Allen Investment Management, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001326234

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$80.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 221

Allen Investment Management, LLCは最新の13F報告書で221件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$80.9億、四半期回転率は22.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.93
回転率: 22.41
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.16
多様性: 100
ポジション規律: 76.3

Allen Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 221 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-6.8%　-$1.7億
増加 GEV
-2.8%　$7796.1万
減少 APO
-8.3%　-$1.0億
増加 XLE
+11.0%　$4961.8万
増加 GOOG
+17.3%　$2282.4万
増加 AMLP
+6.8%　$3447.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全221銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	6.60%	-0.44%	-6.93%
2	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	6.19%	+0.01%	-4.58%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.20%	-1.33%	-6.81%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.98%	-0.43%	-4.79%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.21%	+0.69%	+17.25%
6	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	4.19%	+1.30%	-2.77%
7	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	4.04%	-0.35%	-4.33%
8	MCO	Moody's CORP	株式-金融	3.79%	-0.28%	-2.52%
9	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	3.68%	-0.53%	-4.56%
10	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	3.53%	-0.55%	-4.84%
11	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	3.05%	-0.83%	-8.29%
12	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	2.94%	+0.61%	+23.21%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.65%	+0.54%	+3.89%
14	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	2.61%	+0.66%	+6.78%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.36%	+0.14%	-0.58%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.25%	—	+6.54%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.90%	+0.10%	-0.34%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.79%	+0.73%	+11.00%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.49%	—	+0.83%
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.49%	-0.13%	-12.15%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.41%	+0.51%	+25.73%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.41%	+0.48%	+32.58%
23	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.15%	-0.23%	-16.45%
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.15%	+0.43%	+39.19%
25	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.03%	—	-17.64%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.99%	—	-0.09%
27	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.95%	-0.03%	+1.41%
28	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.88%	-0.13%	-26.05%
29	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.84%	-0.26%	-17.78%
30	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.82%	-0.40%	-18.32%
31	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.81%	-0.53%	-20.51%
32	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	0.75%	-0.01%	+2.65%
33	W	Wayfair Inc- Class A	株式-一般消費財	0.70%	-0.13%	—
34	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.58%	-0.11%	-15.81%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.57%	—	-1.01%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.55%	+0.25%	+63.34%
37	GBDC	Golub Capital Bdc INC	株式-金融	0.53%	-0.08%	-17.30%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.52%	+0.51%	+3502.70%
39	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.51%	+0.15%	+22.71%
40	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.48%	—	+1.92%
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.47%	—	-2.66%
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.43%	-0.38%	-49.78%
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.42%	-0.07%	-0.41%
44	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.42%	—	—
45	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.41%	-0.13%	-9.45%
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.40%	—	-8.28%
47	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	0.38%	-0.11%	-12.99%
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.38%	—	+0.07%
49	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	0.37%	—	+31.00%
50	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.37%	-0.45%	-53.77%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +14.1%
ベータ: +0.97
アルファ: -4%
最大ドローダウン: -9.9%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.07
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.75
カルマーレシオ: +1.4
インフォメーションレシオ: -0.73
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +26.4%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +0.99
セクター分散度: +10.7%
歪度: +0.62
尖度: +0.25
アップサイドポテンシャル: +3.9

