Cavalier Investments, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001655543

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$37.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 112

Cavalier Investments, LLCは最新の13F報告書で112件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$37.0億、四半期回転率は80.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 80.08
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 57.82

Cavalier Investments, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.254 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 112 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 QQQ
+199.2%　$9.9億
減少 SPY
+60.5%　$3.6億
減少 IWM
-34.4%　-$2582.9万
増加 GLD
+933.5%　$8862.8万
減少 LRCX
-55.8%　-$2304.2万
減少 PLTR
-17.4%　-$710.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位73銘柄を表示中（全112銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	41.40%	+13.41%	+199.24%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	27.74%	-6.71%	+60.45%
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	5.45%	-0.23%	+71.48%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.63%	+2.18%	+933.48%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.05%	-0.21%	+88.99%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.00%	-0.05%	+97.88%
7	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	1.44%	+0.01%	+21.50%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.36%	-2.56%	-34.36%
9	USO	United States Oil Fund LP	ETF-その他	1.27%	+1.27%	NEW
10	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.00%	-0.06%	+117.00%
11	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.90%	+0.16%	+200.56%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.89%	-0.47%	+31.07%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.83%	+0.83%	NEW
14	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.78%	+0.78%	NEW
15	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.77%	-1.87%	-55.77%
16	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.69%	+0.65%	+3051.04%
17	RKLB	Rocket Lab CORP	株式-資本財	0.56%	+0.56%	NEW
18	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.56%	+0.56%	NEW
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.53%	+0.53%	NEW
20	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.44%	+0.44%	NEW
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.41%	-0.73%	-17.36%
23	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.37%	+0.37%	NEW
24	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.35%	+0.35%	NEW
25	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	0.34%	+0.05%	+97.54%
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.32%	-0.56%	-27.57%
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.30%	—	+20.72%
28	AVAV	Aerovironment INC	株式-資本財	0.27%	+0.27%	NEW
29	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.25%	+0.25%	NEW
30	IONQ	Ionq INC	株式-IT	0.23%	—	+37.35%
31	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-コモディティ	0.22%	—	+37.52%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.21%	+0.21%	NEW
33	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	0.18%	+0.18%	NEW
34	MSTR	Strategy INC	株式-IT	0.17%	—	+14.34%
35	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-その他	0.16%	+0.16%	NEW
36	RGTI	Rigetti Computing INC	株式-IT	0.15%	+0.12%	+1393.26%
37	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.14%	—	-8.13%
38	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	0.14%	+0.14%	NEW
39	PJP	Invesco Pharmaceuticals ETF	ETF-その他	0.13%	+0.13%	NEW
40	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	0.12%	—	+46.97%
41	EWO	Ishares Msci Austria ETF	ETF-その他	0.12%	—	+150.00%
42	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-その他	0.11%	+0.11%	NEW
43	EPU	Ishares Msci Peru And Global	ETF-その他	0.10%	+0.10%	NEW
44	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.10%	—	-8.17%
45	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	0.09%	—	—
46	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.09%	+0.09%	NEW
47	ALB	Albemarle CORP	株式-素材	0.09%	+0.09%	NEW
48	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.08%	—	+260.25%
49	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.08%	—	—
50	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	0.07%	—	-7.88%

