Aberdeen Group plc 13F申告エクスプローラー

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$619.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1806

Aberdeen Group plcは最新の13F報告書で1806件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$619.4億、四半期回転率は14.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.16
回転率: 14.68
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.21
多様性: 100
ポジション規律: 60.41

直近の動向

減少 MSFT
+2.2%　-$9.0億
減少 TSLA
+3.3%　-$2.7億
減少 SPOT
-49.6%　-$1.4億
増加 JNJ
+2.6%　$1.1億
増加 XOM
+4.3%　$9908.9万
減少 LLY
-3.1%　-$1.4億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

安本本季操作充滿煙霧彈——表面再度加碼微軟、輝達、亞馬遜等科技巨頭，但權重幾乎全數倒退（除蘋果微升），實際是在利用龍頭股拉回時執行『定額不定股』的機械式加倉，趁散户接刀時偷偷吃貨；同時大幅減碼Spotify與禮來，等於砍掉非核心拖油瓶，把資金全數押回AI算力與平台龍頭，賭的是強者恆強的極端動能走勢。

ファンダメンタルズとマクロ配置

他們賭的是AI資本支出從概念炒作轉為實質營收貢獻，微軟、亞馬遜的雲端變現能力將推升本益比，輝達GPU需求看不到天花板。加上聯準會降息預期尚未落空，資金行情仍能支撐高Beta科技股再拉一波。勝負手完全繫於NVDA財測能否再次超預期，以及微軟的AI copilot訂閱轉換率是否兌現。

潜在的盲点

最大罩門是籌碼極度擁擠——安本抱著的科技巨頭幾乎是所有主動型基金的標配，一旦通膨黏著導致降息延後或中國低成本AI模型打破算力神話，砍倉引發的多殺多將直接踩踏出場。且其組合變異係數高達3.96，少數重倉股控制績效，其餘持股小到無關痛癢，這結構在系統性下跌時最容易因流動性不足被率先掃出場。

公開SEC申告データに基づきAIが生成。過去の保有状況のみを反映し、投資助言として扱うべきではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位931銘柄を表示中（全1806銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.83%	+0.03%	+3.08%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.69%	-0.03%	+1.95%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.23%	-1.18%	+2.19%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.82%	-0.08%	+2.17%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.81%	-0.13%	+2.54%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.16%	-0.06%	+2.96%
7	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.58%	-0.32%	+3.30%
8	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.17%	-0.11%	+2.35%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.64%	-0.11%	+3.40%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.12%	-0.03%	+2.12%
11	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.08%	-0.16%	-3.06%
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.03%	+0.22%	+2.64%
13	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.91%	+0.15%	+0.31%
14	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.79%	-0.07%	+2.25%
15	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.78%	-0.02%	-2.29%
16	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.77%	—	+0.91%
17	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.77%	+0.13%	+3.40%
18	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.71%	-0.09%	-1.89%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.64%	—	+1.54%
20	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.61%	+0.08%	+2.29%
21	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.59%	+0.15%	+4.57%
22	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.57%	+0.09%	-0.46%
23	GE	General Electric	株式-資本財	0.56%	—	+5.17%
24	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.54%	—	-1.99%
25	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.51%	—	+1.69%
26	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.51%	—	+2.94%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.50%	+0.17%	+4.33%
28	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.47%	—	+2.46%
29	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.47%	+0.11%	+4.60%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.45%	-0.07%	+2.08%
31	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.44%	—	+2.15%
32	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	0.43%	+0.13%	+8.70%
33	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.41%	-0.08%	+6.82%
34	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.41%	—	+0.48%
35	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.41%	+0.10%	+3.35%
36	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.41%	+0.13%	+4.24%
37	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.40%	-0.06%	+0.74%
38	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.40%	—	-6.04%
39	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.39%	—	-5.71%
40	LIN	Linde plc	株式-素材	0.38%	+0.07%	+1.91%
41	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.38%	—	+1.30%
42	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.38%	—	-0.51%
43	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.37%	—	+2.46%
44	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.37%	-0.06%	+0.16%
45	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.37%	+0.09%	+19.88%
46	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.36%	+0.09%	+3.12%
47	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.35%	-0.11%	+2.56%
48	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.34%	—	+2.88%
49	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.34%	+0.10%	+22.64%
50	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.34%	-0.05%	+2.50%

1–50 of 931

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+24%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +13.6%
ベータ: +1.01
アルファ: -1.4%
最大ドローダウン: -8.8%
年率換算パフォーマンス: +17.7%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.67
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.01
インフォメーションレシオ: -0.4
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +35.9%
最悪12ヶ月: +5.4%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +10.9%
歪度: +0.37
尖度: +0.42
アップサイドポテンシャル: +4.41