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	221	$80.9億	22	1AMZN 2SCHW 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.SCHW 3.MSFT 4.META 5.GOOG 6.GEV 7.V 8.MCO 9.UNH 10.SPGI
2025-12-31	220	$90.3億	13	1AMZN 2MSFT 3SCHW 主要銘柄2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.SCHW 4.META 5.V 6.UNH 7.SPGI 8.MCO 9.APO 10.GOOG
2025-09-30	202	$90.0億	35	1MSFT 2AMZN 3SCHW 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.SCHW 4.META 5.V 6.SPGI 7.UNH 8.MCO 9.APO 10.GOOG
2025-06-30	199	$91.7億	0	1SCHW 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.SCHW 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.V 6.SPGI 7.MCO 8.APO 9.UBER 10.UNH
2025-03-31	199	$85.7億	100	1V 2SCHW 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.V 2.SCHW 3.AMZN 4.MSFT 5.UNH 6.SPGI 7.META 8.MCO 9.UBER 10.APO
2024-12-31	199	$86.6億	0	1AMZN 2MSFT 3SCHW 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.SCHW 4.V 5.GOOG 6.UNH 7.SPGI 8.MCO 9.META 10.APO
2024-09-30	215	$84.2億	0	1MSFT 2AMZN 3UNH 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.UNH 4.V 5.SCHW 6.GOOG 7.SPGI 8.MCO 9.UBER 10.DHR
2024-06-30	215	$82.3億	0	1MSFT 2SCHW 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.SCHW 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.UNH 7.SPGI 8.MCO 9.UBER 10.DHR
2024-03-31	207	$79.7億	0	1MSFT 2SCHW 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.SCHW 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.UNH 7.UBER 8.SPGI 9.MCO 10.DHR
2023-12-31	214	$74.9億	0	1MSFT 2SCHW 3GOOG 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.SCHW 3.GOOG 4.V 5.AMZN 6.UNH 7.SPGI 8.CHTR 9.DHR 10.ADI
2023-09-30	218	$68.3億	0	1GOOG 2MSFT 3SCHW 主要銘柄2023-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.SCHW 4.V 5.UNH 6.CHTR 7.AMZN 8.SLB 9.SPGI 10.DHR
2023-06-30	215	$67.9億	0	1MSFT 2GOOG 3SCHW 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.SCHW 4.V 5.UNH 6.CP 7.AMZN 8.ADI 9.SPGI 10.LOW
2023-03-31	213	$59.6億	0	1MSFT 2GOOG 3V 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.V 4.UNH 5.SCHW 6.ADI 7.AMZN 8.CHTR 9.SLB 10.LOW
2022-12-31	212	$62.2億	0	1SCHW 2UNH 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.SCHW 2.UNH 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.CP 7.NOC 8.SLB 9.CHTR 10.ADI
2022-09-30	213	$57.9億	0	1UNH 2GOOG 3SCHW 主要銘柄2022-09-30 1.UNH 2.GOOG 3.SCHW 4.MSFT 5.AMZN 6.V 7.NOC 8.LOW 9.ADI 10.SLB
2022-06-30	224	$61.8億	0	1UNH 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.UNH 2.GOOG 3.MSFT 4.SCHW 5.V 6.NOC 7.AMZN 8.CHTR 9.LOW 10.SLB
2022-03-31	231	$74.6億	0	1GOOG 2MSFT 3UNH 主要銘柄2022-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.UNH 4.SCHW 5.AMZN 6.V 7.LOW 8.NOC 9.CHTR 10.META
2021-12-31	241	$79.7億	0	1GOOG 2MSFT 3UNH 主要銘柄2021-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.UNH 4.SCHW 5.META 6.AMZN 7.LOW 8.CHTR 9.V 10.CMCSA
2021-09-30	201	$73.0億	0	1GOOG 2META 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.GOOG 2.META 3.AMZN 4.CHTR 5.UNH 6.SCHW 7.V 8.MSFT 9.LOW 10.CMCSA
2021-06-30	177	$74.3億	100	1GOOG 2META 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.GOOG 2.META 3.AMZN 4.CHTR 5.UNH 6.V 7.SCHW 8.MSFT 9.CMCSA 10.LOW
2021-03-31	188	$65.1億	14	1GOOG 2AMZN 3UNH 主要銘柄2021-03-31 1.GOOG 2.AMZN 3.UNH 4.CHTR 5.V 6.META 7.MSFT 8.CMCSA 9.LOW 10.50540R
2020-12-31	186	$58.9億	18	1AMZN 2GOOG 3CHTR 主要銘柄2020-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.CHTR 4.UNH 5.V 6.MSFT 7.CMCSA 8.META 9.LOW 10.BABA
2020-09-30	179	$53.8億	15	1AMZN 2CHTR 3GOOG 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.CHTR 3.GOOG 4.MSFT 5.UNH 6.W 7.BABA 8.LOW 9.META 10.CMCSA
2020-06-30	172	$47.5億	42	1AMZN 2GOOG 3CHTR 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.CHTR 4.MSFT 5.UNH 6.CMCSA 7.50540R 8.LOW 9.W 10.BABA
