Point72 Asset Management, L.P. — 13F申告ディープダイブ
Point72 Asset Management, L.P.分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型
申告総資産額
$780.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3704
Point72 Asset Management, L.P.は最新の13F報告書で3704件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$780.5億、四半期回転率は71.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 1.37
- 回転率
- 71.45
- モメンタム／逆張り
- 68.13
- セクター集中度
- 44.69
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 72.9
直近の動向
減少 SPY
-41.3% -$12.8億
減少 TSM
-61.3% -$8.8億
減少 MSFT
-67.5% -$8.1億
減少 QQQ
-41.2% -$7.0億
増加 META
+282.0% $4.7億
増加 AMAT
+172.6% $4.7億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Point72本季是典型的『賣指數、砍權值、賭個股』極端換手——大砍SPY、QQQ、MSFT、TSM、BIIB、XBI，唯獨對META大幅加倉，權重從0.23%暴衝到0.87%。這不是在避險，而是在用高換手率（71.45）掩護籌碼轉移，把錢從ETF跟半導體抽走，全押META的AI變現故事，擺明賭市場資金會從被動追指數轉向主動選股。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們下注的是：Fed利率不動，資金行情告一段落，但META靠AI降本增效還能撐住利潤率，而台積電（TSM）、微軟（MSFT）等權值股因基期高或地緣風險會被市場冷落。勝負手全看META的廣告收入能否在消費景氣趨緩時挺住，一旦企業砍行銷預算，這局棋就翻盤。
潜在的盲点
表面持有2,426檔超分散，但變異係數高達2.71，揭露獲利命脈全繫在META這一臂。一旦AI題材退燒或廣告復甦不如預期，META將成為多殺多的火藥庫，其他持股根本護不住。更諷刺的是，他們近乎清掉台積電和微軟，若下半年AI資本支出回溫、半導體補漲，這家基金只能眼看別人賺，淪為Beta屠殺的最佳教材。
この要約はSECの公開データを基にAIが生成したもので、過去の保有状況のみを反映しており、売買の推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位2426銘柄を表示中（全3704銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.08% | -1.16% | -41.33% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.93% | -0.26% | -17.92% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.50% | -0.02% | -4.72% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.11% | -0.64% | -41.21% | |
| 5 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 1.07% | -0.21% | -22.24% | |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.01% | — | -9.34% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.98% | -0.32% | -26.69% | |
| 8 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 株式-IT | 0.96% | — | +29.40% | |
| 9 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 0.87% | — | -19.30% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.87% | +0.64% | +282.02% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.85% | -0.88% | -61.30% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.82% | +0.62% | +172.61% | |
| 13 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.82% | — | +10.96% | |
| 14 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.67% | — | -34.29% | |
| 15 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | +37.78% | |
| 16 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | +42.29% | |
| 17 | XYZ | Block INC | 株式-金融 | 0.54% | +0.27% | +90.34% | |
| 18 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.53% | +0.30% | -24.13% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.52% | +0.40% | +282.89% | |
| 20 | NWSA | News CORP - Class A | 株式-通信サービス | 0.52% | — | +33.37% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.51% | +0.37% | +207.46% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.50% | — | +28.73% | |
| 23 | AKAM | Akamai Technologies INC | 株式-IT | 0.49% | — | -13.60% | |
| 24 | MKSI | Mks INC | 株式-IT | 0.47% | +0.36% | +157.50% | |
| 25 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.47% | — | -30.90% | |
| 26 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | +103.00% | |
| 27 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.37% | +338.21% | |
| 28 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.46% | +0.40% | +465.91% | |
| 29 | FIX | Comfort Systems USA INC | 株式-資本財 | 0.46% | +0.26% | +37.83% | |
| 30 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.44% | — | +54.11% | |
| 31 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.43% | — | +30.42% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.42% | — | +82.75% | |
| 33 | AS | Amer Sports, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.42% | +0.34% | +429.57% | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.41% | — | +45.66% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.39% | -0.19% | -41.65% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.39% | — | +105.15% | |
| 37 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.38% | — | +17.49% | |
| 38 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.37% | +0.35% | +1768.56% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.37% | — | -32.64% | |
