CW
Capital World Investors 四半期13F保有アップデート
Capital World InvestorsCIK: 0001422849
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$7329.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 620
Capital World Investorsは最新の13F報告書で620件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7329.4億、四半期回転率は31.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 5.02
- 回転率
- 31.01
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 38.76
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 73.94
Capital World Investorsが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 80 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 620 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.61）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 MSFT
-4.2% -$83.3億
減少 AVGO
-5.7% -$67.1億
増加 TTE
+651.7% $40.4億
増加 GOOG
+55.2% $37.9億
減少 SHOP
-29.5% -$37.0億
増加 EOG
+27.8% $32.4億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Capital World Investors 本季名義上分散620檔持股，實則是一場有組織的「動能換股」大戲——趁AI浪潮多頭氣盛，倒貨微軟與博通給盲目追逐的散戶，同時加碼谷歌、特斯拉、EOG與AZN，從硬體基建轉向應用與原物料，骨子裡全是「誰漲就追誰」的投機慣性，毫無價值錨定。
ファンダメンタルズとマクロ配置
這局賭的是美國軟著陸但通膨黏性不散，Fed鬆緊失據下原物料與能源有撐，所以加碼EOG；科技端則拋開已反應的晶片股與成熟軟體，轉向谷歌的AI變現與特斯拉的機器人故事，本質是押注AI第二波從基建切進殺手級應用。勝負手在於這些新追的標的能否延續強勢，一旦風向轉差，這批沒有基本盤保護的動能倉位將最先被市場掃地出門。
潜在的盲点
最大的罩門是極端擁擠的動能交易——谷歌、特斯拉、EOG乃至AZN都是機構共同持股的熱區，加上動能分數高達100，顯示這批買盤根本是追高部隊。一旦資金行情反轉或景氣觸礁，極度分散的布局擋不住集中踩踏，這些沒有安全邊際的強勢股會第一個被多殺多出清，Beta屠殺時連逃命都來不及。
公開されている13F申告データをAIが集約したもので、過去の保有状況のみを反映しており、投資推奨を含みません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全620銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 4.91% | -0.89% | -5.73% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.20% | -0.35% | +3.78% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.12% | -1.12% | -4.24% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.10% | -0.22% | -0.42% | |
| 5 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 3.01% | — | +0.83% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.56% | +0.27% | +21.28% | |
| 7 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.18% | -0.42% | +0.99% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.96% | -0.24% | +3.93% | |
| 9 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.94% | -0.32% | -27.80% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.75% | +0.52% | +55.16% | |
| 11 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 1.55% | — | -0.56% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.52% | +0.39% | +20.01% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.43% | +0.37% | +49.31% | |
| 14 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.41% | +0.38% | +26.80% | |
| 15 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 1.32% | +0.40% | -1.07% | |
| 16 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.30% | — | +10.93% | |
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.26% | +0.29% | +21.94% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.04% | — | +2.86% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.03% | — | +22.98% | |
| 20 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 1.02% | +0.44% | +27.79% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.96% | — | +2.11% | |
| 22 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.94% | +0.33% | +27.95% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.94% | — | -1.26% | |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.90% | +0.27% | +34.44% | |
| 25 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.82% | +0.22% | +11.90% | |
| 26 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.78% | — | -3.70% | |
| 27 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | +14.17% | |
| 28 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 29 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.75% | — | +21.14% | |
| 30 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 0.75% | — | +12.80% | |
| 31 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.74% | +0.25% | +36.70% | |
| 32 | TDG | Transdigm Group INC | 株式-資本財 | 0.74% | — | +18.00% | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | +22.79% | |
| 34 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.71% | — | +29.78% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.70% | — | -5.38% | |
| 36 | DHI | Dr Horton INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | -0.03% | |
| 37 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.67% | — | -3.82% | |
| 38 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.64% | +0.37% | +100.70% | |
