Lifelong Wealth Advisors, Inc.のSEC 13Fポートフォリオ（$3.8億）

CIK: 0002051717

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 90

Lifelong Wealth Advisors, Inc.は最新の13F報告書で90件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は6.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 33.77
回転率: 6.83
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 74.5

Lifelong Wealth Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.084 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 90 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.55）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 GSLC
+1.4%　-$295.6万
減少 SPYM
+0.6%　-$257.4万
増加 AVUV
-0.8%　$171.6万
減少 ORCL
-0.0%　-$164.4万
増加 STX
+96.0%　$123.1万
増加 DYNF
+18.5%　$116.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位88銘柄を表示中（全90銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	18.23%	-0.73%	+1.42%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	16.28%	-0.64%	+0.58%
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	9.56%	+0.24%	+2.89%
4	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-その他	7.28%	+0.07%	+1.83%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	6.59%	+0.47%	-0.82%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.62%	+0.31%	+18.55%
7	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	2.51%	—	+3.51%
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.48%	+0.23%	+10.64%
9	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	2.46%	-0.29%	-1.71%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.13%	-0.24%	-17.58%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.05%	—	+9.60%
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	2.01%	+0.06%	+11.82%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.74%	+0.06%	-1.17%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.46%	+0.10%	+2.84%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.39%	+0.03%	+5.59%
16	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.34%	-0.44%	-0.01%
17	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.14%	+0.03%	+3.26%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.12%	+0.07%	+10.83%
19	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.02%	+0.10%	+11.55%
20	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.98%	+0.05%	+11.45%
21	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.97%	+0.05%	+12.22%
22	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.93%	+0.04%	+4.46%
23	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	0.86%	+0.05%	+6.66%
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.85%	+0.11%	+9.42%
25	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.79%	-0.04%	-0.08%
26	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.62%	+0.05%	+8.45%
27	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.52%	+0.08%	+8.81%
28	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	0.51%	+0.33%	+96.00%
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.50%	—	+6.79%
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.48%	+0.03%	+7.81%
31	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.46%	+0.13%	+60.31%
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.45%	—	-5.92%
33	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.45%	—	—
34	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.45%	+0.04%	+8.85%
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.39%	-0.04%	+19.67%
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.32%	-0.10%	-19.38%
37	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-その他	0.28%	—	+1.37%
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.26%	—	+3.63%
39	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-その他	0.23%	—	+0.47%
40	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.21%	—	-0.32%
41	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.20%	—	-0.64%
42	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.18%	—	—
43	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	0.17%	—	—
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.17%	+0.05%	+33.33%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.16%	+0.05%	+1.48%
46	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	0.16%	—	-1.27%
47	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	0.16%	+0.16%	NEW
48	MMM	3m Co	株式-資本財	0.15%	-0.02%	-0.03%
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.15%	—	+0.92%
50	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.15%	-0.03%	+0.13%

1–50 of 88

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +13.2%
ベータ: +0.95
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -4.8%
年率換算パフォーマンス: +18.2%
対S&P勝率: +64.7%
ソルティノレシオ: +2.77
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.23
カルマーレシオ: +3.77
インフォメーションレシオ: -0.2
トラッキングエラー: +2.2%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +64.7%
マイナス月比率: +35.3%
最良12ヶ月: +31.1%
最悪12ヶ月: +16.5%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +16.2%
歪度: +0.03
尖度: -0.32
アップサイドポテンシャル: +4.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	90	$3.8億	7	1GSLC 2SPYM 3JBND 主要銘柄2026-03-31 1.GSLC 2.SPYM 3.JBND 4.FMDE 5.AVUV 6.DYNF 7.HELO 8.IVE 9.IYW 10.IAU
2025-12-31	89	$3.8億	21	1GSLC 2SPYM 3JBND 主要銘柄2025-12-31 1.GSLC 2.SPYM 3.JBND 4.FMDE 5.AVUV 6.IYW 7.HELO 8.IAU 9.DYNF 10.IVE
2025-09-30	85	$3.4億	44	1GSLC 2SPYM 3JBND 主要銘柄2025-09-30 1.GSLC 2.SPYM 3.JBND 4.AVUV 5.IYW 6.HELO 7.ORCL 8.QUAL 9.IAU 10.EFV
2025-06-30	79	$3.0億	0	1GSLC 2SPYM 3JBND 主要銘柄2025-06-30 1.GSLC 2.SPYM 3.JBND 4.AVUV 5.IYW 6.HELO 7.ORCL 8.QUAL 9.EFV 10.IAU
2025-03-31	68	$2.1億	0	1GSLC 2SPYM 3IYW 主要銘柄2025-03-31 1.GSLC 2.SPYM 3.IYW 4.QUAL 5.IVW 6.ORCL 7.DYNF 8.IUSB 9.IVE 10.EFV
2024-12-31	66	$2.2億	0	1GSLC 2SPYM 3IYW 主要銘柄2024-12-31 1.GSLC 2.SPYM 3.IYW 4.ORCL 5.QUAL 6.IVW 7.DYNF 8.IUSB 9.EFG 10.IFRA

今四半期の持株変動

Lifelong Wealth Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Oracle Corporation (ORCL); 新規購入: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 新規購入: Ishares Core 80/20 Aggressiv (AOA); 新規購入: Abbott Laboratories (ABT); 全売却: Grail INC (GRAL).

