Upper Left Wealth Management, LLC — 13F申告インサイト

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 68

Upper Left Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は9.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.91
回転率: 9.34
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 88.99

直近の動向

増加 BCI
+16.6%　$278.7万
減少 IAU
-14.5%　-$107.0万
減少 SPYM
+0.1%　-$43.5万
減少 GLDM
-14.8%　-$47.8万
増加 BWX
+17.1%　$84.8万
増加 CTA
+11.7%　$77.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	8.28%	-0.92%	-14.45%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.45%	-0.44%	+0.09%
3	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-その他	5.30%	+1.52%	+16.57%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	4.24%	+0.26%	+10.54%
5	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	4.05%	+0.39%	+17.12%
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	3.56%	+0.21%	+2.16%
7	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	3.53%	+0.24%	+7.95%
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	3.46%	-0.40%	-14.84%
9	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	3.43%	+0.01%	+34.07%
10	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興国市場	3.12%	-0.13%	+5.93%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	3.10%	-0.05%	-1.35%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.97%	+0.07%	+5.27%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	2.79%	—	-1.50%
14	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	2.70%	-0.27%	-3.18%
15	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	2.63%	—	-2.95%
16	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	2.63%	-0.32%	-8.56%
17	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	2.59%	+0.05%	+4.79%
18	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	2.59%	+0.04%	+5.47%
19	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	2.37%	+0.39%	+11.68%
20	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-その他	2.36%	-0.19%	-1.90%
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	2.11%	-0.19%	-7.30%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.97%	+0.01%	+3.32%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.85%	—	+5.98%
24	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-その他	1.77%	-0.12%	+0.09%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.71%	+0.04%	+2.71%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.64%	+0.12%	+8.80%
27	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	1.53%	+0.05%	+5.05%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.15%	+0.03%	+10.99%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.84%	-0.16%	-20.06%
30	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	0.79%	—	-1.22%
31	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-その他	0.75%	-0.06%	-7.35%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.68%	+0.07%	+9.86%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.66%	-0.06%	-6.90%
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.62%	-0.05%	-4.80%
35	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-その他	0.60%	-0.08%	-3.68%
36	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.60%	-0.27%	-8.09%
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.55%	+0.03%	+9.20%
38	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-暗号資産	0.53%	—	+29.24%
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.51%	—	-0.18%
40	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	0.46%	—	+35.32%
41	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-その他	0.45%	+0.03%	+13.42%
42	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.45%	+0.12%	+39.99%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	-0.05%	-1.68%
44	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.41%	-0.08%	-15.88%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.41%	+0.06%	+16.83%
46	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-その他	0.40%	+0.03%	+15.19%
47	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	0.40%	+0.06%	-6.93%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.36%	-0.04%	-9.30%
49	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	0.34%	—	+10.63%
50	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	0.34%	+0.18%	+175.26%

1–50 of 68

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +9.4%
ベータ: +0.5
アルファ: +3.8%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.55
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.44
インフォメーションレシオ: -0.58
トラッキングエラー: +9.3%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +28.8%
最悪12ヶ月: +8.8%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: 0%
歪度: -0.44
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +4.13

