World Investment Advisors SEC 13F開示分析

CIK: 0001652594

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$62.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1572

World Investment Advisorsは最新の13F報告書で1572件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$62.0億、四半期回転率は20.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.31
回転率: 20.46
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.61
多様性: 100
ポジション規律: 71.69

World Investment Advisorsが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.006 で、これは約 173 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1572 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.83）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 30% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IVW
-51.5%　-$3632.0万
増加 SCHV
+101.6%　$3126.4万
減少 NVDA
-20.5%　-$2885.7万
減少 MSFT
+3.0%　-$2792.1万
減少 QQQ
-27.2%　-$2467.5万
減少 VOO
-10.3%　-$2434.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1572銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.56%	-0.31%	-0.80%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.31%	-0.41%	-10.28%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.67%	-0.47%	+2.96%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.47%	+0.06%	+6.02%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.45%	-0.28%	-11.87%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.35%	-0.47%	-20.53%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.28%	-0.14%	+0.64%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.25%	-0.15%	-1.54%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.14%	-0.15%	-2.06%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.11%	—	+10.97%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.98%	+0.17%	+22.95%
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.97%	+0.50%	+101.58%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.91%	—	+2.65%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.89%	+0.31%	+50.66%
15	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.89%	-0.11%	+0.02%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.87%	-0.13%	+0.94%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.86%	-0.41%	-27.24%
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.84%	+0.31%	+79.34%
19	CHD	Church & Dwight Co INC	株式-生活必需品	0.84%	+0.08%	-0.03%
20	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	0.84%	—	+3.83%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.82%	-0.25%	-19.27%
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.81%	—	-0.63%
23	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.79%	—	+6.66%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.78%	+0.19%	-5.85%
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.68%	—	-2.89%
26	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.65%	+0.10%	+14.03%
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.65%	—	+0.09%
28	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.61%	—	-5.10%
29	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.61%	—	-4.79%
30	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.58%	-0.10%	-0.57%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.57%	—	+1.75%
32	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.57%	—	+3.75%
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.53%	-0.18%	-26.07%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.53%	—	+7.45%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.52%	—	+0.98%
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.51%	—	-10.61%
37	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.49%	+0.30%	+160.77%
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.48%	—	+7.14%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.47%	+0.12%	+30.60%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	-0.59%	-51.51%
41	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.46%	—	+4.61%
42	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.45%	—	+0.15%
43	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.45%	+0.18%	+56.28%
44	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.43%	+0.09%	-4.75%
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.43%	—	-1.64%
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.42%	—	-9.86%
47	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.41%	—	+5.54%
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.40%	—	+0.58%