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1806	$619.4億	15	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.GOOG 7.TSLA 8.AVGO 9.META 10.JPM
2025-12-31	1802	$645.9億	13	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.AVGO 9.META 10.LLY
2025-09-30	1829	$632.3億	31	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.GOOG 8.AVGO 9.META 10.JPM
2025-06-30	1853	$587.9億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.TSLA 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.AVGO 10.JPM
2025-03-31	1848	$512.8億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.GOOG 8.META 9.LLY 10.AVGO
2024-12-31	1875	$532.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.GOOG 8.AVGO 9.META 10.LLY
2024-09-30	1825	$545.4億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.LLY 8.META 9.TSLA 10.UNH
2024-06-30	1909	$521.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.LLY 8.META 9.UNH 10.MRK
2024-03-31	1912	$510.0億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.LLY 6.GOOGL 7.GOOG 8.META 9.MRK 10.UNH
2023-12-31	1932	$461.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.LLY 8.UNH 9.TSLA 10.MRK
2023-09-30	1827	$391.9億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.UNH 8.MA 9.LLY 10.PG
2023-06-30	2796	$429.8億	—	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.MA 7.MRK 8.GOOG 9.KO 10.UNH
2023-03-31	2822	$399.6億	—	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MA 6.MRK 7.KO 8.GOOG 9.UNH 10.NVDA
2022-12-31	2845	$367.7億	—	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.MA 5.GOOGL 6.MRK 7.UNH 8.KO 9.ABBV 10.GOOG
2022-09-30	2903	$335.9億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MA 6.UNH 7.GOOG 8.MRK 9.ABBV 10.KO
2022-06-30	3282	$318.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MA 6.UNH 7.GOOG 8.ABBV 9.KO 10.BSX
2022-03-31	3436	$391.1億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MA 6.GOOG 7.ABBV 8.UNH 9.AVGO 10.NEE
2021-12-31	3161	$455.4億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.ABBV 6.GOOG 7.META 8.MA 9.UNH 10.NEE
2021-09-30	3106	$443.8億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.MA 8.PG 9.ABBV 10.JPM
2021-06-30	2919	$456.6億	98	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.VALE 7.MA 8.PG 9.GOOG 10.ABBV
2021-03-31	2951	$439.9億	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.BABA 7.VALE 8.MA 9.JPM 10.GOOG
2020-12-31	2872	$410.4億	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.BABA 6.META 7.VALE 8.MA 9.EDU 10.UNH
2020-09-30	2764	$374.7億	18	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.BABA 5.GOOGL 6.META 7.MA 8.UNH 9.EDU 10.MELI
2020-06-30	2720	$369.4億	25	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.BABA 6.META 7.MA 8.UNH 9.ABBV 10.VALE
2020-03-31	2885	$314.8億	37	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.BABA 6.UNH 7.MA 8.META 9.NEE 10.JNJ
2019-12-31	2601	$413.8億	19	1MSFT 2AAPL 3BBD 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BBD 4.AMZN 5.GOOGL 6.FMX 7.BABA 8.VALE 9.MA 10.UNH
2019-09-30	2508	$401.0億	23	1MSFT 2BBD 3AAPL 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.BBD 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.FMX 7.JNJ 8.MA 9.ATHM 10.VZ
2019-06-30	2562	$450.3億	18	1MSFT 2BBD 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.BBD 3.AMZN 4.AAPL 5.FMX 6.JNJ 7.GOOGL 8.MA 9.VALE 10.CVX
2019-03-31	2653	$461.5億	22	1MSFT 2BBD 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.BBD 3.AAPL 4.YUMC 5.AMZN 6.GOOGL 7.FMX 8.JNJ 9.ATHM 10.VALE
2018-12-31	2747	$421.3億	31	1BBD 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.BBD 2.MSFT 3.AAPL 4.FMX 5.YUMC 6.VALE 7.JNJ 8.GOOGL 9.AMZN 10.CVX
2018-09-30	2348	$536.6億	20	1AAPL 2MSFT 3BBD 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BBD 4.AMZN 5.FMX 6.VALE 7.YUMC 8.GOOGL 9.JNJ 10.CVX
2018-06-30	2504	$520.4億	26	1AAPL 2YUMC 3BBD 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.YUMC 3.BBD 4.FMX 5.MSFT 6.AMZN 7.VALE 8.CVX 9.GOOGL 10.JNJ
2018-03-31	2268	$504.3億	20	1BBD 2YUMC 3FMX 主要銘柄2018-03-31 1.BBD 2.YUMC 3.FMX 4.AAPL 5.VALE 6.JNJ 7.MSFT 8.AMZN 9.UNH 10.GOOGL
2017-12-31	2298	$522.7億	27	1BBD 2FMX 3AAPL 主要銘柄2017-12-31 1.BBD 2.FMX 3.AAPL 4.YUMC 5.VALE 6.JNJ 7.META 8.CMCSA 9.ASR 10.UNH
2017-09-30	2352	$548.4億	0	1BBD 2FMX 3AAPL 主要銘柄2017-09-30 1.BBD 2.FMX 3.AAPL 4.YUMC 5.VALE 6.CMCSA 7.META 8.JNJ 9.ASR 10.C

