CIK: 0002109614
申告総資産額
$10.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 81
Petersen Hastings Wealth Advisors Inc.は最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.9億、四半期回転率は5.2%です。
Petersen Hastings Wealth Advisors Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.093 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 81 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.57）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VTEB
+31.1% $610.4万
増加 AVLV
+1.5% $1193.0万
減少 VOO
+3.9% -$73.9万
増加 AVUV
+2.4% $665.8万
減少 DFCF
+4.2% $625.3万
増加 AAPL
+88.7% $216.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 17.68% | -0.25% | +4.18% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 14.79% | +0.43% | +1.50% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 9.97% | — | +3.44% | |
| 4 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 9.60% | -0.17% | +4.20% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.53% | -0.39% | +3.87% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 6.18% | +0.34% | +2.42% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 5.75% | +0.07% | +6.68% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 5.41% | +0.02% | -0.37% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 4.63% | +0.04% | -0.65% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 3.99% | +0.01% | +1.03% | |
| 11 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 3.73% | -0.04% | +1.84% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.42% | +0.47% | +31.12% | |
| 13 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 2.27% | -0.04% | -1.18% | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | -0.05% | -1.61% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.46% | +0.19% | +88.67% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.05% | -0.59% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | +0.19% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 19 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | -1.27% | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | +3.44% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.25% | — | +32.24% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.21% | +0.02% | +1.04% | |
| 23 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -0.09% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.19% | -0.02% | +1.04% | |
| 25 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | -0.48% | |
| 26 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.17% | — | -2.27% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.13% | — | +0.51% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.02% | -0.99% | |
| 30 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | — | -1.19% | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.12% | — | +2.14% | |
| 32 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.11% | +0.01% | +17.76% | |
| 33 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | +2.75% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.11% | — | +7.43% | |
| 35 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.11% | — | -0.57% | |
| 36 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | — | -1.54% | |
| 37 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.10% | — | -0.24% | |
| 38 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | -5.49% | |
| 39 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.09% | +0.01% | +19.48% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.08% | -0.01% | -8.72% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | +7.12% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.07% | — | +19.32% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.07% | +0.02% | -0.55% | |
| 44 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | -3.21% | |
| 45 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | -0.76% | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.06% | -0.01% | -13.68% | |
| 47 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.06% | -0.01% | — | |
| 48 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.06% | — | — | |
| 49 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.05% | +0.02% | +125.96% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | +3.60% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+3.1%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
Petersen Hastings Wealth Advisors Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Phillips 66 (PSX); 新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 新規購入: Paccar INC (PCAR); 新規購入: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR).
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