Beach Investment Counsel Inc/pa 13F保有概要（118銘柄）

CIK: 0001058800

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$6.8億

報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 118

BEACH INVESTMENT COUNSEL INC/PAは最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2025-03-31、保有総時価額は約$6.8億、四半期回転率は200.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.7
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 53.67
多様性: 100
ポジション規律: 81.75

Beach Investment Counsel Inc/paが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 118 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.82）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 37% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

新規購入 EPD
新規購入 ET
新規購入 55336v100
新規購入 92840m102
新規購入 AMZN
新規購入 LNG

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位117銘柄を表示中（全118銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	10.16%	+10.16%	NEW
2	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	7.30%	+7.30%	NEW
3	✓	Mplx LP	株式-その他	6.68%	+6.68%	NEW
4	✓	Vistra Energy CORP Com	株式-その他	4.91%	+4.91%	NEW
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.45%	+4.45%	NEW
6	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	3.95%	+3.95%	NEW
7	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	3.64%	+3.64%	NEW
8	✓	Alphabet Inc.	株式-その他	3.50%	+3.50%	NEW
9	HR	Healthcare Realty Trust INC	株式-不動産	2.76%	+2.76%	NEW
10	✓	J P Morgan Chase And Co	株式-その他	2.60%	+2.60%	NEW
11	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.58%	+2.58%	NEW
12	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.47%	+2.47%	NEW
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.40%	+2.40%	NEW
14	✓	Mastercard Incorporated	株式-その他	2.33%	+2.33%	NEW
15	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	2.28%	+2.28%	NEW
16	C	Citigroup INC	株式-金融	2.07%	+2.07%	NEW
17	✓	Visa Inc.	株式-その他	2.04%	+2.04%	NEW
18	✓	Clearway Energy INC Cl C	株式-その他	1.80%	+1.80%	NEW
19	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	1.77%	+1.77%	NEW
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.68%	+1.68%	NEW
21	CRH	CRH plc	株式-素材	1.51%	+1.51%	NEW
22	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	1.45%	+1.45%	NEW
23	HHH	Howard Hughes Holdings INC	株式-不動産	1.23%	+1.23%	NEW
24	DTE	Dte Energy Company	株式-公益事業	1.21%	+1.21%	NEW
25	✓	Bae Systems PLC Sp Adr	株式-その他	1.19%	+1.19%	NEW
26	✓	CenterPoint Energy, Inc.	株式-その他	1.15%	+1.15%	NEW
27	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	1.14%	+1.14%	NEW
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.10%	+1.10%	NEW
29	✓	PPL Corporation	株式-その他	1.10%	+1.10%	NEW
30	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.88%	+0.88%	NEW
31	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	0.78%	+0.78%	NEW
32	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.75%	+0.75%	NEW
33	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.58%	+0.58%	NEW
34	WY	Weyerhaeuser Co	株式-不動産	0.52%	+0.52%	NEW
35	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.50%	+0.50%	NEW
36	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	株式-その他	0.49%	+0.49%	NEW
37	✓	Merck & Co., Inc.	株式-その他	0.45%	+0.45%	NEW
38	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.45%	+0.45%	NEW
39	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.43%	+0.43%	NEW
40	✓	Alphabet Inc.	株式-その他	0.42%	+0.42%	NEW
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.39%	+0.39%	NEW
42	✓	Engie SA Sp ADR	株式-その他	0.37%	+0.37%	NEW
43	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	株式-公益事業	0.36%	+0.36%	NEW
44	RHHBY	Roche Holdings Ltd-spons Adr	株式-その他	0.33%	+0.33%	NEW
45	SIEGY	Siemens Ag-spons Adr	株式-その他	0.32%	+0.32%	NEW
46	UBS	UBS Group AG	株式-金融	0.32%	+0.32%	NEW
47	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	株式-エネルギー	0.32%	+0.32%	NEW
48	DTEGY	Deutsche Telekom Ag-spon Adr	株式-その他	0.32%	+0.32%	NEW
49	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.32%	+0.32%	NEW
50	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.32%	+0.32%	NEW

1–50 of 117

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています

標準偏差: +13.4%
ベータ: +0.87
アルファ: -2.3%
最大ドローダウン: -11.6%
年率換算パフォーマンス: +13.7%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +1.9
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +1.18
インフォメーションレシオ: -0.65
トラッキングエラー: +7.2%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +34.7%
最悪12ヶ月: +7.4%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.03
セクター分散度: +8.9%
歪度: -0.02
尖度: +0.03
アップサイドポテンシャル: +3.68

