | |
| 37 | MAIN | Main Street Capital CORP | 株式-金融 | 0.23% | -0.07% | -13.61% | |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.22% | -0.04% | +3.58% | |
| 39 | FNY | First Trust Mid Cap Growth | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.22% | — | — | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 42 | OCTM | Ft Vest US Eq Max Buf Oct | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 43 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.21% | — | — | |
| 44 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.19% | — | +0.41% | |
| 45 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-その他 | 0.18% | — | -5.27% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.02% | -0.98% | |
| 47 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.17% | — | +0.15% | |
| 48 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | +7.46% | |
| 49 | EQL | Alps Equal Sector Weight ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | +5.15% | |
| 50 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -1.75% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+26.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています
BostonPremier Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Nebius Group NV (NBIS); 全売却: Boston Scientific CORP (BSX); 全売却: Fortinet INC (FTNT); 全売却: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 全売却: Servicenow INC (NOW).
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有