Uniting Wealth Partners, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0002056414

分散投資型セクター集中型

申告総資産額

$4.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 205

Uniting Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で205件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.7億、四半期回転率は54.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.45
回転率: 54.83
モメンタム／逆張り: 41.94
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 67.51

Uniting Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.056 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 205 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.25）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 38% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 WMT
-3.3%　$746.1万
減少 NULG
-95.8%　-$553.0万
減少 NVDA
-2.2%　-$102.3万
減少 MSFT
-17.0%　-$251.5万
減少 XMMO
-30.6%　-$209.6万
減少 GDX
-26.4%　-$159.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全205銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	21.24%	-7.05%	-3.30%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	3.92%	—	+1.73%
3	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	2.94%	+2.94%	NEW
4	OCTB	Aptus October Buffer ETF	ETF-その他	2.70%	+2.70%	NEW
5	JULB	Aptus July Buffer ETF	ETF-その他	2.68%	+2.68%	NEW
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	2.68%	+2.68%	NEW
7	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-その他	2.48%	+2.48%	NEW
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.34%	-1.34%	-2.19%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.25%	+2.25%	NEW
10	JANB	Aptus January Buffer ETF	ETF-その他	1.96%	+1.96%	NEW
11	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.64%	-0.11%	-4.12%
12	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	1.54%	—	-5.86%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.52%	-0.35%	+4.95%
14	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	株式-資本財	1.51%	+0.13%	+51.81%
15	MSTB	Lha Market State Tactical	ETF-その他	1.49%	+1.49%	NEW
16	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	1.45%	—	+3.13%
17	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型株・グロース	1.44%	—	+6.10%
18	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	1.34%	+1.34%	NEW
19	DLAG	Ft Vest US Eqt Dd Buff Aug	ETF-その他	1.27%	—	+7.55%
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.26%	-1.04%	-26.45%
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.24%	—	+13.98%
22	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-その他	1.19%	+1.19%	NEW
23	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	1.19%	-1.16%	-30.57%
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.16%	-0.85%	-11.27%
25	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	1.14%	+1.14%	NEW
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.11%	-0.31%	+25.94%
27	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	1.09%	—	+5.60%
28	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-その他	1.01%	+1.01%	NEW
29	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.95%	—	+12.55%
30	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-その他	0.95%	+0.95%	NEW
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.93%	-1.18%	-17.05%
32	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-その他	0.90%	+0.90%	NEW
33	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	0.81%	+0.81%	NEW
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.80%	—	+1.14%
35	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	0.72%	+0.72%	NEW
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.71%	—	+7.12%
37	JHPI	John Hancock Preferred Incom	ETF-その他	0.67%	+0.67%	NEW
38	DBEM	Xtrackers Msci Emerging Mark	ETF-新興国市場	0.65%	+0.65%	NEW
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.62%	—	+20.60%
40	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
41	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.57%	—	-0.30%
42	APLD	Applied Digital CORP	株式-IT	0.54%	—	+0.23%
43	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	+23.81%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	+10.47%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.44%	—	+0.14%
46	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.44%	—	-0.08%
47	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.40%	+0.40%	NEW
48	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.38%	+0.38%	NEW
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.36%	—	-4.79%
50	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.35%	—	+13.46%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +12.8%
ベータ: +0.67
アルファ: +5%
最大ドローダウン: -3.4%
年率換算パフォーマンス: +17.5%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +2.4
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1.3
カルマーレシオ: +5.12
インフォメーションレシオ: -0.11
トラッキングエラー: +10.1%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +31.1%
最悪12ヶ月: +19.6%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +17.3%
歪度: -0.47
尖度: +0.62
アップサイドポテンシャル: +3.7

