Ballew Advisors, Inc — 13F申告インサイト

CIK: 0001729096

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 129

Ballew Advisors, Incは最新の13F報告書で129件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は16.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.49
回転率: 16.84
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.86
多様性: 100
ポジション規律: 74.89

Ballew Advisors, Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.056 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 129 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.51）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

新規購入 04609E103
全売却 QQQ
増加 PVAL
+43.8%　$169.3万
減少 BRK-B
-34.6%　-$73.2万
全売却 IWS
増加 RDVY
+16.7%　$112.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	19.71%	-0.04%	-0.63%
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	7.33%	+0.27%	+2.27%
3	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	5.85%	-0.28%	+5.48%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.97%	+0.07%	-0.85%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.77%	—	+3.46%
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	2.60%	+0.40%	+16.68%
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.50%	—	+2.95%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	2.49%	+0.73%	+43.78%
9	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	1.95%	+0.11%	+0.07%
10	✓	Invesco Qqq Trust	株式-その他	1.83%	+1.83%	NEW
11	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	1.66%	+0.07%	-0.97%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.65%	-0.02%	-0.04%
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.63%	-0.01%	-0.21%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.54%	+0.26%	+10.55%
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	1.45%	+0.19%	+0.02%
16	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-その他	1.36%	—	+2.54%
17	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.15%	+0.16%	+11.22%
18	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	1.14%	+0.03%	+12.78%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.04%	—	+3.01%
20	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	1.01%	+0.04%	-0.22%
21	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-その他	0.99%	—	+0.55%
22	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.95%	—	+0.84%
23	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-コモディティ	0.89%	-0.19%	+8.12%
24	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.86%	+0.01%	+5.86%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.82%	-0.49%	-34.62%
26	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.81%	—	-5.93%
27	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-その他	0.75%	—	-0.07%
28	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.74%	—	-7.16%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.73%	—	+288.10%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.72%	-0.19%	—
31	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-その他	0.69%	+0.03%	-0.83%
32	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-その他	0.69%	—	+0.00%
33	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	0.69%	—	+0.06%
34	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	0.68%	—	—
35	EFZUSD	Proshares Short Msci Eafe	ETF-その他	0.67%	—	-47.39%
36	SH	Proshares Short S&p500	ETF-その他	0.63%	—	+5.07%
37	PSQ	Proshares Short Qqq	ETF-その他	0.58%	-0.13%	+5.18%
38	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.58%	—	+0.35%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.56%	-0.14%	-0.55%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.56%	—	+1.36%
41	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.54%	—	+9.44%
42	NEU	Newmarket CORP	株式-素材	0.51%	+0.06%	—
43	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-その他	0.50%	—	—
44	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.49%	—	—
45	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.47%	—	+1.49%
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.45%	—	—
47	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-テック型	0.43%	+0.11%	—
48	HBAN	Huntington Bancshares INC	株式-金融	0.43%	—	-2.27%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.41%	—	—
50	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 129

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています

標準偏差: +8.6%
ベータ: +0.57
アルファ: +6.4%
最大ドローダウン: -4.3%
年率換算パフォーマンス: +18.6%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +4.63
スタッツァー指数: +0.59
トレイナーレシオ: +0.31
スターリングレシオ: +1.35
カルマーレシオ: +4.31
インフォメーションレシオ: -0.28
トラッキングエラー: +7.3%
下方標準偏差: +3.8%
プラス月比率: +70%
マイナス月比率: +30%
最良12ヶ月: +33.6%
最悪12ヶ月: +9.5%
効率性レシオ: +0.77
シャープレシオ: +2.04
セクター分散度: +6.8%
歪度: -0.38
尖度: -0.56
アップサイドポテンシャル: +5.95