1–50 of 73

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.1%

標準偏差: +17.1%
ベータ: +1.26
アルファ: -2%
最大ドローダウン: -9.9%
年率換算パフォーマンス: +21.7%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +2.66
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.21
カルマーレシオ: +2.19
インフォメーションレシオ: +0.46
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +42.3%
最悪12ヶ月: +4.4%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +16.3%
歪度: +0.41
尖度: -0.12
アップサイドポテンシャル: +4.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	112	$37.0億	80	1QQQ 2SPY 3SMH 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.SMH 4.GLD 5.JPM 6.NVDA 7.WDC 8.IWM 9.USO 10.TSLA
2025-12-31	87	$19.5億	94	1SPY 2QQQ 3SMH 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SMH 4.IWM 5.GE 6.LRCX 7.JPM 8.NVDA 9.WDC 10.XLC
2025-09-30	107	$12.2億	100	1SPY 2TSLA 3SMH 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.TSLA 3.SMH 4.QQQ 5.XLC 6.GLD 7.NVDA 8.PLTR 9.META 10.SPYG
2025-06-30	71	$3.3億	0	1HWM 2META 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.HWM 2.META 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.SMH 7.SPY 8.AVGO 9.CEG 10.JPM
2025-03-31	75	$2.9億	100	1QQQ 2HWM 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.QQQ 2.HWM 3.AMZN 4.SMH 5.META 6.XLC 7.IWM 8.SPY 9.BSX 10.CRS
2024-12-31	74	$3.0億	0	1QQQ 2AMZN 3XLC 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.AMZN 3.XLC 4.BSX 5.SPY 6.VFH 7.HWM 8.CRS 9.XLK 10.CRM
2024-09-30	84	$3.3億	0	1LLY 2IWM 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.LLY 2.IWM 3.QQQ 4.AMZN 5.SPY 6.XLC 7.AVGO 8.NVDA 9.SMH 10.VFH
2024-06-30	79	$3.2億	0	1SMH 2XLK 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.SMH 2.XLK 3.NVDA 4.QQQ 5.SMCIUSD 6.SPY 7.LLY 8.CEG 9.VFH 10.RSPT
2024-03-31	81	$2.7億	0	1SMH 2QQQ 3XLK 主要銘柄2024-03-31 1.SMH 2.QQQ 3.XLK 4.NVDA 5.SPY 6.XLE 7.FICO 8.BKNG 9.VFH 10.AMD
2023-12-31	90	$2.7億	0	1QQQ 2SMH 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.SMH 3.SPY 4.XLK 5.XLI 6.XLE 7.IAI 8.TLT 9.AAPL 10.META
2023-09-30	93	$2.6億	0	1SPY 2XLK 3QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.XLK 3.QQQ 4.SMH 5.XLE 6.EFA 7.XLI 8.XLF 9.QIS 10.IAI
2023-06-30	94	$2.7億	0	1SPY 2XLK 3SMH 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.XLK 3.SMH 4.TLT 5.EFA 6.QYLD 7.XYLD 8.XLI 9.QQQ 10.XLE
2023-03-31	62	$2.4億	0	1XLF 2SPY 3DBA 主要銘柄2023-03-31 1.XLF 2.SPY 3.DBA 4.SMH 5.XLK 6.XYLD 7.QYLD 8.TLT 9.EFA 10.RSPT
2022-12-31	98	$2.8億	0	1USHY 2SPY 3XLF 主要銘柄2022-12-31 1.USHY 2.SPY 3.XLF 4.DBA 5.XYLD 6.QYLD 7.XLK 8.EFA 9.SPIP 10.SMH
2022-09-30	95	$2.8億	0	1USHY 2SPY 3XLF 主要銘柄2022-09-30 1.USHY 2.SPY 3.XLF 4.DBA 5.QQQ 6.XYLD 7.QYLD 8.XLK 9.SPIP 10.XLE
2022-06-30	97	$2.9億	0	1DBC 2SPY 3DBA 主要銘柄2022-06-30 1.DBC 2.SPY 3.DBA 4.USHY 5.QQQ 6.GLDIGBP 7.SMH 8.EFA 9.RSPT 10.XYLD
2022-03-31	100	$3.8億	0	1DBC 2SPY 3DBA 主要銘柄2022-03-31 1.DBC 2.SPY 3.DBA 4.XLK 5.XLF 6.SMH 7.EFA 8.XHB 9.RSPT 10.GLDIGBP
2021-12-31	112	$3.9億	0	1SPY 2XHB 3SMH 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.XHB 3.SMH 4.XLK 5.DBC 6.XLF 7.DBA 8.RSPT 9.EFA 10.SKYY