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-03-31	118	$6.8億	100	1EPD 2ET355336v 主要銘柄2025-03-31 1.EPD 2.ET 3.55336v 4.92840m 5.AMZN 6.LNG 7.NEE 8.02079k 9.HR 10.46625h
2024-12-31	120	$7.4億	0	1EPD 2ET392840m 主要銘柄2024-12-31 1.EPD 2.ET 3.92840m 4.55336v 5.AMZN 6.02079k 7.NEE 8.LNG 9.APO 10.HR
2024-09-30	226	$8.1億	0	1EPD 2ET 3NEE 主要銘柄2024-09-30 1.EPD 2.ET 3.NEE 4.92840m 5.55336v 6.AMZN 7.02079k 8.HR 9.MSFT 10.KO
2024-06-30	233	$8.1億	0	1EPD 2ET 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.EPD 2.ET 3.AMZN 4.55336v 5.NEE 6.02079k 7.65341b 8.92840m 9.HR 10.MSFT
2024-03-31	144	$8.1億	0	1EPD 2ET365341b 主要銘柄2024-03-31 1.EPD 2.ET 3.65341b 4.55336v 5.NEE 6.AMZN 7.HR 8.MSFT 9.02079k 10.MDLZ
2023-12-31	144	$8.1億	0	1EPD 2ET365341b 主要銘柄2023-12-31 1.EPD 2.ET 3.65341b 4.55336v 5.NEE 6.AMZN 7.HR 8.MSFT 9.02079k 10.MDLZ
2023-09-30	152	$8.0億	0	1EPD 2ET365341b 主要銘柄2023-09-30 1.EPD 2.ET 3.65341b 4.HHH 5.55336v 6.489398 7.APO 8.AAPL 9.02079k 10.NSRGY
2023-06-30	156	$8.4億	0	165341b2EPD 3ET 主要銘柄2023-06-30 1.65341b 2.EPD 3.ET 4.HHC* 5.WEP 6.55336v 7.AAPL 8.489398 9.NEE 10.NSRGY
2023-03-31	153	$7.5億	0	165341b2EPD 3ET 主要銘柄2023-03-31 1.65341b 2.EPD 3.ET 4.HHC* 5.55336v 6.WEP 7.AAPL 8.NEE 9.489398 10.NSRGY
2022-12-31	155	$8.0億	0	165341b2EPD 3ET 主要銘柄2022-12-31 1.65341b 2.EPD 3.ET 4.HHC* 5.WEP 6.55336v 7.NEE 8.SLB 9.489398 10.FCX
2022-09-30	147	$7.0億	0	165341b2EPD 3ET 主要銘柄2022-09-30 1.65341b 2.EPD 3.ET 4.WEP 5.55336v 6.AAPL 7.NEE 8.HHC* 9.JNJ 10.CVX
2022-06-30	158	$8.0億	0	165341b2EPD 3ET 主要銘柄2022-06-30 1.65341b 2.EPD 3.ET 4.UNH 5.WEP 6.AAPL 7.55336v 8.JNJ 9.NEE 10.HHC*
2022-03-31	165	$9.5億	0	165341b2EPD 3ET 主要銘柄2022-03-31 1.65341b 2.EPD 3.ET 4.HHC* 5.NEE 6.AAPL 7.UNH 8.55336v 9.WEP 10.JNJ
2021-12-31	142	$7.6億	0	1HHC2AAPL302079k 主要銘柄2021-12-31 1.HHC 2.AAPL 3.02079k 4.AMZN 5.UNH 6.MSFT 7.FCX 8.NSRGY 9.JNJ 10.PHM
2021-09-30	175	$10.6億	0	165341b2EPD 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.65341b 2.EPD 3.AMZN 4.HHC* 5.y8564m 6.NEE 7.WEP 8.46625h 9.02079k 10.AAPL
2021-06-30	178	$11.2億	100	165341b2EPD 3HHC* 主要銘柄2021-06-30 1.65341b 2.EPD 3.HHC* 4.y8564m 5.NEE 6.WEP 7.BAC 8.FCX 9.AMZN 10.46625h
2021-03-31	162	$11.2億	21	165341b2EPD 3HHC* 主要銘柄2021-03-31 1.65341b 2.EPD 3.HHC* 4.y8564m 5.NEE 6.46625h 7.FCX 8.BAC 9.WEP 10.UNH
2020-12-31	151	$10.5億	33	165341b2EPD 3HHC* 主要銘柄2020-12-31 1.65341b 2.EPD 3.HHC* 4.NEE 5.WEP 6.JNJ 7.46625h 8.y8564m 9.FCX 10.UNH
2020-09-30	160	$8.5億	28	165341b2EPD 3NEE 主要銘柄2020-09-30 1.65341b 2.EPD 3.NEE 4.JNJ 5.MDLZ 6.HHC* 7.NSRGY 8.92840m 9.y8564m 10.AMZN
2020-06-30	144	$7.5億	39	165341b2EPD 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.65341b 2.EPD 3.AMZN 4.WEP 5.JNJ 6.y8564m 7.MSFT 8.ET 9.92840m 10.NRG
2020-03-31	134	$5.7億	55	165341b2EPD 3JNJ 主要銘柄2020-03-31 1.65341b 2.EPD 3.JNJ 4.WEP 5.AMZN 6.NSRGY 7.MSFT 8.ET 9.AAPL 10.46625h
2019-12-31	143	$9.1億	26	165341b2EPD 3ET 主要銘柄2019-12-31 1.65341b 2.EPD 3.ET 4.WEP 5.NEE 6.AAPL 7.70338p 8.JNJ 9.META 10.02079k
2019-09-30	147	$8.7億	20	165341b2EPD 3WEP 主要銘柄2019-09-30 1.65341b 2.EPD 3.WEP 4.70338p 5.ET 6.NEE 7.JNJ 8.NSRGY 9.MSFT 10.92826c