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	205	$4.7億	55	1WMT 2RDVY 3ACIO 主要銘柄2026-03-31 1.WMT 2.RDVY 3.ACIO 4.OCTB 5.JULB 6.BUFR 7.DRSK 8.NVDA 9.VCIT 10.JANB
2025-12-31	153	$3.3億	50	1WMT 2RDVY 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.WMT 2.RDVY 3.NVDA 4.XMMO 5.GDX 6.SDVY 7.MSFT 8.UPSD 9.MTUM 10.AAPL
2025-09-30	199	$4.2億	76	1WMT 2ACIO 3RDVY 主要銘柄2025-09-30 1.WMT 2.ACIO 3.RDVY 4.DRSK 5.NVDA 6.BUFR 7.VCIT 8.SDVY 9.MSFT 10.XMMO
2025-06-30	116	$2.6億	0	1WMT 2ACIO 3GDEC 主要銘柄2025-06-30 1.WMT 2.ACIO 3.GDEC 4.NVDA 5.PPA 6.NULG 7.MSFT 8.DRSK 9.GDX 10.RSPU
2025-03-31	108	$2.0億	0	1WMT 2RSPU 3ACIO 主要銘柄2025-03-31 1.WMT 2.RSPU 3.ACIO 4.PPA 5.NVDA 6.NULG 7.MSFT 8.XOM 9.DFEB 10.UPSD
2024-12-31	110	$2.1億	0	1WMT 2RSPU 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.WMT 2.RSPU 3.NVDA 4.PPA 5.MSFT 6.XSMO 7.NULG 8.XMVM 9.XOM 10.ACN

今四半期の持株変動

Uniting Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Aptus Collared Invest Opp (ACIO); 新規購入: Aptus October Buffer ETF (OCTB); 新規購入: Aptus July Buffer ETF (JULB); 新規購入: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR); 新規購入: Aptus Defined Risk ETF (DRSK).

Uniting Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	+0.1%	+51.81%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-4.12%	減少
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	+25.94%	増加
4	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-19.73%	減少
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.4%	+4.95%	増加
6	NOW	Servicenow INC	-0.4%	-41.17%	減少
7	AAPL	Apple INC	-0.9%	-11.27%	減少
8	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1%	-26.45%	減少
9	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-1.2%	-30.57%	減少
10	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-17.05%	減少
11	NVDA	Nvidia CORP	-1.3%	-2.19%	減少
12	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-1.7%	-95.78%	減少
13	WMT	Walmart INC	-7.1%	-3.30%	減少
14	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	—	NEW	新規購入
15	OCTB	Aptus October Buffer ETF	—	NEW	新規購入
16	JULB	Aptus July Buffer ETF	—	NEW	新規購入
17	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	NEW	新規購入
18	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	—	NEW	新規購入
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
20	JANB	Aptus January Buffer ETF	—	NEW	新規購入
21	MSTB	Lha Market State Tactical	—	NEW	新規購入
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	全売却
23	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新規購入
24	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	NEW	新規購入
25	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	全売却
26	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新規購入
27	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	—	NEW	新規購入
28	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新規購入
29	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	—	NEW	新規購入
30	FMB	First Trust Managed Municipa	—	NEW	新規購入
31	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新規購入
32	JHPI	John Hancock Preferred Incom	—	NEW	新規購入
33	DBEM	Xtrackers Msci Emerging Mark	—	NEW	新規購入
34	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新規購入
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新規購入
36	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	NEW	新規購入
37	MMKT	Texas Cap Govt Mny Mrkt ETF	—	NEW	新規購入
38	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新規購入
39	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新規購入
40	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
41	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新規購入
42	LTTI	Ft Vest 20 Yr Tsy & Targ INC	—	NEW	新規購入
43	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	—	NEW	新規購入
44	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	NEW	新規購入
45	TRIN	Trinity Capital INC	—	NEW	新規購入
46	CLH	Clean Harbors INC	—	EXIT	全売却
47	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	—	NEW	新規購入
48	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	—	NEW	新規購入
49	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新規購入
50	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Uniting Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Uniting Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.7億、205 件のポジションが開示されています。

Uniting Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Uniting Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Walmart INC (WMT) — $9974.8万 (21.2%) 2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — $1843.5万 (3.9%) 3. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — $1382.9万 (2.9%) 4. Aptus October Buffer ETF (OCTB) — $1266.2万 (2.7%) 5. Aptus July Buffer ETF (JULB) — $1258.9万 (2.7%)

