ZI
Zuckerman Investment Group, LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート
Zuckerman Investment Group, LLCCIK: 0001423296
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$10.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 136
Zuckerman Investment Group, LLCは最新の13F報告書で136件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.7億、四半期回転率は20.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 11.29
- 回転率
- 20.11
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 49.8
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 83.17
Zuckerman Investment Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 136 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 AVTR
-97.9% -$1975.6万
増加 CRM
+175.8% $1738.7万
減少 ULTA
-17.6% -$1844.3万
減少 KVUE
-98.5% -$1590.1万
減少 BCO
-96.2% -$1217.1万
増加 TMO
+1092.9% $845.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位135銘柄を表示中（全136銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 9.43% | +0.08% | -37.90% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.38% | -0.09% | +1.55% | |
| 3 | ULTA | Ulta Beauty INC | 株式-一般消費財 | 4.28% | -1.44% | -17.59% | |
| 4 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 3.38% | -0.14% | -13.27% | |
| 5 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 3.36% | +1.72% | +175.85% | |
| 6 | ICLR | ICON Public Limited Company | 株式-ヘルスケア | 2.92% | +0.39% | +80.54% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.90% | -0.08% | +20.97% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.71% | +0.23% | +3.15% | |
| 9 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 2.68% | — | +36.28% | |
| 10 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.65% | +0.03% | +1.29% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.61% | +0.02% | +0.42% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.57% | +0.25% | +2.85% | |
| 13 | GPGI | Gpgi INC | 株式-その他 | 2.55% | -0.20% | -0.42% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.40% | +0.05% | +4.42% | |
| 15 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 株式-一般消費財 | 2.31% | — | +1.42% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.20% | -0.18% | +1.62% | |
| 17 | HSIC | Henry Schein INC | 株式-ヘルスケア | 1.99% | +0.05% | +0.25% | |
| 18 | CSW | Csw Industrials INC | 株式-資本財 | 1.96% | -0.13% | +0.38% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.95% | -0.05% | +2.64% | |
| 20 | PNR | Pentair plc | 株式-資本財 | 1.93% | -0.26% | +0.27% | |
| 21 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.90% | +0.58% | -0.19% | |
| 22 | RHLD | Resolute Holdings Manag | 株式-その他 | 1.87% | -0.39% | +0.13% | |
| 23 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-その他 | 1.77% | +0.59% | +0.20% | |
| 24 | ✓ | Aebi Schmidt Hldg AG | 株式-その他 | 1.73% | -0.37% | +1.81% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.68% | — | +4.06% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.66% | -0.09% | -1.36% | |
| 27 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.64% | -0.09% | +3.71% | |
| 28 | ✓ | Ishares 0-3 Month Treasury Bon | 株式-その他 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.41% | -0.01% | — | |
| 30 | SITE | Siteone Landscape Supply INC | 株式-資本財 | 1.25% | +0.16% | +1.94% | |
| 31 | ✓ | Chewy INC | 株式-その他 | 1.25% | -0.14% | +4.59% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.12% | +6.28% | |
| 33 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.21% | +0.27% | +75.95% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.19% | -0.18% | +1.33% | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.15% | -0.11% | +2.41% | |
| 36 | LULU | Lululemon Athletica INC | 株式-一般消費財 | 1.09% | -0.30% | +1.12% | |
| 37 | PTLO | Portillo's Inc-cl A | 株式-その他 | 1.02% | +0.22% | +5.01% | |
| 38 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.98% | — | +0.70% | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.88% | +0.80% | +1092.88% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.87% | — | +8.70% | |
| 41 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.85% | +0.09% | +6.60% | |
| 42 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 43 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.78% | -0.05% | -0.32% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.70% | — | +0.35% | |
