Pinion Investment Advisors, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001738738

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 181

Pinion Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で181件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は22.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.13
回転率: 22.94
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.74
多様性: 100
ポジション規律: 70.75

Pinion Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.053 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 181 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.93）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VOO
-0.5%　-$451.8万
減少 VUG
-22.1%　-$638.0万
増加 IEMG
+618.3%　$669.5万
増加 SGOV
+97.8%　$645.2万
減少 BKLN
-83.7%　-$498.2万
増加 JPIE
+79.7%　$534.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位180銘柄を表示中（全181銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	19.35%	-1.98%	-0.47%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.22%	+0.33%	+14.84%
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	3.64%	+0.05%	+4.90%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.43%	-1.71%	-22.15%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.04%	+1.44%	+97.81%
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	2.83%	+1.18%	+79.72%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.39%	-0.81%	-22.78%
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	2.35%	—	-1.33%
9	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-その他	1.92%	+0.57%	+57.82%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.87%	+0.29%	+28.70%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.83%	+0.37%	+31.85%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.81%	+1.56%	+618.28%
13	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-その他	1.80%	+0.38%	+34.59%
14	GMUB	Gs Municipal Income ETF	ETF-その他	1.69%	—	+4.35%
15	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	1.53%	—	-0.92%
16	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-テック型	1.43%	+0.02%	+15.32%
17	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	1.39%	+0.13%	+24.66%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.22%	—	+4.64%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.15%	-0.17%	-0.78%
20	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.12%	-0.29%	+0.27%
21	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	株式-ヘルスケア	1.10%	—	—
22	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-コモディティ	1.09%	+0.04%	-0.87%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.08%	—	+5.81%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.06%	-0.25%	+10.51%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.04%	-0.16%	-4.49%
26	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.99%	—	+4.16%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.89%	—	+17.77%
28	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.78%	—	+1.35%
29	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.78%	+0.10%	+21.86%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.77%	-0.65%	-41.22%
31	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.75%	+0.07%	+23.26%
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.75%	-0.13%	-6.14%
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.74%	+0.74%	NEW
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.73%	—	+3.40%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.60%	-0.14%	-6.15%
36	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.60%	—	-4.94%
37	SPRX	Spear Alpha ETF	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
38	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.51%	—	-1.10%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.49%	—	+30.61%
40	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.47%	—	-6.97%
41	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.45%	+0.08%	+29.68%
42	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.41%	—	-13.05%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.41%	+0.41%	NEW
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	-7.65%
45	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.38%	—	-2.25%
46	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.35%	—	-7.00%
47	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.35%	+0.12%	+36.99%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.34%	—	-0.94%
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.34%	—	—
50	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW

1–50 of 180

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.8
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +16.6%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.08
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +2.7
インフォメーションレシオ: -0.76
トラッキングエラー: +3.2%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.7%
最悪12ヶ月: +8.7%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.5
セクター分散度: +6.8%
歪度: -0.02
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +4.72