Uniting Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Uniting Wealth Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：33件の新規ポジション開設、3件の保有増加、10件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Aptus Collared Invest Opp (ACIO); 新規購入: Aptus October Buffer ETF (OCTB); 新規購入: Aptus July Buffer ETF (JULB); 新規購入: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR); 新規購入: Aptus Defined Risk ETF (DRSK)

Uniting Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUniting Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 57.8% • Information Technology: 19.3% • Energy: 6.5% • Financials: 4.4% • Consumer Discretionary: 3.5% • Communication Services: 3.0%

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CIK: 0002056414

分散投資型セクター集中型

申告総資産額

$4.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 205

Uniting Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で205件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.7億、四半期回転率は54.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.45
回転率: 54.83
モメンタム／逆張り: 41.94
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 67.51

直近の動向

減少 WMT
-3.3%　$746.1万
減少 NULG
-95.8%　-$553.0万
減少 NVDA
-2.2%　-$102.3万
減少 MSFT
-17.0%　-$251.5万
減少 XMMO
-30.6%　-$209.6万
減少 GDX
-26.4%　-$159.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全205銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	21.24%	-7.05%	-3.30%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	3.92%	—	+1.73%
3	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	2.94%	+2.94%	NEW
4	OCTB	Aptus October Buffer ETF	ETF-その他	2.70%	+2.70%	NEW
5	JULB	Aptus July Buffer ETF	ETF-その他	2.68%	+2.68%	NEW
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	2.68%	+2.68%	NEW
7	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-その他	2.48%	+2.48%	NEW
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.34%	-1.34%	-2.19%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.25%	+2.25%	NEW
10	JANB	Aptus January Buffer ETF	ETF-その他	1.96%	+1.96%	NEW
11	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.64%	-0.11%	-4.12%
12	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	1.54%	—	-5.86%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.52%	-0.35%	+4.95%
14	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	株式-資本財	1.51%	+0.13%	+51.81%
15	MSTB	Lha Market State Tactical	ETF-その他	1.49%	+1.49%	NEW
16	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	1.45%	—	+3.13%
17	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型株・グロース	1.44%	—	+6.10%
18	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	1.34%	+1.34%	NEW
19	DLAG	Ft Vest US Eqt Dd Buff Aug	ETF-その他	1.27%	—	+7.55%
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.26%	-1.04%	-26.45%
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.24%	—	+13.98%
22	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-その他	1.19%	+1.19%	NEW
23	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	1.19%	-1.16%	-30.57%
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.16%	-0.85%	-11.27%
25	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	1.14%	+1.14%	NEW
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.11%	-0.31%	+25.94%
27	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	1.09%	—	+5.60%
28	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-その他	1.01%	+1.01%	NEW
29	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.95%	—	+12.55%
30	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-その他	0.95%	+0.95%	NEW
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.93%	-1.18%	-17.05%
32	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-その他	0.90%	+0.90%	NEW
33	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	0.81%	+0.81%	NEW
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.80%	—	+1.14%
35	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	0.72%	+0.72%	NEW
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.71%	—	+7.12%
37	JHPI	John Hancock Preferred Incom	ETF-その他	0.67%	+0.67%	NEW
38	DBEM	Xtrackers Msci Emerging Mark	ETF-新興国市場	0.65%	+0.65%	NEW
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.62%	—	+20.60%
40	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
41	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.57%	—	-0.30%
42	APLD	Applied Digital CORP	株式-IT	0.54%	—	+0.23%
43	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	+23.81%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	+10.47%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.44%	—	+0.14%
46	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.44%	—	-0.08%
47	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.40%	+0.40%	NEW
48	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.38%	+0.38%	NEW
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.36%	—	-4.79%
50	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.35%	—	+13.46%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +12.8%
ベータ: +0.67
アルファ: +5%
最大ドローダウン: -3.4%
年率換算パフォーマンス: +17.5%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +2.4
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1.3
カルマーレシオ: +5.12
インフォメーションレシオ: -0.11
トラッキングエラー: +10.1%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +31.1%
最悪12ヶ月: +19.6%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +17.3%
歪度: -0.47
尖度: +0.62
アップサイドポテンシャル: +3.7

