Mountain Capital Investment Advisors Inc. — AI駆動の13F分析

CIK: 0001714506

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$6.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 88

Mountain Capital Investment Advisors Inc.は最新の13F報告書で88件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.7億、四半期回転率は14.3%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 55.95
回転率: 14.26
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 79.29
多様性: 100
ポジション規律: 66.18

Mountain Capital Investment Advisors Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.140 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 88 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.38）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VTV
-8.7%　-$814.6万
増加 SCHE
+68.4%　$2172.0万
増加 FNDF
+10.0%　$2079.5万
増加 VYMI
+171.0%　$672.9万
減少 JEPI
-8.8%　-$197.2万
減少 HTRB
+3.0%　$90.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	22.00%	+1.44%	+9.99%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	19.44%	-0.20%	+523.18%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	18.83%	-2.95%	-8.74%
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	7.59%	+2.84%	+68.42%
5	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-その他	6.23%	-0.39%	+3.03%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	6.05%	+0.01%	+5.31%
7	ATFV	Alger 35 ETF	ETF-その他	5.97%	-0.01%	+3.67%
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.32%	-0.52%	-8.78%
9	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	1.74%	-0.29%	-6.21%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	1.55%	+0.95%	+171.03%
11	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.98%	—	+21.83%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.93%	-0.02%	-1.29%
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.72%	-0.01%	+8.57%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.38%	+0.05%	+10.48%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.27%	—	-1.12%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.25%	—	+1.09%
17	RSPE	Invesco Esg Sp 500 Eq Weight	ETF-その他	0.23%	-0.06%	-15.15%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.23%	—	-1.43%
19	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.21%	-0.06%	-9.02%
20	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	ETF-コモディティ	0.18%	+0.03%	+62.57%
21	XFFCX	Flaherty & Crumrine Pref INC	株式-その他	0.15%	—	+1.28%
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.15%	-0.07%	-12.45%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.14%	+0.03%	+33.92%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.13%	—	+19.01%
25	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.11%	—	+8.35%
26	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	0.11%	—	-6.84%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.09%	—	+24.04%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.08%	+0.03%	+77.75%
29	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.08%	+0.08%	NEW
30	ULCC	Frontier Group Holdings INC	株式-その他	0.08%	—	+16.46%
31	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.08%	—	+1.65%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.08%	-0.04%	-30.96%
33	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.08%	—	+12.36%
34	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	0.07%	—	-0.69%
35	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-その他	0.07%	—	+2.00%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.07%	-0.09%	-53.34%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.07%	—	+14.81%
38	HYMC	Hycroft Mining Holding Co-a	株式-その他	0.07%	—	+95.25%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.07%	+0.03%	+64.75%
40	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.07%	—	-18.78%
41	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-テック型	0.07%	—	+4.68%
42	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.07%	+0.07%	NEW
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.07%	—	+3.69%
44	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.07%	+0.07%	NEW
45	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.07%	—	-0.38%
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.07%	—	+2.13%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.06%	—	-9.42%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.06%	—	-25.00%
49	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.06%	—	+7.50%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.06%	—	+6.93%

1–50 of 88

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.78
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.43
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.22
インフォメーションレシオ: -0.63
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31.1%
最悪12ヶ月: +3.9%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +13%
歪度: -0.28
尖度: -0.65
アップサイドポテンシャル: +4.13

