Measured Wealth Private Client Group, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001720235

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 726

Measured Wealth Private Client Group, LLCは最新の13F報告書で726件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は16.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.42
回転率: 16.11
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.85
多様性: 100
ポジション規律: 55.55

Measured Wealth Private Client Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 726 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 30% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 XLE
+1596.8%　$181.4万
減少 MTG
-79.0%　-$139.8万
減少 SPY
-7.9%　-$166.0万
増加 BMY
+302.3%　$118.5万
減少 XLV
-3.9%　-$178.3万
増加 SMH
+2.1%　$82.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全726銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	7.10%	—	-7.23%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	6.53%	—	-4.35%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	6.40%	-0.05%	-3.45%
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	4.91%	-0.31%	-3.95%
5	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	4.54%	—	—
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	4.48%	—	-0.75%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	4.27%	-0.28%	-1.50%
8	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	4.27%	-0.19%	-1.72%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.27%	-0.34%	-7.91%
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	2.82%	+0.31%	+2.10%
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.82%	-0.04%	-4.66%
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.68%	—	-5.43%
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.61%	+0.19%	+4.54%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.58%	-0.05%	+0.13%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.44%	-0.11%	-3.45%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.33%	-0.25%	-9.54%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.33%	-0.24%	-10.54%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.20%	-0.09%	-5.20%
19	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.11%	—	—
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	1.00%	-0.07%	-1.20%
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.93%	+0.29%	+36.46%
22	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.92%	+0.23%	+17.30%
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.91%	—	-4.44%
24	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.79%	-0.21%	-13.91%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.76%	—	-2.89%
26	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	0.70%	—	-2.62%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.58%	-0.18%	-2.96%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.52%	+0.50%	+1596.82%
29	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.51%	—	-14.84%
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.50%	-0.10%	-13.30%
31	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-その他	0.47%	—	-0.05%
32	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興国市場	0.46%	-0.26%	-34.34%
33	C	Citigroup INC	株式-金融	0.46%	—	-1.78%
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.46%	—	—
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.42%	+0.33%	+302.29%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.39%	—	-0.34%
37	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	0.38%	—	+1.71%
38	ES	Eversource Energy	株式-公益事業	0.38%	+0.11%	+28.69%
39	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.36%	—	-0.74%
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.36%	—	-0.24%
41	NFG	National Fuel Gas Co	株式-エネルギー	0.35%	—	+4.44%
42	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.35%	—	-1.06%
43	NBN	Northeast Bank	株式-その他	0.34%	—	—
44	OHI	Omega Healthcare Investors	株式-不動産	0.33%	+0.18%	+106.29%
45	R	Ryder System INC	株式-資本財	0.32%	—	-9.86%
46	AIT	Applied Industrial Tech INC	株式-資本財	0.32%	—	-6.15%
47	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.30%	—	+0.62%
48	HST	Host Hotels & Resorts INC	株式-不動産	0.30%	+0.30%	NEW
49	ACT	Enact Holdings INC	株式-その他	0.29%	—	-7.88%
50	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	0.29%	—	-17.44%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.74
アルファ: +4.6%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +18.8%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.35
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.23
カルマーレシオ: +3.25
インフォメーションレシオ: -0.02
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +73.1%
マイナス月比率: +26.9%
最良12ヶ月: +31.6%
最悪12ヶ月: +11.3%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.71
セクター分散度: +8.5%
歪度: -0.46
尖度: +0.16
アップサイドポテンシャル: +4.74