| 45 | XYZ 0.25 11-01-27 | Block INC | 株式-金融 | 0.56% | +0.23% | +56.80% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.49% | — | -1.25% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.06% | -0.17% | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.31% | -0.04% | +3.31% | |
| 49 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.31% | — | +3.59% | |
| 50 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.30% | — | -0.24% |
1–50 of 135
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-3.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +17%
- ベータ
- +1.1
- アルファ
- +3.3%
- 最大ドローダウン
- -13.1%
- 年率換算パフォーマンス
- +24.7%
- 対S&P勝率
- +63.9%
- ソルティノレシオ
- +2.87
- スタッツァー指数
- +0.41
- トレイナーレシオ
- +0.21
- スターリングレシオ
- +1.31
- カルマーレシオ
- +1.88
- インフォメーションレシオ
- +0.56
- トラッキングエラー
- +9.2%
- 下方標準偏差
- +8.2%
- プラス月比率
- +61.1%
- マイナス月比率
- +38.9%
- 最良12ヶ月
- +58.3%
- 最悪12ヶ月
- +3.9%
- 効率性レシオ
- +0.61
- シャープレシオ
- +1.39
- セクター分散度
- +8.1%
- 歪度
- -0.02
- 尖度
- -0.63
- アップサイドポテンシャル
- +4.54
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 136 | $10.7億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 137 | $11.2億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 158 | $10.8億 | 39 | |
| 2025-06-30 | 155 | $10.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 164 | $9.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 153 | $10.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 145 | $9.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 147 | $8.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 147 | $8.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 131 | $7.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 133 | $7.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 123 | $7.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 122 | $6.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 133 | $6.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 117 | $5.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 112 | $5.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 114 | $6.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 116 | $6.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 113 | $6.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 114 | $6.3億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 109 | $6.1億 | 30 | |
| 2020-12-31 | 88 | $5.4億 | 33 | |
| 2020-09-30 | 81 | $4.5億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 79 | $4.2億 | 39 | |
| 2020-03-31 | 69 | $3.4億 | 70 | |
| 2019-12-31 | 67 | $4.8億 | 34 | |
| 2019-09-30 | 66 | $4.2億 | 21 | |
| 2019-06-30 | 65 | $4.5億 | 21 | |
| 2019-03-31 | 63 | $4.2億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 59 | $3.6億 | 34 | |
| 2018-09-30 | 61 | $4.6億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 58 | $4.3億 | 37 | |
| 2018-03-31 | 56 | $3.9億 | 26 | |
| 2017-12-31 | 54 | $4.0億 | 31 | |
| 2017-09-30 | 51 | $4.1億 | 20 | |
| 2017-06-30 | 52 | $3.7億 | 22 | |
| 2017-03-31 | 58 | $4.1億 | 21 | |
| 2016-12-31 | 57 | $4.1億 | 26 | |
| 2016-09-30 | 57 | $3.8億 | 54 | |
| 2016-06-30 | 56 | $3.7億 | 14 | |
| 2016-03-31 | 43 | $3.7億 | 28 | |
| 2015-12-31 | 47 | $4.2億 | 23 | |
| 2015-09-30 | 45 | $4.3億 | 52 | |
| 2015-06-30 | 44 | $4.5億 | 48 | |
| 2015-03-31 | 52 | $4.7億 | 34 | |
| 2014-12-31 | 60 | $4.7億 | 28 | |
| 2014-09-30 | 60 | $4.8億 | 46 | |
| 2014-06-30 | 48 | $4.6億 | 27 | |
| 2014-03-31 | 44 | $4.2億 | 32 | |
| 2013-12-31 | 49 | $4.3億 | 28 | |
| 2013-09-30 | 47 | $4.0億 | 27 | |
| 2013-06-30 | 47 | $3.8億 | 27 |
今四半期の持株変動
Zuckerman Investment Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury Bon; 新規購入: Netflix INC (NFLX); 全売却: Verizon Communications INC (VZ); 新規購入: Vanguard S&p Small-cap 600 E (VIOO); 減少: Avantor INC (AVTR) — 保有株数 -97.86%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRM | Salesforce INC | +1.7% | +175.85% | 増加 |
| 2 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.8% | +1092.88% | 増加 |
| 3 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | +0.6% | +0.20% | 増加 |
| 4 | VDE | Vanguard Energy ETF | +0.6% | -0.19% | 減少 |