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	88	$6.7億	14	1FNDF 2VUG 3VTV 主要銘柄2026-03-31 1.FNDF 2.VUG 3.VTV 4.SCHE 5.HTRB 6.VB 7.ATFV 8.JEPI 9.JEPQ 10.VYMI
2025-12-31	93	$6.2億	11	1VTV 2FNDF 3VUG 主要銘柄2025-12-31 1.VTV 2.FNDF 3.VUG 4.HTRB 5.VB 6.ATFV 7.SCHE 8.JEPI 9.JEPQ 10.TSLA
2025-09-30	84	$5.7億	62	1VTV 2VUG 3FNDF 主要銘柄2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.FNDF 4.HTRB 5.VB 6.ATFV 7.SCHE 8.JEPI 9.JEPQ 10.TSLA
2025-06-30	73	$5.2億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.EQL 5.HTRB 6.VB 7.JEPI 8.JEPQ 9.VWO 10.AAPL
2025-03-31	63	$4.7億	100	1VTV 2VUG 3EQL 主要銘柄2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.EQL 4.VEA 5.VB 6.HTRB 7.IVOO 8.JEPI 9.JEPQ 10.VWO
2024-12-31	62	$4.8億	0	1VTV 2VUG 3VOO 主要銘柄2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VOO 4.IVOO 5.VB 6.HTRB 7.VEA 8.TSLA 9.JEPI 10.VWO
2024-09-30	62	$4.6億	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要銘柄2024-09-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.HTRB 5.VWO 6.VB 7.VOO 8.TSLA 9.JEPI 10.JEPQ
2024-06-30	49	$4.0億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要銘柄2024-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.JCPB 6.VB 7.TSLA 8.JEPI 9.AAPL 10.JEPQ
2024-03-31	47	$3.6億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要銘柄2024-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.JCPB 6.VB 7.TSLA 8.JEPI 9.AAPL 10.JEPQ
2023-12-31	62	$3.0億	0	1VYMI 2VUG 3VTV 主要銘柄2023-12-31 1.VYMI 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.VB 6.MDLV 7.TSLA 8.AAPL 9.XOM 10.JEPI
2023-09-30	59	$2.7億	0	1VUG 2VYMI 3VTV 主要銘柄2023-09-30 1.VUG 2.VYMI 3.VTV 4.VWO 5.VB 6.TSLA 7.MDLV 8.AAPL 9.XOM 10.PSX
2023-06-30	70	$2.6億	0	1VYMI 2VUG 3VWO 主要銘柄2023-06-30 1.VYMI 2.VUG 3.VWO 4.VB 5.MDLV 6.TSLA 7.AAPL 8.XOM 9.MRK 10.GILD
2023-03-31	65	$2.3億	0	1BIL 2VYMI 3IWF 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.VYMI 3.IWF 4.USMV 5.RSP 6.TSLA 7.ESGU 8.IJR 9.IWR 10.AAPL
2022-12-31	73	$2.2億	0	1IWF 2EFV 3RSP 主要銘柄2022-12-31 1.IWF 2.EFV 3.RSP 4.EFG 5.ESGU 6.IJR 7.IWR 8.TSLA 9.ESGE 10.XOM
2022-09-30	84	$1.9億	0	1EFV 2RSP 3EFG 主要銘柄2022-09-30 1.EFV 2.RSP 3.EFG 4.ESGU 5.IJR 6.ESGE 7.IWR 8.AMZN 9.COMT 10.GOOG
2022-06-30	75	$2.0億	0	1EFV 2HDV 3RSP 主要銘柄2022-06-30 1.EFV 2.HDV 3.RSP 4.EFG 5.ESGU 6.ESGE 7.IWR 8.IJR 9.AMZN 10.GOOG
2022-03-31	88	$2.1億	0	1EFV 2EFG 3RSP 主要銘柄2022-03-31 1.EFV 2.EFG 3.RSP 4.IJR 5.ESGU 6.ESGE 7.IWR 8.COMT 9.AMZN 10.AAPL
2021-12-31	117	$2.2億	0	1EFV 2EFG 3ESGU 主要銘柄2021-12-31 1.EFV 2.EFG 3.ESGU 4.RSP 5.ESGE 6.AMZN 7.AAPL 8.MSFT 9.GOOG 10.META
2021-09-30	122	$1.9億	0	1SCHF 2ESGU 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.SCHF 2.ESGU 3.IVV 4.IUSB 5.MSFT 6.SCHE 7.EFV 8.GOVT 9.SCHC 10.AAPL
2021-06-30	121	$2.2億	100	1SCHF 2ESGU 3GOVT 主要銘柄2021-06-30 1.SCHF 2.ESGU 3.GOVT 4.RSP 5.IUSB 6.EFV 7.SCHC 8.SCHE 9.EFG 10.ESGE
2021-03-31	144	$2.0億	50	1ESGU 2GOVT 3RSP 主要銘柄2021-03-31 1.ESGU 2.GOVT 3.RSP 4.IUSB 5.EFV 6.AAPL 7.EFG 8.MSFT 9.ESGE 10.IGSB
2020-12-31	135	$1.7億	29	1IVV 2ESGU 3LQD 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.GOVT 5.ESGE 6.IGSB 7.EFG 8.AAPL 9.MSFT 10.SHYG
2020-09-30	101	$1.5億	100	1GOVT 2IVV 3LQD 主要銘柄2020-09-30 1.GOVT 2.IVV 3.LQD 4.ESGU 5.IGSB 6.META 7.MSFT 8.ADBE 9.ESGE 10.AAPL
2020-06-30	49	$2.2億	26	1GOVT 2IVV 3IGIB 主要銘柄2020-06-30 1.GOVT 2.IVV 3.IGIB 4.NEAR 5.MBB 6.IEFA 7.QUAL 8.USMV 9.EMB 10.TLT
2020-03-31	45	$1.9億	46	1GOVT 2IVV 3IGIB 主要銘柄2020-03-31 1.GOVT 2.IVV 3.IGIB 4.MBB 5.NEAR 6.IEFA 7.QUAL 8.ESGU 9.USMV 10.ESGE
2019-12-31	42	$2.3億	100	1GOVT 2IVV 3IEFA 主要銘柄2019-12-31 1.GOVT 2.IVV 3.IEFA 4.MBB 5.IGIB 6.IEMG 7.QUAL 8.NEAR 9.USMV 10.IXN
2019-09-30	48	$1.1億	58	1SPLV 2RSP 3SCHF 主要銘柄2019-09-30 1.SPLV 2.RSP 3.SCHF 4.SGOL 5.SCHM 6.SCHV 7.SCHO 8.SLYG 9.SCHE 10.USMV
2019-06-30	47	$1.1億	15	1RSP 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2019-06-30 1.RSP 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHO 5.SPLV 6.SCHE 7.SLYG 8.SCHG 9.SCHV 10.IVV
2019-03-31	45	$9293.5万	28	1RSP 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2019-03-31 1.RSP 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHO 5.SPLV 6.SCHE 7.SLYG 8.SCHG 9.SCHV 10.IVV
2018-12-31	32	$7192.1万	48	1RSP 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2018-12-31 1.RSP 2.SCHF 3.SCHM 4.SPLV 5.SCHE 6.SLYG 7.SCHV 8.SCHG 9.IVV 10.IWV
2018-09-30	46	$1.0億	66	1RSP 2SCHF 3MTUM 主要銘柄2018-09-30 1.RSP 2.SCHF 3.MTUM 4.RSPT 5.SCHM 6.SCHE 7.SLYG 8.CWB 9.SCHG 10.SCHV
2018-06-30	44	$1.0億	67	1RSP 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2018-06-30 1.RSP 2.SCHF 3.SCHM 4.SLYG 5.SCHP 6.SCHC 7.SCHE 8.RSPF 9.GOLD 10.CWB
2018-03-31	32	$9218.6万	27	1SCHF 2SCHD 3SCHM 主要銘柄2018-03-31 1.SCHF 2.SCHD 3.SCHM 4.SCHP 5.SLYG 6.SCHE 7.SCHC 8.78355W 9.GOLD 10.CWB
2017-12-31	33	$1.0億	24	1SCHD 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2017-12-31 1.SCHD 2.SCHF 3.SCHM 4.SLYG 5.SCHP 6.78355W 7.SCHE 8.CWB 9.SCHH 10.GOLD
2017-09-30	525	$1.1億	28	1SCHD 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2017-09-30 1.SCHD 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHH 5.SLYG 6.SCHP 7.78355W 8.SCHE 9.CWB 10.GOLD
2017-06-30	534	$1.0億	—	1SCHD 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2017-06-30 1.SCHD 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHH 5.SLYG 6.SCHP 7.CWB 8.UPS 9.IWV 10.AAPL

