CIK: 0001907281
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 678
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC.は最新の13F報告書で678件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は18.7%です。
1620 Investment Advisors, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.009 で、これは約 110 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 678 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.28）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 58% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
新規購入 AVES
増加 IGSB
+49.4% $124.7万
増加 FLCC
+1570.5% $72.3万
増加 FRDM
-3.8% $96.2万
増加 GLW
-6.3% $73.0万
減少 CVX
-5.8% -$40.1万
上位200銘柄を表示中（全678銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 3.09% | — | +2.67% | |
| 2 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 2.70% | +0.40% | -3.83% | |
| 3 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 2.60% | -0.14% | +0.51% | |
| 4 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.35% | +0.63% | +49.38% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.22% | — | +1.82% | |
| 6 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 7 | TY | Tri-continental CORP | 株式-その他 | 1.93% | -0.05% | -2.47% | |
| 8 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.91% | — | -0.48% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.75% | -0.02% | -2.95% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.63% | +0.01% | -3.20% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.56% | -0.05% | -24.91% | |
| 12 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 1.51% | — | +0.94% | |
| 13 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-その他 | 1.44% | — | +0.81% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.41% | -0.33% | -6.59% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.11% | -0.20% | -5.80% | |
| 16 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.11% | — | -5.14% | |
| 17 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.08% | — | +0.71% | |
| 18 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 1.05% | +0.40% | -6.35% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.03% | — | +6.41% | |
| 20 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 0.99% | — | +0.89% | |
| 21 | JHPI | John Hancock Preferred Incom | ETF-その他 | 0.95% | — | +3.79% | |
| 22 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | -4.00% | |
| 23 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.89% | — | +0.98% | |
| 24 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.88% | — | -0.22% | |
| 25 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.87% | — | -57.92% | |
| 26 | EMTL | Ss Doubleline Em Fi ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | +1.39% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.34% | -5.75% | |
| 28 | EPR | Epr Properties | 株式-不動産 | 0.76% | — | -3.64% | |
| 29 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | — | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.71% | — | -0.34% | |
| 31 | NTAP | Netapp INC | 株式-IT | 0.69% | +0.19% | -0.11% | |
| 32 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.65% | — | -12.81% | |
| 33 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | +1.77% | |
| 34 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.63% | — | -7.20% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.60% | +0.07% | -0.33% | |
| 36 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.59% | — | +0.58% | |
| 37 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.59% | +0.18% | +53.89% | |
| 38 | FHI | Federated Hermes INC | 株式-金融 | 0.59% | — | -0.30% | |
| 39 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 0.58% | -0.18% | -15.60% | |
| 40 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -8.36% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.55% | — | -0.11% | |
| 42 | TPR | Tapestry INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | +1.30% | |
| 43 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.16% | -1.74% | |
| 44 | DRH | Diamondrock Hospitality Co | 株式-その他 | 0.51% | +0.07% | -1.35% | |
| 45 | TYG | Tortoise Energy Infrastruct | 株式-その他 | 0.50% | -0.14% | -0.73% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | +0.42% | |
| 47 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | +2.84% | |
| 48 | LEA | Lear CORP | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | +0.79% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.21% | -9.21% | |
| 50 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.49% | — | +1.19% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 678 | $1.6億 | 19 | |
