Longboard Asset Management, LP 保有レポート（13F申告）

高頻度取引型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$578.8万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 28

Longboard Asset Management, LPは最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$578.8万、四半期回転率は126.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.82
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 56
ポジション規律: 98.02

直近の動向

全売却 L
全売却 HIG
全売却 ATO
全売却 NSC
全売却 LHX
全売却 GD

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	4.37%	—	—
2	AFL	Aflac INC	株式-金融	4.36%	—	—
3	FE	Firstenergy CORP	株式-公益事業	4.36%	—	—
4	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	4.35%	—	—
5	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	4.29%	—	—
6	CNP	Centerpoint Energy INC	株式-公益事業	4.11%	—	—
7	AEE	Ameren Corporation	株式-公益事業	4.08%	—	—
8	OGE	Oge Energy CORP	株式-公益事業	4.07%	—	—
9	CMS	Cms Energy CORP	株式-公益事業	4.00%	—	—
10	IVT	Inventrust Properties CORP	株式-その他	3.98%	—	—
11	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	3.94%	—	—
12	AVA	Avista CORP	株式-公益事業	3.82%	—	—
13	BNL	Broadstone Net Lease INC	株式-不動産	3.71%	—	—
14	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	3.70%	—	—
15	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	3.70%	+3.70%	NEW
16	REG	Regency Centers CORP	株式-不動産	3.66%	+3.66%	NEW
17	POR	Portland General Electric Co	株式-公益事業	3.56%	+3.56%	NEW
18	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	3.54%	+3.54%	NEW
19	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	3.53%	+3.53%	NEW
20	DGX	Quest Diagnostics INC	株式-ヘルスケア	3.51%	—	—
21	SCI	Service CORP International	株式-一般消費財	3.49%	—	—
22	DX	Dynex Capital INC	株式-その他	3.37%	—	—
23	FNB	Fnb CORP	株式-金融	3.18%	—	—
24	PMT	Pennymac Mortgage Investment	株式-その他	2.56%	—	—
25	LADR	Ladder Capital Corp-reit	株式-その他	2.42%	—	—
26	NWBI	Northwest Bancshares INC	株式-その他	2.35%	—	—
27	FPI	Farmland Partners INC	株式-その他	2.07%	—	—
28	ARI	Apollo Commercial Real Estat	株式-その他	1.92%	—	-51.97%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.33
アルファ: +4.8%
最大ドローダウン: -3.7%
年率換算パフォーマンス: +10.7%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +1.97
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.33
スターリングレシオ: +0.78
カルマーレシオ: +2.87
インフォメーションレシオ: -0.58
トラッキングエラー: +12.9%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +58.8%
マイナス月比率: +41.2%
最良12ヶ月: +17.7%
最悪12ヶ月: +8.7%
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +1.07
セクター分散度: +20.2%
歪度: -0.27
尖度: -1.35
アップサイドポテンシャル: +3.94

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	28	$578.8万	100	1LNT 2AFL 3FE 主要銘柄2026-03-31 1.LNT 2.AFL 3.FE 4.WEC 5.SO 6.CNP 7.AEE 8.OGE 9.CMS 10.IVT
2025-12-31	71	$1572.5万	100	1L 2HIG 3ATO 主要銘柄2025-12-31 1.L 2.HIG 3.ATO 4.NSC 5.LHX 6.GD 7.NDAQ 8.WTW 9.AFL 10.PPL
2025-09-30	262	$6185.6万	100	1BNY 2TJX 3STWD 主要銘柄2025-09-30 1.BNY 2.TJX 3.STWD 4.CASY 5.ALLE 6.NEU 7.ITT 8.RITM 9.AWI 10.NI
2025-06-30	168	$4023.9万	0	1ADP 2BSX 3STWD 主要銘柄2025-06-30 1.ADP 2.BSX 3.STWD 4.PECO 5.BNY 6.BATRK 7.ROP 8.IBM 9.AM 10.CASY
2025-03-31	150	$3405.3万	0	1AJG 2PGR 3BRO 主要銘柄2025-03-31 1.AJG 2.PGR 3.BRO 4.FISV 5.BNY 6.T 7.NI 8.TJX 9.AM 10.WRB
2024-12-31	172	$3778.5万	0	1BSX 2TJX 3WELL 主要銘柄2024-12-31 1.BSX 2.TJX 3.WELL 4.UNM 5.MSI 6.FISV 7.PKG 8.BNY 9.SEIC 10.RGA

今四半期の持株変動

Longboard Asset Management, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Loews CORP (L); 全売却: Hartford Insurance Group INC (HIG); 全売却: Atmos Energy CORP (ATO); 全売却: Norfolk Southern CORP (NSC); 全売却: L3harris Technologies INC (LHX).