2021-09-30	98	$3.2億	0	1SPY 2DBC 3XHB 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.DBC 3.XHB 4.XLF 5.XLK 6.SMH 7.EFA 8.DBA 9.SKYY 10.USHY
2021-06-30	94	$2.8億	91	1XLF 2DBC 3DBA 主要銘柄2021-06-30 1.XLF 2.DBC 3.DBA 4.XHB 5.SMH 6.EFA 7.XLK 8.SKYY 9.USHY 10.KCE
2021-03-31	103	$2.3億	45	1IBUY 2EFA 3XLK 主要銘柄2021-03-31 1.IBUY 2.EFA 3.XLK 4.SMH 5.SKYY 6.XHB 7.26924G 8.SOXX 9.RSPT 10.USHY
2020-12-31	98	$2.2億	85	1USHY 2IBUY 3GHYB 主要銘柄2020-12-31 1.USHY 2.IBUY 3.GHYB 4.XLK 5.EFA 6.SKYY 7.SMH 8.26924G 9.QQQ 10.IGV
2020-09-30	68	$1.5億	52	1QQQ 2XLK 3UVXY 主要銘柄2020-09-30 1.QQQ 2.XLK 3.UVXY 4.IGV 5.SKYY 6.26924G 7.IBUY 8.GHYB 9.SMH 10.USMV
2020-06-30	69	$1.7億	77	1GHYB 2QQQ 3XLK 主要銘柄2020-06-30 1.GHYB 2.QQQ 3.XLK 4.USMV 5.XLC 6.IHI 7.SKYY 8.IGV 9.26924G 10.IBUY
2020-03-31	113	$1.7億	58	1USMV 2GHYB 3XLC 主要銘柄2020-03-31 1.USMV 2.GHYB 3.XLC 4.XLK 5.IHI 6.QQQ 7.SKYY 8.IGV 9.26924G 10.SMH
2019-12-31	141	$2.3億	70	1GHYB 2USMV 3XLY 主要銘柄2019-12-31 1.GHYB 2.USMV 3.XLY 4.XLC 5.XLK 6.IVV 7.IHI 8.26924G 9.XHE 10.IBB
2019-09-30	128	$2.3億	54	1USMV 2XLU 3GHYB 主要銘柄2019-09-30 1.USMV 2.XLU 3.GHYB 4.XLB 5.XLK 6.XLP 7.XLF 8.XLY 9.IVV 10.XLV
2019-06-30	123	$2.4億	75	1XLK 2GHYB 3XLI 主要銘柄2019-06-30 1.XLK 2.GHYB 3.XLI 4.XLY 5.AGG 6.TIP 7.XLF 8.XLB 9.USMV 10.IVV
2019-03-31	123	$2.4億	95	1XLK 2XLI 3XLB 主要銘柄2019-03-31 1.XLK 2.XLI 3.XLB 4.XLE 5.XLY 6.XLRE 7.XLU 8.XLC 9.XLF 10.USMV
2018-12-31	182	$3.1億	83	1XLK 2XLRE 3XLV 主要銘柄2018-12-31 1.XLK 2.XLRE 3.XLV 4.XLU 5.VWEHX 6.XLY 7.XLP 8.XLF 9.USMV 10.IVV
2018-09-30	166	$3.4億	74	1XLV 2XLK 3XLY 主要銘柄2018-09-30 1.XLV 2.XLK 3.XLY 4.XLI 5.XLC 6.XLP 7.XLB 8.XLU 9.XLRE 10.XLF
2018-06-30	147	$3.0億	90	1XLRE 2XLC 3XLK 主要銘柄2018-06-30 1.XLRE 2.XLC 3.XLK 4.XLV 5.XLF 6.XLY 7.XLE 8.QNDX 9.FDN 10.XBI
2018-03-31	183	$2.8億	82	1XLK 2XLV 3XLI 主要銘柄2018-03-31 1.XLK 2.XLV 3.XLI 4.XLF 5.XLY 6.XLB 7.SPY 8.VEA 9.SCJ 10.EWT
2017-12-31	132	$2.5億	60	1XLK 2XLP 3XLV 主要銘柄2017-12-31 1.XLK 2.XLP 3.XLV 4.XLRE 5.XLI 6.XLF 7.XLB 8.47804J 9.XLY 10.XLU
2017-09-30	146	$2.1億	77	1XLK 2XLRE 3XLI 主要銘柄2017-09-30 1.XLK 2.XLRE 3.XLI 4.XLB 5.XLU 6.XLF 7.XLY 8.XLP 9.IVV 10.USMV
2017-06-30	147	$1.8億	7	1XLK 2XLRE 3XLV 主要銘柄2017-06-30 1.XLK 2.XLRE 3.XLV 4.XLU 5.XLI 6.XLY 7.XLB 8.XLF 9.XLP 10.67555N
2017-03-31	151	$1.8億	95	1XLK 2XLRE 3XLF 主要銘柄2017-03-31 1.XLK 2.XLRE 3.XLF 4.XLV 5.XLU 6.XLY 7.XLB 8.XLP 9.XLI 10.67555N
2016-12-31	125	$1.6億	86	1XLF 2XLE 3XLK 主要銘柄2016-12-31 1.XLF 2.XLE 3.XLK 4.XLB 5.XLY 6.XLI 7.ULTA 8.NVDA 9.67555N 10.VMC
2016-09-30	128	$1.6億	78	1XLE 2XLK 3XLI 主要銘柄2016-09-30 1.XLE 2.XLK 3.XLI 4.81369Y 5.XLY 6.XLB 7.XLP 8.XLU 9.XLV 10.XLRE
2016-06-30	116	$1.7億	100	1XLP 2XLU 3XLB 主要銘柄2016-06-30 1.XLP 2.XLU 3.XLB 4.XLE 5.XLV 6.XLI 7.XLK 8.QNDX 9.REYN 10.PSCU
2016-03-31	107	$1.7億	89	1FXU 2XLK 3XLY 主要銘柄2016-03-31 1.FXU 2.XLK 3.XLY 4.FXG 5.SHV 6.AVGO 7.CLX 8.REYN 9.PANW 10.ULTA
2015-12-31	117	$1.7億	100	1XLY 2FXH 3XLK 主要銘柄2015-12-31 1.XLY 2.FXH 3.XLK 4.FXG 5.SOCL 6.73936Q 7.IGM 8.FDN 9.SHV 10.AAPL
2015-09-30	51	$1.2億	0	1XLY 2FXO 3FXH 主要銘柄2015-09-30 1.XLY 2.FXO 3.FXH 4.SHV 5.SPY 6.TIP 7.AAPL 8.OPPJ 9.57060U 10.73935X