今四半期の持株変動

Mountain Capital Investment Advisors Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: First Majestic Silver CORP (AG); 新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 全売却: Alps Equal Sector Weight ETF (EQL); 新規購入: Walmart INC (WMT).

Mountain Capital Investment Advisors Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+2.8%	+68.42%	増加
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+1.4%	+9.99%	増加
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+1%	+171.03%	増加
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+10.48%	増加
5	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	0%	+62.57%	増加
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+33.92%	増加
7	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+77.75%	増加
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+64.75%	増加
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+5.31%	増加
10	ATFV	Alger 35 ETF	0%	+3.67%	増加
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+8.57%	増加
12	AAPL	Apple INC	0%	-1.29%	減少
13	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-57.10%	減少
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-30.96%	減少
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-35.55%	減少
16	RSPE	Invesco Esg Sp 500 Eq Weight	-0.1%	-15.15%	減少
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-9.02%	減少
18	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-12.45%	減少
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-53.34%	減少
20	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+523.18%	増加
21	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.3%	-6.21%	減少
22	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.4%	+3.03%	増加
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.5%	-8.78%	減少
24	VTV	Vanguard Value ETF	-3%	-8.74%	減少
25	AG	First Majestic Silver CORP	—	EXIT	全売却
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
27	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新規購入
28	EQL	Alps Equal Sector Weight ETF	—	EXIT	全売却
29	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
30	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	全売却
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新規購入
33	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
34	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
35	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
36	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	全売却
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
38	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
39	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	—	EXIT	全売却
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新規購入
41	TCV	Towle Value ETF	—	NEW	新規購入
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
43	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	全売却
44	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
45	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	EXIT	全売却
47	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
48	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新規購入
49	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	NEW	新規購入
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-13	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Mountain Capital Investment Advisors Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Mountain Capital Investment Advisors Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.7億、88 件のポジションが開示されています。

Mountain Capital Investment Advisors Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mountain Capital Investment Advisors Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — $1.5億 (22.0%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1.3億 (19.4%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — $1.3億 (18.8%) 4. Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE) — $5114.1万 (7.6%) 5. Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF (HTRB) — $4196.4万 (6.2%)

Mountain Capital Investment Advisors Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mountain Capital Investment Advisors Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、13件の保有増加、11件の一部売却、および15件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: First Majestic Silver CORP (AG); 新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 全売却: Alps Equal Sector Weight ETF (EQL); 新規購入: Walmart INC (WMT)

Mountain Capital Investment Advisors Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMountain Capital Investment Advisors Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.4% • Consumer Discretionary: 27.7% • Financials: 13.0% • Communication Services: 6.0% • Consumer Staples: 4.2% • Energy: 3.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC.

CIK 0000932724

申告総資産額

$6.7億

297 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Orrstown Financial Services INC

CIK 0000826154

申告総資産額

$6.7億

124 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Smithbridge Asset Management Inc/de

CIK 0001103245

申告総資産額

$6.7億

183 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Kuhn & Co Investment Counsel

CIK 0002011958

申告総資産額

$1.6億

142 stks

2026-03-31

集中度6.6

回転率12.7

セクター集中度43.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETFも共通保有

詳細を見る

Lincoln National CORP

CIK 0000059558

申告総資産額

$34.5億

19 stks

2026-03-31

集中度25.1

回転率11.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有

詳細を見る

Bank Of America CORP /de/

CIK 0000070858

申告総資産額

$1.4兆

17,872 stks

2026-03-31

集中度2.3

回転率15.9

セクター集中度56.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有

詳細を見る

Mountain Capital Investment Advisors Inc. — AI駆動の13F分析

CIK: 0001714506

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$6.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 88

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 55.95
回転率: 14.26
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 79.29
多様性: 100
ポジション規律: 66.18

