Wiser Advisor Group LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002011550

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8272.0万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 224

Wiser Advisor Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 224 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8272.0万，季度换手率为 20.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.33
持仓稳定性: 20.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.13
多样化: 100
仓位均衡度: 76.83

Wiser Advisor Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 224 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BUFR
+123.9%　US$214.5万
加仓 BX
+8312.5%　US$99.0万
加仓 MLPA
+38.3%　US$67.9万
减仓 RACE
-99.8%　-US$78.3万
减仓 ZM
-99.6%　-US$62.0万
减仓 LLY
-1.2%　-US$71.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 224 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.70%	-0.35%	-3.62%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.98%	-0.05%	-1.57%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.85%	-0.54%	-7.41%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.76%	-0.57%	-1.20%
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	4.74%	+2.71%	+123.94%
6	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	ETF-其他	3.47%	+0.34%	+1.44%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.37%	-0.22%	-1.62%
8	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.87%	+0.23%	+1.85%
9	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	2.51%	+0.28%	-0.08%
10	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	2.50%	+0.42%	-0.15%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.47%	—	-1.65%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.43%	-0.34%	-4.49%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.40%	+0.01%	-4.28%
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.38%	—	-1.02%
15	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	2.35%	+0.91%	+38.30%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.29%	-0.08%	+0.03%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.22%	+0.33%	-0.64%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.19%	—	-0.97%
19	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	2.12%	+0.02%	-3.91%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.09%	-0.21%	-7.95%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.03%	-0.29%	-7.41%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	-0.56%	-4.24%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.80%	+0.25%	-1.32%
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.74%	+0.43%	+23.54%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.74%	+0.01%	—
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.72%	—	-0.26%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.51%	+0.01%	-0.52%
28	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	1.51%	+0.04%	-1.12%
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.44%	+0.18%	-0.06%
30	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.22%	+1.20%	+8312.50%
31	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.07%	+0.10%	+0.82%
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.00%	-0.01%	-6.75%
33	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.94%	-0.01%	-4.28%
34	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.87%	+0.87%	NEW
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	-0.02%	-3.59%
36	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.80%	—	+2.88%
37	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.74%	—	+0.13%
38	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.55%	+0.09%	-0.75%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.53%	—	-4.66%
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.11%	-5.19%
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.50%	—	-1.68%
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.18%	-29.77%
43	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.46%	—	—
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.43%	—	—
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	-0.06%	-13.22%
46	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.15%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.28%	—	+0.12%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	-0.01%	-0.41%
49	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.25%	—	-6.74%
50	VNM	Vaneck Vietnam ETF	ETF-其他	0.24%	—	+2.47%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.05
信息比率: -0.42
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.44
行业分散度: +10%
偏度: -0.09
峰度: +0.52
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	224	US$8272.0万	21	1AAPL 2VOO 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.GOOGL 4.LLY 5.BUFR 6.HFXI 7.AMZN 8.XMHQ 9.GRID 10.DTCR
2025-12-31	233	US$8743.9万	13	1AAPL 2VOO 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.GOOGL 4.LLY 5.AMZN 6.AKRE 7.HFXI 8.META 9.XMHQ 10.MSFT
2025-09-30	248	US$8042.1万	33	1AAPL 2VOO 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.GOOGL 4.LLY 5.AMZN 6.META 7.HFXI 8.XMHQ 9.MSFT 10.BND
2025-06-30	39	US$5756.1万	0	1VOO 2AAPL 3LLY 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.LLY 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.HFXI 8.BND 9.MSFT 10.VTV
2025-03-31	275	US$6772.6万	0	1AAPL 2VOO 3LLY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.LLY 4.AMZN 5.HFXI 6.BND 7.GOOGL 8.FMB 9.VTV 10.XMHQ
2024-12-31	268	US$6875.1万	0	1AAPL 2VOO 3FMB 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.FMB 4.AMZN 5.VUG 6.GOOGL 7.BND 8.VB 9.HFXI 10.VTV
2024-09-30	261	US$6700.6万	0	1AAPL 2VOO 3FMB 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.FMB 4.BND 5.AMZN 6.HFXI 7.VB 8.VUG 9.VTV 10.XMHQ
2024-06-30	303	US$6359.7万	0	1AAPL 2VOO 3FMB 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.FMB 4.BND 5.AMZN 6.HFXI 7.VUG 8.VB 9.GOOGL 10.VTV
2024-03-31	3197	US$6383.6万	0	1VOO 2AAPL 3FMB 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.FMB 4.BND 5.VB 6.HFXI 7.AMZN 8.VTV 9.VUG 10.XMHQ
2023-12-31	303	US$6012.9万	0	1AAPL 2VOO 3FMB 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.FMB 4.BND 5.VB 6.HFXI 7.VTV 8.VUG 9.AMZN 10.GOOGL

本季持股变动

Wiser Advisor Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Akre Focus ETF (AKRE); 新建仓: Nucor CORP (NUE); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清仓: Elevance Health INC (ELV).