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	205	$4.7億	55	1WMT 2RDVY 3ACIO 主要銘柄2026-03-31 1.WMT 2.RDVY 3.ACIO 4.OCTB 5.JULB 6.BUFR 7.DRSK 8.NVDA 9.VCIT 10.JANB
2025-12-31	153	$3.3億	50	1WMT 2RDVY 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.WMT 2.RDVY 3.NVDA 4.XMMO 5.GDX 6.SDVY 7.MSFT 8.UPSD 9.MTUM 10.AAPL
2025-09-30	199	$4.2億	76	1WMT 2ACIO 3RDVY 主要銘柄2025-09-30 1.WMT 2.ACIO 3.RDVY 4.DRSK 5.NVDA 6.BUFR 7.VCIT 8.SDVY 9.MSFT 10.XMMO
2025-06-30	116	$2.6億	0	1WMT 2ACIO 3GDEC 主要銘柄2025-06-30 1.WMT 2.ACIO 3.GDEC 4.NVDA 5.PPA 6.NULG 7.MSFT 8.DRSK 9.GDX 10.RSPU
2025-03-31	108	$2.0億	0	1WMT 2RSPU 3ACIO 主要銘柄2025-03-31 1.WMT 2.RSPU 3.ACIO 4.PPA 5.NVDA 6.NULG 7.MSFT 8.XOM 9.DFEB 10.UPSD
2024-12-31	110	$2.1億	0	1WMT 2RSPU 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.WMT 2.RSPU 3.NVDA 4.PPA 5.MSFT 6.XSMO 7.NULG 8.XMVM 9.XOM 10.ACN

今四半期の持株変動

Uniting Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	+0.1%	+51.81%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-4.12%	減少
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	+25.94%	増加
4	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-19.73%	減少
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.4%	+4.95%	増加
6	NOW	Servicenow INC	-0.4%	-41.17%	減少
7	AAPL	Apple INC	-0.9%	-11.27%	減少
8	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1%	-26.45%	減少
9	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-1.2%	-30.57%	減少
10	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-17.05%	減少
11	NVDA	Nvidia CORP	-1.3%	-2.19%	減少
12	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-1.7%	-95.78%	減少
13	WMT	Walmart INC	-7.1%	-3.30%	減少
14	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	—	NEW	新規購入
15	OCTB	Aptus October Buffer ETF	—	NEW	新規購入
16	JULB	Aptus July Buffer ETF	—	NEW	新規購入
17	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	NEW	新規購入
18	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	—	NEW	新規購入
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
20	JANB	Aptus January Buffer ETF	—	NEW	新規購入
21	MSTB	Lha Market State Tactical	—	NEW	新規購入
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	全売却
23	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新規購入
24	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	NEW	新規購入
25	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	全売却
26	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新規購入
27	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	—	NEW	新規購入
28	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新規購入
29	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	—	NEW	新規購入
30	FMB	First Trust Managed Municipa	—	NEW	新規購入
31	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新規購入
32	JHPI	John Hancock Preferred Incom	—	NEW	新規購入
33	DBEM	Xtrackers Msci Emerging Mark	—	NEW	新規購入
34	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新規購入
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新規購入
36	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	NEW	新規購入
37	MMKT	Texas Cap Govt Mny Mrkt ETF	—	NEW	新規購入
38	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新規購入
39	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新規購入
40	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
41	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新規購入
42	LTTI	Ft Vest 20 Yr Tsy & Targ INC	—	NEW	新規購入
43	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	—	NEW	新規購入
44	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	NEW	新規購入
45	TRIN	Trinity Capital INC	—	NEW	新規購入
46	CLH	Clean Harbors INC	—	EXIT	全売却
47	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	—	NEW	新規購入
48	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	—	NEW	新規購入
49	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新規購入
50	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る