BF
Baird Financial Group, Inc. 13F保有内訳
Baird Financial Group, Inc.CIK: 0001648711
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$640.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3212
Baird Financial Group, Inc.は最新の13F報告書で3212件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$640.1億、四半期回転率は14.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 4.42
- 回転率
- 14.84
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 45.39
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 56.2
Baird Financial Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 90 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3212 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.38）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 68% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 MSFT
+2.3% -$5.9億
増加 UBER
+589.3% $3.3億
増加 JNJ
+3.5% $2.0億
増加 GEV
-13.6% $1.6億
減少 GOOG
+1.0% -$1.6億
増加 AMZN
+27.3% $1.5億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Baird這季玩的是典型的「加減碼不對稱」遊戲——嘴上說加碼微軟、蘋果、谷歌，實際權重卻在下滑，代表這些部位只是被迫補倉而非真心看好；真正用力買的是UBER和JNJ，從0.1%一路吃到0.62%，這不是在追高，而是在卡位落後補漲行情。同時趁GEV反彈順勢丟貨，標準的汰弱換強、邊打邊撤，擺明要在資金行情尾聲前先把籌碼倒給接盤俠。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們賭的是AI資金行情還沒走完，但已經開始縮手，所以轉向UBER、JNJ這類還沒漲透的股票當作安全墊。勝負手在於UBER能不能接棒成為新主流——如果補漲熄火，代表市場流動性開始收緊，屆時蘋果、微軟這些龍頭也會被Beta屠殺，整批持股都會跟著多殺多。
潜在的盲点
持股1826檔、HHI只有0.01，看似分散風險，但momentum分數100擺明全部都是追強勢股，這叫「假分散、真賭單邊」。一旦市場風向轉彎，這種幾百檔熱門股一起回檔的殺傷力比集中持股更可怕——因為每檔部位都小，砍單時沒人護盤，最先被流動性抽乾的就是這種量化式散彈槍，多殺多起來連逃生門都沒有。
この要約はSECの公開データを基にAIが生成したもので、過去の保有状況のみを反映しており、売買の推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全3212銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.97% | -0.21% | +1.28% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.34% | -0.92% | +2.28% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.07% | -0.23% | +1.69% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.03% | -0.24% | +0.99% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.15% | +0.19% | +6.81% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.01% | +0.09% | +3.05% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.00% | — | +2.59% | |
| 8 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 1.87% | +0.25% | -13.64% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.87% | -0.13% | +3.31% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.78% | +0.24% | +27.29% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.73% | +0.32% | +3.53% | |
| 12 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.54% | -0.17% | -2.35% | |
| 13 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.50% | — | +3.81% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.49% | -0.15% | +4.39% | |
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.06% | +3.32% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.33% | -0.07% | +1.76% | |
| 17 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.28% | -0.10% | +6.76% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.26% | +0.11% | +5.38% | |
| 19 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.24% | — | +5.89% | |
| 20 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.22% | -0.10% | -9.23% | |
| 21 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 1.11% | +0.18% | +3.62% | |
| 22 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.09% | +0.10% | +5.22% | |
| 23 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 1.02% | — | +5.17% | |
| 24 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.99% | — | +3.88% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.96% | +0.16% | +2.85% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.93% | -0.09% | +1.93% | |
| 27 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.93% | +0.11% | +13.34% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.89% | — | +9.15% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | -0.13% | -8.47% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | +5.20% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.87% | -0.08% | -0.19% | |
| 32 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.86% | +0.08% | +11.92% | |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.79% | +0.07% | +4.15% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.09% | +4.68% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.74% | -0.07% | +7.66% | |
| 36 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.67% | +0.09% | +17.21% | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | -1.17% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.63% | -0.06% | -3.85% | |
| 39 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.10% | +4.58% | |
| 40 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.62% | +0.52% | +589.29% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.59% | +0.06% | +10.59% | |
| 42 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 0.55% | — | +8.17% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | +0.17% | +6.76% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.52% | -0.08% | +0.15% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.52% | — | +2.41% | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.49% | +0.10% | +12.76% | |
| 47 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 株式-資本財 | 0.49% | — | +4.61% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | +1.69% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +3.15% | |
| 50 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.45% | — | +10.80% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +12.2%
- ベータ
- +0.88
- アルファ
- -0.2%
- 最大ドローダウン
- -7.6%
- 年率換算パフォーマンス
- +16.4%
- 対S&P勝率
- +50%
- ソルティノレシオ
- +2.52
- スタッツァー指数
- +0.38
- トレイナーレシオ
- +0.18
- スターリングレシオ
- +0.99
- カルマーレシオ
- +2.15
- インフォメーションレシオ
- -0.57
- トラッキングエラー
- +4.4%
- 下方標準偏差
- +6.3%
- プラス月比率
- +72.2%
- マイナス月比率
- +27.8%
- 最良12ヶ月
- +31.9%
- 最悪12ヶ月
- +7.2%
- 効率性レシオ
- +0.53
- シャープレシオ
- +1.31
- セクター分散度
- +7.4%
- 歪度
- -0.02
- 尖度
- -0.31
- アップサイドポテンシャル
- +4.13
