VA
Value Aligned Research Advisors, LLC：13F保有とAIインサイト
Value Aligned Research Advisors, LLC分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$207.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 107
Value Aligned Research Advisors, LLCは最新の13F報告書で107件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$207.1億、四半期回転率は81.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 26.16
- 回転率
- 81.08
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 82.57
直近の動向
増加 GOOGL
+387.0% $17.9億
増加 AMZN
+370.4% $15.9億
増加 NVDA
+184.7% $21.0億
減少 AVGO
-9.1% -$8962.4万
減少 TSM
+48.3% $6.2億
増加 ASML
+137460.6% $3.7億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
本季Value Aligned Research Advisors大舉加碼NVDA、GOOGL、AMZN，並新佈局ASML、FCX、WDC，看似想從GPU、雲端一路卡位到設備與原物料，吃完整條AI供應鏈。但TSM權重意外下滑，這不是單純加倉，而是在悄悄調整籌碼，把部分台積電部位倒給市場，換到更上游的標的。
ファンダメンタルズとマクロ配置
這批買賣賭的是AI資本支出週期還沒見頂，加上聯準會降息預期會再點燃資金行情，科技股估值還能繼續撐在高峰。勝負手看輝達下一代晶片需求能不能接棒，以及台積電海外擴廠成本會不會壓縮獲利，一旦基本面拐點出現，這局棋就會從追高變成多殺多。
潜在的盲点
整張持股幾乎全押AI，籌碼擁擠到不行，一旦市場風向翻轉或獲利賣壓湧現，NVDA、AMZN這些本益比最高的標的一定最先被掃出場。新增的FCX、WDC雖然有資源題材，但波動節奏跟科技股不同，流動性也較差，部位一旦失靈根本跑不掉，反而變成拖累績效的包袱。
この概要は公開規制データを基に機械生成されたもので、過去の申告内容のみを説明しており、財務助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位61銘柄を表示中（全107銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 16.25% | +3.55% | +184.74% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 11.13% | +5.95% | +387.03% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 10.04% | +5.11% | +370.40% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 7.56% | -1.99% | +48.27% | |
| 5 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 3.66% | -1.02% | +50.49% | |
| 6 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 3.59% | -0.75% | -9.81% | |
| 7 | NBIS | Nebius Group NV | 株式-その他 | 3.13% | +0.15% | +76.58% | |
| 8 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 3.01% | -0.04% | +31.72% | |
| 9 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 3.00% | -1.21% | -3.93% | |
| 10 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.80% | -1.29% | +19.40% | |
| 11 | CLS | Celestica INC | 株式-IT | 2.05% | -1.41% | +29.37% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.88% | -2.93% | -9.13% | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.78% | +1.78% | +137460.59% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.75% | +0.31% | +234.96% | |
| 15 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 16 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 1.73% | +1.38% | +624.38% | |
| 17 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 18 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 1.69% | -0.03% | +72.24% | |
| 19 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.60% | -1.22% | — | |
| 20 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 1.49% | -1.00% | -3.73% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.46% | -0.17% | +40.01% | |
| 22 | FIX | Comfort Systems USA INC | 株式-資本財 | 1.42% | +0.04% | +45.31% | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.35% | -0.12% | +52.99% | |
| 24 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 株式-資本財 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 25 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.15% | +0.53% | +218.40% | |
| 26 | IREN | Iren LTD F | 株式-その他 | 0.89% | -0.45% | +53.33% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.81% | -1.25% | +6.88% | |
| 28 | EME | Emcor Group INC | 株式-資本財 | 0.80% | +0.12% | +101.17% | |
| 29 | APLD | Applied Digital CORP | 株式-IT | 0.79% | -0.60% | +22.84% | |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.75% | -0.20% | +72.51% | |
| 31 | CIFR | Cipher Digital INC | 株式-IT | 0.71% | -0.40% | +53.76% | |
| 32 | HUT | Hut 8 CORP | 株式-金融 | 0.70% | — | +11.59% | |
| 33 | WULF | Terawulf INC | 株式-金融 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 34 | CORZ | Core Scientific INC | 株式-IT | 0.56% | — | -4.58% | |
| 35 | AAOI | Applied Optoelectronics INC | 株式-IT | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 36 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 37 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 0.45% | — | +69.83% | |
