OneDigital Investment Advisors LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001690370

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$102.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1474

OneDigital Investment Advisors LLCは最新の13F報告書で1474件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$102.3億、四半期回転率は19.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.22
回転率: 19.06
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.99
多様性: 100
ポジション規律: 62.2

OneDigital Investment Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 95 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1474 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.78）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 OEF
-70.7%　-$1.4億
増加 SPTI
+668.3%　$9955.8万
増加 SPYM
+16.7%　$5592.8万
減少 VOO
-20.9%　-$4476.1万
減少 DYNF
-12.0%　-$4127.4万
減少 MSFT
-7.4%　-$3627.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1474銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.35%	+0.54%	+16.74%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	3.43%	+0.30%	+10.64%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.15%	-0.41%	-11.98%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.13%	-0.16%	+4.38%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.99%	—	-2.46%
6	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	1.95%	—	+1.93%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	1.73%	—	+4.00%
8	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.65%	+0.12%	+8.73%
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.58%	+0.16%	+12.79%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.53%	—	+2.37%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.51%	-0.09%	+1.88%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.49%	-0.20%	-15.87%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.42%	—	+6.43%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.40%	+0.07%	+1.17%
15	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	1.38%	—	+3.35%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.34%	-0.44%	-20.88%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.30%	—	+6.30%
18	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	1.23%	+1.23%	NEW
19	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	1.12%	+0.97%	+668.28%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.05%	+0.10%	+11.56%
21	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.04%	—	+1.27%
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.99%	—	+4.75%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.97%	—	+3.27%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.87%	+0.06%	+8.95%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.86%	-0.36%	-7.36%
26	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.86%	+0.13%	+19.93%
27	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.78%	—	-1.73%
28	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.73%	-0.35%	-37.89%
29	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.72%	—	+1.30%
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.71%	—	-1.02%
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.70%	—	-1.91%
32	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	0.69%	—	-0.48%
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.69%	—	+1.36%
34	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.68%	+0.33%	+79.04%
