Allen Capital Group, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$11.2億）

CIK: 0001601384

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$11.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 292

Allen Capital Group, LLCは最新の13F報告書で292件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.2億、四半期回転率は19.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.27
回転率: 19.02
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.69
多様性: 100
ポジション規律: 77.98

Allen Capital Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 292 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.20）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 JAAA
-98.9%　-$1945.5万
減少 JPST
-91.9%　-$1434.4万
増加 JCPB
+20.8%　$1158.7万
増加 PYLD
+54.0%　$966.6万
増加 COST
+627.4%　$730.6万
減少 UNH
-94.8%　-$656.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全292銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	6.19%	+0.91%	+20.79%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.05%	-0.48%	-0.47%
3	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-その他	4.68%	+0.21%	+8.20%
4	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	4.20%	-0.01%	+0.62%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.84%	-0.31%	-0.67%
6	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-その他	2.87%	—	+0.67%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.56%	-0.17%	+2.77%
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	2.55%	+0.82%	+53.97%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	2.34%	+0.11%	+2.40%
10	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	1.85%	+0.10%	-0.23%
11	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	1.76%	+0.05%	+2.09%
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.74%	—	+1.21%
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.59%	+0.09%	+3.63%
14	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	1.51%	—	+0.95%
15	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	1.51%	+0.10%	+8.72%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.41%	-0.12%	+2.76%
17	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	1.37%	+0.28%	+27.31%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.34%	+0.09%	-1.31%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.26%	—	+3.87%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.26%	—	+3.84%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.24%	—	+2.79%
22	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	1.22%	+0.07%	+10.45%
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.15%	—	-1.85%
24	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	ETF-その他	1.09%	+1.09%	NEW
25	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	1.07%	-0.16%	-10.55%
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.06%	-0.35%	+0.54%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.98%	—	+8.86%
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.95%	—	+3.95%
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.94%	+0.24%	+2.33%
30	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.86%	+0.15%	+2.36%
31	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.83%	+0.15%	+2.34%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.81%	-0.11%	+4.80%
33	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.79%	—	+4.29%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.75%	+0.29%	-55.23%
35	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.74%	+0.65%	+627.45%
36	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.74%	—	+24.92%
37	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.73%	+0.13%	+3.65%
38	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.63%	+0.12%	+3.81%
39	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.63%	—	+4.68%
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.63%	+0.09%	+5.67%
41	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.61%	+0.11%	+4.74%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.60%	—	+0.21%
43	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.59%	—	+0.72%
45	DWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-その他	0.57%	—	-0.00%
46	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	0.56%	—	+8.57%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.55%	—	+5.57%
48	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.53%	+0.08%	+7.82%
49	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.51%	—	+1.14%
50	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.47%	+0.08%	+0.86%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +9.4%
ベータ: +0.69
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +14.5%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.97
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.64
インフォメーションレシオ: -0.91
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +29%
最悪12ヶ月: +10%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.49
セクター分散度: +9.1%
歪度: -0.15
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +4.57