直近の動向

減少 VTV
-8.7%　-$814.6万
増加 SCHE
+68.4%　$2172.0万
増加 FNDF
+10.0%　$2079.5万
増加 VYMI
+171.0%　$672.9万
減少 JEPI
-8.8%　-$197.2万
減少 HTRB
+3.0%　$90.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	22.00%	+1.44%	+9.99%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	19.44%	-0.20%	+523.18%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	18.83%	-2.95%	-8.74%
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	7.59%	+2.84%	+68.42%
5	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-その他	6.23%	-0.39%	+3.03%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	6.05%	+0.01%	+5.31%
7	ATFV	Alger 35 ETF	ETF-その他	5.97%	-0.01%	+3.67%
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.32%	-0.52%	-8.78%
9	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	1.74%	-0.29%	-6.21%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	1.55%	+0.95%	+171.03%
11	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.98%	—	+21.83%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.93%	-0.02%	-1.29%
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.72%	-0.01%	+8.57%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.38%	+0.05%	+10.48%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.27%	—	-1.12%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.25%	—	+1.09%
17	RSPE	Invesco Esg Sp 500 Eq Weight	ETF-その他	0.23%	-0.06%	-15.15%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.23%	—	-1.43%
19	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.21%	-0.06%	-9.02%
20	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	ETF-コモディティ	0.18%	+0.03%	+62.57%
21	XFFCX	Flaherty & Crumrine Pref INC	株式-その他	0.15%	—	+1.28%
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.15%	-0.07%	-12.45%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.14%	+0.03%	+33.92%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.13%	—	+19.01%
25	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.11%	—	+8.35%
26	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	0.11%	—	-6.84%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.09%	—	+24.04%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.08%	+0.03%	+77.75%
29	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.08%	+0.08%	NEW
30	ULCC	Frontier Group Holdings INC	株式-その他	0.08%	—	+16.46%
31	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.08%	—	+1.65%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.08%	-0.04%	-30.96%
33	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.08%	—	+12.36%
34	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	0.07%	—	-0.69%
35	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-その他	0.07%	—	+2.00%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.07%	-0.09%	-53.34%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.07%	—	+14.81%
38	HYMC	Hycroft Mining Holding Co-a	株式-その他	0.07%	—	+95.25%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.07%	+0.03%	+64.75%
40	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.07%	—	-18.78%
41	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-テック型	0.07%	—	+4.68%
42	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.07%	+0.07%	NEW
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.07%	—	+3.69%
44	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.07%	+0.07%	NEW
45	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.07%	—	-0.38%
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.07%	—	+2.13%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.06%	—	-9.42%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.06%	—	-25.00%
49	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.06%	—	+7.50%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.06%	—	+6.93%

1–50 of 88

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.78
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.43
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.22
インフォメーションレシオ: -0.63
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31.1%
最悪12ヶ月: +3.9%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +13%
歪度: -0.28
尖度: -0.65
アップサイドポテンシャル: +4.13

