Towneley Capital Management, Inc / DE 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0002004980

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 42

Towneley Capital Management, Inc / DEは最新の13F報告書で42件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は5.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 55.63
回転率: 5.36
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 84
ポジション規律: 77.73

Towneley Capital Management, Inc / DEが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.139 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 42 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.23）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VTI
+1.2%　-$488.1万
減少 WINN
+1.0%　-$349.2万
減少 SGOL
-14.9%　-$181.1万
増加 VGIT
+4.1%　$117.8万
増加 IAU
+2.2%　$95.2万
増加 AVUV
+0.4%　$84.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	31.11%	-1.26%	+1.18%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	13.24%	+0.09%	-0.73%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	7.45%	+0.19%	+4.08%
4	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-その他	6.63%	-0.78%	+1.04%
5	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	5.82%	+0.06%	+2.88%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	5.63%	+0.13%	+3.91%
7	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	4.65%	-0.42%	-14.87%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	4.20%	+0.08%	+0.85%
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	3.62%	+0.12%	+5.18%
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	2.79%	+0.03%	+2.14%
11	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-その他	2.21%	+0.16%	+2.05%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.20%	+0.16%	+0.37%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.01%	+0.18%	+2.19%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.94%	+0.03%	-1.44%
15	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.62%	+0.03%	+3.90%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.91%	+0.13%	+8.13%
17	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	0.82%	—	+2.65%
18	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
19	✓		株式-その他	0.30%	+0.30%	NEW
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.29%	+0.29%	NEW
21	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.29%	+0.01%	+6.79%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.20%	-0.02%	+0.20%
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.16%	—	—
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.15%	-0.01%	+0.24%
25	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	0.11%	—	—
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.11%	-0.01%	+0.17%
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.10%	—	+0.37%
28	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.08%	—	-0.55%
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.08%	+0.01%	+0.55%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.07%	-0.02%	-16.57%
31	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.07%	—	+0.32%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.07%	-0.01%	-2.97%
33	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.06%	—	+0.22%
34	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.06%	—	+0.17%
35	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.06%	+0.01%	—
36	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.05%	—	—
37	SELF	Global Self Storage INC	株式-その他	0.05%	—	+1.43%
38	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.05%	—	+0.21%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.05%	—	+0.39%
40	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.05%	+0.05%	NEW
41	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	0.04%	—	-0.52%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.04%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +7.4%
ベータ: +0.44
アルファ: +5.6%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +14.1%
対S&P勝率: +37.9%
ソルティノレシオ: +3.26
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.31
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.52
インフォメーションレシオ: -0.51
トラッキングエラー: +8.5%
下方標準偏差: +4.1%
プラス月比率: +75.9%
マイナス月比率: +24.1%
最良12ヶ月: +25.5%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.83
セクター分散度: +11.4%
歪度: -1.05
尖度: +1.56
アップサイドポテンシャル: +4.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	42	$4.8億	5	1VTI 2VXUS 3VGIT 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.VGIT 4.WINN 5.JMBS 6.VCSH 7.SGOL 8.PVAL 9.VTEB 10.SCHO
2025-12-31	40	$4.7億	4	1VTI 2VXUS 3WINN 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.WINN 4.VGIT 5.JMBS 6.VCSH 7.SGOL 8.PVAL 9.VTEB 10.SCHO
2025-09-30	38	$4.6億	26	1VTI 2VXUS 3WINN 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.WINN 4.VGIT 5.JMBS 6.VCSH 7.SGOL 8.PVAL 9.VTEB 10.SCHO
2025-06-30	34	$4.4億	0	1VTI 2VXUS 3WINN 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.WINN 4.VGIT 5.JMBS 6.VCSH 7.SGOL 8.SCHD 9.VTEB 10.SCHO
2025-03-31	44	$4.3億	0	1VTI 2VXUS 3VGIT 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.VGIT 4.WINN 5.VCSH 6.SGOL 7.SCHD 8.JMBS 9.SCHO 10.VTEB
2024-12-31	45	$4.2億	0	1VTI 2VXUS 3WINN 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.WINN 4.VGIT 5.VCSH 6.SCHD 7.JMBS 8.SCHO 9.SGOL 10.AVUV
2024-09-30	39	$4.4億	0	1VTI 2VXUS 3MUNI 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.MUNI 4.WINN 5.VCSH 6.VGIT 7.SCHD 8.SCHO 9.SGOL 10.JMBS
2024-06-30	39	$4.3億	0	1VTI 2VXUS 3MUNI 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.MUNI 4.WINN 5.VCSH 6.VGIT 7.SCHO 8.SCHD 9.SGOL 10.JMBS
2024-03-31	47	$4.1億	0	1VTI 2VXUS 3MUNI 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.MUNI 4.VCSH 5.VGIT 6.VUG 7.SCHO 8.SGOL 9.JMBS 10.SCHD
2023-12-31	45	$3.9億	0	1VTI 2MUNI 3VXUS 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.MUNI 3.VXUS 4.VCSH 5.VGIT 6.VUG 7.SCHO 8.JMBS 9.SGOL 10.SCHD

今四半期の持株変動

Towneley Capital Management, Inc / DEの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新規購入: ; 新規購入: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 全売却: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 全売却: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR).