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	292	$11.2億	19	1JCPB 2SPYM 3UITB 主要銘柄2026-03-31 1.JCPB 2.SPYM 3.UITB 4.IQLT 5.BRK-B 6.DSTL 7.AAPL 8.PYLD 9.DFAT 10.SGOL
2025-12-31	282	$10.9億	10	1SPYM 2JCPB 3UITB 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.JCPB 3.UITB 4.IQLT 5.BRK-B 6.DSTL 7.AAPL 8.DFAT 9.JAAA 10.SPEM
2025-09-30	273	$10.6億	24	1SPYM 2JCPB 3BRK-B 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.JCPB 3.BRK-B 4.IQLT 5.UITB 6.DSTL 7.AAPL 8.DFAT 9.SGOL 10.SPEM
2025-06-30	281	$9.7億	0	1SPYM 2JCPB 3BRK-B 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.JCPB 3.BRK-B 4.IQLT 5.UITB 6.DSTL 7.AAPL 8.DFAT 9.SGOL 10.SPEM
2025-03-31	254	$8.9億	100	1SPYM 2BRK-B 3JCPB 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.BRK-B 3.JCPB 4.IQLT 5.UITB 6.DSTL 7.AAPL 8.DFAT 9.SGOL 10.JAAA
2024-12-31	232	$8.3億	0	1SPYM 2FIXD 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.FIXD 3.BRK-B 4.DSTL 5.IQLT 6.UITB 7.AAPL 8.DFAT 9.SPY 10.SPSM
2024-09-30	234	$8.1億	0	1SPYM 2FIXD 3IQLT 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.FIXD 3.IQLT 4.BRK-B 5.DSTL 6.UITB 7.AAPL 8.DFAT 9.SPY 10.SPSM
2024-06-30	224	$7.3億	0	1SPYM 2FIXD 3IQLT 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.FIXD 3.IQLT 4.BRK-B 5.DSTL 6.UITB 7.SPY 8.DFAT 9.AAPL 10.SPSM
2024-03-31	213	$7.1億	0	1SPYM 2FIXD 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.FIXD 3.BRK-B 4.IQLT 5.DSTL 6.SPY 7.UITB 8.DFAT 9.AAPL 10.SPSM
2023-12-31	193	$6.3億	0	1SPYM 2FIXD 3IQLT 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.FIXD 3.IQLT 4.BRK-B 5.SPY 6.DSTL 7.UITB 8.AAPL 9.DFAT 10.ZHDG
2023-09-30	178	$5.6億	0	1SPYM 2FIXD 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.SPYM 2.FIXD 3.BRK-B 4.IQLT 5.DSTL 6.SPY 7.UITB 8.ZHDG 9.AAPL 10.SGOL
2023-06-30	187	$5.8億	0	1SPYM 2FIXD 3IQLT 主要銘柄2023-06-30 1.SPYM 2.FIXD 3.IQLT 4.BRK-B 5.SPY 6.FAUG 7.ZHDG 8.AAPL 9.SGOL 10.JEPI
2023-03-31	187	$5.5億	0	1SPYM 2FIXD 3IQLT 主要銘柄2023-03-31 1.SPYM 2.FIXD 3.IQLT 4.BRK-B 5.SPY 6.JAAA 7.ZHDG 8.AAPL 9.SGOL 10.FBND
2022-12-31	41	$1.0億	0	1AGG 2VEU 3GSLC 主要銘柄2022-12-31 1.AGG 2.VEU 3.GSLC 4.VWO 5.TDTF 6.STPZ 7.BSV 8.VTEB 9.IWN 10.AOK
2022-09-30	176	$4.4億	0	1SPYM 2JPST 3FIXD 主要銘柄2022-09-30 1.SPYM 2.JPST 3.FIXD 4.IQLT 5.BRK-B 6.ZHDG 7.JAAA 8.SCHX 9.AAPL 10.FAUG
2022-06-30	214	$4.9億	0	1SPYM 2JPST 3FIXD 主要銘柄2022-06-30 1.SPYM 2.JPST 3.FIXD 4.IQLT 5.SJNK 6.BRK-B 7.ZHDG 8.JAAA 9.USMV 10.SRLN
2022-03-31	226	$5.3億	0	1BRK-B 2USMV 3SPYM 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.USMV 3.SPYM 4.JPST 5.FIXD 6.IQLT 7.ZHDG 8.JAAA 9.SJNK 10.SRLN
2021-12-31	214	$6.2億	0	1SPY 2JPST 3USMV 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.JPST 3.USMV 4.FIXD 5.SPYM 6.BRK-B 7.IQLT 8.SJNK 9.ZHDG 10.SRLN
2021-09-30	211	$5.0億	0	1JPST 2FIXD 3USMV 主要銘柄2021-09-30 1.JPST 2.FIXD 3.USMV 4.SPYM 5.BRK-B 6.IQLT 7.SJNK 8.SRLN 9.NOBL 10.SCHX
2021-06-30	202	$5.0億	95	1JPST 2USMV 3FIXD 主要銘柄2021-06-30 1.JPST 2.USMV 3.FIXD 4.SPYM 5.BRK-B 6.IQLT 7.SJNK 8.SRLN 9.SCHX 10.NOBL
2021-03-31	223	$4.6億	25	1JPST 2FIXD 3USMV 主要銘柄2021-03-31 1.JPST 2.FIXD 3.USMV 4.SPYM 5.BRK-B 6.TLT 7.IQLT 8.SPTS 9.SCHX 10.NOBL
2020-12-31	204	$4.1億	18	1JPST 2USMV 3SPYM 主要銘柄2020-12-31 1.JPST 2.USMV 3.SPYM 4.FIXD 5.BRK-B 6.SCHX 7.SHY 8.IQLT 9.NOBL 10.SPTS
2020-09-30	212	$4.0億	38	1JPST 2USMV 3SPYM 主要銘柄2020-09-30 1.JPST 2.USMV 3.SPYM 4.FIXD 5.BRK-B 6.SCHX 7.SGOL 8.SPTS 9.NOBL 10.SJNK
2020-06-30	185	$3.8億	22	1JPST 2SPYM 3USMV 主要銘柄2020-06-30 1.JPST 2.SPYM 3.USMV 4.SJNK 5.SPTS 6.SGOL 7.BRK-B 8.SCHX 9.SCHO 10.NOBL
2020-03-31	180	$3.2億	50	1JPST 2SPYM 3SJNK 主要銘柄2020-03-31 1.JPST 2.SPYM 3.SJNK 4.USMV 5.SPTS 6.SGOL 7.SCHO 8.BRK-B 9.SCHX 10.NOBL
2019-12-31	187	$3.8億	20	1JPST 2SPYM 3NOBL 主要銘柄2019-12-31 1.JPST 2.SPYM 3.NOBL 4.SPTS 5.SCHO 6.SCHX 7.BRK-B 8.SGOL 9.BSJL 10.BSJM1EUR
2019-09-30	180	$3.2億	43	1JPST 2SPYM 3NOBL 主要銘柄2019-09-30 1.JPST 2.SPYM 3.NOBL 4.SPTS 5.SCHO 6.SCHX 7.BSJL 8.SGOL 9.BRK-B 10.T
2019-06-30	181	$3.1億	11	1SCHX 2JPST 3SCHO 主要銘柄2019-06-30 1.SCHX 2.JPST 3.SCHO 4.NOBL 5.BSJL 6.SPTS 7.BRK-B 8.SGOL 9.SCHF 10.T
2019-03-31	179	$3.0億	11	1SCHX 2JPST 3SCHO 主要銘柄2019-03-31 1.SCHX 2.JPST 3.SCHO 4.BSJL 5.NOBL 6.SPTS 7.SCHF 8.BRK-B 9.SGOL 10.T
2018-12-31	174	$2.8億	46	1SCHX 2JPST 3SCHO 主要銘柄2018-12-31 1.SCHX 2.JPST 3.SCHO 4.BSJL 5.NOBL 6.SCHF 7.BRK-B 8.SPTS 9.T 10.SGOL
2018-09-30	184	$3.0億	16	1SCHX 2NOBL 3BSJK 主要銘柄2018-09-30 1.SCHX 2.NOBL 3.BSJK 4.SCHO 5.BSJL 6.46138J 7.SCHF 8.BRK-B 9.T 10.CAG
2018-06-30	182	$2.7億	66	1SCHX 2BSJK346138J 主要銘柄2018-06-30 1.SCHX 2.BSJK 3.46138J 4.NOBL 5.SCHO 6.BSJL 7.SCHF 8.CAG 9.BBVA 10.T
2018-03-31	174	$2.6億	24	1SCHX 2NOBL 3BSGT 主要銘柄2018-03-31 1.SCHX 2.NOBL 3.BSGT 4.BSGT 5.18383M 6.SCHF 7.SCHO 8.BBVA 9.T 10.CAG
2017-12-31	121	$2.3億	0	1SCHX 2NOBL 3BSGT 主要銘柄2017-12-31 1.SCHX 2.NOBL 3.BSGT 4.BSGT 5.BBVA 6.IEF 7.T 8.SCHF 9.SCHO 10.CAG