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	68	$1.7億	9	1IAU 2SPYM 3BCI 主要銘柄2026-03-31 1.IAU 2.SPYM 3.BCI 4.BNDX 5.BWX 6.DBMF 7.SCHH 8.GLDM 9.IBIT 10.MCHI
2025-12-31	67	$1.6億	6	1IAU 2SPYM 3BNDX 主要銘柄2025-12-31 1.IAU 2.SPYM 3.BNDX 4.GLDM 5.BCI 6.BWX 7.IBIT 8.DBMF 9.SCHH 10.MCHI
2025-09-30	65	$1.6億	15	1IAU 2SPYM 3BCI 主要銘柄2025-09-30 1.IAU 2.SPYM 3.BCI 4.IBIT 5.BNDX 6.GLDM 7.MCHI 8.BWX 9.DBMF 10.VNQI
2025-06-30	65	$1.5億	0	1IAU 2SPYM 3BCI 主要銘柄2025-06-30 1.IAU 2.SPYM 3.BCI 4.IBIT 5.BNDX 6.BWX 7.GLDM 8.MCHI 9.VNQI 10.SCHE
2025-03-31	62	$1.4億	0	1IAU 2SPYM 3BCI 主要銘柄2025-03-31 1.IAU 2.SPYM 3.BCI 4.BNDX 5.GLDM 6.BWX 7.MCHI 8.SCHH 9.IBIT 10.VNQI
2024-12-31	57	$1.2億	0	1IAU 2SCHE 3BCI 主要銘柄2024-12-31 1.IAU 2.SCHE 3.BCI 4.SPYM 5.SCHA 6.IBIT 7.GLDM 8.VNQI 9.SCHH 10.VEU
2024-09-30	59	$1.1億	0	1IAU 2SCHE 3BCI 主要銘柄2024-09-30 1.IAU 2.SCHE 3.BCI 4.VNQI 5.SCHA 6.SPYM 7.SCHH 8.VEU 9.SCHF 10.GLDM
2024-06-30	61	$1.1億	0	1IAU 2SCHE 3BCI 主要銘柄2024-06-30 1.IAU 2.SCHE 3.BCI 4.SPYM 5.WIP 6.VEU 7.BIL 8.SCHF 9.VNQI 10.SCHH
2024-03-31	57	$1.1億	0	1IAU 2SCHE 3BCI 主要銘柄2024-03-31 1.IAU 2.SCHE 3.BCI 4.VEU 5.WIP 6.SPYM 7.BIL 8.VNQI 9.SCHA 10.EMLC
2023-12-31	61	$1.0億	0	1IAU 2SCHE 3SCHR 主要銘柄2023-12-31 1.IAU 2.SCHE 3.SCHR 4.VEU 5.WIP 6.VNQI 7.SCHA 8.EMLC 9.SPYM 10.SCHH
2023-09-30	60	$9612.7万	0	1IAU 2SCHR 3SCHE 主要銘柄2023-09-30 1.IAU 2.SCHR 3.SCHE 4.BCI 5.SCHA 6.VEU 7.EMLC 8.WIP 9.SPYM 10.SCHP
2023-06-30	56	$8995.7万	0	1IAU 2SCHE 3WIP 主要銘柄2023-06-30 1.IAU 2.SCHE 3.WIP 4.SCHF 5.VEU 6.FXE 7.EMLC 8.SCHP 9.SCHH 10.IVW
2023-03-31	53	$8805.2万	0	1IAU 2PDBC 3SCHE 主要銘柄2023-03-31 1.IAU 2.PDBC 3.SCHE 4.WIP 5.SCHF 6.VEU 7.FXE 8.EMLC 9.SCHP 10.SCHH
2022-12-31	53	$8460.1万	0	1IAU 2SCHE 3WIP 主要銘柄2022-12-31 1.IAU 2.SCHE 3.WIP 4.PDBC 5.SCHF 6.FXE 7.EMLC 8.SCHP 9.VEU 10.VNQI
2022-09-30	49	$7695.1万	0	1IAU 2PDBC 3SCHE 主要銘柄2022-09-30 1.IAU 2.PDBC 3.SCHE 4.FXE 5.SCHP 6.VEU 7.SCHF 8.SCHH 9.EMLC 10.GLDM
2022-06-30	50	$8637.9万	0	1IAU 2PDBC 3SCHP 主要銘柄2022-06-30 1.IAU 2.PDBC 3.SCHP 4.SCHE 5.WIP 6.SCHF 7.FXE 8.VNQI 9.EMLC 10.SCHC
2022-03-31	52	$9651.3万	0	1PDBC 2SCHP 3SCHE 主要銘柄2022-03-31 1.PDBC 2.SCHP 3.SCHE 4.WIP 5.VNQI 6.SCHC 7.VEU 8.FXE 9.SCHF 10.SCHH
2021-12-31	50	$1.0億	0	1IAU 2SCHP 3SCHE 主要銘柄2021-12-31 1.IAU 2.SCHP 3.SCHE 4.PDBC 5.SCHF 6.SCHC 7.WIP 8.EMLC 9.SPY 10.SCHH

今四半期の持株変動

Upper Left Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Pegasystems INC (PEGA); 新規購入: Ark 21shares Bitcoin ETF (ARKB); 新規購入: Ipath Bloomberg Commodity In (DJP); 全売却: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Ishares International Develo (IFGL).