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	181	$4.3億	23	1VOO 2IVV 3BOXX 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.BOXX 4.VUG 5.SGOV 6.JPIE 7.IEFA 8.SPIB 9.CAIE 10.DYNF
2025-12-31	173	$4.1億	18	1VOO 2IVV 3VUG 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.IVV 3.VUG 4.BOXX 5.IEFA 6.SPIB 7.GMUB 8.JPIE 9.VCRB 10.SGOV
2025-09-30	168	$3.7億	63	1VOO 2IVV 3VUG 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.IVV 3.VUG 4.IEFA 5.BOXX 6.SPIB 7.VCRB 8.TSLA 9.MSFT 10.JPIE
2025-06-30	163	$2.9億	0	1VOO 2VUG 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.BOXX 5.SPIB 6.IEFA 7.VCRB 8.MSFT 9.BRK-B 10.TSLA
2025-03-31	209	$4.5億	100	1VOO 2VUG 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.BOXX 5.SPIB 6.VCRB 7.BRK-B 8.IEFA 9.VB 10.MSFT
2024-12-31	155	$2.5億	0	1VOO 2VUG 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.VCRB 5.SPIB 6.BRK-B 7.VB 8.TSLA 9.MSFT 10.AAPL
2024-09-30	154	$2.4億	0	1VOO 2VUG 3VCRB 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.VUG 3.VCRB 4.BRK-B 5.BOXX 6.JQUA 7.MSFT 8.IVV 9.VB 10.SPIB
2024-06-30	141	$2.0億	0	1VOO 2VUG 3JQUA 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.VUG 3.JQUA 4.BRK-B 5.MSFT 6.DFCF 7.SCHX 8.VB 9.SPIB 10.VTI
2024-03-31	149	$1.9億	0	1VOO 2VUG 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.VUG 3.BRK-B 4.VB 5.JQUA 6.MSFT 7.DFCF 8.SCHX 9.VTI 10.AMZN
2023-12-31	148	$1.7億	0	1VOO 2VUG 3VB 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VB 4.BRK-B 5.JQUA 6.DFCF 7.MSFT 8.SCHX 9.VTI 10.AAPL
2023-09-30	156	$1.5億	0	1VOO 2VUG 3JPST 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.VUG 3.JPST 4.BRK-B 5.VB 6.DFCF 7.MSFT 8.JQUA 9.SCHX 10.VTI
2023-06-30	160	$1.5億	0	1VOO 2JPST 3BRK-B 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.JPST 3.BRK-B 4.VUG 5.VB 6.SCHX 7.MSFT 8.AAPL 9.VTI 10.DFCF
2023-03-31	119	$1.1億	0	1VOO 2JPST 3BRK-B 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.JPST 3.BRK-B 4.SCHX 5.VUG 6.DFCF 7.VTI 8.VB 9.MSFT 10.USMV
2022-12-31	127	$1.1億	0	1VOO 2JPST 3BRK-B 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.JPST 3.BRK-B 4.SCHX 5.VTI 6.DFCF 7.MSFT 8.VUG 9.USMV 10.AAPL
2022-09-30	148	$1.1億	0	1JPST 2VOO 3BRK-B 主要銘柄2022-09-30 1.JPST 2.VOO 3.BRK-B 4.SCHX 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.UNH 10.VUG
2022-06-30	154	$1.2億	0	1JPST 2VOO 3BRK-B 主要銘柄2022-06-30 1.JPST 2.VOO 3.BRK-B 4.MSFT 5.SCHX 6.AAPL 7.AMZN 8.UNH 9.GOOGL 10.TMO
2022-03-31	164	$1.4億	0	1JPST 2BRK-B 3VOO 主要銘柄2022-03-31 1.JPST 2.BRK-B 3.VOO 4.SCHX 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.VUG 9.GOOGL 10.UNH
2021-12-31	155	$1.5億	0	1JPST 2SCHX 3BRK-B 主要銘柄2021-12-31 1.JPST 2.SCHX 3.BRK-B 4.MSFT 5.VOO 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.SPYM 10.TMO
2021-09-30	144	$1.2億	0	1JPST 2SCHX 3BRK-B 主要銘柄2021-09-30 1.JPST 2.SCHX 3.BRK-B 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.SPYM 10.META
2021-06-30	146	$1.2億	93	1JPST 2BRK-B 3SCHX 主要銘柄2021-06-30 1.JPST 2.BRK-B 3.SCHX 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.SPYM 10.META
2021-03-31	141	$1.1億	29	1JPST 2SCHX 3BRK-B 主要銘柄2021-03-31 1.JPST 2.SCHX 3.BRK-B 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.SPYM 9.GOOGL 10.META
2020-12-31	134	$9506.9万	46	1JPST 2BRK-B 3SCHX 主要銘柄2020-12-31 1.JPST 2.BRK-B 3.SCHX 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.ARKK 8.AMZN 9.GOOGL 10.SPYM
2020-09-30	112	$6626.4万	0	1JPST 2VOO 3BRK-B 主要銘柄2020-09-30 1.JPST 2.VOO 3.BRK-B 4.SCHX 5.MSFT 6.AAPL 7.SPYM 8.GOOGL 9.META 10.UNH
2020-06-30	112	$6626.4万	40	1JPST 2VOO 3BRK-B 主要銘柄2020-06-30 1.JPST 2.VOO 3.BRK-B 4.SCHX 5.MSFT 6.AAPL 7.SPYM 8.GOOGL 9.META 10.UNH
2020-03-31	92	$4655.6万	50	1BRK-B 2VOO 3SCHX 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.SCHX 4.MSFT 5.SPYM 6.AAPL 7.MGK 8.UNH 9.MGV 10.TMO
2019-12-31	112	$5395.0万	16	1SCHX 2SPYM 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.SCHX 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.VOO 6.MGK 7.MGV 8.JPM 9.UNH 10.MA
2019-09-30	111	$4882.6万	19	1SCHX 2MGV 3MGK 主要銘柄2019-09-30 1.SCHX 2.MGV 3.MGK 4.MSFT 5.VOO 6.JPM 7.HD 8.TMO 9.MA 10.AAPL
2019-06-30	111	$4668.0万	28	1SCHX 2MGV 3MGK 主要銘柄2019-06-30 1.SCHX 2.MGV 3.MGK 4.MSFT 5.VOO 6.VB 7.MA 8.V 9.TMO 10.JPM
2019-03-31	116	$5717.8万	27	1VEA 2VB 3MGV 主要銘柄2019-03-31 1.VEA 2.VB 3.MGV 4.IJH 5.MGK 6.MA 7.MSFT 8.TMO 9.ADBE 10.V
2018-12-31	110	$4753.4万	24	1VEA 2VB 3MGV 主要銘柄2018-12-31 1.VEA 2.VB 3.MGV 4.IJH 5.MGK 6.MA 7.MSFT 8.UNH 9.HD 10.JPM
2018-09-30	116	$5210.5万	15	1VEA 2MGV 3VB 主要銘柄2018-09-30 1.VEA 2.MGV 3.VB 4.MGK 5.VOO 6.SPY 7.MA 8.HYG 9.VZ 10.IEFA
2018-06-30	120	$5163.5万	20	1VEA 2MGV 3MGK 主要銘柄2018-06-30 1.VEA 2.MGV 3.MGK 4.SMHC 5.VOO 6.SPY 7.IEFA 8.VZ 9.HYG 10.T
2018-03-31	110	$4661.0万	0	1VEA 2MGV 3MGK 主要銘柄2018-03-31 1.VEA 2.MGV 3.MGK 4.VOO 5.IEFA 6.SMHC 7.SPY 8.LMT 9.VZ 10.MA