今四半期の持株変動

Allen Capital Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Touchstone Ultra Short Incom (TUSI); 新規購入: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 全売却: Elevance Health INC (ELV); 新規購入: Victoryshares Short-term Bon (USTB); 全売却: Paypal Holdings INC (PYPL).

Allen Capital Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.9%	+20.79%	増加
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.8%	+53.97%	増加
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	+627.45%	増加
4	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.4%	+1118.70%	増加
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-55.23%	減少
6	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.3%	+27.31%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+2.33%	増加
8	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.2%	+8.20%	増加
9	CPNG	Coupang INC	+0.2%	+469.15%	増加
10	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+2.36%	増加
11	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+2.34%	増加
12	DE	Deere & Co	+0.1%	+3.65%	増加
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.81%	増加
14	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+2.40%	増加
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.09%	増加
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.74%	増加
17	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	-0.23%	減少
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+8.72%	増加
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+3.63%	増加
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-1.31%	減少
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+5.67%	増加
22	OKE	Oneok INC	+0.1%	+7.12%	増加
23	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+7.82%	増加
24	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+0.86%	増加
25	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+10.45%	増加
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+2.09%	増加
27	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+0.62%	増加
28	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	+5.71%	増加
29	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	+10.71%	増加
30	INTU	Intuit INC	-0.1%	+16.71%	増加
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.80%	増加
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.76%	増加
33	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	+3.33%	増加
34	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-10.55%	減少
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.77%	増加
36	ZHDG	Zega Buy And Hedge ETF	-0.2%	-36.93%	減少
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-0.67%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.54%	増加
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	-0.47%	減少
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.6%	-94.80%	減少
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.3%	-91.88%	減少
42	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.8%	-98.86%	減少
43	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	—	NEW	新規購入
44	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新規購入
45	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	全売却
46	USTB	Victoryshares Short-term Bon	—	NEW	新規購入
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
48	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	NEW	新規購入
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
50	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
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FAQ

Allen Capital Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Allen Capital Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.2億、292 件のポジションが開示されています。

Allen Capital Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Allen Capital Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $6924.0万 (6.2%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $6767.6万 (6.0%) 3. Victoryshares Core Intermedi (UITB) — $5237.4万 (4.7%) 4. Ishares Msci International Q (IQLT) — $4700.0万 (4.2%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $4292.1万 (3.8%)

Allen Capital Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Allen Capital Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、32件の保有増加、10件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Touchstone Ultra Short Incom (TUSI); 新規購入: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 全売却: Elevance Health INC (ELV); 新規購入: Victoryshares Short-term Bon (USTB); 全売却: Paypal Holdings INC (PYPL)

Allen Capital Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAllen Capital Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.8% • Financials: 24.1% • Communication Services: 11.2% • Consumer Discretionary: 10.6% • Health Care: 7.3% • Consumer Staples: 6.5%

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$2.9億

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集中度19.8

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セクター集中度54.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Jpmorgan Core Plus Bond ETFも共通保有

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集中度4.8

回転率10.7

セクター集中度41.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

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Allen Capital Group, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$11.2億）

CIK: 0001601384

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$11.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 292

Allen Capital Group, LLCは最新の13F報告書で292件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.2億、四半期回転率は19.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.27
回転率: 19.02
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.69
多様性: 100
ポジション規律: 77.98