| 40 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 0.37% | — | +7.56% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | +55.32% | |
| 42 | ATI | Ati INC | 株式-資本財 | 0.36% | +0.26% | +142.93% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.35% | — | +5.20% | |
| 44 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.35% | +0.28% | +237.01% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | +0.29% | +261.86% | |
| 46 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.35% | — | -1.61% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | +21.01% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.86% | -67.51% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.33% | — | +10.35% | |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.32% | NEW |
1–50 of 2,426
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+28%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +16.2%
- ベータ
- +1.15
- アルファ
- -2.4%
- 最大ドローダウン
- -10.9%
- 年率換算パフォーマンス
- +19%
- 対S&P勝率
- +47.2%
- ソルティノレシオ
- +2.26
- スタッツァー指数
- +0.34
- トレイナーレシオ
- +0.16
- スターリングレシオ
- +1.03
- カルマーレシオ
- +1.74
- インフォメーションレシオ
- +0.05
- トラッキングエラー
- +6.5%
- 下方標準偏差
- +8.3%
- プラス月比率
- +66.7%
- マイナス月比率
- +33.3%
- 最良12ヶ月
- +42.2%
- 最悪12ヶ月
- +1.6%
- 効率性レシオ
- +0.47
- シャープレシオ
- +1.16
- セクター分散度
- +7.3%
- 歪度
- +0.11
- 尖度
- -0.67
- アップサイドポテンシャル
- +4.05
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3704 | $780.5億 | 71 | |
| 2025-12-31 | 3862 | $894.2億 | 83 | |
| 2025-09-30 | 2263 | $597.6億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 2123 | $509.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1984 | $438.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 2038 | $453.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1931 | $393.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1790 | $382.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2113 | $412.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 2083 | $413.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2405 | $342.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2105 | $336.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2187 | $322.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1474 | $294.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1372 | $250.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1378 | $237.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1138 | $251.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1058 | $250.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1014 | $227.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 940 | $222.6億 | 83 | |
| 2021-03-31 | 927 | $214.1億 | 93 | |
| 2020-12-31 | 878 | $205.0億 | 96 | |
| 2020-09-30 | 896 | $195.3億 | 90 | |
| 2020-06-30 | 778 | $153.3億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 745 | $123.1億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 917 | $190.2億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 1088 | $162.8億 | 99 | |
| 2019-06-30 | 1298 | $191.1億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 989 | $220.3億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 922 | $204.8億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 979 | $242.5億 | 93 | |
| 2018-06-30 | 941 | $250.6億 | 99 | |
| 2018-03-31 | 906 | $239.2億 | 91 | |
| 2017-12-31 | 877 | $231.7億 | 94 | |
| 2017-09-30 | 846 | $224.1億 | 96 | |
| 2017-06-30 | 809 | $178.2億 | 99 | |
| 2017-03-31 | 794 | $179.4億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 667 | $143.0億 | 100 | |
| 2016-09-30 | 691 | $142.2億 | 97 | |
| 2016-06-30 | 704 | $147.0億 | 98 | |
| 2016-03-31 | 704 | $130.4億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 665 | $121.2億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 747 | $127.4億 | 97 | |
| 2015-06-30 | 706 | $144.4億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 673 | $146.7億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 644 | $142.5億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 631 | $132.9億 | 93 | |
| 2014-06-30 | 696 | $156.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
Point72 Asset Management, L.P.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Praxis Precision Medicines I (PRAX); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: TE Connectivity plc (TEL); 新規購入: Ppl CORP (PPL); 全売却: Texas Roadhouse INC (TXRH).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.6% | +282.02% | 増加 |
| 2 | AMAT | Applied Materials INC | +0.6% | +172.61% | 増加 |