2019-06-30	150	$8.7億	14	1EPD265341b3WEP 主要銘柄2019-06-30 1.EPD 2.65341b 3.WEP 4.ET 5.70338p 6.NEE 7.JNJ 8.46625h 9.AMZN 10.MSFT
2019-03-31	148	$8.9億	20	1EPD265341b3WEP 主要銘柄2019-03-31 1.EPD 2.65341b 3.WEP 4.ET 5.70338p 6.JNJ 7.NEE 8.46625h 9.MSFT 10.AMZN
2018-12-31	144	$8.3億	51	1EPD265341b3WEP 主要銘柄2018-12-31 1.EPD 2.65341b 3.WEP 4.ET 5.70338p 6.JNJ 7.NEE 8.46625h 9.AMZN 10.NSRGY
2018-09-30	154	$10.2億	37	1EPD265341b3WEP 主要銘柄2018-09-30 1.EPD 2.65341b 3.WEP 4.46625h 5.29373v 6.70338p 7.AMZN 8.MSFT 9.AAPL 10.NEE
2018-06-30	157	$9.6億	36	1EPD265341b3WEP 主要銘柄2018-06-30 1.EPD 2.65341b 3.WEP 4.46625h 5.70338p 6.NEE 7.AMZN 8.31428x 9.MSFT 10.ET
2018-03-31	159	$9.6億	23	1EPD246625h365341b 主要銘柄2018-03-31 1.EPD 2.46625h 3.65341b 4.WEP 5.JNJ 6.31428x 7.70338p 8.NEE 9.AAPL 10.AMZN
2017-12-31	164	$10.3億	18	165341b2EPD 3WEP 主要銘柄2017-12-31 1.65341b 2.EPD 3.WEP 4.46625h 5.70338p 6.JNJ 7.31428x 8.AAPL 9.C 10.NRG
2017-09-30	162	$9.5億	23	1EPD265341b3WEP 主要銘柄2017-09-30 1.EPD 2.65341b 3.WEP 4.46625h 5.70338p 6.JNJ 7.NRG 8.C 9.NEE 10.AAPL
2017-06-30	161	$9.8億	16	1WEP 2EPD346625h 主要銘柄2017-06-30 1.WEP 2.EPD 3.46625h 4.65341b 5.70338p 6.JNJ 7.NSRGY 8.AAPL 9.NRG 10.02079k
2017-03-31	160	$9.3億	28	1WEP 2EPD346625h 主要銘柄2017-03-31 1.WEP 2.EPD 3.46625h 4.65341b 5.70338p 6.JNJ 7.G0177J 8.AAPL 9.NRG 10.C
2016-12-31	164	$8.8億	45	1WEP246625h3EPD 主要銘柄2016-12-31 1.WEP 2.46625h 3.EPD 4.JNJ 5.70338p 6.282539 7.65341b 8.G0177J 9.NRG 10.BAC
2016-09-30	164	$8.8億	22	1WEP 2EPD 3JNJ 主要銘柄2016-09-30 1.WEP 2.EPD 3.JNJ 4.NSRGY 5.70338p 6.65341b 7.G0177J 8.NEE 9.AMZN 10.TMO
2016-06-30	156	$8.5億	31	1WEP 2EPD 3JNJ 主要銘柄2016-06-30 1.WEP 2.EPD 3.JNJ 4.NSRGY 5.65341b 6.70338p 7.NEE 8.G0177J 9.G6518L 10.MDT
2016-03-31	166	$8.8億	40	1WEP 2EPD 3JNJ 主要銘柄2016-03-31 1.WEP 2.EPD 3.JNJ 4.NSRGY 5.G0177J 6.65341b 7.NEE 8.46625h 9.G6518L 10.AAPL
2015-12-31	167	$8.8億	38	1WEP 2EPD3G0177J 主要銘柄2015-12-31 1.WEP 2.EPD 3.G0177J 4.NSRGY 5.65341b 6.JNJ 7.HD 8.ET 9.MDT 10.AIG
2015-09-30	166	$8.1億	55	1WEP 2EPD 3ET 主要銘柄2015-09-30 1.WEP 2.EPD 3.ET 4.NSRGY 5.JNJ 6.HD 7.MDT 8.PAA 9.NEE 10.57636q
2015-06-30	181	$10.1億	29	1WEP 2ET 3EPD 主要銘柄2015-06-30 1.WEP 2.ET 3.EPD 4.AAPL 5.NSRGY 6.JNJ 7.PAA 8.CVS 9.MDT 10.46625h
2015-03-31	174	$10.9億	35	1WEP 2AAPL 3ET 主要銘柄2015-03-31 1.WEP 2.AAPL 3.ET 4.EPD 5.JNJ 6.PAA 7.NSRGY 8.MDT 9.UAL 10.CVS
2014-12-31	179	$12.0億	45	1WEP 2EPD 3AAPL 主要銘柄2014-12-31 1.WEP 2.EPD 3.AAPL 4.ET 5.JNJ 6.PAA 7.NSRGY 8.MSFT 9.UAL 10.46625h
2014-09-30	170	$10.7億	32	1WEP 2EPD 3ET 主要銘柄2014-09-30 1.WEP 2.EPD 3.ET 4.AAPL 5.PAA 6.JNJ 7.DCPUSD 8.46625h 9.NSRGY 10.AIG
2014-06-30	174	$11.3億	39	1WEP 2EPD 3ET 主要銘柄2014-06-30 1.WEP 2.EPD 3.ET 4.PAA 5.JNJ 6.DCPUSD 7.AAPL 8.NSRGY 9.02376r 10.AIG
2014-03-31	168	$11.1億	24	1EPD 2WEP 3PAA 主要銘柄2014-03-31 1.EPD 2.WEP 3.PAA 4.ET 5.DAL 6.JNJ 7.DCPUSD 8.38259P 9.46625h 10.RHHBY
2013-12-31	168	$10.8億	28	1EPD 2WEP 3PAA 主要銘柄2013-12-31 1.EPD 2.WEP 3.PAA 4.DAL 5.ET 6.JNJ 7.DCPUSD 8.GOOG 9.AIG 10.RHHBY
2013-09-30	167	$9.4億	33	1EPD 2WEP 3JNJ 主要銘柄2013-09-30 1.EPD 2.WEP 3.JNJ 4.PAA 5.DAL 6.DCPUSD 7.ET 8.AIG 9.GOOG 10.NSRGY
2013-06-30	184	$9.4億	24	1EPD 2WEP 3PAA 主要銘柄2013-06-30 1.EPD 2.WEP 3.PAA 4.JNJ 5.C 6.AIG 7.DCPUSD 8.ET 9.46625h 10.GOOG

