United Capital Management of KS, Inc. 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001753219

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 111

United Capital Management of KS, Inc.は最新の13F報告書で111件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.6億、四半期回転率は41.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.6
回転率: 41.86
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.01
多様性: 100
ポジション規律: 87.04

United Capital Management of KS, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 42 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 111 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.30）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 PLTR
-30.0%　-$2593.0万
減少 PANW
-92.2%　-$1537.7万
減少 IWP
-97.6%　-$1368.9万
増加 IBM
+289.8%　$1047.5万
減少 MSFT
-89.9%　-$1142.6万
減少 NEM
-92.2%　-$1017.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	5.33%	-3.23%	-30.03%
2	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	5.04%	-0.92%	+0.97%
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	4.31%	+0.46%	+4.04%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.75%	—	+4.37%
5	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	3.59%	-0.59%	-3.84%
6	IESC	Ies Holdings INC	株式-資本財	3.21%	+0.74%	-1.74%
7	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	3.19%	+1.24%	-0.15%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.06%	+0.97%	+44.73%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.74%	+0.01%	+2.81%
10	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	2.74%	-0.44%	-23.98%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.69%	-0.05%	-0.93%
12	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	2.63%	+1.03%	+10.17%
13	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	2.45%	+0.53%	+6.00%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.35%	-0.75%	-24.93%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	2.31%	+1.64%	+289.85%
16	NUE	Nucor CORP	株式-素材	2.17%	—	+0.75%
17	RKLB	Rocket Lab CORP	株式-資本財	2.09%	—	+0.20%
18	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.07%	+0.47%	+3.70%
19	SANM	Sanmina CORP	株式-IT	2.04%	-0.10%	+2.20%
20	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	1.87%	-0.21%	+5.19%
21	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	1.78%	+0.71%	+2.54%
22	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.74%	-0.14%	—
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.64%	+0.26%	-1.41%
24	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-その他	1.61%	-0.33%	+8.63%
25	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	1.57%	+1.57%	NEW
26	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	1.57%	—	+6.91%
27	ASTS	Ast Spacemobile INC	株式-IT	1.50%	+1.50%	NEW
28	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	1.48%	+1.48%	NEW
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.46%	+0.50%	+3.87%
30	MLI	Mueller Industries INC	株式-資本財	1.46%	—	+1.06%
31	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.34%	—	+2.79%
32	WSM	Williams-sonoma INC	株式-一般消費財	1.33%	+1.33%	NEW
33	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.32%	-0.03%	+4.25%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.21%	+0.68%	+122.76%
35	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.13%	-0.07%	-2.42%
36	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.99%	+0.37%	+1.16%
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.96%	—	+7.82%
38	HII	Huntington Ingalls Industrie	株式-資本財	0.94%	+0.80%	+442.73%
39	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.93%	—	+1.49%
40	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.91%	+0.21%	-3.58%
41	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.90%	—	+1.15%
42	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	0.89%	+0.28%	-0.06%
43	SNA	Snap-on INC	株式-資本財	0.83%	—	+0.44%
44	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	0.73%	—	+2.53%
45	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.67%	+0.67%	NEW
46	MSTR	Strategy INC	株式-IT	0.59%	—	+56.69%
47	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	0.59%	—	-6.06%
48	ALAB	Astera Labs INC	株式-IT	0.56%	-0.40%	-17.68%
49	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.51%	—	-0.77%
50	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	0.47%	—	-0.55%

1–50 of 111

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +18.4%
ベータ: +1.18
アルファ: -2.3%
最大ドローダウン: -13.9%
年率換算パフォーマンス: +19.3%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.21
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +1.38
インフォメーションレシオ: +0.09
トラッキングエラー: +10.3%
下方標準偏差: +8.8%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +47.8%
最悪12ヶ月: +5.4%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +8.8%
歪度: +0.42
尖度: -0.59
アップサイドポテンシャル: +4.22