2020-03-31	174	$33.4億	39	1CHTR 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2020-03-31 1.CHTR 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.UNH 6.CMCSA 7.50540R 8.LOW 9.BABA 10.TDG
2019-12-31	172	$42.0億	15	1CHTR 2GOOG 3CMCSA 主要銘柄2019-12-31 1.CHTR 2.GOOG 3.CMCSA 4.MSFT 5.UNH 6.AAP 7.TDG 8.50540R 9.AMZN 10.LOW
2019-09-30	192	$37.9億	17	1CMCSA 2CHTR 3GOOG 主要銘柄2019-09-30 1.CMCSA 2.CHTR 3.GOOG 4.AAP 5.MSFT 6.50540R 7.TDG 8.AMZN 9.LOW 10.USFD
2019-06-30	198	$35.0億	11	1CMCSA 2MSFT 3CHTR 主要銘柄2019-06-30 1.CMCSA 2.MSFT 3.CHTR 4.50540R 5.TDG 6.W 7.GOOG 8.AAP 9.AMZN 10.META
2019-03-31	191	$31.9億	36	1W 2GOOG 3AAP 主要銘柄2019-03-31 1.W 2.GOOG 3.AAP 4.CMCSA 5.MSFT 6.TDG 7.CHTR 8.50540R 9.USFD 10.LOW
2018-12-31	159	$24.8億	35	1MSFT 2AAP 3GOOG 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.AAP 3.GOOG 4.TDG 5.CMCSA 6.CHTR 7.USFD 8.W 9.50540R 10.LOW
2018-09-30	184	$29.2億	20	1MSFT 2W 3GOOG 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.W 3.GOOG 4.TDG 5.50540R 6.AAP 7.CHTR 8.LOW 9.CMCSA 10.BKNG
2018-06-30	179	$26.2億	23	1GOOG 2MSFT 3TDG 主要銘柄2018-06-30 1.GOOG 2.MSFT 3.TDG 4.50540R 5.W 6.CHTR 7.CMCSA 8.VXUS 9.AAP 10.BKNG
2018-03-31	166	$24.0億	27	1MSFT 2TDG 3GOOG 主要銘柄2018-03-31 1.MSFT 2.TDG 3.GOOG 4.50540R 5.CHTR 6.CMCSA 7.BKNG 8.VXUS 9.DHR 10.MCO
2017-12-31	169	$22.4億	24	1CMCSA 2GOOG 3CHTR 主要銘柄2017-12-31 1.CMCSA 2.GOOG 3.CHTR 4.MSFT 5.50540R 6.TDG 7.MCO 8.DHR 9.COR 10.LOW
2017-09-30	205	$21.9億	13	1CHTR 2CMCSA350540R 主要銘柄2017-09-30 1.CHTR 2.CMCSA 3.50540R 4.GOOG 5.TDG 6.BKNG 7.MCO 8.DHR 9.COR 10.MSFT
2017-06-30	213	$20.8億	33	1CHTR 2CMCSA350540R 主要銘柄2017-06-30 1.CHTR 2.CMCSA 3.50540R 4.COR 5.BKNG 6.TDG 7.GOOG 8.MCO 9.DHR 10.EQIX
2017-03-31	209	$19.4億	28	1CHTR 2BKNG 3CMCSA 主要銘柄2017-03-31 1.CHTR 2.BKNG 3.CMCSA 4.50540R 5.MCO 6.GOOG 7.COR 8.AXP 9.DHR 10.SCHW
2016-12-31	208	$16.7億	24	1CHTR 2CMCSA 3BKNG 主要銘柄2016-12-31 1.CHTR 2.CMCSA 3.BKNG 4.SLB 5.SCHW 6.50540R 7.MCO 8.GOOG 9.TDG 10.DHR
2016-09-30	200	$15.7億	26	1CHTR 2CMCSA 3BKNG 主要銘柄2016-09-30 1.CHTR 2.CMCSA 3.BKNG 4.50540R 5.SLB 6.AXP 7.MCO 8.TDG 9.GOOG 10.SCHW
2016-06-30	217	$14.4億	34	1CMCSA 2CHTR 3EQIX 主要銘柄2016-06-30 1.CMCSA 2.CHTR 3.EQIX 4.AXP 5.SLB 6.BKNG 7.DHR 8.GOOG 9.MCO 10.TDG
2016-03-31	208	$12.7億	25	1CMCSA 2BKNG388732J 主要銘柄2016-03-31 1.CMCSA 2.BKNG 3.88732J 4.EQIX 5.SLB 6.AXP 7.GOOG 8.DHR 9.MCO 10.SCHW
2015-12-31	201	$11.9億	52	1AXP 2CMCSA 3BKNG 主要銘柄2015-12-31 1.AXP 2.CMCSA 3.BKNG 4.EQIX 5.88732J 6.SCHW 7.SLB 8.DHR 9.GOOG 10.61166W
2015-09-30	200	$10.4億	39	1AXP 2CMCSA 3BKNG 主要銘柄2015-09-30 1.AXP 2.CMCSA 3.BKNG 4.EQIX 5.61166W 6.SLB 7.DHR 8.QCOM 9.38259P 10.SCHW
2015-06-30	210	$10.5億	63	1XXI 2AXP 3CMCSA 主要銘柄2015-06-30 1.XXI 2.AXP 3.CMCSA 4.QCOM 5.EBAY 6.61166W 7.BUD 8.BKNG 9.DVA 10.SLB
2015-03-31	230	$13.7億	60	125490A2AXP3795435 主要銘柄2015-03-31 1.25490A 2.AXP 3.795435 4.QCOM 5.BUD 6.CMCSA 7.61166W 8.DVA 9.NEE 10.MCK
2014-12-31	226	$13.2億	58	101849022296783AXP 主要銘柄2014-12-31 1.018490 2.229678 3.AXP 4.NEE 5.G2554F 6.25490A 7.QCOM 8.DVA 9.61166W 10.MCK
2014-09-30	201	$12.1億	60	182481R20184903G2554F 主要銘柄2014-09-30 1.82481R 2.018490 3.G2554F 4.NEE 5.206708 6.25490A 7.AXP 8.QCOM 9.MCK 10.PBH
2014-06-30	147	$9.6億	71	1AIG20184903BUD 主要銘柄2014-06-30 1.AIG 2.018490 3.BUD 4.APC3EUR 5.345838 6.JCI 7.G2554F 8.MLM 9.681904 10.PBH
2014-03-31	127	$6.5億	68	1MLM 2AIG 3APC3EUR 主要銘柄2014-03-31 1.MLM 2.AIG 3.APC3EUR 4.JCI 5.SXC 6.681904 7.LAMR 8.NEE 9.DISH 10.SLM
2013-12-31	83	$4.7億	99	1AIG 2MSFT 3LAMR 主要銘柄2013-12-31 1.AIG 2.MSFT 3.LAMR 4.JCI 5.APC3EUR 6.G2554F 7.ASH 8.VOD 9.BA 10.TAP
2013-09-30	63	$3.7億	90	16833992VOD 3BP 主要銘柄2013-09-30 1.683399 2.VOD 3.BP 4.AIG 5.MSFT 6.APC3EUR 7.080555 8.JCI 9.LAMR 10.G2554F
2013-06-30	58	$2.6億	—	1AIG 2BP 3DELL 主要銘柄2013-06-30 1.AIG 2.BP 3.DELL 4.APC3EUR 5.H5833N 6.18538Q 7.JCI 8.VHT 9.LNG 10.STPZ