今四半期の持株変動

Beach Investment Counsel Inc/paの2025-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Enterprise Products Partners (EPD); 新規購入: Energy Transfer LP (ET); 新規購入: Mplx LP; 新規購入: Vistra Energy CORP Com; 新規購入: Amazon.com INC (AMZN).

Beach Investment Counsel Inc/paが2025-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新規購入
2	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新規購入
3	✓	Mplx LP	—	NEW	新規購入
4	✓	Vistra Energy CORP Com	—	NEW	新規購入
5	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
6	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新規購入
7	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
8	✓	Alphabet Inc.	—	NEW	新規購入
9	HR	Healthcare Realty Trust INC	—	NEW	新規購入
10	✓	J P Morgan Chase And Co	—	NEW	新規購入
11	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
12	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
13	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
14	✓	Mastercard Incorporated	—	NEW	新規購入
15	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
16	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
17	✓	Visa Inc.	—	NEW	新規購入
18	✓	Clearway Energy INC Cl C	—	NEW	新規購入
19	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新規購入
20	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
21	CRH	CRH plc	—	NEW	新規購入
22	PCG	P G & E CORP	—	NEW	新規購入
23	HHH	Howard Hughes Holdings INC	—	NEW	新規購入
24	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新規購入
25	✓	Bae Systems PLC Sp Adr	—	NEW	新規購入
26	✓	CenterPoint Energy, Inc.	—	NEW	新規購入
27	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新規購入
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
29	✓	PPL Corporation	—	NEW	新規購入
30	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新規購入
31	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新規購入
32	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
33	BX	Blackstone INC	—	NEW	新規購入
34	WY	Weyerhaeuser Co	—	NEW	新規購入
35	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新規購入
36	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	—	NEW	新規購入
37	✓	Merck & Co., Inc.	—	NEW	新規購入
38	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
39	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
40	✓	Alphabet Inc.	—	NEW	新規購入
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新規購入
42	✓	Engie SA Sp ADR	—	NEW	新規購入
43	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	—	NEW	新規購入
44	RHHBY	Roche Holdings Ltd-spons Adr	—	NEW	新規購入
45	SIEGY	Siemens Ag-spons Adr	—	NEW	新規購入
46	UBS	UBS Group AG	—	NEW	新規購入
47	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	—	NEW	新規購入
48	DTEGY	Deutsche Telekom Ag-spon Adr	—	NEW	新規購入
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
50	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-03-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-05	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-29	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-24	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-19	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Beach Investment Counsel Inc/paとはどのような機関投資家ですか？

Beach Investment Counsel Inc/paは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.8億、118 件のポジションが開示されています。