| 3 | ADI | Analog Devices INC | +0.4% | +465.91% | 増加 |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.4% | +282.89% | 増加 |
| 5 | TMUS | T-mobile US INC | +0.4% | +338.21% | 増加 |
| 6 | RTX | Rtx CORP | +0.4% | +207.46% | 増加 |
| 7 | MKSI | Mks INC | +0.4% | +157.50% | 増加 |
| 8 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.4% | +1768.56% | 増加 |
| 9 | AS | Amer Sports, Inc. | +0.3% | +429.57% | 増加 |
| 10 | SNDK | Sandisk CORP | +0.3% | -24.13% | 減少 |
| 11 | YUM | Yum! Brands INC | +0.3% | +1112.44% | 増加 |
| 12 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +261.86% | 増加 |
| 13 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.3% | +237.01% | 増加 |
| 14 | XYZ | Block INC | +0.3% | +90.34% | 増加 |
| 15 | AMT | American Tower CORP | +0.3% | +757.18% | 増加 |
| 16 | ATI | Ati INC | +0.3% | +142.93% | 増加 |
| 17 | FIX | Comfort Systems USA INC | +0.3% | +37.83% | 増加 |
| 18 | ORLY | O'reilly Automotive INC | +0.3% | +93439.00% | 増加 |
| 19 | ONTO | Onto Innovation INC | +0.3% | +212.83% | 増加 |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | -4.72% | 減少 |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.2% | -41.65% | 減少 |
| 22 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | -0.2% | -95.13% | 減少 |
| 23 | ANET | Arista Networks INC | -0.2% | -22.24% | 減少 |
| 24 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.2% | -90.08% | 減少 |
| 25 | CVS | Cvs Health CORP | -0.2% | -93.42% | 減少 |
| 26 | SNOW | Snowflake INC | -0.3% | -60.56% | 減少 |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -17.92% | 減少 |
| 28 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.3% | -81.37% | 減少 |
| 29 | MDB | Mongodb INC | -0.3% | -39.69% | 減少 |
| 30 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.3% | -84.67% | 減少 |
| 31 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -26.69% | 減少 |
| 32 | TDG | Transdigm Group INC | -0.3% | -82.91% | 減少 |
| 33 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.3% | -79.33% | 減少 |
| 34 | ADSK | Autodesk INC | -0.3% | -90.65% | 減少 |
| 35 | T | At&t INC | -0.4% | -87.88% | 減少 |
| 36 | ABVX | Abivax Sa-adr | -0.4% | -77.75% | 減少 |
| 37 | PEP | Pepsico INC | -0.4% | -94.52% | 減少 |
| 38 | COHR | Coherent CORP | -0.5% | -79.93% | 減少 |
| 39 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | -0.5% | -91.25% | 減少 |
| 40 | SE | Sea Ltd-adr | -0.5% | -60.85% | 減少 |
| 41 | BIIB | Biogen INC | -0.6% | -78.65% | 減少 |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.6% | -41.21% | 減少 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -67.51% | 減少 |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.9% | -61.30% | 減少 |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.2% | -41.33% | 減少 |
| 46 | PRAX | Praxis Precision Medicines I | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | TEL | TE Connectivity plc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | PPL | Ppl CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | TXRH | Texas Roadhouse INC | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Point72 Asset Management, L.P.とはどのような機関投資家ですか？
Point72 Asset Management, L.P.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $780.5億、3704 件のポジションが開示されています。
Point72 Asset Management, L.P.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Point72 Asset Management, L.P.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $16.2億 (2.1%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $15.0億 (1.9%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — $11.7億 (1.5%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $8.6億 (1.1%)
5. Arista Networks INC (ANET) — $8.4億 (1.1%)
Point72 Asset Management, L.P.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Point72 Asset Management, L.P.は50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、18件の保有増加、27件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Praxis Precision Medicines I (PRAX); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: TE Connectivity plc (TEL); 新規購入: Ppl CORP (PPL); 全売却: Texas Roadhouse INC (TXRH)
Point72 Asset Management, L.P.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPoint72 Asset Management, L.P.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 29.2%
• Consumer Discretionary: 14.3%
• Industrials: 10.3%
• Financials: 10.0%
• Health Care: 9.9%
• Communication Services: 6.4%
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