United Financial Planning Group LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0002088337

モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 462

United Financial Planning Group LLCは最新の13F報告書で462件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は12.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 38.86
回転率: 12.55
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.43
多様性: 100
ポジション規律: 33.69

United Financial Planning Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.097 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 462 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.63）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 ABBV
+959.2%　$224.7万
減少 VUG
+7.7%　-$102.5万
増加 VEA
+4.3%　$181.4万
増加 BNDX
+17.1%　$80.5万
減少 BND
-83.1%　-$62.7万
増加 GLD
+45.5%　$61.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全462銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	17.96%	-0.02%	-0.17%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	16.51%	+0.67%	+4.26%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	16.18%	-1.04%	+7.66%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	5.13%	+0.06%	+1.41%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	4.33%	+0.19%	+3.89%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.13%	+0.02%	-0.73%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	3.61%	+0.28%	+11.04%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	3.38%	+0.40%	+17.06%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	2.58%	+0.26%	+14.97%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.22%	-0.12%	-1.68%
11	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.47%	+1.32%	+959.19%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.36%	—	+6.73%
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.34%	—	+2.57%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.19%	-0.10%	+1.25%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.15%	—	-3.91%
16	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	1.14%	—	-3.47%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.00%	+0.35%	+45.51%
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.93%	-0.31%	-24.76%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.90%	-0.07%	-4.70%
20	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.81%	+0.18%	+24.28%
21	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.69%	+0.06%	+1.56%
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.68%	—	+1.83%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.60%	+0.03%	+14.86%
24	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	0.54%	+0.05%	+0.42%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.51%	-0.19%	-21.39%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.50%	—	+9.11%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.43%	-0.06%	+15.43%
28	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.31%	-0.14%	-33.97%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.28%	—	+22.77%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.27%	—	+5.08%
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.26%	-0.06%	-17.94%
32	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.24%	+0.06%	+0.62%
33	MCO	Moody's CORP	株式-金融	0.23%	—	+4.90%
34	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.22%	—	+3.64%
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.21%	—	+6.97%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.20%	—	-15.39%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.20%	—	+16.88%
38	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.20%	—	—
39	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.19%	—	+40.92%
40	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	0.18%	—	+0.56%
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.17%	—	-12.73%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.16%	—	+7.32%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.16%	—	—
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.16%	+0.15%	+2138.89%
45	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.15%	—	+3.07%
46	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.14%	—	+4.73%
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.14%	—	+10.68%
48	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.13%	-0.16%	-37.56%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.13%	-0.08%	-31.35%
50	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.13%	—	+11.39%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.5%

標準偏差: +13.1%
ベータ: +0.69
アルファ: +5.3%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.1
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +2.65
インフォメーションレシオ: +0.08
トラッキングエラー: +8.3%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.21
セクター分散度: +7.8%
歪度: -0.69
尖度: +0.13
アップサイドポテンシャル: +3.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	462	$1.7億	13	1VTV 2VEA 3VUG 主要銘柄2026-03-31 1.VTV 2.VEA 3.VUG 4.IJH 5.IJR 6.IEMG 7.VNQ 8.BNDX 9.BSV 10.VO
2025-12-31	487	$1.6億	82	1VTV 2VUG 3VEA 主要銘柄2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.IJH 5.IJR 6.IEMG 7.VNQ 8.BNDX 9.VO 10.BSV
2025-09-30	230	$1.6億	0	1VTI 2VUG 3VWO 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.VUG 3.VWO 4.IJH 5.IEMG 6.IJR 7.VNQ 8.BSV 9.BNDX 10.VB

今四半期の持株変動

United Financial Planning Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Barrick Mining CORP (B); 新規購入: Schwab Long-term US Treasury (SCHQ); 全売却: Ing Groep N.v.-sponsored Adr (ING); 全売却: Agnico Eagle Mines LTD (AEM); 全売却: Calamos Convert & High INC (XCHYX).

United Financial Planning Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ABBV	Abbvie INC	+1.3%	+959.19%	増加
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+4.26%	増加
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+17.06%	増加
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+45.51%	増加
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+11.04%	増加
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+14.97%	増加
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+3.89%	増加
8	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	+24.28%	増加
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+2138.89%	増加
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+5781.63%	増加
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.41%	増加
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.56%	増加
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.62%	増加
14	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	+0.42%	増加
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.86%	増加
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.73%	減少
17	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.17%	減少
18	PFE	Pfizer INC	0%	-86.02%	減少
19	MSI	Motorola Solutions INC	-0.1%	-50.51%	減少
20	HD	Home Depot INC	-0.1%	-40.38%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+15.43%	増加
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-17.94%	減少
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-4.70%	減少
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-31.35%	減少
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.25%	増加
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-1.68%	減少
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-73.55%	減少
28	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-33.97%	減少
29	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-37.56%	減少
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-21.39%	減少
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-98.86%	減少
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-62.85%	減少
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.3%	-24.76%	減少
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.4%	-83.15%	減少
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-1%	+7.66%	増加
36	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	全売却
37	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	—	NEW	新規購入
38	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
39	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	全売却
40	XCHYX	Calamos Convert & High INC	—	EXIT	全売却
41	MSIF	Msc Income Fund INC	—	NEW	新規購入
42	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新規購入
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	全売却
44	PIO	Invesco Global Water ETF	—	NEW	新規購入
45	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	—	EXIT	全売却
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新規購入
47	LIN	Linde plc	—	EXIT	全売却
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	全売却
50	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

United Financial Planning Group LLCとはどのような機関投資家ですか？

United Financial Planning Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、462 件のポジションが開示されています。

United Financial Planning Group LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、United Financial Planning Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — $3039.1万 (18.0%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2792.4万 (16.5%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — $2736.4万 (16.2%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $867.7万 (5.1%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $732.5万 (4.3%)