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	129	$1.9億	17	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要銘柄2026-06-30 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.IJR 5.IEF 6.RDVY 7.TLT 8.PVAL 9.AJG 10.04609E
2026-03-31	118	$1.8億	10	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.IJR 5.IEF 6.TLT 7.RDVY 8.AJG 9.PVAL 10.QQQ
2025-12-31	120	$1.8億	17	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.IJR 5.IEF 6.TLT 7.AJG 8.QQQ 9.RDVY 10.IWP
2025-09-30	122	$1.8億	37	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.IJR 5.SIL 6.IEF 7.TLT 8.AJG 9.IWP 10.TDIV
2025-06-30	112	$1.7億	0	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.GDXJ 5.IJR 6.AJG 7.IEF 8.TLT 9.SIL 10.IWP
2025-03-31	108	$1.5億	100	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.GDXJ 5.AJG 6.IJR 7.IEF 8.BRK-B 9.SIL 10.AGG
2024-12-31	104	$1.6億	0	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.AJG 5.GDXJ 6.IJR 7.FVD 8.IEF 9.SIL 10.GDX
2024-09-30	104	$1.5億	0	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.AJG 5.IJR 6.FVD 7.GDXJ 8.AGG 9.IEF 10.TDIV
2024-06-30	109	$1.5億	0	1IVV 2TOTL 3CGGR 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.TOTL 3.CGGR 4.GDXJ 5.AJG 6.IJR 7.FVD 8.SIL 9.GDX 10.AGG
2024-03-31	108	$1.4億	0	1IVV 2TOTL 3CGGR 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.TOTL 3.CGGR 4.GDXJ 5.IJR 6.AJG 7.FVD 8.SIL 9.GDX 10.AGG
2023-12-31	103	$1.3億	0	1IVV 2TOTL 3CGGR 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.TOTL 3.CGGR 4.GDXJ 5.AJG 6.IJR 7.FVD 8.AGG 9.SIL 10.GDX
2023-09-30	106	$1.2億	0	1IVV 2CGGR 3AJG 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.CGGR 3.AJG 4.IJR 5.IEF 6.GDXJ 7.FVD 8.AGG 9.SIL 10.GDX
2023-06-30	121	$1.4億	0	1IVV 2EFAV 3CGGR 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.EFAV 3.CGGR 4.GDXJ 5.AJG 6.IJR 7.FVD 8.IEF 9.AGG 10.GDX
2023-03-31	117	$1.4億	0	1IVV 2EFAV 3CGGR 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.EFAV 3.CGGR 4.AJG 5.IJR 6.GDXJ 7.IEF 8.FVD 9.AGG 10.SIL
2022-12-31	108	$1.3億	0	1IVV 2EFAV 3GDXJ 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.EFAV 3.GDXJ 4.IJR 5.AJG 6.IEF 7.CGGR 8.FVD 9.AGG 10.GDX
2022-09-30	107	$1.1億	0	1IVV 2EFAV 3IJR 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.EFAV 3.IJR 4.IEF 5.AJG 6.GDXJ 7.AGG 8.FVD 9.TLH 10.GDX
2022-06-30	107	$1.1億	0	1IVV 2EFAV 3IEF 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.EFAV 3.IEF 4.IJR 5.AGG 6.AJG 7.FVD 8.GDXJ 9.TLH 10.USMV
2022-03-31	131	$1.3億	0	1IVV 2EFAV 3AJG 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.EFAV 3.AJG 4.GDXJ 5.IJR 6.IEF 7.SIL 8.AGG 9.FVD 10.TLH
2021-12-31	137	$1.4億	0	1IVV 2EFAV 3IJR 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.EFAV 3.IJR 4.AJG 5.GDXJ 6.VMBS 7.FVD 8.AGG 9.VTIP 10.SIL
2021-09-30	128	$1.4億	0	1IVV 2EFAV 3IJR 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.EFAV 3.IJR 4.IEI 5.IEF 6.AGG 7.TLT 8.FVD 9.GDXJ 10.USMV
2021-06-30	134	$1.4億	100	1IVV 2EFAV 3IJR 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.EFAV 3.IJR 4.IEI 5.IEF 6.TLT 7.AGG 8.FVD 9.GDXJ 10.USMV
2021-03-31	254	$2.7億	76	1IVV 2EFAV 3IJR 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.EFAV 3.IJR 4.IEI 5.TLT 6.IEF 7.IVOL 8.AGG 9.FVD 10.USMV
2020-12-31	128	$1.3億	33	1IVV 2EFAV 3IEI 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.EFAV 3.IEI 4.IJR 5.MBB 6.TLT 7.IEF 8.IVOL 9.AGG 10.USMV
2020-09-30	102	$1.2億	46	1IVV 2EFAV 3IEF 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.EFAV 3.IEF 4.IEI 5.TLT 6.MBB 7.IJR 8.AGG 9.USMV 10.IVOL
2020-06-30	107	$1.0億	37	1IVV 2EFAV 3IEI 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.EFAV 3.IEI 4.TOTL 5.IJR 6.IEF 7.AGG 8.USMV 9.TDIV 10.TLH
2020-03-31	82	$8854.8万	54	1IVV 2IEI 3EFAV 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.IEI 3.EFAV 4.TOTL 5.IJR 6.IEF 7.USMV 8.GDXJ 9.GDX 10.SIL
2019-12-31	106	$1.2億	17	1TOTL 2FEX 3EFAV 主要銘柄2019-12-31 1.TOTL 2.FEX 3.EFAV 4.IVV 5.IEI 6.SIL 7.GDXJ 8.IJR 9.GDX 10.USMV
2019-09-30	101	$1.1億	16	1TOTL 2FEX 3EFAV 主要銘柄2019-09-30 1.TOTL 2.FEX 3.EFAV 4.IEI 5.IVV 6.SIL 7.GDXJ 8.IJR 9.GDX 10.USMV
2019-06-30	99	$1.1億	18	1FEX 2TOTL 3EFAV 主要銘柄2019-06-30 1.FEX 2.TOTL 3.EFAV 4.IEI 5.IVV 6.SIL 7.GDXJ 8.IJR 9.GDX 10.USMV
2019-03-31	106	$1.1億	10	1FEX 2TOTL 3EFAV 主要銘柄2019-03-31 1.FEX 2.TOTL 3.EFAV 4.IEI 5.IVV 6.IJR 7.SIL 8.GDXJ 9.GDX 10.PFF
2018-12-31	107	$1.1億	42	1TOTL 2FEX 3EFAV 主要銘柄2018-12-31 1.TOTL 2.FEX 3.EFAV 4.IEI 5.IVV 6.SIL 7.TLT 8.GDXJ 9.GDX 10.IJR
2018-09-30	535	$1.1億	31	1TOTL 2FEX 3EFAV 主要銘柄2018-09-30 1.TOTL 2.FEX 3.EFAV 4.SH1USD 5.IVV 6.RWM 7.XEFRX 8.PSQUSD 9.GDXJ 10.PFF
2018-06-30	310	$8873.6万	43	1FEX 2EFAV 3TOTL 主要銘柄2018-06-30 1.FEX 2.EFAV 3.TOTL 4.XEFRX 5.IVV 6.PFF 7.IJR 8.FXO 9.TDIV 10.GDXJ
2018-03-31	314	$1.1億	40	1TOTL 2FEX 3EFAV 主要銘柄2018-03-31 1.TOTL 2.FEX 3.EFAV 4.RWM 5.SH1USD 6.XEFRX 7.GDXJ 8.PSQUSD 9.EEM 10.PFF
2017-12-31	109	$1.0億	—	1TOTL 2FEX 3EFAV 主要銘柄2017-12-31 1.TOTL 2.FEX 3.EFAV 4.SHY 5.GDXJ 6.XEFRX 7.SH1USD 8.PFF 9.EEM 10.GDX