Towneley Capital Management, Inc / DEが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+4.08%	増加
2	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+2.19%	増加
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+0.37%	増加
4	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	+0.2%	+2.05%	増加
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+3.91%	増加
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+8.13%	増加
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+5.18%	増加
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	-0.73%	減少
9	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+0.85%	増加
10	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+2.88%	増加
11	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+3.90%	増加
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+2.14%	増加
13	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-1.44%	減少
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+6.79%	増加
15	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	—	変化なし
16	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.55%	増加
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	—	変化なし
18	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	-0.55%	減少
19	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	+0.37%	増加
20	DFAT	Dimensional US Target Value	—	+0.32%	増加
21	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	+2.65%	増加
22	DFIV	Dimensional International Va	—	+0.21%	増加
23	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	—	変化なし
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	+0.22%	増加
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	+0.17%	増加
26	SELF	Global Self Storage INC	—	+1.43%	増加
27	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	—	-0.52%	減少
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	—	変化なし
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+0.39%	増加
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	—	変化なし
31	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.17%	増加
32	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+0.24%	増加
33	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-2.97%	減少
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-16.57%	減少
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.20%	増加
36	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.4%	-14.87%	減少
37	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-0.8%	+1.04%	増加
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.3%	+1.18%	増加
39	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新規購入
40	✓		—	NEW	新規購入
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新規購入
42	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	EXIT	全売却
43	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	EXIT	全売却
44	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Towneley Capital Management, Inc / DEとはどのような機関投資家ですか？

Towneley Capital Management, Inc / DEはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.8億、42 件のポジションが開示されています。

Towneley Capital Management, Inc / DEの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Towneley Capital Management, Inc / DEの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1.5億 (31.1%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $6327.4万 (13.2%) 3. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — $3562.2万 (7.5%) 4. Harbor Long-term Growers ETF (WINN) — $3167.6万 (6.6%) 5. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — $2780.8万 (5.8%)

Towneley Capital Management, Inc / DEは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Towneley Capital Management, Inc / DEは39件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、26件の保有増加、7件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新規購入: ; 新規購入: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 全売却: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 全売却: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR)

Towneley Capital Management, Inc / DEはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTowneley Capital Management, Inc / DEの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 61.4% • Information Technology: 38.6%

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集中度23.8

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セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Intl Stockも共通保有

詳細を見る

Towneley Capital Management, Inc / DE 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0002004980

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 42

Towneley Capital Management, Inc / DEは最新の13F報告書で42件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は5.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 55.63
回転率: 5.36
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 84
ポジション規律: 77.73