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	88	$6.7億	14	1FNDF 2VUG 3VTV 主要銘柄2026-03-31 1.FNDF 2.VUG 3.VTV 4.SCHE 5.HTRB 6.VB 7.ATFV 8.JEPI 9.JEPQ 10.VYMI
2025-12-31	93	$6.2億	11	1VTV 2FNDF 3VUG 主要銘柄2025-12-31 1.VTV 2.FNDF 3.VUG 4.HTRB 5.VB 6.ATFV 7.SCHE 8.JEPI 9.JEPQ 10.TSLA
2025-09-30	84	$5.7億	62	1VTV 2VUG 3FNDF 主要銘柄2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.FNDF 4.HTRB 5.VB 6.ATFV 7.SCHE 8.JEPI 9.JEPQ 10.TSLA
2025-06-30	73	$5.2億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.EQL 5.HTRB 6.VB 7.JEPI 8.JEPQ 9.VWO 10.AAPL
2025-03-31	63	$4.7億	100	1VTV 2VUG 3EQL 主要銘柄2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.EQL 4.VEA 5.VB 6.HTRB 7.IVOO 8.JEPI 9.JEPQ 10.VWO
2024-12-31	62	$4.8億	0	1VTV 2VUG 3VOO 主要銘柄2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VOO 4.IVOO 5.VB 6.HTRB 7.VEA 8.TSLA 9.JEPI 10.VWO
2024-09-30	62	$4.6億	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要銘柄2024-09-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.HTRB 5.VWO 6.VB 7.VOO 8.TSLA 9.JEPI 10.JEPQ
2024-06-30	49	$4.0億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要銘柄2024-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.JCPB 6.VB 7.TSLA 8.JEPI 9.AAPL 10.JEPQ
2024-03-31	47	$3.6億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要銘柄2024-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.JCPB 6.VB 7.TSLA 8.JEPI 9.AAPL 10.JEPQ
2023-12-31	62	$3.0億	0	1VYMI 2VUG 3VTV 主要銘柄2023-12-31 1.VYMI 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.VB 6.MDLV 7.TSLA 8.AAPL 9.XOM 10.JEPI
2023-09-30	59	$2.7億	0	1VUG 2VYMI 3VTV 主要銘柄2023-09-30 1.VUG 2.VYMI 3.VTV 4.VWO 5.VB 6.TSLA 7.MDLV 8.AAPL 9.XOM 10.PSX
2023-06-30	70	$2.6億	0	1VYMI 2VUG 3VWO 主要銘柄2023-06-30 1.VYMI 2.VUG 3.VWO 4.VB 5.MDLV 6.TSLA 7.AAPL 8.XOM 9.MRK 10.GILD
2023-03-31	65	$2.3億	0	1BIL 2VYMI 3IWF 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.VYMI 3.IWF 4.USMV 5.RSP 6.TSLA 7.ESGU 8.IJR 9.IWR 10.AAPL
2022-12-31	73	$2.2億	0	1IWF 2EFV 3RSP 主要銘柄2022-12-31 1.IWF 2.EFV 3.RSP 4.EFG 5.ESGU 6.IJR 7.IWR 8.TSLA 9.ESGE 10.XOM
2022-09-30	84	$1.9億	0	1EFV 2RSP 3EFG 主要銘柄2022-09-30 1.EFV 2.RSP 3.EFG 4.ESGU 5.IJR 6.ESGE 7.IWR 8.AMZN 9.COMT 10.GOOG
2022-06-30	75	$2.0億	0	1EFV 2HDV 3RSP 主要銘柄2022-06-30 1.EFV 2.HDV 3.RSP 4.EFG 5.ESGU 6.ESGE 7.IWR 8.IJR 9.AMZN 10.GOOG
2022-03-31	88	$2.1億	0	1EFV 2EFG 3RSP 主要銘柄2022-03-31 1.EFV 2.EFG 3.RSP 4.IJR 5.ESGU 6.ESGE 7.IWR 8.COMT 9.AMZN 10.AAPL
2021-12-31	117	$2.2億	0	1EFV 2EFG 3ESGU 主要銘柄2021-12-31 1.EFV 2.EFG 3.ESGU 4.RSP 5.ESGE 6.AMZN 7.AAPL 8.MSFT 9.GOOG 10.META
2021-09-30	122	$1.9億	0	1SCHF 2ESGU 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.SCHF 2.ESGU 3.IVV 4.IUSB 5.MSFT 6.SCHE 7.EFV 8.GOVT 9.SCHC 10.AAPL
