Invera Wealth Advisors, LLC 13F申告トラッカー＆分析

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 98

Invera Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で98件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は24.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.07
回転率: 24.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.61
多様性: 100
ポジション規律: 90.06

直近の動向

減少 NZAC
-85.5%　-$418.8万
減少 USXF
-50.0%　-$287.1万
減少 ESML
-58.9%　-$224.0万
増加 AMZN
+103.0%　$133.5万
減少 IQV
-44.2%　-$137.2万
減少 MSFT
-0.0%　-$141.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	4.48%	—	+0.88%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.83%	-0.48%	-4.73%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.68%	-0.40%	-4.91%
4	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-その他	3.61%	—	+3.02%
5	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	ETF-その他	3.28%	+0.16%	+0.72%
6	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-その他	3.22%	—	+1.78%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.01%	-0.26%	-0.63%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.97%	-0.85%	-0.03%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.90%	+0.43%	+23.75%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.81%	—	-3.48%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.76%	—	-3.78%
12	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	2.59%	+0.43%	-5.50%
13	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	2.49%	—	-2.96%
14	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	2.21%	+0.17%	-0.66%
15	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-テック型	2.11%	+2.11%	NEW
16	CMI	Cummins INC	株式-資本財	2.04%	—	-3.44%
17	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-その他	2.02%	-0.45%	-20.20%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.89%	+0.88%	+103.01%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.83%	—	+1.43%
20	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-その他	1.70%	-1.79%	-49.99%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.61%	+0.72%	+99.41%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.53%	—	-1.53%
23	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	ETF-その他	1.51%	+1.51%	NEW
24	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.45%	—	-2.29%
25	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	1.36%	—	+5.13%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.28%	-0.20%	-10.55%
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.20%	+0.10%	-1.49%
28	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-その他	1.07%	+1.07%	NEW
29	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.06%	-0.07%	-2.15%
30	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.05%	+0.21%	-7.44%
31	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	1.04%	-1.40%	-58.91%
32	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	1.04%	—	-0.18%
33	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	1.00%	—	-0.33%
34	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.95%	—	-1.13%
35	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.92%	—	-1.91%
36	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.90%	-0.11%	+2.20%
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.88%	+0.14%	-1.43%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.87%	-0.13%	-1.05%
39	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.82%	—	-4.87%
40	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.79%	+0.26%	-1.25%
41	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-その他	0.77%	—	+6.15%
42	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.76%	+0.11%	+0.08%
43	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.75%	—	-2.59%
44	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.74%	+0.20%	—
45	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.71%	—	-1.40%
46	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	0.69%	-0.07%	-0.29%
47	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.66%	—	-1.30%
48	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.66%	—	-0.28%
49	DRI	Darden Restaurants INC	株式-一般消費財	0.66%	—	-1.66%
50	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.64%	-0.86%	-44.20%

1–50 of 98

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+26%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.91
アルファ: +3.3%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +20.7%
対S&P勝率: +55.2%
ソルティノレシオ: +3.5
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.29
カルマーレシオ: +3.05
インフォメーションレシオ: +0.39
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +38.6%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.65
シャープレシオ: +1.62
セクター分散度: +10.6%
歪度: +0.34
尖度: +1.17
アップサイドポテンシャル: +5.02

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	98	$1.6億	24	1IGIB 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.IGIB 2.GOOGL 3.AAPL 4.SUSC 5.EMXF 6.DMXF 7.JPM 8.MSFT 9.NVDA 10.IEFA
2025-12-31	90	$1.6億	12	1IGIB 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.IGIB 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.SUSC 6.USXF 7.JPM 8.EMXF 9.DMXF 10.NZAC
2025-09-30	87	$1.6億	9	1MSFT 2IGIB 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.IGIB 3.AAPL 4.USXF 5.GOOGL 6.SUSC 7.JPM 8.NZAC 9.DMXF 10.EMXF
2025-06-30	84	$1.5億	19	1MSFT 2IGIB 3USXF 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.IGIB 3.USXF 4.SUSC 5.AAPL 6.DMXF 7.JPM 8.NZAC 9.EMXF 10.IEFA
2025-03-31	90	$1.5億	0	1USXF 2AAPL 3IGIB 主要銘柄2025-03-31 1.USXF 2.AAPL 3.IGIB 4.SUSC 5.MSFT 6.DMXF 7.NZAC 8.EMXF 9.JPM 10.IEFA
2024-12-31	47	$1.0億	0	1USXF 2JPM 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.USXF 2.JPM 3.GOOGL 4.SUSC 5.NZAC 6.NVDA 7.DMXF 8.IEFA 9.EMXF 10.IEMG
2024-09-30	47	$1.0億	0	1USXF 2JPM 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.USXF 2.JPM 3.NVDA 4.GOOGL 5.SUSC 6.DMXF 7.IEFA 8.EMXF 9.IEMG 10.ESML
2024-06-30	45	$9754.0万	0	1USXF 2NVDA 3JPM 主要銘柄2024-06-30 1.USXF 2.NVDA 3.JPM 4.GOOGL 5.SUSC 6.DMXF 7.IEFA 8.IEMG 9.NULV 10.EMXF
2024-03-31	61	$1.2億	0	1USXF 2AAPL 3JPM 主要銘柄2024-03-31 1.USXF 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.TT 6.DMXF 7.SUSC 8.NULV 9.IEFA 10.NVDA
2023-12-31	93	$1.6億	0	1USXF 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.USXF 2.MSFT 3.AAPL 4.SUSC 5.JPM 6.IGIB 7.DMXF 8.GOOGL 9.TT 10.NULV