35	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	0.66%	—	+19.68%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.65%	—	-8.12%
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.64%	+0.12%	+25.43%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.61%	—	+1.91%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.60%	—	+4.95%
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
41	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.53%	—	-0.16%
42	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.52%	+0.08%	+16.49%
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.51%	-1.36%	-70.66%
44	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.48%	—	+15.62%
45	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-その他	0.44%	—	+1.38%
46	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.44%	—	+0.09%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	—	+2.56%
48	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	0.42%	—	+1.41%
49	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.41%	+0.07%	+24.63%
50	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.40%	—	+14.64%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +9.9%
ベータ: +0.74
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +14.3%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.8
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.39
インフォメーションレシオ: -1.09
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.2%
最悪12ヶ月: +7%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +7.7%
歪度: -0.01
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +4.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1474	$102.3億	19	1SPYM 2IUSB 3DYNF 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.IUSB 3.DYNF 4.SCHG 5.IVE 6.DFAU 7.DFSD 8.MBB 9.BOND 10.DFAC
2025-12-31	1511	$102.0億	16	1SPYM 2IUSB 3DYNF 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.IUSB 3.DYNF 4.SCHG 5.IVE 6.DFAU 7.OEF 8.VOO 9.AVEM 10.DFSD
2025-09-30	1498	$97.4億	26	1SPYM 2IUSB 3DYNF 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.IUSB 3.DYNF 4.SCHG 5.QUAL 6.DFAU 7.VOO 8.OEF 9.DFSD 10.AAPL
2025-06-30	1458	$90.1億	0	1SPYM 2IUSB 3SCHG 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHG 4.QUAL 5.DYNF 6.VOO 7.DFAU 8.EFV 9.DFSD 10.MBB
2025-03-31	1393	$84.4億	100	1SPYM 2IUSB 3SCHG 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHG 4.QUAL 5.DYNF 6.VOO 7.MBB 8.AAPL 9.DFSD 10.DFAU
2024-12-31	1394	$86.2億	0	1SPYM 2IUSB 3SCHG 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHG 4.QUAL 5.DYNF 6.VOO 7.AAPL 8.MBB 9.EFG 10.IVV
2024-09-30	1432	$87.6億	0	1SPYM 2IUSB 3SCHG 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHG 4.QUAL 5.DYNF 6.VOO 7.AAPL 8.MBB 9.EFV 10.EFG
2024-06-30	1367	$80.0億	0	1SPYM 2IUSB 3SCHG 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHG 4.QUAL 5.DYNF 6.MBB 7.AAPL 8.VOO 9.EFG 10.IVV
2024-03-31	1087	$63.6億	0	1SPYM 2IUSB 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.IUSB 3.IVV 4.VOO 5.QUAL 6.MBB 7.DYNF 8.SCHG 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	1104	$57.1億	0	1SPYM 2IUSB 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.IUSB 3.IVV 4.QUAL 5.MBB 6.VOO 7.AAPL 8.EFV 9.SCHZ 10.MSFT
2023-09-30	1068	$46.2億	0	1SPYM 2IUSB 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.SPYM 2.IUSB 3.IVV 4.VOO 5.MBB 6.EFV 7.QUAL 8.AAPL 9.SCHZ 10.MOAT