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	111	$6.6億	42	1PLTR 2FBTC 3SCHO 主要銘柄2026-03-31 1.PLTR 2.FBTC 3.SCHO 4.IEF 5.TSLA 6.IESC 7.VLO 8.NVDA 9.AMZN 10.XBI
2025-12-31	107	$7.1億	21	1PLTR 2FBTC 3TSLA 主要銘柄2025-12-31 1.PLTR 2.FBTC 3.TSLA 4.SCHO 5.IEF 6.XBI 7.AAPL 8.GOOGL 9.AMZN 10.IESC
2025-09-30	117	$7.4億	54	1PLTR 2FBTC 3TSLA 主要銘柄2025-09-30 1.PLTR 2.FBTC 3.TSLA 4.SCHO 5.IEF 6.AAPL 7.FETH 8.XBI 9.IESC 10.AMZN
2025-06-30	108	$6.4億	0	1FBTC 2PLTR 3SCHO 主要銘柄2025-06-30 1.FBTC 2.PLTR 3.SCHO 4.IEF 5.TSLA 6.AMZN 7.PANW 8.ARM 9.AAPL 10.XLF
2025-03-31	92	$4.8億	100	1FBTC 2SCHO 3PLTR 主要銘柄2025-03-31 1.FBTC 2.SCHO 3.PLTR 4.AAPL 5.TSLA 6.AMZN 7.XLF 8.XBI 9.PANW 10.IWP
2024-12-31	88	$5.5億	0	1FBTC 2SCHO 3PLTR 主要銘柄2024-12-31 1.FBTC 2.SCHO 3.PLTR 4.TSLA 5.NVDA 6.AAPL 7.AMZN 8.XBI 9.MSFT 10.PANW
2024-09-30	83	$4.6億	0	1SCHO 2FBTC 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.SCHO 2.FBTC 3.NVDA 4.AAPL 5.XBI 6.TSLA 7.PLTR 8.MSFT 9.AMZN 10.PANW
2024-06-30	74	$4.5億	0	1SCHO 2NVDA 3SMCIUSD 主要銘柄2024-06-30 1.SCHO 2.NVDA 3.SMCIUSD 4.AAPL 5.FBTC 6.TSLA 7.MSFT 8.AMZN 9.PLTR 10.ARM
2024-03-31	80	$4.4億	0	1SCHO 2SMCIUSD 3FBTC 主要銘柄2024-03-31 1.SCHO 2.SMCIUSD 3.FBTC 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.PLTR 9.BITO 10.TSLA
2023-12-31	76	$3.3億	0	1SCHO 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.SCHO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.SMCIUSD 7.PLTR 8.XBI 9.VLO 10.TSLA
2023-09-30	73	$2.9億	0	1SCHO 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.SCHO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.SMCIUSD 6.AMZN 7.VLO 8.PLTR 9.TSLA 10.XBI
2023-06-30	79	$3.1億	0	1SCHO 2SMCIUSD 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.SCHO 2.SMCIUSD 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.PLTR 8.XBI 9.PHM 10.VLO
2023-03-31	83	$2.7億	0	1SCHO 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.SCHO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.SMCIUSD 6.VLO 7.XBI 8.RS 9.EOG 10.AMZN
2022-12-31	84	$2.4億	0	1SCHO 2AAPL 3VLO 主要銘柄2022-12-31 1.SCHO 2.AAPL 3.VLO 4.MSFT 5.RS 6.XBI 7.EOG 8.GOOGL 9.DE 10.LOW
2022-09-30	86	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3VLO 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VLO 4.GOOGL 5.RS 6.EOG 7.XBI 8.LOW 9.AMZN 10.DE
2022-06-30	85	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3VLO 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VLO 4.RS 5.EOG 6.GOOGL 7.XBI 8.LOW 9.AMZN 10.CRWD
2022-03-31	91	$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.RS 6.GOOGL 7.TGT 8.EOG 9.CRWD 10.XBI
2021-12-31	91	$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.QRVO 7.TGT 8.QQQ 9.SHW 10.ZS
2021-09-30	92	$2.4億	0	1AAPL 2MSFT326924G 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.26924G 4.PLTR 5.QRVO 6.AMZN 7.TGT 8.QQQ 9.CRWD 10.VZ
2021-06-30	94	$2.4億	100	1AAPL226924G3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.26924G 3.MSFT 4.QRVO 5.PLTR 6.AMZN 7.QQQ 8.CRWD 9.VZ 10.PYPL
2021-03-31	89	$2.2億	31	1AAPL226924G3QRVO 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.26924G 3.QRVO 4.MSFT 5.QQQ 6.023135 7.PLTR 8.VZ 9.IVV 10.PYPL
2020-12-31	93	$2.2億	33	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.QRVO 5.023135 6.CRWD 7.HD 8.V 9.ZS 10.IVV
2020-09-30	88	$1.9億	26	1AAPL 2MSFT 3HD 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.QQQ 5.AMZN 6.IVV 7.META 8.V 9.GDXJ 10.VZ
2020-06-30	83	$1.7億	50	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.HD 6.QQQ 7.META 8.V 9.GDXJ 10.SLV
2020-03-31	70	$1.2億	51	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.HD 7.VZ 8.T 9.META 10.SLV
2019-12-31	111	$1.6億	18	1IVV 2AAPL 3HD 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.HD 4.QQQ 5.T 6.MSFT 7.GDX 8.JNK 9.META 10.VZ
2019-09-30	105	$1.4億	18	1IVV 2AAPL 3HD 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.HD 4.QQQ 5.GDX 6.T 7.JNK 8.MSFT 9.VZ 10.META
2019-06-30	105	$1.3億	15	1IVV 2HD 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.HD 3.AAPL 4.QQQ 5.GDX 6.QNDX 7.MSFT 8.AMZN 9.T 10.META
2019-03-31	104	$1.3億	25	1IVV 2HD 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.HD 3.AAPL 4.QQQ 5.WM 6.QNDX 7.AMZN 8.PFF 9.T 10.META
2018-12-31	102	$1.1億	22	1IVV 2HD 3WM 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.HD 3.WM 4.QNDX 5.PFF 6.AAPL 7.VZ 8.QQQ 9.T 10.AMZN
2018-09-30	117	$1.2億	—	1IVV 2HD 3CVCO 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.HD 3.CVCO 4.AAPL 5.WM 6.QNDX 7.SCHO 8.PFF 9.AMZN 10.T