直近の動向

減少 JAAA
-98.9%　-$1945.5万
減少 JPST
-91.9%　-$1434.4万
増加 JCPB
+20.8%　$1158.7万
増加 PYLD
+54.0%　$966.6万
増加 COST
+627.4%　$730.6万
減少 UNH
-94.8%　-$656.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全292銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	6.19%	+0.91%	+20.79%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.05%	-0.48%	-0.47%
3	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-その他	4.68%	+0.21%	+8.20%
4	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	4.20%	-0.01%	+0.62%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.84%	-0.31%	-0.67%
6	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-その他	2.87%	—	+0.67%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.56%	-0.17%	+2.77%
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	2.55%	+0.82%	+53.97%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	2.34%	+0.11%	+2.40%
10	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	1.85%	+0.10%	-0.23%
11	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	1.76%	+0.05%	+2.09%
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.74%	—	+1.21%
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.59%	+0.09%	+3.63%
14	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	1.51%	—	+0.95%
15	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	1.51%	+0.10%	+8.72%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.41%	-0.12%	+2.76%
17	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	1.37%	+0.28%	+27.31%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.34%	+0.09%	-1.31%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.26%	—	+3.87%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.26%	—	+3.84%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.24%	—	+2.79%
22	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	1.22%	+0.07%	+10.45%
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.15%	—	-1.85%
24	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	ETF-その他	1.09%	+1.09%	NEW
25	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	1.07%	-0.16%	-10.55%
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.06%	-0.35%	+0.54%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.98%	—	+8.86%
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.95%	—	+3.95%
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.94%	+0.24%	+2.33%
30	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.86%	+0.15%	+2.36%
31	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.83%	+0.15%	+2.34%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.81%	-0.11%	+4.80%
33	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.79%	—	+4.29%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.75%	+0.29%	-55.23%
35	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.74%	+0.65%	+627.45%
36	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.74%	—	+24.92%
37	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.73%	+0.13%	+3.65%
38	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.63%	+0.12%	+3.81%
39	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.63%	—	+4.68%
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.63%	+0.09%	+5.67%
41	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.61%	+0.11%	+4.74%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.60%	—	+0.21%
43	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.59%	—	+0.72%
45	DWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-その他	0.57%	—	-0.00%
46	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	0.56%	—	+8.57%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.55%	—	+5.57%
48	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.53%	+0.08%	+7.82%
49	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.51%	—	+1.14%
50	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.47%	+0.08%	+0.86%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +9.4%
ベータ: +0.69
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +14.5%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.97
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.64
インフォメーションレシオ: -0.91
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +29%
最悪12ヶ月: +10%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.49
セクター分散度: +9.1%
歪度: -0.15
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +4.57