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3212 | $640.1億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 3138 | $641.5億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 3144 | $621.8億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 3057 | $570.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2973 | $519.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3237 | $522.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2504 | $514.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2930 | $482.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2873 | $476.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 2793 | $438.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3844 | $366.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3794 | $378.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3721 | $405.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3687 | $379.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3716 | $339.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3423 | $360.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3332 | $404.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2669 | $427.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2602 | $391.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2447 | $384.7億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 2355 | $356.6億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 2216 | $334.5億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 2098 | $291.9億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 2128 | $265.5億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 2074 | $219.0億 | 34 | |
| 2019-12-31 | 2146 | $278.6億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 2636 | $253.9億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 2624 | $257.2億 | 47 | |
| 2019-03-31 | 1363 | $171.0億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 1385 | $147.3億 | 24 | |
| 2018-09-30 | 1840 | $159.6億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 1403 | $147.3億 | 19 | |
| 2018-03-31 | 1374 | $142.0億 | 17 | |
| 2017-12-31 | 1257 | $141.2億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 1227 | $132.6億 | 16 | |
| 2017-06-30 | 1219 | $127.6億 | 18 | |
| 2017-03-31 | 1209 | $123.6億 | 19 | |
| 2016-12-31 | 1190 | $115.2億 | 21 | |
| 2016-09-30 | 1192 | $111.6億 | 18 | |
| 2016-06-30 | 1192 | $109.0億 | 19 | |
| 2016-03-31 | 1311 | $104.5億 | 26 | |
| 2015-12-31 | 1324 | $100.0億 | 24 | |
| 2015-09-30 | 1345 | $94.1億 | 26 | |
| 2015-06-30 | 1412 | $101.6億 | 0 |
今四半期の持株変動
Baird Financial Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 全売却: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 全売却: Penumbra INC (PEN); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.28%; 増加: Uber Technologies INC (UBER) — 保有株数 +589.29%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBER | Uber Technologies INC | +0.5% | +589.29% | 増加 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +3.53% | 増加 |
| 3 | GEV | GE Vernova INC | +0.3% | -13.64% | 減少 |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +27.29% | 増加 |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | +6.81% | 増加 |
| 6 | FAST | Fastenal Co | +0.2% | +3.62% | 増加 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +6.76% | 増加 |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +2.85% | 増加 |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.1% | +13.34% | 増加 |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +5.38% | 増加 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -1.68% | 減少 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +12.76% | 増加 |
| 13 | TJX | Tjx Companies INC | +0.1% | +5.22% | 増加 |
| 14 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | +0.1% | +17.21% | 増加 |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.1% | +3.05% | 増加 |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.1% | +11.92% | 増加 |
| 17 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +24.84% | 増加 |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | +4.15% | 増加 |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +10.59% | 増加 |
| 20 | EOG | Eog Resources INC | +0.1% | +25.09% | 増加 |
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +0.1% | +3.32% | 増加 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +2.67% | 増加 |
| 23 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -13.96% | 減少 |
| 24 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -33.21% | 減少 |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -3.85% | 減少 |
| 26 | CDNS | Cadence Design Sys INC | -0.1% | -73.01% | 減少 |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +1.76% | 増加 |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | +7.66% | 増加 |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -0.94% | 減少 |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +0.15% | 増加 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -0.19% | 減少 |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | +4.68% | 増加 |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +1.93% | 増加 |
| 34 | PH | Parker Hannifin CORP | -0.1% | -9.23% | 減少 |
| 35 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | +6.76% | 増加 |
| 36 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | +4.58% | 増加 |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -13.13% | 減少 |
| 38 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | -37.53% | 減少 |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.1% | +3.31% | 増加 |
| 40 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.1% | -83.36% | 減少 |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -8.47% | 減少 |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +4.39% | 増加 |
| 43 | GE | General Electric | -0.2% | -2.35% | 減少 |
| 44 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +1.28% | 増加 |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | +1.69% | 増加 |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | +0.99% | 増加 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +2.28% | 増加 |
| 48 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | PEN | Penumbra INC | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-10-22 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Baird Financial Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Baird Financial Group, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $640.1億、3212 件のポジションが開示されています。
Baird Financial Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Baird Financial Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $25.4億 (4.0%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — $21.4億 (3.3%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $19.7億 (3.1%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $19.4億 (3.0%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $13.8億 (2.1%)
Baird Financial Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Baird Financial Group, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、33件の保有増加、14件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 全売却: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 全売却: Penumbra INC (PEN); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.28%; 増加: Uber Technologies INC (UBER) — 保有株数 +589.29%
Baird Financial Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBaird Financial Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 22.6%
• Financials: 18.1%
• Industrials: 17.9%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Communication Services: 10.9%
• Health Care: 8.8%
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