Aureum Wealth Management, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0002093444

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 60

Aureum Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は35.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.4
回転率: 35.28
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 87.81

Aureum Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.041 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 60 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SPYG
+20.7%　$110.8万
増加 IWF
+184.8%　$211.1万
増加 IWD
+134.8%　$198.6万
減少 SPYV
+25.9%　$241.7万
減少 HDV
+4.4%　$71.1万
増加 SGOV
+124.7%　$96.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	8.31%	-0.53%	+25.87%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	8.29%	-0.06%	+30.80%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	7.94%	-1.62%	+20.70%
4	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	6.09%	+0.46%	+44.60%
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	4.57%	-0.06%	+21.21%
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	4.42%	-0.02%	+34.01%
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	3.48%	-0.50%	+4.45%
8	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資適格社債	3.30%	+3.30%	NEW
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.19%	-0.40%	+24.20%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.01%	+0.02%	+31.08%
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	2.94%	-0.17%	+26.49%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.92%	-0.30%	+16.96%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	2.87%	+0.04%	+37.19%
14	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	2.81%	+0.20%	+44.58%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.69%	+0.29%	+43.85%
16	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-その他	2.66%	-0.19%	+25.96%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.41%	+1.16%	+184.80%
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	2.38%	+1.05%	+134.81%
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.35%	-0.27%	+25.66%
20	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-その他	1.92%	+0.06%	+24.42%
21	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	ETF-その他	1.82%	-0.07%	+26.93%
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.82%	-0.29%	+15.06%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.66%	-0.09%	+16.29%
24	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	1.36%	-0.12%	+22.27%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.31%	+0.25%	+61.70%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.29%	—	+2.67%
27	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.21%	+0.49%	+124.69%
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.86%	—	+5.15%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.75%	-0.21%	+9.38%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.68%	-0.16%	+7.53%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.63%	+0.35%	+212.22%
32	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.54%	-0.14%	+2.60%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	-0.22%	+1.79%
34	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.51%	-0.38%	—
35	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-その他	0.47%	+0.47%	NEW
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.42%	-0.05%	+11.02%
37	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.38%	+0.38%	NEW
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.38%	+0.38%	NEW
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.36%	—	+6.51%
40	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.34%	—	—
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.31%	+0.31%	NEW
42	CBU	Community Financial System I	株式-その他	0.31%	—	+3.01%
43	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.31%	-0.06%	+2.74%
44	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.29%	+0.29%	NEW
45	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.23%	—	+10.12%
46	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.21%	+0.21%	NEW
47	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-その他	0.21%	—	+12.74%
48	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	0.21%	—	—
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.20%	+0.20%	NEW
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.19%	—	+13.43%

1–50 of 60

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+1.3%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.58
アルファ: -9.2%
最大ドローダウン: -0.3%
年率換算パフォーマンス: +3.2%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +0.48
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.06
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +10.31
インフォメーションレシオ: -1.96
トラッキングエラー: +9.5%
下方標準偏差: +7.9%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.11
シャープレシオ: +0.3
セクター分散度: +23.4%
歪度: -0.31
尖度: -0.74
アップサイドポテンシャル: +2.12

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	60	$1.4億	35	1SPYV 2IEFA 3SPYG 主要銘柄2026-03-31 1.SPYV 2.IEFA 3.SPYG 4.MBB 5.GLDM 6.JEPI 7.HDV 8.FTCB 9.SPYM 10.IJH
2025-12-31	49	$1.1億	0	1SPYG 2SPYV 3IEFA 主要銘柄2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.IEFA 4.MBB 5.GLDM 6.JEPI 7.HDV 8.SPYM 9.IJR 10.JAAA

今四半期の持株変動

Aureum Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ft Core Investment Grade ETF (FTCB); 全売却: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 全売却: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 全売却: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 新規購入: Global X 1-3 Month T-bill (CLIP).

Aureum Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+1.2%	+184.80%	増加
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+1.1%	+134.81%	増加
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+124.69%	増加
4	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.5%	+44.60%	増加
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.4%	+212.22%	増加
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+43.85%	増加
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+61.70%	増加
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+44.58%	増加
9	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.1%	+24.42%	増加
10	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+37.19%	増加
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+31.08%	増加
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+34.01%	増加
13	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+11.02%	増加
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+30.80%	増加
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	+21.21%	増加
16	IDV	Ishares International Select	-0.1%	+2.74%	増加
17	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	-0.1%	+26.93%	増加
18	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	+16.29%	増加
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.1%	+22.27%	増加
20	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.1%	+2.60%	増加
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+7.53%	増加
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	+26.49%	増加
23	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.2%	+25.96%	増加
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+9.38%	増加
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+1.79%	増加
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+25.66%	増加
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.3%	+15.06%	増加
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	+16.96%	増加
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	変化なし
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+24.20%	増加
31	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.5%	+4.45%	増加
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.5%	+25.87%	増加
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.6%	+20.70%	増加
34	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	NEW	新規購入
35	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	EXIT	全売却
36	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	全売却
37	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	EXIT	全売却
38	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	NEW	新規購入
39	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新規購入
40	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新規購入
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新規購入
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新規購入
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
45	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
49	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	—	NEW	新規購入
50	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Aureum Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Aureum Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、60 件のポジションが開示されています。

Aureum Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Aureum Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $1194.7万 (8.3%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1191.6万 (8.3%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $1141.3万 (7.9%) 4. Ishares Mbs ETF (MBB) — $875.4万 (6.1%) 5. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — $656.8万 (4.6%)