今四半期の持株変動

Aberdeen Group plcの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Veradermics INC (MANE); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.19%; 増加: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 +3.30%.

Aberdeen Group plcが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.64%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+4.33%	増加
3	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+4.57%	増加
4	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.31%	増加
5	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+8.70%	増加
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+4.24%	増加
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.40%	増加
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+4.60%	増加
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+22.64%	増加
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.35%	増加
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+3.12%	増加
12	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+19.88%	増加
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.46%	減少
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.73%	増加
15	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+2.29%	増加
16	BCRX	Biocryst Pharmaceuticals INC	+0.1%	+451.74%	増加
17	OKE	Oneok INC	+0.1%	+26.62%	増加
18	LIN	Linde plc	+0.1%	+1.91%	増加
19	AAPL	Apple INC	0%	+3.08%	増加
20	ABBV	Abbvie INC	0%	-2.29%	減少
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.95%	増加
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.12%	増加
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+2.50%	増加
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.96%	増加
25	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.16%	増加
26	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+0.74%	増加
27	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.96%	減少
28	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-33.87%	減少
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.25%	増加
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.08%	増加
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.17%	増加
32	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+4.57%	増加
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6.82%	増加
34	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.1%	-12.08%	減少
35	ACN	Accenture plc	-0.1%	+2.51%	増加
36	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+0.19%	増加
37	INTU	Intuit INC	-0.1%	+1.23%	増加
38	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-1.89%	減少
39	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.35%	増加
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.40%	増加
41	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.56%	増加
42	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+4.61%	増加
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.54%	増加
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.06%	減少
45	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.2%	-49.62%	減少
46	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+3.30%	増加
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+2.19%	増加
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
50	MANE	Veradermics INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Aberdeen Group plcとはどのような機関投資家ですか？

Aberdeen Group plcはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $619.4億、1806 件のポジションが開示されています。

Aberdeen Group plcの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Aberdeen Group plcの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $42.3億 (6.8%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $35.2億 (5.7%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $32.4億 (5.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $23.7億 (3.8%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $23.6億 (3.8%)

Aberdeen Group plcは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Aberdeen Group plcは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、39件の保有増加、8件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Veradermics INC (MANE); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.19%; 増加: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 +3.30%

Aberdeen Group plcはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAberdeen Group plcの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.3% • Communication Services: 14.9% • Consumer Discretionary: 13.0% • Health Care: 11.8% • Financials: 9.3% • Industrials: 4.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Mitsubishi Ufj Financial Group INC

CIK 0000067088

申告総資産額

$620.6億

1 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund

CIK 0001535845

申告総資産額

$622.1億

1,469 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.4%

Artisan Partners Limited Partnership

CIK 0001466153

申告総資産額

$623.4億

334 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.6%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申告総資産額

$4083.0億

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

回転率24.2

セクター集中度39.7

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申告総資産額

$7565.8億

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

回転率14.1

セクター集中度48.4

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Aberdeen Group plc 13F申告エクスプローラー

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$619.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1806

Aberdeen Group plcは最新の13F報告書で1806件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$619.4億、四半期回転率は14.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.16
回転率: 14.68
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.21
多様性: 100
ポジション規律: 60.41

直近の動向

減少 MSFT
+2.2%　-$9.0億
減少 TSLA
+3.3%　-$2.7億
減少 SPOT
-49.6%　-$1.4億
増加 JNJ
+2.6%　$1.1億
増加 XOM
+4.3%　$9908.9万
減少 LLY
-3.1%　-$1.4億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