| 38 | ZM | Zoom Communications INC | 株式-IT | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 39 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.34% | -1.77% | -75.07% | |
| 40 | RIOT | Riot Platforms INC | 株式-金融 | 0.31% | -0.92% | -46.21% | |
| 41 | ALAB | Astera Labs INC | 株式-IT | 0.30% | -0.65% | — | |
| 42 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 株式-IT | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 43 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 株式-エネルギー | 0.24% | — | -8.09% | |
| 44 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 株式-その他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 45 | LBRT | Liberty Energy INC | 株式-エネルギー | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 46 | STRL | Sterling Infrastructure INC | 株式-資本財 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 47 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | 株式-その他 | 0.17% | — | +23.83% | |
| 48 | TAC | Transalta CORP | 株式-その他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 49 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.12% | -1.27% | -81.40% | |
| 50 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.11% | -1.13% | -76.50% |
1–50 of 61
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-3.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+81.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +38.6%
- ベータ
- +2.29
- アルファ
- +0.9%
- 最大ドローダウン
- -31.7%
- 年率換算パフォーマンス
- +43.1%
- 対S&P勝率
- +63.9%
- ソルティノレシオ
- +2.32
- スタッツァー指数
- +0.34
- トレイナーレシオ
- +0.19
- スターリングレシオ
- +1.53
- カルマーレシオ
- +1.36
- インフォメーションレシオ
- +0.84
- トラッキングエラー
- +29.6%
- 下方標準偏差
- +18.6%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +199%
- 最悪12ヶ月
- -31.7%
- 効率性レシオ
- +0.62
- シャープレシオ
- +1.12
- セクター分散度
- +20.1%
- 歪度
- +0.53
- 尖度
- +1.05
- アップサイドポテンシャル
- +3.93
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 107 | $207.1億 | 81 | |
| 2025-12-31 | 86 | $99.4億 | 45 | |
| 2025-09-30 | 81 | $81.9億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 72 | $47.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 61 | $13.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 47 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 21 | $3.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 31 | $4.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 19 | $5.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 19 | $4.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 19 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 16 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 19 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 24 | $2.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
Value Aligned Research Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Freeport-mcmoran INC (FCX); 新規購入: Western Digital CORP (WDC); 新規購入: FTAI Aviation Ltd. (FTAI); 新規購入: Terawulf INC (WULF); 新規購入: Applied Optoelectronics INC (AAOI).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +6% | +387.03% | 増加 |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | +5.1% | +370.40% | 増加 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +3.6% | +184.74% | 増加 |
| 4 | ASML | ASML Holding N.V. | +1.8% | +137460.59% | 増加 |
| 5 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +1.4% | +624.38% | 増加 |
| 6 | KLAC | Kla CORP | +0.5% | +218.40% | 増加 |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | +0.3% | +234.96% | 増加 |
| 8 | NBIS | Nebius Group NV | +0.2% | +76.58% | 増加 |
| 9 | EME | Emcor Group INC | +0.1% | +101.17% | 増加 |
| 10 | FIX | Comfort Systems USA INC | 0% | +45.31% | 増加 |
| 11 | EQT | Eqt CORP | 0% | +72.24% | 増加 |
| 12 | BE | Bloom Energy Corp- A | 0% | +31.72% | 増加 |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | -0.1% | +52.99% | 増加 |
| 14 | AMAT | Applied Materials INC | -0.2% | +40.01% | 増加 |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.2% | +72.51% | 増加 |
| 16 | CIFR | Cipher Digital INC | -0.4% | +53.76% | 増加 |
| 17 | QCOM | Qualcomm INC | -0.4% | -45.98% | 減少 |
| 18 | IREN | Iren LTD F | -0.5% | +53.33% | 増加 |
| 19 | TLN | Talen Energy CORP | -0.5% | -55.70% | 減少 |
| 20 | APLD | Applied Digital CORP | -0.6% | +22.84% | 増加 |
