Orcam Financial Group — 四半期13Fポートフォリオレポート

モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 62

Orcam Financial Groupは最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は11.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 48.4
回転率: 11.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.44
多様性: 100
ポジション規律: 74.29

直近の動向

増加 DDXX
+188.9%　$377.7万
増加 DDV
+89.6%　$362.6万
減少 DDX
+0.3%　$28.0万
減少 SCHB
-4.7%　-$75.6万
減少 VGIT
-23.9%　-$80.9万
減少 VTI
+0.3%　-$35.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DDX	Defined Duration 10 ETF	ETF-その他	30.85%	-1.51%	+0.28%
2	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	9.13%	-0.60%	+1.07%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.99%	-0.61%	+0.29%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	5.54%	-0.88%	-4.73%
5	DDV	Defined Duration 5 ETF	ETF-その他	5.46%	+2.41%	+89.62%
6	DDXX	Defined Duration 20 ETF	ETF-その他	4.08%	+2.60%	+188.89%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	3.90%	-0.08%	+1.24%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	3.83%	-0.26%	-3.87%
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	2.22%	-0.06%	+0.09%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	2.07%	-0.13%	-1.30%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.01%	+0.08%	+7.63%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	1.79%	-0.70%	-23.86%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.24%	-0.04%	+2.32%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.24%	+0.04%	+6.45%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.09%	—	+3.44%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.09%	+0.03%	+14.60%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.08%	-0.10%	+1.65%
18	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	1.08%	—	+0.45%
19	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-ハイイールド債	1.02%	-0.08%	+0.03%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.80%	—	+5.33%
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.74%	-0.32%	-25.51%
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.70%	-0.06%	-0.56%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.61%	+0.04%	+0.04%
24	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.56%	-0.30%	-30.41%
25	GMOI	Gmo International Value ETF	ETF-その他	0.54%	+0.18%	+45.67%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.54%	+0.14%	+0.43%
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.52%	+0.02%	+10.06%
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.49%	-0.11%	-12.45%
29	PL	Planet Labs Pbc	株式-資本財	0.49%	—	-28.60%
30	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-その他	0.48%	-0.01%	+0.11%
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.46%	-0.01%	+2.94%
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.46%	—	—
33	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.45%	-0.21%	-27.69%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.44%	+0.02%	+21.06%
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.44%	—	—
36	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.40%	+0.01%	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.39%	—	+0.32%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.38%	-0.05%	—
39	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.35%	-0.10%	-12.61%
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.34%	-0.07%	-10.89%
41	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.34%	+0.05%	+25.39%
42	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-その他	0.31%	+0.06%	+29.76%
43	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.29%	+0.29%	NEW
44	BNO	United States Brent Oil Fund	ETF-その他	0.28%	+0.28%	NEW
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.27%	-0.03%	—
46	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.27%	+0.03%	+0.06%
47	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-その他	0.24%	—	+0.11%
48	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW
49	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	0.22%	+0.01%	—
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.21%	-0.06%	-6.53%

1–50 of 62

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +8.7%
ベータ: +0.58
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +11.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.47
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.83
カルマーレシオ: +2.2
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +22.6%
最悪12ヶ月: +5.6%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +7.1%
歪度: -0.19
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +4.13