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	726	$3.7億	16	1GLD 2VYM 3SPYV 主要銘柄2026-03-31 1.GLD 2.VYM 3.SPYV 4.XLV 5.UPS 6.RSP 7.XLK 8.XLC 9.SPY 10.SMH
2025-12-31	732	$3.8億	30	1GLD 2SPYV 3VYM 主要銘柄2025-12-31 1.GLD 2.SPYV 3.VYM 4.XLV 5.XLK 6.XLC 7.UPS 8.RSP 9.SPY 10.SMH
2025-09-30	698	$3.7億	30	1SPYV 2RSP 3VYM 主要銘柄2025-09-30 1.SPYV 2.RSP 3.VYM 4.GLD 5.SPY 6.XLV 7.XLK 8.UPS 9.XLP 10.XLC
2025-06-30	179	$3.3億	0	1SPYV 2RSP 3VYM 主要銘柄2025-06-30 1.SPYV 2.RSP 3.VYM 4.GLD 5.UPS 6.SPY 7.XLV 8.XLK 9.XLP 10.XLC
2025-03-31	170	$3.1億	100	1SPYV 2RSP 3VYM 主要銘柄2025-03-31 1.SPYV 2.RSP 3.VYM 4.GLD 5.UPS 6.XLV 7.SPY 8.XLK 9.XLP 10.XLC
2024-12-31	172	$3.1億	0	1RSP 2SPYV 3VYM 主要銘柄2024-12-31 1.RSP 2.SPYV 3.VYM 4.GLD 5.SPY 6.XLK 7.UPS 8.SPMD 9.XLV 10.SPYG
2024-09-30	179	$3.0億	0	1RSP 2SPYV 3VYM 主要銘柄2024-09-30 1.RSP 2.SPYV 3.VYM 4.SPY 5.SPMD 6.GLD 7.XLV 8.XLK 9.SPYG 10.XLP
2024-06-30	186	$2.8億	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要銘柄2024-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.SPY 5.VYM 6.XLV 7.XLK 8.GLD 9.AAPL 10.IVV
2024-03-31	185	$2.9億	0	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要銘柄2024-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.SPY 5.VYM 6.XLV 7.GLD 8.XLK 9.AGG 10.IVV
2023-12-31	176	$2.7億	0	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要銘柄2023-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.SPY 5.VYM 6.XLV 7.GLD 8.XLK 9.AGG 10.TLT
2023-09-30	166	$2.5億	0	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要銘柄2023-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.SPY 5.VYM 6.XLV 7.GLD 8.XLK 9.AGG 10.TLT
2023-06-30	172	$2.6億	0	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要銘柄2023-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.SPY 5.VYM 6.XLV 7.GLD 8.AGG 9.XLK 10.TLT
2023-03-31	173	$2.6億	0	1SPYV 2SPYG 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPY 4.VYM 5.SPMD 6.AGG 7.XLV 8.GLD 9.XLK 10.XLP
2022-12-31	164	$2.4億	0	1SPYV 2SPYG 3VYM 主要銘柄2022-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VYM 4.SPY 5.SPMD 6.XLV 7.AGG 8.GLD 9.XLP 10.XLK
2022-09-30	148	$2.3億	0	1SPYG 2SPYV 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPY 4.VYM 5.SPMD 6.AGG 7.XLV 8.GLD 9.XLK 10.AAPL
2022-06-30	174	$2.3億	0	1SPYG 2SPYV 3VYM 主要銘柄2022-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.VYM 4.SPMD 5.GLD 6.XLK 7.FPE 8.AAPL 9.XLU 10.IVV
2022-03-31	170	$2.7億	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要銘柄2022-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.VYM 5.GLD 6.XLK 7.FPE 8.AAPL 9.PLUG 10.IVV
2021-12-31	159	$2.8億	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要銘柄2021-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.VYM 5.FPE 6.GLD 7.IVV 8.AAPL 9.XLK 10.PLUG
2021-09-30	154	$2.6億	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要銘柄2021-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.VYM 5.FPE 6.IVV 7.GLD 8.PLUG 9.AAPL 10.XLK
2021-06-30	168	$3.1億	100	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要銘柄2021-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.VYM 5.DJP 6.FPE 7.PLUG 8.IVV 9.DGRO 10.AAPL
2021-03-31	158	$2.8億	20	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要銘柄2021-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.VYM 5.DJP 6.FPE 7.PLUG 8.IVV 9.DGRO 10.ICE
2020-12-31	132	$2.4億	23	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要銘柄2020-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.VYM 5.FPE 6.DJP 7.IVV 8.AAPL 9.ICE 10.DGRO
2020-09-30	135	$2.1億	25	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要銘柄2020-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.VYM 5.FPE 6.DJP 7.IVV 8.AAPL 9.DGRO 10.SPMB
2020-06-30	123	$1.7億	47	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要銘柄2020-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.VYM 5.FPE 6.IVV 7.OEF 8.SPMB 9.AAPL 10.FGD
2020-03-31	103	$1.3億	33	1SPYV 2SPYG 3VYM 主要銘柄2020-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VYM 4.SPMD 5.FPE 6.IVV 7.SPLV 8.EFX 9.FIS 10.OEF
2019-12-31	104	$1.5億	47	1SPYV 2SPYG 3VYM 主要銘柄2019-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VYM 4.SPMD 5.FPE 6.IVV 7.SPLV 8.OEF 9.FGD 10.PSK
2019-09-30	135	$1.5億	86	1SPYG 2SPYV 3VYM 主要銘柄2019-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.VYM 4.SPLV 5.IVV 6.SPMD 7.XLV 8.OEF 9.BND 10.FPE
2019-06-30	201	$1.7億	34	1IVV 2VYM 3OEF 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.VYM 3.OEF 4.BND 5.BIV 6.VTI 7.XLV 8.VCIT 9.SPYG 10.VO
2019-03-31	175	$1.6億	39	1IVV 2VYM 3OEF 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.VYM 3.OEF 4.BND 5.BIV 6.VTI 7.VCIT 8.XLV 9.SPY 10.VO
2018-12-31	119	$1.1億	44	1IVV 2VYM 3BND 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.VYM 3.BND 4.OEF 5.BIV 6.VTI 7.VCIT 8.XLV 9.SPY 10.VO
2018-09-30	1087	$1.7億	33	1IVV 2VYM 3OEF 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.VYM 3.OEF 4.BND 5.BIV 6.VTI 7.VCIT 8.XLV 9.SPY 10.VO
2018-06-30	144	$1.2億	61	1IVV 2VYM 3BND 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.VYM 3.BND 4.OEF 5.BIV 6.VTI 7.VCIT 8.SPY 9.XLV 10.VO
2017-09-30	45	$7314.7万	—	1IVV 2VYM 3BND 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.VYM 3.BND 4.OEF 5.BIV 6.VTI 7.SPY 8.VCIT 9.XLV 10.AGG

