WestHill Financial Advisors, Inc. 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001759641

モメンタム追随型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$5.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76

WestHill Financial Advisors, Inc.は最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は4.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 39.95
回転率: 4.85
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 78.16
多様性: 100
ポジション規律: 74.16

WestHill Financial Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.100 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 76 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.58）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VONG
+4.7%　-$435.0万
増加 FBND
+6.8%　$224.8万
減少 VOO
+1.6%　-$303.9万
増加 SCHR
+8.4%　$219.6万
増加 VONV
-0.2%　$92.4万
増加 VEA
-1.5%　$72.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	17.66%	-0.46%	+1.61%
2	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	13.73%	-0.74%	+4.66%
3	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	13.44%	+0.26%	-0.22%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	13.41%	+0.23%	-1.50%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	7.81%	+0.48%	+6.80%
6	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	5.88%	+0.45%	+8.42%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.92%	+0.07%	+1.28%
8	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資適格社債	2.74%	+0.14%	+6.05%
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	2.10%	+0.10%	+0.55%
10	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	2.04%	+0.05%	+9.15%
11	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型株	1.86%	+0.06%	-1.58%
12	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.83%	-0.01%	+1.72%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.82%	-0.17%	-2.51%
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	1.53%	+0.10%	+6.01%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.40%	+0.09%	+5.43%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.74%	-0.05%	-1.91%
17	NRIX	Nurix Therapeutics INC	株式-その他	0.68%	-0.14%	—
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.64%	-0.01%	-0.33%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.52%	+0.13%	+45.20%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.45%	-0.15%	-2.39%
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.41%	—	-2.69%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.33%	—	+3.32%
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.32%	—	-1.36%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.30%	-0.02%	-0.30%
25	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.29%	-0.01%	-4.38%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.23%	-0.04%	-4.78%
27	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.22%	+0.02%	-1.76%
28	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.22%	-0.07%	-7.71%
29	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	0.22%	-0.02%	-0.33%
30	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.22%	—	+1.20%
31	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.20%	+0.05%	-6.27%
32	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.19%	-0.02%	-3.26%
33	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.19%	+0.03%	-1.74%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.18%	-0.02%	-0.16%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.17%	—	-0.11%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.16%	-0.01%	-2.66%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.15%	-0.02%	-6.06%
38	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.15%	-0.06%	-0.75%
39	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.14%	—	-2.00%
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.14%	—	-2.08%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.11%	—	+0.20%
42	WAL	Western Alliance Bancorp	株式-金融	0.10%	—	+8.64%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.10%	—	-1.39%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.10%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.09%	+0.03%	+0.38%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.09%	—	-0.92%
47	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.09%	—	+1.60%
48	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.09%	-0.01%	+0.07%
49	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.08%	—	+0.04%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.08%	-0.02%	-0.39%

1–50 of 76

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.9%

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.86
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +15.9%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.62
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.24
インフォメーションレシオ: -0.92
トラッキングエラー: +3.3%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.5%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +12.9%
歪度: -0.04
尖度: -0.39
アップサイドポテンシャル: +4.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	76	$5.2億	5	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWS 10.IWP
2025-12-31	81	$5.3億	4	1VOO 2VONG 3VEA 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VEA 4.VONV 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWS 10.IWP
2025-09-30	78	$5.1億	16	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWP 10.AAPL
2025-06-30	72	$4.7億	0	1VOO 2VONG 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.VONG 3.VEA 4.VONV 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWP 10.IWS
2025-03-31	73	$4.4億	100	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.AAPL 10.IWS
2024-12-31	78	$4.5億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.AAPL 9.SCHI 10.IWP
2024-09-30	75	$4.5億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.AAPL 10.IWP
2024-06-30	70	$4.1億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWP 10.AAPL
2024-03-31	76	$4.1億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWP 10.IWS
2023-12-31	75	$3.8億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.AAPL 10.IWP
2023-09-30	116	$3.4億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.AAPL 10.IWP
2023-06-30	110	$3.5億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.AAPL 10.IWP
2023-03-31	113	$3.3億	0	1VOO 2VONG 3VEA 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VEA 4.VONV 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.AAPL 10.IWP
2022-12-31	118	$3.1億	0	1VOO 2VONV 3VEA 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.VONV 3.VEA 4.VONG 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.MINT 10.IWS
2022-09-30	110	$2.9億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.MINT 10.IWS
2022-06-30	114	$3.0億	0	1VOO 2VONV 3VONG 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.VONV 3.VONG 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.MINT 10.IWS
2022-03-31	121	$3.5億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.MINT 10.IWS
2021-12-31	126	$3.5億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.SCHO 6.TOTL 7.FBND 8.MINT 9.SCHI 10.VWO
2021-09-30	112	$3.2億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.SCHO 6.TOTL 7.MINT 8.FBND 9.SCHI 10.NRIX
2021-03-31	85	$2.8億	—	1VOO 2VONV 3VONG 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.VONV 3.VONG 4.VEA 5.SCHO 6.TOTL 7.MINT 8.FBND 9.NRIX 10.VWO
2020-12-31	85	$2.5億	—	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.SCHO 6.TOTL 7.MINT 8.VWO 9.IWP 10.VTWG

今四半期の持株変動

WestHill Financial Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Fair Isaac CORP (FICO); 全売却: Qualcomm INC (QCOM); 全売却: Ishares Gold Trust (IAU); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).