| 39 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 0.64% | -0.32% | -36.54% | |
| 40 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.63% | — | -12.83% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.62% | -0.18% | -14.99% | |
| 42 | TTE | Totalenergies Se | 株式-その他 | 0.61% | +0.55% | +651.71% | |
| 43 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.60% | — | +1.35% | |
| 44 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.59% | -0.30% | -27.66% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.56% | -0.33% | -22.52% | |
| 46 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.55% | -0.50% | -29.54% | |
| 47 | FE | Firstenergy CORP | 株式-公益事業 | 0.54% | — | +0.93% | |
| 48 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.52% | — | -5.44% | |
| 49 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | +28.58% | |
| 50 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.51% | +0.32% | +95.38% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +14.6%
- ベータ
- +1.05
- アルファ
- -3.1%
- 最大ドローダウン
- -9.8%
- 年率換算パフォーマンス
- +16.4%
- 対S&P勝率
- +50%
- ソルティノレシオ
- +2.22
- スタッツァー指数
- +0.33
- トレイナーレシオ
- +0.16
- スターリングレシオ
- +0.92
- カルマーレシオ
- +1.67
- インフォメーションレシオ
- -0.42
- トラッキングエラー
- +5.1%
- 下方標準偏差
- +7.3%
- プラス月比率
- +58.3%
- マイナス月比率
- +41.7%
- 最良12ヶ月
- +38.6%
- 最悪12ヶ月
- +3.3%
- 効率性レシオ
- +0.45
- シャープレシオ
- +1.12
- セクター分散度
- +5.9%
- 歪度
- +0.27
- 尖度
- -0.11
- アップサイドポテンシャル
- +4.05
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 620 | $7329.4億 | 31 | |
| 2025-12-31 | 574 | $7353.0億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 568 | $7320.4億 | 37 | |
| 2025-06-30 | 580 | $6879.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 552 | $6172.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 543 | $6587.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 534 | $6450.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 536 | $6132.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 517 | $6042.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 507 | $5622.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 511 | $5048.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 502 | $5199.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 513 | $4837.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 539 | $4691.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 549 | $4454.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 563 | $4707.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 580 | $5807.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 610 | $6322.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 611 | $5858.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 608 | $5884.3億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 596 | $5410.7億 | 20 | |
| 2020-12-31 | 565 | $5189.4億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 557 | $4569.1億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 526 | $4132.7億 | 29 | |
| 2020-03-31 | 521 | $3446.2億 | 38 | |
| 2019-12-31 | 515 | $4473.9億 | 24 | |
| 2019-09-30 | 534 | $4152.1億 | 16 | |
| 2019-06-30 | 536 | $4262.9億 | 21 | |
| 2019-03-31 | 531 | $4123.9億 | 22 | |
| 2018-12-31 | 529 | $3691.1億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 556 | $4110.5億 | 33 | |
| 2018-06-30 | 538 | $4672.9億 | 18 | |
| 2018-03-31 | 528 | $4442.1億 | 22 | |
| 2017-12-31 | 509 | $4612.5億 | 16 | |
| 2017-09-30 | 502 | $4414.9億 | 18 | |
| 2017-06-30 | 494 | $4257.6億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 492 | $4183.1億 | 20 | |
| 2016-12-31 | 487 | $3976.0億 | 29 | |
| 2016-09-30 | 489 | $3845.5億 | 15 | |
| 2016-06-30 | 497 | $3708.5億 | 15 | |
| 2016-03-31 | 488 | $3619.3億 | 23 | |
| 2015-12-31 | 521 | $3574.7億 | 21 | |
| 2015-09-30 | 522 | $3400.3億 | 96 | |
| 2015-06-30 | 531 | $3670.2億 | 0 | |
| 2015-03-31 | 524 | $3710.3億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 514 | $3645.7億 | 0 | |
| 2014-09-30 | 518 | $3559.9億 | 15 | |
| 2014-06-30 | 516 | $3629.3億 | 15 | |
| 2014-03-31 | 501 | $3508.6億 | 21 | |
| 2013-12-31 | 486 | $3556.8億 | 16 | |
| 2013-09-30 | 478 | $3293.2億 | 15 | |
| 2013-06-30 | 464 | $3084.7億 | 0 |
今四半期の持株変動
Capital World Investorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Synopsys INC (SNPS); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -4.24%; 減少: Broadcom INC (AVGO) — 保有株数 -5.73%; 増加: Totalenergies Se (TTE) — 保有株数 +651.71%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTE | Totalenergies Se | +0.6% | +651.71% | 増加 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | +55.16% | 増加 |