今四半期の持株変動

Pinion Investment Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新規購入: Spear Alpha ETF (SPRX); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 全売却: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA); 新規購入: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT).

Pinion Investment Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.6%	+618.28%	増加
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.4%	+97.81%	増加
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+1.2%	+79.72%	増加
4	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.6%	+57.82%	増加
5	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.4%	+34.59%	増加
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.4%	+31.85%	増加
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+14.84%	増加
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+28.70%	増加
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+83.38%	増加
10	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+24.66%	増加
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+36.99%	増加
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+84.96%	増加
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+244.67%	増加
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+72.69%	増加
15	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+21.86%	増加
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+29.68%	増加
17	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+23.26%	増加
18	GE	General Electric	+0.1%	+87.06%	増加
19	BKR	Baker Hughes Co	+0.1%	+6.82%	増加
20	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+4.90%	増加
21	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	0%	-0.87%	減少
22	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	0%	+15.32%	増加
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-6.14%	減少
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.15%	減少
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-4.49%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.78%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.51%	増加
28	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-81.33%	減少
29	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.27%	増加
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-41.22%	減少
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.8%	-22.78%	減少
32	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-1.2%	-83.70%	減少
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.7%	-22.15%	減少
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2%	-0.47%	減少
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新規購入
36	SPRX	Spear Alpha ETF	—	NEW	新規購入
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
38	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	全売却
39	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新規購入
40	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新規購入
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
42	ATCL	Rex Autocallable Income ETF	—	NEW	新規購入
43	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	全売却
44	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	全売却
45	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	全売却
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	EXIT	全売却
47	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新規購入
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新規購入
49	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
50	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Pinion Investment Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Pinion Investment Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.3億、181 件のポジションが開示されています。

Pinion Investment Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Pinion Investment Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $8288.2万 (19.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3092.0万 (7.2%) 3. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — $1558.5万 (3.6%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1467.7万 (3.4%) 5. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $1301.2万 (3.0%)

Pinion Investment Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Pinion Investment Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、23件の保有増加、11件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新規購入: Spear Alpha ETF (SPRX); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 全売却: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA); 新規購入: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT)

Pinion Investment Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPinion Investment Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.2% • Financials: 17.1% • Consumer Discretionary: 14.0% • Communication Services: 13.0% • Consumer Staples: 9.3% • Health Care: 8.1%

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集中度6.0

回転率63.1

セクター集中度61.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares 0-3 Month Treasury Bも共通保有

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Asset Planning Services, Ltd.

