LifePlan Investment Advisors, Inc. — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0002045484

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 122

LifePlan Investment Advisors, Inc.は最新の13F報告書で122件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は17.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.17
回転率: 17.01
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 92.27
多様性: 100
ポジション規律: 89.06

LifePlan Investment Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 56 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 122 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.09）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 GOVT
+509.3%　$171.7万
増加 EFG
+356.9%　$169.9万
減少 QUAL
-36.0%　-$153.3万
減少 VOO
-7.3%　-$118.5万
減少 IAU
-28.5%　-$125.4万
増加 IVV
+35.2%　$153.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	4.65%	—	-0.75%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.52%	-0.61%	-7.32%
3	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-コモディティ	3.46%	—	+2.73%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.37%	-0.24%	+8.19%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.19%	+0.09%	+3.94%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.68%	+0.52%	+35.16%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.68%	+0.09%	+4.36%
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	2.66%	+0.10%	+7.65%
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	2.28%	—	+0.65%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	2.24%	—	-2.40%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	2.18%	+0.12%	+10.34%
12	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	2.14%	+0.02%	+4.05%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	2.06%	+0.18%	+14.51%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.88%	+0.05%	+2.46%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.81%	—	-4.59%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.80%	—	-3.59%
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.77%	—	-1.79%
18	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	ETF-コモディティ	1.76%	+0.13%	+12.32%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.76%	+0.28%	+23.72%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.72%	-0.57%	-28.46%
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.56%	—	-3.41%
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.55%	—	+9.86%
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.53%	-0.34%	-11.54%
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	1.51%	—	+8.89%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.48%	—	+2.01%
26	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	1.40%	+0.09%	+10.54%
27	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-その他	1.38%	—	-2.87%
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.35%	-0.15%	+4.83%
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.34%	—	+5.60%
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.32%	—	-9.66%
31	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	1.30%	-0.21%	-8.55%
32	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	1.27%	—	-1.11%
33	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	1.24%	—	+2.46%
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.17%	—	+5.79%
35	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	1.17%	—	+13.87%
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.04%	+0.08%	+21.02%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.98%	-0.66%	-35.98%
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.86%	+0.66%	+356.93%
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.85%	+0.08%	+16.22%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.82%	+0.07%	+12.87%
41	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.81%	+0.67%	+509.28%
42	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.80%	—	+10.36%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.76%	—	-3.71%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.75%	—	+6.39%
45	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.72%	-0.19%	-16.96%
46	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.72%	+0.72%	NEW
47	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.71%	—	+14.25%
48	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.71%	+0.21%	+54.45%
49	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.70%	—	+9.82%
50	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.61%	—	-8.96%

1–50 of 122

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.66
アルファ: +1.6%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +15%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +2.96
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.07
カルマーレシオ: +2.97
インフォメーションレシオ: -0.86
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +74.3%
マイナス月比率: +25.7%
最良12ヶ月: +25.1%
最悪12ヶ月: +8.5%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.53
セクター分散度: +14.8%
歪度: -0.25
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +4.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	122	$2.5億	17	1AGG 2VOO 3GSUS 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.VOO 3.GSUS 4.VUG 5.VEA 6.IVV 7.VTV 8.IAGG 9.SCHE 10.VBR
2025-12-31	116	$2.5億	12	1AGG 2VOO 3GSUS 主要銘柄2025-12-31 1.AGG 2.VOO 3.GSUS 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.IAGG 8.SCHE 9.VBR 10.IAU
2025-09-30	117	$2.4億	35	1VOO 2AGG 3VUG 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.AGG 3.VUG 4.GSUS 5.VEA 6.IEMG 7.IAGG 8.SCHE 9.VTV 10.VBR
2025-06-30	108	$2.0億	0	1AGG 2VOO 3VUG 主要銘柄2025-06-30 1.AGG 2.VOO 3.VUG 4.GSUS 5.IAGG 6.VEA 7.SCHE 8.IUSB 9.VBR 10.SCHP
2025-03-31	102	$1.7億	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.SCHE 5.IUSB 6.SCHP 7.IAGG 8.VBR 9.VUG 10.VEA
2024-12-31	99	$1.6億	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.VBR 5.SCHE 6.SCHP 7.IAGG 8.VUG 9.IUSB 10.VTEB
2024-09-30	95	$1.6億	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.SCHE 5.VBR 6.SCHP 7.IAGG 8.IUSB 9.VOE 10.VBK
2024-06-30	86	$1.4億	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.SCHE 5.IAGG 6.SCHP 7.VBR 8.IUSB 9.VOE 10.SCHF
2024-03-31	83	$1.3億	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.VBR 5.SCHE 6.SCHP 7.IAGG 8.VOE 9.VBK 10.SCHF
2023-12-31	69	$1.1億	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.VBR 5.VOE 6.SCHE 7.SCHP 8.IAGG 9.FUTY 10.SCHF
2023-09-30	64	$9408.5万	0	1AGG 2VOO 3VBR 主要銘柄2023-09-30 1.AGG 2.VOO 3.VBR 4.IVV 5.VOE 6.SCHE 7.IAGG 8.SCHP 9.FUTY 10.SCHF
2023-06-30	53	$8946.3万	—	1AGG 2VOO 3VBR 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.VOO 3.VBR 4.VOE 5.IAGG 6.SCHE 7.SCHP 8.FUTY 9.SCHF 10.SCHG