| 3 | EOG | Eog Resources INC | +0.4% | +27.79% | 増加 |
| 4 | WDC | Western Digital CORP | +0.4% | +1016.96% | 増加 |
| 5 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.4% | -1.07% | 減少 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | +20.01% | 増加 |
| 7 | AMGN | Amgen INC | +0.4% | +26.80% | 増加 |
| 8 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.4% | +100.70% | 増加 |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | +0.4% | +49.31% | 増加 |
| 10 | DE | Deere & Co | +0.3% | +27.95% | 増加 |
| 11 | GEV | GE Vernova INC | +0.3% | +95.38% | 増加 |
| 12 | SBUX | Starbucks CORP | +0.3% | +21.94% | 増加 |
| 13 | T | At&t INC | +0.3% | +141.81% | 増加 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +21.28% | 増加 |
| 15 | UNP | Union Pacific CORP | +0.3% | +34.44% | 増加 |
| 16 | SO | Southern Co/the | +0.3% | +36.70% | 増加 |
| 17 | CTVA | Corteva INC | +0.2% | +68.57% | 増加 |
| 18 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +11.90% | 増加 |
| 19 | SLB | Slb LTD | +0.2% | +104.24% | 増加 |
| 20 | EXC | Exelon CORP | +0.2% | +296.76% | 増加 |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +117.91% | 増加 |
| 22 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | -0.2% | -20.67% | 減少 |
| 23 | PWR | Quanta Services INC | -0.2% | -64.31% | 減少 |
| 24 | BN | Brookfield CORP | -0.2% | -16.89% | 減少 |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.2% | -48.34% | 減少 |
| 26 | RSG | Republic Services INC | -0.2% | -72.72% | 減少 |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -14.99% | 減少 |
| 28 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.2% | -72.33% | 減少 |
| 29 | HCA | Hca Healthcare INC | -0.2% | -60.55% | 減少 |
| 30 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -0.2% | -17.73% | 減少 |
| 31 | APO | Apollo Global Management INC | -0.2% | -21.77% | 減少 |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -0.42% | 減少 |
| 33 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.2% | -43.61% | 減少 |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +3.93% | 増加 |
| 35 | AXP | American Express Co | -0.3% | -62.22% | 減少 |
| 36 | CRM | Salesforce INC | -0.3% | -15.05% | 減少 |
| 37 | GE | General Electric | -0.3% | -27.66% | 減少 |
| 38 | MU | Micron Technology INC | -0.3% | -27.80% | 減少 |
| 39 | NET | Cloudflare INC - Class A | -0.3% | -36.54% | 減少 |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.3% | -22.52% | 減少 |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | +3.78% | 増加 |
| 42 | COF | Capital One Financial CORP | -0.4% | -26.74% | 減少 |
| 43 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | -0.4% | -33.74% | 減少 |
| 44 | TSLA | Tesla INC | -0.4% | +0.99% | 増加 |
| 45 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.4% | -39.60% | 減少 |
| 46 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.5% | -29.54% | 減少 |
| 47 | AVGO | Broadcom INC | -0.9% | -5.73% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -4.24% | 減少 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | SNPS | Synopsys INC | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Capital World Investorsとはどのような機関投資家ですか？
Capital World Investorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7329.4億、620 件のポジションが開示されています。
Capital World Investorsの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Capital World Investorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Broadcom INC (AVGO) — $359.6億 (4.9%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — $234.9億 (3.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $228.5億 (3.1%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — $227.2億 (3.1%)
5. Philip Morris International (PM) — $220.6億 (3.0%)
Capital World Investorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Capital World Investorsは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、23件の保有増加、25件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Synopsys INC (SNPS); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -4.24%; 減少: Broadcom INC (AVGO) — 保有株数 -5.73%; 増加: Totalenergies Se (TTE) — 保有株数 +651.71%
Capital World Investorsはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapital World Investorsの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 22.6%
• Health Care: 13.2%
• Consumer Discretionary: 12.4%
• Financials: 11.2%
• Industrials: 11.1%
• Communication Services: 10.9%
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