今四半期の持株変動

Cavalier Investments, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: General Electric (GE); 新規購入: United States Oil Fund LP (USO); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Kla CORP (KLAC); 全売却: Reddit Inc-cl A (RDDT).

Cavalier Investments, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+13.4%	+199.24%	増加
2	GLD	Spdr Gold Shares	+2.2%	+933.48%	増加
3	SLV	Ishares Silver Trust	+0.7%	+3051.04%	増加
4	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.2%	+200.56%	増加
5	RGTI	Rigetti Computing INC	+0.1%	+1393.26%	増加
6	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	+97.54%	増加
7	WDC	Western Digital CORP	0%	+21.50%	増加
8	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+97.88%	増加
9	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+117.00%	増加
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+88.99%	増加
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.2%	+71.48%	増加
12	NEM	Newmont CORP	-0.3%	-76.95%	減少
13	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-96.38%	減少
14	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.5%	+31.07%	増加
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.6%	-27.57%	減少
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.7%	-17.36%	減少
17	LRCX	Lam Research CORP	-1.9%	-55.77%	減少
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-2.6%	-34.36%	減少
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-6.7%	+60.45%	増加
20	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
21	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新規購入
22	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
23	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新規購入
24	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	全売却
25	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
26	RKLB	Rocket Lab CORP	—	NEW	新規購入
27	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新規購入
28	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
29	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新規購入
30	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新規購入
31	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
32	VST	Vistra CORP	—	EXIT	全売却
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入
34	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	全売却
35	AVAV	Aerovironment INC	—	NEW	新規購入
36	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	全売却
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新規購入
38	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	—	EXIT	全売却
39	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
40	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新規購入
41	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	—	NEW	新規購入
42	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新規購入
43	PJP	Invesco Pharmaceuticals ETF	—	NEW	新規購入
44	SVOL	Simplify Volatility Premium	—	NEW	新規購入
45	KCE	Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF	—	EXIT	全売却
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
47	EPU	Ishares Msci Peru And Global	—	NEW	新規購入
48	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
49	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新規購入
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Cavalier Investments, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Cavalier Investments, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $37.0億、112 件のポジションが開示されています。

Cavalier Investments, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cavalier Investments, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $15.3億 (41.4%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $10.3億 (27.7%) 3. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — $2.0億 (5.5%) 4. Spdr Gold Shares (GLD) — $9729.9万 (2.6%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $7596.7万 (2.0%)

Cavalier Investments, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cavalier Investments, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：21件の新規ポジション開設、13件の保有増加、6件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: General Electric (GE); 新規購入: United States Oil Fund LP (USO); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Kla CORP (KLAC); 全売却: Reddit Inc-cl A (RDDT)

Cavalier Investments, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCavalier Investments, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 52.6% • Financials: 18.3% • Industrials: 14.0% • Consumer Discretionary: 8.7% • Health Care: 3.4% • Materials: 1.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd

CIK 0001291318

申告総資産額

$37.0億

610 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Douglas C. Lane & Associates, Inc.