| 21 | AAPL | Apple INC | -0.7% | -79.02% | 減少 |
| 22 | ALAB | Astera Labs INC | -0.7% | — | 変化なし |
| 23 | LITE | Lumentum Holdings INC | -0.8% | -9.81% | 減少 |
| 24 | RIOT | Riot Platforms INC | -0.9% | -46.21% | 減少 |
| 25 | COHR | Coherent CORP | -1% | -3.73% | 減少 |
| 26 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | -1% | +50.49% | 増加 |
| 27 | CEG | Constellation Energy | -1.1% | -76.50% | 減少 |
| 28 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -1.2% | -3.93% | 減少 |
| 29 | MU | Micron Technology INC | -1.2% | — | 変化なし |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | -1.3% | +6.88% | 増加 |
| 31 | VST | Vistra CORP | -1.3% | -81.40% | 減少 |
| 32 | INTC | Intel CORP | -1.3% | +19.40% | 増加 |
| 33 | CLS | Celestica INC | -1.4% | +29.37% | 増加 |
| 34 | GEV | GE Vernova INC | -1.8% | -75.07% | 減少 |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -2% | +48.27% | 増加 |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | -2.9% | -9.13% | 減少 |
| 37 | FCX | Freeport-mcmoran INC | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | WDC | Western Digital CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | WULF | Terawulf INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | AAOI | Applied Optoelectronics INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | SNDK | Sandisk CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ZM | Zoom Communications INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | AGX | Argan INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ACMR | Acm Research Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | LBRT | Liberty Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | STRL | Sterling Infrastructure INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | TAC | Transalta CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Value Aligned Research Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Value Aligned Research Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $207.1億、107 件のポジションが開示されています。
Value Aligned Research Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Value Aligned Research Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $33.6億 (16.3%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $23.1億 (11.1%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — $20.8億 (10.0%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $15.7億 (7.6%)
5. Coreweave Inc-cl A (CRWV) — $7.6億 (3.7%)
Value Aligned Research Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Value Aligned Research Advisors, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、23件の保有増加、11件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Freeport-mcmoran INC (FCX); 新規購入: Western Digital CORP (WDC); 新規購入: FTAI Aviation Ltd. (FTAI); 新規購入: Terawulf INC (WULF); 新規購入: Applied Optoelectronics INC (AAOI)
Value Aligned Research Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくValue Aligned Research Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 59.5%
• Communication Services: 17.0%
• Consumer Discretionary: 15.3%
• Industrials: 5.1%
• Materials: 2.7%
• Utilities: 0.3%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
GI
Glenmede Investment Management, LP
CIK 0001644465
申告総資産額
$207.2億
2,696 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
集中度4.6
回転率0.0
セクター集中度60.3
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
SC
Savant Capital, LLC
CIK 0001482880
申告総資産額
$206.9億
1,500 stks
2026-03-31
集中度10.3
回転率21.3
セクター集中度42.3
運用資産規模の差はわずか0.1%
詳細を見る
CB
Commerce Bank
CIK 0001009076
申告総資産額
$206.5億
2,449 stks
2026-03-31
集中度5.3
回転率21.9
セクター集中度46.1
運用資産規模の差はわずか0.3%
詳細を見る
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
SC
Sands Capital Management, LLC
CIK 0001020066
申告総資産額
$254.9億
67 stks
2026-03-31
集中度17.4
回転率32.6
セクター集中度75.9
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
詳細を見る
Tiger Global Management LLC
CIK 0001167483
申告総資産額
$228.5億
54 stks
2026-03-31
集中度24.9
回転率43.0
セクター集中度98.1
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
詳細を見る
CC
Chicago Capital, LLC
CIK 0001740053
申告総資産額
$37.1億
355 stks
2026-03-31
集中度8.3
回転率21.2
セクター集中度54.7
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
詳細を見る