Lifelong Wealth Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	-0.82%	減少
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.3%	+96.00%	増加
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+18.55%	増加
4	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+2.89%	増加
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+10.64%	増加
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+60.31%	増加
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+9.42%	増加
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+11.55%	増加
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+2.84%	増加
10	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+8.81%	増加
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+10.83%	増加
12	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+1.83%	増加
13	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.1%	+11.82%	増加
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	-1.17%	減少
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+12.22%	増加
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.48%	増加
17	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.1%	+6.66%	増加
18	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+8.45%	増加
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+11.45%	増加
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+33.33%	増加
21	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+113.40%	増加
22	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+8.85%	増加
23	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+4.46%	増加
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+3.26%	増加
25	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+7.81%	増加
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+5.59%	増加
27	TGT	Target CORP	0%	+0.52%	増加
28	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.16%	増加
29	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+0.22%	増加
30	MMM	3m Co	0%	-0.03%	減少
31	TSLA	Tesla INC	0%	+0.13%	増加
32	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	0%	—	変化なし
33	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-0.08%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	0%	+19.67%	増加
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-49.08%	減少
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-19.38%	減少
37	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-17.58%	減少
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.3%	-1.71%	減少
39	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-0.01%	減少
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	+0.58%	増加
41	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.7%	+1.42%	増加
42	ORCL	Oracle Corporation	—	EXIT	全売却
43	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新規購入
44	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	NEW	新規購入
45	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
46	GRAL	Grail INC	—	EXIT	全売却
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
49	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Lifelong Wealth Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Lifelong Wealth Advisors, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、90 件のポジションが開示されています。

Lifelong Wealth Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Lifelong Wealth Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — $6860.0万 (18.2%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $6127.3万 (16.3%) 3. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — $3598.8万 (9.6%) 4. Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE) — $2738.6万 (7.3%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $2480.5万 (6.6%)

Lifelong Wealth Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Lifelong Wealth Advisors, Inc.は49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、31件の保有増加、9件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Oracle Corporation (ORCL); 新規購入: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 新規購入: Ishares Core 80/20 Aggressiv (AOA); 新規購入: Abbott Laboratories (ABT); 全売却: Grail INC (GRAL)

Lifelong Wealth Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLifelong Wealth Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 53.8% • Health Care: 16.3% • Consumer Discretionary: 7.6% • Communication Services: 7.0% • Financials: 6.6% • Industrials: 3.9%

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詳細を見る

Lifelong Wealth Advisors, Inc.のSEC 13Fポートフォリオ（$3.8億）

CIK: 0002051717

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申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 90

Lifelong Wealth Advisors, Inc.は最新の13F報告書で90件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は6.8%です。

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直近の動向

減少 GSLC
+1.4%　-$295.6万
減少 SPYM
+0.6%　-$257.4万
増加 AVUV
-0.8%　$171.6万
減少 ORCL
-0.0%　-$164.4万
増加 STX
+96.0%　$123.1万
増加 DYNF
+18.5%　$116.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位88銘柄を表示中（全90銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	18.23%	-0.73%	+1.42%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	16.28%	-0.64%	+0.58%
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	9.56%	+0.24%	+2.89%
4	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-その他	7.28%	+0.07%	+1.83%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	6.59%	+0.47%	-0.82%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.62%	+0.31%	+18.55%
7	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	2.51%	—	+3.51%
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.48%	+0.23%	+10.64%
9	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	2.46%	-0.29%	-1.71%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.13%	-0.24%	-17.58%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.05%	—	+9.60%
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	2.01%	+0.06%	+11.82%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.74%	+0.06%	-1.17%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.46%	+0.10%	+2.84%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.39%	+0.03%	+5.59%
16	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.34%	-0.44%	-0.01%
17	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.14%	+0.03%	+3.26%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.12%	+0.07%	+10.83%
19	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.02%	+0.10%	+11.55%
20	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.98%	+0.05%	+11.45%
21	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.97%	+0.05%	+12.22%
22	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.93%	+0.04%	+4.46%
23	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	0.86%	+0.05%	+6.66%
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.85%	+0.11%	+9.42%
25	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.79%	-0.04%	-0.08%
26	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.62%	+0.05%	+8.45%
27	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.52%	+0.08%	+8.81%
28	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	0.51%	+0.33%	+96.00%
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.50%	—	+6.79%
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.48%	+0.03%	+7.81%
31	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.46%	+0.13%	+60.31%
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.45%	—	-5.92%
33	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.45%	—	—
34	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.45%	+0.04%	+8.85%
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.39%	-0.04%	+19.67%
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.32%	-0.10%	-19.38%
37	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-その他	0.28%	—	+1.37%
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.26%	—	+3.63%
39	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-その他	0.23%	—	+0.47%
40	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.21%	—	-0.32%
41	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.20%	—	-0.64%
42	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.18%	—	—
43	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	0.17%	—	—
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.17%	+0.05%	+33.33%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.16%	+0.05%	+1.48%
46	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	0.16%	—	-1.27%
47	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	0.16%	+0.16%	NEW
48	MMM	3m Co	株式-資本財	0.15%	-0.02%	-0.03%
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.15%	—	+0.92%
50	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.15%	-0.03%	+0.13%