Beach Investment Counsel Inc/paの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Beach Investment Counsel Inc/paの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Enterprise Products Partners (EPD) — $6902.9万 (10.2%) 2. Energy Transfer LP (ET) — $4956.6万 (7.3%) 3. Mplx LP — $4540.3万 (6.7%) 4. Vistra Energy CORP Com — $3336.3万 (4.9%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $3026.2万 (4.5%)

Beach Investment Counsel Inc/paは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Beach Investment Counsel Inc/paは主に買い増しに注力し、50件の新規ポジションを開設し、0件の既存保有を増加させました。その中でも特に大きな変動：新規購入: Enterprise Products Partners (EPD); 新規購入: Energy Transfer LP (ET); 新規購入: Mplx LP; 新規購入: Vistra Energy CORP Com; 新規購入: Amazon.com INC (AMZN)

Beach Investment Counsel Inc/paはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBeach Investment Counsel Inc/paの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 31.9% • Communication Services: 17.4% • Information Technology: 13.1% • Consumer Discretionary: 12.0% • Consumer Staples: 9.4% • Health Care: 5.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Hudock, Inc.

CIK 0001543536

申告総資産額

$6.8億

200 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Independent Solutions Wealth Management, LLC

CIK 0001818391

申告総資産額

$6.8億

185 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Advisors Preferred, LLC

CIK 0001598841

申告総資産額

$6.8億

216 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Kamunting Street Capital Management, L.P.

CIK 0001317267

申告総資産額

$1.8億

28 stks

2026-03-31

集中度34.0

回転率48.6

セクター集中度67.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Energy Transfer LPも共通保有

詳細を見る

Berkley W R CORP

CIK 0000011544

申告総資産額

$18.6億

345 stks

2026-03-31

集中度14.2

回転率73.1

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Enterprise Products Partnersも共通保有

詳細を見る

Cna Financial CORP

CIK 0000021175

申告総資産額

$2.4億

15 stks

2026-03-31

集中度32.2

回転率78.6

セクター集中度43.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Enterprise Products Partnersも共通保有

詳細を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度

14.7

回転率

100

モメンタム／逆張り

セクター集中度

53.67

多様性

100

ポジション規律

81.75

今四半期の全保有銘柄

ティッカー

発行体

資産子分類

比率

比率変動

持株数変化

4Q Trend

EPD

Enterprise Products Partners

株式-エネルギー

10.16%

+10.16%

NEW

Energy Transfer LP

株式-エネルギー

7.30%

+7.30%

NEW

✓

Mplx LP

株式-その他

6.68%

+6.68%

NEW

✓

Vistra Energy CORP Com

株式-その他

4.91%

+4.91%

NEW

AMZN

Amazon.com INC

株式-一般消費財

4.45%

+4.45%

NEW

LNG

Cheniere Energy INC

株式-エネルギー

3.95%

+3.95%

NEW

NEE

Nextera Energy INC

株式-公益事業

3.64%

+3.64%

NEW

✓

Alphabet Inc.

株式-その他

3.50%

+3.50%

NEW

Healthcare Realty Trust INC

株式-不動産

2.76%

+2.76%

NEW

✓

J P Morgan Chase And Co

株式-その他

2.60%

+2.60%

NEW

Coca-cola Co/the

株式-生活必需品

2.58%

+2.58%

NEW

META

Meta Platforms Inc-class A

株式-通信サービス

2.47%

+2.47%

NEW

MSFT

Microsoft CORP

株式-IT

2.40%

+2.40%

NEW

✓

Mastercard Incorporated

株式-その他

2.33%

+2.33%

NEW

BAC

Bank Of America CORP

株式-金融

2.28%

+2.28%

NEW

Citigroup INC

株式-金融

2.07%

+2.07%

NEW

✓

Visa Inc.

株式-その他

2.04%

+2.04%

NEW

✓

Clearway Energy INC Cl C

株式-その他

1.80%

+1.80%

NEW

APO

Apollo Global Management INC

株式-金融

1.77%

+1.77%

NEW

AAPL

Apple INC

株式-IT

1.68%

+1.68%

NEW

CRH

CRH plc

株式-素材

1.51%

+1.51%

NEW

PCG

P G & E CORP

株式-公益事業

1.45%

+1.45%

NEW

HHH

Howard Hughes Holdings INC

株式-不動産

1.23%

+1.23%

NEW

DTE

Dte Energy Company

株式-公益事業

1.21%

+1.21%

NEW

✓

Bae Systems PLC Sp Adr

株式-その他

1.19%

+1.19%

NEW

✓

CenterPoint Energy, Inc.

株式-その他

1.15%

+1.15%

NEW

MDLZ

Mondelez International Inc-a

株式-生活必需品

1.14%

+1.14%

NEW

SPY

Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

ETF-大型株・グロース

1.10%

+1.10%

NEW

✓

PPL Corporation

株式-その他

1.10%

+1.10%

NEW

PNC

Pnc Financial Services Group

株式-金融

0.88%

+0.88%

NEW

KKR

Kkr & Co INC

株式-金融

0.78%

+0.78%

NEW

JNJ

Johnson & Johnson

株式-ヘルスケア

0.75%

+0.75%

NEW

Blackstone INC

株式-金融

0.58%

+0.58%

NEW

Weyerhaeuser Co

株式-不動産

0.52%

+0.52%

NEW

WMB

Williams Cos INC

株式-エネルギー

0.50%

+0.50%

NEW

NSRGY

Nestle Sa-spons Adr

株式-その他

0.49%

+0.49%

NEW

✓

Merck & Co., Inc.