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	292	$11.2億	19	1JCPB 2SPYM 3UITB 主要銘柄2026-03-31 1.JCPB 2.SPYM 3.UITB 4.IQLT 5.BRK-B 6.DSTL 7.AAPL 8.PYLD 9.DFAT 10.SGOL
2025-12-31	282	$10.9億	10	1SPYM 2JCPB 3UITB 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.JCPB 3.UITB 4.IQLT 5.BRK-B 6.DSTL 7.AAPL 8.DFAT 9.JAAA 10.SPEM
2025-09-30	273	$10.6億	24	1SPYM 2JCPB 3BRK-B 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.JCPB 3.BRK-B 4.IQLT 5.UITB 6.DSTL 7.AAPL 8.DFAT 9.SGOL 10.SPEM
2025-06-30	281	$9.7億	0	1SPYM 2JCPB 3BRK-B 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.JCPB 3.BRK-B 4.IQLT 5.UITB 6.DSTL 7.AAPL 8.DFAT 9.SGOL 10.SPEM
2025-03-31	254	$8.9億	100	1SPYM 2BRK-B 3JCPB 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.BRK-B 3.JCPB 4.IQLT 5.UITB 6.DSTL 7.AAPL 8.DFAT 9.SGOL 10.JAAA
2024-12-31	232	$8.3億	0	1SPYM 2FIXD 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.FIXD 3.BRK-B 4.DSTL 5.IQLT 6.UITB 7.AAPL 8.DFAT 9.SPY 10.SPSM
2024-09-30	234	$8.1億	0	1SPYM 2FIXD 3IQLT 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.FIXD 3.IQLT 4.BRK-B 5.DSTL 6.UITB 7.AAPL 8.DFAT 9.SPY 10.SPSM
2024-06-30	224	$7.3億	0	1SPYM 2FIXD 3IQLT 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.FIXD 3.IQLT 4.BRK-B 5.DSTL 6.UITB 7.SPY 8.DFAT 9.AAPL 10.SPSM
2024-03-31	213	$7.1億	0	1SPYM 2FIXD 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.FIXD 3.BRK-B 4.IQLT 5.DSTL 6.SPY 7.UITB 8.DFAT 9.AAPL 10.SPSM
2023-12-31	193	$6.3億	0	1SPYM 2FIXD 3IQLT 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.FIXD 3.IQLT 4.BRK-B 5.SPY 6.DSTL 7.UITB 8.AAPL 9.DFAT 10.ZHDG
2023-09-30	178	$5.6億	0	1SPYM 2FIXD 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.SPYM 2.FIXD 3.BRK-B 4.IQLT 5.DSTL 6.SPY 7.UITB 8.ZHDG 9.AAPL 10.SGOL
2023-06-30	187	$5.8億	0	1SPYM 2FIXD 3IQLT 主要銘柄2023-06-30 1.SPYM 2.FIXD 3.IQLT 4.BRK-B 5.SPY 6.FAUG 7.ZHDG 8.AAPL 9.SGOL 10.JEPI
2023-03-31	187	$5.5億	0	1SPYM 2FIXD 3IQLT 主要銘柄2023-03-31 1.SPYM 2.FIXD 3.IQLT 4.BRK-B 5.SPY 6.JAAA 7.ZHDG 8.AAPL 9.SGOL 10.FBND
2022-12-31	41	$1.0億	0	1AGG 2VEU 3GSLC 主要銘柄2022-12-31 1.AGG 2.VEU 3.GSLC 4.VWO 5.TDTF 6.STPZ 7.BSV 8.VTEB 9.IWN 10.AOK
2022-09-30	176	$4.4億	0	1SPYM 2JPST 3FIXD 主要銘柄2022-09-30 1.SPYM 2.JPST 3.FIXD 4.IQLT 5.BRK-B 6.ZHDG 7.JAAA 8.SCHX 9.AAPL 10.FAUG
2022-06-30	214	$4.9億	0	1SPYM 2JPST 3FIXD 主要銘柄2022-06-30 1.SPYM 2.JPST 3.FIXD 4.IQLT 5.SJNK 6.BRK-B 7.ZHDG 8.JAAA 9.USMV 10.SRLN
