BO
Bank Of Montreal /can/ 機関ポートフォリオ（13F）
Bank Of Montreal /can/CIK: 0000927971
分散投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$2685.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 13875
BANK OF MONTREAL /CAN/は最新の13F報告書で13875件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2685.4億、四半期回転率は27.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 4.8
- 回転率
- 27.1
- モメンタム／逆張り
- 77.63
- セクター集中度
- 46.26
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 38.62
Bank Of Montreal /can/が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 83 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 13875 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.14）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 XLF
-98.9% -$69.6億
減少 XLI
-94.3% -$64.3億
減少 META
-38.4% -$36.5億
増加 IWM
+60.7% $16.0億
減少 ORCL
-62.7% -$16.4億
増加 TLT
+105.6% $12.7億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
バンク・オブ・モントリオールは本四半期、大型テックと金融ETFを果断に減額し、IWM小型株指数とTLT長期国債へ資金を振り向けた。主力の配置方針は明確で、過熱した米国大型企業セクターから内需小規模キャップと久資産へ Capital Rotation を実行している。27.1%の turnover 比率が能動 rebalance を裏付ける。
ファンダメンタルズとマクロ配置
埋め込まれたマクロ・レジーム予想は「AI投資バブルの収束と実質金利の低下」である。金融・IT部門の評価 expansión が頭打ちとなり、資金が中小企業ヘッジとロングターム国債へシフトしている。対立する Thesis は、米テック大手のキャッシュフロー生成能力が構造的に堅調であり、金融セクターもイールドカーブ収まりで信用収益余地が残る点にある。
潜在的盲点
3,221銘柄という極端な分散 portfolio に集中度スコア4.8は、流動性スレッジの温床となる。TLTとIWMへの同時追加は、「実金利上昇＋企業債務リファイナンス・ウォール」が同時に訪れた場合、債券のミート・トゥ・マーケット評価損と小型株の下値リスクが直撃する構造的脆弱性を抱える。Momentum/Contrarian スコア77.63はトレンド追従を意味し、逆張りの長期ボンド買い込みタイミングがずれると利回り曲線の転換で両建てポジションが押される。
公開SEC申告データを基にAIが取得・要約したもので、過去の活動のみを対象としています。投資指針ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全13875銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.91% | +0.11% | +1.92% | |
| 2 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 3.83% | +0.15% | +2.22% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.09% | -0.11% | -6.04% | |
| 4 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 2.70% | +0.36% | +8.23% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.68% | -0.29% | -10.09% | |
| 6 | BUR | Burford Capital Limited | 株式-その他 | 2.58% | +0.46% | +8.67% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.33% | -0.10% | +16.81% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.31% | +0.43% | +26.42% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.18% | -0.10% | -2.96% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.57% | -1.15% | -38.37% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.57% | +0.67% | +60.66% | |
| 12 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 株式-金融 | 1.47% | -0.05% | -4.05% | |
| 13 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 株式-金融 | 1.47% | — | -3.90% | |
| 14 | BMO | Bank Of Montreal | 株式-金融 | 1.45% | — | -0.14% | |
| 15 | TRP | Tc Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.28% | +0.33% | +9.36% | |
| 16 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 1.18% | +0.26% | +5.04% | |
| 17 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 1.18% | +0.35% | -8.23% | |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.15% | -0.20% | -12.04% | |
| 19 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.12% | -0.35% | -14.32% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.08% | -0.21% | -14.85% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.08% | +0.27% | +21.06% | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.93% | +0.51% | +105.57% | |
| 23 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 0.91% | +0.34% | +0.25% | |
| 24 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.87% | +0.21% | +15.80% | |
| 25 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.83% | -0.11% | -7.64% | |
| 26 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.79% | +0.23% | +8.11% | |
| 27 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 0.75% | — | +0.68% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.70% | +0.15% | +39.08% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.67% | — | -0.15% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.62% | -0.09% | -10.59% | |
| 31 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.59% | -0.10% | +8.53% | |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.58% | -0.26% | -21.77% | |
| 33 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 0.58% | — | -5.69% | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.58% | — | +2.05% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.17% | +32.16% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.55% | — | -1.96% | |