今四半期の持株変動

LifePlan Investment Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Western Digital CORP (WDC); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR).

LifePlan Investment Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.7%	+509.28%	増加
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.7%	+356.93%	増加
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+35.16%	増加
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+23.72%	増加
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+54.45%	増加
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+14.51%	増加
7	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	+0.1%	+12.32%	増加
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+10.34%	増加
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+7.65%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.67%	増加
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.94%	増加
12	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+4.36%	増加
13	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	+10.54%	増加
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+21.02%	増加
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+16.22%	増加
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+12.87%	増加
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+2.46%	増加
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+4.05%	増加
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.59%	減少
20	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-19.50%	減少
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+4.83%	増加
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.59%	減少
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	-16.96%	減少
24	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-8.55%	減少
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+8.19%	増加
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-11.54%	減少
27	AGEM	Abrdn Emerging Mar Div A ETF	-0.5%	-50.08%	減少
28	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-28.46%	減少
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-7.32%	減少
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-35.98%	減少
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
32	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
33	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
34	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
35	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
36	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
37	GSID	Goldman Sachs Marketbeta Int	—	NEW	新規購入
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
39	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
40	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新規購入
41	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	全売却
43	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新規購入
44	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	全売却
45	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新規購入
46	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新規購入
47	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
48	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	全売却
49	SO	Southern Co/the	—	NEW	新規購入
50	LCTD	Ishares World Ex U.s. Carbon	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

LifePlan Investment Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

LifePlan Investment Advisors, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、122 件のポジションが開示されています。

LifePlan Investment Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、LifePlan Investment Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1183.5万 (4.7%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $895.7万 (3.5%) 3. Goldman Sachs Marketbeta US (GSUS) — $880.5万 (3.5%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — $858.2万 (3.4%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $810.7万 (3.2%)

LifePlan Investment Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、LifePlan Investment Advisors, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、20件の保有増加、10件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Western Digital CORP (WDC); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR)

LifePlan Investment Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLifePlan Investment Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 52.8% • Industrials: 8.3% • Health Care: 6.3% • Financials: 6.2% • Consumer Discretionary: 6.2% • Utilities: 6.0%

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LifePlan Investment Advisors, Inc. — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0002045484

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 122

LifePlan Investment Advisors, Inc.は最新の13F報告書で122件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は17.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.17
回転率: 17.01
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 92.27
多様性: 100
ポジション規律: 89.06

直近の動向

増加 GOVT
+509.3%　$171.7万
増加 EFG
+356.9%　$169.9万
減少 QUAL
-36.0%　-$153.3万
減少 VOO
-7.3%　-$118.5万
減少 IAU
-28.5%　-$125.4万
増加 IVV
+35.2%　$153.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	4.65%	—	-0.75%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.52%	-0.61%	-7.32%
3	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-コモディティ	3.46%	—	+2.73%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.37%	-0.24%	+8.19%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.19%	+0.09%	+3.94%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.68%	+0.52%	+35.16%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.68%	+0.09%	+4.36%
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	2.66%	+0.10%	+7.65%
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	2.28%	—	+0.65%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	2.24%	—	-2.40%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	2.18%	+0.12%	+10.34%
12	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	2.14%	+0.02%	+4.05%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	2.06%	+0.18%	+14.51%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.88%	+0.05%	+2.46%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.81%	—	-4.59%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.80%	—	-3.59%
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.77%	—	-1.79%
18	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	ETF-コモディティ	1.76%	+0.13%	+12.32%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.76%	+0.28%	+23.72%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.72%	-0.57%	-28.46%
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.56%	—	-3.41%
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.55%	—	+9.86%
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.53%	-0.34%	-11.54%
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	1.51%	—	+8.89%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.48%	—	+2.01%
26	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	1.40%	+0.09%	+10.54%
27	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-その他	1.38%	—	-2.87%
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.35%	-0.15%	+4.83%
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.34%	—	+5.60%
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.32%	—	-9.66%
31	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	1.30%	-0.21%	-8.55%
32	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	1.27%	—	-1.11%
33	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	1.24%	—	+2.46%
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.17%	—	+5.79%
35	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	1.17%	—	+13.87%
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.04%	+0.08%	+21.02%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.98%	-0.66%	-35.98%
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.86%	+0.66%	+356.93%
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.85%	+0.08%	+16.22%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.82%	+0.07%	+12.87%
41	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.81%	+0.67%	+509.28%
42	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.80%	—	+10.36%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.76%	—	-3.71%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.75%	—	+6.39%
45	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.72%	-0.19%	-16.96%
46	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.72%	+0.72%	NEW
47	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.71%	—	+14.25%
48	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.71%	+0.21%	+54.45%
49	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.70%	—	+9.82%
50	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.61%	—	-8.96%

