West Wealth Group, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 130

West Wealth Group, LLCは最新の13F報告書で130件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は38.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.4
回転率: 38.37
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 75.5

直近の動向

減少 MGC
-97.3%　-$2539.9万
増加 SPYM
+73.5%　$1703.6万
減少 JQUA
-52.3%　-$1351.0万
減少 EFV
-42.5%　-$1312.6万
増加 PZA
+424.3%　$821.7万
減少 SPEM
-22.5%　-$551.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	10.49%	-0.75%	+6.72%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	10.24%	+0.81%	+14.39%
3	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	8.53%	+8.53%	NEW
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.50%	+3.11%	+73.53%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	7.46%	-1.08%	-4.13%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	3.91%	+0.01%	+6.11%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	3.87%	-2.91%	-42.52%
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	3.79%	-1.33%	-22.51%
9	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	3.73%	+0.47%	+21.19%
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	3.37%	—	+7.89%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	3.33%	+0.09%	+9.13%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.80%	-0.26%	+2.75%
13	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-その他	2.42%	+0.92%	+69.95%
14	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	2.30%	-2.92%	-52.26%
15	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	2.24%	+0.44%	+19.87%
16	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-その他	2.01%	+1.60%	+424.32%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.50%	+0.18%	+23.64%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.30%	—	+10.18%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.95%	+0.84%	+846.08%
20	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	0.78%	-0.19%	-14.97%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.76%	-0.12%	+1.57%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.73%	-0.25%	+2.36%
23	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-その他	0.70%	+0.01%	+6.97%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.67%	+0.01%	+8.17%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.58%	—	+10.40%
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.57%	-0.65%	-49.53%
27	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.50%	-0.77%	-61.98%
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.50%	—	-5.15%
29	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.42%	—	+28.03%
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.36%	-0.09%	-8.49%
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.30%	—	+6.87%
33	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.29%	—	+1.58%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	+0.08%	+48.26%
35	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.26%	—	-6.46%
36	GTOP	Gs Tech Opportunities ETF	ETF-テック型	0.22%	—	—
37	SRE	Sempra	株式-公益事業	0.21%	—	+9.55%
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.21%	+0.21%	NEW
39	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.20%	—	-0.23%
40	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.19%	—	+0.11%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.18%	+0.11%	+179.20%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.17%	—	+3.75%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.17%	—	+1.28%
44	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.17%	—	+14.05%
45	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.16%	—	+0.57%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.16%	—	+37.23%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.16%	—	+3.40%
48	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.15%	—	+26.58%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.15%	—	+3.46%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.15%	+0.04%	+1.21%