| 37 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.54% | — | -0.81% | |
| 38 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 0.53% | +0.16% | +40.23% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.09% | -7.49% | |
| 40 | FTS | Fortis INC | 株式-公益事業 | 0.52% | — | +0.10% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.08% | -30.20% | |
| 42 | WCN | Waste Connections INC | 株式-資本財 | 0.50% | — | -5.40% | |
| 43 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 0.47% | — | -2.35% | |
| 44 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.46% | — | -1.76% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.45% | — | -11.42% | |
| 46 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.45% | — | +1.76% | |
| 47 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 0.42% | +0.13% | +21.74% | |
| 48 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.42% | +0.36% | +499.75% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | -13.10% | |
| 50 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.41% | — | -2.98% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+27.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +13.4%
- ベータ
- +0.98
- アルファ
- +1.5%
- 最大ドローダウン
- -8%
- 年率換算パフォーマンス
- +20.3%
- 対S&P勝率
- +69.4%
- ソルティノレシオ
- +2.98
- スタッツァー指数
- +0.43
- トレイナーレシオ
- +0.2
- スターリングレシオ
- +1.24
- カルマーレシオ
- +2.54
- インフォメーションレシオ
- +0.25
- トラッキングエラー
- +4.2%
- 下方標準偏差
- +6.5%
- プラス月比率
- +69.4%
- マイナス月比率
- +30.6%
- 最良12ヶ月
- +41.8%
- 最悪12ヶ月
- +7.2%
- 効率性レシオ
- +0.6
- シャープレシオ
- +1.45
- セクター分散度
- +7.6%
- 歪度
- +0.08
- 尖度
- -0.25
- アップサイドポテンシャル
- +4.64
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13875 | $2685.4億 | 27 | |
| 2025-12-31 | 13531 | $2887.3億 | 30 | |
| 2025-09-30 | 13045 | $2606.9億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 13024 | $2132.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 12894 | $2058.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 12775 | $2146.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 13901 | $2274.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 12093 | $3444.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 11983 | $3298.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 11901 | $3297.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 11618 | $2889.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 12153 | $2892.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 11901 | $2499.6億 | — | |
| 2022-12-31 | 11470 | $2307.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 11528 | $2315.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 12142 | $2154.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 12870 | $2064.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 12055 | $1881.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 15321 | $2190.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 14912 | $2009.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 16071 | $1535.8億 | 25 | |
| 2020-12-31 | 16041 | $1511.8億 | 31 | |
| 2020-09-30 | 15625 | $1198.4億 | 23 | |
| 2020-06-30 | 15677 | $1097.9億 | 32 | |
| 2020-03-31 | 13497 | $872.5億 | 49 | |
| 2019-12-31 | 15385 | $1331.4億 | 24 | |
| 2019-09-30 | 15688 | $1156.9億 | 28 | |
| 2019-06-30 | 16049 | $1187.6億 | 21 | |
| 2019-03-31 | 14662 | $1165.9億 | 28 | |
| 2018-12-31 | 16129 | $1058.2億 | 31 | |
| 2018-09-30 | 16410 | $1276.6億 | 24 | |
| 2018-06-30 | 16192 | $1211.2億 | 29 | |
| 2018-03-31 | 14184 | $1120.0億 | 23 | |
| 2017-12-31 | 13720 | $1151.3億 | 23 | |
| 2017-09-30 | 14034 | $1091.9億 | 20 | |
| 2017-06-30 | 13893 | $1042.6億 | 25 | |
| 2017-03-31 | 13292 | $1055.4億 | 24 | |
| 2016-12-31 | 13725 | $950.8億 | 24 | |
| 2016-09-30 | 13282 | $915.7億 | 22 | |
| 2016-06-30 | 13718 | $874.1億 | 37 | |
| 2016-03-31 | 14799 | $938.3億 | 29 | |
| 2015-12-31 | 14986 | $837.6億 | 38 | |
| 2015-09-30 | 12936 | $723.8億 | 30 | |
| 2015-06-30 | 12725 | $853.8億 | 21 | |
| 2015-03-31 | 12946 | $863.4億 | 25 | |
| 2014-12-31 | 13009 | $882.4億 | 23 | |
| 2014-09-30 | 12438 | $883.1億 | 24 | |
| 2014-06-30 | 13508 | $895.6億 | 25 | |
| 2014-03-31 | 11307 | $775.2億 | 24 | |
| 2013-12-31 | 10554 | $730.8億 | 22 | |
| 2013-09-30 | 10234 | $643.7億 | 23 | |
| 2013-06-30 | 9376 | $563.9億 | — |
今四半期の持株変動
Bank Of Montreal /can/の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減少: Ss Financial Select Sector (XLF) — 保有株数 -98.87%; 減少: Ss Industrial Select Sector (XLI) — 保有株数 -94.25%; 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -38.37%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.7% | +60.66% | 増加 |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.5% | +105.57% | 増加 |