今四半期の持株変動

United Capital Management of KS, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新規購入: Ast Spacemobile INC (ASTS); 新規購入: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新規購入: Williams-sonoma INC (WSM); 全売却: Bank Of America CORP (BAC).

United Capital Management of KS, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IBM	Intl Business Machines CORP	+1.6%	+289.85%	増加
2	VLO	Valero Energy CORP	+1.2%	-0.15%	減少
3	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+1%	+10.17%	増加
4	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+44.73%	増加
5	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.8%	+442.73%	増加
6	IESC	Ies Holdings INC	+0.7%	-1.74%	減少
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.7%	+2.54%	増加
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	+122.76%	増加
9	DUK	Duke Energy CORP	+0.5%	+6.00%	増加
10	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+3.87%	増加
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+3.70%	増加
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.5%	+4.04%	増加
13	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	+1.16%	増加
14	BKR	Baker Hughes Co	+0.3%	-0.06%	減少
15	WMT	Walmart INC	+0.3%	-1.41%	減少
16	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-3.58%	減少
17	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+47.47%	増加
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.81%	増加
19	RKLB	Rocket Lab CORP	—	+0.20%	増加
20	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.25%	増加
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.93%	減少
22	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.42%	減少
23	SANM	Sanmina CORP	-0.1%	+2.20%	増加
24	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-79.67%	減少
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	変化なし
26	CEG	Constellation Energy	-0.2%	+5.19%	増加
27	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.3%	+8.63%	増加
28	ALAB	Astera Labs INC	-0.4%	-17.68%	減少
29	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.4%	-23.98%	減少
30	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-3.84%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.8%	-24.93%	減少
32	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.9%	+0.97%	増加
33	SCCO	Southern Copper CORP	-1%	-81.28%	減少
34	NEM	Newmont CORP	-1.4%	-92.24%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-89.88%	減少
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-1.9%	-97.58%	減少
37	PANW	Palo Alto Networks INC	-2.1%	-92.18%	減少
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-3.2%	-30.03%	減少
39	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
40	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新規購入
41	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新規購入
42	WSM	Williams-sonoma INC	—	NEW	新規購入
43	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
44	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	全売却
45	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	EXIT	全売却
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
47	PAAS	Pan American Silver CORP	—	EXIT	全売却
48	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
49	ABTC	American Bitcoin Corp-a	—	EXIT	全売却
50	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	EDGARで見る
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2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

United Capital Management of KS, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

United Capital Management of KS, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.6億、111 件のポジションが開示されています。

United Capital Management of KS, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、United Capital Management of KS, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — $3520.6万 (5.3%) 2. Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC) — $3327.8万 (5.0%) 3. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — $2848.2万 (4.3%) 4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $2474.2万 (3.8%) 5. Tesla INC (TSLA) — $2371.4万 (3.6%)