今四半期の持株変動

Ballew Advisors, Incの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Invesco Qqq Trust; 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新規購入: Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV); 新規購入: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD).

Ballew Advisors, Incが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	✓	Invesco Qqq Trust	+1.8%	NEW	新規購入
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.7%	+43.78%	増加
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.4%	+16.68%	増加
4	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.4%	NEW	新規購入
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.3%	+2.27%	増加
6	AAPL	Apple INC	+0.3%	+10.55%	増加
7	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	+0.02%	増加
8	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+11.22%	増加
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	NEW	新規購入
10	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	NEW	新規購入
11	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	NEW	新規購入
12	DE	Deere & Co	+0.1%	NEW	新規購入
13	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	NEW	新規購入
14	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	NEW	新規購入
15	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.1%	NEW	新規購入
16	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.1%	+0.07%	増加
17	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	+0.1%	—	変化なし
18	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.1%	NEW	新規購入
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	NEW	新規購入
20	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	NEW	新規購入
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	NEW	新規購入
22	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	NEW	新規購入
23	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新規購入
24	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	NEW	新規購入
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.85%	減少
26	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	+0.1%	-0.97%	減少
27	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	変化なし
28	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	+0.1%	NEW	新規購入
29	NEU	Newmarket CORP	+0.1%	—	変化なし
30	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-34.42%	減少
31	VLO	Valero Energy CORP	0%	-0.22%	減少
32	VNLA	Janus Henderson Short Durati	0%	+12.78%	増加
33	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	0%	-0.83%	減少
34	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+5.86%	増加
35	NVDA	Nvidia CORP	—	+3.01%	増加
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-0.21%	減少
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.04%	減少
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.63%	減少
39	ALB	Albemarle CORP	-0.1%	EXIT	全売却
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	EXIT	全売却
41	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-5.25%	減少
42	PSQ	Proshares Short Qqq	-0.1%	+5.18%	増加
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-0.55%	減少
44	NUE	Nucor CORP	-0.2%	EXIT	全売却
45	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	—	変化なし
46	SIL	Global X Silver Miners ETF	-0.2%	+8.12%	増加
47	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.3%	+5.48%	増加
48	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.5%	EXIT	全売却
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-34.62%	減少
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.7%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Ballew Advisors, Incとはどのような機関投資家ですか？

Ballew Advisors, Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、129 件のポジションが開示されています。

Ballew Advisors, Incの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ballew Advisors, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3813.7万 (19.7%) 2. Cap Group Growth Equity (CGGR) — $1417.9万 (7.3%) 3. Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL) — $1133.0万 (5.8%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $769.1万 (4.0%) 5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $535.5万 (2.8%)

Ballew Advisors, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ballew Advisors, Incは46件の主要なポジション調整を実施しました：17件の新規ポジション開設、13件の保有増加、11件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco Qqq Trust; 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新規購入: Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV); 新規購入: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD)

Ballew Advisors, Incはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBallew Advisors, Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 23.0% • Financials: 16.9% • Energy: 16.0% • Consumer Discretionary: 15.3% • Health Care: 7.1% • Communication Services: 6.2%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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集中度4.0

回転率15.4

セクター集中度44.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Ballew Advisors, Inc — 13F申告インサイト

CIK: 0001729096

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 129

Ballew Advisors, Incは最新の13F報告書で129件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は16.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.49
回転率: 16.84
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.86
多様性: 100
ポジション規律: 74.89

