Pettinga Financial Advisors LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001694592

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$6.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 157

Pettinga Financial Advisors LLCは最新の13F報告書で157件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$6.2億、四半期回転率は27.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.31
回転率: 27.93
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 80.1
多様性: 100
ポジション規律: 79.47

Pettinga Financial Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 157 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.05）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 IVV
+45.5%　$2559.9万
新規購入 IALT
増加 GOVT
+208.9%　$1283.5万
減少 QUAL
-50.7%　-$671.5万
減少 IVE
-18.4%　-$385.4万
減少 GLD
-0.8%　-$330.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位156銘柄を表示中（全157銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.24%	+3.03%	+45.54%
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	6.31%	+0.30%	+8.46%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	5.62%	+0.04%	-2.75%
4	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	4.88%	-0.29%	-3.20%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.41%	-1.49%	-18.44%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.79%	+0.48%	+16.99%
7	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	3.72%	-0.11%	+0.20%
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.05%	+1.88%	+208.86%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.99%	-1.14%	-0.76%
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	2.54%	+0.13%	-11.01%
11	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-その他	2.38%	+2.38%	NEW
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.29%	-0.09%	-1.08%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	2.27%	—	-28.88%
14	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	2.24%	-0.12%	-1.06%
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.00%	+0.07%	+318.34%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.94%	—	-1.57%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.80%	-0.20%	-1.13%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.63%	-0.04%	-10.16%
19	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	1.57%	+0.01%	+0.03%
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	1.52%	—	+20.69%
21	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.50%	+0.19%	+9.77%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.47%	+0.25%	+42.51%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.39%	-1.51%	-50.71%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.39%	-0.05%	-0.49%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.00%	—	-6.78%
26	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.94%	—	-1.10%
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.91%	+0.38%	+102.85%
28	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.87%	-0.44%	-0.65%
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.75%	—	+6.38%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.75%	+0.04%	-0.11%
31	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	0.69%	+0.03%	+7.36%
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.68%	—	+16.43%
33	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-コモディティ	0.68%	-0.36%	-2.43%
34	OBDC	Blue Owl Capital CORP	株式-金融	0.67%	—	+1.28%
35	OTF	Blue Owl Technology Finance	株式-その他	0.63%	—	+10.94%
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.63%	—	+3.26%
37	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型株・グロース	0.63%	+0.03%	+20.07%
38	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.62%	-0.21%	+1.57%
39	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-その他	0.60%	+0.42%	+266.02%
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.56%	+0.32%	+156.40%
41	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-その他	0.54%	—	+3.27%
42	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.54%	—	+1.29%
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.53%	+0.14%	+56.51%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.44%	—	+9.83%
45	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.44%	-0.23%	-0.68%
46	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.43%	—	-5.38%
47	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.43%	—	-0.92%
48	DLY	Doubleline Yield Opport	株式-その他	0.40%	—	-3.15%
49	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-その他	0.38%	—	+2.08%
50	MQY	Blackrock Muniyield Quality	株式-その他	0.36%	—	-19.89%

1–50 of 156

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.76
アルファ: +3.7%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +18.6%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.25
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.21
カルマーレシオ: +3.06
インフォメーションレシオ: -0.14
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +35.2%
最悪12ヶ月: +10%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.63
セクター分散度: +13.2%
歪度: -0.33
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +4.87