2023-06-30	1090	$45.2億	0	1SPYM 2IVV 3IUSB 主要銘柄2023-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.IUSB 4.VOO 5.AAPL 6.SCHF 7.SCHZ 8.QUAL 9.MBB 10.MOAT
2023-03-31	1049	$42.6億	0	1IVV 2SPYM 3IUSB 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.IUSB 4.SCHZ 5.VOO 6.SCHF 7.MBB 8.MOAT 9.AAPL 10.QUAL
2022-12-31	897	$34.5億	0	1IVV 2SCHZ 3SPYM 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.SCHZ 3.SPYM 4.VOO 5.SCHF 6.MOAT 7.SCHD 8.GSEW 9.IUSB 10.AAPL
2022-09-30	833	$27.0億	0	1SCHZ 2IVV 3MOAT 主要銘柄2022-09-30 1.SCHZ 2.IVV 3.MOAT 4.GSEW 5.DIAL 6.SCHF 7.VNLA 8.SCHV 9.AVDE 10.AAPL
2022-06-30	791	$23.3億	0	1SCHZ 2MOAT 3GSEW 主要銘柄2022-06-30 1.SCHZ 2.MOAT 3.GSEW 4.DIAL 5.VNLA 6.AVDE 7.SCHV 8.SCHM 9.MNA 10.JPIB
2022-03-31	855	$26.5億	0	1SCHZ 2MOAT 3DIAL 主要銘柄2022-03-31 1.SCHZ 2.MOAT 3.DIAL 4.GSEW 5.AVDE 6.SCHV 7.SCHG 8.SCHM 9.VNLA 10.JPIB
2021-12-31	897	$28.3億	0	1SCHZ 2MOAT 3DIAL 主要銘柄2021-12-31 1.SCHZ 2.MOAT 3.DIAL 4.GSEW 5.AVDE 6.SCHV 7.SCHG 8.SCHM 9.VNLA 10.TSLA
2021-09-30	866	$25.2億	0	1SCHZ 2MOAT 3DIAL 主要銘柄2021-09-30 1.SCHZ 2.MOAT 3.DIAL 4.GSEW 5.SCHM 6.SCHV 7.SCHG 8.VNLA 9.JPIB 10.MNA
2021-06-30	848	$24.3億	100	1SCHZ 2MOAT 3DIAL 主要銘柄2021-06-30 1.SCHZ 2.MOAT 3.DIAL 4.GSEW 5.SCHM 6.SCHV 7.SCHG 8.VNLA 9.MNA 10.JPIB
2021-03-31	810	$21.4億	18	1SCHZ 2MOAT 3DIAL 主要銘柄2021-03-31 1.SCHZ 2.MOAT 3.DIAL 4.GSEW 5.VNLA 6.SCHM 7.SCHV 8.SCHG 9.MNA 10.JPIB
2020-12-31	840	$19.2億	38	1SCHZ 2MOAT 3DIAL 主要銘柄2020-12-31 1.SCHZ 2.MOAT 3.DIAL 4.GSEW 5.VNLA 6.SCHM 7.SCHG 8.SCHV 9.MNA 10.AAPL
2020-09-30	837	$14.5億	20	1SCHZ 2MOAT 3VNLA 主要銘柄2020-09-30 1.SCHZ 2.MOAT 3.VNLA 4.SCHG 5.MNA 6.GSEW 7.SCHM 8.AAPL 9.SCHV 10.RODM
2020-06-30	785	$13.9億	23	1SCHZ 2MOAT 3VNLA 主要銘柄2020-06-30 1.SCHZ 2.MOAT 3.VNLA 4.SCHG 5.MNA 6.SCHM 7.GSEW 8.AAPL 9.SCHV 10.RODM
2020-03-31	708	$11.3億	31	1SCHZ 2VNLA 3MOAT 主要銘柄2020-03-31 1.SCHZ 2.VNLA 3.MOAT 4.MNA 5.SCHG 6.SCHM 7.GSEW 8.AAPL 9.SCHV 10.MINT
2019-12-31	761	$12.7億	17	1SCHZ 2SCHM 3GSEW 主要銘柄2019-12-31 1.SCHZ 2.SCHM 3.GSEW 4.VNLA 5.MOAT 6.SCHG 7.MNA 8.SCHV 9.AAPL 10.SLY
2019-09-30	711	$11.1億	50	1SCHZ 2VNLA 3SCHM 主要銘柄2019-09-30 1.SCHZ 2.VNLA 3.SCHM 4.GSEW 5.MOAT 6.MNA 7.SCHV 8.SCHG 9.SLY 10.AAPL
2019-06-30	1576	$12.9億	83	1SCHZ 2VNLA 3GSEW 主要銘柄2019-06-30 1.SCHZ 2.VNLA 3.GSEW 4.MOAT 5.SCHM 6.MNA 7.SCHG 8.SCHV 9.SLY 10.RODM
2019-03-31	1303	$6.8億	23	1VNLA 2MOAT 3SCHV 主要銘柄2019-03-31 1.VNLA 2.MOAT 3.SCHV 4.SCHM 5.MNA 6.SCHB 7.SCHG 8.SCHZ 9.GSEW 10.RSP
2018-12-31	1281	$5.9億	65	1VNLA 2MNA 3MOAT 主要銘柄2018-12-31 1.VNLA 2.MNA 3.MOAT 4.SCHM 5.SCHV 6.SCHB 7.SCHZ 8.SCHG 9.GSEW 10.RSP
2018-09-30	1289	$4.3億	34	1SCHZ 2VNLA 3SCHM 主要銘柄2018-09-30 1.SCHZ 2.VNLA 3.SCHM 4.MNA 5.SCHV 6.SCHG 7.RSP 8.BRK-A 9.AAPL 10.VMI
2018-06-30	1373	$4.8億	32	1SCHZ 2VNLA 3SCHM 主要銘柄2018-06-30 1.SCHZ 2.VNLA 3.SCHM 4.MNA 5.MOAT 6.SCHV 7.SCHG 8.RSP 9.EWX 10.BRK-A
2018-03-31	1374	$4.6億	81	1SCHM 2MNA 3MOAT 主要銘柄2018-03-31 1.SCHM 2.MNA 3.MOAT 4.SCHV 5.SCHZ 6.SCHG 7.BRK-A 8.SCHD 9.EWX 10.SCHB
2017-12-31	1289	$8.8億	100	1WY 2SCHZ 3SCHM 主要銘柄2017-12-31 1.WY 2.SCHZ 3.SCHM 4.MNA 5.MOAT 6.SCHV 7.SCHG 8.SCHD 9.BRK-A 10.VMI
2017-09-30	1062	$2.7億	50	1MNA 2SCHM 3SCHZ 主要銘柄2017-09-30 1.MNA 2.SCHM 3.SCHZ 4.MOAT 5.SCHV 6.SCHG 7.SCHD 8.XLE 9.EEMS 10.AAPL
2017-06-30	1272	$3.4億	—	1SCHM 2MOAT 3MNA 主要銘柄2017-06-30 1.SCHM 2.MOAT 3.MNA 4.SCHV 5.SCHG 6.SCHD 7.BRK-A 8.VMI 9.XLE 10.PFF