Wiser Advisor Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+2.7%	+123.94%	加仓
2	BX	Blackstone INC	+1.2%	+8312.50%	加仓
3	MLPA	Global X Mlp ETF	+0.9%	+38.30%	加仓
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.4%	+23.54%	加仓
5	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.4%	-0.15%	减仓
6	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	+0.3%	+1.44%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.3%	-0.64%	减仓
8	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.3%	-0.08%	减仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	-1.32%	减仓
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	+1.85%	加仓
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-0.06%	减仓
12	PLD	Prologis INC	+0.1%	+0.82%	加仓
13	TRP	Tc Energy CORP	+0.1%	-0.75%	减仓
14	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	+6000.00%	加仓
15	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	0%	-1.12%	减仓
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+90.10%	加仓
17	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	0%	-3.91%	减仓
18	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-4.28%	减仓
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
20	HD	Home Depot INC	0%	-0.52%	减仓
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	-1.02%	减仓
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-6.75%	减仓
23	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	0%	-4.28%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	0%	-0.41%	减仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.59%	减仓
26	FPX	First Trust US Equity Opport	0%	-11.35%	减仓
27	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.23%	加仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.57%	减仓
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-59.26%	减仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-13.22%	减仓
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-18.23%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.03%	加仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-5.19%	减仓
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-29.77%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-7.95%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.62%	减仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-7.41%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-4.49%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.62%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-7.41%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-4.24%	减仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	-1.20%	减仓
43	ZM	Zoom Communications INC	-0.7%	-99.56%	减仓
44	RACE	Ferrari N.V.	-0.9%	-99.76%	减仓
45	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	清仓
46	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建仓
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
49	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
50	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wiser Advisor Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wiser Advisor Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8272.0万，分布在 224 个已申报仓位之中。

Wiser Advisor Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wiser Advisor Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$554.6万 (6.7%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$494.8万 (6.0%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$401.0万 (4.8%) 4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$393.7万 (4.8%) 5. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$392.1万 (4.7%)

Wiser Advisor Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wiser Advisor Group LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Akre Focus ETF (AKRE); 新建仓: Nucor CORP (NUE); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清仓: Elevance Health INC (ELV)