49	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.40%	—	+12.13%
50	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.40%	—	-6.81%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+19%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.78
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +14.1%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.56
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -1.08
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +26.8%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +9.7%
歪度: +0.03
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +4.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1572	$62.0億	20	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.BSV 5.SPYM 6.NVDA 7.AMZN 8.GOOGL 9.JPM 10.IVV
2025-12-31	1468	$61.6億	30	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.NVDA 5.SPYM 6.AMZN 7.BSV 8.GOOGL 9.JPM 10.QQQ
2025-09-30	2340	$48.9億	37	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.SPYM 5.IVW 6.BSV 7.JPM 8.AMZN 9.NVDA 10.GOOGL
2025-06-30	2131	$44.1億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.SPYM 5.IVW 6.BSV 7.JPM 8.AMZN 9.META 10.CHD
2025-03-31	1962	$38.5億	100	1AAPL 2VOO 3SPYM 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.SPYM 4.MSFT 5.BSV 6.CHD 7.JPM 8.AMZN 9.SLQD 10.META
2024-12-31	1860	$36.5億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.DGRW 5.IVW 6.CHD 7.AMZN 8.JPM 9.FLQL 10.META
2024-09-30	1189	$31.9億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.DGRW 5.CHD 6.FLQL 7.SLQD 8.JPM 9.AMZN 10.IJS
2024-06-30	620	$16.1億	0	1VOO 2AAPL 3IVW 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.IVW 4.SCHG 5.SLQD 6.MUB 7.AVUS 8.MSFT 9.SMMD 10.GOOG
2024-03-31	394	$7.0億	0	1IVW 2SCHG 3IJK 主要銘柄2024-03-31 1.IVW 2.SCHG 3.IJK 4.SLQD 5.IJT 6.IXUS 7.SCHF 8.IJR 9.AAPL 10.PRF
2023-12-31	378	$7.7億	0	1IVW 2SLQD 3IJK 主要銘柄2023-12-31 1.IVW 2.SLQD 3.IJK 4.SCHG 5.VOT 6.IXUS 7.AVUS 8.SPY 9.SCHF 10.IJR
2023-09-30	265	$5.0億	0	1SLQD 2IJS 3VBR 主要銘柄2023-09-30 1.SLQD 2.IJS 3.VBR 4.IVE 5.IJJ 6.SCHF 7.IXUS 8.IVV 9.VOE 10.SCHV
2023-06-30	262	$5.2億	0	1SLQD 2IVW 3IJK 主要銘柄2023-06-30 1.SLQD 2.IVW 3.IJK 4.IJT 5.SCHG 6.SCHF 7.IXUS 8.VOT 9.VBK 10.SPY
2023-03-31	240	$4.8億	0	1SLQD 2IVW 3IJK 主要銘柄2023-03-31 1.SLQD 2.IVW 3.IJK 4.IJT 5.IXUS 6.SCHF 7.SCHG 8.VTHR 9.SCHO 10.VOT
2022-12-31	239	$4.4億	0	1SLQD 2IJS 3IVE 主要銘柄2022-12-31 1.SLQD 2.IJS 3.IVE 4.IJJ 5.IXUS 6.SCHF 7.VBR 8.VOE 9.SCHO 10.SCHV
2022-09-30	243	$4.2億	0	1SLQD 2IJK 3IJT 主要銘柄2022-09-30 1.SLQD 2.IJK 3.IJT 4.IVW 5.IXUS 6.SCHF 7.SCHG 8.VBK 9.VOT 10.VTHR
2022-06-30	260	$4.8億	0	1SLQD 2IVW 3IJT 主要銘柄2022-06-30 1.SLQD 2.IVW 3.IJT 4.IJK 5.IXUS 6.SCHF 7.SCHG 8.VOT 9.VBK 10.VTHR
2022-03-31	270	$4.8億	0	1SLQD 2IVE 3IJJ 主要銘柄2022-03-31 1.SLQD 2.IVE 3.IJJ 4.IJS 5.IXUS 6.SCHV 7.SCHF 8.VOE 9.SPY 10.VTHR
2021-12-31	267	$4.8億	0	1SLQD 2IVE 3IJJ 主要銘柄2021-12-31 1.SLQD 2.IVE 3.IJJ 4.IXUS 5.SCHV 6.IJS 7.SCHF 8.VOE 9.SCHO 10.SPY
2021-09-30	249	$4.4億	0	1SLQD 2IJK 3IVW 主要銘柄2021-09-30 1.SLQD 2.IJK 3.IVW 4.IJT 5.MDYG 6.IXUS 7.SCHG 8.SLYG 9.SCHO 10.SCHF
2021-06-30	247	$4.4億	97	1SLQD 2IJK 3IVW 主要銘柄2021-06-30 1.SLQD 2.IJK 3.IVW 4.IJT 5.IXUS 6.MDYG 7.SCHG 8.SLYG 9.SCHO 10.SCHF
2021-03-31	226	$4.2億	64	1SLQD 2IVW 3IJK 主要銘柄2021-03-31 1.SLQD 2.IVW 3.IJK 4.SCHG 5.MDYG 6.IXUS 7.SCHO 8.SCHF 9.SPY 10.PRF
2020-12-31	228	$3.9億	89	1IJS 2SLQD 3IJJ 主要銘柄2020-12-31 1.IJS 2.SLQD 3.IJJ 4.SLYV 5.IXUS 6.IVE 7.MDYV 8.SCHO 9.SPY 10.SCHF
2020-09-30	174	$2.9億	7	1IVW 2IJT 3IJK 主要銘柄2020-09-30 1.IVW 2.IJT 3.IJK 4.SLQD 5.IXUS 6.SLYG 7.SCHG 8.MDYG 9.SPY 10.SCHO
2020-06-30	166	$2.9億	45	1IJT 2IVW 3IJK 主要銘柄2020-06-30 1.IJT 2.IVW 3.IJK 4.SLQD 5.IXUS 6.SLYG 7.SCHG 8.MDYG 9.SPY 10.SCHF
2020-03-31	140	$2.2億	36	1IJT 2SLQD 3IVW 主要銘柄2020-03-31 1.IJT 2.SLQD 3.IVW 4.IJK 5.IXUS 6.SLYG 7.SCHG 8.MDYG 9.SPY 10.PRF
2019-12-31	164	$2.6億	84	1IJT 2IVW 3SLQD 主要銘柄2019-12-31 1.IJT 2.IVW 3.SLQD 4.IJK 5.IXUS 6.SLYG 7.PRF 8.SCHG 9.MDYG 10.BSCMUSD
2019-09-30	155	$2.3億	78	1IJJ 2IVE 3SLQD 主要銘柄2019-09-30 1.IJJ 2.IVE 3.SLQD 4.IJS 5.IXUS 6.MDYV 7.SCHV 8.BSCMUSD 9.SCHF 10.SHY
2019-06-30	147	$2.3億	21	1IVW 2IJK 3SLQD 主要銘柄2019-06-30 1.IVW 2.IJK 3.SLQD 4.IJT 5.IXUS 6.SCHG 7.MDYG 8.BSCMUSD 9.SLYG 10.SHY
2019-03-31	129	$2.2億	65	1IVW 2IJK 3SLQD 主要銘柄2019-03-31 1.IVW 2.IJK 3.SLQD 4.IJT 5.IXUS 6.SCHG 7.SHY 8.MDYG 9.BSCMUSD 10.SPY
2018-12-31	206	$2.2億	0	1IVE 2IJJ 3SLQD 主要銘柄2018-12-31 1.IVE 2.IJJ 3.SLQD 4.IXUS 5.SCHG 6.MDYG 7.SHY 8.SPY 9.BSCMUSD 10.SLYG