今四半期の持株変動

Measured Wealth Private Client Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Host Hotels & Resorts INC (HST); 新規購入: Cirrus Logic INC (CRUS); 新規購入: Arrow Electronics INC (ARW); 新規購入: Enova International INC (ENVA); 新規購入: DHT Holdings, Inc. (DHT).

Measured Wealth Private Client Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+1596.82%	増加
2	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+302.29%	増加
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+2.10%	増加
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+36.46%	増加
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+455.01%	増加
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+5373.40%	増加
7	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.2%	+17.30%	増加
8	PHIN	Phinia INC	+0.2%	+55494.74%	増加
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+4.54%	増加
10	OHI	Omega Healthcare Investors	+0.2%	+106.29%	増加
11	CAH	Cardinal Health INC	+0.2%	+182.16%	増加
12	ES	Eversource Energy	+0.1%	+28.69%	増加
13	AA	Alcoa CORP	+0.1%	+30.95%	増加
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-4.66%	減少
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-3.45%	減少
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.13%	増加
17	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-1.20%	減少
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-5.20%	減少
19	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	-0.1%	-64.33%	減少
20	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-13.30%	減少
21	CNA	Cna Financial CORP	-0.1%	-87.02%	減少
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.45%	減少
23	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.1%	-90.41%	減少
24	GGME	Invesco Next Gen Media And G	-0.1%	-92.05%	減少
25	THG	Hanover Insurance Group Inc/	-0.1%	-94.86%	減少
26	DELL	Dell Technologies -c	-0.1%	-91.64%	減少
27	SANM	Sanmina CORP	-0.2%	-87.88%	減少
28	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	-35.24%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.96%	減少
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-1.72%	減少
31	LNC	Lincoln National CORP	-0.2%	-76.06%	減少
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-13.91%	減少
33	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-85.63%	減少
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-10.54%	減少
35	SYF	Synchrony Financial	-0.2%	-77.87%	減少
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-9.54%	減少
37	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.3%	-86.51%	減少
38	MCHI	Ishares Msci China ETF	-0.3%	-34.34%	減少
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-48.00%	減少
40	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-1.50%	減少
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	-3.95%	減少
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.91%	減少
43	MTG	Mgic Investment CORP	-0.4%	-78.96%	減少
44	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	NEW	新規購入
45	CRUS	Cirrus Logic INC	—	NEW	新規購入
46	ARW	Arrow Electronics INC	—	NEW	新規購入
47	ENVA	Enova International INC	—	NEW	新規購入
48	DHT	DHT Holdings, Inc.	—	NEW	新規購入
49	KRYS	Krystal Biotech INC	—	NEW	新規購入
50	TIMB	Tim Sa-adr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Measured Wealth Private Client Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Measured Wealth Private Client Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.7億、726 件のポジションが開示されています。

Measured Wealth Private Client Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Measured Wealth Private Client Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — $2600.3万 (7.1%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $2390.0万 (6.5%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $2343.6万 (6.4%) 4. Ss Health Care Select Sector (XLV) — $1795.8万 (4.9%) 5. United Parcel Service-cl B (UPS) — $1662.7万 (4.5%)

Measured Wealth Private Client Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Measured Wealth Private Client Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、14件の保有増加、29件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Host Hotels & Resorts INC (HST); 新規購入: Cirrus Logic INC (CRUS); 新規購入: Arrow Electronics INC (ARW); 新規購入: Enova International INC (ENVA); 新規購入: DHT Holdings, Inc. (DHT)

Measured Wealth Private Client Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMeasured Wealth Private Client Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 26.5% • Information Technology: 23.3% • Financials: 16.2% • Health Care: 9.4% • Utilities: 5.7% • Consumer Discretionary: 4.8%

類似規模の機関

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TriaGen Wealth Management LLC

CIK 0001843848

申告総資産額

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運用資産規模の差はわずか0.0%

Argent Advisors, Inc.

CIK 0001426851

申告総資産額

$3.7億

173 stks

2026-03-31

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Redmond Asset Management, LLC

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申告総資産額

$3.7億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

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PhaseCapital LP

CIK 0001619495

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2018-09-30

データが古く、未更新

集中度69.0

回転率44.5

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Health Care Select Sectorも共通保有

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Private Wealth Advisors, LLC

CIK 0001787027

申告総資産額

$3.6億

95 stks

2026-03-31

集中度15.6

回転率40.6

セクター集中度65.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Spdr Gold Sharesも共通保有

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City Center Advisors, LLC

CIK 0002030341

申告総資産額

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2026-03-31

集中度7.3

回転率34.5

セクター集中度59.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Value ETFも共通保有

詳細を見る

Measured Wealth Private Client Group, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001720235

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 726

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.42
回転率: 16.11
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.85
多様性: 100
ポジション規律: 55.55