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	157	$6.2億	28	1IVV 2CORO 3IVW 主要銘柄2026-06-30 1.IVV 2.CORO 3.IVW 4.LRGF 5.IVE 6.SPY 7.PRF 8.GOVT 9.GLD 10.IYW
2026-03-31	163	$5.3億	29	1IVV 2CORO 3IVE 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.CORO 3.IVE 4.IVW 5.LRGF 6.GLD 7.PRF 8.SPY 9.QUAL 10.MTUM
2025-12-31	164	$5.3億	16	1IVE 2LRGF 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.IVE 2.LRGF 3.IVV 4.IVW 5.OEF 6.GLD 7.SPY 8.PRF 9.QUAL 10.IYW
2025-09-30	138	$5.1億	35	1LRGF 2QUAL 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.LRGF 2.QUAL 3.IVV 4.IVW 5.IVE 6.OEF 7.GLD 8.SPY 9.PRF 10.IYW
2025-06-30	133	$4.6億	0	1QUAL 2IVV 3IVW 主要銘柄2025-06-30 1.QUAL 2.IVV 3.IVW 4.LRGF 5.IVE 6.EFV 7.PRF 8.GLD 9.IYW 10.SPY
2025-03-31	130	$4.3億	100	1IVV 2QUAL 3IVW 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.LRGF 5.IVE 6.GLD 7.PRF 8.VYM 9.AAPL 10.EFV
2024-12-31	124	$4.4億	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.LRGF 5.EFG 6.EFV 7.PRF 8.IVE 9.GLD 10.AAPL
2024-09-30	115	$4.2億	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.LRGF 5.EFV 6.EFG 7.PRF 8.IVE 9.GLD 10.IYW
2024-06-30	121	$4.0億	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.LRGF 5.EFG 6.PRF 7.IVE 8.GLD 9.IYW 10.IJR
2024-03-31	120	$3.9億	0	1IVV 2QUAL 3LRGF 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.LRGF 4.IVW 5.PRF 6.IVE 7.GLD 8.EFV 9.OBDC 10.EFG
2023-12-31	129	$3.7億	0	1IVV 2LRGF 3QUAL 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.LRGF 3.QUAL 4.EFV 5.PRF 6.GLD 7.OBDC 8.EFG 9.IJR 10.AAPL
2023-09-30	117	$3.3億	0	1IVV 2LRGF 3EFV 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.LRGF 3.EFV 4.QUAL 5.EFG 6.OBDC 7.PRF 8.GLD 9.IJH 10.IJR
2023-06-30	118	$3.4億	0	1LRGF 2IVV 3QUAL 主要銘柄2023-06-30 1.LRGF 2.IVV 3.QUAL 4.EFG 5.EFV 6.OBDC 7.PRF 8.IYW 9.GLD 10.IJR
2023-03-31	110	$3.2億	0	1LRGF 2IVV 3QUAL 主要銘柄2023-03-31 1.LRGF 2.IVV 3.QUAL 4.EFG 5.EFV 6.PRF 7.OBDC 8.GLD 9.IYW 10.IJR
2022-12-31	111	$3.1億	0	1IVV 2LRGF 3EFV 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.LRGF 3.EFV 4.EFG 5.PRF 6.IJR 7.GLD 8.OBDC 9.EEMV 10.SPY
2022-09-30	117	$2.9億	0	1IVV 2ESGU 3EFV 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.EFV 4.EFG 5.IJR 6.PRF 7.EEMV 8.GLD 9.COMT 10.OBDC
2022-06-30	123	$3.3億	0	1IVV 2ESGU 3EFV 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.EFV 4.EFG 5.EEMV 6.GLD 7.OBDC 8.COMT 9.PRF 10.IJR
2022-03-31	124	$4.0億	0	1ESGU 2IVV 3EFV 主要銘柄2022-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.EFV 4.IJR 5.COMT 6.EFG 7.IWF 8.GLD 9.SPY 10.DLY
2021-12-31	128	$4.1億	0	1ESGU 2IVV 3EFV 主要銘柄2021-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.EFV 4.EFG 5.IJR 6.IWF 7.OBDC 8.COMT 9.DLY 10.SPY
2021-09-30	129	$3.9億	0	1ESGU 2EFV 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.ESGU 2.EFV 3.IVV 4.EFG 5.IJR 6.IWF 7.COMT 8.SPY 9.OBDC 10.VLUE
2021-06-30	126	$3.7億	100	1ESGU 2EFV 3IVV 主要銘柄2021-06-30 1.ESGU 2.EFV 3.IVV 4.IJR 5.EFG 6.SPY 7.COMT 8.IWF 9.VLUE 10.GLD
2021-03-31	118	$3.4億	44	1ESGU 2IVV 3EFV 主要銘柄2021-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.EFV 4.IJR 5.EFG 6.SPY 7.IWF 8.GLD 9.VLUE 10.OBDC
2020-12-31	108	$2.8億	25	1IVV 2ESGU 3SPY 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.SPY 4.IJR 5.GLD 6.IWF 7.EFG 8.USMV 9.OBDC 10.VLUE
2020-09-30	97	$2.4億	21	1IVV 2ESGU 3SPY 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.SPY 4.IJR 5.GLD 6.EFG 7.IWF 8.USMV 9.PRF 10.IXN
2020-06-30	94	$2.1億	57	1IVV 2SPY 3ESGU 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.SPY 3.ESGU 4.IJR 5.GLD 6.USMV 7.EFG 8.IWF 9.PRF 10.QQQ
2020-03-31	77	$1.5億	52	1IVV 2SPY 3GLD 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.SPY 3.GLD 4.USMV 5.ESGU 6.EFAV 7.QUAL 8.PRF 9.IJR 10.IJH
2019-12-31	97	$1.9億	16	1IVV 2USMV 3EFAV 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.USMV 3.EFAV 4.SPY 5.IJH 6.IJR 7.PRF 8.GLD 9.CINF 10.VNQ
2019-09-30	95	$1.9億	16	1USMV 2IVV 3EFAV 主要銘柄2019-09-30 1.USMV 2.IVV 3.EFAV 4.SPY 5.IJR 6.IJH 7.PRF 8.GLD 9.CINF 10.VNQ
2019-06-30	105	$1.9億	17	1IVV 2USMV 3EFAV 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.USMV 3.EFAV 4.SPY 5.IJR 6.IJH 7.PRF 8.GLD 9.EEMV 10.CINF
2019-03-31	104	$1.9億	43	1USMV 2IVV 3EFAV 主要銘柄2019-03-31 1.USMV 2.IVV 3.EFAV 4.IJR 5.SPY 6.IJH 7.PRF 8.GLD 9.CINF 10.VNQ
2018-12-31	92	$1.5億	—	1IJR 2IJH 3IVV 主要銘柄2018-12-31 1.IJR 2.IJH 3.IVV 4.SPY 5.PRF 6.EFAV 7.GLD 8.VYM 9.TOTL 10.CINF