Aureum Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Aureum Wealth Management, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、32件の保有増加、0件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ft Core Investment Grade ETF (FTCB); 全売却: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 全売却: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 全売却: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 新規購入: Global X 1-3 Month T-bill (CLIP)

Aureum Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAureum Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 65.0% • Communication Services: 17.7% • Health Care: 9.0% • Financials: 8.3%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Value ETFも共通保有

詳細を見る

Aureum Wealth Management, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0002093444

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 60

Aureum Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は35.3%です。

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集中度: 16.4
回転率: 35.28
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 87.81

直近の動向

減少 SPYG
+20.7%　$110.8万
増加 IWF
+184.8%　$211.1万
増加 IWD
+134.8%　$198.6万
減少 SPYV
+25.9%　$241.7万
減少 HDV
+4.4%　$71.1万
増加 SGOV
+124.7%　$96.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	8.31%	-0.53%	+25.87%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	8.29%	-0.06%	+30.80%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	7.94%	-1.62%	+20.70%
4	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	6.09%	+0.46%	+44.60%
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	4.57%	-0.06%	+21.21%
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	4.42%	-0.02%	+34.01%
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	3.48%	-0.50%	+4.45%
8	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資適格社債	3.30%	+3.30%	NEW
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.19%	-0.40%	+24.20%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.01%	+0.02%	+31.08%
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	2.94%	-0.17%	+26.49%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.92%	-0.30%	+16.96%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	2.87%	+0.04%	+37.19%
14	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	2.81%	+0.20%	+44.58%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.69%	+0.29%	+43.85%
16	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-その他	2.66%	-0.19%	+25.96%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.41%	+1.16%	+184.80%
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	2.38%	+1.05%	+134.81%
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.35%	-0.27%	+25.66%
20	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-その他	1.92%	+0.06%	+24.42%
21	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	ETF-その他	1.82%	-0.07%	+26.93%
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.82%	-0.29%	+15.06%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.66%	-0.09%	+16.29%
24	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	1.36%	-0.12%	+22.27%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.31%	+0.25%	+61.70%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.29%	—	+2.67%
27	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.21%	+0.49%	+124.69%
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.86%	—	+5.15%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.75%	-0.21%	+9.38%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.68%	-0.16%	+7.53%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.63%	+0.35%	+212.22%
32	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.54%	-0.14%	+2.60%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	-0.22%	+1.79%
34	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.51%	-0.38%	—
35	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-その他	0.47%	+0.47%	NEW
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.42%	-0.05%	+11.02%
37	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.38%	+0.38%	NEW
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.38%	+0.38%	NEW
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.36%	—	+6.51%
40	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.34%	—	—
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.31%	+0.31%	NEW
42	CBU	Community Financial System I	株式-その他	0.31%	—	+3.01%
43	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.31%	-0.06%	+2.74%
44	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.29%	+0.29%	NEW
45	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.23%	—	+10.12%
46	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.21%	+0.21%	NEW
47	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-その他	0.21%	—	+12.74%
48	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	0.21%	—	—
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.20%	+0.20%	NEW
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.19%	—	+13.43%

1–50 of 60

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+1.3%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.58
アルファ: -9.2%
最大ドローダウン: -0.3%
年率換算パフォーマンス: +3.2%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +0.48
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.06
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +10.31
インフォメーションレシオ: -1.96
トラッキングエラー: +9.5%
下方標準偏差: +7.9%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.11
シャープレシオ: +0.3
セクター分散度: +23.4%
歪度: -0.31
尖度: -0.74
アップサイドポテンシャル: +2.12

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	60	$1.4億	35	1SPYV 2IEFA 3SPYG 主要銘柄2026-03-31 1.SPYV 2.IEFA 3.SPYG 4.MBB 5.GLDM 6.JEPI 7.HDV 8.FTCB 9.SPYM 10.IJH
2025-12-31	49	$1.1億	0	1SPYG 2SPYV 3IEFA 主要銘柄2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.IEFA 4.MBB 5.GLDM 6.JEPI 7.HDV 8.SPYM 9.IJR 10.JAAA

今四半期の持株変動

Aureum Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+1.2%	+184.80%	増加
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+1.1%	+134.81%	増加
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+124.69%	増加
4	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.5%	+44.60%	増加
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.4%	+212.22%	増加
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+43.85%	増加
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+61.70%	増加
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+44.58%	増加
9	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.1%	+24.42%	増加
10	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+37.19%	増加
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+31.08%	増加
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+34.01%	増加
13	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+11.02%	増加
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+30.80%	増加
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	+21.21%	増加
16	IDV	Ishares International Select	-0.1%	+2.74%	増加
17	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	-0.1%	+26.93%	増加
18	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	+16.29%	増加
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.1%	+22.27%	増加
20	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.1%	+2.60%	増加
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+7.53%	増加
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	+26.49%	増加
23	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.2%	+25.96%	増加
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+9.38%	増加
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+1.79%	増加
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+25.66%	増加
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.3%	+15.06%	増加
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	+16.96%	増加
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	変化なし
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+24.20%	増加
31	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.5%	+4.45%	増加
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.5%	+25.87%	増加
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.6%	+20.70%	増加
34	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	NEW	新規購入
35	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	EXIT	全売却
36	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	全売却
37	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	EXIT	全売却
38	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	NEW	新規購入
39	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新規購入
40	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新規購入
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新規購入
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新規購入
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
45	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
49	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	—	NEW	新規購入
50	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新規購入