1–50 of 130

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.84
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +17%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.02
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +2.6
インフォメーションレシオ: -0.61
トラッキングエラー: +3.4%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +31.5%
最悪12ヶ月: +8.5%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: +15.4%
歪度: +0.06
尖度: -0.19
アップサイドポテンシャル: +4.65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	130	$5.1億	38	1IVW 2IVE 3CORO 主要銘柄2026-03-31 1.IVW 2.IVE 3.CORO 4.SPYM 5.DYNF 6.IUSB 7.EFV 8.SPEM 9.CMF 10.THRO
2025-12-31	127	$4.8億	9	1IVW 2IVE 3DYNF 主要銘柄2025-12-31 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.EFV 5.MGC 6.SPYM 7.JQUA 8.SPEM 9.IUSB 10.THRO
2025-09-30	123	$4.4億	40	1IVW 2IVE 3DYNF 主要銘柄2025-09-30 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.EFV 5.SPYM 6.JQUA 7.MGC 8.SPEM 9.IUSB 10.THRO
2025-06-30	111	$4.0億	0	1IVW 2IVE 3EFV 主要銘柄2025-06-30 1.IVW 2.IVE 3.EFV 4.DYNF 5.SPYM 6.JQUA 7.IUSB 8.SPEM 9.EFG 10.THRO
2025-03-31	96	$3.4億	0	1IVW 2IVE 3DYNF 主要銘柄2025-03-31 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.JQUA 5.SPYM 6.EFV 7.IUSB 8.EFG 9.AAPL 10.CMF
2024-12-31	93	$3.4億	0	1IVW 2IVE 3SPYM 主要銘柄2024-12-31 1.IVW 2.IVE 3.SPYM 4.DYNF 5.EFV 6.EFG 7.JQUA 8.IUSB 9.AAPL 10.EMXC
2024-09-30	84	$3.1億	0	1IVW 2IVE 3SPYM 主要銘柄2024-09-30 1.IVW 2.IVE 3.SPYM 4.DYNF 5.EFV 6.EFG 7.JQUA 8.IUSB 9.EMXC 10.AAPL
2024-06-30	81	$2.8億	0	1IVW 2SPYM 3IVE 主要銘柄2024-06-30 1.IVW 2.SPYM 3.IVE 4.DYNF 5.EFG 6.JQUA 7.IUSB 8.IYW 9.EFV 10.AAPL
2024-03-31	79	$2.7億	0	1SPYM 2IVW 3IVE 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.IVE 4.EFV 5.DYNF 6.JQUA 7.IUSB 8.EFG 9.IYW 10.AAPL
2023-12-31	83	$2.5億	0	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.ESGU 5.EFG 6.AAPL 7.IYW 8.IEMG 9.SCHZ 10.IUSB
2023-09-30	76	$2.3億	0	1SPYM 2EFV 3QUAL 主要銘柄2023-09-30 1.SPYM 2.EFV 3.QUAL 4.EFG 5.ESGU 6.SCHZ 7.AAPL 8.IEMG 9.IUSB 10.IYW
2023-06-30	74	$2.4億	0	1SPYM 2QUAL 3EFG 主要銘柄2023-06-30 1.SPYM 2.QUAL 3.EFG 4.ESGU 5.EFV 6.IEMG 7.IYW 8.SCHZ 9.AAPL 10.IUSB
2023-03-31	71	$2.2億	0	1SPYM 2QUAL 3EFG 主要銘柄2023-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.EFG 4.ESGU 5.EFV 6.IEMG 7.SCHZ 8.IYW 9.IUSB 10.AAPL
2022-12-31	74	$2.0億	0	1SPYM 2ESGU 3EFV 主要銘柄2022-12-31 1.SPYM 2.ESGU 3.EFV 4.EFG 5.EELV 6.SCHZ 7.IUSB 8.AAPL 9.MBB 10.IYW
2022-09-30	60	$2.0億	0	1SPYM 2ESGU 3EFV 主要銘柄2022-09-30 1.SPYM 2.ESGU 3.EFV 4.EFG 5.GOVT 6.SCHZ 7.EELV 8.AAPL 9.IUSB 10.HDV
2022-06-30	66	$2.2億	0	1SPYM 2ESGU 3EFV 主要銘柄2022-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.EFV 4.GOVT 5.EFG 6.SCHZ 7.EELV 8.IUSB 9.HDV 10.AAPL
2022-03-31	63	$2.5億	0	1SPYM 2ESGU 3EFV 主要銘柄2022-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.EFV 4.GOVT 5.SCHZ 6.EFG 7.IUSB 8.XSOE 9.SCHA 10.AAPL
2021-12-31	61	$2.7億	0	1ESGU 2SPYM 3EFV 主要銘柄2021-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.EFV 4.EFG 5.GOVT 6.IUSB 7.SCHP 8.VLUE 9.SCHJ 10.SCHA

今四半期の持株変動

West Wealth Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 全売却: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 全売却: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 新規購入: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新規購入: Avantis US Small Cap Value (AVUV).

West Wealth Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+3.1%	+73.53%	増加
2	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+1.6%	+424.32%	増加
3	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+0.9%	+69.95%	増加
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.8%	+846.08%	増加
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.8%	+14.39%	増加
6	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.5%	+21.19%	増加
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+19.87%	増加
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+23.64%	増加
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+179.20%	増加
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+9.13%	増加
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+48.26%	増加
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.21%	増加
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+6.11%	増加
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+8.17%	増加
15	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	0%	+6.97%	増加
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-37.40%	減少
17	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-29.56%	減少
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-8.49%	減少
19	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.57%	増加
20	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.2%	-14.97%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.36%	増加
22	AAPL	Apple INC	-0.3%	+2.75%	増加
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.7%	-49.53%	減少
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	+6.72%	増加
25	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-61.98%	減少
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.1%	-4.13%	減少
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-1.3%	-22.51%	減少
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-2.9%	-42.52%	減少
29	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-2.9%	-52.26%	減少
30	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-5.3%	-97.33%	減少
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
32	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	全売却
33	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	全売却
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新規購入
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新規購入
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
37	DFIS	Dimensional International Sm	—	NEW	新規購入
38	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新規購入
39	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新規購入
40	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新規購入
41	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新規購入
42	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
43	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	—	NEW	新規購入
44	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新規購入
45	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	全売却
46	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新規購入
47	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
48	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	全売却
49	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	EXIT	全売却
50	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	—	EXIT	全売却

FAQ

West Wealth Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

West Wealth Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.1億、130 件のポジションが開示されています。

West Wealth Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、West Wealth Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $5306.2万 (10.5%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $5179.3万 (10.2%) 3. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — $4316.1万 (8.5%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $4301.8万 (8.5%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $3777.1万 (7.5%)