United Capital Management of KS, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、United Capital Management of KS, Inc.は49件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、19件の保有増加、18件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新規購入: Ast Spacemobile INC (ASTS); 新規購入: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新規購入: Williams-sonoma INC (WSM); 全売却: Bank Of America CORP (BAC)

United Capital Management of KS, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUnited Capital Management of KS, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.0% • Industrials: 13.9% • Consumer Discretionary: 12.0% • Energy: 11.0% • Utilities: 7.8% • Communication Services: 5.3%

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セクター集中度37.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares 7-10 Year Treasury Bも共通保有

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United Capital Management of KS, Inc. 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001753219

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 111

United Capital Management of KS, Inc.は最新の13F報告書で111件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.6億、四半期回転率は41.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.6
回転率: 41.86
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.01
多様性: 100
ポジション規律: 87.04

直近の動向

減少 PLTR
-30.0%　-$2593.0万
減少 PANW
-92.2%　-$1537.7万
減少 IWP
-97.6%　-$1368.9万
増加 IBM
+289.8%　$1047.5万
減少 MSFT
-89.9%　-$1142.6万
減少 NEM
-92.2%　-$1017.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	5.33%	-3.23%	-30.03%
2	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	5.04%	-0.92%	+0.97%
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	4.31%	+0.46%	+4.04%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.75%	—	+4.37%
5	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	3.59%	-0.59%	-3.84%
6	IESC	Ies Holdings INC	株式-資本財	3.21%	+0.74%	-1.74%
7	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	3.19%	+1.24%	-0.15%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.06%	+0.97%	+44.73%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.74%	+0.01%	+2.81%
10	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	2.74%	-0.44%	-23.98%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.69%	-0.05%	-0.93%
12	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	2.63%	+1.03%	+10.17%
13	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	2.45%	+0.53%	+6.00%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.35%	-0.75%	-24.93%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	2.31%	+1.64%	+289.85%
16	NUE	Nucor CORP	株式-素材	2.17%	—	+0.75%
17	RKLB	Rocket Lab CORP	株式-資本財	2.09%	—	+0.20%
18	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.07%	+0.47%	+3.70%
19	SANM	Sanmina CORP	株式-IT	2.04%	-0.10%	+2.20%
20	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	1.87%	-0.21%	+5.19%
21	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	1.78%	+0.71%	+2.54%
22	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.74%	-0.14%	—
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.64%	+0.26%	-1.41%
24	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-その他	1.61%	-0.33%	+8.63%
25	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	1.57%	+1.57%	NEW
26	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	1.57%	—	+6.91%
27	ASTS	Ast Spacemobile INC	株式-IT	1.50%	+1.50%	NEW
28	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	1.48%	+1.48%	NEW
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.46%	+0.50%	+3.87%
30	MLI	Mueller Industries INC	株式-資本財	1.46%	—	+1.06%
31	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.34%	—	+2.79%
32	WSM	Williams-sonoma INC	株式-一般消費財	1.33%	+1.33%	NEW
33	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.32%	-0.03%	+4.25%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.21%	+0.68%	+122.76%
35	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.13%	-0.07%	-2.42%
36	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.99%	+0.37%	+1.16%
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.96%	—	+7.82%
38	HII	Huntington Ingalls Industrie	株式-資本財	0.94%	+0.80%	+442.73%
39	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.93%	—	+1.49%
40	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.91%	+0.21%	-3.58%
41	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.90%	—	+1.15%
42	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	0.89%	+0.28%	-0.06%
43	SNA	Snap-on INC	株式-資本財	0.83%	—	+0.44%
44	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	0.73%	—	+2.53%
45	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.67%	+0.67%	NEW
46	MSTR	Strategy INC	株式-IT	0.59%	—	+56.69%
47	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	0.59%	—	-6.06%
48	ALAB	Astera Labs INC	株式-IT	0.56%	-0.40%	-17.68%
49	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.51%	—	-0.77%
50	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	0.47%	—	-0.55%

1–50 of 111

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +18.4%
ベータ: +1.18
アルファ: -2.3%
最大ドローダウン: -13.9%
年率換算パフォーマンス: +19.3%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.21
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +1.38
インフォメーションレシオ: +0.09
トラッキングエラー: +10.3%
下方標準偏差: +8.8%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +47.8%
最悪12ヶ月: +5.4%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +8.8%
歪度: +0.42
尖度: -0.59
アップサイドポテンシャル: +4.22