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	62	$1.4億	11	1DDX 2VT 3VTI 主要銘柄2026-03-31 1.DDX 2.VT 3.VTI 4.SCHB 5.DDV 6.DDXX 7.VXUS 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHE
2025-12-31	58	$1.3億	12	1DDX 2VT 3VTI 主要銘柄2025-12-31 1.DDX 2.VT 3.VTI 4.SCHB 5.SCHF 6.VXUS 7.DDV 8.VGIT 9.SCHM 10.SCHE
2025-09-30	55	$1.2億	15	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2025-09-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.VGIT 8.SCHM 9.SCHE 10.VEA
2025-06-30	51	$1.2億	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2025-06-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.VGIT 8.SCHM 9.SCHE 10.VEA
2025-03-31	49	$1.1億	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2025-03-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.VGIT 8.SCHM 9.SCHE 10.VEA
2024-12-31	45	$1.0億	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2024-12-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.VGIT 8.SCHM 9.SCHE 10.VCIT
2024-09-30	47	$1.0億	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2024-09-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.SCHM 8.VGIT 9.HYMB 10.VCIT
2024-06-30	42	$9320.6万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2024-06-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.SCHM 8.HYMB 9.VGIT 10.SPY
2024-03-31	42	$9132.5万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2024-03-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.VTI 6.SCHM 7.HYMB 8.VXUS 9.VCIT 10.SPY
2023-12-31	37	$8182.0万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2023-12-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.VTI 6.SCHM 7.HYMB 8.VCIT 9.VXUS 10.SCHE
2023-09-30	36	$7430.5万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2023-09-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.VTI 6.SCHM 7.HYMB 8.VCIT 9.SCHE 10.VXUS
2023-06-30	35	$7258.3万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2023-06-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.SCHM 6.HYMB 7.VCIT 8.SCHE 9.VTI 10.VEA
2023-03-31	35	$7209.1万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2023-03-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.HYMB 6.SCHM 7.SCHE 8.VCIT 9.VEA 10.VGLT
2022-12-31	33	$6507.6万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2022-12-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.HYMB 6.SCHM 7.SCHE 8.VCIT 9.AOM 10.VEA
2022-09-30	29	$5892.4万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2022-09-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.HYMB 5.SCHF 6.SCHM 7.VCIT 8.SCHE 9.VTEB 10.SCHZ
2022-06-30	29	$6237.0万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2022-06-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.HYMB 6.SCHM 7.SCHE 8.VCIT 9.VTEB 10.SCHZ
2022-03-31	34	$7013.6万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2022-03-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.SCHM 6.HYMB 7.SCHE 8.VCIT 9.SCHZ 10.VCSH
2021-12-31	36	$7304.2万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2021-12-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.HYMB 6.SCHM 7.VCSH 8.SCHE 9.SCHZ 10.VCIT

今四半期の持株変動

Orcam Financial Groupの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新規購入: United States Brent Oil Fund (BNO); 新規購入: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 新規購入: Dimensional International Co (DFIC); 新規購入: Deere & Co (DE).

Orcam Financial Groupが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DDXX	Defined Duration 20 ETF	+2.6%	+188.89%	増加
2	DDV	Defined Duration 5 ETF	+2.4%	+89.62%	増加
3	GMOI	Gmo International Value ETF	+0.2%	+45.67%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.43%	増加
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+7.63%	増加
6	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	+0.1%	+29.76%	増加
7	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+25.39%	増加
8	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+6.45%	増加
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.04%	増加
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+14.60%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.06%	増加
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+21.06%	増加
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+10.06%	増加
14	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	変化なし
15	CTA	Simplify Managed Futures St	0%	—	変化なし
16	WMT	Walmart INC	0%	—	変化なし
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	+3.44%	増加
18	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	0%	+0.11%	増加
19	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+2.94%	増加
20	QLTI	Gmo International Qlty ETF	0%	—	変化なし
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.14%	増加
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.32%	増加
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.00%	増加
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	変化なし
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	+0.09%	増加
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-6.53%	減少
28	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-0.56%	減少
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-10.89%	減少
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+1.24%	増加
31	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.1%	+0.03%	増加
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-12.61%	減少
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.65%	増加
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-12.45%	減少
35	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-1.30%	減少
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.2%	-27.69%	減少
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-3.87%	減少
38	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.3%	-30.41%	減少
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.3%	-25.51%	減少
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.6%	+1.07%	増加
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	+0.29%	増加
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.7%	-23.86%	減少
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.9%	-4.73%	減少
44	DDX	Defined Duration 10 ETF	-1.5%	+0.28%	増加
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新規購入
46	BNO	United States Brent Oil Fund	—	NEW	新規購入
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新規購入
48	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新規購入
49	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
50	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	全売却

FAQ

Orcam Financial Groupとはどのような機関投資家ですか？

Orcam Financial Groupはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、62 件のポジションが開示されています。

Orcam Financial Groupの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Orcam Financial Groupの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Defined Duration 10 ETF (DDX) — $4344.9万 (30.9%) 2. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — $1286.6万 (9.1%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $844.4万 (6.0%) 4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $780.7万 (5.5%) 5. Defined Duration 5 ETF (DDV) — $769.0万 (5.5%)