Upper Left Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+1.5%	+16.57%	増加
2	BWX	State Street Spdr Bloomberg	+0.4%	+17.12%	増加
3	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.4%	+11.68%	増加
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+10.54%	増加
5	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.2%	+7.95%	増加
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+2.16%	増加
7	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	+0.2%	+175.26%	増加
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+8.80%	増加
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+39.99%	増加
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+5.27%	増加
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+9.86%	増加
12	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	-6.93%	減少
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+16.83%	増加
14	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+4.79%	増加
15	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	+5.05%	増加
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+5.47%	増加
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+2.71%	増加
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+10.99%	増加
19	IGOV	Ishares International Treasu	0%	+13.42%	増加
20	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	0%	+15.19%	増加
21	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+9.20%	増加
22	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	0%	+6.30%	増加
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+34.07%	増加
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.32%	増加
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-9.30%	減少
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-1.35%	減少
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-4.80%	減少
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.68%	減少
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-6.90%	減少
30	GWX	State Street Spdr S&p Intern	-0.1%	-7.35%	減少
31	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.1%	-20.96%	減少
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-15.88%	減少
33	RWX	State Street Spdr Dow Jones	-0.1%	-3.68%	減少
34	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-0.1%	+0.09%	増加
35	MCHI	Ishares Msci China ETF	-0.1%	+5.93%	増加
36	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-20.06%	減少
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-7.30%	減少
38	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.2%	-1.90%	減少
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-8.09%	減少
40	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.3%	-3.18%	減少
41	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.3%	-8.56%	減少
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.4%	-14.84%	減少
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+0.09%	増加
44	IAU	Ishares Gold Trust	-0.9%	-14.45%	減少
45	PEGA	Pegasystems INC	—	EXIT	全売却
46	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	—	NEW	新規購入
47	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	—	NEW	新規購入
48	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却
49	IFGL	Ishares International Develo	—	NEW	新規購入
50	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Upper Left Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Upper Left Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、68 件のポジションが開示されています。

Upper Left Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Upper Left Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — $1402.4万 (8.3%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $922.7万 (5.5%) 3. Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI) — $898.4万 (5.3%) 4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — $717.8万 (4.2%) 5. State Street Spdr Bloomberg (BWX) — $685.9万 (4.0%)

Upper Left Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Upper Left Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、26件の保有増加、18件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Pegasystems INC (PEGA); 新規購入: Ark 21shares Bitcoin ETF (ARKB); 新規購入: Ipath Bloomberg Commodity In (DJP); 全売却: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Ishares International Develo (IFGL)

Upper Left Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUpper Left Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 100.0%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Gold Trustも共通保有

詳細を見る

Upper Left Wealth Management, LLC — 13F申告インサイト

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 68

Upper Left Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は9.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.91
回転率: 9.34
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 88.99

直近の動向

増加 BCI
+16.6%　$278.7万
減少 IAU
-14.5%　-$107.0万
減少 SPYM
+0.1%　-$43.5万
減少 GLDM
-14.8%　-$47.8万
増加 BWX
+17.1%　$84.8万
増加 CTA
+11.7%　$77.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	8.28%	-0.92%	-14.45%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.45%	-0.44%	+0.09%
3	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-その他	5.30%	+1.52%	+16.57%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	4.24%	+0.26%	+10.54%
5	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	4.05%	+0.39%	+17.12%
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	3.56%	+0.21%	+2.16%
7	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	3.53%	+0.24%	+7.95%
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	3.46%	-0.40%	-14.84%
9	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	3.43%	+0.01%	+34.07%
10	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興国市場	3.12%	-0.13%	+5.93%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	3.10%	-0.05%	-1.35%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.97%	+0.07%	+5.27%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	2.79%	—	-1.50%
14	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	2.70%	-0.27%	-3.18%
15	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	2.63%	—	-2.95%
16	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	2.63%	-0.32%	-8.56%
17	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	2.59%	+0.05%	+4.79%
18	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	2.59%	+0.04%	+5.47%
19	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	2.37%	+0.39%	+11.68%
20	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-その他	2.36%	-0.19%	-1.90%
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	2.11%	-0.19%	-7.30%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.97%	+0.01%	+3.32%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.85%	—	+5.98%
24	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-その他	1.77%	-0.12%	+0.09%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.71%	+0.04%	+2.71%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.64%	+0.12%	+8.80%
27	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	1.53%	+0.05%	+5.05%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.15%	+0.03%	+10.99%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.84%	-0.16%	-20.06%
30	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	0.79%	—	-1.22%
31	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-その他	0.75%	-0.06%	-7.35%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.68%	+0.07%	+9.86%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.66%	-0.06%	-6.90%
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.62%	-0.05%	-4.80%
35	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-その他	0.60%	-0.08%	-3.68%
36	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.60%	-0.27%	-8.09%
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.55%	+0.03%	+9.20%
38	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-暗号資産	0.53%	—	+29.24%
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.51%	—	-0.18%
40	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	0.46%	—	+35.32%
41	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-その他	0.45%	+0.03%	+13.42%
42	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.45%	+0.12%	+39.99%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	-0.05%	-1.68%
44	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.41%	-0.08%	-15.88%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.41%	+0.06%	+16.83%
46	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-その他	0.40%	+0.03%	+15.19%
47	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	0.40%	+0.06%	-6.93%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.36%	-0.04%	-9.30%
49	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	0.34%	—	+10.63%
50	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	0.34%	+0.18%	+175.26%