ファンダメンタルズとマクロ配置

潜在的盲点

公開SEC申告データに基づきAIが生成。過去の保有状況のみを反映し、投資助言として扱うべきではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位931銘柄を表示中（全1806銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.83%	+0.03%	+3.08%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.69%	-0.03%	+1.95%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.23%	-1.18%	+2.19%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.82%	-0.08%	+2.17%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.81%	-0.13%	+2.54%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.16%	-0.06%	+2.96%
7	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.58%	-0.32%	+3.30%
8	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.17%	-0.11%	+2.35%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.64%	-0.11%	+3.40%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.12%	-0.03%	+2.12%
11	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.08%	-0.16%	-3.06%
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.03%	+0.22%	+2.64%
13	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.91%	+0.15%	+0.31%
14	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.79%	-0.07%	+2.25%
15	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.78%	-0.02%	-2.29%
16	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.77%	—	+0.91%
17	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.77%	+0.13%	+3.40%
18	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.71%	-0.09%	-1.89%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.64%	—	+1.54%
20	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.61%	+0.08%	+2.29%
21	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.59%	+0.15%	+4.57%
22	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.57%	+0.09%	-0.46%
23	GE	General Electric	株式-資本財	0.56%	—	+5.17%
24	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.54%	—	-1.99%
25	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.51%	—	+1.69%
26	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.51%	—	+2.94%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.50%	+0.17%	+4.33%
28	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.47%	—	+2.46%
29	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.47%	+0.11%	+4.60%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.45%	-0.07%	+2.08%
31	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.44%	—	+2.15%
32	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	0.43%	+0.13%	+8.70%
33	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.41%	-0.08%	+6.82%
34	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.41%	—	+0.48%
35	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.41%	+0.10%	+3.35%
36	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.41%	+0.13%	+4.24%
37	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.40%	-0.06%	+0.74%
38	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.40%	—	-6.04%
39	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.39%	—	-5.71%
40	LIN	Linde plc	株式-素材	0.38%	+0.07%	+1.91%
41	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.38%	—	+1.30%
42	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.38%	—	-0.51%
43	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.37%	—	+2.46%
44	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.37%	-0.06%	+0.16%
45	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.37%	+0.09%	+19.88%
46	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.36%	+0.09%	+3.12%
47	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.35%	-0.11%	+2.56%
48	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.34%	—	+2.88%
49	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.34%	+0.10%	+22.64%
50	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.34%	-0.05%	+2.50%

1–50 of 931

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+24%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +13.6%
ベータ: +1.01
アルファ: -1.4%
最大ドローダウン: -8.8%
年率換算パフォーマンス: +17.7%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.67
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.01
インフォメーションレシオ: -0.4
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +35.9%
最悪12ヶ月: +5.4%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +10.9%
歪度: +0.37
尖度: +0.42
アップサイドポテンシャル: +4.41