今四半期の持株変動

World Investment Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Dyn Act ETF (BDYN); 新規購入: Ishares Dv Equity Active ETF (BDVL); 全売却: Potlatchdeltic CORP (PCH); 新規購入: Rayonier INC (RYN); 新規購入: Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd (JULW).

World Investment Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.5%	+101.58%	増加
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+79.34%	増加
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+50.66%	増加
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.3%	+160.77%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.85%	減少
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+56.28%	増加
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+385.13%	増加
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+22.95%	増加
9	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+919.18%	増加
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+296.27%	増加
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+120.03%	増加
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+30.60%	増加
13	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	+14.03%	増加
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+215.70%	増加
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-4.75%	減少
16	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.1%	-0.03%	減少
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+410.74%	増加
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+140.87%	増加
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+6.02%	増加
20	LVHI	Franklin International Low V	-0.1%	-40.99%	減少
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-27.38%	減少
22	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-56.83%	減少
23	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-50.20%	減少
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-10.57%	減少
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-53.77%	減少
26	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-4.64%	減少
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.57%	減少
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-31.80%	減少
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.02%	増加
30	REET	Ishares Global Reit ETF	-0.1%	-91.96%	減少
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.94%	増加
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.64%	増加
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.06%	減少
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.54%	減少
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-95.70%	減少
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-26.07%	減少
37	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	-0.2%	-49.58%	減少
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-19.27%	減少
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-11.87%	減少
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.80%	減少
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-27.24%	減少
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-10.28%	減少
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-20.53%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.96%	増加
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-51.51%	減少
46	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	—	NEW	新規購入
47	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	—	NEW	新規購入
48	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	全売却
49	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新規購入
50	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-03-13	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-25	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
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2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

World Investment Advisorsとはどのような機関投資家ですか？

World Investment Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $62.0億、1572 件のポジションが開示されています。

World Investment Advisorsの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、World Investment Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $2.2億 (3.6%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1.4億 (2.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1.0億 (1.7%) 4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $9135.1万 (1.5%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $8983.2万 (1.4%)