今四半期の持株変動

Pettinga Financial Advisors LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 全売却: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP).

Pettinga Financial Advisors LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+3%	+45.54%	増加
2	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+2.4%	NEW	新規購入
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.9%	+208.86%	増加
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+16.99%	増加
5	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.4%	+266.02%	増加
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+102.85%	増加
7	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	+156.40%	増加
8	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.3%	+8.46%	増加
9	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.3%	+42.51%	増加
10	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	+0.2%	+270.07%	増加
11	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.2%	+9.77%	増加
12	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.2%	NEW	新規購入
13	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+56.51%	増加
14	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	NEW	新規購入
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	-11.01%	減少
16	PSF	Cohen & Steers Select Prefer	+0.1%	+101.16%	増加
17	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+320.72%	増加
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	NEW	新規購入
19	DSL	Doubleline Income Solutions	+0.1%	NEW	新規購入
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+318.34%	増加
21	PTA	Cohen & Steers Tax-advantage	+0.1%	+61.01%	増加
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-2.75%	減少
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.11%	減少
24	COPX	Global X Copper Miners ETF	0%	+37.14%	増加
25	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	0%	+44.20%	増加
26	PTL	Inspire 500 ETF	0%	+7.36%	増加
27	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	0%	+20.07%	増加
28	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	+0.03%	増加
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-1.57%	減少
30	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	-1.10%	減少
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	+16.43%	増加
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-10.16%	減少
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-0.49%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.08%	減少
35	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	+0.20%	増加
36	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	-0.1%	EXIT	全売却
37	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-1.06%	減少
38	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	全売却
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	EXIT	全売却
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-1.13%	減少
41	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	+1.57%	増加
42	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.2%	-0.68%	減少
43	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.3%	-3.20%	減少
44	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.4%	-2.43%	減少
45	SLV	Ishares Silver Trust	-0.4%	-0.65%	減少
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.5%	-77.56%	減少
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	EXIT	全売却
48	GLD	Spdr Gold Shares	-1.1%	-0.76%	減少
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-1.5%	-18.44%	減少
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.5%	-50.71%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
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2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Pettinga Financial Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Pettinga Financial Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.2億、157 件のポジションが開示されています。

Pettinga Financial Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Pettinga Financial Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $6388.5万 (10.2%) 2. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — $3938.4万 (6.3%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $3506.8万 (5.6%) 4. Ishares US Equity Factor ETF (LRGF) — $3044.8万 (4.9%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $2750.4万 (4.4%)