直近の動向

新規購入 04609E103
全売却 QQQ
増加 PVAL
+43.8%　$169.3万
減少 BRK-B
-34.6%　-$73.2万
全売却 IWS
増加 RDVY
+16.7%　$112.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	19.71%	-0.04%	-0.63%
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	7.33%	+0.27%	+2.27%
3	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	5.85%	-0.28%	+5.48%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.97%	+0.07%	-0.85%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.77%	—	+3.46%
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	2.60%	+0.40%	+16.68%
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.50%	—	+2.95%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	2.49%	+0.73%	+43.78%
9	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	1.95%	+0.11%	+0.07%
10	✓	Invesco Qqq Trust	株式-その他	1.83%	+1.83%	NEW
11	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	1.66%	+0.07%	-0.97%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.65%	-0.02%	-0.04%
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.63%	-0.01%	-0.21%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.54%	+0.26%	+10.55%
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	1.45%	+0.19%	+0.02%
16	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-その他	1.36%	—	+2.54%
17	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.15%	+0.16%	+11.22%
18	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	1.14%	+0.03%	+12.78%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.04%	—	+3.01%
20	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	1.01%	+0.04%	-0.22%
21	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-その他	0.99%	—	+0.55%
22	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.95%	—	+0.84%
23	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-コモディティ	0.89%	-0.19%	+8.12%
24	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.86%	+0.01%	+5.86%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.82%	-0.49%	-34.62%
26	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.81%	—	-5.93%
27	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-その他	0.75%	—	-0.07%
28	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.74%	—	-7.16%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.73%	—	+288.10%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.72%	-0.19%	—
31	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-その他	0.69%	+0.03%	-0.83%
32	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-その他	0.69%	—	+0.00%
33	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	0.69%	—	+0.06%
34	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	0.68%	—	—
35	EFZUSD	Proshares Short Msci Eafe	ETF-その他	0.67%	—	-47.39%
36	SH	Proshares Short S&p500	ETF-その他	0.63%	—	+5.07%
37	PSQ	Proshares Short Qqq	ETF-その他	0.58%	-0.13%	+5.18%
38	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.58%	—	+0.35%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.56%	-0.14%	-0.55%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.56%	—	+1.36%
41	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.54%	—	+9.44%
42	NEU	Newmarket CORP	株式-素材	0.51%	+0.06%	—
43	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-その他	0.50%	—	—
44	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.49%	—	—
45	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.47%	—	+1.49%
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.45%	—	—
47	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-テック型	0.43%	+0.11%	—
48	HBAN	Huntington Bancshares INC	株式-金融	0.43%	—	-2.27%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.41%	—	—
50	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 129

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています

標準偏差: +8.6%
ベータ: +0.57
アルファ: +6.4%
最大ドローダウン: -4.3%
年率換算パフォーマンス: +18.6%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +4.63
スタッツァー指数: +0.59
トレイナーレシオ: +0.31
スターリングレシオ: +1.35
カルマーレシオ: +4.31
インフォメーションレシオ: -0.28
トラッキングエラー: +7.3%
下方標準偏差: +3.8%
プラス月比率: +70%
マイナス月比率: +30%
最良12ヶ月: +33.6%
最悪12ヶ月: +9.5%
効率性レシオ: +0.77
シャープレシオ: +2.04
セクター分散度: +6.8%
歪度: -0.38
尖度: -0.56
アップサイドポテンシャル: +5.95