1–50 of 122

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.66
アルファ: +1.6%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +15%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +2.96
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.07
カルマーレシオ: +2.97
インフォメーションレシオ: -0.86
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +74.3%
マイナス月比率: +25.7%
最良12ヶ月: +25.1%
最悪12ヶ月: +8.5%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.53
セクター分散度: +14.8%
歪度: -0.25
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +4.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	122	$2.5億	17	1AGG 2VOO 3GSUS 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.VOO 3.GSUS 4.VUG 5.VEA 6.IVV 7.VTV 8.IAGG 9.SCHE 10.VBR
2025-12-31	116	$2.5億	12	1AGG 2VOO 3GSUS 主要銘柄2025-12-31 1.AGG 2.VOO 3.GSUS 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.IAGG 8.SCHE 9.VBR 10.IAU
2025-09-30	117	$2.4億	35	1VOO 2AGG 3VUG 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.AGG 3.VUG 4.GSUS 5.VEA 6.IEMG 7.IAGG 8.SCHE 9.VTV 10.VBR
2025-06-30	108	$2.0億	0	1AGG 2VOO 3VUG 主要銘柄2025-06-30 1.AGG 2.VOO 3.VUG 4.GSUS 5.IAGG 6.VEA 7.SCHE 8.IUSB 9.VBR 10.SCHP
2025-03-31	102	$1.7億	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.SCHE 5.IUSB 6.SCHP 7.IAGG 8.VBR 9.VUG 10.VEA
2024-12-31	99	$1.6億	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.VBR 5.SCHE 6.SCHP 7.IAGG 8.VUG 9.IUSB 10.VTEB
2024-09-30	95	$1.6億	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.SCHE 5.VBR 6.SCHP 7.IAGG 8.IUSB 9.VOE 10.VBK
2024-06-30	86	$1.4億	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.SCHE 5.IAGG 6.SCHP 7.VBR 8.IUSB 9.VOE 10.SCHF
2024-03-31	83	$1.3億	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.VBR 5.SCHE 6.SCHP 7.IAGG 8.VOE 9.VBK 10.SCHF
2023-12-31	69	$1.1億	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.VBR 5.VOE 6.SCHE 7.SCHP 8.IAGG 9.FUTY 10.SCHF
2023-09-30	64	$9408.5万	0	1AGG 2VOO 3VBR 主要銘柄2023-09-30 1.AGG 2.VOO 3.VBR 4.IVV 5.VOE 6.SCHE 7.IAGG 8.SCHP 9.FUTY 10.SCHF
2023-06-30	53	$8946.3万	—	1AGG 2VOO 3VBR 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.VOO 3.VBR 4.VOE 5.IAGG 6.SCHE 7.SCHP 8.FUTY 9.SCHF 10.SCHG

今四半期の持株変動

LifePlan Investment Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.7%	+509.28%	増加
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.7%	+356.93%	増加
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+35.16%	増加
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+23.72%	増加
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+54.45%	増加
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+14.51%	増加
7	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	+0.1%	+12.32%	増加
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+10.34%	増加
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+7.65%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.67%	増加
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.94%	増加
12	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+4.36%	増加
13	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	+10.54%	増加
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+21.02%	増加
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+16.22%	増加
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+12.87%	増加
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+2.46%	増加
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+4.05%	増加
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.59%	減少
20	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-19.50%	減少
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+4.83%	増加
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.59%	減少
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	-16.96%	減少
24	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-8.55%	減少
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+8.19%	増加
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-11.54%	減少
27	AGEM	Abrdn Emerging Mar Div A ETF	-0.5%	-50.08%	減少
28	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-28.46%	減少
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-7.32%	減少
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-35.98%	減少
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
32	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
33	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
34	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
35	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
36	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
37	GSID	Goldman Sachs Marketbeta Int	—	NEW	新規購入
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
39	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
40	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新規購入
41	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	全売却
43	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新規購入
44	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	全売却
45	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新規購入
46	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新規購入
47	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
48	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	全売却
49	SO	Southern Co/the	—	NEW	新規購入
50	LCTD	Ishares World Ex U.s. Carbon	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る