2021-06-30	121	$2.2億	100	1SCHF 2ESGU 3GOVT 主要銘柄2021-06-30 1.SCHF 2.ESGU 3.GOVT 4.RSP 5.IUSB 6.EFV 7.SCHC 8.SCHE 9.EFG 10.ESGE
2021-03-31	144	$2.0億	50	1ESGU 2GOVT 3RSP 主要銘柄2021-03-31 1.ESGU 2.GOVT 3.RSP 4.IUSB 5.EFV 6.AAPL 7.EFG 8.MSFT 9.ESGE 10.IGSB
2020-12-31	135	$1.7億	29	1IVV 2ESGU 3LQD 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.GOVT 5.ESGE 6.IGSB 7.EFG 8.AAPL 9.MSFT 10.SHYG
2020-09-30	101	$1.5億	100	1GOVT 2IVV 3LQD 主要銘柄2020-09-30 1.GOVT 2.IVV 3.LQD 4.ESGU 5.IGSB 6.META 7.MSFT 8.ADBE 9.ESGE 10.AAPL
2020-06-30	49	$2.2億	26	1GOVT 2IVV 3IGIB 主要銘柄2020-06-30 1.GOVT 2.IVV 3.IGIB 4.NEAR 5.MBB 6.IEFA 7.QUAL 8.USMV 9.EMB 10.TLT
2020-03-31	45	$1.9億	46	1GOVT 2IVV 3IGIB 主要銘柄2020-03-31 1.GOVT 2.IVV 3.IGIB 4.MBB 5.NEAR 6.IEFA 7.QUAL 8.ESGU 9.USMV 10.ESGE
2019-12-31	42	$2.3億	100	1GOVT 2IVV 3IEFA 主要銘柄2019-12-31 1.GOVT 2.IVV 3.IEFA 4.MBB 5.IGIB 6.IEMG 7.QUAL 8.NEAR 9.USMV 10.IXN
2019-09-30	48	$1.1億	58	1SPLV 2RSP 3SCHF 主要銘柄2019-09-30 1.SPLV 2.RSP 3.SCHF 4.SGOL 5.SCHM 6.SCHV 7.SCHO 8.SLYG 9.SCHE 10.USMV
2019-06-30	47	$1.1億	15	1RSP 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2019-06-30 1.RSP 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHO 5.SPLV 6.SCHE 7.SLYG 8.SCHG 9.SCHV 10.IVV
2019-03-31	45	$9293.5万	28	1RSP 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2019-03-31 1.RSP 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHO 5.SPLV 6.SCHE 7.SLYG 8.SCHG 9.SCHV 10.IVV
2018-12-31	32	$7192.1万	48	1RSP 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2018-12-31 1.RSP 2.SCHF 3.SCHM 4.SPLV 5.SCHE 6.SLYG 7.SCHV 8.SCHG 9.IVV 10.IWV
2018-09-30	46	$1.0億	66	1RSP 2SCHF 3MTUM 主要銘柄2018-09-30 1.RSP 2.SCHF 3.MTUM 4.RSPT 5.SCHM 6.SCHE 7.SLYG 8.CWB 9.SCHG 10.SCHV
2018-06-30	44	$1.0億	67	1RSP 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2018-06-30 1.RSP 2.SCHF 3.SCHM 4.SLYG 5.SCHP 6.SCHC 7.SCHE 8.RSPF 9.GOLD 10.CWB
2018-03-31	32	$9218.6万	27	1SCHF 2SCHD 3SCHM 主要銘柄2018-03-31 1.SCHF 2.SCHD 3.SCHM 4.SCHP 5.SLYG 6.SCHE 7.SCHC 8.78355W 9.GOLD 10.CWB
2017-12-31	33	$1.0億	24	1SCHD 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2017-12-31 1.SCHD 2.SCHF 3.SCHM 4.SLYG 5.SCHP 6.78355W 7.SCHE 8.CWB 9.SCHH 10.GOLD
2017-09-30	525	$1.1億	28	1SCHD 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2017-09-30 1.SCHD 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHH 5.SLYG 6.SCHP 7.78355W 8.SCHE 9.CWB 10.GOLD
2017-06-30	534	$1.0億	—	1SCHD 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2017-06-30 1.SCHD 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHH 5.SLYG 6.SCHP 7.CWB 8.UPS 9.IWV 10.AAPL