Orcam Financial Groupは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Orcam Financial Groupは44件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、26件の保有増加、12件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新規購入: United States Brent Oil Fund (BNO); 新規購入: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 新規購入: Dimensional International Co (DFIC); 新規購入: Deere & Co (DE)

Orcam Financial Groupはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOrcam Financial Groupの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 25.3% • Energy: 21.2% • Information Technology: 20.3% • Health Care: 10.5% • Consumer Discretionary: 8.1% • Financials: 7.3%

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セクター集中度51.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

詳細を見る

Orcam Financial Group — 四半期13Fポートフォリオレポート

モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 62

Orcam Financial Groupは最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は11.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「O」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 48.4
回転率: 11.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.44
多様性: 100
ポジション規律: 74.29

直近の動向

増加 DDXX
+188.9%　$377.7万
増加 DDV
+89.6%　$362.6万
減少 DDX
+0.3%　$28.0万
減少 SCHB
-4.7%　-$75.6万
減少 VGIT
-23.9%　-$80.9万
減少 VTI
+0.3%　-$35.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DDX	Defined Duration 10 ETF	ETF-その他	30.85%	-1.51%	+0.28%
2	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	9.13%	-0.60%	+1.07%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.99%	-0.61%	+0.29%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	5.54%	-0.88%	-4.73%
5	DDV	Defined Duration 5 ETF	ETF-その他	5.46%	+2.41%	+89.62%
6	DDXX	Defined Duration 20 ETF	ETF-その他	4.08%	+2.60%	+188.89%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	3.90%	-0.08%	+1.24%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	3.83%	-0.26%	-3.87%
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	2.22%	-0.06%	+0.09%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	2.07%	-0.13%	-1.30%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.01%	+0.08%	+7.63%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	1.79%	-0.70%	-23.86%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.24%	-0.04%	+2.32%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.24%	+0.04%	+6.45%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.09%	—	+3.44%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.09%	+0.03%	+14.60%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.08%	-0.10%	+1.65%
18	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	1.08%	—	+0.45%
19	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-ハイイールド債	1.02%	-0.08%	+0.03%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.80%	—	+5.33%
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.74%	-0.32%	-25.51%
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.70%	-0.06%	-0.56%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.61%	+0.04%	+0.04%
24	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.56%	-0.30%	-30.41%
25	GMOI	Gmo International Value ETF	ETF-その他	0.54%	+0.18%	+45.67%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.54%	+0.14%	+0.43%
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.52%	+0.02%	+10.06%
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.49%	-0.11%	-12.45%
29	PL	Planet Labs Pbc	株式-資本財	0.49%	—	-28.60%
30	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-その他	0.48%	-0.01%	+0.11%
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.46%	-0.01%	+2.94%
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.46%	—	—
33	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.45%	-0.21%	-27.69%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.44%	+0.02%	+21.06%
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.44%	—	—
36	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.40%	+0.01%	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.39%	—	+0.32%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.38%	-0.05%	—
39	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.35%	-0.10%	-12.61%
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.34%	-0.07%	-10.89%
41	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.34%	+0.05%	+25.39%
42	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-その他	0.31%	+0.06%	+29.76%
43	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.29%	+0.29%	NEW
44	BNO	United States Brent Oil Fund	ETF-その他	0.28%	+0.28%	NEW
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.27%	-0.03%	—
46	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.27%	+0.03%	+0.06%
47	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-その他	0.24%	—	+0.11%
48	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW
49	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	0.22%	+0.01%	—
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.21%	-0.06%	-6.53%

1–50 of 62

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +8.7%
ベータ: +0.58
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +11.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.47
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.83
カルマーレシオ: +2.2
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +22.6%
最悪12ヶ月: +5.6%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +7.1%
歪度: -0.19
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +4.13