WestHill Financial Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.5%	+6.80%	増加
2	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.5%	+8.42%	増加
3	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.3%	-0.22%	減少
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-1.50%	減少
5	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.1%	+6.05%	増加
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+45.20%	増加
7	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+6.01%	増加
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+0.55%	増加
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+5.43%	増加
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+1.28%	増加
11	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	+0.1%	-1.58%	減少
12	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+9.15%	増加
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.27%	減少
14	CAT	Caterpillar INC	0%	-1.74%	減少
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.38%	増加
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-1.76%	減少
17	GEV	GE Vernova INC	0%	+0.85%	増加
18	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	0%	+1.72%	増加
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.66%	減少
20	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-0.33%	減少
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.07%	増加
22	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	-4.38%	減少
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-12.48%	減少
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.30%	減少
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.16%	減少
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-6.06%	減少
27	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	-0.33%	減少
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	-3.26%	減少
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.39%	減少
30	DHR	Danaher CORP	0%	—	変化なし
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-4.78%	減少
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.91%	減少
33	ACN	Accenture plc	-0.1%	-0.75%	減少
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-7.71%	減少
35	NRIX	Nurix Therapeutics INC	-0.1%	—	変化なし
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.39%	減少
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.51%	減少
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+1.61%	増加
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.7%	+4.66%	増加
40	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	全売却
41	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
42	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
43	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
45	MAZE	Maze Therapeutics INC	—	EXIT	全売却
46	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
48	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	—	NEW	新規購入
49	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新規購入
50	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

WestHill Financial Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

WestHill Financial Advisors, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.2億、76 件のポジションが開示されています。

WestHill Financial Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、WestHill Financial Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $9234.0万 (17.7%) 2. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — $7182.5万 (13.7%) 3. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — $7030.3万 (13.4%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $7010.8万 (13.4%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $4084.7万 (7.8%)

WestHill Financial Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、WestHill Financial Advisors, Inc.は48件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、15件の保有増加、22件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Fair Isaac CORP (FICO); 全売却: Qualcomm INC (QCOM); 全売却: Ishares Gold Trust (IAU); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR)

WestHill Financial Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWestHill Financial Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 46.3% • Financials: 13.0% • Consumer Discretionary: 11.8% • Industrials: 7.2% • Communication Services: 5.9% • Consumer Staples: 4.8%

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データが古く、未更新

集中度82.4

回転率0.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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Country Trust Bank

CIK 0001209324

申告総資産額

$52.6億

682 stks

2026-03-31

集中度16.9

回転率14.0

セクター集中度52.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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Jabodon Pt Co

CIK 0001594167

申告総資産額

$8.6億

8 stks

2026-03-31

集中度78.0

回転率14.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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WestHill Financial Advisors, Inc. 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001759641

モメンタム追随型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$5.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76

WestHill Financial Advisors, Inc.は最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は4.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 39.95
回転率: 4.85
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 78.16
多様性: 100
ポジション規律: 74.16

直近の動向

減少 VONG
+4.7%　-$435.0万
増加 FBND
+6.8%　$224.8万
減少 VOO
+1.6%　-$303.9万
増加 SCHR
+8.4%　$219.6万
増加 VONV
-0.2%　$92.4万
増加 VEA
-1.5%　$72.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	17.66%	-0.46%	+1.61%
2	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	13.73%	-0.74%	+4.66%
3	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	13.44%	+0.26%	-0.22%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	13.41%	+0.23%	-1.50%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	7.81%	+0.48%	+6.80%
6	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	5.88%	+0.45%	+8.42%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.92%	+0.07%	+1.28%
8	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資適格社債	2.74%	+0.14%	+6.05%
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	2.10%	+0.10%	+0.55%
10	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	2.04%	+0.05%	+9.15%
11	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型株	1.86%	+0.06%	-1.58%
12	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.83%	-0.01%	+1.72%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.82%	-0.17%	-2.51%
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	1.53%	+0.10%	+6.01%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.40%	+0.09%	+5.43%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.74%	-0.05%	-1.91%
17	NRIX	Nurix Therapeutics INC	株式-その他	0.68%	-0.14%	—
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.64%	-0.01%	-0.33%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.52%	+0.13%	+45.20%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.45%	-0.15%	-2.39%
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.41%	—	-2.69%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.33%	—	+3.32%
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.32%	—	-1.36%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.30%	-0.02%	-0.30%
25	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.29%	-0.01%	-4.38%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.23%	-0.04%	-4.78%
27	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.22%	+0.02%	-1.76%
28	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.22%	-0.07%	-7.71%
29	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	0.22%	-0.02%	-0.33%
30	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.22%	—	+1.20%
31	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.20%	+0.05%	-6.27%
32	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.19%	-0.02%	-3.26%
33	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.19%	+0.03%	-1.74%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.18%	-0.02%	-0.16%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.17%	—	-0.11%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.16%	-0.01%	-2.66%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.15%	-0.02%	-6.06%
38	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.15%	-0.06%	-0.75%
39	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.14%	—	-2.00%
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.14%	—	-2.08%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.11%	—	+0.20%
42	WAL	Western Alliance Bancorp	株式-金融	0.10%	—	+8.64%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.10%	—	-1.39%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.10%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.09%	+0.03%	+0.38%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.09%	—	-0.92%
47	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.09%	—	+1.60%
48	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.09%	-0.01%	+0.07%
49	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.08%	—	+0.04%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.08%	-0.02%	-0.39%