今四半期の持株変動

Allen Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新規購入: Select Stoxx Eur Aer De ETF (EUAD); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -6.81%; 減少: GE Vernova INC (GEV) — 保有株数 -2.77%.

Allen Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GEV	GE Vernova INC	+1.3%	-2.77%	減少
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	+11.00%	増加
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	+17.25%	増加
4	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.7%	+6.78%	増加
5	BA	Boeing Co/the	+0.6%	+23.21%	増加
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+3.89%	増加
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	+3502.70%	増加
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+25.73%	増加
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+32.58%	増加
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+39.19%	増加
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+63.34%	増加
12	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+22.71%	増加
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.58%	減少
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+61.31%	増加
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.34%	減少
16	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+50.84%	増加
17	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-4.58%	減少
18	NU	Nu Holdings Ltd.	0%	+2.65%	増加
19	MELI	Mercadolibre INC	0%	+1.41%	増加
20	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	-0.1%	-10.53%	減少
21	SE	Sea Ltd-adr	-0.1%	+2.88%	増加
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-0.41%	減少
23	GBDC	Golub Capital Bdc INC	-0.1%	-17.30%	減少
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-25.22%	減少
25	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-15.81%	減少
26	CPNG	Coupang INC	-0.1%	-12.99%	減少
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-12.15%	減少
28	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.1%	-26.05%	減少
29	W	Wayfair Inc- Class A	-0.1%	—	変化なし
30	BX	Blackstone INC	-0.1%	-9.45%	減少
31	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-97.72%	減少
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-16.45%	減少
33	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.2%	-98.00%	減少
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-17.78%	減少
35	MCO	Moody's CORP	-0.3%	-2.52%	減少
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-4.33%	減少
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.4%	-49.78%	減少
38	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-18.32%	減少
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-4.79%	減少
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-6.93%	減少
41	UBER	Uber Technologies INC	-0.5%	-53.77%	減少
42	SNOW	Snowflake INC	-0.5%	-96.67%	減少
43	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	-4.56%	減少
44	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-20.51%	減少
45	SPGI	S&p Global INC	-0.6%	-4.84%	減少
46	APO	Apollo Global Management INC	-0.8%	-8.29%	減少
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-6.81%	減少
48	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入
50	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-09-22	修正	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-09-22	修正	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2017-09-22	修正	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2017-09-22	修正	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2017-09-22	修正	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2017-09-22	修正	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2017-09-22	修正	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2017-09-22	修正	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2017-09-22	修正	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2017-09-22	修正	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-15	修正	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Allen Investment Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Allen Investment Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $80.9億、221 件のポジションが開示されています。