CIK 0001004248

申告総資産額

$36.9億

227 stks

2015-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.2%

Chicago Capital, LLC

CIK 0001740053

申告総資産額

$37.1億

355 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.3%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Jefferies Financial Group Inc.

CIK 0000096223

申告総資産額

$146.1億

1,692 stks

2026-03-31

集中度26.7

回転率90.5

セクター集中度39.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Spdr Gold Sharesも共通保有

詳細を見る

Tudor Investment CORP Et Al

CIK 0000923093

申告総資産額

$538.7億

3,515 stks

2026-03-31

集中度12.8

回転率56.5

セクター集中度47.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

詳細を見る

Meitav Investment House LTD

CIK 0001398346

申告総資産額

$91.2億

232 stks

2026-03-31

集中度13.3

回転率32.5

セクター集中度61.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Cavalier Investments, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001655543

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$37.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 112

Cavalier Investments, LLCは最新の13F報告書で112件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$37.0億、四半期回転率は80.1%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 80.08
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 57.82

直近の動向

増加 QQQ
+199.2%　$9.9億
減少 SPY
+60.5%　$3.6億
減少 IWM
-34.4%　-$2582.9万
増加 GLD
+933.5%　$8862.8万
減少 LRCX
-55.8%　-$2304.2万
減少 PLTR
-17.4%　-$710.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位73銘柄を表示中（全112銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	41.40%	+13.41%	+199.24%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	27.74%	-6.71%	+60.45%
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	5.45%	-0.23%	+71.48%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.63%	+2.18%	+933.48%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.05%	-0.21%	+88.99%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.00%	-0.05%	+97.88%
7	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	1.44%	+0.01%	+21.50%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.36%	-2.56%	-34.36%
9	USO	United States Oil Fund LP	ETF-その他	1.27%	+1.27%	NEW
10	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.00%	-0.06%	+117.00%
11	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.90%	+0.16%	+200.56%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.89%	-0.47%	+31.07%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.83%	+0.83%	NEW
14	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.78%	+0.78%	NEW
15	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.77%	-1.87%	-55.77%
16	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.69%	+0.65%	+3051.04%
17	RKLB	Rocket Lab CORP	株式-資本財	0.56%	+0.56%	NEW
18	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.56%	+0.56%	NEW
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.53%	+0.53%	NEW
20	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.44%	+0.44%	NEW
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.41%	-0.73%	-17.36%
23	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.37%	+0.37%	NEW
24	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.35%	+0.35%	NEW
25	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	0.34%	+0.05%	+97.54%
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.32%	-0.56%	-27.57%
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.30%	—	+20.72%
28	AVAV	Aerovironment INC	株式-資本財	0.27%	+0.27%	NEW
29	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.25%	+0.25%	NEW
30	IONQ	Ionq INC	株式-IT	0.23%	—	+37.35%
31	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-コモディティ	0.22%	—	+37.52%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.21%	+0.21%	NEW
33	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	0.18%	+0.18%	NEW
34	MSTR	Strategy INC	株式-IT	0.17%	—	+14.34%
35	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-その他	0.16%	+0.16%	NEW
36	RGTI	Rigetti Computing INC	株式-IT	0.15%	+0.12%	+1393.26%
37	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.14%	—	-8.13%
38	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	0.14%	+0.14%	NEW
39	PJP	Invesco Pharmaceuticals ETF	ETF-その他	0.13%	+0.13%	NEW
40	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	0.12%	—	+46.97%
41	EWO	Ishares Msci Austria ETF	ETF-その他	0.12%	—	+150.00%
42	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-その他	0.11%	+0.11%	NEW
43	EPU	Ishares Msci Peru And Global	ETF-その他	0.10%	+0.10%	NEW
44	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.10%	—	-8.17%
45	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	0.09%	—	—
46	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.09%	+0.09%	NEW
47	ALB	Albemarle CORP	株式-素材	0.09%	+0.09%	NEW
48	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.08%	—	+260.25%
49	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.08%	—	—
50	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	0.07%	—	-7.88%