株式-その他

0.45%

+0.45%

NEW

Procter & Gamble Co/the

株式-生活必需品

0.45%

+0.45%

NEW

NVS

Novartis Ag-sponsored Adr

株式-ヘルスケア

0.43%

+0.43%

NEW

✓

Alphabet Inc.

株式-その他

0.42%

+0.42%

NEW

TMO

Thermo Fisher Scientific INC

株式-ヘルスケア

0.39%

+0.39%

NEW

✓

Engie SA Sp ADR

株式-その他

0.37%

+0.37%

NEW

BIP

Brookfield Infrastructure Partners L.P.

株式-公益事業

0.36%

+0.36%

NEW

RHHBY

Roche Holdings Ltd-spons Adr

株式-その他

0.33%

+0.33%

NEW

SIEGY

Siemens Ag-spons Adr

株式-その他

0.32%

+0.32%

NEW

UBS

UBS Group AG

株式-金融

0.32%

+0.32%

NEW

PAGP

Plains Gp Holdings Lp-cl A

株式-エネルギー

0.32%

+0.32%

NEW

DTEGY

Deutsche Telekom Ag-spon Adr

株式-その他

0.32%

+0.32%

NEW

LLY

Eli Lilly & Co

株式-ヘルスケア

0.32%

+0.32%

NEW

CSCO

Cisco Systems INC

株式-IT

0.32%

+0.32%

NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています

標準偏差: +13.4%
ベータ: +0.87
アルファ: -2.3%
最大ドローダウン: -11.6%
年率換算パフォーマンス: +13.7%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +1.9
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +1.18
インフォメーションレシオ: -0.65
トラッキングエラー: +7.2%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +34.7%
最悪12ヶ月: +7.4%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.03
セクター分散度: +8.9%
歪度: -0.02
尖度: +0.03
アップサイドポテンシャル: +3.68

