CIK: 0001909664
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 81
Pitti Group Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は7.6%です。
Pitti Group Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 81 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.78）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 30% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BUFQ
-17.8% -$91.8万
増加 JNJ
-0.2% $77.3万
増加 XOM
0.0% $73.3万
減少 META
+0.6% -$46.7万
減少 MSFT
+2.3% -$35.0万
減少 LLY
+0.3% -$22.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 13.84% | +0.07% | +0.68% | |
| 2 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-その他 | 9.82% | +0.06% | +2.25% | |
| 3 | FHDG | Ftequity Qrtrly Dyn Buff ETF | ETF-その他 | 9.12% | +0.06% | +2.41% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.48% | -0.21% | +2.61% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 4.15% | +0.59% | -0.24% | |
| 6 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 3.18% | -0.80% | -17.79% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.59% | -0.42% | +0.63% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.42% | +0.16% | +5.97% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.16% | -0.19% | +1.39% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.10% | -0.06% | +3.24% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.05% | +0.58% | — | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.96% | +0.02% | +4.53% | |
| 13 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.87% | -0.19% | +0.34% | |
| 14 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.74% | +0.03% | +0.83% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.67% | -0.09% | +2.97% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.47% | -0.12% | +3.78% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.45% | — | +4.44% | |
| 18 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.37% | — | +3.15% | |
| 19 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.37% | +0.12% | +8.86% | |
| 20 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.31% | +0.10% | +10.08% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.29% | -0.07% | +2.88% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.26% | — | +6.59% | |
| 23 | ISPY | Proshares S&p High Incom ETF | ETF-その他 | 1.23% | — | +5.08% | |
| 24 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 1.20% | +0.09% | +8.66% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.12% | -0.21% | +0.27% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.05% | +0.06% | +5.85% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.03% | -0.30% | +2.31% | |
| 28 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.88% | +0.09% | +13.67% | |
| 29 | DDTO | Innovator Edd 10 Buff Oct | ETF-その他 | 0.88% | +0.02% | +5.23% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.84% | -0.11% | +0.76% | |
| 31 | IBUF | Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly | ETF-その他 | 0.67% | +0.14% | +26.48% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | +3.52% | |
| 33 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.04% | +10.96% | |
| 34 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.07% | +1.20% | |
| 35 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.61% | +0.06% | +9.26% | |
| 36 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.61% | — | +9.45% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.04% | +4.99% | |
| 38 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.59% | — | -2.75% | |
| 39 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.56% | +0.07% | +8.05% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.53% | -0.05% | +1.36% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.52% | -0.04% | -0.09% | |
| 42 | EBUF | Innovator Em 10 B ETF Quart | ETF-その他 | 0.51% | +0.14% | +34.25% | |
| 43 | XDSQ | Innovator US Eqy Accl-quart | ETF-その他 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 44 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 45 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-その他 | 0.42% | — | — | |
| 46 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.41% | +0.05% | +2.04% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.08% | +0.26% | |
| 48 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.39% | — | -0.02% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.39% | -0.12% | +2.24% | |
| 50 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.38% | -0.10% | +3.62% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 81 | $1.2億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 77 | $1.2億 | 25 | |
| 2025-09-30 | 75 | $1.2億 | 32 | |
| 2025-06-30 | 78 | $1.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 73 | $9747.1万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 73 | $9866.1万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 60 | $9192.1万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 60 | $9192.1万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 61 | $8949.8万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 60 | $9192.1万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 65 | $8741.9万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 62 | $8932.6万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 69 | $8958.3万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 67 | $8378.5万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 60 | $7248.5万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 62 | $7328.7万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 63 | $8577.3万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 71 | $8963.0万 | 0 |
Pitti Group Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Innovator Ed D10 Buff Jan (DDTJ); 新規購入: Invtr Ed Drnl 10 Bfr ETF Feb (DDTF); 新規購入: Fedex CORP (FDX); 新規購入: Visa Inc-class A Shares (V); 減少: Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi (BUFQ) — 保有株数 -17.79%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001630709
申告総資産額
$1.2億
16 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002109387
申告総資産額
$1.2億
34 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002135817
申告総資産額
$1.2億
76 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000824325
申告総資産額
$16.9億
555 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001127761
申告総資産額
$2.4億
179 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001299582
申告総資産額
$12.7億
496 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有