1–50 of 73

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.1%

標準偏差: +17.1%
ベータ: +1.26
アルファ: -2%
最大ドローダウン: -9.9%
年率換算パフォーマンス: +21.7%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +2.66
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.21
カルマーレシオ: +2.19
インフォメーションレシオ: +0.46
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +42.3%
最悪12ヶ月: +4.4%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +16.3%
歪度: +0.41
尖度: -0.12
アップサイドポテンシャル: +4.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	112	$37.0億	80	1QQQ 2SPY 3SMH 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.SMH 4.GLD 5.JPM 6.NVDA 7.WDC 8.IWM 9.USO 10.TSLA
2025-12-31	87	$19.5億	94	1SPY 2QQQ 3SMH 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SMH 4.IWM 5.GE 6.LRCX 7.JPM 8.NVDA 9.WDC 10.XLC
2025-09-30	107	$12.2億	100	1SPY 2TSLA 3SMH 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.TSLA 3.SMH 4.QQQ 5.XLC 6.GLD 7.NVDA 8.PLTR 9.META 10.SPYG
2025-06-30	71	$3.3億	0	1HWM 2META 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.HWM 2.META 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.SMH 7.SPY 8.AVGO 9.CEG 10.JPM
2025-03-31	75	$2.9億	100	1QQQ 2HWM 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.QQQ 2.HWM 3.AMZN 4.SMH 5.META 6.XLC 7.IWM 8.SPY 9.BSX 10.CRS
2024-12-31	74	$3.0億	0	1QQQ 2AMZN 3XLC 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.AMZN 3.XLC 4.BSX 5.SPY 6.VFH 7.HWM 8.CRS 9.XLK 10.CRM
2024-09-30	84	$3.3億	0	1LLY 2IWM 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.LLY 2.IWM 3.QQQ 4.AMZN 5.SPY 6.XLC 7.AVGO 8.NVDA 9.SMH 10.VFH
2024-06-30	79	$3.2億	0	1SMH 2XLK 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.SMH 2.XLK 3.NVDA 4.QQQ 5.SMCIUSD 6.SPY 7.LLY 8.CEG 9.VFH 10.RSPT
2024-03-31	81	$2.7億	0	1SMH 2QQQ 3XLK 主要銘柄2024-03-31 1.SMH 2.QQQ 3.XLK 4.NVDA 5.SPY 6.XLE 7.FICO 8.BKNG 9.VFH 10.AMD
2023-12-31	90	$2.7億	0	1QQQ 2SMH 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.SMH 3.SPY 4.XLK 5.XLI 6.XLE 7.IAI 8.TLT 9.AAPL 10.META
2023-09-30	93	$2.6億	0	1SPY 2XLK 3QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.XLK 3.QQQ 4.SMH 5.XLE 6.EFA 7.XLI 8.XLF 9.QIS 10.IAI
2023-06-30	94	$2.7億	0	1SPY 2XLK 3SMH 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.XLK 3.SMH 4.TLT 5.EFA 6.QYLD 7.XYLD 8.XLI 9.QQQ 10.XLE
2023-03-31	62	$2.4億	0	1XLF 2SPY 3DBA 主要銘柄2023-03-31 1.XLF 2.SPY 3.DBA 4.SMH 5.XLK 6.XYLD 7.QYLD 8.TLT 9.EFA 10.RSPT
2022-12-31	98	$2.8億	0	1USHY 2SPY 3XLF 主要銘柄2022-12-31 1.USHY 2.SPY 3.XLF 4.DBA 5.XYLD 6.QYLD 7.XLK 8.EFA 9.SPIP 10.SMH
2022-09-30	95	$2.8億	0	1USHY 2SPY 3XLF 主要銘柄2022-09-30 1.USHY 2.SPY 3.XLF 4.DBA 5.QQQ 6.XYLD 7.QYLD 8.XLK 9.SPIP 10.XLE
2022-06-30	97	$2.9億	0	1DBC 2SPY 3DBA 主要銘柄2022-06-30 1.DBC 2.SPY 3.DBA 4.USHY 5.QQQ 6.GLDIGBP 7.SMH 8.EFA 9.RSPT 10.XYLD
2022-03-31	100	$3.8億	0	1DBC 2SPY 3DBA 主要銘柄2022-03-31 1.DBC 2.SPY 3.DBA 4.XLK 5.XLF 6.SMH 7.EFA 8.XHB 9.RSPT 10.GLDIGBP
2021-12-31	112	$3.9億	0	1SPY 2XHB 3SMH 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.XHB 3.SMH 4.XLK 5.DBC 6.XLF 7.DBA 8.RSPT 9.EFA 10.SKYY