| 5 | ICLR | ICON Public Limited Company | +0.4% | +80.54% | 増加 |
| 6 | ADBE | Adobe INC | +0.3% | +75.95% | 増加 |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.3% | +2.85% | 増加 |
| 8 | XYZ 0.25 11-01-27 | Block INC | +0.2% | +56.80% | 増加 |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.2% | +3.15% | 増加 |
| 10 | PTLO | Portillo's Inc-cl A | +0.2% | +5.01% | 増加 |
| 11 | SITE | Siteone Landscape Supply INC | +0.2% | +1.94% | 増加 |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.1% | +6.28% | 増加 |
| 13 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | +0.1% | +6.60% | 増加 |
| 14 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | -37.90% | 減少 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.17% | 減少 |
| 16 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +4.42% | 増加 |
| 17 | HSIC | Henry Schein INC | +0.1% | +0.25% | 増加 |
| 18 | ABBV | Abbvie INC | 0% | +1.29% | 増加 |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +0.42% | 増加 |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 0% | — | 変化なし |
| 21 | HRMY | Harmony Biosciences Holdings | 0% | +3.70% | 増加 |
| 22 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 0% | +3.31% | 増加 |
| 23 | CSWC | Capital Southwest CORP | 0% | -51.18% | 減少 |
| 24 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | -64.98% | 減少 |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -25.44% | 減少 |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +2.64% | 増加 |
| 27 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.1% | -0.32% | 減少 |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +20.97% | 増加 |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +1.55% | 増加 |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -1.36% | 減少 |
| 31 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | +3.71% | 増加 |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | +2.41% | 増加 |
| 33 | CSW | Csw Industrials INC | -0.1% | +0.38% | 増加 |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | -0.1% | -13.27% | 減少 |
| 35 | ✓ | Chewy INC | -0.1% | +4.59% | 増加 |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +1.62% | 増加 |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | +1.33% | 増加 |
| 38 | GPGI | Gpgi INC | -0.2% | -0.42% | 減少 |
| 39 | PNR | Pentair plc | -0.3% | +0.27% | 増加 |
| 40 | LULU | Lululemon Athletica INC | -0.3% | +1.12% | 増加 |
| 41 | ✓ | Aebi Schmidt Hldg AG | -0.4% | +1.81% | 増加 |
| 42 | RHLD | Resolute Holdings Manag | -0.4% | +0.13% | 増加 |
| 43 | BCO | Brink's Co/the | -1.1% | -96.18% | 減少 |
| 44 | KVUE | Kenvue INC | -1.4% | -98.47% | 減少 |
| 45 | ULTA | Ulta Beauty INC | -1.4% | -17.59% | 減少 |
| 46 | AVTR | Avantor INC | -1.8% | -97.86% | 減少 |
| 47 | ✓ | Ishares 0-3 Month Treasury Bon | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | NFLX | Netflix INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | VZ | Verizon Communications INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Zuckerman Investment Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Zuckerman Investment Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.7億、136 件のポジションが開示されています。
Zuckerman Investment Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Zuckerman Investment Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — $1.0億 (9.4%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $4673.7万 (4.4%)
3. Ulta Beauty INC (ULTA) — $4560.1万 (4.3%)
4. Mckesson CORP (MCK) — $3602.6万 (3.4%)
5. Salesforce INC (CRM) — $3581.0万 (3.4%)
Zuckerman Investment Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Zuckerman Investment Group, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、31件の保有増加、14件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury Bon; 新規購入: Netflix INC (NFLX); 全売却: Verizon Communications INC (VZ); 新規購入: Vanguard S&p Small-cap 600 E (VIOO); 減少: Avantor INC (AVTR) — 保有株数 -97.86%
Zuckerman Investment Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくZuckerman Investment Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Industrials: 21.4%
• Health Care: 19.8%
• Information Technology: 15.5%
• Financials: 14.5%
• Consumer Discretionary: 14.2%
• Communication Services: 12.5%
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