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	129	$1.9億	17	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要銘柄2026-06-30 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.IJR 5.IEF 6.RDVY 7.TLT 8.PVAL 9.AJG 10.04609E
2026-03-31	118	$1.8億	10	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.IJR 5.IEF 6.TLT 7.RDVY 8.AJG 9.PVAL 10.QQQ
2025-12-31	120	$1.8億	17	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.IJR 5.IEF 6.TLT 7.AJG 8.QQQ 9.RDVY 10.IWP
2025-09-30	122	$1.8億	37	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.IJR 5.SIL 6.IEF 7.TLT 8.AJG 9.IWP 10.TDIV
2025-06-30	112	$1.7億	0	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.GDXJ 5.IJR 6.AJG 7.IEF 8.TLT 9.SIL 10.IWP
2025-03-31	108	$1.5億	100	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.GDXJ 5.AJG 6.IJR 7.IEF 8.BRK-B 9.SIL 10.AGG
2024-12-31	104	$1.6億	0	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.AJG 5.GDXJ 6.IJR 7.FVD 8.IEF 9.SIL 10.GDX
2024-09-30	104	$1.5億	0	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.AJG 5.IJR 6.FVD 7.GDXJ 8.AGG 9.IEF 10.TDIV
2024-06-30	109	$1.5億	0	1IVV 2TOTL 3CGGR 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.TOTL 3.CGGR 4.GDXJ 5.AJG 6.IJR 7.FVD 8.SIL 9.GDX 10.AGG
2024-03-31	108	$1.4億	0	1IVV 2TOTL 3CGGR 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.TOTL 3.CGGR 4.GDXJ 5.IJR 6.AJG 7.FVD 8.SIL 9.GDX 10.AGG
2023-12-31	103	$1.3億	0	1IVV 2TOTL 3CGGR 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.TOTL 3.CGGR 4.GDXJ 5.AJG 6.IJR 7.FVD 8.AGG 9.SIL 10.GDX
2023-09-30	106	$1.2億	0	1IVV 2CGGR 3AJG 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.CGGR 3.AJG 4.IJR 5.IEF 6.GDXJ 7.FVD 8.AGG 9.SIL 10.GDX
2023-06-30	121	$1.4億	0	1IVV 2EFAV 3CGGR 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.EFAV 3.CGGR 4.GDXJ 5.AJG 6.IJR 7.FVD 8.IEF 9.AGG 10.GDX
2023-03-31	117	$1.4億	0	1IVV 2EFAV 3CGGR 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.EFAV 3.CGGR 4.AJG 5.IJR 6.GDXJ 7.IEF 8.FVD 9.AGG 10.SIL
2022-12-31	108	$1.3億	0	1IVV 2EFAV 3GDXJ 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.EFAV 3.GDXJ 4.IJR 5.AJG 6.IEF 7.CGGR 8.FVD 9.AGG 10.GDX
2022-09-30	107	$1.1億	0	1IVV 2EFAV 3IJR 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.EFAV 3.IJR 4.IEF 5.AJG 6.GDXJ 7.AGG 8.FVD 9.TLH 10.GDX
2022-06-30	107	$1.1億	0	1IVV 2EFAV 3IEF 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.EFAV 3.IEF 4.IJR 5.AGG 6.AJG 7.FVD 8.GDXJ 9.TLH 10.USMV