2021-09-30	98	$3.2億	0	1SPY 2DBC 3XHB 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.DBC 3.XHB 4.XLF 5.XLK 6.SMH 7.EFA 8.DBA 9.SKYY 10.USHY
2021-06-30	94	$2.8億	91	1XLF 2DBC 3DBA 主要銘柄2021-06-30 1.XLF 2.DBC 3.DBA 4.XHB 5.SMH 6.EFA 7.XLK 8.SKYY 9.USHY 10.KCE
2021-03-31	103	$2.3億	45	1IBUY 2EFA 3XLK 主要銘柄2021-03-31 1.IBUY 2.EFA 3.XLK 4.SMH 5.SKYY 6.XHB 7.26924G 8.SOXX 9.RSPT 10.USHY
2020-12-31	98	$2.2億	85	1USHY 2IBUY 3GHYB 主要銘柄2020-12-31 1.USHY 2.IBUY 3.GHYB 4.XLK 5.EFA 6.SKYY 7.SMH 8.26924G 9.QQQ 10.IGV
2020-09-30	68	$1.5億	52	1QQQ 2XLK 3UVXY 主要銘柄2020-09-30 1.QQQ 2.XLK 3.UVXY 4.IGV 5.SKYY 6.26924G 7.IBUY 8.GHYB 9.SMH 10.USMV
2020-06-30	69	$1.7億	77	1GHYB 2QQQ 3XLK 主要銘柄2020-06-30 1.GHYB 2.QQQ 3.XLK 4.USMV 5.XLC 6.IHI 7.SKYY 8.IGV 9.26924G 10.IBUY
2020-03-31	113	$1.7億	58	1USMV 2GHYB 3XLC 主要銘柄2020-03-31 1.USMV 2.GHYB 3.XLC 4.XLK 5.IHI 6.QQQ 7.SKYY 8.IGV 9.26924G 10.SMH
2019-12-31	141	$2.3億	70	1GHYB 2USMV 3XLY 主要銘柄2019-12-31 1.GHYB 2.USMV 3.XLY 4.XLC 5.XLK 6.IVV 7.IHI 8.26924G 9.XHE 10.IBB
2019-09-30	128	$2.3億	54	1USMV 2XLU 3GHYB 主要銘柄2019-09-30 1.USMV 2.XLU 3.GHYB 4.XLB 5.XLK 6.XLP 7.XLF 8.XLY 9.IVV 10.XLV
2019-06-30	123	$2.4億	75	1XLK 2GHYB 3XLI 主要銘柄2019-06-30 1.XLK 2.GHYB 3.XLI 4.XLY 5.AGG 6.TIP 7.XLF 8.XLB 9.USMV 10.IVV
2019-03-31	123	$2.4億	95	1XLK 2XLI 3XLB 主要銘柄2019-03-31 1.XLK 2.XLI 3.XLB 4.XLE 5.XLY 6.XLRE 7.XLU 8.XLC 9.XLF 10.USMV
2018-12-31	182	$3.1億	83	1XLK 2XLRE 3XLV 主要銘柄2018-12-31 1.XLK 2.XLRE 3.XLV 4.XLU 5.VWEHX 6.XLY 7.XLP 8.XLF 9.USMV 10.IVV
2018-09-30	166	$3.4億	74	1XLV 2XLK 3XLY 主要銘柄2018-09-30 1.XLV 2.XLK 3.XLY 4.XLI 5.XLC 6.XLP 7.XLB 8.XLU 9.XLRE 10.XLF
2018-06-30	147	$3.0億	90	1XLRE 2XLC 3XLK 主要銘柄2018-06-30 1.XLRE 2.XLC 3.XLK 4.XLV 5.XLF 6.XLY 7.XLE 8.QNDX 9.FDN 10.XBI
2018-03-31	183	$2.8億	82	1XLK 2XLV 3XLI 主要銘柄2018-03-31 1.XLK 2.XLV 3.XLI 4.XLF 5.XLY 6.XLB 7.SPY 8.VEA 9.SCJ 10.EWT
2017-12-31	132	$2.5億	60	1XLK 2XLP 3XLV 主要銘柄2017-12-31 1.XLK 2.XLP 3.XLV 4.XLRE 5.XLI 6.XLF 7.XLB 8.47804J 9.XLY 10.XLU
2017-09-30	146	$2.1億	77	1XLK 2XLRE 3XLI 主要銘柄2017-09-30 1.XLK 2.XLRE 3.XLI 4.XLB 5.XLU 6.XLF 7.XLY 8.XLP 9.IVV 10.USMV
2017-06-30	147	$1.8億	7	1XLK 2XLRE 3XLV 主要銘柄2017-06-30 1.XLK 2.XLRE 3.XLV 4.XLU 5.XLI 6.XLY 7.XLB 8.XLF 9.XLP 10.67555N
2017-03-31	151	$1.8億	95	1XLK 2XLRE 3XLF 主要銘柄2017-03-31 1.XLK 2.XLRE 3.XLF 4.XLV 5.XLU 6.XLY 7.XLB 8.XLP 9.XLI 10.67555N
2016-12-31	125	$1.6億	86	1XLF 2XLE 3XLK 主要銘柄2016-12-31 1.XLF 2.XLE 3.XLK 4.XLB 5.XLY 6.XLI 7.ULTA 8.NVDA 9.67555N 10.VMC
2016-09-30	128	$1.6億	78	1XLE 2XLK 3XLI 主要銘柄2016-09-30 1.XLE 2.XLK 3.XLI 4.81369Y 5.XLY 6.XLB 7.XLP 8.XLU 9.XLV 10.XLRE
2016-06-30	116	$1.7億	100	1XLP 2XLU 3XLB 主要銘柄2016-06-30 1.XLP 2.XLU 3.XLB 4.XLE 5.XLV 6.XLI 7.XLK 8.QNDX 9.REYN 10.PSCU
2016-03-31	107	$1.7億	89	1FXU 2XLK 3XLY 主要銘柄2016-03-31 1.FXU 2.XLK 3.XLY 4.FXG 5.SHV 6.AVGO 7.CLX 8.REYN 9.PANW 10.ULTA
2015-12-31	117	$1.7億	100	1XLY 2FXH 3XLK 主要銘柄2015-12-31 1.XLY 2.FXH 3.XLK 4.FXG 5.SOCL 6.73936Q 7.IGM 8.FDN 9.SHV 10.AAPL
2015-09-30	51	$1.2億	0	1XLY 2FXO 3FXH 主要銘柄2015-09-30 1.XLY 2.FXO 3.FXH 4.SHV 5.SPY 6.TIP 7.AAPL 8.OPPJ 9.57060U 10.73935X