West Wealth Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、West Wealth Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、19件の保有増加、11件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 全売却: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 全売却: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 新規購入: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新規購入: Avantis US Small Cap Value (AVUV)

West Wealth Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWest Wealth Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 55.1% • Consumer Discretionary: 12.2% • Industrials: 9.1% • Communication Services: 6.9% • Financials: 3.6% • Consumer Staples: 3.5%

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上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

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West Wealth Group, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 130

West Wealth Group, LLCは最新の13F報告書で130件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は38.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.4
回転率: 38.37
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 75.5

直近の動向

減少 MGC
-97.3%　-$2539.9万
増加 SPYM
+73.5%　$1703.6万
減少 JQUA
-52.3%　-$1351.0万
減少 EFV
-42.5%　-$1312.6万
増加 PZA
+424.3%　$821.7万
減少 SPEM
-22.5%　-$551.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	10.49%	-0.75%	+6.72%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	10.24%	+0.81%	+14.39%
3	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	8.53%	+8.53%	NEW
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.50%	+3.11%	+73.53%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	7.46%	-1.08%	-4.13%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	3.91%	+0.01%	+6.11%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	3.87%	-2.91%	-42.52%
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	3.79%	-1.33%	-22.51%
9	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	3.73%	+0.47%	+21.19%
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	3.37%	—	+7.89%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	3.33%	+0.09%	+9.13%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.80%	-0.26%	+2.75%
13	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-その他	2.42%	+0.92%	+69.95%
14	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	2.30%	-2.92%	-52.26%
15	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	2.24%	+0.44%	+19.87%
16	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-その他	2.01%	+1.60%	+424.32%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.50%	+0.18%	+23.64%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.30%	—	+10.18%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.95%	+0.84%	+846.08%
20	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	0.78%	-0.19%	-14.97%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.76%	-0.12%	+1.57%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.73%	-0.25%	+2.36%
23	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-その他	0.70%	+0.01%	+6.97%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.67%	+0.01%	+8.17%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.58%	—	+10.40%
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.57%	-0.65%	-49.53%
27	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.50%	-0.77%	-61.98%
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.50%	—	-5.15%
29	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.42%	—	+28.03%
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.36%	-0.09%	-8.49%
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.30%	—	+6.87%
33	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.29%	—	+1.58%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	+0.08%	+48.26%
35	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.26%	—	-6.46%
36	GTOP	Gs Tech Opportunities ETF	ETF-テック型	0.22%	—	—
37	SRE	Sempra	株式-公益事業	0.21%	—	+9.55%
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.21%	+0.21%	NEW
39	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.20%	—	-0.23%
40	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.19%	—	+0.11%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.18%	+0.11%	+179.20%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.17%	—	+3.75%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.17%	—	+1.28%
44	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.17%	—	+14.05%
45	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.16%	—	+0.57%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.16%	—	+37.23%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.16%	—	+3.40%
48	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.15%	—	+26.58%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.15%	—	+3.46%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.15%	+0.04%	+1.21%