CIK 0001694287

申告総資産額

$2.2億

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2021-12-31

データが古く、未更新

集中度24.1

回転率0.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Pinion Investment Advisors, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001738738

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 181

Pinion Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で181件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は22.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.13
回転率: 22.94
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.74
多様性: 100
ポジション規律: 70.75

直近の動向

減少 VOO
-0.5%　-$451.8万
減少 VUG
-22.1%　-$638.0万
増加 IEMG
+618.3%　$669.5万
増加 SGOV
+97.8%　$645.2万
減少 BKLN
-83.7%　-$498.2万
増加 JPIE
+79.7%　$534.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位180銘柄を表示中（全181銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	19.35%	-1.98%	-0.47%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.22%	+0.33%	+14.84%
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	3.64%	+0.05%	+4.90%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.43%	-1.71%	-22.15%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.04%	+1.44%	+97.81%
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	2.83%	+1.18%	+79.72%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.39%	-0.81%	-22.78%
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	2.35%	—	-1.33%
9	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-その他	1.92%	+0.57%	+57.82%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.87%	+0.29%	+28.70%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.83%	+0.37%	+31.85%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.81%	+1.56%	+618.28%
13	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-その他	1.80%	+0.38%	+34.59%
14	GMUB	Gs Municipal Income ETF	ETF-その他	1.69%	—	+4.35%
15	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	1.53%	—	-0.92%
16	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-テック型	1.43%	+0.02%	+15.32%
17	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	1.39%	+0.13%	+24.66%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.22%	—	+4.64%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.15%	-0.17%	-0.78%
20	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.12%	-0.29%	+0.27%
21	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	株式-ヘルスケア	1.10%	—	—
22	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-コモディティ	1.09%	+0.04%	-0.87%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.08%	—	+5.81%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.06%	-0.25%	+10.51%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.04%	-0.16%	-4.49%
26	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.99%	—	+4.16%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.89%	—	+17.77%
28	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.78%	—	+1.35%
29	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.78%	+0.10%	+21.86%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.77%	-0.65%	-41.22%
31	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.75%	+0.07%	+23.26%
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.75%	-0.13%	-6.14%
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.74%	+0.74%	NEW
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.73%	—	+3.40%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.60%	-0.14%	-6.15%
36	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.60%	—	-4.94%
37	SPRX	Spear Alpha ETF	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
38	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.51%	—	-1.10%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.49%	—	+30.61%
40	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.47%	—	-6.97%
41	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.45%	+0.08%	+29.68%
42	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.41%	—	-13.05%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.41%	+0.41%	NEW
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	-7.65%
45	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.38%	—	-2.25%
46	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.35%	—	-7.00%
47	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.35%	+0.12%	+36.99%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.34%	—	-0.94%
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.34%	—	—
50	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW

1–50 of 180

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.8
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +16.6%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.08
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +2.7
インフォメーションレシオ: -0.76
トラッキングエラー: +3.2%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.7%
最悪12ヶ月: +8.7%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.5
セクター分散度: +6.8%
歪度: -0.02
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +4.72