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-03-31	118	$6.8億	100	1EPD 2ET355336v 主要銘柄2025-03-31 1.EPD 2.ET 3.55336v 4.92840m 5.AMZN 6.LNG 7.NEE 8.02079k 9.HR 10.46625h
2024-12-31	120	$7.4億	0	1EPD 2ET392840m 主要銘柄2024-12-31 1.EPD 2.ET 3.92840m 4.55336v 5.AMZN 6.02079k 7.NEE 8.LNG 9.APO 10.HR
2024-09-30	226	$8.1億	0	1EPD 2ET 3NEE 主要銘柄2024-09-30 1.EPD 2.ET 3.NEE 4.92840m 5.55336v 6.AMZN 7.02079k 8.HR 9.MSFT 10.KO
2024-06-30	233	$8.1億	0	1EPD 2ET 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.EPD 2.ET 3.AMZN 4.55336v 5.NEE 6.02079k 7.65341b 8.92840m 9.HR 10.MSFT
2024-03-31	144	$8.1億	0	1EPD 2ET365341b 主要銘柄2024-03-31 1.EPD 2.ET 3.65341b 4.55336v 5.NEE 6.AMZN 7.HR 8.MSFT 9.02079k 10.MDLZ
2023-12-31	144	$8.1億	0	1EPD 2ET365341b 主要銘柄2023-12-31 1.EPD 2.ET 3.65341b 4.55336v 5.NEE 6.AMZN 7.HR 8.MSFT 9.02079k 10.MDLZ
2023-09-30	152	$8.0億	0	1EPD 2ET365341b 主要銘柄2023-09-30 1.EPD 2.ET 3.65341b 4.HHH 5.55336v 6.489398 7.APO 8.AAPL 9.02079k 10.NSRGY
2023-06-30	156	$8.4億	0	165341b2EPD 3ET 主要銘柄2023-06-30 1.65341b 2.EPD 3.ET 4.HHC* 5.WEP 6.55336v 7.AAPL 8.489398 9.NEE 10.NSRGY
2023-03-31	153	$7.5億	0	165341b2EPD 3ET 主要銘柄2023-03-31 1.65341b 2.EPD 3.ET 4.HHC* 5.55336v 6.WEP 7.AAPL 8.NEE 9.489398 10.NSRGY
2022-12-31	155	$8.0億	0	165341b2EPD 3ET 主要銘柄2022-12-31 1.65341b 2.EPD 3.ET 4.HHC* 5.WEP 6.55336v 7.NEE 8.SLB 9.489398 10.FCX
2022-09-30	147	$7.0億	0	165341b2EPD 3ET 主要銘柄2022-09-30 1.65341b 2.EPD 3.ET 4.WEP 5.55336v 6.AAPL 7.NEE 8.HHC* 9.JNJ 10.CVX
2022-06-30	158	$8.0億	0	165341b2EPD 3ET 主要銘柄2022-06-30 1.65341b 2.EPD 3.ET 4.UNH 5.WEP 6.AAPL 7.55336v 8.JNJ 9.NEE 10.HHC*
2022-03-31	165	$9.5億	0	165341b2EPD 3ET 主要銘柄2022-03-31 1.65341b 2.EPD 3.ET 4.HHC* 5.NEE 6.AAPL 7.UNH 8.55336v 9.WEP 10.JNJ
2021-12-31	142	$7.6億	0	1HHC2AAPL302079k 主要銘柄2021-12-31 1.HHC 2.AAPL 3.02079k 4.AMZN 5.UNH 6.MSFT 7.FCX 8.NSRGY 9.JNJ 10.PHM
2021-09-30	175	$10.6億	0	165341b2EPD 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.65341b 2.EPD 3.AMZN 4.HHC* 5.y8564m 6.NEE 7.WEP 8.46625h 9.02079k 10.AAPL
2021-06-30	178	$11.2億	100	165341b2EPD 3HHC* 主要銘柄2021-06-30 1.65341b 2.EPD 3.HHC* 4.y8564m 5.NEE 6.WEP 7.BAC 8.FCX 9.AMZN 10.46625h
2021-03-31	162	$11.2億	21	165341b2EPD 3HHC* 主要銘柄2021-03-31 1.65341b 2.EPD 3.HHC* 4.y8564m 5.NEE 6.46625h 7.FCX 8.BAC 9.WEP 10.UNH
2020-12-31	151	$10.5億	33	165341b2EPD 3HHC* 主要銘柄2020-12-31 1.65341b 2.EPD 3.HHC* 4.NEE 5.WEP 6.JNJ 7.46625h 8.y8564m 9.FCX 10.UNH
2020-09-30	160	$8.5億	28	165341b2EPD 3NEE 主要銘柄2020-09-30 1.65341b 2.EPD 3.NEE 4.JNJ 5.MDLZ 6.HHC* 7.NSRGY 8.92840m 9.y8564m 10.AMZN
2020-06-30	144	$7.5億	39	165341b2EPD 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.65341b 2.EPD 3.AMZN 4.WEP 5.JNJ 6.y8564m 7.MSFT 8.ET 9.92840m 10.NRG
2020-03-31	134	$5.7億	55	165341b2EPD 3JNJ 主要銘柄2020-03-31 1.65341b 2.EPD 3.JNJ 4.WEP 5.AMZN 6.NSRGY 7.MSFT 8.ET 9.AAPL 10.46625h
2019-12-31	143	$9.1億	26	165341b2EPD 3ET 主要銘柄2019-12-31 1.65341b 2.EPD 3.ET 4.WEP 5.NEE 6.AAPL 7.70338p 8.JNJ 9.META 10.02079k
2019-09-30	147	$8.7億	20	165341b2EPD 3WEP 主要銘柄2019-09-30 1.65341b 2.EPD 3.WEP 4.70338p 5.ET 6.NEE 7.JNJ 8.NSRGY 9.MSFT 10.92826c
2019-06-30	150	$8.7億	14	1EPD265341b3WEP 主要銘柄2019-06-30 1.EPD 2.65341b 3.WEP 4.ET 5.70338p 6.NEE 7.JNJ 8.46625h 9.AMZN 10.MSFT