Allen Investment Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Allen Investment Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Amazon.com INC (AMZN) — $5.3億 (6.6%) 2. Schwab (charles) CORP (SCHW) — $5.0億 (6.2%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $4.2億 (5.2%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — $4.0億 (5.0%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $3.4億 (4.2%)

Allen Investment Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Allen Investment Management, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、16件の保有増加、30件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新規購入: Select Stoxx Eur Aer De ETF (EUAD); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -6.81%; 減少: GE Vernova INC (GEV) — 保有株数 -2.77%

Allen Investment Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAllen Investment Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 34.1% • Information Technology: 22.1% • Communication Services: 13.3% • Consumer Discretionary: 12.4% • Industrials: 11.0% • Health Care: 5.7%

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集中度3.6

回転率0.0

セクター集中度57.7

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有

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Allen Investment Management, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001326234

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$80.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 221

Allen Investment Management, LLCは最新の13F報告書で221件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$80.9億、四半期回転率は22.4%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.93
回転率: 22.41
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.16
多様性: 100
ポジション規律: 76.3

直近の動向

減少 MSFT
-6.8%　-$1.7億
増加 GEV
-2.8%　$7796.1万
減少 APO
-8.3%　-$1.0億
増加 XLE
+11.0%　$4961.8万
増加 GOOG
+17.3%　$2282.4万
増加 AMLP
+6.8%　$3447.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全221銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	6.60%	-0.44%	-6.93%
2	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	6.19%	+0.01%	-4.58%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.20%	-1.33%	-6.81%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.98%	-0.43%	-4.79%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.21%	+0.69%	+17.25%
6	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	4.19%	+1.30%	-2.77%
7	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	4.04%	-0.35%	-4.33%
8	MCO	Moody's CORP	株式-金融	3.79%	-0.28%	-2.52%
9	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	3.68%	-0.53%	-4.56%
10	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	3.53%	-0.55%	-4.84%
11	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	3.05%	-0.83%	-8.29%
12	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	2.94%	+0.61%	+23.21%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.65%	+0.54%	+3.89%
14	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	2.61%	+0.66%	+6.78%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.36%	+0.14%	-0.58%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.25%	—	+6.54%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.90%	+0.10%	-0.34%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.79%	+0.73%	+11.00%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.49%	—	+0.83%
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.49%	-0.13%	-12.15%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.41%	+0.51%	+25.73%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.41%	+0.48%	+32.58%
23	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.15%	-0.23%	-16.45%
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.15%	+0.43%	+39.19%
25	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.03%	—	-17.64%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.99%	—	-0.09%
27	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.95%	-0.03%	+1.41%
28	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.88%	-0.13%	-26.05%
29	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.84%	-0.26%	-17.78%
30	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.82%	-0.40%	-18.32%
31	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.81%	-0.53%	-20.51%
32	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	0.75%	-0.01%	+2.65%
33	W	Wayfair Inc- Class A	株式-一般消費財	0.70%	-0.13%	—
34	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.58%	-0.11%	-15.81%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.57%	—	-1.01%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.55%	+0.25%	+63.34%
37	GBDC	Golub Capital Bdc INC	株式-金融	0.53%	-0.08%	-17.30%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.52%	+0.51%	+3502.70%
39	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.51%	+0.15%	+22.71%
40	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.48%	—	+1.92%
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.47%	—	-2.66%
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.43%	-0.38%	-49.78%
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.42%	-0.07%	-0.41%
44	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.42%	—	—
45	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.41%	-0.13%	-9.45%
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.40%	—	-8.28%
47	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	0.38%	-0.11%	-12.99%
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.38%	—	+0.07%
49	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	0.37%	—	+31.00%
50	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.37%	-0.45%	-53.77%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +14.1%
ベータ: +0.97
アルファ: -4%
最大ドローダウン: -9.9%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.07
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.75
カルマーレシオ: +1.4
インフォメーションレシオ: -0.73
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +26.4%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +0.99
セクター分散度: +10.7%
歪度: +0.62
尖度: +0.25
アップサイドポテンシャル: +3.9