今四半期の持株変動

Mountain Capital Investment Advisors Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+2.8%	+68.42%	増加
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+1.4%	+9.99%	増加
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+1%	+171.03%	増加
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+10.48%	増加
5	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	0%	+62.57%	増加
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+33.92%	増加
7	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+77.75%	増加
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+64.75%	増加
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+5.31%	増加
10	ATFV	Alger 35 ETF	0%	+3.67%	増加
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+8.57%	増加
12	AAPL	Apple INC	0%	-1.29%	減少
13	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-57.10%	減少
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-30.96%	減少
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-35.55%	減少
16	RSPE	Invesco Esg Sp 500 Eq Weight	-0.1%	-15.15%	減少
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-9.02%	減少
18	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-12.45%	減少
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-53.34%	減少
20	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+523.18%	増加
21	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.3%	-6.21%	減少
22	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.4%	+3.03%	増加
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.5%	-8.78%	減少
24	VTV	Vanguard Value ETF	-3%	-8.74%	減少
25	AG	First Majestic Silver CORP	—	EXIT	全売却
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
27	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新規購入
28	EQL	Alps Equal Sector Weight ETF	—	EXIT	全売却
29	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
30	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	全売却
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新規購入
33	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
34	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
35	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
36	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	全売却
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
38	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
39	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	—	EXIT	全売却
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新規購入
41	TCV	Towle Value ETF	—	NEW	新規購入
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
43	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	全売却
44	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
45	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	EXIT	全売却
47	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
48	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新規購入
49	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	NEW	新規購入
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-13	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-16	13F-HR	EDGARで見る