2019-03-31	148	$8.9億	20	1EPD265341b3WEP 主要銘柄2019-03-31 1.EPD 2.65341b 3.WEP 4.ET 5.70338p 6.JNJ 7.NEE 8.46625h 9.MSFT 10.AMZN
2018-12-31	144	$8.3億	51	1EPD265341b3WEP 主要銘柄2018-12-31 1.EPD 2.65341b 3.WEP 4.ET 5.70338p 6.JNJ 7.NEE 8.46625h 9.AMZN 10.NSRGY
2018-09-30	154	$10.2億	37	1EPD265341b3WEP 主要銘柄2018-09-30 1.EPD 2.65341b 3.WEP 4.46625h 5.29373v 6.70338p 7.AMZN 8.MSFT 9.AAPL 10.NEE
2018-06-30	157	$9.6億	36	1EPD265341b3WEP 主要銘柄2018-06-30 1.EPD 2.65341b 3.WEP 4.46625h 5.70338p 6.NEE 7.AMZN 8.31428x 9.MSFT 10.ET
2018-03-31	159	$9.6億	23	1EPD246625h365341b 主要銘柄2018-03-31 1.EPD 2.46625h 3.65341b 4.WEP 5.JNJ 6.31428x 7.70338p 8.NEE 9.AAPL 10.AMZN
2017-12-31	164	$10.3億	18	165341b2EPD 3WEP 主要銘柄2017-12-31 1.65341b 2.EPD 3.WEP 4.46625h 5.70338p 6.JNJ 7.31428x 8.AAPL 9.C 10.NRG
2017-09-30	162	$9.5億	23	1EPD265341b3WEP 主要銘柄2017-09-30 1.EPD 2.65341b 3.WEP 4.46625h 5.70338p 6.JNJ 7.NRG 8.C 9.NEE 10.AAPL
2017-06-30	161	$9.8億	16	1WEP 2EPD346625h 主要銘柄2017-06-30 1.WEP 2.EPD 3.46625h 4.65341b 5.70338p 6.JNJ 7.NSRGY 8.AAPL 9.NRG 10.02079k
2017-03-31	160	$9.3億	28	1WEP 2EPD346625h 主要銘柄2017-03-31 1.WEP 2.EPD 3.46625h 4.65341b 5.70338p 6.JNJ 7.G0177J 8.AAPL 9.NRG 10.C
2016-12-31	164	$8.8億	45	1WEP246625h3EPD 主要銘柄2016-12-31 1.WEP 2.46625h 3.EPD 4.JNJ 5.70338p 6.282539 7.65341b 8.G0177J 9.NRG 10.BAC
2016-09-30	164	$8.8億	22	1WEP 2EPD 3JNJ 主要銘柄2016-09-30 1.WEP 2.EPD 3.JNJ 4.NSRGY 5.70338p 6.65341b 7.G0177J 8.NEE 9.AMZN 10.TMO
2016-06-30	156	$8.5億	31	1WEP 2EPD 3JNJ 主要銘柄2016-06-30 1.WEP 2.EPD 3.JNJ 4.NSRGY 5.65341b 6.70338p 7.NEE 8.G0177J 9.G6518L 10.MDT
2016-03-31	166	$8.8億	40	1WEP 2EPD 3JNJ 主要銘柄2016-03-31 1.WEP 2.EPD 3.JNJ 4.NSRGY 5.G0177J 6.65341b 7.NEE 8.46625h 9.G6518L 10.AAPL
2015-12-31	167	$8.8億	38	1WEP 2EPD3G0177J 主要銘柄2015-12-31 1.WEP 2.EPD 3.G0177J 4.NSRGY 5.65341b 6.JNJ 7.HD 8.ET 9.MDT 10.AIG
2015-09-30	166	$8.1億	55	1WEP 2EPD 3ET 主要銘柄2015-09-30 1.WEP 2.EPD 3.ET 4.NSRGY 5.JNJ 6.HD 7.MDT 8.PAA 9.NEE 10.57636q
2015-06-30	181	$10.1億	29	1WEP 2ET 3EPD 主要銘柄2015-06-30 1.WEP 2.ET 3.EPD 4.AAPL 5.NSRGY 6.JNJ 7.PAA 8.CVS 9.MDT 10.46625h
2015-03-31	174	$10.9億	35	1WEP 2AAPL 3ET 主要銘柄2015-03-31 1.WEP 2.AAPL 3.ET 4.EPD 5.JNJ 6.PAA 7.NSRGY 8.MDT 9.UAL 10.CVS
2014-12-31	179	$12.0億	45	1WEP 2EPD 3AAPL 主要銘柄2014-12-31 1.WEP 2.EPD 3.AAPL 4.ET 5.JNJ 6.PAA 7.NSRGY 8.MSFT 9.UAL 10.46625h
2014-09-30	170	$10.7億	32	1WEP 2EPD 3ET 主要銘柄2014-09-30 1.WEP 2.EPD 3.ET 4.AAPL 5.PAA 6.JNJ 7.DCPUSD 8.46625h 9.NSRGY 10.AIG
2014-06-30	174	$11.3億	39	1WEP 2EPD 3ET 主要銘柄2014-06-30 1.WEP 2.EPD 3.ET 4.PAA 5.JNJ 6.DCPUSD 7.AAPL 8.NSRGY 9.02376r 10.AIG
2014-03-31	168	$11.1億	24	1EPD 2WEP 3PAA 主要銘柄2014-03-31 1.EPD 2.WEP 3.PAA 4.ET 5.DAL 6.JNJ 7.DCPUSD 8.38259P 9.46625h 10.RHHBY
2013-12-31	168	$10.8億	28	1EPD 2WEP 3PAA 主要銘柄2013-12-31 1.EPD 2.WEP 3.PAA 4.DAL 5.ET 6.JNJ 7.DCPUSD 8.GOOG 9.AIG 10.RHHBY
2013-09-30	167	$9.4億	33	1EPD 2WEP 3JNJ 主要銘柄2013-09-30 1.EPD 2.WEP 3.JNJ 4.PAA 5.DAL 6.DCPUSD 7.ET 8.AIG 9.GOOG 10.NSRGY
2013-06-30	184	$9.4億	24	1EPD 2WEP 3PAA 主要銘柄2013-06-30 1.EPD 2.WEP 3.PAA 4.JNJ 5.C 6.AIG 7.DCPUSD 8.ET 9.46625h 10.GOOG

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