1–50 of 68

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +9.4%
ベータ: +0.5
アルファ: +3.8%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.55
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.44
インフォメーションレシオ: -0.58
トラッキングエラー: +9.3%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +28.8%
最悪12ヶ月: +8.8%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: 0%
歪度: -0.44
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +4.13

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	68	$1.7億	9	1IAU 2SPYM 3BCI 主要銘柄2026-03-31 1.IAU 2.SPYM 3.BCI 4.BNDX 5.BWX 6.DBMF 7.SCHH 8.GLDM 9.IBIT 10.MCHI
2025-12-31	67	$1.6億	6	1IAU 2SPYM 3BNDX 主要銘柄2025-12-31 1.IAU 2.SPYM 3.BNDX 4.GLDM 5.BCI 6.BWX 7.IBIT 8.DBMF 9.SCHH 10.MCHI
2025-09-30	65	$1.6億	15	1IAU 2SPYM 3BCI 主要銘柄2025-09-30 1.IAU 2.SPYM 3.BCI 4.IBIT 5.BNDX 6.GLDM 7.MCHI 8.BWX 9.DBMF 10.VNQI
2025-06-30	65	$1.5億	0	1IAU 2SPYM 3BCI 主要銘柄2025-06-30 1.IAU 2.SPYM 3.BCI 4.IBIT 5.BNDX 6.BWX 7.GLDM 8.MCHI 9.VNQI 10.SCHE
2025-03-31	62	$1.4億	0	1IAU 2SPYM 3BCI 主要銘柄2025-03-31 1.IAU 2.SPYM 3.BCI 4.BNDX 5.GLDM 6.BWX 7.MCHI 8.SCHH 9.IBIT 10.VNQI
2024-12-31	57	$1.2億	0	1IAU 2SCHE 3BCI 主要銘柄2024-12-31 1.IAU 2.SCHE 3.BCI 4.SPYM 5.SCHA 6.IBIT 7.GLDM 8.VNQI 9.SCHH 10.VEU
2024-09-30	59	$1.1億	0	1IAU 2SCHE 3BCI 主要銘柄2024-09-30 1.IAU 2.SCHE 3.BCI 4.VNQI 5.SCHA 6.SPYM 7.SCHH 8.VEU 9.SCHF 10.GLDM
2024-06-30	61	$1.1億	0	1IAU 2SCHE 3BCI 主要銘柄2024-06-30 1.IAU 2.SCHE 3.BCI 4.SPYM 5.WIP 6.VEU 7.BIL 8.SCHF 9.VNQI 10.SCHH
2024-03-31	57	$1.1億	0	1IAU 2SCHE 3BCI 主要銘柄2024-03-31 1.IAU 2.SCHE 3.BCI 4.VEU 5.WIP 6.SPYM 7.BIL 8.VNQI 9.SCHA 10.EMLC
2023-12-31	61	$1.0億	0	1IAU 2SCHE 3SCHR 主要銘柄2023-12-31 1.IAU 2.SCHE 3.SCHR 4.VEU 5.WIP 6.VNQI 7.SCHA 8.EMLC 9.SPYM 10.SCHH
2023-09-30	60	$9612.7万	0	1IAU 2SCHR 3SCHE 主要銘柄2023-09-30 1.IAU 2.SCHR 3.SCHE 4.BCI 5.SCHA 6.VEU 7.EMLC 8.WIP 9.SPYM 10.SCHP
2023-06-30	56	$8995.7万	0	1IAU 2SCHE 3WIP 主要銘柄2023-06-30 1.IAU 2.SCHE 3.WIP 4.SCHF 5.VEU 6.FXE 7.EMLC 8.SCHP 9.SCHH 10.IVW
2023-03-31	53	$8805.2万	0	1IAU 2PDBC 3SCHE 主要銘柄2023-03-31 1.IAU 2.PDBC 3.SCHE 4.WIP 5.SCHF 6.VEU 7.FXE 8.EMLC 9.SCHP 10.SCHH
2022-12-31	53	$8460.1万	0	1IAU 2SCHE 3WIP 主要銘柄2022-12-31 1.IAU 2.SCHE 3.WIP 4.PDBC 5.SCHF 6.FXE 7.EMLC 8.SCHP 9.VEU 10.VNQI
2022-09-30	49	$7695.1万	0	1IAU 2PDBC 3SCHE 主要銘柄2022-09-30 1.IAU 2.PDBC 3.SCHE 4.FXE 5.SCHP 6.VEU 7.SCHF 8.SCHH 9.EMLC 10.GLDM
2022-06-30	50	$8637.9万	0	1IAU 2PDBC 3SCHP 主要銘柄2022-06-30 1.IAU 2.PDBC 3.SCHP 4.SCHE 5.WIP 6.SCHF 7.FXE 8.VNQI 9.EMLC 10.SCHC
2022-03-31	52	$9651.3万	0	1PDBC 2SCHP 3SCHE 主要銘柄2022-03-31 1.PDBC 2.SCHP 3.SCHE 4.WIP 5.VNQI 6.SCHC 7.VEU 8.FXE 9.SCHF 10.SCHH
2021-12-31	50	$1.0億	0	1IAU 2SCHP 3SCHE 主要銘柄2021-12-31 1.IAU 2.SCHP 3.SCHE 4.PDBC 5.SCHF 6.SCHC 7.WIP 8.EMLC 9.SPY 10.SCHH