今四半期の持株変動

OneDigital Investment Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Fr Minnesota Muni INC ETF (FTMN); 全売却: Ishares Gsci Commodity Dynam (COMT); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB).

OneDigital Investment Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+1%	+668.28%	増加
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+16.74%	増加
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+79.04%	増加
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	+10.64%	増加
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+12.79%	増加
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+19.93%	増加
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+8.73%	増加
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+25.43%	増加
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+11.56%	増加
10	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+122.36%	増加
11	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.1%	+152.33%	増加
12	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.1%	+43.31%	増加
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+16.49%	増加
14	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.1%	+28.65%	増加
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+57.40%	増加
16	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+24.63%	増加
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+26.67%	増加
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+1.17%	増加
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+8.95%	増加
20	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.1%	-72.08%	減少
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-24.59%	減少
22	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.1%	-89.49%	減少
23	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	-0.1%	-13.19%	減少
24	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.1%	-27.10%	減少
25	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	-0.1%	-29.15%	減少
26	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-33.19%	減少
27	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-77.93%	減少
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.88%	増加
29	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	-31.37%	減少
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-20.97%	減少
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-43.30%	減少
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-38.48%	減少
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+4.38%	増加
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-31.72%	減少
35	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.2%	-15.87%	減少
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-81.83%	減少
37	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-37.89%	減少
38	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.4%	-48.58%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-7.36%	減少
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-11.98%	減少
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-20.88%	減少
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.4%	-70.66%	減少
43	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
45	FTMN	Fr Minnesota Muni INC ETF	—	NEW	新規購入
46	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	EXIT	全売却
47	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
48	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
49	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	NEW	新規購入
50	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

OneDigital Investment Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

OneDigital Investment Advisors LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $102.3億、1474 件のポジションが開示されています。

OneDigital Investment Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、OneDigital Investment Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $5.5億 (5.3%) 2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $3.5億 (3.4%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $2.2億 (2.1%) 4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $2.2億 (2.1%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $2.0億 (2.0%)

OneDigital Investment Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、OneDigital Investment Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、21件の保有増加、21件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Fr Minnesota Muni INC ETF (FTMN); 全売却: Ishares Gsci Commodity Dynam (COMT); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB)

OneDigital Investment Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOneDigital Investment Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.6% • Financials: 11.8% • Health Care: 11.1% • Industrials: 11.0% • Consumer Discretionary: 10.2% • Communication Services: 7.6%

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運用資産規模の差はわずか0.3%

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CIK 0001162170

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データが古く、未更新

集中度17.9

回転率14.6

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiも共通保有

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Sharkey, Howes & Javer

CIK 0001642246

申告総資産額

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2026-03-31

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiも共通保有

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Stone House Investment Management, LLC

CIK 0001696497

申告総資産額

$5.6億

1,069 stks

2026-03-31

集中度20.8

回転率39.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiも共通保有

詳細を見る

OneDigital Investment Advisors LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001690370

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$102.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1474

他の100億〜1,000億ドルの機関を見る他の「O」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.22
回転率: 19.06
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.99
多様性: 100
ポジション規律: 62.2