今四半期の持株変動

Invera Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 新規購入: Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd (XJR); 新規購入: Robo Global Robotics And Aut (ROBO); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH).

Invera Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMZN	Amazon.com INC	+0.9%	+103.01%	増加
2	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	+99.41%	増加
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	-5.50%	減少
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+23.75%	増加
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-1.25%	減少
6	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-7.44%	減少
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	変化なし
8	TT	Trane Technologies plc	+0.2%	-0.66%	減少
9	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	+0.2%	+0.72%	増加
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.43%	減少
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.08%	増加
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+20.46%	増加
13	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+1.45%	増加
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.49%	減少
15	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+9.91%	増加
16	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	-0.32%	減少
17	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-2.15%	減少
18	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-0.29%	減少
19	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	-15.39%	減少
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-9.86%	減少
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.20%	増加
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	変化なし
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.05%	減少
24	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-6.89%	減少
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-10.55%	減少
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.63%	減少
27	AAPL	Apple INC	-0.4%	-4.91%	減少
28	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	-0.5%	-20.20%	減少
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-4.73%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.03%	減少
31	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.9%	-44.20%	減少
32	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-1.4%	-58.91%	減少
33	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-1.8%	-49.99%	減少
34	NZAC	State Street Spdr Msci Acwi	-2.6%	-85.51%	減少
35	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	NEW	新規購入
36	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	—	NEW	新規購入
37	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新規購入
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
39	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
41	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
42	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新規購入
43	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
44	TER	Teradyne INC	—	NEW	新規購入
45	RSG	Republic Services INC	—	NEW	新規購入
46	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	全売却
47	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新規購入
48	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新規購入
49	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	NEW	新規購入
50	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Invera Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Invera Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、98 件のポジションが開示されています。

Invera Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Invera Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — $697.4万 (4.5%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $597.3万 (3.8%) 3. Apple INC (AAPL) — $573.6万 (3.7%) 4. Ishares Esg Aware Usd Corpor (SUSC) — $562.5万 (3.6%) 5. Ishares Esg Adv Msci Em ETF (EMXF) — $510.9万 (3.3%)

Invera Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Invera Wealth Advisors, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、9件の保有増加、23件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 新規購入: Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd (XJR); 新規購入: Robo Global Robotics And Aut (ROBO); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH)

Invera Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくInvera Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.2% • Financials: 16.2% • Communication Services: 13.7% • Health Care: 11.2% • Consumer Discretionary: 8.0% • Consumer Staples: 4.5%

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-58.9%　-$224.0万
増加 AMZN
+103.0%　$133.5万
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-0.0%　-$141.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	4.48%	—	+0.88%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.83%	-0.48%	-4.73%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.68%	-0.40%	-4.91%
4	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-その他	3.61%	—	+3.02%
5	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	ETF-その他	3.28%	+0.16%	+0.72%
6	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-その他	3.22%	—	+1.78%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.01%	-0.26%	-0.63%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.97%	-0.85%	-0.03%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.90%	+0.43%	+23.75%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.81%	—	-3.48%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.76%	—	-3.78%
12	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	2.59%	+0.43%	-5.50%
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14	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	2.21%	+0.17%	-0.66%
15	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-テック型	2.11%	+2.11%	NEW
16	CMI	Cummins INC	株式-資本財	2.04%	—	-3.44%
17	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-その他	2.02%	-0.45%	-20.20%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.89%	+0.88%	+103.01%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.83%	—	+1.43%
20	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-その他	1.70%	-1.79%	-49.99%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.61%	+0.72%	+99.41%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.53%	—	-1.53%
23	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	ETF-その他	1.51%	+1.51%	NEW
24	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.45%	—	-2.29%
25	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	1.36%	—	+5.13%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.28%	-0.20%	-10.55%
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.20%	+0.10%	-1.49%
28	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-その他	1.07%	+1.07%	NEW
29	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.06%	-0.07%	-2.15%
30	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.05%	+0.21%	-7.44%
31	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	1.04%	-1.40%	-58.91%
32	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	1.04%	—	-0.18%
33	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	1.00%	—	-0.33%
34	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.95%	—	-1.13%
35	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.92%	—	-1.91%
36	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.90%	-0.11%	+2.20%
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.88%	+0.14%	-1.43%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.87%	-0.13%	-1.05%
39	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.82%	—	-4.87%
40	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.79%	+0.26%	-1.25%
41	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-その他	0.77%	—	+6.15%
42	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.76%	+0.11%	+0.08%
43	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.75%	—	-2.59%
44	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.74%	+0.20%	—
45	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.71%	—	-1.40%
46	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	0.69%	-0.07%	-0.29%
47	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.66%	—	-1.30%
48	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.66%	—	-0.28%
49	DRI	Darden Restaurants INC	株式-一般消費財	0.66%	—	-1.66%
50	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.64%	-0.86%	-44.20%