直近の動向

減少 VTI
+1.2%　-$488.1万
減少 WINN
+1.0%　-$349.2万
減少 SGOL
-14.9%　-$181.1万
増加 VGIT
+4.1%　$117.8万
増加 IAU
+2.2%　$95.2万
増加 AVUV
+0.4%　$84.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	31.11%	-1.26%	+1.18%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	13.24%	+0.09%	-0.73%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	7.45%	+0.19%	+4.08%
4	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-その他	6.63%	-0.78%	+1.04%
5	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	5.82%	+0.06%	+2.88%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	5.63%	+0.13%	+3.91%
7	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	4.65%	-0.42%	-14.87%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	4.20%	+0.08%	+0.85%
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	3.62%	+0.12%	+5.18%
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	2.79%	+0.03%	+2.14%
11	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-その他	2.21%	+0.16%	+2.05%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.20%	+0.16%	+0.37%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.01%	+0.18%	+2.19%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.94%	+0.03%	-1.44%
15	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.62%	+0.03%	+3.90%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.91%	+0.13%	+8.13%
17	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	0.82%	—	+2.65%
18	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
19	✓		株式-その他	0.30%	+0.30%	NEW
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.29%	+0.29%	NEW
21	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.29%	+0.01%	+6.79%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.20%	-0.02%	+0.20%
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.16%	—	—
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.15%	-0.01%	+0.24%
25	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	0.11%	—	—
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.11%	-0.01%	+0.17%
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.10%	—	+0.37%
28	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.08%	—	-0.55%
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.08%	+0.01%	+0.55%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.07%	-0.02%	-16.57%
31	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.07%	—	+0.32%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.07%	-0.01%	-2.97%
33	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.06%	—	+0.22%
34	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.06%	—	+0.17%
35	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.06%	+0.01%	—
36	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.05%	—	—
37	SELF	Global Self Storage INC	株式-その他	0.05%	—	+1.43%
38	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.05%	—	+0.21%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.05%	—	+0.39%
40	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.05%	+0.05%	NEW
41	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	0.04%	—	-0.52%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.04%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +7.4%
ベータ: +0.44
アルファ: +5.6%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +14.1%
対S&P勝率: +37.9%
ソルティノレシオ: +3.26
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.31
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.52
インフォメーションレシオ: -0.51
トラッキングエラー: +8.5%
下方標準偏差: +4.1%
プラス月比率: +75.9%
マイナス月比率: +24.1%
最良12ヶ月: +25.5%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.83
セクター分散度: +11.4%
歪度: -1.05
尖度: +1.56
アップサイドポテンシャル: +4.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	42	$4.8億	5	1VTI 2VXUS 3VGIT 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.VGIT 4.WINN 5.JMBS 6.VCSH 7.SGOL 8.PVAL 9.VTEB 10.SCHO
2025-12-31	40	$4.7億	4	1VTI 2VXUS 3WINN 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.WINN 4.VGIT 5.JMBS 6.VCSH 7.SGOL 8.PVAL 9.VTEB 10.SCHO
2025-09-30	38	$4.6億	26	1VTI 2VXUS 3WINN 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.WINN 4.VGIT 5.JMBS 6.VCSH 7.SGOL 8.PVAL 9.VTEB 10.SCHO
2025-06-30	34	$4.4億	0	1VTI 2VXUS 3WINN 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.WINN 4.VGIT 5.JMBS 6.VCSH 7.SGOL 8.SCHD 9.VTEB 10.SCHO
2025-03-31	44	$4.3億	0	1VTI 2VXUS 3VGIT 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.VGIT 4.WINN 5.VCSH 6.SGOL 7.SCHD 8.JMBS 9.SCHO 10.VTEB
2024-12-31	45	$4.2億	0	1VTI 2VXUS 3WINN 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.WINN 4.VGIT 5.VCSH 6.SCHD 7.JMBS 8.SCHO 9.SGOL 10.AVUV
2024-09-30	39	$4.4億	0	1VTI 2VXUS 3MUNI 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.MUNI 4.WINN 5.VCSH 6.VGIT 7.SCHD 8.SCHO 9.SGOL 10.JMBS
2024-06-30	39	$4.3億	0	1VTI 2VXUS 3MUNI 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.MUNI 4.WINN 5.VCSH 6.VGIT 7.SCHO 8.SCHD 9.SGOL 10.JMBS
2024-03-31	47	$4.1億	0	1VTI 2VXUS 3MUNI 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.MUNI 4.VCSH 5.VGIT 6.VUG 7.SCHO 8.SGOL 9.JMBS 10.SCHD
2023-12-31	45	$3.9億	0	1VTI 2MUNI 3VXUS 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.MUNI 3.VXUS 4.VCSH 5.VGIT 6.VUG 7.SCHO 8.JMBS 9.SGOL 10.SCHD

今四半期の持株変動

Towneley Capital Management, Inc / DEが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+4.08%	増加
2	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+2.19%	増加
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+0.37%	増加
4	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	+0.2%	+2.05%	増加
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+3.91%	増加
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+8.13%	増加
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+5.18%	増加
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	-0.73%	減少
9	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+0.85%	増加
10	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+2.88%	増加
11	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+3.90%	増加
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+2.14%	増加
13	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-1.44%	減少
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+6.79%	増加
15	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	—	変化なし
16	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.55%	増加
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	—	変化なし
18	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	-0.55%	減少
19	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	+0.37%	増加
20	DFAT	Dimensional US Target Value	—	+0.32%	増加
21	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	+2.65%	増加
22	DFIV	Dimensional International Va	—	+0.21%	増加
23	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	—	変化なし
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	+0.22%	増加
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	+0.17%	増加
26	SELF	Global Self Storage INC	—	+1.43%	増加
27	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	—	-0.52%	減少
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	—	変化なし
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+0.39%	増加
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	—	変化なし
31	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.17%	増加
32	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+0.24%	増加
33	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-2.97%	減少
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-16.57%	減少
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.20%	増加
36	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.4%	-14.87%	減少
37	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-0.8%	+1.04%	増加
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.3%	+1.18%	増加
39	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新規購入
40	✓		—	NEW	新規購入
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新規購入
42	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	EXIT	全売却
43	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	EXIT	全売却
44	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る