Wiser Advisor Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wiser Advisor Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.0% • Communication Services: 18.4% • Consumer Discretionary: 17.7% • Health Care: 12.8% • Consumer Staples: 9.4% • Financials: 8.6%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BUFR
+123.9%　US$214.5万
加仓 BX
+8312.5%　US$99.0万
加仓 MLPA
+38.3%　US$67.9万
减仓 RACE
-99.8%　-US$78.3万
减仓 ZM
-99.6%　-US$62.0万
减仓 LLY
-1.2%　-US$71.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 224 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.70%	-0.35%	-3.62%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.98%	-0.05%	-1.57%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.85%	-0.54%	-7.41%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.76%	-0.57%	-1.20%
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	4.74%	+2.71%	+123.94%
6	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	ETF-其他	3.47%	+0.34%	+1.44%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.37%	-0.22%	-1.62%
8	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.87%	+0.23%	+1.85%
9	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	2.51%	+0.28%	-0.08%
10	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	2.50%	+0.42%	-0.15%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.47%	—	-1.65%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.43%	-0.34%	-4.49%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.40%	+0.01%	-4.28%
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.38%	—	-1.02%
15	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	2.35%	+0.91%	+38.30%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.29%	-0.08%	+0.03%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.22%	+0.33%	-0.64%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.19%	—	-0.97%
19	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	2.12%	+0.02%	-3.91%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.09%	-0.21%	-7.95%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.03%	-0.29%	-7.41%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	-0.56%	-4.24%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.80%	+0.25%	-1.32%
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.74%	+0.43%	+23.54%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.74%	+0.01%	—
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.72%	—	-0.26%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.51%	+0.01%	-0.52%
28	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	1.51%	+0.04%	-1.12%
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.44%	+0.18%	-0.06%
30	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.22%	+1.20%	+8312.50%
31	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.07%	+0.10%	+0.82%
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.00%	-0.01%	-6.75%
33	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.94%	-0.01%	-4.28%
34	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.87%	+0.87%	NEW
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	-0.02%	-3.59%
36	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.80%	—	+2.88%
37	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.74%	—	+0.13%
38	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.55%	+0.09%	-0.75%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.53%	—	-4.66%
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.11%	-5.19%
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.50%	—	-1.68%
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.18%	-29.77%
43	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.46%	—	—
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.43%	—	—
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	-0.06%	-13.22%
46	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.15%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.28%	—	+0.12%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	-0.01%	-0.41%
49	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.25%	—	-6.74%
50	VNM	Vaneck Vietnam ETF	ETF-其他	0.24%	—	+2.47%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.05
信息比率: -0.42
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.44
行业分散度: +10%
偏度: -0.09
峰度: +0.52
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	224	US$8272.0万	21	1AAPL 2VOO 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.GOOGL 4.LLY 5.BUFR 6.HFXI 7.AMZN 8.XMHQ 9.GRID 10.DTCR
2025-12-31	233	US$8743.9万	13	1AAPL 2VOO 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.GOOGL 4.LLY 5.AMZN 6.AKRE 7.HFXI 8.META 9.XMHQ 10.MSFT
2025-09-30	248	US$8042.1万	33	1AAPL 2VOO 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.GOOGL 4.LLY 5.AMZN 6.META 7.HFXI 8.XMHQ 9.MSFT 10.BND
2025-06-30	39	US$5756.1万	0	1VOO 2AAPL 3LLY 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.LLY 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.HFXI 8.BND 9.MSFT 10.VTV
2025-03-31	275	US$6772.6万	0	1AAPL 2VOO 3LLY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.LLY 4.AMZN 5.HFXI 6.BND 7.GOOGL 8.FMB 9.VTV 10.XMHQ
2024-12-31	268	US$6875.1万	0	1AAPL 2VOO 3FMB 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.FMB 4.AMZN 5.VUG 6.GOOGL 7.BND 8.VB 9.HFXI 10.VTV
2024-09-30	261	US$6700.6万	0	1AAPL 2VOO 3FMB 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.FMB 4.BND 5.AMZN 6.HFXI 7.VB 8.VUG 9.VTV 10.XMHQ
2024-06-30	303	US$6359.7万	0	1AAPL 2VOO 3FMB 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.FMB 4.BND 5.AMZN 6.HFXI 7.VUG 8.VB 9.GOOGL 10.VTV
2024-03-31	3197	US$6383.6万	0	1VOO 2AAPL 3FMB 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.FMB 4.BND 5.VB 6.HFXI 7.AMZN 8.VTV 9.VUG 10.XMHQ
2023-12-31	303	US$6012.9万	0	1AAPL 2VOO 3FMB 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.FMB 4.BND 5.VB 6.HFXI 7.VTV 8.VUG 9.AMZN 10.GOOGL

本季持股变动

Wiser Advisor Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+2.7%	+123.94%	加仓
2	BX	Blackstone INC	+1.2%	+8312.50%	加仓
3	MLPA	Global X Mlp ETF	+0.9%	+38.30%	加仓
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.4%	+23.54%	加仓
5	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.4%	-0.15%	减仓
6	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	+0.3%	+1.44%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.3%	-0.64%	减仓
8	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.3%	-0.08%	减仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	-1.32%	减仓
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	+1.85%	加仓
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-0.06%	减仓
12	PLD	Prologis INC	+0.1%	+0.82%	加仓
13	TRP	Tc Energy CORP	+0.1%	-0.75%	减仓
14	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	+6000.00%	加仓
15	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	0%	-1.12%	减仓
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+90.10%	加仓
17	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	0%	-3.91%	减仓
18	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-4.28%	减仓
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
20	HD	Home Depot INC	0%	-0.52%	减仓
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	-1.02%	减仓
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-6.75%	减仓
23	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	0%	-4.28%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	0%	-0.41%	减仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-3.59%	减仓
26	FPX	First Trust US Equity Opport	0%	-11.35%	减仓
27	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.23%	加仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.57%	减仓
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-59.26%	减仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-13.22%	减仓
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-18.23%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.03%	加仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-5.19%	减仓
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-29.77%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-7.95%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.62%	减仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-7.41%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-4.49%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.62%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-7.41%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-4.24%	减仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	-1.20%	减仓
43	ZM	Zoom Communications INC	-0.7%	-99.56%	减仓
44	RACE	Ferrari N.V.	-0.9%	-99.76%	减仓
45	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	清仓
46	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建仓
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
49	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
50	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看