2022-03-31	131	$1.3億	0	1IVV 2EFAV 3AJG 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.EFAV 3.AJG 4.GDXJ 5.IJR 6.IEF 7.SIL 8.AGG 9.FVD 10.TLH
2021-12-31	137	$1.4億	0	1IVV 2EFAV 3IJR 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.EFAV 3.IJR 4.AJG 5.GDXJ 6.VMBS 7.FVD 8.AGG 9.VTIP 10.SIL
2021-09-30	128	$1.4億	0	1IVV 2EFAV 3IJR 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.EFAV 3.IJR 4.IEI 5.IEF 6.AGG 7.TLT 8.FVD 9.GDXJ 10.USMV
2021-06-30	134	$1.4億	100	1IVV 2EFAV 3IJR 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.EFAV 3.IJR 4.IEI 5.IEF 6.TLT 7.AGG 8.FVD 9.GDXJ 10.USMV
2021-03-31	254	$2.7億	76	1IVV 2EFAV 3IJR 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.EFAV 3.IJR 4.IEI 5.TLT 6.IEF 7.IVOL 8.AGG 9.FVD 10.USMV
2020-12-31	128	$1.3億	33	1IVV 2EFAV 3IEI 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.EFAV 3.IEI 4.IJR 5.MBB 6.TLT 7.IEF 8.IVOL 9.AGG 10.USMV
2020-09-30	102	$1.2億	46	1IVV 2EFAV 3IEF 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.EFAV 3.IEF 4.IEI 5.TLT 6.MBB 7.IJR 8.AGG 9.USMV 10.IVOL
2020-06-30	107	$1.0億	37	1IVV 2EFAV 3IEI 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.EFAV 3.IEI 4.TOTL 5.IJR 6.IEF 7.AGG 8.USMV 9.TDIV 10.TLH
2020-03-31	82	$8854.8万	54	1IVV 2IEI 3EFAV 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.IEI 3.EFAV 4.TOTL 5.IJR 6.IEF 7.USMV 8.GDXJ 9.GDX 10.SIL
2019-12-31	106	$1.2億	17	1TOTL 2FEX 3EFAV 主要銘柄2019-12-31 1.TOTL 2.FEX 3.EFAV 4.IVV 5.IEI 6.SIL 7.GDXJ 8.IJR 9.GDX 10.USMV
2019-09-30	101	$1.1億	16	1TOTL 2FEX 3EFAV 主要銘柄2019-09-30 1.TOTL 2.FEX 3.EFAV 4.IEI 5.IVV 6.SIL 7.GDXJ 8.IJR 9.GDX 10.USMV
2019-06-30	99	$1.1億	18	1FEX 2TOTL 3EFAV 主要銘柄2019-06-30 1.FEX 2.TOTL 3.EFAV 4.IEI 5.IVV 6.SIL 7.GDXJ 8.IJR 9.GDX 10.USMV
2019-03-31	106	$1.1億	10	1FEX 2TOTL 3EFAV 主要銘柄2019-03-31 1.FEX 2.TOTL 3.EFAV 4.IEI 5.IVV 6.IJR 7.SIL 8.GDXJ 9.GDX 10.PFF
2018-12-31	107	$1.1億	42	1TOTL 2FEX 3EFAV 主要銘柄2018-12-31 1.TOTL 2.FEX 3.EFAV 4.IEI 5.IVV 6.SIL 7.TLT 8.GDXJ 9.GDX 10.IJR
2018-09-30	535	$1.1億	31	1TOTL 2FEX 3EFAV 主要銘柄2018-09-30 1.TOTL 2.FEX 3.EFAV 4.SH1USD 5.IVV 6.RWM 7.XEFRX 8.PSQUSD 9.GDXJ 10.PFF
2018-06-30	310	$8873.6万	43	1FEX 2EFAV 3TOTL 主要銘柄2018-06-30 1.FEX 2.EFAV 3.TOTL 4.XEFRX 5.IVV 6.PFF 7.IJR 8.FXO 9.TDIV 10.GDXJ
2018-03-31	314	$1.1億	40	1TOTL 2FEX 3EFAV 主要銘柄2018-03-31 1.TOTL 2.FEX 3.EFAV 4.RWM 5.SH1USD 6.XEFRX 7.GDXJ 8.PSQUSD 9.EEM 10.PFF
2017-12-31	109	$1.0億	—	1TOTL 2FEX 3EFAV 主要銘柄2017-12-31 1.TOTL 2.FEX 3.EFAV 4.SHY 5.GDXJ 6.XEFRX 7.SH1USD 8.PFF 9.EEM 10.GDX