1–50 of 130

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.84
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +17%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.02
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +2.6
インフォメーションレシオ: -0.61
トラッキングエラー: +3.4%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +31.5%
最悪12ヶ月: +8.5%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: +15.4%
歪度: +0.06
尖度: -0.19
アップサイドポテンシャル: +4.65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	130	$5.1億	38	1IVW 2IVE 3CORO 主要銘柄2026-03-31 1.IVW 2.IVE 3.CORO 4.SPYM 5.DYNF 6.IUSB 7.EFV 8.SPEM 9.CMF 10.THRO
2025-12-31	127	$4.8億	9	1IVW 2IVE 3DYNF 主要銘柄2025-12-31 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.EFV 5.MGC 6.SPYM 7.JQUA 8.SPEM 9.IUSB 10.THRO
2025-09-30	123	$4.4億	40	1IVW 2IVE 3DYNF 主要銘柄2025-09-30 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.EFV 5.SPYM 6.JQUA 7.MGC 8.SPEM 9.IUSB 10.THRO
2025-06-30	111	$4.0億	0	1IVW 2IVE 3EFV 主要銘柄2025-06-30 1.IVW 2.IVE 3.EFV 4.DYNF 5.SPYM 6.JQUA 7.IUSB 8.SPEM 9.EFG 10.THRO
2025-03-31	96	$3.4億	0	1IVW 2IVE 3DYNF 主要銘柄2025-03-31 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.JQUA 5.SPYM 6.EFV 7.IUSB 8.EFG 9.AAPL 10.CMF
2024-12-31	93	$3.4億	0	1IVW 2IVE 3SPYM 主要銘柄2024-12-31 1.IVW 2.IVE 3.SPYM 4.DYNF 5.EFV 6.EFG 7.JQUA 8.IUSB 9.AAPL 10.EMXC
2024-09-30	84	$3.1億	0	1IVW 2IVE 3SPYM 主要銘柄2024-09-30 1.IVW 2.IVE 3.SPYM 4.DYNF 5.EFV 6.EFG 7.JQUA 8.IUSB 9.EMXC 10.AAPL
2024-06-30	81	$2.8億	0	1IVW 2SPYM 3IVE 主要銘柄2024-06-30 1.IVW 2.SPYM 3.IVE 4.DYNF 5.EFG 6.JQUA 7.IUSB 8.IYW 9.EFV 10.AAPL
2024-03-31	79	$2.7億	0	1SPYM 2IVW 3IVE 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.IVE 4.EFV 5.DYNF 6.JQUA 7.IUSB 8.EFG 9.IYW 10.AAPL
2023-12-31	83	$2.5億	0	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.ESGU 5.EFG 6.AAPL 7.IYW 8.IEMG 9.SCHZ 10.IUSB
2023-09-30	76	$2.3億	0	1SPYM 2EFV 3QUAL 主要銘柄2023-09-30 1.SPYM 2.EFV 3.QUAL 4.EFG 5.ESGU 6.SCHZ 7.AAPL 8.IEMG 9.IUSB 10.IYW
2023-06-30	74	$2.4億	0	1SPYM 2QUAL 3EFG 主要銘柄2023-06-30 1.SPYM 2.QUAL 3.EFG 4.ESGU 5.EFV 6.IEMG 7.IYW 8.SCHZ 9.AAPL 10.IUSB
2023-03-31	71	$2.2億	0	1SPYM 2QUAL 3EFG 主要銘柄2023-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.EFG 4.ESGU 5.EFV 6.IEMG 7.SCHZ 8.IYW 9.IUSB 10.AAPL
2022-12-31	74	$2.0億	0	1SPYM 2ESGU 3EFV 主要銘柄2022-12-31 1.SPYM 2.ESGU 3.EFV 4.EFG 5.EELV 6.SCHZ 7.IUSB 8.AAPL 9.MBB 10.IYW
2022-09-30	60	$2.0億	0	1SPYM 2ESGU 3EFV 主要銘柄2022-09-30 1.SPYM 2.ESGU 3.EFV 4.EFG 5.GOVT 6.SCHZ 7.EELV 8.AAPL 9.IUSB 10.HDV
2022-06-30	66	$2.2億	0	1SPYM 2ESGU 3EFV 主要銘柄2022-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.EFV 4.GOVT 5.EFG 6.SCHZ 7.EELV 8.IUSB 9.HDV 10.AAPL
2022-03-31	63	$2.5億	0	1SPYM 2ESGU 3EFV 主要銘柄2022-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.EFV 4.GOVT 5.SCHZ 6.EFG 7.IUSB 8.XSOE 9.SCHA 10.AAPL
2021-12-31	61	$2.7億	0	1ESGU 2SPYM 3EFV 主要銘柄2021-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.EFV 4.EFG 5.GOVT 6.IUSB 7.SCHP 8.VLUE 9.SCHJ 10.SCHA

今四半期の持株変動

West Wealth Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+3.1%	+73.53%	増加
2	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+1.6%	+424.32%	増加
3	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+0.9%	+69.95%	増加
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.8%	+846.08%	増加
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.8%	+14.39%	増加
6	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.5%	+21.19%	増加
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+19.87%	増加
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+23.64%	増加
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+179.20%	増加
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+9.13%	増加
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+48.26%	増加
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.21%	増加
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+6.11%	増加
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+8.17%	増加
15	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	0%	+6.97%	増加
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-37.40%	減少
17	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-29.56%	減少
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-8.49%	減少
19	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.57%	増加
20	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.2%	-14.97%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.36%	増加
22	AAPL	Apple INC	-0.3%	+2.75%	増加
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.7%	-49.53%	減少
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	+6.72%	増加
25	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-61.98%	減少
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.1%	-4.13%	減少
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-1.3%	-22.51%	減少
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-2.9%	-42.52%	減少
29	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-2.9%	-52.26%	減少
30	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-5.3%	-97.33%	減少
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
32	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	全売却
33	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	全売却
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新規購入
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新規購入
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
37	DFIS	Dimensional International Sm	—	NEW	新規購入
38	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新規購入
39	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新規購入
40	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新規購入
41	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新規購入
42	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
43	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	—	NEW	新規購入
44	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新規購入
45	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	全売却
46	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新規購入
47	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
48	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	全売却
49	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	EXIT	全売却
50	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	—	EXIT	全売却