今四半期の持株変動

Upper Left Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+1.5%	+16.57%	増加
2	BWX	State Street Spdr Bloomberg	+0.4%	+17.12%	増加
3	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.4%	+11.68%	増加
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+10.54%	増加
5	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.2%	+7.95%	増加
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+2.16%	増加
7	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	+0.2%	+175.26%	増加
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+8.80%	増加
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+39.99%	増加
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+5.27%	増加
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+9.86%	増加
12	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	-6.93%	減少
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+16.83%	増加
14	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+4.79%	増加
15	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	+5.05%	増加
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+5.47%	増加
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+2.71%	増加
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+10.99%	増加
19	IGOV	Ishares International Treasu	0%	+13.42%	増加
20	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	0%	+15.19%	増加
21	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+9.20%	増加
22	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	0%	+6.30%	増加
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+34.07%	増加
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.32%	増加
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-9.30%	減少
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-1.35%	減少
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-4.80%	減少
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.68%	減少
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-6.90%	減少
30	GWX	State Street Spdr S&p Intern	-0.1%	-7.35%	減少
31	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.1%	-20.96%	減少
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-15.88%	減少
33	RWX	State Street Spdr Dow Jones	-0.1%	-3.68%	減少
34	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-0.1%	+0.09%	増加
35	MCHI	Ishares Msci China ETF	-0.1%	+5.93%	増加
36	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-20.06%	減少
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-7.30%	減少
38	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.2%	-1.90%	減少
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-8.09%	減少
40	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.3%	-3.18%	減少
41	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.3%	-8.56%	減少
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.4%	-14.84%	減少
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+0.09%	増加
44	IAU	Ishares Gold Trust	-0.9%	-14.45%	減少
45	PEGA	Pegasystems INC	—	EXIT	全売却
46	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	—	NEW	新規購入
47	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	—	NEW	新規購入
48	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却
49	IFGL	Ishares International Develo	—	NEW	新規購入
50	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入