World Investment Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、World Investment Advisorsは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、20件の保有増加、25件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Dyn Act ETF (BDYN); 新規購入: Ishares Dv Equity Active ETF (BDVL); 全売却: Potlatchdeltic CORP (PCH); 新規購入: Rayonier INC (RYN); 新規購入: Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd (JULW)

World Investment Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWorld Investment Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.0% • Financials: 13.5% • Communication Services: 13.3% • Health Care: 10.3% • Consumer Discretionary: 10.0% • Consumer Staples: 6.2%

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NorthRock Partners, LLC

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Letko, Brosseau & Associates INC

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Natixis

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集中度18.0

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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Schrum Private Wealth Management LLC

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集中度9.7

回転率11.8

セクター集中度59.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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World Investment Advisors SEC 13F開示分析

CIK: 0001652594

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$62.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1572

World Investment Advisorsは最新の13F報告書で1572件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$62.0億、四半期回転率は20.5%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.31
回転率: 20.46
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.61
多様性: 100
ポジション規律: 71.69

直近の動向

減少 IVW
-51.5%　-$3632.0万
増加 SCHV
+101.6%　$3126.4万
減少 NVDA
-20.5%　-$2885.7万
減少 MSFT
+3.0%　-$2792.1万
減少 QQQ
-27.2%　-$2467.5万
減少 VOO
-10.3%　-$2434.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1572銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.56%	-0.31%	-0.80%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.31%	-0.41%	-10.28%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.67%	-0.47%	+2.96%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.47%	+0.06%	+6.02%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.45%	-0.28%	-11.87%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.35%	-0.47%	-20.53%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.28%	-0.14%	+0.64%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.25%	-0.15%	-1.54%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.14%	-0.15%	-2.06%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.11%	—	+10.97%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.98%	+0.17%	+22.95%
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.97%	+0.50%	+101.58%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.91%	—	+2.65%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.89%	+0.31%	+50.66%
15	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.89%	-0.11%	+0.02%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.87%	-0.13%	+0.94%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.86%	-0.41%	-27.24%
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.84%	+0.31%	+79.34%
19	CHD	Church & Dwight Co INC	株式-生活必需品	0.84%	+0.08%	-0.03%
20	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	0.84%	—	+3.83%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.82%	-0.25%	-19.27%
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.81%	—	-0.63%
23	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.79%	—	+6.66%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.78%	+0.19%	-5.85%
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.68%	—	-2.89%
26	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.65%	+0.10%	+14.03%
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.65%	—	+0.09%
28	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.61%	—	-5.10%
29	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.61%	—	-4.79%
30	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.58%	-0.10%	-0.57%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.57%	—	+1.75%
32	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.57%	—	+3.75%
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.53%	-0.18%	-26.07%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.53%	—	+7.45%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.52%	—	+0.98%
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.51%	—	-10.61%
37	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.49%	+0.30%	+160.77%
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.48%	—	+7.14%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.47%	+0.12%	+30.60%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	-0.59%	-51.51%
41	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.46%	—	+4.61%