直近の動向

増加 XLE
+1596.8%　$181.4万
減少 MTG
-79.0%　-$139.8万
減少 SPY
-7.9%　-$166.0万
増加 BMY
+302.3%　$118.5万
減少 XLV
-3.9%　-$178.3万
増加 SMH
+2.1%　$82.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全726銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	7.10%	—	-7.23%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	6.53%	—	-4.35%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	6.40%	-0.05%	-3.45%
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	4.91%	-0.31%	-3.95%
5	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	4.54%	—	—
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	4.48%	—	-0.75%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	4.27%	-0.28%	-1.50%
8	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	4.27%	-0.19%	-1.72%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.27%	-0.34%	-7.91%
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	2.82%	+0.31%	+2.10%
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.82%	-0.04%	-4.66%
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.68%	—	-5.43%
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.61%	+0.19%	+4.54%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.58%	-0.05%	+0.13%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.44%	-0.11%	-3.45%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.33%	-0.25%	-9.54%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.33%	-0.24%	-10.54%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.20%	-0.09%	-5.20%
19	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.11%	—	—
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	1.00%	-0.07%	-1.20%
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.93%	+0.29%	+36.46%
22	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.92%	+0.23%	+17.30%
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.91%	—	-4.44%
24	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.79%	-0.21%	-13.91%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.76%	—	-2.89%
26	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	0.70%	—	-2.62%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.58%	-0.18%	-2.96%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.52%	+0.50%	+1596.82%
29	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.51%	—	-14.84%
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.50%	-0.10%	-13.30%
31	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-その他	0.47%	—	-0.05%
32	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興国市場	0.46%	-0.26%	-34.34%
33	C	Citigroup INC	株式-金融	0.46%	—	-1.78%
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.46%	—	—
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.42%	+0.33%	+302.29%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.39%	—	-0.34%
37	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	0.38%	—	+1.71%
38	ES	Eversource Energy	株式-公益事業	0.38%	+0.11%	+28.69%
39	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.36%	—	-0.74%
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.36%	—	-0.24%
41	NFG	National Fuel Gas Co	株式-エネルギー	0.35%	—	+4.44%
42	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.35%	—	-1.06%
43	NBN	Northeast Bank	株式-その他	0.34%	—	—
44	OHI	Omega Healthcare Investors	株式-不動産	0.33%	+0.18%	+106.29%
45	R	Ryder System INC	株式-資本財	0.32%	—	-9.86%
46	AIT	Applied Industrial Tech INC	株式-資本財	0.32%	—	-6.15%
47	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.30%	—	+0.62%
48	HST	Host Hotels & Resorts INC	株式-不動産	0.30%	+0.30%	NEW
49	ACT	Enact Holdings INC	株式-その他	0.29%	—	-7.88%
50	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	0.29%	—	-17.44%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.74
アルファ: +4.6%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +18.8%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.35
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.23
カルマーレシオ: +3.25
インフォメーションレシオ: -0.02
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +73.1%
マイナス月比率: +26.9%
最良12ヶ月: +31.6%
最悪12ヶ月: +11.3%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.71
セクター分散度: +8.5%
歪度: -0.46
尖度: +0.16
アップサイドポテンシャル: +4.74