1–50 of 76

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.9%

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.86
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +15.9%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.62
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.24
インフォメーションレシオ: -0.92
トラッキングエラー: +3.3%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.5%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +12.9%
歪度: -0.04
尖度: -0.39
アップサイドポテンシャル: +4.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	76	$5.2億	5	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWS 10.IWP
2025-12-31	81	$5.3億	4	1VOO 2VONG 3VEA 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VEA 4.VONV 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWS 10.IWP
2025-09-30	78	$5.1億	16	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWP 10.AAPL
2025-06-30	72	$4.7億	0	1VOO 2VONG 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.VONG 3.VEA 4.VONV 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWP 10.IWS
2025-03-31	73	$4.4億	100	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.AAPL 10.IWS
2024-12-31	78	$4.5億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.AAPL 9.SCHI 10.IWP
2024-09-30	75	$4.5億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.AAPL 10.IWP
2024-06-30	70	$4.1億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWP 10.AAPL
2024-03-31	76	$4.1億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWP 10.IWS
2023-12-31	75	$3.8億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.AAPL 10.IWP
2023-09-30	116	$3.4億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.AAPL 10.IWP
2023-06-30	110	$3.5億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.AAPL 10.IWP
2023-03-31	113	$3.3億	0	1VOO 2VONG 3VEA 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VEA 4.VONV 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.AAPL 10.IWP
2022-12-31	118	$3.1億	0	1VOO 2VONV 3VEA 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.VONV 3.VEA 4.VONG 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.MINT 10.IWS
2022-09-30	110	$2.9億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.MINT 10.IWS
2022-06-30	114	$3.0億	0	1VOO 2VONV 3VONG 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.VONV 3.VONG 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.MINT 10.IWS
2022-03-31	121	$3.5億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.MINT 10.IWS
2021-12-31	126	$3.5億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.SCHO 6.TOTL 7.FBND 8.MINT 9.SCHI 10.VWO
2021-09-30	112	$3.2億	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.SCHO 6.TOTL 7.MINT 8.FBND 9.SCHI 10.NRIX
2021-03-31	85	$2.8億	—	1VOO 2VONV 3VONG 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.VONV 3.VONG 4.VEA 5.SCHO 6.TOTL 7.MINT 8.FBND 9.NRIX 10.VWO
2020-12-31	85	$2.5億	—	1VOO 2VONG 3VONV 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.SCHO 6.TOTL 7.MINT 8.VWO 9.IWP 10.VTWG

今四半期の持株変動

WestHill Financial Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.5%	+6.80%	増加
2	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.5%	+8.42%	増加
3	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.3%	-0.22%	減少
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-1.50%	減少
5	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.1%	+6.05%	増加
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+45.20%	増加
7	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+6.01%	増加
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+0.55%	増加
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+5.43%	増加
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+1.28%	増加
11	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	+0.1%	-1.58%	減少
12	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+9.15%	増加
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.27%	減少
14	CAT	Caterpillar INC	0%	-1.74%	減少
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.38%	増加
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-1.76%	減少
17	GEV	GE Vernova INC	0%	+0.85%	増加
18	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	0%	+1.72%	増加
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.66%	減少
20	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-0.33%	減少
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.07%	増加
22	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	-4.38%	減少
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-12.48%	減少
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.30%	減少
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.16%	減少
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-6.06%	減少
27	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	-0.33%	減少
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	-3.26%	減少
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.39%	減少
30	DHR	Danaher CORP	0%	—	変化なし
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-4.78%	減少
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.91%	減少
33	ACN	Accenture plc	-0.1%	-0.75%	減少
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-7.71%	減少
35	NRIX	Nurix Therapeutics INC	-0.1%	—	変化なし
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.39%	減少
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.51%	減少
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+1.61%	増加
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.7%	+4.66%	増加
40	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	全売却
41	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
42	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
43	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
45	MAZE	Maze Therapeutics INC	—	EXIT	全売却
46	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
48	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	—	NEW	新規購入
49	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新規購入
50	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	EDGARで見る