Pettinga Financial Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Pettinga Financial Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、23件の保有増加、18件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 全売却: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP)

Pettinga Financial Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPettinga Financial Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.7% • Financials: 32.8% • Communication Services: 10.3% • Consumer Staples: 4.4% • Energy: 4.2% • Consumer Discretionary: 4.0%

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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2026-03-31

集中度10.1

回転率100.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares S&p 500 Value ETFも共通保有

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Pettinga Financial Advisors LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001694592

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$6.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 157

Pettinga Financial Advisors LLCは最新の13F報告書で157件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$6.2億、四半期回転率は27.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.31
回転率: 27.93
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 80.1
多様性: 100
ポジション規律: 79.47

直近の動向

増加 IVV
+45.5%　$2559.9万
新規購入 IALT
増加 GOVT
+208.9%　$1283.5万
減少 QUAL
-50.7%　-$671.5万
減少 IVE
-18.4%　-$385.4万
減少 GLD
-0.8%　-$330.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位156銘柄を表示中（全157銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.24%	+3.03%	+45.54%
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	6.31%	+0.30%	+8.46%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	5.62%	+0.04%	-2.75%
4	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	4.88%	-0.29%	-3.20%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.41%	-1.49%	-18.44%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.79%	+0.48%	+16.99%
7	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	3.72%	-0.11%	+0.20%
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.05%	+1.88%	+208.86%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.99%	-1.14%	-0.76%
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	2.54%	+0.13%	-11.01%
11	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-その他	2.38%	+2.38%	NEW
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.29%	-0.09%	-1.08%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	2.27%	—	-28.88%
14	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	2.24%	-0.12%	-1.06%
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.00%	+0.07%	+318.34%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.94%	—	-1.57%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.80%	-0.20%	-1.13%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.63%	-0.04%	-10.16%
19	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	1.57%	+0.01%	+0.03%
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	1.52%	—	+20.69%
21	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.50%	+0.19%	+9.77%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.47%	+0.25%	+42.51%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.39%	-1.51%	-50.71%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.39%	-0.05%	-0.49%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.00%	—	-6.78%
26	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.94%	—	-1.10%
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.91%	+0.38%	+102.85%
28	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.87%	-0.44%	-0.65%
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.75%	—	+6.38%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.75%	+0.04%	-0.11%
31	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	0.69%	+0.03%	+7.36%
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.68%	—	+16.43%
33	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-コモディティ	0.68%	-0.36%	-2.43%
34	OBDC	Blue Owl Capital CORP	株式-金融	0.67%	—	+1.28%
35	OTF	Blue Owl Technology Finance	株式-その他	0.63%	—	+10.94%
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.63%	—	+3.26%
37	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型株・グロース	0.63%	+0.03%	+20.07%
38	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.62%	-0.21%	+1.57%
39	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-その他	0.60%	+0.42%	+266.02%
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.56%	+0.32%	+156.40%
41	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-その他	0.54%	—	+3.27%
42	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.54%	—	+1.29%
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.53%	+0.14%	+56.51%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.44%	—	+9.83%
45	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.44%	-0.23%	-0.68%
46	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.43%	—	-5.38%
47	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.43%	—	-0.92%
48	DLY	Doubleline Yield Opport	株式-その他	0.40%	—	-3.15%
49	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-その他	0.38%	—	+2.08%
50	MQY	Blackrock Muniyield Quality	株式-その他	0.36%	—	-19.89%

1–50 of 156

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.76
アルファ: +3.7%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +18.6%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.25
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.21
カルマーレシオ: +3.06
インフォメーションレシオ: -0.14
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +35.2%
最悪12ヶ月: +10%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.63
セクター分散度: +13.2%
歪度: -0.33
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +4.87