今四半期の持株変動

Cavalier Investments, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+13.4%	+199.24%	増加
2	GLD	Spdr Gold Shares	+2.2%	+933.48%	増加
3	SLV	Ishares Silver Trust	+0.7%	+3051.04%	増加
4	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.2%	+200.56%	増加
5	RGTI	Rigetti Computing INC	+0.1%	+1393.26%	増加
6	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	+97.54%	増加
7	WDC	Western Digital CORP	0%	+21.50%	増加
8	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+97.88%	増加
9	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+117.00%	増加
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+88.99%	増加
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.2%	+71.48%	増加
12	NEM	Newmont CORP	-0.3%	-76.95%	減少
13	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-96.38%	減少
14	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.5%	+31.07%	増加
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.6%	-27.57%	減少
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.7%	-17.36%	減少
17	LRCX	Lam Research CORP	-1.9%	-55.77%	減少
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-2.6%	-34.36%	減少
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-6.7%	+60.45%	増加
20	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
21	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新規購入
22	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
23	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新規購入
24	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	全売却
25	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
26	RKLB	Rocket Lab CORP	—	NEW	新規購入
27	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新規購入
28	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
29	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新規購入
30	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新規購入
31	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
32	VST	Vistra CORP	—	EXIT	全売却
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入
34	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	全売却
35	AVAV	Aerovironment INC	—	NEW	新規購入
36	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	全売却
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新規購入
38	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	—	EXIT	全売却
39	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
40	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新規購入
41	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	—	NEW	新規購入
42	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新規購入
43	PJP	Invesco Pharmaceuticals ETF	—	NEW	新規購入
44	SVOL	Simplify Volatility Premium	—	NEW	新規購入
45	KCE	Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF	—	EXIT	全売却
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
47	EPU	Ishares Msci Peru And Global	—	NEW	新規購入
48	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
49	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新規購入
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る