2022-03-31	226	$5.3億	0	1BRK-B 2USMV 3SPYM 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.USMV 3.SPYM 4.JPST 5.FIXD 6.IQLT 7.ZHDG 8.JAAA 9.SJNK 10.SRLN
2021-12-31	214	$6.2億	0	1SPY 2JPST 3USMV 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.JPST 3.USMV 4.FIXD 5.SPYM 6.BRK-B 7.IQLT 8.SJNK 9.ZHDG 10.SRLN
2021-09-30	211	$5.0億	0	1JPST 2FIXD 3USMV 主要銘柄2021-09-30 1.JPST 2.FIXD 3.USMV 4.SPYM 5.BRK-B 6.IQLT 7.SJNK 8.SRLN 9.NOBL 10.SCHX
2021-06-30	202	$5.0億	95	1JPST 2USMV 3FIXD 主要銘柄2021-06-30 1.JPST 2.USMV 3.FIXD 4.SPYM 5.BRK-B 6.IQLT 7.SJNK 8.SRLN 9.SCHX 10.NOBL
2021-03-31	223	$4.6億	25	1JPST 2FIXD 3USMV 主要銘柄2021-03-31 1.JPST 2.FIXD 3.USMV 4.SPYM 5.BRK-B 6.TLT 7.IQLT 8.SPTS 9.SCHX 10.NOBL
2020-12-31	204	$4.1億	18	1JPST 2USMV 3SPYM 主要銘柄2020-12-31 1.JPST 2.USMV 3.SPYM 4.FIXD 5.BRK-B 6.SCHX 7.SHY 8.IQLT 9.NOBL 10.SPTS
2020-09-30	212	$4.0億	38	1JPST 2USMV 3SPYM 主要銘柄2020-09-30 1.JPST 2.USMV 3.SPYM 4.FIXD 5.BRK-B 6.SCHX 7.SGOL 8.SPTS 9.NOBL 10.SJNK
2020-06-30	185	$3.8億	22	1JPST 2SPYM 3USMV 主要銘柄2020-06-30 1.JPST 2.SPYM 3.USMV 4.SJNK 5.SPTS 6.SGOL 7.BRK-B 8.SCHX 9.SCHO 10.NOBL
2020-03-31	180	$3.2億	50	1JPST 2SPYM 3SJNK 主要銘柄2020-03-31 1.JPST 2.SPYM 3.SJNK 4.USMV 5.SPTS 6.SGOL 7.SCHO 8.BRK-B 9.SCHX 10.NOBL
2019-12-31	187	$3.8億	20	1JPST 2SPYM 3NOBL 主要銘柄2019-12-31 1.JPST 2.SPYM 3.NOBL 4.SPTS 5.SCHO 6.SCHX 7.BRK-B 8.SGOL 9.BSJL 10.BSJM1EUR
2019-09-30	180	$3.2億	43	1JPST 2SPYM 3NOBL 主要銘柄2019-09-30 1.JPST 2.SPYM 3.NOBL 4.SPTS 5.SCHO 6.SCHX 7.BSJL 8.SGOL 9.BRK-B 10.T
2019-06-30	181	$3.1億	11	1SCHX 2JPST 3SCHO 主要銘柄2019-06-30 1.SCHX 2.JPST 3.SCHO 4.NOBL 5.BSJL 6.SPTS 7.BRK-B 8.SGOL 9.SCHF 10.T
2019-03-31	179	$3.0億	11	1SCHX 2JPST 3SCHO 主要銘柄2019-03-31 1.SCHX 2.JPST 3.SCHO 4.BSJL 5.NOBL 6.SPTS 7.SCHF 8.BRK-B 9.SGOL 10.T
2018-12-31	174	$2.8億	46	1SCHX 2JPST 3SCHO 主要銘柄2018-12-31 1.SCHX 2.JPST 3.SCHO 4.BSJL 5.NOBL 6.SCHF 7.BRK-B 8.SPTS 9.T 10.SGOL
2018-09-30	184	$3.0億	16	1SCHX 2NOBL 3BSJK 主要銘柄2018-09-30 1.SCHX 2.NOBL 3.BSJK 4.SCHO 5.BSJL 6.46138J 7.SCHF 8.BRK-B 9.T 10.CAG
2018-06-30	182	$2.7億	66	1SCHX 2BSJK346138J 主要銘柄2018-06-30 1.SCHX 2.BSJK 3.46138J 4.NOBL 5.SCHO 6.BSJL 7.SCHF 8.CAG 9.BBVA 10.T
2018-03-31	174	$2.6億	24	1SCHX 2NOBL 3BSGT 主要銘柄2018-03-31 1.SCHX 2.NOBL 3.BSGT 4.BSGT 5.18383M 6.SCHF 7.SCHO 8.BBVA 9.T 10.CAG
2017-12-31	121	$2.3億	0	1SCHX 2NOBL 3BSGT 主要銘柄2017-12-31 1.SCHX 2.NOBL 3.BSGT 4.BSGT 5.BBVA 6.IEF 7.T 8.SCHF 9.SCHO 10.CAG