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	111	$6.6億	42	1PLTR 2FBTC 3SCHO 主要銘柄2026-03-31 1.PLTR 2.FBTC 3.SCHO 4.IEF 5.TSLA 6.IESC 7.VLO 8.NVDA 9.AMZN 10.XBI
2025-12-31	107	$7.1億	21	1PLTR 2FBTC 3TSLA 主要銘柄2025-12-31 1.PLTR 2.FBTC 3.TSLA 4.SCHO 5.IEF 6.XBI 7.AAPL 8.GOOGL 9.AMZN 10.IESC
2025-09-30	117	$7.4億	54	1PLTR 2FBTC 3TSLA 主要銘柄2025-09-30 1.PLTR 2.FBTC 3.TSLA 4.SCHO 5.IEF 6.AAPL 7.FETH 8.XBI 9.IESC 10.AMZN
2025-06-30	108	$6.4億	0	1FBTC 2PLTR 3SCHO 主要銘柄2025-06-30 1.FBTC 2.PLTR 3.SCHO 4.IEF 5.TSLA 6.AMZN 7.PANW 8.ARM 9.AAPL 10.XLF
2025-03-31	92	$4.8億	100	1FBTC 2SCHO 3PLTR 主要銘柄2025-03-31 1.FBTC 2.SCHO 3.PLTR 4.AAPL 5.TSLA 6.AMZN 7.XLF 8.XBI 9.PANW 10.IWP
2024-12-31	88	$5.5億	0	1FBTC 2SCHO 3PLTR 主要銘柄2024-12-31 1.FBTC 2.SCHO 3.PLTR 4.TSLA 5.NVDA 6.AAPL 7.AMZN 8.XBI 9.MSFT 10.PANW
2024-09-30	83	$4.6億	0	1SCHO 2FBTC 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.SCHO 2.FBTC 3.NVDA 4.AAPL 5.XBI 6.TSLA 7.PLTR 8.MSFT 9.AMZN 10.PANW
2024-06-30	74	$4.5億	0	1SCHO 2NVDA 3SMCIUSD 主要銘柄2024-06-30 1.SCHO 2.NVDA 3.SMCIUSD 4.AAPL 5.FBTC 6.TSLA 7.MSFT 8.AMZN 9.PLTR 10.ARM
2024-03-31	80	$4.4億	0	1SCHO 2SMCIUSD 3FBTC 主要銘柄2024-03-31 1.SCHO 2.SMCIUSD 3.FBTC 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.PLTR 9.BITO 10.TSLA
2023-12-31	76	$3.3億	0	1SCHO 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.SCHO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.SMCIUSD 7.PLTR 8.XBI 9.VLO 10.TSLA
2023-09-30	73	$2.9億	0	1SCHO 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.SCHO 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.SMCIUSD 6.AMZN 7.VLO 8.PLTR 9.TSLA 10.XBI
2023-06-30	79	$3.1億	0	1SCHO 2SMCIUSD 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.SCHO 2.SMCIUSD 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.PLTR 8.XBI 9.PHM 10.VLO
2023-03-31	83	$2.7億	0	1SCHO 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.SCHO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.SMCIUSD 6.VLO 7.XBI 8.RS 9.EOG 10.AMZN
2022-12-31	84	$2.4億	0	1SCHO 2AAPL 3VLO 主要銘柄2022-12-31 1.SCHO 2.AAPL 3.VLO 4.MSFT 5.RS 6.XBI 7.EOG 8.GOOGL 9.DE 10.LOW
2022-09-30	86	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3VLO 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VLO 4.GOOGL 5.RS 6.EOG 7.XBI 8.LOW 9.AMZN 10.DE
2022-06-30	85	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3VLO 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VLO 4.RS 5.EOG 6.GOOGL 7.XBI 8.LOW 9.AMZN 10.CRWD
2022-03-31	91	$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.RS 6.GOOGL 7.TGT 8.EOG 9.CRWD 10.XBI
2021-12-31	91	$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.QRVO 7.TGT 8.QQQ 9.SHW 10.ZS
2021-09-30	92	$2.4億	0	1AAPL 2MSFT326924G 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.26924G 4.PLTR 5.QRVO 6.AMZN 7.TGT 8.QQQ 9.CRWD 10.VZ
2021-06-30	94	$2.4億	100	1AAPL226924G3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.26924G 3.MSFT 4.QRVO 5.PLTR 6.AMZN 7.QQQ 8.CRWD 9.VZ 10.PYPL
2021-03-31	89	$2.2億	31	1AAPL226924G3QRVO 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.26924G 3.QRVO 4.MSFT 5.QQQ 6.023135 7.PLTR 8.VZ 9.IVV 10.PYPL
2020-12-31	93	$2.2億	33	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.QRVO 5.023135 6.CRWD 7.HD 8.V 9.ZS 10.IVV
2020-09-30	88	$1.9億	26	1AAPL 2MSFT 3HD 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.QQQ 5.AMZN 6.IVV 7.META 8.V 9.GDXJ 10.VZ
2020-06-30	83	$1.7億	50	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.HD 6.QQQ 7.META 8.V 9.GDXJ 10.SLV
2020-03-31	70	$1.2億	51	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.HD 7.VZ 8.T 9.META 10.SLV
2019-12-31	111	$1.6億	18	1IVV 2AAPL 3HD 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.HD 4.QQQ 5.T 6.MSFT 7.GDX 8.JNK 9.META 10.VZ
2019-09-30	105	$1.4億	18	1IVV 2AAPL 3HD 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.HD 4.QQQ 5.GDX 6.T 7.JNK 8.MSFT 9.VZ 10.META
2019-06-30	105	$1.3億	15	1IVV 2HD 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.HD 3.AAPL 4.QQQ 5.GDX 6.QNDX 7.MSFT 8.AMZN 9.T 10.META
2019-03-31	104	$1.3億	25	1IVV 2HD 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.HD 3.AAPL 4.QQQ 5.WM 6.QNDX 7.AMZN 8.PFF 9.T 10.META
2018-12-31	102	$1.1億	22	1IVV 2HD 3WM 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.HD 3.WM 4.QNDX 5.PFF 6.AAPL 7.VZ 8.QQQ 9.T 10.AMZN
2018-09-30	117	$1.2億	—	1IVV 2HD 3CVCO 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.HD 3.CVCO 4.AAPL 5.WM 6.QNDX 7.SCHO 8.PFF 9.AMZN 10.T