1–50 of 88

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +13.2%
ベータ: +0.95
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -4.8%
年率換算パフォーマンス: +18.2%
対S&P勝率: +64.7%
ソルティノレシオ: +2.77
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.23
カルマーレシオ: +3.77
インフォメーションレシオ: -0.2
トラッキングエラー: +2.2%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +64.7%
マイナス月比率: +35.3%
最良12ヶ月: +31.1%
最悪12ヶ月: +16.5%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +16.2%
歪度: +0.03
尖度: -0.32
アップサイドポテンシャル: +4.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	90	$3.8億	7	1GSLC 2SPYM 3JBND 主要銘柄2026-03-31 1.GSLC 2.SPYM 3.JBND 4.FMDE 5.AVUV 6.DYNF 7.HELO 8.IVE 9.IYW 10.IAU
2025-12-31	89	$3.8億	21	1GSLC 2SPYM 3JBND 主要銘柄2025-12-31 1.GSLC 2.SPYM 3.JBND 4.FMDE 5.AVUV 6.IYW 7.HELO 8.IAU 9.DYNF 10.IVE
2025-09-30	85	$3.4億	44	1GSLC 2SPYM 3JBND 主要銘柄2025-09-30 1.GSLC 2.SPYM 3.JBND 4.AVUV 5.IYW 6.HELO 7.ORCL 8.QUAL 9.IAU 10.EFV
2025-06-30	79	$3.0億	0	1GSLC 2SPYM 3JBND 主要銘柄2025-06-30 1.GSLC 2.SPYM 3.JBND 4.AVUV 5.IYW 6.HELO 7.ORCL 8.QUAL 9.EFV 10.IAU
2025-03-31	68	$2.1億	0	1GSLC 2SPYM 3IYW 主要銘柄2025-03-31 1.GSLC 2.SPYM 3.IYW 4.QUAL 5.IVW 6.ORCL 7.DYNF 8.IUSB 9.IVE 10.EFV
2024-12-31	66	$2.2億	0	1GSLC 2SPYM 3IYW 主要銘柄2024-12-31 1.GSLC 2.SPYM 3.IYW 4.ORCL 5.QUAL 6.IVW 7.DYNF 8.IUSB 9.EFG 10.IFRA

今四半期の持株変動

Lifelong Wealth Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	-0.82%	減少
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.3%	+96.00%	増加
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+18.55%	増加
4	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+2.89%	増加
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+10.64%	増加
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+60.31%	増加
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+9.42%	増加
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+11.55%	増加
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+2.84%	増加
10	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+8.81%	増加
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+10.83%	増加
12	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+1.83%	増加
13	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.1%	+11.82%	増加
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	-1.17%	減少
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+12.22%	増加
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.48%	増加
17	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.1%	+6.66%	増加
18	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+8.45%	増加
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+11.45%	増加
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+33.33%	増加
21	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+113.40%	増加
22	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+8.85%	増加
23	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+4.46%	増加
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+3.26%	増加
25	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+7.81%	増加
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+5.59%	増加
27	TGT	Target CORP	0%	+0.52%	増加
28	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.16%	増加
29	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+0.22%	増加
30	MMM	3m Co	0%	-0.03%	減少
31	TSLA	Tesla INC	0%	+0.13%	増加
32	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	0%	—	変化なし
33	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-0.08%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	0%	+19.67%	増加
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-49.08%	減少
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-19.38%	減少
37	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-17.58%	減少
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.3%	-1.71%	減少
39	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-0.01%	減少
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	+0.58%	増加
41	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.7%	+1.42%	増加
42	ORCL	Oracle Corporation	—	EXIT	全売却
43	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新規購入
44	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	NEW	新規購入
45	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
46	GRAL	Grail INC	—	EXIT	全売却
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
49	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る