VP
Variant Private Wealth, LLC
行业集中型逆势操作型分散型投资策略
申报总市值
US$8256.7万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 38
Variant Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8256.7万，季度换手率为 28.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.9
- 持仓稳定性
- 28.38
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 76
- 仓位均衡度
- 90.44
近期动向
加仓 XLE
+0.6% US$89.6万
减仓 TSLA
-19.5% -US$147.8万
加仓 IUSV
+0.4% US$4496.0
加仓 IVV
+0.2% -US$30.4万
加仓 IJR
-0.0% US$12.7万
加仓 IJH
+0.1% US$8.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 10.60% | -0.66% | -13.50% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.86% | +0.80% | +0.17% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.89% | -0.55% | +3.77% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 6.00% | +0.35% | +0.96% | |
| 5 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 5.91% | +0.85% | +0.38% | |
| 6 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 4.99% | +4.99% | NEW | |
| 7 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 4.71% | +0.28% | -0.28% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.69% | +0.79% | -0.05% | |
| 9 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 4.58% | -0.51% | -0.04% | |
| 10 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 4.48% | +0.10% | -0.03% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.36% | +0.71% | +0.06% | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.95% | +1.49% | +0.61% | |
| 13 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 3.57% | -1.02% | -19.46% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.29% | -0.42% | -18.79% | |
| 15 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 2.91% | +0.21% | -0.44% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.55% | +0.45% | -0.00% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.44% | +0.28% | +1.79% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.59% | +0.10% | -0.24% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.57% | -0.45% | -29.95% | |
| 20 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 1.20% | +0.20% | +0.52% | |
| 21 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.14% | +0.10% | +0.31% | |
| 22 | NAIL | Dire Dail Hb & Sb 3x Etf-usd | ETF-其他 | 1.13% | -0.13% | +0.18% | |
| 23 | SNOW | Snowflake INC | 股票-科技 | 0.95% | -0.24% | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.89% | +0.09% | +0.27% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.01% | +0.39% | |
| 26 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.82% | +0.38% | +0.52% | |
| 27 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.79% | — | +0.07% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.78% | +0.06% | -1.42% | |
| 29 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 0.75% | -0.13% | — | |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.73% | -0.03% | -1.47% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.60% | -0.65% | -49.84% | |
| 32 | CACI | Caci International INC -cl A | 股票-科技 | 0.52% | +0.02% | -11.57% | |
| 33 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | +0.57% | |
| 34 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.33% | +0.05% | +0.35% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.04% | -14.50% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.29% | — | — | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.25% | +0.01% | -12.16% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
Variant Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Proshares Ultrapro Russ2000 (URTY); 新建仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO).
FAQ
Variant Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Variant Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8256.7万，分布在 38 个已申报仓位之中。
Variant Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Variant Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple INC (AAPL) — US$875.0万 (10.6%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$649.3万 (7.9%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$568.5万 (6.9%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$495.5万 (6.0%)
5. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$487.8万 (5.9%)
Variant Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Variant Private Wealth, LLC 共进行了 39 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Proshares Ultrapro Russ2000 (URTY); 新建仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO)
Variant Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Variant Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.3%
• Consumer Discretionary: 22.2%
• Financials: 10.0%
• Communication Services: 5.7%
• Energy: 1.9%
• Health Care: 1.3%
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