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	62	$1.4億	11	1DDX 2VT 3VTI 主要銘柄2026-03-31 1.DDX 2.VT 3.VTI 4.SCHB 5.DDV 6.DDXX 7.VXUS 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHE
2025-12-31	58	$1.3億	12	1DDX 2VT 3VTI 主要銘柄2025-12-31 1.DDX 2.VT 3.VTI 4.SCHB 5.SCHF 6.VXUS 7.DDV 8.VGIT 9.SCHM 10.SCHE
2025-09-30	55	$1.2億	15	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2025-09-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.VGIT 8.SCHM 9.SCHE 10.VEA
2025-06-30	51	$1.2億	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2025-06-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.VGIT 8.SCHM 9.SCHE 10.VEA
2025-03-31	49	$1.1億	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2025-03-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.VGIT 8.SCHM 9.SCHE 10.VEA
2024-12-31	45	$1.0億	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2024-12-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.VGIT 8.SCHM 9.SCHE 10.VCIT
2024-09-30	47	$1.0億	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2024-09-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.SCHM 8.VGIT 9.HYMB 10.VCIT
2024-06-30	42	$9320.6万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2024-06-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.SCHM 8.HYMB 9.VGIT 10.SPY
2024-03-31	42	$9132.5万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2024-03-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.VTI 6.SCHM 7.HYMB 8.VXUS 9.VCIT 10.SPY
2023-12-31	37	$8182.0万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2023-12-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.VTI 6.SCHM 7.HYMB 8.VCIT 9.VXUS 10.SCHE
2023-09-30	36	$7430.5万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2023-09-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.VTI 6.SCHM 7.HYMB 8.VCIT 9.SCHE 10.VXUS
2023-06-30	35	$7258.3万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2023-06-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.SCHM 6.HYMB 7.VCIT 8.SCHE 9.VTI 10.VEA
2023-03-31	35	$7209.1万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2023-03-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.HYMB 6.SCHM 7.SCHE 8.VCIT 9.VEA 10.VGLT
2022-12-31	33	$6507.6万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2022-12-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.HYMB 6.SCHM 7.SCHE 8.VCIT 9.AOM 10.VEA
2022-09-30	29	$5892.4万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2022-09-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.HYMB 5.SCHF 6.SCHM 7.VCIT 8.SCHE 9.VTEB 10.SCHZ
2022-06-30	29	$6237.0万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2022-06-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.HYMB 6.SCHM 7.SCHE 8.VCIT 9.VTEB 10.SCHZ
2022-03-31	34	$7013.6万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2022-03-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.SCHM 6.HYMB 7.SCHE 8.VCIT 9.SCHZ 10.VCSH
2021-12-31	36	$7304.2万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要銘柄2021-12-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.HYMB 6.SCHM 7.VCSH 8.SCHE 9.SCHZ 10.VCIT

今四半期の持株変動

Orcam Financial Groupが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DDXX	Defined Duration 20 ETF	+2.6%	+188.89%	増加
2	DDV	Defined Duration 5 ETF	+2.4%	+89.62%	増加
3	GMOI	Gmo International Value ETF	+0.2%	+45.67%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.43%	増加
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+7.63%	増加
6	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	+0.1%	+29.76%	増加
7	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+25.39%	増加
8	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+6.45%	増加
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.04%	増加
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+14.60%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.06%	増加
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+21.06%	増加
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+10.06%	増加
14	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	変化なし
15	CTA	Simplify Managed Futures St	0%	—	変化なし
16	WMT	Walmart INC	0%	—	変化なし
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	+3.44%	増加
18	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	0%	+0.11%	増加
19	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+2.94%	増加
20	QLTI	Gmo International Qlty ETF	0%	—	変化なし
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.14%	増加
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.32%	増加
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.00%	増加
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	変化なし
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	+0.09%	増加
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-6.53%	減少
28	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-0.56%	減少
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-10.89%	減少
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+1.24%	増加
31	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.1%	+0.03%	増加
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-12.61%	減少
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.65%	増加
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-12.45%	減少
35	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-1.30%	減少
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.2%	-27.69%	減少
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-3.87%	減少
38	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.3%	-30.41%	減少
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.3%	-25.51%	減少
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.6%	+1.07%	増加
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	+0.29%	増加
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.7%	-23.86%	減少
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.9%	-4.73%	減少
44	DDX	Defined Duration 10 ETF	-1.5%	+0.28%	増加
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新規購入
46	BNO	United States Brent Oil Fund	—	NEW	新規購入
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新規購入
48	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新規購入
49	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
50	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	全売却