直近の動向

減少 OEF
-70.7%　-$1.4億
増加 SPTI
+668.3%　$9955.8万
増加 SPYM
+16.7%　$5592.8万
減少 VOO
-20.9%　-$4476.1万
減少 DYNF
-12.0%　-$4127.4万
減少 MSFT
-7.4%　-$3627.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1474銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.35%	+0.54%	+16.74%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	3.43%	+0.30%	+10.64%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.15%	-0.41%	-11.98%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.13%	-0.16%	+4.38%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.99%	—	-2.46%
6	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	1.95%	—	+1.93%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	1.73%	—	+4.00%
8	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.65%	+0.12%	+8.73%
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.58%	+0.16%	+12.79%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.53%	—	+2.37%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.51%	-0.09%	+1.88%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.49%	-0.20%	-15.87%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.42%	—	+6.43%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.40%	+0.07%	+1.17%
15	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	1.38%	—	+3.35%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.34%	-0.44%	-20.88%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.30%	—	+6.30%
18	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	1.23%	+1.23%	NEW
19	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	1.12%	+0.97%	+668.28%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.05%	+0.10%	+11.56%
21	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.04%	—	+1.27%
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.99%	—	+4.75%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.97%	—	+3.27%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.87%	+0.06%	+8.95%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.86%	-0.36%	-7.36%
26	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.86%	+0.13%	+19.93%
27	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.78%	—	-1.73%
28	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.73%	-0.35%	-37.89%
29	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.72%	—	+1.30%
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.71%	—	-1.02%
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.70%	—	-1.91%
32	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	0.69%	—	-0.48%
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.69%	—	+1.36%
34	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.68%	+0.33%	+79.04%
35	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	0.66%	—	+19.68%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.65%	—	-8.12%
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.64%	+0.12%	+25.43%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.61%	—	+1.91%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.60%	—	+4.95%
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
41	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.53%	—	-0.16%
42	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.52%	+0.08%	+16.49%
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.51%	-1.36%	-70.66%
44	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.48%	—	+15.62%
45	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-その他	0.44%	—	+1.38%
46	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.44%	—	+0.09%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	—	+2.56%
48	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	0.42%	—	+1.41%
49	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.41%	+0.07%	+24.63%
50	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.40%	—	+14.64%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +9.9%
ベータ: +0.74
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +14.3%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.8
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.39
インフォメーションレシオ: -1.09
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.2%
最悪12ヶ月: +7%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +7.7%
歪度: -0.01
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +4.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1474	$102.3億	19	1SPYM 2IUSB 3DYNF 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.IUSB 3.DYNF 4.SCHG 5.IVE 6.DFAU 7.DFSD 8.MBB 9.BOND 10.DFAC
2025-12-31	1511	$102.0億	16	1SPYM 2IUSB 3DYNF 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.IUSB 3.DYNF 4.SCHG 5.IVE 6.DFAU 7.OEF 8.VOO 9.AVEM 10.DFSD