1–50 of 98

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+26%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.91
アルファ: +3.3%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +20.7%
対S&P勝率: +55.2%
ソルティノレシオ: +3.5
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.29
カルマーレシオ: +3.05
インフォメーションレシオ: +0.39
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +38.6%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.65
シャープレシオ: +1.62
セクター分散度: +10.6%
歪度: +0.34
尖度: +1.17
アップサイドポテンシャル: +5.02

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	98	$1.6億	24	1IGIB 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.IGIB 2.GOOGL 3.AAPL 4.SUSC 5.EMXF 6.DMXF 7.JPM 8.MSFT 9.NVDA 10.IEFA
2025-12-31	90	$1.6億	12	1IGIB 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.IGIB 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.SUSC 6.USXF 7.JPM 8.EMXF 9.DMXF 10.NZAC
2025-09-30	87	$1.6億	9	1MSFT 2IGIB 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.IGIB 3.AAPL 4.USXF 5.GOOGL 6.SUSC 7.JPM 8.NZAC 9.DMXF 10.EMXF
2025-06-30	84	$1.5億	19	1MSFT 2IGIB 3USXF 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.IGIB 3.USXF 4.SUSC 5.AAPL 6.DMXF 7.JPM 8.NZAC 9.EMXF 10.IEFA
2025-03-31	90	$1.5億	0	1USXF 2AAPL 3IGIB 主要銘柄2025-03-31 1.USXF 2.AAPL 3.IGIB 4.SUSC 5.MSFT 6.DMXF 7.NZAC 8.EMXF 9.JPM 10.IEFA
2024-12-31	47	$1.0億	0	1USXF 2JPM 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.USXF 2.JPM 3.GOOGL 4.SUSC 5.NZAC 6.NVDA 7.DMXF 8.IEFA 9.EMXF 10.IEMG
2024-09-30	47	$1.0億	0	1USXF 2JPM 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.USXF 2.JPM 3.NVDA 4.GOOGL 5.SUSC 6.DMXF 7.IEFA 8.EMXF 9.IEMG 10.ESML
2024-06-30	45	$9754.0万	0	1USXF 2NVDA 3JPM 主要銘柄2024-06-30 1.USXF 2.NVDA 3.JPM 4.GOOGL 5.SUSC 6.DMXF 7.IEFA 8.IEMG 9.NULV 10.EMXF
2024-03-31	61	$1.2億	0	1USXF 2AAPL 3JPM 主要銘柄2024-03-31 1.USXF 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.TT 6.DMXF 7.SUSC 8.NULV 9.IEFA 10.NVDA
2023-12-31	93	$1.6億	0	1USXF 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.USXF 2.MSFT 3.AAPL 4.SUSC 5.JPM 6.IGIB 7.DMXF 8.GOOGL 9.TT 10.NULV

今四半期の持株変動

Invera Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMZN	Amazon.com INC	+0.9%	+103.01%	増加
2	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	+99.41%	増加
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	-5.50%	減少
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+23.75%	増加
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-1.25%	減少
6	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-7.44%	減少
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	変化なし
8	TT	Trane Technologies plc	+0.2%	-0.66%	減少
9	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	+0.2%	+0.72%	増加
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.43%	減少
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.08%	増加
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+20.46%	増加
13	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+1.45%	増加
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.49%	減少
15	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+9.91%	増加
16	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	-0.32%	減少
17	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-2.15%	減少
18	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-0.29%	減少
19	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	-15.39%	減少
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-9.86%	減少
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.20%	増加
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	変化なし
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.05%	減少
24	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-6.89%	減少
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-10.55%	減少
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.63%	減少
27	AAPL	Apple INC	-0.4%	-4.91%	減少
28	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	-0.5%	-20.20%	減少
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-4.73%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.03%	減少
31	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.9%	-44.20%	減少
32	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-1.4%	-58.91%	減少
33	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-1.8%	-49.99%	減少
34	NZAC	State Street Spdr Msci Acwi	-2.6%	-85.51%	減少
35	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	NEW	新規購入
36	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	—	NEW	新規購入
37	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新規購入
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
39	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
41	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
42	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新規購入
43	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
44	TER	Teradyne INC	—	NEW	新規購入
45	RSG	Republic Services INC	—	NEW	新規購入
46	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	全売却
47	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新規購入
48	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新規購入
49	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	NEW	新規購入
50	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新規購入