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	181	$4.3億	23	1VOO 2IVV 3BOXX 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.BOXX 4.VUG 5.SGOV 6.JPIE 7.IEFA 8.SPIB 9.CAIE 10.DYNF
2025-12-31	173	$4.1億	18	1VOO 2IVV 3VUG 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.IVV 3.VUG 4.BOXX 5.IEFA 6.SPIB 7.GMUB 8.JPIE 9.VCRB 10.SGOV
2025-09-30	168	$3.7億	63	1VOO 2IVV 3VUG 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.IVV 3.VUG 4.IEFA 5.BOXX 6.SPIB 7.VCRB 8.TSLA 9.MSFT 10.JPIE
2025-06-30	163	$2.9億	0	1VOO 2VUG 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.BOXX 5.SPIB 6.IEFA 7.VCRB 8.MSFT 9.BRK-B 10.TSLA
2025-03-31	209	$4.5億	100	1VOO 2VUG 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.BOXX 5.SPIB 6.VCRB 7.BRK-B 8.IEFA 9.VB 10.MSFT
2024-12-31	155	$2.5億	0	1VOO 2VUG 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.VUG 3.IVV 4.VCRB 5.SPIB 6.BRK-B 7.VB 8.TSLA 9.MSFT 10.AAPL
2024-09-30	154	$2.4億	0	1VOO 2VUG 3VCRB 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.VUG 3.VCRB 4.BRK-B 5.BOXX 6.JQUA 7.MSFT 8.IVV 9.VB 10.SPIB
2024-06-30	141	$2.0億	0	1VOO 2VUG 3JQUA 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.VUG 3.JQUA 4.BRK-B 5.MSFT 6.DFCF 7.SCHX 8.VB 9.SPIB 10.VTI
2024-03-31	149	$1.9億	0	1VOO 2VUG 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.VUG 3.BRK-B 4.VB 5.JQUA 6.MSFT 7.DFCF 8.SCHX 9.VTI 10.AMZN
2023-12-31	148	$1.7億	0	1VOO 2VUG 3VB 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VB 4.BRK-B 5.JQUA 6.DFCF 7.MSFT 8.SCHX 9.VTI 10.AAPL
2023-09-30	156	$1.5億	0	1VOO 2VUG 3JPST 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.VUG 3.JPST 4.BRK-B 5.VB 6.DFCF 7.MSFT 8.JQUA 9.SCHX 10.VTI
2023-06-30	160	$1.5億	0	1VOO 2JPST 3BRK-B 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.JPST 3.BRK-B 4.VUG 5.VB 6.SCHX 7.MSFT 8.AAPL 9.VTI 10.DFCF
2023-03-31	119	$1.1億	0	1VOO 2JPST 3BRK-B 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.JPST 3.BRK-B 4.SCHX 5.VUG 6.DFCF 7.VTI 8.VB 9.MSFT 10.USMV
2022-12-31	127	$1.1億	0	1VOO 2JPST 3BRK-B 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.JPST 3.BRK-B 4.SCHX 5.VTI 6.DFCF 7.MSFT 8.VUG 9.USMV 10.AAPL
2022-09-30	148	$1.1億	0	1JPST 2VOO 3BRK-B 主要銘柄2022-09-30 1.JPST 2.VOO 3.BRK-B 4.SCHX 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.UNH 10.VUG
2022-06-30	154	$1.2億	0	1JPST 2VOO 3BRK-B 主要銘柄2022-06-30 1.JPST 2.VOO 3.BRK-B 4.MSFT 5.SCHX 6.AAPL 7.AMZN 8.UNH 9.GOOGL 10.TMO
2022-03-31	164	$1.4億	0	1JPST 2BRK-B 3VOO 主要銘柄2022-03-31 1.JPST 2.BRK-B 3.VOO 4.SCHX 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.VUG 9.GOOGL 10.UNH
2021-12-31	155	$1.5億	0	1JPST 2SCHX 3BRK-B 主要銘柄2021-12-31 1.JPST 2.SCHX 3.BRK-B 4.MSFT 5.VOO 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.SPYM 10.TMO
2021-09-30	144	$1.2億	0	1JPST 2SCHX 3BRK-B 主要銘柄2021-09-30 1.JPST 2.SCHX 3.BRK-B 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.SPYM 10.META
2021-06-30	146	$1.2億	93	1JPST 2BRK-B 3SCHX 主要銘柄2021-06-30 1.JPST 2.BRK-B 3.SCHX 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.SPYM 10.META
2021-03-31	141	$1.1億	29	1JPST 2SCHX 3BRK-B 主要銘柄2021-03-31 1.JPST 2.SCHX 3.BRK-B 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.SPYM 9.GOOGL 10.META
2020-12-31	134	$9506.9万	46	1JPST 2BRK-B 3SCHX 主要銘柄2020-12-31 1.JPST 2.BRK-B 3.SCHX 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.ARKK 8.AMZN 9.GOOGL 10.SPYM
2020-09-30	112	$6626.4万	0	1JPST 2VOO 3BRK-B 主要銘柄2020-09-30 1.JPST 2.VOO 3.BRK-B 4.SCHX 5.MSFT 6.AAPL 7.SPYM 8.GOOGL 9.META 10.UNH
2020-06-30	112	$6626.4万	40	1JPST 2VOO 3BRK-B 主要銘柄2020-06-30 1.JPST 2.VOO 3.BRK-B 4.SCHX 5.MSFT 6.AAPL 7.SPYM 8.GOOGL 9.META 10.UNH
2020-03-31	92	$4655.6万	50	1BRK-B 2VOO 3SCHX 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.VOO 3.SCHX 4.MSFT 5.SPYM 6.AAPL 7.MGK 8.UNH 9.MGV 10.TMO
2019-12-31	112	$5395.0万	16	1SCHX 2SPYM 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.SCHX 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.VOO 6.MGK 7.MGV 8.JPM 9.UNH 10.MA
2019-09-30	111	$4882.6万	19	1SCHX 2MGV 3MGK 主要銘柄2019-09-30 1.SCHX 2.MGV 3.MGK 4.MSFT 5.VOO 6.JPM 7.HD 8.TMO 9.MA 10.AAPL
2019-06-30	111	$4668.0万	28	1SCHX 2MGV 3MGK 主要銘柄2019-06-30 1.SCHX 2.MGV 3.MGK 4.MSFT 5.VOO 6.VB 7.MA 8.V 9.TMO 10.JPM
2019-03-31	116	$5717.8万	27	1VEA 2VB 3MGV 主要銘柄2019-03-31 1.VEA 2.VB 3.MGV 4.IJH 5.MGK 6.MA 7.MSFT 8.TMO 9.ADBE 10.V
2018-12-31	110	$4753.4万	24	1VEA 2VB 3MGV 主要銘柄2018-12-31 1.VEA 2.VB 3.MGV 4.IJH 5.MGK 6.MA 7.MSFT 8.UNH 9.HD 10.JPM
2018-09-30	116	$5210.5万	15	1VEA 2MGV 3VB 主要銘柄2018-09-30 1.VEA 2.MGV 3.VB 4.MGK 5.VOO 6.SPY 7.MA 8.HYG 9.VZ 10.IEFA
2018-06-30	120	$5163.5万	20	1VEA 2MGV 3MGK 主要銘柄2018-06-30 1.VEA 2.MGV 3.MGK 4.SMHC 5.VOO 6.SPY 7.IEFA 8.VZ 9.HYG 10.T
2018-03-31	110	$4661.0万	0	1VEA 2MGV 3MGK 主要銘柄2018-03-31 1.VEA 2.MGV 3.MGK 4.VOO 5.IEFA 6.SMHC 7.SPY 8.LMT 9.VZ 10.MA