2025-09-30	1498	$97.4億	26	1SPYM 2IUSB 3DYNF 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.IUSB 3.DYNF 4.SCHG 5.QUAL 6.DFAU 7.VOO 8.OEF 9.DFSD 10.AAPL
2025-06-30	1458	$90.1億	0	1SPYM 2IUSB 3SCHG 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHG 4.QUAL 5.DYNF 6.VOO 7.DFAU 8.EFV 9.DFSD 10.MBB
2025-03-31	1393	$84.4億	100	1SPYM 2IUSB 3SCHG 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHG 4.QUAL 5.DYNF 6.VOO 7.MBB 8.AAPL 9.DFSD 10.DFAU
2024-12-31	1394	$86.2億	0	1SPYM 2IUSB 3SCHG 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHG 4.QUAL 5.DYNF 6.VOO 7.AAPL 8.MBB 9.EFG 10.IVV
2024-09-30	1432	$87.6億	0	1SPYM 2IUSB 3SCHG 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHG 4.QUAL 5.DYNF 6.VOO 7.AAPL 8.MBB 9.EFV 10.EFG
2024-06-30	1367	$80.0億	0	1SPYM 2IUSB 3SCHG 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHG 4.QUAL 5.DYNF 6.MBB 7.AAPL 8.VOO 9.EFG 10.IVV
2024-03-31	1087	$63.6億	0	1SPYM 2IUSB 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.IUSB 3.IVV 4.VOO 5.QUAL 6.MBB 7.DYNF 8.SCHG 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	1104	$57.1億	0	1SPYM 2IUSB 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.IUSB 3.IVV 4.QUAL 5.MBB 6.VOO 7.AAPL 8.EFV 9.SCHZ 10.MSFT
2023-09-30	1068	$46.2億	0	1SPYM 2IUSB 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.SPYM 2.IUSB 3.IVV 4.VOO 5.MBB 6.EFV 7.QUAL 8.AAPL 9.SCHZ 10.MOAT
2023-06-30	1090	$45.2億	0	1SPYM 2IVV 3IUSB 主要銘柄2023-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.IUSB 4.VOO 5.AAPL 6.SCHF 7.SCHZ 8.QUAL 9.MBB 10.MOAT
2023-03-31	1049	$42.6億	0	1IVV 2SPYM 3IUSB 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.IUSB 4.SCHZ 5.VOO 6.SCHF 7.MBB 8.MOAT 9.AAPL 10.QUAL
2022-12-31	897	$34.5億	0	1IVV 2SCHZ 3SPYM 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.SCHZ 3.SPYM 4.VOO 5.SCHF 6.MOAT 7.SCHD 8.GSEW 9.IUSB 10.AAPL
2022-09-30	833	$27.0億	0	1SCHZ 2IVV 3MOAT 主要銘柄2022-09-30 1.SCHZ 2.IVV 3.MOAT 4.GSEW 5.DIAL 6.SCHF 7.VNLA 8.SCHV 9.AVDE 10.AAPL
2022-06-30	791	$23.3億	0	1SCHZ 2MOAT 3GSEW 主要銘柄2022-06-30 1.SCHZ 2.MOAT 3.GSEW 4.DIAL 5.VNLA 6.AVDE 7.SCHV 8.SCHM 9.MNA 10.JPIB
2022-03-31	855	$26.5億	0	1SCHZ 2MOAT 3DIAL 主要銘柄2022-03-31 1.SCHZ 2.MOAT 3.DIAL 4.GSEW 5.AVDE 6.SCHV 7.SCHG 8.SCHM 9.VNLA 10.JPIB
2021-12-31	897	$28.3億	0	1SCHZ 2MOAT 3DIAL 主要銘柄2021-12-31 1.SCHZ 2.MOAT 3.DIAL 4.GSEW 5.AVDE 6.SCHV 7.SCHG 8.SCHM 9.VNLA 10.TSLA
2021-09-30	866	$25.2億	0	1SCHZ 2MOAT 3DIAL 主要銘柄2021-09-30 1.SCHZ 2.MOAT 3.DIAL 4.GSEW 5.SCHM 6.SCHV 7.SCHG 8.VNLA 9.JPIB 10.MNA
2021-06-30	848	$24.3億	100	1SCHZ 2MOAT 3DIAL 主要銘柄2021-06-30 1.SCHZ 2.MOAT 3.DIAL 4.GSEW 5.SCHM 6.SCHV 7.SCHG 8.VNLA 9.MNA 10.JPIB
2021-03-31	810	$21.4億	18	1SCHZ 2MOAT 3DIAL 主要銘柄2021-03-31 1.SCHZ 2.MOAT 3.DIAL 4.GSEW 5.VNLA 6.SCHM 7.SCHV 8.SCHG 9.MNA 10.JPIB
2020-12-31	840	$19.2億	38	1SCHZ 2MOAT 3DIAL 主要銘柄2020-12-31 1.SCHZ 2.MOAT 3.DIAL 4.GSEW 5.VNLA 6.SCHM 7.SCHG 8.SCHV 9.MNA 10.AAPL
2020-09-30	837	$14.5億	20	1SCHZ 2MOAT 3VNLA 主要銘柄2020-09-30 1.SCHZ 2.MOAT 3.VNLA 4.SCHG 5.MNA 6.GSEW 7.SCHM 8.AAPL 9.SCHV 10.RODM
2020-06-30	785	$13.9億	23	1SCHZ 2MOAT 3VNLA 主要銘柄2020-06-30 1.SCHZ 2.MOAT 3.VNLA 4.SCHG 5.MNA 6.SCHM 7.GSEW 8.AAPL 9.SCHV 10.RODM
2020-03-31	708	$11.3億	31	1SCHZ 2VNLA 3MOAT 主要銘柄2020-03-31 1.SCHZ 2.VNLA 3.MOAT 4.MNA 5.SCHG 6.SCHM 7.GSEW 8.AAPL 9.SCHV 10.MINT
2019-12-31	761	$12.7億	17	1SCHZ 2SCHM 3GSEW 主要銘柄2019-12-31 1.SCHZ 2.SCHM 3.GSEW 4.VNLA 5.MOAT 6.SCHG 7.MNA 8.SCHV 9.AAPL 10.SLY
2019-09-30	711	$11.1億	50	1SCHZ 2VNLA 3SCHM 主要銘柄2019-09-30 1.SCHZ 2.VNLA 3.SCHM 4.GSEW 5.MOAT 6.MNA 7.SCHV 8.SCHG 9.SLY 10.AAPL
2019-06-30	1576	$12.9億	83	1SCHZ 2VNLA 3GSEW 主要銘柄2019-06-30 1.SCHZ 2.VNLA 3.GSEW 4.MOAT 5.SCHM 6.MNA 7.SCHG 8.SCHV 9.SLY 10.RODM
2019-03-31	1303	$6.8億	23	1VNLA 2MOAT 3SCHV 主要銘柄2019-03-31 1.VNLA 2.MOAT 3.SCHV 4.SCHM 5.MNA 6.SCHB 7.SCHG 8.SCHZ 9.GSEW 10.RSP
2018-12-31	1281	$5.9億	65	1VNLA 2MNA 3MOAT 主要銘柄2018-12-31 1.VNLA 2.MNA 3.MOAT 4.SCHM 5.SCHV 6.SCHB 7.SCHZ 8.SCHG 9.GSEW 10.RSP
2018-09-30	1289	$4.3億	34	1SCHZ 2VNLA 3SCHM 主要銘柄2018-09-30 1.SCHZ 2.VNLA 3.SCHM 4.MNA 5.SCHV 6.SCHG 7.RSP 8.BRK-A 9.AAPL 10.VMI
2018-06-30	1373	$4.8億	32	1SCHZ 2VNLA 3SCHM 主要銘柄2018-06-30 1.SCHZ 2.VNLA 3.SCHM 4.MNA 5.MOAT 6.SCHV 7.SCHG 8.RSP 9.EWX 10.BRK-A
2018-03-31	1374	$4.6億	81	1SCHM 2MNA 3MOAT 主要銘柄2018-03-31 1.SCHM 2.MNA 3.MOAT 4.SCHV 5.SCHZ 6.SCHG 7.BRK-A 8.SCHD 9.EWX 10.SCHB
2017-12-31	1289	$8.8億	100	1WY 2SCHZ 3SCHM 主要銘柄2017-12-31 1.WY 2.SCHZ 3.SCHM 4.MNA 5.MOAT 6.SCHV 7.SCHG 8.SCHD 9.BRK-A 10.VMI
2017-09-30	1062	$2.7億	50	1MNA 2SCHM 3SCHZ 主要銘柄2017-09-30 1.MNA 2.SCHM 3.SCHZ 4.MOAT 5.SCHV 6.SCHG 7.SCHD 8.XLE 9.EEMS 10.AAPL
2017-06-30	1272	$3.4億	—	1SCHM 2MOAT 3MNA 主要銘柄2017-06-30 1.SCHM 2.MOAT 3.MNA 4.SCHV 5.SCHG 6.SCHD 7.BRK-A 8.VMI 9.XLE 10.PFF