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	157	$6.2億	28	1IVV 2CORO 3IVW 主要銘柄2026-06-30 1.IVV 2.CORO 3.IVW 4.LRGF 5.IVE 6.SPY 7.PRF 8.GOVT 9.GLD 10.IYW
2026-03-31	163	$5.3億	29	1IVV 2CORO 3IVE 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.CORO 3.IVE 4.IVW 5.LRGF 6.GLD 7.PRF 8.SPY 9.QUAL 10.MTUM
2025-12-31	164	$5.3億	16	1IVE 2LRGF 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.IVE 2.LRGF 3.IVV 4.IVW 5.OEF 6.GLD 7.SPY 8.PRF 9.QUAL 10.IYW
2025-09-30	138	$5.1億	35	1LRGF 2QUAL 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.LRGF 2.QUAL 3.IVV 4.IVW 5.IVE 6.OEF 7.GLD 8.SPY 9.PRF 10.IYW
2025-06-30	133	$4.6億	0	1QUAL 2IVV 3IVW 主要銘柄2025-06-30 1.QUAL 2.IVV 3.IVW 4.LRGF 5.IVE 6.EFV 7.PRF 8.GLD 9.IYW 10.SPY
2025-03-31	130	$4.3億	100	1IVV 2QUAL 3IVW 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.LRGF 5.IVE 6.GLD 7.PRF 8.VYM 9.AAPL 10.EFV
2024-12-31	124	$4.4億	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.LRGF 5.EFG 6.EFV 7.PRF 8.IVE 9.GLD 10.AAPL
2024-09-30	115	$4.2億	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.LRGF 5.EFV 6.EFG 7.PRF 8.IVE 9.GLD 10.IYW
2024-06-30	121	$4.0億	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.LRGF 5.EFG 6.PRF 7.IVE 8.GLD 9.IYW 10.IJR
2024-03-31	120	$3.9億	0	1IVV 2QUAL 3LRGF 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.LRGF 4.IVW 5.PRF 6.IVE 7.GLD 8.EFV 9.OBDC 10.EFG
2023-12-31	129	$3.7億	0	1IVV 2LRGF 3QUAL 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.LRGF 3.QUAL 4.EFV 5.PRF 6.GLD 7.OBDC 8.EFG 9.IJR 10.AAPL
2023-09-30	117	$3.3億	0	1IVV 2LRGF 3EFV 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.LRGF 3.EFV 4.QUAL 5.EFG 6.OBDC 7.PRF 8.GLD 9.IJH 10.IJR
2023-06-30	118	$3.4億	0	1LRGF 2IVV 3QUAL 主要銘柄2023-06-30 1.LRGF 2.IVV 3.QUAL 4.EFG 5.EFV 6.OBDC 7.PRF 8.IYW 9.GLD 10.IJR
2023-03-31	110	$3.2億	0	1LRGF 2IVV 3QUAL 主要銘柄2023-03-31 1.LRGF 2.IVV 3.QUAL 4.EFG 5.EFV 6.PRF 7.OBDC 8.GLD 9.IYW 10.IJR
2022-12-31	111	$3.1億	0	1IVV 2LRGF 3EFV 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.LRGF 3.EFV 4.EFG 5.PRF 6.IJR 7.GLD 8.OBDC 9.EEMV 10.SPY
2022-09-30	117	$2.9億	0	1IVV 2ESGU 3EFV 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.EFV 4.EFG 5.IJR 6.PRF 7.EEMV 8.GLD 9.COMT 10.OBDC
2022-06-30	123	$3.3億	0	1IVV 2ESGU 3EFV 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.EFV 4.EFG 5.EEMV 6.GLD 7.OBDC 8.COMT 9.PRF 10.IJR
2022-03-31	124	$4.0億	0	1ESGU 2IVV 3EFV 主要銘柄2022-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.EFV 4.IJR 5.COMT 6.EFG 7.IWF 8.GLD 9.SPY 10.DLY
2021-12-31	128	$4.1億	0	1ESGU 2IVV 3EFV 主要銘柄2021-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.EFV 4.EFG 5.IJR 6.IWF 7.OBDC 8.COMT 9.DLY 10.SPY
2021-09-30	129	$3.9億	0	1ESGU 2EFV 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.ESGU 2.EFV 3.IVV 4.EFG 5.IJR 6.IWF 7.COMT 8.SPY 9.OBDC 10.VLUE
2021-06-30	126	$3.7億	100	1ESGU 2EFV 3IVV 主要銘柄2021-06-30 1.ESGU 2.EFV 3.IVV 4.IJR 5.EFG 6.SPY 7.COMT 8.IWF 9.VLUE 10.GLD
2021-03-31	118	$3.4億	44	1ESGU 2IVV 3EFV 主要銘柄2021-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.EFV 4.IJR 5.EFG 6.SPY 7.IWF 8.GLD 9.VLUE 10.OBDC
2020-12-31	108	$2.8億	25	1IVV 2ESGU 3SPY 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.SPY 4.IJR 5.GLD 6.IWF 7.EFG 8.USMV 9.OBDC 10.VLUE
2020-09-30	97	$2.4億	21	1IVV 2ESGU 3SPY 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.SPY 4.IJR 5.GLD 6.EFG 7.IWF 8.USMV 9.PRF 10.IXN
2020-06-30	94	$2.1億	57	1IVV 2SPY 3ESGU 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.SPY 3.ESGU 4.IJR 5.GLD 6.USMV 7.EFG 8.IWF 9.PRF 10.QQQ
2020-03-31	77	$1.5億	52	1IVV 2SPY 3GLD 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.SPY 3.GLD 4.USMV 5.ESGU 6.EFAV 7.QUAL 8.PRF 9.IJR 10.IJH
2019-12-31	97	$1.9億	16	1IVV 2USMV 3EFAV 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.USMV 3.EFAV 4.SPY 5.IJH 6.IJR 7.PRF 8.GLD 9.CINF 10.VNQ
2019-09-30	95	$1.9億	16	1USMV 2IVV 3EFAV 主要銘柄2019-09-30 1.USMV 2.IVV 3.EFAV 4.SPY 5.IJR 6.IJH 7.PRF 8.GLD 9.CINF 10.VNQ
2019-06-30	105	$1.9億	17	1IVV 2USMV 3EFAV 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.USMV 3.EFAV 4.SPY 5.IJR 6.IJH 7.PRF 8.GLD 9.EEMV 10.CINF
2019-03-31	104	$1.9億	43	1USMV 2IVV 3EFAV 主要銘柄2019-03-31 1.USMV 2.IVV 3.EFAV 4.IJR 5.SPY 6.IJH 7.PRF 8.GLD 9.CINF 10.VNQ
2018-12-31	92	$1.5億	—	1IJR 2IJH 3IVV 主要銘柄2018-12-31 1.IJR 2.IJH 3.IVV 4.SPY 5.PRF 6.EFAV 7.GLD 8.VYM 9.TOTL 10.CINF