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	726	$3.7億	16	1GLD 2VYM 3SPYV 主要銘柄2026-03-31 1.GLD 2.VYM 3.SPYV 4.XLV 5.UPS 6.RSP 7.XLK 8.XLC 9.SPY 10.SMH
2025-12-31	732	$3.8億	30	1GLD 2SPYV 3VYM 主要銘柄2025-12-31 1.GLD 2.SPYV 3.VYM 4.XLV 5.XLK 6.XLC 7.UPS 8.RSP 9.SPY 10.SMH
2025-09-30	698	$3.7億	30	1SPYV 2RSP 3VYM 主要銘柄2025-09-30 1.SPYV 2.RSP 3.VYM 4.GLD 5.SPY 6.XLV 7.XLK 8.UPS 9.XLP 10.XLC
2025-06-30	179	$3.3億	0	1SPYV 2RSP 3VYM 主要銘柄2025-06-30 1.SPYV 2.RSP 3.VYM 4.GLD 5.UPS 6.SPY 7.XLV 8.XLK 9.XLP 10.XLC
2025-03-31	170	$3.1億	100	1SPYV 2RSP 3VYM 主要銘柄2025-03-31 1.SPYV 2.RSP 3.VYM 4.GLD 5.UPS 6.XLV 7.SPY 8.XLK 9.XLP 10.XLC
2024-12-31	172	$3.1億	0	1RSP 2SPYV 3VYM 主要銘柄2024-12-31 1.RSP 2.SPYV 3.VYM 4.GLD 5.SPY 6.XLK 7.UPS 8.SPMD 9.XLV 10.SPYG
2024-09-30	179	$3.0億	0	1RSP 2SPYV 3VYM 主要銘柄2024-09-30 1.RSP 2.SPYV 3.VYM 4.SPY 5.SPMD 6.GLD 7.XLV 8.XLK 9.SPYG 10.XLP
2024-06-30	186	$2.8億	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要銘柄2024-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.SPY 5.VYM 6.XLV 7.XLK 8.GLD 9.AAPL 10.IVV
2024-03-31	185	$2.9億	0	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要銘柄2024-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.SPY 5.VYM 6.XLV 7.GLD 8.XLK 9.AGG 10.IVV
2023-12-31	176	$2.7億	0	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要銘柄2023-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.SPY 5.VYM 6.XLV 7.GLD 8.XLK 9.AGG 10.TLT
2023-09-30	166	$2.5億	0	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要銘柄2023-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.SPY 5.VYM 6.XLV 7.GLD 8.XLK 9.AGG 10.TLT
2023-06-30	172	$2.6億	0	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要銘柄2023-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.SPY 5.VYM 6.XLV 7.GLD 8.AGG 9.XLK 10.TLT
2023-03-31	173	$2.6億	0	1SPYV 2SPYG 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPY 4.VYM 5.SPMD 6.AGG 7.XLV 8.GLD 9.XLK 10.XLP
2022-12-31	164	$2.4億	0	1SPYV 2SPYG 3VYM 主要銘柄2022-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VYM 4.SPY 5.SPMD 6.XLV 7.AGG 8.GLD 9.XLP 10.XLK
2022-09-30	148	$2.3億	0	1SPYG 2SPYV 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPY 4.VYM 5.SPMD 6.AGG 7.XLV 8.GLD 9.XLK 10.AAPL
2022-06-30	174	$2.3億	0	1SPYG 2SPYV 3VYM 主要銘柄2022-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.VYM 4.SPMD 5.GLD 6.XLK 7.FPE 8.AAPL 9.XLU 10.IVV
2022-03-31	170	$2.7億	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要銘柄2022-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.VYM 5.GLD 6.XLK 7.FPE 8.AAPL 9.PLUG 10.IVV