今四半期の持株変動

OneDigital Investment Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+1%	+668.28%	増加
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+16.74%	増加
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+79.04%	増加
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	+10.64%	増加
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+12.79%	増加
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+19.93%	増加
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+8.73%	増加
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+25.43%	増加
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+11.56%	増加
10	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+122.36%	増加
11	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.1%	+152.33%	増加
12	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.1%	+43.31%	増加
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+16.49%	増加
14	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.1%	+28.65%	増加
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+57.40%	増加
16	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+24.63%	増加
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+26.67%	増加
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+1.17%	増加
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+8.95%	増加
20	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.1%	-72.08%	減少
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-24.59%	減少
22	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.1%	-89.49%	減少
23	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	-0.1%	-13.19%	減少
24	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.1%	-27.10%	減少
25	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	-0.1%	-29.15%	減少
26	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-33.19%	減少
27	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-77.93%	減少
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.88%	増加
29	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	-31.37%	減少
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-20.97%	減少
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-43.30%	減少
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-38.48%	減少
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+4.38%	増加
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-31.72%	減少
35	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.2%	-15.87%	減少
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-81.83%	減少
37	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-37.89%	減少
38	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.4%	-48.58%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-7.36%	減少
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-11.98%	減少
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-20.88%	減少
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.4%	-70.66%	減少
43	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
45	FTMN	Fr Minnesota Muni INC ETF	—	NEW	新規購入
46	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	EXIT	全売却
47	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
48	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
49	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	NEW	新規購入
50	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る