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	221	$80.9億	22	1AMZN 2SCHW 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.SCHW 3.MSFT 4.META 5.GOOG 6.GEV 7.V 8.MCO 9.UNH 10.SPGI
2025-12-31	220	$90.3億	13	1AMZN 2MSFT 3SCHW 主要銘柄2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.SCHW 4.META 5.V 6.UNH 7.SPGI 8.MCO 9.APO 10.GOOG
2025-09-30	202	$90.0億	35	1MSFT 2AMZN 3SCHW 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.SCHW 4.META 5.V 6.SPGI 7.UNH 8.MCO 9.APO 10.GOOG
2025-06-30	199	$91.7億	0	1SCHW 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.SCHW 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.V 6.SPGI 7.MCO 8.APO 9.UBER 10.UNH
2025-03-31	199	$85.7億	100	1V 2SCHW 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.V 2.SCHW 3.AMZN 4.MSFT 5.UNH 6.SPGI 7.META 8.MCO 9.UBER 10.APO
2024-12-31	199	$86.6億	0	1AMZN 2MSFT 3SCHW 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.SCHW 4.V 5.GOOG 6.UNH 7.SPGI 8.MCO 9.META 10.APO
2024-09-30	215	$84.2億	0	1MSFT 2AMZN 3UNH 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.UNH 4.V 5.SCHW 6.GOOG 7.SPGI 8.MCO 9.UBER 10.DHR
2024-06-30	215	$82.3億	0	1MSFT 2SCHW 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.SCHW 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.UNH 7.SPGI 8.MCO 9.UBER 10.DHR
2024-03-31	207	$79.7億	0	1MSFT 2SCHW 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.SCHW 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.UNH 7.UBER 8.SPGI 9.MCO 10.DHR
2023-12-31	214	$74.9億	0	1MSFT 2SCHW 3GOOG 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.SCHW 3.GOOG 4.V 5.AMZN 6.UNH 7.SPGI 8.CHTR 9.DHR 10.ADI
2023-09-30	218	$68.3億	0	1GOOG 2MSFT 3SCHW 主要銘柄2023-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.SCHW 4.V 5.UNH 6.CHTR 7.AMZN 8.SLB 9.SPGI 10.DHR
2023-06-30	215	$67.9億	0	1MSFT 2GOOG 3SCHW 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.SCHW 4.V 5.UNH 6.CP 7.AMZN 8.ADI 9.SPGI 10.LOW
2023-03-31	213	$59.6億	0	1MSFT 2GOOG 3V 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.V 4.UNH 5.SCHW 6.ADI 7.AMZN 8.CHTR 9.SLB 10.LOW
2022-12-31	212	$62.2億	0	1SCHW 2UNH 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.SCHW 2.UNH 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.CP 7.NOC 8.SLB 9.CHTR 10.ADI
2022-09-30	213	$57.9億	0	1UNH 2GOOG 3SCHW 主要銘柄2022-09-30 1.UNH 2.GOOG 3.SCHW 4.MSFT 5.AMZN 6.V 7.NOC 8.LOW 9.ADI 10.SLB
2022-06-30	224	$61.8億	0	1UNH 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.UNH 2.GOOG 3.MSFT 4.SCHW 5.V 6.NOC 7.AMZN 8.CHTR 9.LOW 10.SLB
2022-03-31	231	$74.6億	0	1GOOG 2MSFT 3UNH 主要銘柄2022-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.UNH 4.SCHW 5.AMZN 6.V 7.LOW 8.NOC 9.CHTR 10.META
2021-12-31	241	$79.7億	0	1GOOG 2MSFT 3UNH 主要銘柄2021-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.UNH 4.SCHW 5.META 6.AMZN 7.LOW 8.CHTR 9.V 10.CMCSA
2021-09-30	201	$73.0億	0	1GOOG 2META 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.GOOG 2.META 3.AMZN 4.CHTR 5.UNH 6.SCHW 7.V 8.MSFT 9.LOW 10.CMCSA
2021-06-30	177	$74.3億	100	1GOOG 2META 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.GOOG 2.META 3.AMZN 4.CHTR 5.UNH 6.V 7.SCHW 8.MSFT 9.CMCSA 10.LOW
2021-03-31	188	$65.1億	14	1GOOG 2AMZN 3UNH 主要銘柄2021-03-31 1.GOOG 2.AMZN 3.UNH 4.CHTR 5.V 6.META 7.MSFT 8.CMCSA 9.LOW 10.50540R
2020-12-31	186	$58.9億	18	1AMZN 2GOOG 3CHTR 主要銘柄2020-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.CHTR 4.UNH 5.V 6.MSFT 7.CMCSA 8.META 9.LOW 10.BABA
2020-09-30	179	$53.8億	15	1AMZN 2CHTR 3GOOG 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.CHTR 3.GOOG 4.MSFT 5.UNH 6.W 7.BABA 8.LOW 9.META 10.CMCSA
2020-06-30	172	$47.5億	42	1AMZN 2GOOG 3CHTR 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.CHTR 4.MSFT 5.UNH 6.CMCSA 7.50540R 8.LOW 9.W 10.BABA