Longboard Asset Management, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	L	Loews CORP	—	EXIT	全売却
2	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	全売却
3	ATO	Atmos Energy CORP	—	EXIT	全売却
4	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	全売却
5	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	全売却
6	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	全売却
7	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	全売却
8	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	全売却
9	PPL	Ppl CORP	—	EXIT	全売却
10	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	全売却
11	OGS	One Gas INC	—	EXIT	全売却
12	CB	Chubb Limited	—	EXIT	全売却
13	IDA	Idacorp INC	—	EXIT	全売却
14	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	全売却
15	EVRG	Evergy INC	—	EXIT	全売却
16	SWX	Southwest Gas Holdings INC	—	EXIT	全売却
17	VTR	Ventas INC	—	EXIT	全売却
18	✓		—	EXIT	全売却
19	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	全売却
20	OHI	Omega Healthcare Investors	—	EXIT	全売却
21	ROL	Rollins INC	—	EXIT	全売却
22	ACT	Enact Holdings INC	—	EXIT	全売却
23	AGNC	Agnc Investment CORP	—	EXIT	全売却
24	GATX	Gatx CORP	—	EXIT	全売却
25	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	全売却
26	MTG	Mgic Investment CORP	—	EXIT	全売却
27	CBRE	Cbre Group INC - A	—	EXIT	全売却
28	BKH	Black Hills CORP	—	EXIT	全売却
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	全売却
30	BPOP	Popular INC	—	EXIT	全売却
31	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	全売却
32	AEP	American Electric Power	—	EXIT	全売却
33	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新規購入
34	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
35	BATRA	Atlanta Braves Holdings In-a	—	EXIT	全売却
36	CBL	Cbl & Associates Properties	—	EXIT	全売却
37	REG	Regency Centers CORP	—	NEW	新規購入
38	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	全売却
39	PNW	Pinnacle West Capital	—	EXIT	全売却
40	NMIH	Nmi Holdings INC	—	EXIT	全売却
41	SR	Spire INC	—	EXIT	全売却
42	ESNT	Essent Group Ltd.	—	EXIT	全売却
43	NTST	Netstreit CORP	—	EXIT	全売却
44	POR	Portland General Electric Co	—	NEW	新規購入
45	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	全売却
46	NWN	Northwest Natural Holding Co	—	EXIT	全売却
47	WELL	Welltower INC	—	EXIT	全売却
48	LH	Labcorp Holdings INC	—	NEW	新規購入
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新規購入
50	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	全売却

FAQ

Longboard Asset Management, LPとはどのような機関投資家ですか？

Longboard Asset Management, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $578.8万、28 件のポジションが開示されています。

Longboard Asset Management, LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Longboard Asset Management, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alliant Energy CORP (LNT) — $25.3万 (4.4%) 2. Aflac INC (AFL) — $25.3万 (4.4%) 3. Firstenergy CORP (FE) — $25.2万 (4.4%) 4. Wec Energy Group INC (WEC) — $25.2万 (4.3%) 5. Southern Co/the (SO) — $24.8万 (4.3%)

Longboard Asset Management, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Longboard Asset Management, LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、0件の保有増加、0件の一部売却、および45件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Loews CORP (L); 全売却: Hartford Insurance Group INC (HIG); 全売却: Atmos Energy CORP (ATO); 全売却: Norfolk Southern CORP (NSC); 全売却: L3harris Technologies INC (LHX)

Longboard Asset Management, LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLongboard Asset Management, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Utilities: 59.8% • Financials: 13.6% • Real Estate: 13.6% • Health Care: 8.7% • Consumer Discretionary: 4.3%

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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Southern Co/theも共通保有

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Longboard Asset Management, LP 保有レポート（13F申告）

高頻度取引型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$578.8万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 28

Longboard Asset Management, LPは最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$578.8万、四半期回転率は126.3%です。

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集中度: 14.82
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多様性: 56
ポジション規律: 98.02

直近の動向

全売却 L
全売却 HIG
全売却 ATO
全売却 NSC
全売却 LHX
全売却 GD

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	4.37%	—	—
2	AFL	Aflac INC	株式-金融	4.36%	—	—
3	FE	Firstenergy CORP	株式-公益事業	4.36%	—	—
4	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	4.35%	—	—
5	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	4.29%	—	—
6	CNP	Centerpoint Energy INC	株式-公益事業	4.11%	—	—
7	AEE	Ameren Corporation	株式-公益事業	4.08%	—	—
8	OGE	Oge Energy CORP	株式-公益事業	4.07%	—	—
9	CMS	Cms Energy CORP	株式-公益事業	4.00%	—	—
10	IVT	Inventrust Properties CORP	株式-その他	3.98%	—	—
11	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	3.94%	—	—
12	AVA	Avista CORP	株式-公益事業	3.82%	—	—
13	BNL	Broadstone Net Lease INC	株式-不動産	3.71%	—	—
14	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	3.70%	—	—
15	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	3.70%	+3.70%	NEW
16	REG	Regency Centers CORP	株式-不動産	3.66%	+3.66%	NEW
17	POR	Portland General Electric Co	株式-公益事業	3.56%	+3.56%	NEW
18	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	3.54%	+3.54%	NEW
19	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	3.53%	+3.53%	NEW
20	DGX	Quest Diagnostics INC	株式-ヘルスケア	3.51%	—	—
21	SCI	Service CORP International	株式-一般消費財	3.49%	—	—
22	DX	Dynex Capital INC	株式-その他	3.37%	—	—
23	FNB	Fnb CORP	株式-金融	3.18%	—	—
24	PMT	Pennymac Mortgage Investment	株式-その他	2.56%	—	—
25	LADR	Ladder Capital Corp-reit	株式-その他	2.42%	—	—
26	NWBI	Northwest Bancshares INC	株式-その他	2.35%	—	—
27	FPI	Farmland Partners INC	株式-その他	2.07%	—	—
28	ARI	Apollo Commercial Real Estat	株式-その他	1.92%	—	-51.97%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.33
アルファ: +4.8%
最大ドローダウン: -3.7%
年率換算パフォーマンス: +10.7%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +1.97
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.33
スターリングレシオ: +0.78
カルマーレシオ: +2.87
インフォメーションレシオ: -0.58
トラッキングエラー: +12.9%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +58.8%
マイナス月比率: +41.2%
最良12ヶ月: +17.7%
最悪12ヶ月: +8.7%
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +1.07
セクター分散度: +20.2%
歪度: -0.27
尖度: -1.35
アップサイドポテンシャル: +3.94