2021-12-31	159	$2.8億	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要銘柄2021-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.VYM 5.FPE 6.GLD 7.IVV 8.AAPL 9.XLK 10.PLUG
2021-09-30	154	$2.6億	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要銘柄2021-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.VYM 5.FPE 6.IVV 7.GLD 8.PLUG 9.AAPL 10.XLK
2021-06-30	168	$3.1億	100	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要銘柄2021-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.VYM 5.DJP 6.FPE 7.PLUG 8.IVV 9.DGRO 10.AAPL
2021-03-31	158	$2.8億	20	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要銘柄2021-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.VYM 5.DJP 6.FPE 7.PLUG 8.IVV 9.DGRO 10.ICE
2020-12-31	132	$2.4億	23	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要銘柄2020-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.VYM 5.FPE 6.DJP 7.IVV 8.AAPL 9.ICE 10.DGRO
2020-09-30	135	$2.1億	25	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要銘柄2020-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.VYM 5.FPE 6.DJP 7.IVV 8.AAPL 9.DGRO 10.SPMB
2020-06-30	123	$1.7億	47	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要銘柄2020-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.VYM 5.FPE 6.IVV 7.OEF 8.SPMB 9.AAPL 10.FGD
2020-03-31	103	$1.3億	33	1SPYV 2SPYG 3VYM 主要銘柄2020-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VYM 4.SPMD 5.FPE 6.IVV 7.SPLV 8.EFX 9.FIS 10.OEF
2019-12-31	104	$1.5億	47	1SPYV 2SPYG 3VYM 主要銘柄2019-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VYM 4.SPMD 5.FPE 6.IVV 7.SPLV 8.OEF 9.FGD 10.PSK
2019-09-30	135	$1.5億	86	1SPYG 2SPYV 3VYM 主要銘柄2019-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.VYM 4.SPLV 5.IVV 6.SPMD 7.XLV 8.OEF 9.BND 10.FPE
2019-06-30	201	$1.7億	34	1IVV 2VYM 3OEF 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.VYM 3.OEF 4.BND 5.BIV 6.VTI 7.XLV 8.VCIT 9.SPYG 10.VO
2019-03-31	175	$1.6億	39	1IVV 2VYM 3OEF 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.VYM 3.OEF 4.BND 5.BIV 6.VTI 7.VCIT 8.XLV 9.SPY 10.VO
2018-12-31	119	$1.1億	44	1IVV 2VYM 3BND 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.VYM 3.BND 4.OEF 5.BIV 6.VTI 7.VCIT 8.XLV 9.SPY 10.VO
2018-09-30	1087	$1.7億	33	1IVV 2VYM 3OEF 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.VYM 3.OEF 4.BND 5.BIV 6.VTI 7.VCIT 8.XLV 9.SPY 10.VO
2018-06-30	144	$1.2億	61	1IVV 2VYM 3BND 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.VYM 3.BND 4.OEF 5.BIV 6.VTI 7.VCIT 8.SPY 9.XLV 10.VO
2017-09-30	45	$7314.7万	—	1IVV 2VYM 3BND 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.VYM 3.BND 4.OEF 5.BIV 6.VTI 7.SPY 8.VCIT 9.XLV 10.AGG