2020-03-31	174	$33.4億	39	1CHTR 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2020-03-31 1.CHTR 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.UNH 6.CMCSA 7.50540R 8.LOW 9.BABA 10.TDG
2019-12-31	172	$42.0億	15	1CHTR 2GOOG 3CMCSA 主要銘柄2019-12-31 1.CHTR 2.GOOG 3.CMCSA 4.MSFT 5.UNH 6.AAP 7.TDG 8.50540R 9.AMZN 10.LOW
2019-09-30	192	$37.9億	17	1CMCSA 2CHTR 3GOOG 主要銘柄2019-09-30 1.CMCSA 2.CHTR 3.GOOG 4.AAP 5.MSFT 6.50540R 7.TDG 8.AMZN 9.LOW 10.USFD
2019-06-30	198	$35.0億	11	1CMCSA 2MSFT 3CHTR 主要銘柄2019-06-30 1.CMCSA 2.MSFT 3.CHTR 4.50540R 5.TDG 6.W 7.GOOG 8.AAP 9.AMZN 10.META
2019-03-31	191	$31.9億	36	1W 2GOOG 3AAP 主要銘柄2019-03-31 1.W 2.GOOG 3.AAP 4.CMCSA 5.MSFT 6.TDG 7.CHTR 8.50540R 9.USFD 10.LOW
2018-12-31	159	$24.8億	35	1MSFT 2AAP 3GOOG 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.AAP 3.GOOG 4.TDG 5.CMCSA 6.CHTR 7.USFD 8.W 9.50540R 10.LOW
2018-09-30	184	$29.2億	20	1MSFT 2W 3GOOG 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.W 3.GOOG 4.TDG 5.50540R 6.AAP 7.CHTR 8.LOW 9.CMCSA 10.BKNG
2018-06-30	179	$26.2億	23	1GOOG 2MSFT 3TDG 主要銘柄2018-06-30 1.GOOG 2.MSFT 3.TDG 4.50540R 5.W 6.CHTR 7.CMCSA 8.VXUS 9.AAP 10.BKNG
2018-03-31	166	$24.0億	27	1MSFT 2TDG 3GOOG 主要銘柄2018-03-31 1.MSFT 2.TDG 3.GOOG 4.50540R 5.CHTR 6.CMCSA 7.BKNG 8.VXUS 9.DHR 10.MCO
2017-12-31	169	$22.4億	24	1CMCSA 2GOOG 3CHTR 主要銘柄2017-12-31 1.CMCSA 2.GOOG 3.CHTR 4.MSFT 5.50540R 6.TDG 7.MCO 8.DHR 9.COR 10.LOW
2017-09-30	205	$21.9億	13	1CHTR 2CMCSA350540R 主要銘柄2017-09-30 1.CHTR 2.CMCSA 3.50540R 4.GOOG 5.TDG 6.BKNG 7.MCO 8.DHR 9.COR 10.MSFT
2017-06-30	213	$20.8億	33	1CHTR 2CMCSA350540R 主要銘柄2017-06-30 1.CHTR 2.CMCSA 3.50540R 4.COR 5.BKNG 6.TDG 7.GOOG 8.MCO 9.DHR 10.EQIX
2017-03-31	209	$19.4億	28	1CHTR 2BKNG 3CMCSA 主要銘柄2017-03-31 1.CHTR 2.BKNG 3.CMCSA 4.50540R 5.MCO 6.GOOG 7.COR 8.AXP 9.DHR 10.SCHW
2016-12-31	208	$16.7億	24	1CHTR 2CMCSA 3BKNG 主要銘柄2016-12-31 1.CHTR 2.CMCSA 3.BKNG 4.SLB 5.SCHW 6.50540R 7.MCO 8.GOOG 9.TDG 10.DHR
2016-09-30	200	$15.7億	26	1CHTR 2CMCSA 3BKNG 主要銘柄2016-09-30 1.CHTR 2.CMCSA 3.BKNG 4.50540R 5.SLB 6.AXP 7.MCO 8.TDG 9.GOOG 10.SCHW
2016-06-30	217	$14.4億	34	1CMCSA 2CHTR 3EQIX 主要銘柄2016-06-30 1.CMCSA 2.CHTR 3.EQIX 4.AXP 5.SLB 6.BKNG 7.DHR 8.GOOG 9.MCO 10.TDG
2016-03-31	208	$12.7億	25	1CMCSA 2BKNG388732J 主要銘柄2016-03-31 1.CMCSA 2.BKNG 3.88732J 4.EQIX 5.SLB 6.AXP 7.GOOG 8.DHR 9.MCO 10.SCHW
2015-12-31	201	$11.9億	52	1AXP 2CMCSA 3BKNG 主要銘柄2015-12-31 1.AXP 2.CMCSA 3.BKNG 4.EQIX 5.88732J 6.SCHW 7.SLB 8.DHR 9.GOOG 10.61166W
2015-09-30	200	$10.4億	39	1AXP 2CMCSA 3BKNG 主要銘柄2015-09-30 1.AXP 2.CMCSA 3.BKNG 4.EQIX 5.61166W 6.SLB 7.DHR 8.QCOM 9.38259P 10.SCHW
2015-06-30	210	$10.5億	63	1XXI 2AXP 3CMCSA 主要銘柄2015-06-30 1.XXI 2.AXP 3.CMCSA 4.QCOM 5.EBAY 6.61166W 7.BUD 8.BKNG 9.DVA 10.SLB
2015-03-31	230	$13.7億	60	125490A2AXP3795435 主要銘柄2015-03-31 1.25490A 2.AXP 3.795435 4.QCOM 5.BUD 6.CMCSA 7.61166W 8.DVA 9.NEE 10.MCK
2014-12-31	226	$13.2億	58	101849022296783AXP 主要銘柄2014-12-31 1.018490 2.229678 3.AXP 4.NEE 5.G2554F 6.25490A 7.QCOM 8.DVA 9.61166W 10.MCK
2014-09-30	201	$12.1億	60	182481R20184903G2554F 主要銘柄2014-09-30 1.82481R 2.018490 3.G2554F 4.NEE 5.206708 6.25490A 7.AXP 8.QCOM 9.MCK 10.PBH
2014-06-30	147	$9.6億	71	1AIG20184903BUD 主要銘柄2014-06-30 1.AIG 2.018490 3.BUD 4.APC3EUR 5.345838 6.JCI 7.G2554F 8.MLM 9.681904 10.PBH
2014-03-31	127	$6.5億	68	1MLM 2AIG 3APC3EUR 主要銘柄2014-03-31 1.MLM 2.AIG 3.APC3EUR 4.JCI 5.SXC 6.681904 7.LAMR 8.NEE 9.DISH 10.SLM
2013-12-31	83	$4.7億	99	1AIG 2MSFT 3LAMR 主要銘柄2013-12-31 1.AIG 2.MSFT 3.LAMR 4.JCI 5.APC3EUR 6.G2554F 7.ASH 8.VOD 9.BA 10.TAP
2013-09-30	63	$3.7億	90	16833992VOD 3BP 主要銘柄2013-09-30 1.683399 2.VOD 3.BP 4.AIG 5.MSFT 6.APC3EUR 7.080555 8.JCI 9.LAMR 10.G2554F
2013-06-30	58	$2.6億	—	1AIG 2BP 3DELL 主要銘柄2013-06-30 1.AIG 2.BP 3.DELL 4.APC3EUR 5.H5833N 6.18538Q 7.JCI 8.VHT 9.LNG 10.STPZ