42	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.45%	—	+0.15%
43	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.45%	+0.18%	+56.28%
44	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.43%	+0.09%	-4.75%
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.43%	—	-1.64%
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.42%	—	-9.86%
47	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.41%	—	+5.54%
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.40%	—	+0.58%
49	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.40%	—	+12.13%
50	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.40%	—	-6.81%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+19%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.78
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +14.1%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.56
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -1.08
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +26.8%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +9.7%
歪度: +0.03
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +4.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1572	$62.0億	20	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.BSV 5.SPYM 6.NVDA 7.AMZN 8.GOOGL 9.JPM 10.IVV
2025-12-31	1468	$61.6億	30	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.NVDA 5.SPYM 6.AMZN 7.BSV 8.GOOGL 9.JPM 10.QQQ
2025-09-30	2340	$48.9億	37	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.SPYM 5.IVW 6.BSV 7.JPM 8.AMZN 9.NVDA 10.GOOGL
2025-06-30	2131	$44.1億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.SPYM 5.IVW 6.BSV 7.JPM 8.AMZN 9.META 10.CHD
2025-03-31	1962	$38.5億	100	1AAPL 2VOO 3SPYM 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.SPYM 4.MSFT 5.BSV 6.CHD 7.JPM 8.AMZN 9.SLQD 10.META
2024-12-31	1860	$36.5億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.DGRW 5.IVW 6.CHD 7.AMZN 8.JPM 9.FLQL 10.META
2024-09-30	1189	$31.9億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.DGRW 5.CHD 6.FLQL 7.SLQD 8.JPM 9.AMZN 10.IJS
2024-06-30	620	$16.1億	0	1VOO 2AAPL 3IVW 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.IVW 4.SCHG 5.SLQD 6.MUB 7.AVUS 8.MSFT 9.SMMD 10.GOOG
2024-03-31	394	$7.0億	0	1IVW 2SCHG 3IJK 主要銘柄2024-03-31 1.IVW 2.SCHG 3.IJK 4.SLQD 5.IJT 6.IXUS 7.SCHF 8.IJR 9.AAPL 10.PRF
2023-12-31	378	$7.7億	0	1IVW 2SLQD 3IJK 主要銘柄2023-12-31 1.IVW 2.SLQD 3.IJK 4.SCHG 5.VOT 6.IXUS 7.AVUS 8.SPY 9.SCHF 10.IJR
2023-09-30	265	$5.0億	0	1SLQD 2IJS 3VBR 主要銘柄2023-09-30 1.SLQD 2.IJS 3.VBR 4.IVE 5.IJJ 6.SCHF 7.IXUS 8.IVV 9.VOE 10.SCHV
2023-06-30	262	$5.2億	0	1SLQD 2IVW 3IJK 主要銘柄2023-06-30 1.SLQD 2.IVW 3.IJK 4.IJT 5.SCHG 6.SCHF 7.IXUS 8.VOT 9.VBK 10.SPY
2023-03-31	240	$4.8億	0	1SLQD 2IVW 3IJK 主要銘柄2023-03-31 1.SLQD 2.IVW 3.IJK 4.IJT 5.IXUS 6.SCHF 7.SCHG 8.VTHR 9.SCHO 10.VOT
2022-12-31	239	$4.4億	0	1SLQD 2IJS 3IVE 主要銘柄2022-12-31 1.SLQD 2.IJS 3.IVE 4.IJJ 5.IXUS 6.SCHF 7.VBR 8.VOE 9.SCHO 10.SCHV
2022-09-30	243	$4.2億	0	1SLQD 2IJK 3IJT 主要銘柄2022-09-30 1.SLQD 2.IJK 3.IJT 4.IVW 5.IXUS 6.SCHF 7.SCHG 8.VBK 9.VOT 10.VTHR
2022-06-30	260	$4.8億	0	1SLQD 2IVW 3IJT 主要銘柄2022-06-30 1.SLQD 2.IVW 3.IJT 4.IJK 5.IXUS 6.SCHF 7.SCHG 8.VOT 9.VBK 10.VTHR
2022-03-31	270	$4.8億	0	1SLQD 2IVE 3IJJ 主要銘柄2022-03-31 1.SLQD 2.IVE 3.IJJ 4.IJS 5.IXUS 6.SCHV 7.SCHF 8.VOE 9.SPY 10.VTHR
2021-12-31	267	$4.8億	0	1SLQD 2IVE 3IJJ 主要銘柄2021-12-31 1.SLQD 2.IVE 3.IJJ 4.IXUS 5.SCHV 6.IJS 7.SCHF 8.VOE 9.SCHO 10.SPY
2021-09-30	249	$4.4億	0	1SLQD 2IJK 3IVW 主要銘柄2021-09-30 1.SLQD 2.IJK 3.IVW 4.IJT 5.MDYG 6.IXUS 7.SCHG 8.SLYG 9.SCHO 10.SCHF
2021-06-30	247	$4.4億	97	1SLQD 2IJK 3IVW 主要銘柄2021-06-30 1.SLQD 2.IJK 3.IVW 4.IJT 5.IXUS 6.MDYG 7.SCHG 8.SLYG 9.SCHO 10.SCHF
2021-03-31	226	$4.2億	64	1SLQD 2IVW 3IJK 主要銘柄2021-03-31 1.SLQD 2.IVW 3.IJK 4.SCHG 5.MDYG 6.IXUS 7.SCHO 8.SCHF 9.SPY 10.PRF
2020-12-31	228	$3.9億	89	1IJS 2SLQD 3IJJ 主要銘柄2020-12-31 1.IJS 2.SLQD 3.IJJ 4.SLYV 5.IXUS 6.IVE 7.MDYV 8.SCHO 9.SPY 10.SCHF
2020-09-30	174	$2.9億	7	1IVW 2IJT 3IJK 主要銘柄2020-09-30 1.IVW 2.IJT 3.IJK 4.SLQD 5.IXUS 6.SLYG 7.SCHG 8.MDYG 9.SPY 10.SCHO
2020-06-30	166	$2.9億	45	1IJT 2IVW 3IJK 主要銘柄2020-06-30 1.IJT 2.IVW 3.IJK 4.SLQD 5.IXUS 6.SLYG 7.SCHG 8.MDYG 9.SPY 10.SCHF
2020-03-31	140	$2.2億	36	1IJT 2SLQD 3IVW 主要銘柄2020-03-31 1.IJT 2.SLQD 3.IVW 4.IJK 5.IXUS 6.SLYG 7.SCHG 8.MDYG 9.SPY 10.PRF
2019-12-31	164	$2.6億	84	1IJT 2IVW 3SLQD 主要銘柄2019-12-31 1.IJT 2.IVW 3.SLQD 4.IJK 5.IXUS 6.SLYG 7.PRF 8.SCHG 9.MDYG 10.BSCMUSD
2019-09-30	155	$2.3億	78	1IJJ 2IVE 3SLQD 主要銘柄2019-09-30 1.IJJ 2.IVE 3.SLQD 4.IJS 5.IXUS 6.MDYV 7.SCHV 8.BSCMUSD 9.SCHF 10.SHY
2019-06-30	147	$2.3億	21	1IVW 2IJK 3SLQD 主要銘柄2019-06-30 1.IVW 2.IJK 3.SLQD 4.IJT 5.IXUS 6.SCHG 7.MDYG 8.BSCMUSD 9.SLYG 10.SHY
2019-03-31	129	$2.2億	65	1IVW 2IJK 3SLQD 主要銘柄2019-03-31 1.IVW 2.IJK 3.SLQD 4.IJT 5.IXUS 6.SCHG 7.SHY 8.MDYG 9.BSCMUSD 10.SPY
2018-12-31	206	$2.2億	0	1IVE 2IJJ 3SLQD 主要銘柄2018-12-31 1.IVE 2.IJJ 3.SLQD 4.IXUS 5.SCHG 6.MDYG 7.SHY 8.SPY 9.BSCMUSD 10.SLYG