今四半期の持株変動

Allen Capital Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.9%	+20.79%	増加
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.8%	+53.97%	増加
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	+627.45%	増加
4	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.4%	+1118.70%	増加
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-55.23%	減少
6	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.3%	+27.31%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+2.33%	増加
8	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.2%	+8.20%	増加
9	CPNG	Coupang INC	+0.2%	+469.15%	増加
10	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+2.36%	増加
11	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+2.34%	増加
12	DE	Deere & Co	+0.1%	+3.65%	増加
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.81%	増加
14	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+2.40%	増加
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.09%	増加
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.74%	増加
17	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	-0.23%	減少
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+8.72%	増加
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+3.63%	増加
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-1.31%	減少
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+5.67%	増加
22	OKE	Oneok INC	+0.1%	+7.12%	増加
23	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+7.82%	増加
24	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+0.86%	増加
25	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+10.45%	増加
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+2.09%	増加
27	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+0.62%	増加
28	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	+5.71%	増加
29	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	+10.71%	増加
30	INTU	Intuit INC	-0.1%	+16.71%	増加
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.80%	増加
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.76%	増加
33	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	+3.33%	増加
34	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-10.55%	減少
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.77%	増加
36	ZHDG	Zega Buy And Hedge ETF	-0.2%	-36.93%	減少
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-0.67%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.54%	増加
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	-0.47%	減少
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.6%	-94.80%	減少
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.3%	-91.88%	減少
42	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.8%	-98.86%	減少
43	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	—	NEW	新規購入
44	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新規購入
45	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	全売却
46	USTB	Victoryshares Short-term Bon	—	NEW	新規購入
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
48	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	NEW	新規購入
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
50	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-31	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る