CIK: 0001849336
申告総資産額
$3.1億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 26
Beacon Wealthcare LLCは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は0.0%です。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 53.31% | — | -0.46% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 12.73% | — | +1.68% | |
| 3 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 11.36% | — | +2.00% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 7.02% | — | -0.25% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 3.90% | — | -3.45% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.92% | — | +10.53% | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.78% | — | +2.15% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.52% | — | -0.50% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.31% | — | +8.37% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.54% | — | — | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | — | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | — | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.21% | — | -0.35% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +500.00% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.16% | — | +0.68% | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | — | — | |
| 18 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.11% | — | +700.00% | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.10% | — | — | |
| 21 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.09% | — | +2.77% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 26 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.07% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の45%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 26 | $3.1億 | 0 | |
| 2026-03-31 | 26 | $2.8億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 24 | $2.9億 | 3 | |
| 2025-09-30 | 24 | $2.8億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 25 | $2.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 22 | $2.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 25 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 27 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 19 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 19 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 16 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 16 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 16 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 15 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 15 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 11 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 11 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 12 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 13 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 11 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 14 | $2.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 11 | $1.9億 | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000803016
申告総資産額
$3.1億
39 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002043538
申告総資産額
$3.1億
644 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001812155
申告総資産額
$3.1億
95 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001107576
申告総資産額
$1.7億
10 stks
2020-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001352864
申告総資産額
$52.7億
399 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001456534
申告総資産額
$2468.8万
25 stks
2017-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有