今四半期の持株変動

World Investment Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.5%	+101.58%	増加
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+79.34%	増加
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+50.66%	増加
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.3%	+160.77%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.85%	減少
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+56.28%	増加
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+385.13%	増加
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+22.95%	増加
9	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+919.18%	増加
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+296.27%	増加
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+120.03%	増加
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+30.60%	増加
13	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	+14.03%	増加
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+215.70%	増加
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-4.75%	減少
16	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.1%	-0.03%	減少
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+410.74%	増加
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+140.87%	増加
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+6.02%	増加
20	LVHI	Franklin International Low V	-0.1%	-40.99%	減少
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-27.38%	減少
22	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-56.83%	減少
23	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-50.20%	減少
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-10.57%	減少
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-53.77%	減少
26	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-4.64%	減少
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.57%	減少
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-31.80%	減少
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.02%	増加
30	REET	Ishares Global Reit ETF	-0.1%	-91.96%	減少
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.94%	増加
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.64%	増加
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.06%	減少
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.54%	減少
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-95.70%	減少
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-26.07%	減少
37	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	-0.2%	-49.58%	減少
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-19.27%	減少
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-11.87%	減少
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.80%	減少
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-27.24%	減少
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-10.28%	減少
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-20.53%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.96%	増加
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-51.51%	減少
46	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	—	NEW	新規購入
47	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	—	NEW	新規購入
48	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	全売却
49	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新規購入
50	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-03-13	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-25	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	EDGARで見る
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2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る