今四半期の持株変動

Allen Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GEV	GE Vernova INC	+1.3%	-2.77%	減少
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	+11.00%	増加
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	+17.25%	増加
4	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.7%	+6.78%	増加
5	BA	Boeing Co/the	+0.6%	+23.21%	増加
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+3.89%	増加
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	+3502.70%	増加
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+25.73%	増加
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+32.58%	増加
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+39.19%	増加
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+63.34%	増加
12	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+22.71%	増加
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.58%	減少
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+61.31%	増加
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.34%	減少
16	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+50.84%	増加
17	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-4.58%	減少
18	NU	Nu Holdings Ltd.	0%	+2.65%	増加
19	MELI	Mercadolibre INC	0%	+1.41%	増加
20	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	-0.1%	-10.53%	減少
21	SE	Sea Ltd-adr	-0.1%	+2.88%	増加
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-0.41%	減少
23	GBDC	Golub Capital Bdc INC	-0.1%	-17.30%	減少
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-25.22%	減少
25	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-15.81%	減少
26	CPNG	Coupang INC	-0.1%	-12.99%	減少
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-12.15%	減少
28	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.1%	-26.05%	減少
29	W	Wayfair Inc- Class A	-0.1%	—	変化なし
30	BX	Blackstone INC	-0.1%	-9.45%	減少
31	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-97.72%	減少
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-16.45%	減少
33	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.2%	-98.00%	減少
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-17.78%	減少
35	MCO	Moody's CORP	-0.3%	-2.52%	減少
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-4.33%	減少
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.4%	-49.78%	減少
38	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-18.32%	減少
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-4.79%	減少
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-6.93%	減少
41	UBER	Uber Technologies INC	-0.5%	-53.77%	減少
42	SNOW	Snowflake INC	-0.5%	-96.67%	減少
43	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	-4.56%	減少
44	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-20.51%	減少
45	SPGI	S&p Global INC	-0.6%	-4.84%	減少
46	APO	Apollo Global Management INC	-0.8%	-8.29%	減少
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-6.81%	減少
48	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入
50	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
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