今四半期の持株変動

Measured Wealth Private Client Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+1596.82%	増加
2	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+302.29%	増加
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+2.10%	増加
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+36.46%	増加
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+455.01%	増加
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+5373.40%	増加
7	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.2%	+17.30%	増加
8	PHIN	Phinia INC	+0.2%	+55494.74%	増加
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+4.54%	増加
10	OHI	Omega Healthcare Investors	+0.2%	+106.29%	増加
11	CAH	Cardinal Health INC	+0.2%	+182.16%	増加
12	ES	Eversource Energy	+0.1%	+28.69%	増加
13	AA	Alcoa CORP	+0.1%	+30.95%	増加
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-4.66%	減少
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-3.45%	減少
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.13%	増加
17	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-1.20%	減少
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-5.20%	減少
19	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	-0.1%	-64.33%	減少
20	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-13.30%	減少
21	CNA	Cna Financial CORP	-0.1%	-87.02%	減少
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.45%	減少
23	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.1%	-90.41%	減少
24	GGME	Invesco Next Gen Media And G	-0.1%	-92.05%	減少
25	THG	Hanover Insurance Group Inc/	-0.1%	-94.86%	減少
26	DELL	Dell Technologies -c	-0.1%	-91.64%	減少
27	SANM	Sanmina CORP	-0.2%	-87.88%	減少
28	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	-35.24%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.96%	減少
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-1.72%	減少
31	LNC	Lincoln National CORP	-0.2%	-76.06%	減少
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-13.91%	減少
33	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-85.63%	減少
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-10.54%	減少
35	SYF	Synchrony Financial	-0.2%	-77.87%	減少
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-9.54%	減少
37	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.3%	-86.51%	減少
38	MCHI	Ishares Msci China ETF	-0.3%	-34.34%	減少
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-48.00%	減少
40	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-1.50%	減少
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	-3.95%	減少
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.91%	減少
43	MTG	Mgic Investment CORP	-0.4%	-78.96%	減少
44	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	NEW	新規購入
45	CRUS	Cirrus Logic INC	—	NEW	新規購入
46	ARW	Arrow Electronics INC	—	NEW	新規購入
47	ENVA	Enova International INC	—	NEW	新規購入
48	DHT	DHT Holdings, Inc.	—	NEW	新規購入
49	KRYS	Krystal Biotech INC	—	NEW	新規購入
50	TIMB	Tim Sa-adr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2018-02-15	13F-HR	EDGARで見る