今四半期の持株変動

Pinion Investment Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.6%	+618.28%	増加
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.4%	+97.81%	増加
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+1.2%	+79.72%	増加
4	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.6%	+57.82%	増加
5	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.4%	+34.59%	増加
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.4%	+31.85%	増加
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+14.84%	増加
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+28.70%	増加
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+83.38%	増加
10	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+24.66%	増加
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+36.99%	増加
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+84.96%	増加
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+244.67%	増加
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+72.69%	増加
15	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+21.86%	増加
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+29.68%	増加
17	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+23.26%	増加
18	GE	General Electric	+0.1%	+87.06%	増加
19	BKR	Baker Hughes Co	+0.1%	+6.82%	増加
20	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+4.90%	増加
21	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	0%	-0.87%	減少
22	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	0%	+15.32%	増加
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-6.14%	減少
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.15%	減少
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-4.49%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.78%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.51%	増加
28	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-81.33%	減少
29	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.27%	増加
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-41.22%	減少
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.8%	-22.78%	減少
32	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-1.2%	-83.70%	減少
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.7%	-22.15%	減少
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2%	-0.47%	減少
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新規購入
36	SPRX	Spear Alpha ETF	—	NEW	新規購入
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
38	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	全売却
39	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新規購入
40	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新規購入
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
42	ATCL	Rex Autocallable Income ETF	—	NEW	新規購入
43	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	全売却
44	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	全売却
45	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	全売却
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	EXIT	全売却
47	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新規購入
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新規購入
49	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
50	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る