| 2026-03-31 | 658 | $1.5億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 647 | $1.5億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 649 | $1.5億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 681 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 689 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 705 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 707 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 597 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 144 | $9949.1万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 136 | $9151.6万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 141 | $8832.0万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 138 | $9221.5万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 130 | $8293.0万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 134 | $8256.0万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 119 | $6777.7万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 126 | $7251.8万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 124 | $9187.8万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 118 | $8934.1万 | 0 |
1620 Investment Advisors, INC.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis Emerging Markets Val (AVES); 新規購入: Simon Property Group INC (SPG); 新規購入: Lamar Advertising Co-a (LAMR); 新規購入: ; 新規購入: Gmo International Value ETF (GMOI).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | +2.1% | NEW | 新規購入 |
| 2 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.6% | +49.38% | 増加 |
| 3 | FLCC | Fed Hermes Large Cap Core | +0.4% | +1570.46% | 増加 |
| 4 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | +0.4% | -3.83% | 減少 |
| 5 | GLW | Corning INC | +0.4% | -6.35% | 減少 |
| 6 | SPG | Simon Property Group INC | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 7 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 8 | ✓ | +0.2% | NEW | 新規購入 | |
| 9 | NTAP | Netapp INC | +0.2% | -0.11% | 減少 |
| 10 | BX | Blackstone INC | +0.2% | +53.89% | 増加 |
| 11 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | -1.46% | 減少 |
| 12 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 13 | GMOI | Gmo International Value ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 14 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | +2.24% | 増加 |
| 15 | MORN | Morningstar INC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | OKTA | Okta INC | +0.1% | +43.58% | 増加 |
| 17 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | +0.1% | -47.37% | 減少 |
| 18 | MKSI | Mks INC | +0.1% | -6.31% | 減少 |
| 19 | BBY | Best Buy Co INC | +0.1% | +41.78% | 増加 |
| 20 | TRMB | Trimble INC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -0.33% | 減少 |
| 22 | DRH | Diamondrock Hospitality Co | +0.1% | -1.35% | 減少 |
| 23 | INVH | Invitation Homes INC | +0.1% | +8.31% | 増加 |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.1% | -40.41% | 減少 |
| 25 | AAPL | Apple INC | 0% | -3.20% | 減少 |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | — | -5.14% | 減少 |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -2.95% | 減少 |
| 28 | TY | Tri-continental CORP | -0.1% | -2.47% | 減少 |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.1% | -24.91% | 減少 |
| 30 | HAS | Hasbro INC | -0.1% | -26.96% | 減少 |
| 31 | GD | General Dynamics CORP | -0.1% | -26.03% | 減少 |
| 32 | Q | Qnity Electronics INC | -0.1% | -66.36% | 減少 |
| 33 | WMB | Williams Cos INC | -0.1% | -26.71% | 減少 |
| 34 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -35.35% | 減少 |
| 35 | KMI | Kinder Morgan INC | -0.1% | -18.01% | 減少 |
| 36 | LNC | Lincoln National CORP | -0.1% | -18.79% | 減少 |
| 37 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | -0.1% | -24.06% | 減少 |
| 38 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | -0.1% | +0.51% | 増加 |
| 39 | TYG | Tortoise Energy Infrastruct | -0.1% | -0.73% | 減少 |
| 40 | T | At&t INC | -0.2% | -23.25% | 減少 |
| 41 | GILD | Gilead Sciences INC | -0.2% | -10.43% | 減少 |
| 42 | PFE | Pfizer INC | -0.2% | -1.74% | 減少 |
| 43 | POWL | Powell Industries INC | -0.2% | +52.69% | 増加 |
| 44 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | -0.2% | -15.60% | 減少 |
| 45 | RTX | Rtx CORP | -0.2% | -5.80% | 減少 |
| 46 | VZ | Verizon Communications INC | -0.2% | -9.21% | 減少 |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | -13.55% | 減少 |
| 48 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | -0.2% | -28.73% | 減少 |
| 49 | TJX | Tjx Companies INC | -0.3% | -6.59% | 減少 |
| 50 | CVX | Chevron CORP | -0.3% | -5.75% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002039300
申告総資産額
$1.6億
20 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002013499
申告総資産額
$1.6億
238 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001898297
申告総資産額
$1.6億
95 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001102062
申告総資産額
$1.6億
104 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares 7-10 Year Treasury Bも共通保有
CIK 0001716983
申告総資産額
$2.4億
43 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us Inも共通保有
CIK 0001816000
申告総資産額
$2.7億
113 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares 1-5y Inv Grade CORPも共通保有