United Financial Planning Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、United Financial Planning Group LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、18件の保有増加、17件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Barrick Mining CORP (B); 新規購入: Schwab Long-term US Treasury (SCHQ); 全売却: Ing Groep N.v.-sponsored Adr (ING); 全売却: Agnico Eagle Mines LTD (AEM); 全売却: Calamos Convert & High INC (XCHYX)

United Financial Planning Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUnited Financial Planning Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.1% • Health Care: 17.6% • Financials: 12.8% • Consumer Staples: 7.9% • Communication Services: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.2%

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CIK: 0002088337

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報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 462

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集中度: 38.86
回転率: 12.55
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.43
多様性: 100
ポジション規律: 33.69

直近の動向

増加 ABBV
+959.2%　$224.7万
減少 VUG
+7.7%　-$102.5万
増加 VEA
+4.3%　$181.4万
増加 BNDX
+17.1%　$80.5万
減少 BND
-83.1%　-$62.7万
増加 GLD
+45.5%　$61.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全462銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	17.96%	-0.02%	-0.17%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	16.51%	+0.67%	+4.26%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	16.18%	-1.04%	+7.66%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	5.13%	+0.06%	+1.41%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	4.33%	+0.19%	+3.89%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.13%	+0.02%	-0.73%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	3.61%	+0.28%	+11.04%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	3.38%	+0.40%	+17.06%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	2.58%	+0.26%	+14.97%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.22%	-0.12%	-1.68%
11	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.47%	+1.32%	+959.19%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.36%	—	+6.73%
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.34%	—	+2.57%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.19%	-0.10%	+1.25%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.15%	—	-3.91%
16	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	1.14%	—	-3.47%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.00%	+0.35%	+45.51%
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.93%	-0.31%	-24.76%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.90%	-0.07%	-4.70%
20	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.81%	+0.18%	+24.28%
21	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.69%	+0.06%	+1.56%
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.68%	—	+1.83%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.60%	+0.03%	+14.86%
24	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	0.54%	+0.05%	+0.42%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.51%	-0.19%	-21.39%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.50%	—	+9.11%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.43%	-0.06%	+15.43%
28	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.31%	-0.14%	-33.97%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.28%	—	+22.77%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.27%	—	+5.08%
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.26%	-0.06%	-17.94%
32	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.24%	+0.06%	+0.62%
33	MCO	Moody's CORP	株式-金融	0.23%	—	+4.90%
34	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.22%	—	+3.64%
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.21%	—	+6.97%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.20%	—	-15.39%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.20%	—	+16.88%
38	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.20%	—	—
39	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.19%	—	+40.92%
40	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	0.18%	—	+0.56%
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.17%	—	-12.73%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.16%	—	+7.32%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.16%	—	—
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.16%	+0.15%	+2138.89%
45	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.15%	—	+3.07%
46	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.14%	—	+4.73%
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.14%	—	+10.68%
48	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.13%	-0.16%	-37.56%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.13%	-0.08%	-31.35%
50	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.13%	—	+11.39%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.5%

標準偏差: +13.1%
ベータ: +0.69
アルファ: +5.3%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.1
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +2.65
インフォメーションレシオ: +0.08
トラッキングエラー: +8.3%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.21
セクター分散度: +7.8%
歪度: -0.69
尖度: +0.13
アップサイドポテンシャル: +3.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	462	$1.7億	13	1VTV 2VEA 3VUG 主要銘柄2026-03-31 1.VTV 2.VEA 3.VUG 4.IJH 5.IJR 6.IEMG 7.VNQ 8.BNDX 9.BSV 10.VO
2025-12-31	487	$1.6億	82	1VTV 2VUG 3VEA 主要銘柄2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.IJH 5.IJR 6.IEMG 7.VNQ 8.BNDX 9.VO 10.BSV
2025-09-30	230	$1.6億	0	1VTI 2VUG 3VWO 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.VUG 3.VWO 4.IJH 5.IEMG 6.IJR 7.VNQ 8.BSV 9.BNDX 10.VB

今四半期の持株変動

United Financial Planning Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ABBV	Abbvie INC	+1.3%	+959.19%	増加
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+4.26%	増加
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+17.06%	増加
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+45.51%	増加
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+11.04%	増加
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+14.97%	増加
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+3.89%	増加
8	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	+24.28%	増加
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+2138.89%	増加
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+5781.63%	増加
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.41%	増加
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.56%	増加
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.62%	増加
14	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	+0.42%	増加
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.86%	増加
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.73%	減少
17	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.17%	減少
18	PFE	Pfizer INC	0%	-86.02%	減少
19	MSI	Motorola Solutions INC	-0.1%	-50.51%	減少
20	HD	Home Depot INC	-0.1%	-40.38%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+15.43%	増加
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-17.94%	減少
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-4.70%	減少
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-31.35%	減少
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.25%	増加
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-1.68%	減少
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-73.55%	減少
28	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-33.97%	減少
29	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-37.56%	減少
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-21.39%	減少
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-98.86%	減少
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-62.85%	減少
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.3%	-24.76%	減少
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.4%	-83.15%	減少
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-1%	+7.66%	増加
36	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	全売却
37	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	—	NEW	新規購入
38	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
39	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	全売却
40	XCHYX	Calamos Convert & High INC	—	EXIT	全売却
41	MSIF	Msc Income Fund INC	—	NEW	新規購入
42	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新規購入
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	全売却
44	PIO	Invesco Global Water ETF	—	NEW	新規購入
45	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	—	EXIT	全売却
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新規購入
47	LIN	Linde plc	—	EXIT	全売却
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	全売却
50	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	全売却