今四半期の持株変動

Pettinga Financial Advisors LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+3%	+45.54%	増加
2	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+2.4%	NEW	新規購入
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.9%	+208.86%	増加
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+16.99%	増加
5	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.4%	+266.02%	増加
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+102.85%	増加
7	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	+156.40%	増加
8	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.3%	+8.46%	増加
9	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.3%	+42.51%	増加
10	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	+0.2%	+270.07%	増加
11	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.2%	+9.77%	増加
12	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.2%	NEW	新規購入
13	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+56.51%	増加
14	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	NEW	新規購入
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	-11.01%	減少
16	PSF	Cohen & Steers Select Prefer	+0.1%	+101.16%	増加
17	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+320.72%	増加
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	NEW	新規購入
19	DSL	Doubleline Income Solutions	+0.1%	NEW	新規購入
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+318.34%	増加
21	PTA	Cohen & Steers Tax-advantage	+0.1%	+61.01%	増加
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-2.75%	減少
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.11%	減少
24	COPX	Global X Copper Miners ETF	0%	+37.14%	増加
25	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	0%	+44.20%	増加
26	PTL	Inspire 500 ETF	0%	+7.36%	増加
27	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	0%	+20.07%	増加
28	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	+0.03%	増加
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-1.57%	減少
30	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	-1.10%	減少
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	+16.43%	増加
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-10.16%	減少
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-0.49%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.08%	減少
35	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	+0.20%	増加
36	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	-0.1%	EXIT	全売却
37	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-1.06%	減少
38	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	全売却
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	EXIT	全売却
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-1.13%	減少
41	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	+1.57%	増加
42	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.2%	-0.68%	減少
43	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.3%	-3.20%	減少
44	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.4%	-2.43%	減少
45	SLV	Ishares Silver Trust	-0.4%	-0.65%	減少
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.5%	-77.56%	減少
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	EXIT	全売却
48	GLD	Spdr Gold Shares	-1.1%	-0.76%	減少
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-1.5%	-18.44%	減少
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.5%	-50.71%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	EDGARで見る