今四半期の持株変動

United Capital Management of KS, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IBM	Intl Business Machines CORP	+1.6%	+289.85%	増加
2	VLO	Valero Energy CORP	+1.2%	-0.15%	減少
3	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+1%	+10.17%	増加
4	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+44.73%	増加
5	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.8%	+442.73%	増加
6	IESC	Ies Holdings INC	+0.7%	-1.74%	減少
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.7%	+2.54%	増加
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	+122.76%	増加
9	DUK	Duke Energy CORP	+0.5%	+6.00%	増加
10	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+3.87%	増加
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+3.70%	増加
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.5%	+4.04%	増加
13	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	+1.16%	増加
14	BKR	Baker Hughes Co	+0.3%	-0.06%	減少
15	WMT	Walmart INC	+0.3%	-1.41%	減少
16	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-3.58%	減少
17	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+47.47%	増加
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.81%	増加
19	RKLB	Rocket Lab CORP	—	+0.20%	増加
20	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.25%	増加
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.93%	減少
22	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.42%	減少
23	SANM	Sanmina CORP	-0.1%	+2.20%	増加
24	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-79.67%	減少
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	変化なし
26	CEG	Constellation Energy	-0.2%	+5.19%	増加
27	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.3%	+8.63%	増加
28	ALAB	Astera Labs INC	-0.4%	-17.68%	減少
29	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.4%	-23.98%	減少
30	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-3.84%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.8%	-24.93%	減少
32	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.9%	+0.97%	増加
33	SCCO	Southern Copper CORP	-1%	-81.28%	減少
34	NEM	Newmont CORP	-1.4%	-92.24%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-89.88%	減少
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-1.9%	-97.58%	減少
37	PANW	Palo Alto Networks INC	-2.1%	-92.18%	減少
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-3.2%	-30.03%	減少
39	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
40	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新規購入
41	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新規購入
42	WSM	Williams-sonoma INC	—	NEW	新規購入
43	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
44	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	全売却
45	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	EXIT	全売却
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
47	PAAS	Pan American Silver CORP	—	EXIT	全売却
48	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
49	ABTC	American Bitcoin Corp-a	—	EXIT	全売却
50	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-10	13F-HR	EDGARで見る
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