今四半期の持株変動

Ballew Advisors, Incが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	✓	Invesco Qqq Trust	+1.8%	NEW	新規購入
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.7%	+43.78%	増加
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.4%	+16.68%	増加
4	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.4%	NEW	新規購入
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.3%	+2.27%	増加
6	AAPL	Apple INC	+0.3%	+10.55%	増加
7	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	+0.02%	増加
8	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+11.22%	増加
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	NEW	新規購入
10	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	NEW	新規購入
11	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	NEW	新規購入
12	DE	Deere & Co	+0.1%	NEW	新規購入
13	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	NEW	新規購入
14	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	NEW	新規購入
15	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.1%	NEW	新規購入
16	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.1%	+0.07%	増加
17	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	+0.1%	—	変化なし
18	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.1%	NEW	新規購入
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	NEW	新規購入
20	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	NEW	新規購入
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	NEW	新規購入
22	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	NEW	新規購入
23	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新規購入
24	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	NEW	新規購入
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.85%	減少
26	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	+0.1%	-0.97%	減少
27	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	変化なし
28	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	+0.1%	NEW	新規購入
29	NEU	Newmarket CORP	+0.1%	—	変化なし
30	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-34.42%	減少
31	VLO	Valero Energy CORP	0%	-0.22%	減少
32	VNLA	Janus Henderson Short Durati	0%	+12.78%	増加
33	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	0%	-0.83%	減少
34	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+5.86%	増加
35	NVDA	Nvidia CORP	—	+3.01%	増加
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-0.21%	減少
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.04%	減少
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.63%	減少
39	ALB	Albemarle CORP	-0.1%	EXIT	全売却
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	EXIT	全売却
41	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-5.25%	減少
42	PSQ	Proshares Short Qqq	-0.1%	+5.18%	増加
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-0.55%	減少
44	NUE	Nucor CORP	-0.2%	EXIT	全売却
45	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	—	変化なし
46	SIL	Global X Silver Miners ETF	-0.2%	+8.12%	増加
47	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.3%	+5.48%	増加
48	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.5%	EXIT	全売却
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-34.62%	減少
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.7%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	EDGARで見る