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1806	$619.4億	15	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.GOOG 7.TSLA 8.AVGO 9.META 10.JPM
2025-12-31	1802	$645.9億	13	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.AVGO 9.META 10.LLY
2025-09-30	1829	$632.3億	31	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.GOOG 8.AVGO 9.META 10.JPM
2025-06-30	1853	$587.9億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.TSLA 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.AVGO 10.JPM
2025-03-31	1848	$512.8億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.GOOG 8.META 9.LLY 10.AVGO
2024-12-31	1875	$532.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.GOOG 8.AVGO 9.META 10.LLY
2024-09-30	1825	$545.4億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.LLY 8.META 9.TSLA 10.UNH
2024-06-30	1909	$521.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.LLY 8.META 9.UNH 10.MRK
2024-03-31	1912	$510.0億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.LLY 6.GOOGL 7.GOOG 8.META 9.MRK 10.UNH
2023-12-31	1932	$461.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.LLY 8.UNH 9.TSLA 10.MRK
2023-09-30	1827	$391.9億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.UNH 8.MA 9.LLY 10.PG
2023-06-30	2796	$429.8億	—	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.MA 7.MRK 8.GOOG 9.KO 10.UNH
2023-03-31	2822	$399.6億	—	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MA 6.MRK 7.KO 8.GOOG 9.UNH 10.NVDA
2022-12-31	2845	$367.7億	—	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.MA 5.GOOGL 6.MRK 7.UNH 8.KO 9.ABBV 10.GOOG
2022-09-30	2903	$335.9億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MA 6.UNH 7.GOOG 8.MRK 9.ABBV 10.KO
2022-06-30	3282	$318.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MA 6.UNH 7.GOOG 8.ABBV 9.KO 10.BSX
2022-03-31	3436	$391.1億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MA 6.GOOG 7.ABBV 8.UNH 9.AVGO 10.NEE
2021-12-31	3161	$455.4億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.ABBV 6.GOOG 7.META 8.MA 9.UNH 10.NEE
2021-09-30	3106	$443.8億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.MA 8.PG 9.ABBV 10.JPM
2021-06-30	2919	$456.6億	98	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.VALE 7.MA 8.PG 9.GOOG 10.ABBV
2021-03-31	2951	$439.9億	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.BABA 7.VALE 8.MA 9.JPM 10.GOOG
2020-12-31	2872	$410.4億	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.BABA 6.META 7.VALE 8.MA 9.EDU 10.UNH
2020-09-30	2764	$374.7億	18	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.BABA 5.GOOGL 6.META 7.MA 8.UNH 9.EDU 10.MELI
2020-06-30	2720	$369.4億	25	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.BABA 6.META 7.MA 8.UNH 9.ABBV 10.VALE
2020-03-31	2885	$314.8億	37	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.BABA 6.UNH 7.MA 8.META 9.NEE 10.JNJ
2019-12-31	2601	$413.8億	19	1MSFT 2AAPL 3BBD 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BBD 4.AMZN 5.GOOGL 6.FMX 7.BABA 8.VALE 9.MA 10.UNH
2019-09-30	2508	$401.0億	23	1MSFT 2BBD 3AAPL 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.BBD 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.FMX 7.JNJ 8.MA 9.ATHM 10.VZ
2019-06-30	2562	$450.3億	18	1MSFT 2BBD 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.BBD 3.AMZN 4.AAPL 5.FMX 6.JNJ 7.GOOGL 8.MA 9.VALE 10.CVX
2019-03-31	2653	$461.5億	22	1MSFT 2BBD 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.BBD 3.AAPL 4.YUMC 5.AMZN 6.GOOGL 7.FMX 8.JNJ 9.ATHM 10.VALE
2018-12-31	2747	$421.3億	31	1BBD 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.BBD 2.MSFT 3.AAPL 4.FMX 5.YUMC 6.VALE 7.JNJ 8.GOOGL 9.AMZN 10.CVX
2018-09-30	2348	$536.6億	20	1AAPL 2MSFT 3BBD 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BBD 4.AMZN 5.FMX 6.VALE 7.YUMC 8.GOOGL 9.JNJ 10.CVX
2018-06-30	2504	$520.4億	26	1AAPL 2YUMC 3BBD 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.YUMC 3.BBD 4.FMX 5.MSFT 6.AMZN 7.VALE 8.CVX 9.GOOGL 10.JNJ
2018-03-31	2268	$504.3億	20	1BBD 2YUMC 3FMX 主要銘柄2018-03-31 1.BBD 2.YUMC 3.FMX 4.AAPL 5.VALE 6.JNJ 7.MSFT 8.AMZN 9.UNH 10.GOOGL
2017-12-31	2298	$522.7億	27	1BBD 2FMX 3AAPL 主要銘柄2017-12-31 1.BBD 2.FMX 3.AAPL 4.YUMC 5.VALE 6.JNJ 7.META 8.CMCSA 9.ASR 10.UNH
2017-09-30	2352	$548.4億	0	1BBD 2FMX 3AAPL 主要銘柄2017-09-30 1.BBD 2.FMX 3.AAPL 4.YUMC 5.VALE 6.CMCSA 7.META 8.JNJ 9.ASR 10.C

今四半期の持株変動

Aberdeen Group plcが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.64%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+4.33%	増加
3	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+4.57%	増加
4	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.31%	増加
5	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+8.70%	増加
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+4.24%	増加
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.40%	増加
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+4.60%	増加
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+22.64%	増加
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.35%	増加
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+3.12%	増加
12	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+19.88%	増加
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.46%	減少
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.73%	増加
15	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+2.29%	増加
16	BCRX	Biocryst Pharmaceuticals INC	+0.1%	+451.74%	増加
17	OKE	Oneok INC	+0.1%	+26.62%	増加
18	LIN	Linde plc	+0.1%	+1.91%	増加
19	AAPL	Apple INC	0%	+3.08%	増加
20	ABBV	Abbvie INC	0%	-2.29%	減少
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.95%	増加
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.12%	増加
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+2.50%	増加
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.96%	増加
25	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.16%	増加
26	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+0.74%	増加
27	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.96%	減少
28	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-33.87%	減少
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.25%	増加
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.08%	増加
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.17%	増加
32	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+4.57%	増加
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6.82%	増加
34	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.1%	-12.08%	減少
35	ACN	Accenture plc	-0.1%	+2.51%	増加
36	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+0.19%	増加
37	INTU	Intuit INC	-0.1%	+1.23%	増加
38	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-1.89%	減少
39	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.35%	増加
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.40%	増加
41	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.56%	増加
42	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+4.61%	増加
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.54%	増加
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.06%	減少
45	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.2%	-49.62%	減少
46	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+3.30%	増加
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+2.19%	増加
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
50	MANE	Veradermics INC	—	NEW	新規購入