Verus Wealth Management, LLC

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

VERUS WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 5.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.07
持仓稳定性: 5.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 98
仓位均衡度: 86.81

近期动向

加仓 MUB
+7.3%　US$79.6万
减仓 VTEB
-12.3%　-US$69.9万
加仓 VCIT
+6.6%　US$44.5万
减仓 VOO
+2.0%　-US$36.5万
加仓 FLMI
+152.0%　US$32.7万
减仓 MSFT
+0.5%　-US$27.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 49 大持股（共 52 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	12.39%	+0.69%	+7.30%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.88%	-0.38%	+2.04%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	8.11%	+0.38%	+6.64%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.64%	+0.24%	+4.67%
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.33%	-0.67%	-12.34%
6	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	3.88%	+0.17%	+3.51%
7	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.73%	+0.13%	+0.97%
8	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	3.67%	-0.24%	-4.42%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.56%	+0.06%	-1.05%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.45%	+0.10%	+0.91%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.37%	+0.12%	-0.51%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.71%	+0.01%	+1.51%
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.70%	+0.01%	+3.15%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.27%	+0.07%	-0.09%
15	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.04%	-0.07%	-2.41%
16	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.58%	+0.12%	+13.47%
17	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.53%	+0.03%	-3.10%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.51%	+0.05%	-0.84%
19	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.50%	-0.02%	+1.75%
20	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.43%	+0.04%	-2.83%
21	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.40%	+0.04%	+0.93%
22	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.34%	+0.03%	-1.00%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.24%	-0.14%	—
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.23%	+0.03%	-0.15%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	-0.09%	-0.16%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	-0.08%	+0.49%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-0.26%	+0.49%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.77%	-0.08%	—
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.74%	—	+1.33%
30	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	—	+0.76%
31	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.62%	-0.02%	-4.99%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	-0.05%	+1.83%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.55%	-0.05%	-0.24%
34	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	-0.03%	—
35	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.50%	+0.30%	+152.05%
36	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.49%	-0.01%	-1.77%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	-0.05%	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	-0.06%	-0.14%
39	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.36%	-0.01%	—
40	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.35%	-0.01%	-2.24%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.35%	-0.03%	+0.31%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.30%	-0.06%	+0.47%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.29%	-0.05%	+0.29%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	-0.03%	-0.09%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.28%	—	—
46	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.27%	+0.01%	-1.92%
47	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.26%	+0.05%	—
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	-0.02%	—
49	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.25%	-0.02%	—

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$1.1亿	6	1MUB 2VOO 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.MUB 2.VOO 3.VCIT 4.BND 5.VTEB 6.VONV 7.AVDE 8.SPHY 9.IJR 10.VEA
2025-12-31	53	US$1.1亿	15	1VOO 2MUB 3VCIT 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.MUB 3.VCIT 4.BND 5.VTEB 6.SPHY 7.VONV 8.AVDE 9.IJR 10.VEA
2025-09-30	71	US$1.1亿	18	1MUB 2VOO 3VCIT 主要持股2025-09-30 1.MUB 2.VOO 3.VCIT 4.BND 5.VEA 6.VTEB 7.SPHY 8.VONV 9.IJR 10.AVEM
2025-06-30	69	US$9943.8万	0	1MUB 2VOO 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.MUB 2.VOO 3.VCIT 4.VEA 5.BND 6.VONV 7.SPHY 8.AVEM 9.IJR 10.EMB
2025-03-31	68	US$9126.8万	0	1MUB 2VOO 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.MUB 2.VOO 3.VCIT 4.VEA 5.BND 6.VONV 7.SPHY 8.AVEM 9.IJR 10.VTEB
2024-12-31	67	US$8916.6万	0	1MUB 2VOO 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.MUB 2.VOO 3.VCIT 4.VEA 5.BND 6.VONV 7.IJR 8.SPHY 9.AVEM 10.VTEB

本季持股变动

Verus Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 加仓: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 股数 +7.30%; 减仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 股数 -12.34%; 加仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — 股数 +6.64%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +2.04%.

Verus Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.7%	+7.30%	加仓
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+6.64%	加仓
3	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.3%	+152.05%	加仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+4.67%	加仓
5	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.2%	+3.51%	加仓
6	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+0.97%	加仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	-0.51%	减仓
8	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.1%	+13.47%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.91%	加仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-0.09%	减仓
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-1.05%	减仓
12	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-0.84%	减仓
13	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	—	不变
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	-2.83%	减仓
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+0.93%	加仓
16	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.00%	减仓
17	DFIV	Dimensional International Va	0%	-3.10%	减仓
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-0.15%	减仓
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+1.51%	加仓
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+3.15%	加仓
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-1.92%	减仓
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	+1.33%	加仓
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	不变
24	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	+0.76%	加仓
25	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	0%	-1.77%	减仓
26	CMF	Ishares California Muni Bond	0%	-2.24%	减仓
27	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	0%	—	不变
28	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	-4.99%	减仓
29	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	—	不变
30	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	+1.75%	加仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.31%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.09%	减仓
34	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	0%	—	不变
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.24%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.83%	加仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.29%	加仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不变
39	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.47%	加仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.14%	减仓
41	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	-2.41%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.49%	加仓
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.16%	减仓
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
46	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.2%	-4.42%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.49%	加仓
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+2.04%	加仓
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.7%	-12.34%	减仓
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓

FAQ

Verus Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Verus Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 52 个已申报仓位之中。

Verus Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Verus Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$1335.1万 (12.4%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1279.3万 (11.9%) 3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$873.7万 (8.1%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$714.7万 (6.6%) 5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$466.7万 (4.3%)

Verus Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Verus Wealth Management, LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 加仓: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 股数 +7.30%; 减仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 股数 -12.34%; 加仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — 股数 +6.64%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +2.04%

Verus Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Verus Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 54.1% • Communication Services: 19.6% • Consumer Discretionary: 13.2% • Financials: 8.5% • Health Care: 4.6%