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	28	$578.8万	100	1LNT 2AFL 3FE 主要銘柄2026-03-31 1.LNT 2.AFL 3.FE 4.WEC 5.SO 6.CNP 7.AEE 8.OGE 9.CMS 10.IVT
2025-12-31	71	$1572.5万	100	1L 2HIG 3ATO 主要銘柄2025-12-31 1.L 2.HIG 3.ATO 4.NSC 5.LHX 6.GD 7.NDAQ 8.WTW 9.AFL 10.PPL
2025-09-30	262	$6185.6万	100	1BNY 2TJX 3STWD 主要銘柄2025-09-30 1.BNY 2.TJX 3.STWD 4.CASY 5.ALLE 6.NEU 7.ITT 8.RITM 9.AWI 10.NI
2025-06-30	168	$4023.9万	0	1ADP 2BSX 3STWD 主要銘柄2025-06-30 1.ADP 2.BSX 3.STWD 4.PECO 5.BNY 6.BATRK 7.ROP 8.IBM 9.AM 10.CASY
2025-03-31	150	$3405.3万	0	1AJG 2PGR 3BRO 主要銘柄2025-03-31 1.AJG 2.PGR 3.BRO 4.FISV 5.BNY 6.T 7.NI 8.TJX 9.AM 10.WRB
2024-12-31	172	$3778.5万	0	1BSX 2TJX 3WELL 主要銘柄2024-12-31 1.BSX 2.TJX 3.WELL 4.UNM 5.MSI 6.FISV 7.PKG 8.BNY 9.SEIC 10.RGA

今四半期の持株変動

Longboard Asset Management, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	L	Loews CORP	—	EXIT	全売却
2	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	全売却
3	ATO	Atmos Energy CORP	—	EXIT	全売却
4	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	全売却
5	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	全売却
6	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	全売却
7	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	全売却
8	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	全売却
9	PPL	Ppl CORP	—	EXIT	全売却
10	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	全売却
11	OGS	One Gas INC	—	EXIT	全売却
12	CB	Chubb Limited	—	EXIT	全売却
13	IDA	Idacorp INC	—	EXIT	全売却
14	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	全売却
15	EVRG	Evergy INC	—	EXIT	全売却
16	SWX	Southwest Gas Holdings INC	—	EXIT	全売却
17	VTR	Ventas INC	—	EXIT	全売却
18	✓		—	EXIT	全売却
19	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	全売却
20	OHI	Omega Healthcare Investors	—	EXIT	全売却
21	ROL	Rollins INC	—	EXIT	全売却
22	ACT	Enact Holdings INC	—	EXIT	全売却
23	AGNC	Agnc Investment CORP	—	EXIT	全売却
24	GATX	Gatx CORP	—	EXIT	全売却
25	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	全売却
26	MTG	Mgic Investment CORP	—	EXIT	全売却
27	CBRE	Cbre Group INC - A	—	EXIT	全売却
28	BKH	Black Hills CORP	—	EXIT	全売却
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	全売却
30	BPOP	Popular INC	—	EXIT	全売却
31	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	全売却
32	AEP	American Electric Power	—	EXIT	全売却
33	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新規購入
34	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
35	BATRA	Atlanta Braves Holdings In-a	—	EXIT	全売却
36	CBL	Cbl & Associates Properties	—	EXIT	全売却
37	REG	Regency Centers CORP	—	NEW	新規購入
38	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	全売却
39	PNW	Pinnacle West Capital	—	EXIT	全売却
40	NMIH	Nmi Holdings INC	—	EXIT	全売却
41	SR	Spire INC	—	EXIT	全売却
42	ESNT	Essent Group Ltd.	—	EXIT	全売却
43	NTST	Netstreit CORP	—	EXIT	全売却
44	POR	Portland General Electric Co	—	NEW	新規購入
45	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	全売却
46	NWN	Northwest Natural Holding Co	—	EXIT	全売却
47	WELL	Welltower INC	—	EXIT	全売却
48	LH	Labcorp Holdings INC	—	NEW	新規購入
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新規購入
50	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	全売却