| 3 | BUR | Burford Capital Limited | +0.5% | +8.67% | 増加 |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | +0.4% | +26.42% | 増加 |
| 5 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +0.4% | +499.75% | 増加 |
| 6 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.4% | +8.23% | 増加 |
| 7 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.4% | -8.23% | 減少 |
| 8 | SU | Suncor Energy INC | +0.3% | +0.25% | 増加 |
| 9 | TRP | Tc Energy CORP | +0.3% | +9.36% | 増加 |
| 10 | NFLX | Netflix INC | +0.3% | +21.06% | 増加 |
| 11 | ENB | Enbridge INC | +0.3% | +5.04% | 増加 |
| 12 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.2% | +8.11% | 増加 |
| 13 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.2% | +15.80% | 増加 |
| 14 | XLB | Ss Materials Select Sector | +0.2% | +4311.81% | 増加 |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.2% | +32.16% | 増加 |
| 16 | B | Barrick Mining CORP | +0.2% | +40.23% | 増加 |
| 17 | RY | Royal Bank Of Canada | +0.2% | +2.22% | 増加 |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +39.08% | 増加 |
| 19 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | +0.1% | +286.01% | 増加 |
| 20 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | +0.1% | -0.98% | 減少 |
| 21 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | +0.1% | +21.74% | 増加 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +1.92% | 増加 |
| 23 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | +0.1% | +68188.96% | 増加 |
| 24 | BNS | Bank Of Nova Scotia | -0.1% | -4.05% | 減少 |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.1% | -19.59% | 減少 |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -30.20% | 減少 |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -10.59% | 減少 |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -7.49% | 減少 |
| 29 | SNOW | Snowflake INC | -0.1% | -17.24% | 減少 |
| 30 | MSTR | Strategy INC | -0.1% | -24.83% | 減少 |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +16.81% | 増加 |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -2.96% | 減少 |
| 33 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | +8.53% | 増加 |
| 34 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | -0.1% | -14.44% | 減少 |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -6.04% | 減少 |
| 36 | BN | Brookfield CORP | -0.1% | -7.64% | 減少 |
| 37 | QSR | Restaurant Brands Intern | -0.1% | -40.68% | 減少 |
| 38 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.1% | -31.63% | 減少 |
| 39 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | -0.2% | -77.41% | 減少 |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -12.04% | 減少 |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -14.85% | 減少 |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.3% | -21.77% | 減少 |
| 43 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -10.09% | 減少 |
| 44 | TSLA | Tesla INC | -0.4% | -14.32% | 減少 |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | -0.6% | -62.66% | 減少 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.2% | -38.37% | 減少 |
| 47 | XLI | Ss Industrial Select Sector | -2.2% | -94.25% | 減少 |
| 48 | XLF | Ss Financial Select Sector | -2.4% | -98.87% | 減少 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-06-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Bank Of Montreal /can/とはどのような機関投資家ですか？
Bank Of Montreal /can/は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2685.4億、13875 件のポジションが開示されています。
Bank Of Montreal /can/の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Bank Of Montreal /can/の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $130.9億 (4.9%)
2. Royal Bank Of Canada (RY) — $102.2億 (3.8%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $82.3億 (3.1%)
4. Toronto-dominion Bank (TD) — $72.1億 (2.7%)
5. Apple INC (AAPL) — $71.4億 (2.7%)
Bank Of Montreal /can/は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Bank Of Montreal /can/は50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、23件の保有増加、25件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減少: Ss Financial Select Sector (XLF) — 保有株数 -98.87%; 減少: Ss Industrial Select Sector (XLI) — 保有株数 -94.25%; 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -38.37%
Bank Of Montreal /can/はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBank Of Montreal /can/の主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 24.9%
• Information Technology: 23.6%
• Communication Services: 9.5%
• Energy: 9.1%
• Consumer Discretionary: 7.6%
• Industrials: 7.6%
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